SQUARESPACE, INC

契約

截止日期

__________, ________

債務證券

_____________________

受託人

和解與兩者之間的平衡

1939 年《信託契約法》和《契約》*

目錄1

1 目錄不是契約的一部分。

契約日期為___________、____，由特拉華州的一家公司Squarespace, Inc.（以下簡稱 “公司”）和________________作為受託人（“受託人”）。

目擊者：

鑑於公司已正式授權本契約的執行和交付，規定發行本金總額不限的無抵押債券、票據、債券或其他負債證據（“證券”），不時按本契約的規定分一個或多個系列發行；以及

鑑於根據本契約的條款，使本契約成為公司有效且具有法律約束力的協議的所有必要措施都已完成。

因此，現在，這份契約見證了：

考慮到房產以及持有人購買證券是為了所有現在和未來的證券持有人平等和相稱的利益而購買證券，各方同意並承諾如下：

第一條

定義

就本契約的所有目的而言，除非另有明確規定或上下文另有要求：

(a) 本條所定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數和單數；

(b) 除非本契約另有定義或上下文另有要求，否則本契約中使用的所有沒有定義的、在《信託契約法》中直接或以提及方式定義的術語均具有本契約中賦予的含義；

(c) “此處”、“此處” 和 “本協議下” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指整個契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節；以及

(d) 除非上下文另有要求，否則此處提及的 “條款”、“部分” 或其他細分是指本契約的條款、章節或其他細節。

第 1.01 節定義。

除非上下文另有要求，否則就本契約的所有目的而言，本第 1.01 節中定義的術語應具有下文所述的含義：

會員：

對於任何特定人員，“關聯公司” 一詞是指直接或間接控制或由該特定人員控制或控制或受其直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何特定人員使用的 “控制權” 是指通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導該人的管理和政策的權力；“控制” 和 “受控制” 這兩個術語的含義與上述內容相關。

身份驗證代理：

“認證代理人” 一詞的含義應與第 11.09 節中賦予的含義相同。

董事會：

“董事會” 一詞是指公司董事會或該董事會中經正式授權就此採取行動的執行委員會或任何其他委員會。

董事會決議：

“董事會決議” 一詞是指經公司祕書或助理祕書核證，已由董事會（或董事會委員會正式通過，前提是董事會授權任何其他委員會設立或批准所考慮的事項）正式通過的一份或多項決議的副本，該決議自該認證之日起完全生效並交付給受託人。

工作日：

對於本契約或證券中提及的任何付款地點或任何其他特定地點，“工作日” 一詞是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，這不是法律或行政命令授權或要求該付款地點或該地點的銀行機構關閉的日期。

資本存量：

“股本” 一詞是指：

(a) 就公司而言，是公司股票；

(b) 如果是協會或商業實體，則是公司股票的任何和全部股份、權益、參與權、權利或其他等同物（無論如何指定）；

(c) 如果是合夥企業或有限責任公司，則是合夥權益（無論是普通權益還是有限權益）或會員權益；以及

(d) 任何其他權益或參與，賦予個人收取發行人利潤和虧損或資產分配的份額，但不包括上述所有內容中任何可轉換為股本的債務證券，無論此類債務證券是否包括資本股份的任何參與權。

代碼：

“法典” 一詞是指經修訂的1986年《美國國税法》。

公司：

“公司” 一詞是指本契約第一段中被命名為 “公司” 的人，直到繼任人根據本契約的適用條款成為 “公司”，此後 “公司” 是指該繼任人。

公司訂單：

“公司命令” 一詞是指任何高級管理人員以公司名義簽署並交付給受託人的書面命令。

企業信託辦公室：

“公司信託辦公室” 一詞或其他類似術語是指受託人的主要辦公室，負責在任何特定時間管理其公司信託業務，該辦公室位於________________，注意：_________，或受託人通過通知持有人和公司或任何繼任受託人的首席公司信託官可能不時指定的其他地址（或任何繼任受託人的首席公司信託官）該繼任受託人可不時通過通知持有人和公司）。

貨幣：

“貨幣” 一詞是指美元或外幣。

默認：

“違約” 一詞的含義應與第 11.03 節中賦予的含義相同。

違約利息：

“違約利息” 一詞的含義應與第3.08 (b) 節中賦予的含義相同。

保管人：

對於可全部或部分以一種或多種全球證券形式發行的任何系列的證券，“存託人” 一詞是指根據本契約的適用條款，公司根據第3.01節指定為存管人的每個人，直到一個或多個繼任存管人根據本契約的適用條款成為存管人，此後 “存託人” 應指或包括當時作為存管人的每個人，如果在任何時候還有更多存管人不止一個這樣的人，即任何此類證券所用的 “存管人”系列是指該系列證券的存管機構。

指定貨幣：

“指定貨幣” 一詞的含義應與第3.12節中賦予的含義相同。

出院：

“已解僱” 一詞的含義應與第 12.03 節中賦予的含義相同。

DTC:

“DTC” 一詞是指存託信託公司及其繼任者。

違約事件：

“違約事件” 一詞應具有第 7.01 節中規定的含義。

《交易法》：

“交易法” 一詞是指1934年的《美國證券交易法》，以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規章制度及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

