8-K

Patterson-UTI能源公司

/s/ Seth D. Wexler

Seth D. Wexler

高級副總裁、總法律顧問兼祕書

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年9月11日

Patterson-UTI Energy, Inc

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

1-39270

75-2504748

（州或其他司法管轄區）

註冊成立）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）

10713 W. Sam Houston Pkwy N,

800 套房, 休斯頓, 德州

77064

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：281-765-7100

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股，面值0.01美元	PTEN	納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2023年9月13日，Patterson-UTI Energy, Inc.（“公司”）完成了該公司2033年到期的7.15％優先票據（“票據”）中本金總額為4億美元的發行（“發行”）。公司打算將本次發行的淨收益用於償還其循環信貸額度下的未償借款以及用於一般公司用途。

這些票據是根據公司與美國銀行信託公司全國協會（美國銀行全國協會的繼任者）作為受託人（“受託人”）簽訂的截至2019年11月15日的基本契約，以及公司與受託人之間截至2023年9月13日的第二份補充契約（“補充契約”）作為補充。

公司將在每年的4月1日和10月1日支付票據的利息。這些票據將於2033年10月1日到期。這些票據的年利率為7.15％。

這些票據是公司的優先無抵押債務，其排名與公司所有其他現有和未來的優先無抵押債務相同，在公司未來所有其他次級債務的償付權中將處於優先地位。這些票據實際上將從屬於公司未來的任何有擔保債務，但以擔保此類債務的資產價值為限。此外，票據在結構上將從屬於不為票據提供擔保的公司子公司的負債（包括應付貿易賬款）。根據票據，公司的所有子公司目前均無需作為擔保人。如果公司的任何子公司將來為票據提供擔保，則此類擔保（“擔保”）的受付權將與擔保人未來所有無抵押優先債務和擔保人未來所有次級債務的優先受付權相同。擔保實際上將從屬於擔保人未來的任何有擔保債務，但以擔保此類債務的資產價值為限。

公司可以在2033年7月1日之前的任何時候或不時按補充契約中描述的贖回價格以及這些票據截至贖回日的應計和未付利息（如果有），選擇全部或部分贖回票據。此外，從2033年7月1日起，公司可以選擇全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金的100％，加上截至贖回之日這些票據的應計和未付利息（如果有）。

上述對補充契約和附註的描述並不自稱完整，而是參照補充契約的條款和附註的形式進行了全面限定。補充契約的副本作為附錄4.1提交，票據形式的副本作為附錄4.2提交。

項目 1.02

終止重大最終協議

正如先前在2023年8月29日的8-K表最新報告中報告的那樣，公司於2023年8月29日與作為行政代理人和貸款人的富國銀行全國協會（“代理人”）以及其他貸款人簽訂了定期貸款協議（“定期貸款協議”）。2023年9月13日，在發行完成後，公司向代理人發出了終止通知（“終止通知”），要求其終止定期貸款協議下的融資。由於公司發出了終止通知，定期貸款協議將從2023年9月20日起終止。

項目 2.03

根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

上面第 1.01 項中描述的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

項目 8.01

其他活動。

2023年9月11日，公司與富國銀行證券有限責任公司、美國銀行投資公司和高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司，作為其中所列承銷商的代表，與本次發行有關。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議。此外，公司已同意賠償承銷商的某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債，或者為承銷商可能被要求為這些負債支付的款項做出貢獻。

上述對承保協議的描述並不自稱是完整的，而是參照承保協議對其進行了全面限定，該協議的副本作為附錄1.1提交。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽沒有。		描述

1.1		承保協議，日期為2023年9月11日，介於 Patterson-UTI能源公司和富國銀行證券有限責任公司、美國銀行投資公司和高盛公司有限責任公司，作為其中所列承銷商的代表。

4.1		第二份補充契約，日期為2023年9月13日，介於 Patterson-UTIEnergy, Inc.和美國銀行信託公司、全國協會擔任受託人。

4.2		附註表格（包含在上面的附錄 4.1 中）。

5.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 於 2023 年 9 月 13 日發表的意見。

23.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。