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Amphastar製藥公司宣佈擬非公開發行3.0億美元可轉換優先票據
亞洲網加利福尼亞州蘭喬庫卡蒙加2023年9月11日電美國之星製藥公司(納斯達克代碼:AMPH)今天宣佈,根據1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)第144A條規則,它打算根據市場條件和其他因素,以私募方式向有理由相信是合格機構買家的人士發售2029年到期的本金總額為3.00億美元的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)。Amphastar還打算授予債券的初始購買者購買債券的選擇權,最多可額外購買4500萬美元的債券本金總額。
這些票據將是Amphastar的一般優先無擔保債務,將每半年應支付一次的利息。根據Amphastar的選擇,票據的轉換將以現金結算,直至將被轉換的票據的本金總額,以及現金、Amphastar普通股(“普通股”)的股票或現金和普通股的組合,超過Amphastar將被轉換的票據的本金總額的剩餘部分(如果有)。票據的利率、初始兑換率和其他條款將在發行定價時確定。
Amphastar打算使用(I)發行淨收益中的約2億美元償還其定期貸款項下的借款,以及(Ii)發行淨收益中至多約5000萬美元用於回購Amphastar的普通股,同時回購Amphastar通過票據的初始購買者之一或其關聯公司作為Amphastar的代理進行的非公開談判交易中的發行定價(“股票回購”)。Amphastar打算將發行所得淨收益的剩餘部分用於一般公司用途,其中可能包括償還Amphastar的債務,支付與收購BAQSIMI有關的里程碑付款®(高血糖素)鼻粉、營運資本、資本支出以及潛在的收購和戰略交易。Amphastar不時對業務、技術或產品的潛在戰略交易和收購進行評估。Amphastar尚未指定任何具體用途,目前也沒有關於任何重大收購或戰略交易的協議。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權,我們預計將出售額外票據的淨收益用於上文所述的一般公司用途。
Amphastar預計,股票回購中普通股的每股購買價格將等於截至票據定價之日普通股在納斯達克全球精選市場上的最後報告銷售價格。股份回購可能會在債券定價之前、同時或之後增加(或減少)普通股的市場價格,並可能導致債券的有效轉換價格更高。
這些票據以及轉換票據後可能發行的任何Amphastar普通股都沒有,也不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記,除非登記在案,否則不得在沒有登記或獲得適用豁免的情況下,或在不受《證券法》和其他適用證券法登記要求的交易中,在美國進行發售或出售。
本新聞稿既不是出售要約,也不是徵求購買任何證券的要約,也不構成在任何司法管轄區的任何司法管轄區內的證券要約、招攬或出售,在該司法管轄區的任何司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。
聯繫方式:
Amphastar製藥公司
比爾·彼得斯
首席財務官
(909) 476-3416
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