ICZOOM Group Inc. 2021 年 9 月投資者演示文稿 2021 年 9 月 23 日發行人自由寫作招股説明書根據第 433 條提交的 2021 年 9 月 17 日初步招股説明書第 333-259012 號註冊聲明第 333-259012 號
前瞻性陳述
本演示文稿包括前瞻性陳述或 可能被視為前瞻性陳述的陳述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括相信、估計、 預期、預期、計劃、打算、可能、可能、可能、將、應該、大約、潛在或在每種情況下 其負面變化或其他變體或類似術語等術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。它們出現在本演示文稿的多個地方，包括關於我們的意圖、 信念、預測、展望、分析或對我們目標和戰略的當前預期；我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績；我們的收入、成本或支出的預期變化；我們對我們服務的需求和市場接受度的預期 ；我們行業的競爭；以及本文所述的與我們行業相關的政府政策和法規。
就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關 ，並取決於未來可能發生或可能不會發生，或者可能在比預期更長或更短的時間內發生的經濟情況。儘管我們認為本 演示文稿中包含的每份前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異 ，這是由於招股説明書風險因素部分中提及的因素等因素最初於2021年8月23日向美國證券交易委員會（SEC）提交的F-1表格（文件編號333-259012）上的註冊聲明，隨後進行了修訂，用於我們提議的首次公開募股（註冊聲明）。此外，即使 我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性陳述一致，但它們可能無法預測未來時期的業績或 的發展。我們在本演示文稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發佈之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務在 日期之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，以使陳述與實際業績或預期的變化保持一致。
本投資者演示文稿提供有關公司和本次發行的基本信息。由於它只是一個摘要，因此本文檔並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中包含的招股説明書的風險 因素部分中描述的因素，以更好地瞭解我們的業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。
免費撰寫招股説明書聲明
本免費寫作招股説明書涉及ICZOOM Group Inc.（以下簡稱 “公司”）的 A類普通股的擬議首次公開發行，這些普通股已在註冊聲明中登記，應與公司向美國證券交易委員會提交的與本演示文稿相關的發行的 註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下網絡鏈接訪問：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001854572/000119312521275308/d155173df1a.htm
公司已就本 來文所涉及的擬議發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上的 EDGAR 來免費獲得這些文件。
或者，如果您通過電子郵件： info@pncps.com 和標準郵件聯繫Prime Number Capital LLC，地址為紐約曼哈塞特北方大道1129號404套房，11030，或者通過電子郵件聯繫ICZOOM Group Inc.，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書：investors@iczoom.com。
發行人初步發行摘要 ICZOOM GROUP INC.上市/納斯達克股票行情/IZM發行類型首次公開募股基礎發行4,400,000股A類普通股，面值每股0.08美元超額配股權66萬股A類普通股（佔基礎發行的15％）假設 首次公開募股價格每股5.70美元所得款項使用20％用於銷售和營銷；20％用於研發；10％用於物流和倉儲能力；50％用於營運資金。Lock-up1 180 天承銷商注：1 我們 董事、執行官和在本次發行完成前按全面攤薄計算持有普通股百分之五或以上的持有人，同意在自本 招股説明書生效之日起的180天內不進行要約、出售、賣出合同、質押、授予任何購買期權、進行任何賣空，除本次發行外，借出或以其他方式處置與我們的普通股 股基本相似的任何普通股或證券，包括但不限於購買我們普通股的任何期權或認股權證，或任何可轉換為或可交換的證券，或者任何代表收取我們的普通股或任何此類實質上相似的證券（根據截至該封鎖協議執行之日已有的員工股票期權計劃或在轉換或交換截至該封鎖協議執行之日未償還的可轉換或可交換證券時存在的股票期權計劃除外），但未經 代表事先 書面同意承銷商。奧斯汀科技集團 | 頁面 ICZOOM Group Inc.| 頁面
