附錄 99.1
新聞發佈
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紐約梅隆銀行宣佈其全資子公司的所有現金收購要約的定價
適用於其某些優先票據
紐約 紐約，2023年9月11日紐約梅隆銀行（紐約梅隆銀行）（紐約證券交易所代碼：BK）今天宣佈，紐約梅隆銀行的間接全資子公司紐約梅隆資本市場有限責任公司（BNYMCM）於2023年9月5日開始收購的 先前宣佈的現金要約（“要約”）應支付的要約對價（總對價）下表中列出的紐約梅隆銀行的任何及所有 個證券（證券）。除非延期（例如可能延長的日期和時間，即到期 日期），否則該優惠將於今天，即2023年9月11日紐約時間下午 5:00 到期。本要約僅根據2023年9月5日的購買要約（購買要約）和相關的保證交貨通知提出，其條款和條件保持不變。 購買要約包含有關要約條款的詳細信息，包括總對價的計算方式。
下表 列出了每個系列證券的總對價。下表中列出的每種參考收益率均基於適用的參考美國國債券的買方價格，如收購要約中所述，在適用的彭博社參考頁面上報價 ，紐約時間今天上午10點。
| 的標題 |
CUSIP 數字 |
ISIN | 優惠券 | 傑出 校長 金額（百萬） |
成熟度 日期 |
第一標準桿 通話日期 |
鍛鍊 日期(1) |
參考 美國 財政部 安全 |
彭博社 參考 頁面 |
參考 收益率 |
已修復 傳播（基礎 積分） |
總計 考慮(2) | ||||||||||||
| 2023年到期的J系列優先中期票據為0.350％ | 06406RAP2 | US06406RAP29 | 0.350% | $750 | 12/07/2023 | 11/07/2023 | 成熟度 | 0.50% 到期 11/30/2023 |
FIT3 | 5.639% | +0 bps | $987.95 | ||||||||||||
| 3.350% 2025年到期的J系列優先中期票據 | 06406RBC0 | US06406RBC07 | 3.350% | $950 | 04/25/2025 | 03/25/2025 | 成熟度 | 2.625% 到期 04/15/2025 |
FIT4 | 5.186% | +15 bps | $969.64 | ||||||||||||
| 3.430% 固定/浮動利率可贖回優先中期票據，J系列將於2025年到期 | 06406RBF3 | US06406RBF38 | 3.430% | $700 | 06/13/2025 | 06/13/2024 | 標準桿數 打電話 |
2.50% 到期 05/31/2024 |
FIT3 | 5.494% | +15 bps | $983.96 |
| (1) | 證券的結算日期是假設該證券被償還的日期，用於計算 與此類證券相關的總對價。 |
| (2) | 有效投標並接受購買的每1,000美元本金證券。 |
除了總對價外，根據要約被接受購買證券（包括通過保證交割方式投標的證券）的持有者還將獲得從證券的最後一次利息支付日到但不包括結算日（定義見下文）的應計和未付利息。