附錄 99.1
創始增長收購有限公司和AgileAlgo Holdings Limited宣佈執行最終業務合併協議
紐約,2023年9月13日(GLOBE NEWSWIRE)——特拉華州註冊的 上市特殊目的收購公司——盜夢成長收購有限公司(納斯達克股票代碼:IGTA,“公司” 或 “IGTA”)和通過其總部位於新加坡的子公司AgileAlgo Pte Ltd.是一家通過其總部位於新加坡的子公司AgileAlgo Pte Ltd.成為製造商的英屬維爾京羣島商業公司AgileAlgo Holdings Limited(“AgileAlgo”)用於機器學習和數據管理平臺的企業級自然語言 代碼生成器今天宣佈,他們已就 業務合併達成最終協議(“企業合併協議”)。業務合併(“關閉”)後, 合併後的公司將在英屬維爾京羣島組建並更名為 “Prodigy, Inc.”(“合併後的公司”) ,預計其普通股將在納斯達克上市,股票代碼為 “PRGY”。
AgileAlgo的創始人託尼·泰説:“AgileAlgo 很高興地宣佈與IGTA建立合作伙伴關係,以創造更多的股東價值。憑藉我們內部開發的代碼生成技術 和我們對軟件行業的深厚瞭解,我們打算利用人工智能的力量來顛覆軟件行業的運作方式。 與IGTA的合作將使我們能夠進入資本市場,從而在該行業的關鍵時刻加快增長。我們 相信,我們可以為企業增加巨大的價值,並使所有人的軟件開發民主化。”
IGTA首席執行官Cheuk Hang Chow表示:“自成立以來,我們的團隊一直在積極努力尋找最高標準的目標,為股東增加價值 ,我們很幸運能找到這個難得的機會收購AgileAlgo,這是一家為機器學習和數據管理平臺提供企業級自然 語言代碼生成器的製造商。我們相信 AgileAlgo 擁有一流的管理團隊 和核心技術,可以實現軟件行業的大部分自動化,從而創造可觀的價值。從我們與AgileAlgo的創始人託尼和弗朗西斯的無數次對話中,我們知道他們有遠大的願景和實現其 願景的執行能力。我們很高興能踏上這段激動人心的軟件行業轉型之旅。”
交易概述
根據業務合併協議的條款, (a) IGTA將與其新成立的子公司IGTA Merger Sub Limited合併,後者是一家英屬維爾京羣島商業公司(“PubCo”) (“再馴化合並”),PubCo將作為英屬維爾京羣島商業公司在再融合並中倖存下來, 和 (b) 此後,PubCo 將立即收購該公司的已發行股份 AgileAlgo來自AgileAlgo的股東,這些股東在業務合併協議初始簽署時是該協議的 方(佔該協議的88.3%)AgileAlgo已發行和流通的 股份),或者在業務合併協議首次簽署後成為該協議當事方的股份,以及通過執行和交付合並協議(例如AgileAlgo股東,統稱為 “賣方”)來換取PubCo(“股票交易所”)的普通股(統稱為 “企業 合併”),從而使該交易的註冊 聲明生效。
PubCo在收盤時向賣方支付的總對價將基於AgileAlgo100%已發行股份 (“交易所對價”)的1.6億美元盤前權益價值,僅以PubCo的新普通股支付,每股價值10.00美元, 12.5%的交易所對價將在收盤時支付給賣方(如果為100%,則為2000萬美元)的 AgileAlgo 股東 根據業務合併協議成為賣方)(連同其收益,“Earnout Shares”)設定為 除了在收盤時託管外,如果合併後的公司及其子公司在2024年10月1日開始的三(3)個財季期間的合併總收入(“收入”)不等於 或超過1500萬美元,則根據浮動比例,如果收入不超過750萬美元,則所有此類Earnout股份將被沒收,則將被歸屬和沒收。
IGTA和AgileAlgo 的董事會一致批准了擬議的業務合併。交易的完成須經IGTA股東 和AgileAlgo股東的批准以及其他慣例成交條件。目前預計該交易將在2024年第一季度完成 ,但無論如何都不會遲於2024年6月13日。
此處 中對交易的描述只是一個摘要,其全部內容參照與該交易有關的最終業務合併協議, IGTA將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交該協議的副本,作為當前 8-K表報告的附錄。
顧問
Loeb & Loeb LOEB LLP 擔任 IGTA 的法律顧問 。Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 AgileAlgo 的法律顧問。保時捷資本有限公司在擬議的業務合併中擔任AgileAlgo的業務顧問 。
關於 AgileAlgo 控股有限公司
AgileAlgo是一家英屬維爾京羣島商業公司, 通過其總部位於新加坡的子公司AgileAlgo Pte Ltd.,是一家用於機器學習 和數據管理平臺的企業級自然語言代碼生成器的製造商。它利用生成人工智能(“AI”)技術來自動開發 AI 代碼 並擴展到其他技術堆棧。AgileAlgo打算髮展和收購IT諮詢業務,並與大型 項目所有者合作,降低製作軟件腳本和代碼的複雜性、時間和成本,從而促進 全球員工隊伍的轉型,而全球員工隊伍現在仍然嚴重依賴離岸外包成本和能力。
欲瞭解更多信息,請訪問 https://www.agilealgo.ai/。
關於 IncepsionGrow
Inception Growth Acquisition Limited是一家根據特拉華州法律註冊成立的空白 支票公司,其業務目的是與一家或多家企業或實體進行合併、資本證券交換、資產收購、 股票購買、重組或類似的業務合併。
有關擬議業務合併的重要信息以及 在哪裏可以找到它
關於企業合併協議 和擬議的業務合併,IGTA打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括S-4表格上的註冊聲明/委託書 聲明,該聲明還將構成PubCo在擬議的 業務合併中發行的普通股的招股説明書(“委託書/招股説明書”)。在美國證券交易委員會宣佈S-4表格上的註冊聲明 生效後,最終的委託書/招股説明書(如果有的話)將立即提交給有權在會議上就批准企業合併和委託書/招股説明書中規定的其他提案進行投票的IGTA股東 。 公司還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合併的其他相關文件。本新聞稿並非 包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息,也無意構成任何投資決策或任何其他與業務合併有關的決定的基礎 。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促 IGTA 的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀 S-4 表上的註冊聲明、最終委託書/招股説明書 以及所有其他已提交或將要向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的相關文件,包括對這些文件的任何修正或補充,因為它們將 包含以下方面的重要信息擬議的業務合併。