目錄公司概述 行業概述投資亮點增長策略財務 6 11 13 18 20 ICZOOM Group Inc.| 頁面
我們是一個 B2B 電子商務交易平臺 主要從事電子元器件產品的銷售公司概述行業概述投資亮點增長策略財務實時交易信息的實施捕捉產品價格的變化和更新 匿名產品提供收集、優化和呈現產品信息軟件即服務 (“SaaS”) 解決方案使客户能夠優化訂單一站式平臺成本更高 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長戰略財務一站式清關 1 定製服務 2 企業級分層客户管理 3 7 臨時倉儲 4 物流服務 5 6 供應鏈協調定製資格 我們的增值服務等等... ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長戰略財務狀況我們全面的商業模式和生態系統 1 客户註冊為會員 2 客户搜索/發佈報價 3 客户下訂單 ICZOOM 提供產品信息和訂單要求 ICZOOM 匹配客户需求 ICZOOM 尋找組合訂購機會獲得更多折扣 ICZOOM 從供應商那裏收購產品並向客户銷售 ICZOOM 提供增值服務 4 ICZOOM ICZOOM Group Inc.| Page 客户海關供應商| Page
全球市場佈局和客户 網絡公司概述行業概述投資亮點增長策略財務狀況 835家供應商全球客户網絡來自海外的分銷商分佈在多個電子行業分支機構中的3670個品牌中國中小企業 在過去兩個財年（2019-2020）共從866個客户和749個客户那裏獲得收入 3670 619 2019年累計供應商 619 提供超過 2500 萬個庫存單位的數據 25000 多萬個製造商 in 中國短庫存週轉期為截至 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日 3.92 天 749 866 ICZOOM Group Inc.| Page
2012 2015 2017 2018 Platform 1.0 發佈改進平臺 2.0 上線；平臺自 2017 年以來每月更新兩次。準備美國首次公開募股知識產權管理和佈局公司概述行業概述投資亮點增長戰略 金融平臺發展歷程和成就 ICZOOM Group Inc.| 頁面作為高級授權經濟運營商（“AEO”）獲得中國海關署長的獎勵，將產品交付時間縮短不到1小時。2020 2019 2021年知識產權管理體系認證和55項軟件版權。
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務中國電子元器件的市場規模巨大 2016-2020年電子信息製造業的市場規模（萬億元人民幣）。2020年，中國電子信息 製造業的市場規模約為20.3萬億元人民幣（合3.1萬億美元），年增長率為9.2％。具體而言，2020年，電子設備、電子元器件和電子產品材料共同貢獻了 人民幣4.4萬億元（合6745億美元）的總收入，年增長率為20.2％。ICZOOM Group Inc.| 頁面來源：中國電子信息產業聯合會發佈的2020年報告 電子設備和元器件製造業貢獻的收入百分比
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務平臺類型收入股票壓力技術支持團隊產品質量與註冊用户的關係價格透明度授權分銷商附加費高保證 競爭無信息基於平臺會員費、廣告費、營銷拍賣費無低不保證服務無類別分銷商附加費高保證競爭沒有自營平臺附加費高高 保證競爭沒有 ICZOOM Group Inc.加價、配送費無低保證送貨是 ICZOOM Group Inc.| Page 我們相對於其他類型平臺的優勢