匯率：

“匯率” 一詞的含義應與第7.01節中賦予的含義相同。

浮動利率證券：

“浮動利率證券” 一詞是指規定按根據第3.01節規定的利率指數定期確定的浮動利率支付利息的證券。

外幣：

“外幣” 一詞是指除美國以外的任何國家的政府發行的貨幣或一種複合貨幣，其價值參照任何一組國家的貨幣價值確定。

間隙：

就本協議要求或允許的任何計算而言，“GAAP” 一詞是指美國不時生效的普遍接受的會計原則；但是，如果美國證券交易委員會要求公司採用（或允許採用並因此採用）不同的會計框架，包括但不限於國際財務報告準則，“GAAP” 應指不時生效的新會計框架時間，包括但不限於每種情況下的會計原則載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或經會計界很大一部分批准的其他實體的其他報表中。如果GAAP的任何變更會影響本協議中規定的任何財務比率或要求的計算，並且公司或大多數未償還票據的持有人應提出要求，則公司和大多數未償還票據的持有人應真誠地進行談判，修改該比率或要求，以根據公認會計原則的這種變化保留其初衷（須經大多數未償還票據持有人批准）；前提是，在如此修改之前，(i) 該比率或要求應在變更之前，繼續根據公認會計原則進行計算；(ii) 公司應向持有人提供本協議所要求的財務報表和其他文件，或根據本協議的合理要求，説明在公認會計準則變更生效之前和之後對此類比率或要求的計算之間的對賬情況。

全球安全：

“全球證券” 一詞是指證明一系列證券的全部或部分的任何證券，這些證券根據第3.03節以完全註冊的認證形式向存管機構發行，並帶有第3.03（g）節規定的圖例。

持有人；證券持有人：

“持有人” 和 “證券持有人” 這兩個術語在 “證券持有人；證券持有人；持有人” 下定義。

債務：

“債務” 一詞是指個人對借款的任何和所有債務，根據公認會計原則，這些債務將在確定債務之日作為負債反映在該人的資產負債表上。

契約：

“契約” 或 “本契約” 一詞是指最初簽訂的本文書，或者不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修訂的本文書，包括就本文書和任何此類補充契約而言，《信託契約法》中被視為本文書一部分並管轄本文書的條款以及任何此類契約分別是補充契約。“契約” 一詞還應包括第3.01節所設想的特定系列證券的條款；但是，前提是，如果由於為任何一個或多個單獨的證券系列任命了一名或多名單獨的受託人，因此在任何時候有不止一個人根據本契約擔任受託人，則對於任何該人擔任受託人的該系列證券，“契約” 是指本文書最初簽訂或不時由一份或多份契約補充或修訂根據本協議的適用條款簽訂的補充條款，應包括該人按照第3.01節的設想作為受託人的特定系列證券的條款，但不包括僅與該人不是受託人的其他系列證券有關的任何條款或條款，無論這些條款或規定何時通過，也不包括通過一份或多份契約通過的任何條款或條款，也不包括本協議補充契約通過的任何條款或條款在該人變為後被處決和交付該受託人，但該受託人（例如受託人）不是其一方；此外，如果本契約由本契約補充或修訂的一份或多份僅適用於某些系列證券的契約，則特定系列證券的 “契約” 一詞應僅包括適用於該系列證券的補充契約。

個人證券：

“個人證券” 一詞應具有第3.01（p）節中規定的含義。

利息：

除非上下文另有要求，否則 “利息” 一詞是指任何證券的應付利息，對於按照其條款僅在到期後才計息的原始發行折扣證券，利息將在到期後支付。

利息支付日期：

就任何證券而言，“利息支付日” 一詞是指該證券分期付款利息的規定到期日。

強制性償債基金付款：

“強制性償債基金付款” 一詞的含義應與第 5.01 (b) 節中賦予的含義相同。

到期日：

就任何證券而言，“到期” 一詞是指該證券的本金到期並按本協議和本協議規定的方式支付的日期，無論是通過聲明、要求贖回還是其他方式。

成員：

“成員” 一詞的含義應與第 3.03 (i) 節中賦予的含義相同。

軍官：

“高管” 一詞是指董事會主席、首席執行官、首席商務官、首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、主計長、祕書或任何助理祕書以及公司的任何副總裁。

軍官證書：

“高管證書” 一詞是指由任何高級管理人員簽署並交付給受託人的證書。每份此類證書均應包括第 16.01 節中規定的聲明，前提是該節的規定要求且僅限於該節的規定所要求的範圍。

律師的意見：

“法律顧問意見” 一詞是指由一名或多名法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問，符合第16.01節規定的要求。

可選的償債基金付款：

“可選償債基金付款” 一詞的含義應與第 5.01 (b) 節中賦予的含義相同。

原始發行折扣安全：

“原始發行折扣證券” 一詞是指《守則》第1273（a）條及其相關法規或任何後續條款所指的任何獲得 “原始發行折扣” 的證券，以及公司指定為出於美國聯邦所得税目的發行原始發行折扣的任何其他證券。

傑出：

在證券方面，“未償還” 一詞是指截至確定之日，迄今根據本契約認證和交付的所有證券，但以下情況除外：

(a) 受託人此前取消的證券或交付給受託人註銷的證券；

(b) 此前已將必要金額的付款或贖回款以信託形式存入受託人或任何付款代理人（公司除外）的證券或其部分，或由公司（如果公司應作為自己的付款代理人）預留並以信託形式分隔給公司已解除義務的證券或證券的持有人；但是，前提是如果此類證券或其中的某些部分是已兑換，已根據本契約正式發出此類贖回通知或因此，已作出令受託人滿意的規定；以及

(c) 根據第3.07 (b) 條支付的證券，或者以換取或代之以其他證券根據本契約進行認證和交付的證券，但應向受託人負責官員出示任何此類證券，但應向受託人負責官員出示證據，證明此類證券由受保護的買方持有，而受託人手中此類證券是公司的有效債務；

