美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
萬豪國際有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2023年9月13日，萬豪國際集團（“我們”）與美國銀行證券公司、高盛公司簽訂了條款協議。有限責任公司、PNC Capital Markets LLC、U.S. Bancorp Investments, Inc.及其附表一中列出的其他承銷商（“條款協議”，其中以引用方式納入了2021年3月3日的承保協議一般條款和條款（我們之前於2021年3月5日作為當前8-K表報告的附錄1.1提交），發行2026年到期的5.450％系列有限責任公司票據的本金總額為4.5億美元（“LL系列票據”）以及2028年到期的5.550％M系列票據（“MM系列票據”）的本金總額為7億美元，以及，連同 LL 系列筆記，“筆記”）。2023年9月15日，扣除承銷折扣和本次發行的估計費用後，我們從發行票據中獲得了約11.35億美元的淨收益。我們打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、資本支出、收購、股票回購或償還未償債務。
從2024年3月15日開始，我們將於每年的3月15日和9月15日支付有限責任系列票據的利息，從2024年4月15日開始，我們將於每年的4月15日和10月15日為MM系列票據支付利息。LL 系列票據將於2026年9月15日到期，MM系列Notes將於2028年10月15日到期。根據適用的票據表格中提供的條款，我們可以選擇全部或部分贖回票據。
我們根據截至1998年11月16日的契約發行了票據，紐約梅隆銀行作為北美摩根大通銀行（前身為大通曼哈頓銀行）的繼任者，作為受託人（“契約”）（我們之前將其作為截至1999年1月1日的財年的10-K表年度報告的附錄4.1提交）。
關於票據的公開發行，我們向美國證券交易委員會提交了日期為2021年2月18日的招股説明書和2023年9月13日的招股説明書補充文件，這兩份補充文件均構成我們在S-3表格（註冊）上註冊聲明的一部分 編號 333-253260)（“註冊聲明”）。我們正在將條款協議、根據契約第301條簽發的契約官員證書、票據表格以及我們的律師Gibson、Dunn & Crutcher LLP對票據的法律意見作為本報告的附錄提交，目的是將其作為註冊聲明的附錄。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
本報告附有以下證物：
| 1.1 | 條款協議，2023年9月13日，萬豪國際集團與其中提及的承銷商簽訂。 | |
| 4.1 | 2026年到期的5.450％系列有限責任公司票據的票據表格。 | |
| 4.2 | 2028年到期的5.550％系列MM票據的票據表格。 | |
| 4.3 | 根據契約第301條簽發的契約官員證書（關於2026年到期的5.450％系列有限責任票據和2028年到期的5.550％的M系列票據），日期為2023年9月15日。 | |
| 5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 於 2023 年 9 月 15 日發表的意見。 | |
| 23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在此附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 本表單上當前報告的封面 8-K,以行內 XBRL 格式化。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 9 月 15 日 | 萬豪國際有限公司 | |||||
| 來自： | //Felitia Lee | |||||
| 費利蒂亞李 | ||||||
| 主計長兼首席會計官 | ||||||