投資具有內部軟件開發能力的專有軟件 開發中國最早的特定電子商務平臺之一平臺先鋒專有軟件開發數據分析高級管理系統服務滿足每位中小企業客户 需求中小企業電子行業參與者可以訪問高級系統數據分析產品搜索公司概述行業概述投資亮點增長策略財務 1.量身定製的電子商務解決方案，可滿足我們客户 的特定需求 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 2.獨特的基礎設施可實現高效的客户管理和服務下單後直至交貨訂單下單處理貨物配送貨物接收我們的平臺向 海外供應商下訂單我們的平臺收集通過海關運往中國大陸的訂單由客户生成的採購訂單 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 3.在我們的平臺上獨家提供匿名產品匿名交易系統一站式集成以客户為導向的早期產品搜索尋價物流 安排卓越的交易體驗滿足客户需求的全面解決方案增加客户數量將服務貨幣化以充分發揮潛力 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 4.富有遠見的創始人、經驗豐富的管理團隊和強大的企業文化 9 名管理團隊成員為聯合創始人提供支持 16 年以上在電子、電子商務和大數據 分析領域的平均經驗強大的管理促進了服務中國電子行業的生態系統的發展夏雷 — 聯合創始人兼首席執行官 SinoHub 前總裁艾睿電子上海前第一任銷售經理 開創了創新的商業模式在我們行業中佔據了卓越的市場地位劉端榮 — 聯合創始人兼前首席運營官清華大學 Dragon（香港）電子高級工商管理碩士經理何強 — 首席財務官 曾任普華永道會計師事務所中天會計師事務所中國註冊會計師兼美國北達科他州註冊會計師 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 5.獨立董事的行業專業知識增強了我們的公司治理夏偉——獨立董事提名人曾擔任富國銀行分析顧問、華盛頓互惠銀行營銷分析師和摩根大通金融分析師佐治亞州立大學前金融總監佐治亞州立大學碩士學位何其——獨立董事提名人首席運營官 hiHiCO FiBio（香港）有限公司Harbor BioMed前首席財務官上海醫藥有限公司前執行副總裁埃默裏大學工商管理碩士學位天師學位（Stanley）Yang — 道明控股公司（納斯達克股票代碼：GLG）獨立董事提名首席財務官 Meten 國際教育集團有限公司（納斯達克股票代碼：METX）前財務 部門董事前中國第一資本集團（HKEX：01269）投資總監布蘭迪斯大學 ICZOOM Group Inc.| 頁面注：三位被提名人將擔任獨立人士 本公司董事對本招股説明書生效的看法
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 1.繼續投資信息引擎以支持業務 2.在電子商務平臺上進一步開發和擴展解決方案廣泛的行業數據增強的數據存儲和集成提高 數據處理效率優化數據分析算法加強我們與大型分銷商的合作創造增量收入增加存儲和清關服務為更多客户提供融資解決方案 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務 3.增強技術能力並豐富 SaaS 套件 4.通過加強與大型供應商的合作來擴大營銷和銷售通過提供更靈活的 訂單執行服務來增加收入 1 2 3 匿名拍賣實時價格信息 SaaS 專業化並專注於電子元器件交易 ICZOOM Group Inc.| Page 簡化的集成服務更多中小企業更多供應商
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務精選財務信息收入——電子元器件銷售收入——服務佣金 ICZOOM Group Inc.| 第 FY2019 頁 1.18億美元 1.64億美元 +38% 7900萬美元1.27億美元 +61% FY2020 6個月截至20年12月31日的6個月 FY2019 110萬美元 120萬美元 +4.3% 84萬美元 790 萬美元-6.0% FY2020 截至2019年12月31日的6個月截至12月31日的6個月截至20年12月31日的6個月財政年度於6月30日結束
公司概述行業概述 投資亮點增長策略財務精選財務信息 ICZOOM Group Inc.| 頁面淨收益 FY2019 0.06億美元 509萬美元 +920% 美元（17萬美元）200萬美元 FY2020 截至2019年12月31日的6個月截至12月31日的6個月截至20年12月31日的6個月截至6月30日的6個月電子元器件產品總銷量（百萬美元）庫存單位（單位）總銷售額（單位）截至2019年12月31日的6個月 6 個月截至2019年12月31日的6個月截至20年12月31日的6個月 730 341 700 411 13,419 10,392 18,438 16,389 +700 +70% +114% +13% +29%
感謝公司 Iris Zhang 投資者 關係總監電子郵件：investors@iczoom.com 電話：+86 13823769603 投資者關係 Janice Wang EverGreen Consulting Inc. 電子郵件：IR@changqingconsulting.com 電話：+1 571-4684-9470 +86 13811768559 承銷商 Frank Wang Prime Number Capital 電子郵件：frank.wang@pncps.com 電話：+86 15221989673