但是，在確定未償還系列證券必要本金的持有人是否採取了本協議下的任何行動時，應忽略公司或該系列證券的任何其他債務人或公司任何關聯公司或其他債務人擁有的證券，並將其視為未償還的證券，但在確定受託人是否應在依賴任何此類訴訟時受到保護時，只能考慮負責官員的此類系列的證券的受託人實際上知道自己是這樣擁有的就會被如此置之不理。如果質權人證實質押的質押權人對此類證券行事的權利令受託人滿意，並且質權人不是公司或此類證券的任何其他債務人、公司的任何關聯公司或其他債務人，則可以被視為未償還的證券。在確定一系列未償還證券必要本金的持有人是否採取了本協議規定的任何行動時，為此目的被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為根據第7.02條宣佈加速到期後截至該決定之日到期應付的本金金額以及應視為的以外幣計價的證券的本金表現出色為此目的應為根據第 3.11 (b) 節計算的金額。

付款代理：

“付款代理人” 一詞的含義應與第 6.02 (a) 節中賦予的含義相同。

人：

“個人” 一詞是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其機構或政治分支機構或其他實體。

付款地點：

對於任何系列的證券，“付款地點” 一詞是指根據第3.01節的規定支付該系列證券的本金、溢價（如果有）和利息的地點。

前身安全：

就任何證券而言，“前置證券” 一詞是指所有先前證明與該特定證券所證明的全部或部分相同債務的證券，就本定義而言，任何根據第3.07節認證和交付的代替丟失、銷燬或被盜證券的證券均應被視為與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務的證據。

記錄日期：

就任何證券在任何利息支付日的任何應付利息而言，“記錄日期” 一詞是指該證券中規定的任何日期，或根據第3.01條就此類證券規定的任何日期，例如支付利息的記錄日期。

兑換日期：

“贖回日期” 一詞在用於任何要全部或部分贖回的證券時，是指根據本契約或根據本契約和該證券的條款確定的贖回日期，對於浮動利率證券，除非根據第3.01節另有規定，否則該日期僅為利息支付日期。

兑換價格：

當用於全部或部分贖回的任何證券時，“贖回價格” 一詞是指根據適用的證券和本契約的條款贖回的價格。

註冊：

“登記冊” 一詞的含義應與第 3.05 (a) 節中賦予的含義相同。

註冊商：

“書記官長” 一詞的含義應與第 3.05 (a) 節中賦予的含義相同。

負責官員：

受託管理人的 “負責人員” 一詞是指任何副總裁、任何助理副總裁、任何信託官員、任何助理信託官員、任何助理信託官員、祕書、合夥人或任何其他與受託人公司信託部門有關的、通常履行與上述任何指定官員所履行的職能相似的職能，也指與本契約有關的受託人的任何其他高管之所以被推薦，是因為該人知道並熟悉特定主題，在每種情況下，誰應直接負責本契約的管理。

秒：

“SEC” 一詞是指不時成立的美國證券交易委員會。

安全性：

“證券” 或 “證券” 一詞應具有敍述中所述的含義，更具體地説，是指經受託人正式認證並根據本契約的規定交付的一種或多種證券。

安全保管人：

“證券託管人” 一詞是指存管人或其任何繼任人指定的任何全球證券的託管人，最初應為受託人。

證券持有人；證券持有人；持有人：

“證券持有人”、“證券持有人” 或 “持有人” 一詞是指在本文為此目的保存的登記冊中以其名義註冊證券的人。

高級債務：

“優先債務” 一詞是指公司債務的本金（和溢價，如果有的話）和（x）債務的未付利息，無論是在本協議生效之日還是此後創造、產生、假設或擔保的未償還利息，這些債務除外（a）在產生時，不考慮根據《聯邦破產法》第1111（b）條作出的任何選擇，沒有向公司追索權，(b) 公司對其任何子公司的任何債務，(c) 對公司任何僱員的債務，(d) 任何納税責任，(e) 貿易應付賬款，(f) 公司在付款權上明確從屬於公司任何其他債務的任何債務，以及 (y) 任何此類債務的續訂、延期、修改和退還。就上述內容和 “優先債務” 的定義而言，“受償權從屬” 一詞僅指債務從屬關係，而不是留置權從屬關係，因此，(i) 無抵押債務不應被視為在受償權上次於有擔保債務

僅僅因為無抵押而產生的債務，以及 (ii) 次級留置權、第二留置權和其他合同安排，規定相同或不同債務的持有人對任何抵押品或抵押品收益具有優先權，不應構成受付權的從屬關係。該定義可以修改或被補充契約所取代。

特別記錄日期：

“特別記錄日期” 一詞的含義應與第 3.08 (b) (i) 節中賦予的含義相同。

規定到期日：

用於任何證券或其任何分期利息時，“規定到期日” 一詞是指該證券或根據第3.01節就該證券規定的日期，例如該證券的本金（或其任何部分）或溢價（如果有）或該分期利息的到期和應付的固定日期。

子公司：

“子公司” 一詞在對任何人使用時，是指根據公認會計原則必須與該人合併的任何個人、公司、合夥協會、合資企業、信託、有限責任公司或其他商業實體。

繼任公司：

“繼任公司” 一詞的含義應與第 3.06 (h) 節中賦予的含義相同。

貿易應付賬款：

“貿易應付賬款” 一詞是指公司或公司任何子公司在正常業務過程中設立或承擔的對貿易債權人的應付賬款或任何其他債務或金錢債務（包括其擔保或證明此類負債的工具）。

《信託契約法》；TIA：

“信託契約法” 或 “TIA” 一詞是指經修訂的1939年《信託契約法》以及本契約簽訂之日有效的相關規章制度，除非第14.06條另有規定，《信託契約法》的任何修正案都明確規定適用其他日期生效的《信託契約法》。

受託人：

“受託人” 一詞是指本契約第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到繼任受託人根據本契約的適用條款對一個或多個系列證券成為受託人，此後 “受託人” 應指或包括當時是本契約下受託人的每個人，如果在任何時候有不止一個這樣的受託人，則使用 “受託人” 就任何系列的證券而言，指該系列證券的受託人。

