附錄 5.1
|
Gibson、Dunn & Crutcher LLP | |||
811 Main Street | ||||
德克薩斯州休斯頓 77002-6117 | ||||
電話 346.718.6600 | ||||
www.gibsondunn.com |
2023年9月13日
Patterson-UTI Energy, Inc
10713 W. Sam Houston Pkwy N,Suite 800
得克薩斯州休斯頓 77064
回覆: | Patterson-UTI Energy, Inc |
S-3 表格上的註冊聲明(文件編號 333-274345)
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州公司Patterson-UTI Energy, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,根據經修訂的1933年《證券法》( 《證券法》),即2023年9月5日的招股説明書,在S-3表格上編制並向美國證券交易委員會(委員會)提交 註冊聲明,文件編號為333-274345(註冊聲明),其中包括2023年9月11日根據 第424 (b) 條於2023年9月13日向委員會提交的招股説明書補充文件《證券法》(招股説明書補充文件),以及公司根據該法發行本金總額為4億美元的公司2033年到期的7.15%的優先票據(票據)。
這些票據是根據公司與作為受託人(受託人)的美國 銀行信託公司、全國協會(美國銀行全國協會的利益繼承人)簽訂的截至2019年11月15日的契約(基本契約),以及2023年9月13日與 票據(補充契約)有關的第二份補充契約(補充契約),以及,以及公司與受託人之間的基本契約(契約)。
在得出下文所表達的意見時,我們檢查了基本契約、補充契約、附註以及我們認為必要或可取的其他文件、公司記錄、公職人員證書以及我們認為必要或可取的其他文件、公司記錄、公職人員證書以及其他我們認為使我們能夠發表這些意見所必需或可取的文書的原件、副本、經認證或以其他方式確定為真實的副本以及 的完整副本。在我們的審查中,我們在未經獨立調查的情況下假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、 作為原件提交給我們的所有文件的真實性以及作為副本提交給我們的所有文件均符合原始文件。至於與這些意見有關的任何事實,我們在我們認為適當的範圍內依賴公司高級管理人員和其他代表以及其他人的陳述和陳述,而沒有進行獨立的 調查。
基於上述情況,在 遵守本文規定的假設、例外情況、限定條件和限制的前提下,我們認為這些票據是公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。
阿布扎比北京 布魯塞爾世紀城達拉斯丹佛迪拜法蘭克福香港休斯敦倫敦洛杉磯
慕尼黑紐約奧蘭治縣帕洛阿爾託巴黎舊金山新加坡華盛頓特區
Patterson-UTI Energy, Inc
2023年9月13日
第 2 頁
上述意見受以下其他例外情況、限定、限制 和假設的約束:
答:對於涉及除紐約州、 美利堅合眾國和特拉華州通用公司法以外的任何司法管轄區法律的事項,我們在此不發表任何意見。我們不允許在特拉華州執業;但是,我們普遍熟悉目前有效的《特拉華州通用公司法》,並進行了我們認為必要的 調查,以提出此處包含的意見。但不限於,我們不對特拉華州的任何合同法發表任何意見。本意見僅限於 紐約州法律現狀、美利堅合眾國法律以及特拉華州法律及其目前存在的事實(在上述有限範圍內)的影響。如果 此類法律或其解釋或此類事實將來發生變化,我們不承擔修改或補充本意見的義務。
B. 上述意見受 (i) 影響債權人權利和救濟的任何 破產、破產、重組、暫停、安排或類似法律的影響,包括但不限於關於欺詐性轉賬或 優惠轉讓的成文法或其他法律的影響,(ii) 一般公平原則,包括但不限於實質性、合理性、善意和公平交易的概念以及可能無法具體履行的禁令,救濟或其他 衡平補救措施無論在衡平程序還是法律訴訟中考慮可執行性,以及 (iii) 重述的公司註冊證書第十一條的規定。
C. 我們對 (i) 任何放棄中止、延期、高利貸法或未知未來權利的有效性; (ii) 契約或證明全球票據(統稱特定票據文件)或與未知未來權利或 權利有關的任何同意(無論是否如此陳述)的有效性,或由此產生的與未知未來權利或 權利有關的任何同意,或由此產生的責任,我們不發表任何意見,作為法律問題;(iii) 特定附註文件中包含的對任何一方權利的任何豁免(無論是否如此規定),或由此產生的責任,措辭寬泛或 含糊不清,或者沒有合理具體地描述據稱放棄的權利或義務;(iv) 與賠償、免責或繳款有關的條款,前提是此類條款可能因違反公共政策、聯邦或州證券法或由於受賠償方的疏忽或故意不當行為而被視為無法執行;(v) 任何所謂的欺詐性轉賬儲蓄條款;(vi) 任何對陪審團審判權的放棄或 (vii) 任何大意是所有權利的條款或補救措施是累積性的,可以與任何其他補救措施一起行使
Patterson-UTI Energy, Inc
2023年9月13日
第 3 頁
權利或補救措施,或者選擇某種特定的補救措施並不排除訴諸其他一種或多種 。
我們同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並進一步同意在註冊聲明和招股説明書補充文件中在 “法律事務” 標題下使用我們的名稱。因此,在給予這些同意時,我們並不承認我們屬於 《證券法》第7條或根據該法頒佈的委員會規章制度需要其同意的人員類別。
真的是你的, |
/s/ Gibson、Dunn & Crutcher LLP |