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投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書(如果有的話)以及IGTA 向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本。IGTA向美國證券交易委員會提交的文件副本將免費提供 ,地址為:Inception Growth Acquisition Limited,紐約華盛頓街875號,紐約10014,注意:首席執行官 官卓恆周先生。
招標參與者
IGTA和AgileAlgo及其各自的董事 和執行官可能被視為就擬議的 業務合併向IGTA股東徵求代理人的參與者。IGTA的股東和其他利益相關者可以在IGTA向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明中獲得有關這些董事和高級管理人員的姓名和 利益的更多詳細信息,該聲明包括委託書/招股説明書, 。有關IGTA董事和執行官以及他們對IGTA普通股 股所有權的信息載於IGTA於2023年4月14日向美國證券交易委員會提交的10-K。這些文件可以從上面指定的 來源和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。
本新聞稿不包含應考慮的有關業務合併的所有信息 ,也無意構成任何投資決策或與業務合併有關的任何 其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促投資者和證券持有人 閲讀S-4表格上的註冊聲明、最終委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的相關文件,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息 。
不得提出要約或邀請
本新聞稿不構成對任何證券或企業合併的委託、同意或授權的邀請 。本新聞稿也不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格之前, 也不會在任何此類司法管轄區的 證券法下進行註冊或獲得資格之前,在 任何州或司法管轄區出售此類證券。除非通過符合經修訂的《證券法》第10條 要求的招股説明書或獲得豁免,否則不得發行證券。
前瞻性陳述
本新聞稿中的信息包含與擬議業務合併有關的1995年《私人證券 訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的某些 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常用 “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、 “戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、 “將”、“會”、“將是”、“會繼續”、“可能結果” 和類似的 表達方式來識別,但是沒有這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。此類報表包括但不限於 有關擬議交易的陳述,包括預期的初始企業價值、擬議的 交易的收益、整合計劃、預期的未來財務和經營業績和業績(包括增長估計)以及 的預期交易時間。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來 事件的預測。許多因素可能導致實際的未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異, 包括但不限於:(i) 業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險, 可能會對IGTA的證券價格產生不利影響;(ii) 未能滿足 業務合併完成的條件,包括通過以下方式批准業務合併協議 IGTA 的股東;(iii) 任何事件、變更或其他情況的發生 這可能導致企業合併協議的終止;(iv) 在 宣佈簽訂企業合併協議和擬議的企業合併後可能對企業合併協議的任何一方提起的任何法律訴訟的 結果;(v) 雙方 承認企業合併協議和擬議企業合併的好處的能力;(vi) 缺乏有用的財務 用於準確估算未來資本的信息支出和未來收入;(vii)有關AgileAlgo 行業和市場規模的聲明;(viii)AgileAlgo的財務狀況和業績,包括預期收益、隱含的企業 價值、業務合併的預期財務影響、IGTA公眾股東的潛在贖回水平、 財務狀況、流動性、經營業績、產品、預期的未來業績和市場機會 AgileAlgo; (ix) 未來監管、司法和立法的影響AgileAlgo行業的變化;(x)來自擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的大型科技 公司的競爭;以及(xi)IGTA 向美國證券交易委員會提交的文件中討論的那些因素,這些因素將包含在與業務合併有關的最終委託書/招股説明書中。 您應仔細考慮上述因素以及IGTA不時向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書和其他文件的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件 確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者 不要過分依賴前瞻性陳述,儘管AgileAlgo和IGTA可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但他們沒有義務在適用法律的前提下更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。AgileAlgo和IGTA都沒有保證AgileAlgo、 IGTA或合併後的公司將實現其預期。
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聯繫人:
創始增長收購有限公司
周卓恆
首席執行官
cheukhangchow@inceptiongrowth1.com
(315) 636-6638
AgileAlgo 控股有限公司
託尼·泰
聯席首席執行官
tony.tay@agilealgo.com.sg
(65) 9680-8483
弗朗西斯·李
聯席首席執行官
francis.lee@agilealgo.com.sg
(65) 8322-0331
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