美元：

“美元” 一詞是指支付時的美國貨幣，應是償還公共和私人債務的法定貨幣。

美國政府的義務：

“美國政府義務” 一詞的含義應與第 12.03 節中賦予的含義相同。

美國：

“美國” 一詞是指美利堅合眾國、其領土和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區。

第二條

證券形式

第 2.01 節《證券條款》。

(a) 每個系列的證券應基本上採用董事會決議、公司命令或本協議補充契約中規定的形式，並應有本契約所要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體，並可在上面加上公司認為適當的字母、數字或其他識別或名稱標記、圖例或背書，以及與本契約的規定沒有矛盾，或者可能要求的遵守任何法律或根據該法律制定的任何規則或法規，或者任何證券系列上市的任何證券交易所的任何規則或法規，或者任何此類系列可以報價的任何自動報價系統，或者遵守慣例，所有這些都由執行此類證券的任何高管決定，並以其執行此類證券為最終證據。

(b) 證券的條款和規定應構成本契約的一部分，特此明確規定為本契約的一部分，在適用範圍內，公司和受託人通過簽署和交付本契約，明確同意這些條款和規定並受其約束。

第 2.02 節受託人認證證書表格。

(a) 只有上面附有基本上與受託人認證證書一樣的證券，由受託人通過手工簽名簽署，才具有有效性或對任何目的具有強制性，或者使持有人有權享有本契約下的任何權利或利益。

(b) 每種證券的日期均應為其認證之日，但任何全球證券的日期均應自第3.01節所規定的日期起算。

(c) 由證券持有的受託人認證證書的形式應大致如下：

受託人的認證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

第 2.03 節認證代理人出具的受託人認證證書表格。如果在任何時候都要為任何系列的證券指定認證代理人，則該認證代理人簽發的由每個此類系列的證券承擔的受託人認證證書應基本上如下：

受託人的認證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

第三條

債務證券

第 3.01 節金額不限；可批量發行。根據本契約可以認證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可以分為一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，每個系列證券的所有權和條款應如董事會決議、公司命令或本協議的一份或多份補充契約中所述：

(a) 該系列證券的標題（應將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來，除非正在發行現有系列的其他證券）；

(b) 對根據本契約可能認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制（根據第3.04、3.06、3.06、3.07、4.06或14.05節在轉讓該系列的其他證券時經過認證和交付的證券除外）；

(c) 該系列證券的發行日期或期限，以及該系列證券的本金和溢價（如果有）應支付或可能支付的日期或日期範圍，或者確定或延長此類日期的方法；

(d) 該系列證券應計利息的一個或多個利率（如果有），或者確定該利率的方法，該利息是應以現金或相同系列的額外證券支付，還是應累積和增加該系列的未償還本金總額（包括如果此類證券最初以折扣價發行），該利息的起始日期或該日期的方法或應確定日期，任何此類利息支付的日期應支付利息，以及確定在該利息支付日向誰支付利息的記錄日期或確定此類日期的方法、延長或推遲支付利息的權利（如果有）以及這種延期或延期的期限；

(e) 如果不是美元，則該系列證券應以何種外幣計價，或應支付該系列證券的本金、溢價（如果有）或利息的外幣，以及與此類付款有關的任何其他條款；

(f) 如果該系列證券的本金、溢價（如果有）或利息的支付金額可以參照指數、公式或其他方法來確定，包括但不限於基於一種或多種貨幣的指數，而不是規定應支付證券的貨幣，則應以何種方式確定此類金額；

(g) 如果該系列證券的本金、溢價（如果有）或利息應由公司或其持有人選擇，以證券計價或規定無需這種選擇即可支付的貨幣以外的貨幣支付，則該系列證券的本金、溢價（如果有的話）或利息，以及確定該貨幣之間匯率的時間和方式證券的計價或支付，無需這種選擇，以及證券所用的貨幣如果作出這樣的選擇，則應獲得報酬；

(h) 受託人公司信託辦公室之外或取代該系列證券的本金、溢價（如果有）和利息的地點（如果有），以及可以提交任何系列證券進行轉讓、交換或轉換登記的地方，以及可以就該系列證券向公司或向公司發出通知和要求的地點；

(i) 公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券的價格或價格、期限或日期，以及公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券的條款和條件，前提是公司有該選擇權；

(j) 公司根據任何償債基金、攤銷或類似條款或由持有人選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務或權利（如果有），以及贖回、購買或償還該系列證券所採用的一種或多種貨幣以及贖回、購買或償還該系列證券所依據的條款和條件的價格或價格，全部或部分地根據該項義務行事；

(k) 如果最低面額為2,000美元，且超過該面額的任何整數倍數為1,000美元，則該系列證券的發行面額為該系列；

(l) 如果本金除外，則為該系列證券本金中根據第7.02節宣佈加速到期時應支付的部分；

(m) 該系列證券的擔保人（如果有），以及擔保的範圍（包括與資歷、從屬地位和擔保人解除責任有關的條款）（如果有），以及為允許或促進此類證券的擔保而進行的任何增補或更改；

(n) 該系列的證券是否將作為原始發行的折扣證券發行，以及可以發行此類證券的折扣金額；

(o) 如果本協議第十二條的規定不適用於該系列的證券；或第十二條規定的任何增補或變更；如果任何系列的證券以美元以外的貨幣支付，則

根據第12.08條存入受託人的政府債務的貨幣或性質；

(p) 該系列證券是全部還是部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，以該全球證券或全球證券的存管機構形式發行，以及可以將此類全球證券或全球證券的權益全部或部分兑換成以該存託人或被提名人以外其他人的名義註冊的最終形式代表的個別證券的條款和條件（如果有）或其被提名人（“個人證券”）；

