附錄 99.1
Grom Social Enterprises, Inc. 宣佈完成300萬美元的公開募股
佛羅裏達州博卡拉頓——2023年9月12日——Grom Social Enterprises, Inc.（納斯達克股票代碼：GROM；GROMW）（“公司”）今天結束了先前宣佈的94.6萬套（“單位”）的承銷 公開發行，價格為每單位3.00美元，54,000套預先融資的單位（ “預先融資單位”），公眾價格為2.0美元扣除承保折扣、佣金和其他預計發行費用之前，每個預先注資單位999美元，總收益約為300萬美元。每個單位包括一股普通股 、一份用於購買一股普通股的A系列認股權證和一份用於購買一股普通股的B系列認股權證 （A系列和B系列認股權證合稱 “認股權證”）。認股權證的行使價為每股3.00美元， 可在發行後立即行使，並將在發行之日起五（5）年後到期。每個預先注資的單位包括 一份可行使一股普通股的預先注資認股權證（“預先注資認股權證”）、一份A系列認股權證和一份 B系列認股權證，與單位中的認股權證相同。每個預先注資單位的收購價格等於發行中向公眾出售的每單位 的價格減去0.001美元，每份預融資認股權證的行使價為每股0.001美元。預先注資 認股權證可以立即行使，並且可以隨時行使，直到所有預先注資認股權證全部行使。
此外，公司還授予承銷商 45天的期權，允許其再購買最多15萬股普通股和/或預先注資的認股權證，購買最多15萬股普通股和/或A系列認股權證，購買最多15萬股普通股和/或B系列認股權證，購買最多15萬股普通股，僅用於支付超額配股（如果有的話），減去承保折扣和佣金。2023年9月8日， 承銷商行使了額外購買15萬份A系列認股權證和15萬份B系列認股權證的選擇權。
公司打算將 本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
Benchmark Investments 旗下的EF Hutton， LLC（“EF Hutton”）擔任本次發行的唯一賬面運營經理。盧科斯基·布魯克曼律師事務所擔任 公司的法律顧問，Carmel、Milazzo & Feil LLP擔任英孚赫頓此次發行的法律顧問。
此次發行是根據公司在S-1表格上發佈的 註冊聲明（文件編號333-273895）進行的，該聲明此前已向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交，美國證券交易委員會於2023年9月7日宣佈生效。
此次發行僅通過招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書進行。最終的招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書已於2023年9月11日提交給美國證券交易委員會。
與本次發行相關的招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書副本可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以通過電子郵件至 syndicate@efhuttongroup.com 或致電 (212) 404-7002 聯繫 Benchmark Investments, LLC 分部 獲得 注意：紐約州紐約麥迪加大道590號39樓 。
本新聞稿不構成出售要約 或招攬購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證之前，在任何此類要約、招標或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券 。
關於 Grom Social Enterprises
Grom Social Enterprises, Inc.（納斯達克股票代碼：GROM；GROMW） 是一個新興的社交媒體平臺和麪向13歲以下兒童的原創娛樂內容提供商，它為孩子提供安全可靠的 數字環境，可以由父母或監護人監控。該公司擁有多家運營子公司，包括 Grom Social，該公司通過移動和桌面環境（門户網站和應用程序）提供內容，這些環境可以娛樂孩子，讓 他們與朋友互動，訪問相關新聞，玩專有遊戲，同時教他們如何成為優秀的數字公民； Curiosity Ink Media，一家開發、收購、構建、發展和最大限度地利用短期、中期和長期內容的全球媒體公司 Curiosity Ink Media 兒童和家庭娛樂地產及相關業務的商業 潛力機會。該公司還擁有並運營Top Draw Animation，該公司為世界上一些最大的國際媒體公司製作屢獲殊榮的動畫內容。 公司還包括Grom Education Services，該公司為K-12學校、政府和私營企業提供網絡過濾。如需瞭解 的更多信息，請訪問 https://gromsocial.com 或者要了解投資者關係，請訪問 http://investors.gromsocial.com。
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安全港聲明
本新聞稿可能包含有關Grom Social Enterprises, Inc.活動的前瞻性 陳述，這些陳述基於當前的預期、預測和假設，其中涉及 風險和不確定性，可能導致實際結果和業績與預期或預期存在重大差異，包括與預期收入的金額和時間以及普通股股息支付有關的 聲明、與我們的財務業績、預期收益、分配和未來有關的 報表即將到來的季度增長以及年度週期，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險 ，包括我們的 10-K 表年度報告和 我們的 10-Q 表季度報告。由於多種因素，實際結果和某些事件發生的時間可能與前瞻性陳述中預測或 中設想的結果存在重大差異。除其他外，基於許多因素，包括但不限於總體股市狀況，公司可能無法維持 增長或實現盈利。在擴大現有和新的服務線方面，我們已經產生了 並將繼續承擔鉅額費用。我們指出，無法保證 我們會在短期和長期內產生足夠的收入來抵消這些成本。其他服務產品可能會使我們面臨額外的 法律和監管成本以及未知風險，具體取決於我們將提供服務的各個地緣政治地點， 其影響目前尚無法預測。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。 我們沒有義務更新此處包含的任何前瞻性陳述或其他信息。股東和潛在的 投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述。儘管我們認為本報告前瞻性陳述中反映或暗示的我們的計劃、意圖和預期 是合理的，但我們無法向股東和潛在的 投資者保證這些計劃、意圖或預期將得到實現。除非法律要求，否則 沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、事件、條件、 情況或此類陳述所依據的假設的變化，還是其他原因。
Grom Social Enterprises, Inc. 的媒體聯繫人：
保羅·沃德
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Paul@gromsocial.com
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