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HighPeak能源公司宣佈完成一筆12億美元的定期貸款融資和公司更新

得克薩斯州沃斯堡，2023年9月15日(環球社)-海匹克能源公司(以下簡稱海匹克)(納斯達克股票代碼：HPK)今天宣佈成功完成一筆變革性債務再融資。本公司與本公司訂立優先擔保定期貸款信貸協議(“2023定期貸款”)，借款人為借款人，德州資本銀行(“德州資本”)為行政代理，錢伯斯能源管理有限公司(“錢伯斯”)為抵押品代理。這筆2023年定期貸款的本金總額為12億美元，到期日為2026年9月30日。此外，2023年定期貸款為我們提供了高達1億美元的超高級循環信貸安排，為HighPeak提供了進一步增加我們承諾融資的靈活性。

最新融資情況

本公司使用2023年定期貸款所得款項淨額的一部分，全數償還2024年2月到期的10.000釐優先票據、2024年11月到期的10.625釐優先票據、截至2020年12月17日的儲備金信貸安排下的未償還借款(經不時修訂的“2020年信貸協議”)，並擬將剩餘款項用作一般企業用途。關於2020年信貸協議的終止，2020年信貸協議項下所有未償還的本金、利息和費用債務已全部清償，所有擔保該等債務和任何信用證及對衝債務的留置權以及該等債務的擔保均已解除。

2023年定期貸款的年利率等於調整後期限SOFR(定義見2023年定期貸款)加7.50%的適用保證金。這些貸款由本公司擔保，並以本公司幾乎所有資產的第一留置權擔保權益為抵押。

這一里程碑式的再融資的主要亮點包括：

債務期限延長：2023年定期貸款簡化了公司的資本結構，將債務期限延長至2026年9月，並通過提供財務確定性和消除與標準借款基數重新確定相關的風險，確保其在不斷變化的銀行市場中的財務狀況。

流動資金增加：再融資，加上大宗商品價格的持續上漲，大大增加了公司的流動資金和財務靈活性。HighPeak目前正在產生自由現金流，預計未來將開始減少債務餘額。如果按照此次再融資和我們最近的公開募股的形式，我們在2023年6月30日的流動性約為2億美元。

HighPeak董事長兼首席執行官傑克·海託爾評論了這一重大進展，他説：“這次再融資標誌着我們公司發展歷程中的一個關鍵時刻。這次債務再融資和7月份完成的股權發行的結合表明，資本結構各方的利益相關者對我們的團隊和我們的資產基礎都有很高的信心。我們要感謝德州資本、錢伯斯能源和多元化、複雜的能源貸款集團，他們對我們的資產進行了大量的盡職調查和分析。這筆無與倫比的交易是公共能源公司最大的私人安排融資之一。獨特的結構為公司提供了長期資本計劃、財務保障的能力，以及提前償還貸款的極大靈活性。我們更強大，更具彈性，有能力在這個充滿活力的能源市場抓住機遇。我們相信，這一新發現的財務實力將使公司能夠追求戰略機會，並推動股東價值。“

公司動態

關於再融資交易的宣佈，該公司提供了以下運營最新情況。該公司第三季度的產量繼續保持在平均每天5萬boe以上，符合我們的預期。該公司還提供了以下已探明已開發儲量的最新情況：

2023年8月1日探明已開發儲量⁽¹⁾

海託華繼續説道：“在目前每桶90美元左右的價格下，我們已探明的已開發儲量的價值在PV-10的基礎上增加到大約32億美元。我們已探明的已開發儲量較年底增加了約50%，這表明我們的資產質量以及我們有效開發我們種植面積地位的能力。我們正在進行的鑽探活動繼續強調我們石油儲量豐富的價值，以及與我們龐大的可開採資源基礎相關的差異化經濟。為了應對有利的大宗商品條件和更多的財政資源，我們計劃在第四季度增加第三個鑽井平臺，進一步增強我們開發和開採寶貴能源資源的能力。我們目前第三季度的日產量超過5萬桶，按當前價格計算，摺合成年率的EBITDA運行率約為12億美元。另一個鑽機的增加突顯了我們對負責任和高效的資源開採的承諾，同時我們增強的盈利能力將使我們的股東受益。“

TCBI Securities，Inc.以德克薩斯資本證券的名義開展業務，擔任HighPeak的財務顧問和2023年定期貸款的唯一安排人。德克薩斯資本銀行擔任行政代理，錢伯斯能源管理公司擔任2023年定期貸款的抵押品代理。

HighPeak在其整個運營過程中始終致力於在環境可持續性、安全性和企業責任方面遵守行業最佳實踐。欲瞭解有關HighPeak Energy及其最近的再融資的更多信息，請訪問www.Highpeakenergy.com。

關於HighPeak能源公司

HighPeak Energy，Inc.是一家上市的獨立原油和天然氣公司，總部設在德克薩斯州的沃斯堡，專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部米德蘭盆地的非常規原油和天然氣儲量。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述，涉及收益的發售和使用。這些前瞻性陳述代表了公司對未來事件的期望或信念。這些前瞻性陳述會受到與市場狀況相關的風險和不確定因素的影響，以及與此次發行相關的慣例成交條件的滿足情況。不能保證該公司將能夠完成此次發行。本文件中使用的“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“計劃”、“預期”、“項目”等詞語的否定和其他類似表述旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含此類識別詞語。這些前瞻性陳述是基於管理層對未來事件的當前預期和假設，以及基於關於未來事件的結果和時機的現有信息。除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映它們作出之日之後的事件或情況。這些前瞻性陳述都明確受到本節陳述的限制。本公司提醒您，這些前瞻性陳述會受到所有風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測，其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍，這些風險和不確定性與石油、天然氣和天然氣液體的開發、生產、收集和銷售有關。

這些風險和不確定性包括但不限於公司董事會正在進行的戰略審查的結果和潛在交易對手的利益、公司實現更新的2023年指導方針所設想的結果的能力、大宗商品價格的波動、產品供求、疾病的廣泛爆發對全球和美國經濟活動的影響，如冠狀病毒病大流行的影響、競爭、獲得環境和其他許可的能力及其時機、其他政府法規或行動、獲得第三方批准並與第三方就雙方均可接受的條款談判協議的能力、訴訟、鑽井和運營的成本和結果，執行公司鑽井和運營活動所需的設備、服務、資源和人員的可用性，運輸、加工、分餾、精煉和儲存設施的獲得和可用性，HighPeak Energy取代儲量、實施其業務計劃或按計劃完成其開發活動的能力，獲取和資本成本，任何信貸安排的交易對手和HighPeak Energy簽訂的衍生合同(如果有)的財務實力，以及HighPeak Energy的石油、天然氣液體和天然氣生產的買家，儲量估計的不確定性。在確定鑽探地點和未來增加已探明儲量的能力方面，所作預測所依據的假設包括產量預測、費用、石油和天然氣銷售現金流及税率、技術數據質量、環境和天氣風險，包括氣候變化、網絡安全風險和戰爭或恐怖主義行為的可能影響。這些風險和其他風險在公司提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告和其他文件中進行了描述。除法律要求外，本公司不承擔公開更新這些聲明的義務。

投資者聯繫方式：

瑞安·海託華

總裁副祕書長，業務拓展

817.850.9204

郵箱：rHighTower@Highpeakenergy.com

消息來源：HighPeak Energy，Inc.