(q) 該系列中任何全球證券的起始日期（如果不是該系列中第一隻證券的原始發行日期）；

(r) 該系列證券的一種或多種形式，包括適用法律可能要求的圖例；

(s) 如果該系列的證券要轉換為任何人（包括公司）的任何證券或財產或或可兑換，則此類證券可以如此轉換或交換的條款和條件，以及允許或促進此類轉換或交換的任何增補或變更（如果有）；

(t) 該系列的證券是否受從屬約束以及該系列的從屬條款（為避免疑問，除非該系列的條款明確規定其適用，否則第十五條不適用於任何系列的證券）；

(u) 該系列的證券是否要作抵押以及此類擔保的條款；

(v) 對該系列證券的可轉讓性的任何限制或條件；

(w) 適用於該系列證券的與受託人薪酬和報銷有關的條款的任何增加或變更；

(x) 第14.01、14.02和14.04節中規定的適用於該系列證券的與補充契約有關的條款的任何增加或變更；

(y) 在特定事件發生時授予持有人特殊權利的條款（如果有）；

(z) 適用於該系列任何證券的違約事件的任何補充或變更，以及受託人或該證券的必要持有人根據第7.02條申報到期應付本金的任何變更，以及第七條中適用於該系列證券的條款的任何增加或變更；

(aa) 適用於該系列證券的第六條規定的契約的任何補充或變更；以及

(bb) 該系列證券的任何其他條款（這些條款不得與TIA的規定不一致，但可以修改、修改、補充或刪除本契約中與該系列有關的任何條款）。

任何一個系列的所有證券都應基本相同，但面額除外，除非本文另有規定或董事會決議、公司命令或本協議補充契約中另有規定。

除非根據本第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則公司可以選擇隨時不時發行先前根據本契約發行的任何系列證券的額外證券，這些證券加起來構成本契約下的單一系列證券。

第 3.02 節面額。如果沒有根據第3.01節對任何系列的證券作出任何説明，則該系列的證券只能作為證券發行，其最低面額為2,000美元，超過該等值的任何整數倍數為1,000美元，並且只能以美元支付。

第 3.03 節執行、認證、交付和約會。

(a) 證券應以公司的名義並通過任何高管的手冊、傳真或其他電子簽名代表公司執行。如果在證券上簽名的人在證券被認證和交付時不再擔任該職務，則該證券仍然有效。

(b) 在本契約簽訂和交付後，公司可以隨時向受託人交付公司簽訂的任何系列的證券進行認證，同時還可向受託人交付認證和交付此類證券的公司命令，以及根據第3.01節的要求提供的補充契約或規定系列證券條款的公司命令。受託人應立即認證和交付此類證券，而無需公司採取任何進一步行動。公司命令應具體説明需要認證的證券數量以及對最初發行的證券進行認證的日期。

(c) 在認證任何系列的第一批證券並接受本契約下與此類證券有關的額外責任時，受託人應獲得並且（在不違反第11.02條的前提下）在依賴根據第16.01條編寫的高級官員證書和律師意見時應得到充分保護，其中規定契約中規定的先決條件（如果有的話）已得到滿足，就律師意見而言，此類證券經受託人認證和交付後，以及公司按照該法律顧問意見中規定的方式和條件發行，將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須受破產、破產、重組和

與債權人權利的強制執行有關或影響債權人權利的強制執行以及一般公平原則的其他普遍適用的法律。

(d) 如果根據本契約發行證券會以受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約下的權利、義務或豁免，則受託人有權拒絕根據本第3.03節認證和交付證券。

(e) 除非根據第3.01節就該系列的證券另有規定，否則每種證券的日期均應為其認證之日。

(f) 儘管有第3.01節和本第3.03節的規定，但如果任何系列的所有證券最初不是同時發行的，則在該系列的第一份證券的認證和交付之前，根據本第3.03節要求交付的文件只能交付一次；

(g) 如果公司根據第3.01節確定一系列證券將全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，則公司應執行並由受託人認證和交付一隻或多隻全球證券，這些證券 (i) 其總金額應等於該系列中以此類全球證券為代表的未償還證券的本金總額，(ii) 應在此類全球證券或全球證券的存管機構名稱或該保管人的提名人，(iii) 應由受託人或根據該存管人的指示交付給該存管人，(iv) 應附上大意如下的圖例：

“本證券是下文提及的契約所指的全球證券，以存管人或存管人的名義登記，公司、受託人及其任何代理人應將存管人或存管人的任何代理人視為該證券的所有者和持有人。

除非存管機構的授權代表向公司或其代理人出示本證書，以進行轉讓、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以存管人被提名人的名義或存管機構授權代表要求的其他名稱登記（並且此處的任何款項均支付給存管人的被提名人或存管機構授權代表要求的其他實體），否則任何轉讓、質押或本文的其他用途，以換取價值或其他用途任何人都是非法的，因為本協議的註冊所有人，即存管人的提名人，在本協議中擁有權益。

這種全球證券的轉讓應限於存管人向存管人的提名人全部但不部分轉讓，或存管人提名人向存管人或存管人的另一被提名人，或由存管人或任何此類被提名人向繼任保管人或該繼任保管人的提名人進行全部轉讓，但不限於部分轉讓。”

根據本契約的規定，每隻全球證券的本金總額可能會不時通過調整證券託管人的記錄而增加或減少。

(h) 根據第3.01條為註冊形式的全球證券指定的每位存管機構，在被指定時和擔任該存管機構期間必須是根據《交易法》和任何其他適用的法規或法規註冊的清算機構。

(i) 根據本契約，存管機構的成員或參與者（“成員”）對存管人或證券託管人根據該全球證券代表他們持有的任何全球證券沒有任何權利，無論出於何種目的，公司、受託人、付款代理人和註冊服務商及其任何代理人均應將存管人視為該全球證券的絕對所有者。儘管有上述規定，但本協議中的任何內容均不妨礙公司、受託人、付款代理人或註冊服務商或其任何代理人執行存管機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權，也不得損害存管機構與其成員之間管理任何全球證券實益權益所有者行使權利的慣例的運作。全球證券持有人可以授予代理人或以其他方式授權任何人，包括成員和可能通過成員持有權益的人，採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。

(j) 任何證券都無權根據本契約獲得任何好處，也無權出於任何目的具有有效或強制性，除非該證券上有受託人或認證代理人通過受託人或認證代理人的授權簽名人手工簽名正式簽名的認證證書，而且任何證券上的此類證書均應是確鑿的證據，也是唯一的證據，證明該證券是根據本協議進行正式認證和交付，並有權獲得這份契約的好處。

第 3.04 節臨時證券。

(a) 在準備任何系列的最終證券之前，公司可以執行臨時證券，受託人應根據公司命令對臨時證券進行認證和交付，這些證券以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式複製，基本上與最終證券的發行期限相同，以註冊形式並帶有適當的插入、省略、替換和其他變體作為執行此類證券的官員

可以決定，正如他們執行此類證券的最終證據所證明的那樣。任何此類臨時證券都可以採用一種或多種全球證券的形式，代表該系列的全部或部分未償還證券。每份此類臨時證券均應由公司執行，並應由受託人按照與發行的最終證券或證券相同的條件、基本相同的方式和效力進行認證和交付。

(b) 如果發行任何系列的臨時證券，公司將毫不拖延地安排準備該系列的最終證券。在準備好該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在公司支付地點的辦公室或機構交出此類臨時證券後，該系列的臨時證券即可兑換成該系列的權威證券，不向持有人收取任何費用。在交出以取消任何系列的任何一種或多種臨時證券後，公司應執行，受託人應認證並交付相同系列授權面額和期限相似的同等本金的確定證券，以此作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券在本契約下在所有方面均有權獲得與該系列最終證券相同的福利。

(c) 在根據本第3.04節或第3.06節將臨時全球證券的一部分兑換成最終全球證券或由其代表的個人證券時，臨時全球證券應得到受託人的認可，以反映由此證明的本金的減少，因此，出於任何目的，此類臨時全球證券的本金應按交換和背書的金額扣除。

第 3.05 節書記官長。

(a) 公司將在支付地點的辦公室或機構中保存一份證券登記冊，用於證券的註冊和轉讓或交換登記，以及任何系列的可轉換或可交換的證券（如適用）可以交出進行轉換或交換（“登記處”），用於證券的註冊和轉讓或交換登記（登記冊保存）該辦公室以及公司的任何其他辦公室或機構在本契約中規定的付款地點（有時統稱為 “登記冊”），該登記冊應在所有合理的時間開放供受託人查閲。該登記冊應採用書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何其他形式。公司可能有一個或多個共同註冊商；“註冊商” 一詞包括任何共同註冊商。

(b) 公司應與任何非本契約當事方的註冊商或共同註冊商簽訂適當的代理協議。該協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。公司應將每位此類代理人的姓名和地址通知受託人。如果公司未能為任何系列設立註冊商，則受託人應按此行事，並有權因此獲得適當的補償

根據第 11.01 節。公司或其任何關聯公司可以擔任註冊商、共同註冊商或過户代理人。

(c) 公司特此任命其公司信託辦公室的受託人為證券和本契約的註冊處，直到另一人被任命為證券和本契約的註冊處。

第 3.06 節 “轉讓和交換”。

(a) 轉讓。

(i) 在向註冊處交出任何系列證券進行登記或轉讓後，公司應執行，受託人或任何認證代理人應以指定受讓人的名義認證和交付一隻或多隻相同系列的新證券，其本金總額與任何授權面額或面額的本金總額相同。任何證券的轉讓對公司或受託人均無效，除非應持有人要求或應持有人以書面正式授權的律師的要求在註冊處登記。

(ii) 儘管本節有任何其他規定，除非將其全部或部分兑換成所代表的個人證券，否則不得將代表該系列證券全部或部分的全球證券全部或部分轉讓給該存管機構的被提名人，或者由該存管機構的被提名人轉讓給該存管機構或該存管機構的另一名被提名人，或者由該存管機構或該存管機構的任何此類被提名人轉讓給繼任存管機構對於該系列或該繼任存管人的提名人。

(b) 交易所。

(i) 持有人可以選擇將任何系列的證券（全球證券除外，除非下文另有規定）兑換為相同系列的其他證券，其本金總額與任何授權面額或面額的本金總額相同，但須交出在登記處兑換的證券。

(ii) 每當交出任何證券進行交換時，公司均應執行進行交易的持有人有權獲得的證券，受託人或認證代理人應認證和交付。

(c) 全球證券兑換個人證券。除非下文另有規定，否則環球證券實益權益的所有者將無權獲得個人證券。

(i) 在以下情況下，應向全球證券的所有實益權益所有者發行個人證券，以換取此類權益：(A) 系列證券的存管機構隨時通知公司不願或無法繼續擔任該系列證券的存管機構，或者如果該系列證券的存管機構在任何時候都不再符合第3.03 (h) 條規定的資格，並且在每種情況下，繼任存管機構都不符合資格由公司在發出通知後的 90 天內任命，或 (B) 公司執行和向受託人和註冊商提交一份公司令，規定此類全球證券可以如此交換。

在根據本 (c) 小節將全部全球證券兑換成個人證券時，此類全球證券應被視為交還給受託人以供取消，公司應執行，受託管理人在收到公司關於認證和交付該系列個人證券的命令後，將驗證並交付給存管機構確定的每位受益所有人，以換取其在該全球證券中的實益權益，以換取其在該全球證券中的實益權益個人的授權面額的證券。

(ii) 如果違約事件已經發生且仍在繼續，則全球證券實益權益的所有者將有權獲得個人證券以換取該利息。證券託管人和註冊商收到全球證券持有人的指示，指示證券託管人和註冊機構 (x) 向該全球證券的實益權益所有者發行一隻或多隻個人證券，並且 (y) 借記或促使借記該全球證券的等值實益權益，但須遵守存管機構的規章制度：

(A) 證券託管人和註冊商應將此類指示通知公司和受託人，確定該全球證券中此類實益權益的所有者和金額；

(B) 公司應立即執行，受託管理人在收到公司關於認證和交付該系列個人證券的命令後，應驗證並向該受益所有人交付與該全球證券實益權益等額的個人證券；以及

(C) 證券託管人和註冊商應根據上述規定將此類全球證券減少該金額。如果在註冊服務機構收到全球證券持有人發行此類個人證券的請求後沒有立即向每位受益人發行個人證券，則公司明確承認，就任何持有人根據本協議第7.07條尋求補救的權利，任何證券的受益持有人有權就代表該受益持有人證券的部分尋求補救，就好像此類個人證券有已發行。

(iii) 如果公司根據第3.01節就一系列證券作出規定，則該系列證券的存管機構可以放棄該系列證券的全球證券，以全部或部分換取該系列的個人證券，其條件是公司和該存管機構可以接受的條款。隨後，公司應執行，受託人應在不收取服務費的情況下進行認證和交付

(A) 向該存管機構指定的每位人提供一份新的個人證券或相同系列的新個人證券，其任何授權面額應該人要求的任何授權面額，其本金總額等於該人在全球證券中的實益權益，並以此換取該人在全球證券中的實益權益；以及

(B) 向該存管機構提供新的全球證券，其面額等於交出的全球證券的本金與交付給其持有人的個人證券本金總額之間的差額（如果有）。

(iv) 在第 (i) 至 (iii) 條規定的任何交易所中，公司將執行，受託人將以註冊形式以授權面額認證和交付個人證券。

(v) 在將全球證券全部兑換成個人證券後，受託人應取消該全球證券。根據本節為換取全球證券而發行的個人證券應以該全球證券的存管機構根據其直接或間接參與者的指示或其他方式向受託人指示的名稱和授權面額進行登記。受託人應將此類證券交付給以其名義註冊此類證券的人。

(d) 在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明本契約規定的債務相同，並有權獲得與為此類轉讓或交換登記而交出的證券相同的福利。

(e) 為登記轉讓、交換或支付而出示或交出的每份證券（如果公司、受託人或註冊處處長有此要求）均應得到正式背書，或附上一份或多份格式令公司、受託人和註冊商滿意的書面轉讓文書，由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署。

(f) 證券轉讓或交換的任何登記均不收取任何服務費。公司或受託人可以要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記可能徵收的任何税款、評估或其他政府費用的款項，但本契約中明確規定的除外，由公司自費支付，不向持有人收取任何費用或費用。

(g) 公司 (i) 在根據第4.02條選擇贖回的該系列證券的贖回通知傳送之日前15天開始，至傳送當天營業結束之日止的一段時間內，不必註冊、轉讓或交換任何系列的證券，或 (ii) 登記、轉讓或交換任何選擇贖回的全部或部分證券，但未重新贖回的證券除外任何證券的已兑換部分已部分兑換。

(h) 如果繼任公司（“繼任公司”）已根據第6.04條與受託人簽訂了本協議的補充契約，則應繼任公司的要求，先前認證或交付的任何證券可以不時兑換為以繼任公司名義簽訂的其他證券，措辭和形式應適當更改，但在其他方面與為此類交換交出的證券相同且本金相當；受託人，根據繼任者的公司命令公司應根據該命令的規定為該交易目的認證和交付證券。如果根據本第3.06節隨時對證券進行認證並以繼任公司的任何新名稱交付，以換取或在登記轉讓任何證券，則該繼任公司應規定在未償還時交換所有證券，以這種新名稱認證和交付的證券，由持有人選擇但不收取任何費用。

(i) 受託人沒有義務或義務監測、確定或調查根據本契約或適用法律對任何證券權益的任何轉讓施加的任何限制的遵守情況，除非要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，如果本契約的條款有明確要求，則必須這樣做，並進行審查以確定本契約條款的實質合規性按照本文的明確要求成立。

(j) 受託管理人或受託管理人的任何代理人均不對存管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

(k) 在正式提交任何證券的轉讓或交換登記之前，無論出於何種目的，公司、受託人、付款代理人、註冊商或其任何代理人均可將以其名義註冊證券的人視為該證券的絕對所有者（無論該證券是否逾期，無論該證券是否逾期，無論上面有任何所有權註明或其他書面形式），公司、受託人、付款代理人均不得視為並對待, 則書記官長或其任何代理人應受到任何相反通知的影響.

(l) 受託管理人對全球證券的任何受益所有人、存管機構成員或其被提名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、證券的任何所有權權益或向任何參與者、成員、受益所有人或其他人（存管人除外）交付任何通知（包括任何兑換（或購買）的通知，或支付任何金額或送貨的通知此類證券下或與該證券有關的任何證券（或其他證券或財產）。向持有人發出的所有通知和通信以及向持有人支付的所有與證券有關的所有款項，均應僅向註冊持有人（如果是全球證券，則為存託人或其被提名人）或根據註冊持有人的命令發放或支付。任何全球證券的受益所有人的權利只能通過存管人行使，但須遵守存管人的適用規則和程序。受託管理人可以依賴保存人提供的有關其成員、參與人和任何受益所有人的信息，並應受到充分保護。

第 3.07 節被殘損、銷燬、丟失和被盜的證券。

(a) 如果 (i) 將任何殘缺的證券交給受託人的公司信託辦公室或 (ii) 公司和受託人收到證據，證明任何證券被銷燬、丟失或被盜，並且向公司和受託人交付了令他們和受託人滿意的擔保或賠償，使他們每個人和任何付款代理人免受損害，而公司和受託人均未收到已收購此類證券的通知由受保護的買方執行，則公司應執行，根據公司命令，受託人應認證和交付相同系列、期限、形式、條款和本金相似的新證券，以換取或代替任何此類被殘廢、銷燬、丟失或被盜的證券，其編號不是同時未償還的，因此此類交換或替換既不會產生利息收益也不會導致利息損失。

(b) 如果任何此類損壞、銷燬、丟失或被盜的證券已經或即將到期和應付，則公司可以根據其條款支付該證券的到期金額，而不是發行新的證券。

(c) 根據本節發行任何新的證券後，公司可能要求支付一筆足以支付任何税款或其他政府税收的款項

可能為此收取的費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

(d) 根據本節發行的每份新證券均構成公司最初的額外合同義務，無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可以隨時由任何人強制執行，並且有權與根據本協議正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等、成比例地享受本契約的所有好處。

(e) 本節的規定是排他性的，應排除（在合法的範圍內）與更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 3.08 節支付利息；保留利息。

(a) 任何應付並在任何利息支付日準時支付或正式規定的證券的利息應支付給在記錄日營業結束時以其名義註冊該證券（或一隻或多隻前身證券）的人，儘管在記錄日之後的任何轉讓或交換中取消了此類證券。證券利息應在公司信託辦公室支付（除非根據第3.01節另有規定），或者公司可選擇通過將支票郵寄到有權獲得證券的人的地址進行，該地址應出現在登記冊中，或者根據受託人滿意的安排，通過電匯到持有人指定的賬户。

(b) 任何應付但未在任何利息支付日按時支付或未按時支付的證券的任何利息（此處稱為 “違約利息”）應立即停止在相關記錄日向持有人支付，而該違約利息可由公司根據第 (i) 或 (ii) 條的規定在每種情況下根據其選擇支付下面：

(i) 公司可以選擇向在營業結束時以其名義註冊此類證券（或其各自的前身證券）的人支付任何違約利息，該記錄日為支付此類違約利息的特別記錄日（“特別記錄日”），該日期應按以下方式確定。公司應以書面形式通知受託人擬為每筆此類證券支付的違約利息金額以及擬議的付款日期，同時，公司應向受託人存入一筆等於該違約利息擬議支付的總金額的款項，或者應在擬議的還款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，這些款項存入信託持有為了有權獲得此類違約利息的人的利益，例如本條款已提供。因此，受託管理人應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期應不超過擬議付款之日前15個日曆日且不少於10個日曆日，且不得少於

在受託人收到擬議付款通知後的10個日曆日內。受託人應立即將該特別記錄日期通知公司，並應以公司的名義並由公司出資，安排在特別記錄日期前不少於10個日曆日將擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知郵寄給此類證券持有人，郵資已預付頭等艙郵資。擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如前所述，此類違約利息應支付給在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊此類證券（或其各自的前身證券）的人，並且根據以下第（ii）條不應再支付。

(ii) 如果在公司根據本條款向受託人發出擬議付款通知後，受託人認為這種付款方式切實可行，則公司可以以不違反此類證券上市的任何其他合法方式支付證券違約利息，並根據該交易所的要求發出通知。

(c) 在不違反本協議中有關記錄日期的規定的前提下，根據本契約的任何條款交付的每種證券以換取或替代任何其他證券，或在登記轉讓時，均應包含該其他證券持有的所有應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 3.09 節取消。除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則所有為付款、贖回、登記轉賬或交換或以任何償債基金或其他方式存入任何償債基金或其他方式的證券，如果交給受託人以外的任何人，則應交給受託人取消，並應立即由受託人取消，如果交給受託人，則應立即由受託人取消。公司可以隨時向受託人交付公司可能以任何方式收購的任何先前根據本協議認證和交付的證券以供註銷，受託人應立即取消所有以這種方式交付的證券。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換根據本節規定取消的任何證券。受託人應按照當時的慣常程序處置其持有的所有已取消的證券，並應公司的要求向公司提供此類處置證書。除非將此類證券交還給受託人取消，否則公司收購任何證券不得作為贖回或清償所代表的債務。

第 3.10 節利息的計算。除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則每個系列證券的利息應以360天年度為基礎計算，為期十二個30天。

第 3.11 節證券的付款貨幣。

(a) 除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則該系列證券的本金和溢價（如果有）以及利息將以美元支付。

(b) 就契約中未償還證券持有人可以採取行動，要求所有系列未償還證券的特定百分比採取此類行動而言，以及受託人就所有系列證券的本金和溢價（如果有）以及利息的到期和未付金額作出任何決定或確定，則應按比例支付款項的本金和溢價，如果任何以外國貨幣計價的未償還證券的利息貨幣將是根據該系列證券的第3.01節規定的匯率計算的美元金額，截至確定有權採取此類行動的持有人是否已採取行動之日或受託人做出決定或決定之日（視情況而定）。

(c) 關於匯率的任何決定或決定均應由公司任命的代理人作出；前提是該代理人應以書面形式接受此類任命，而且公司在任命時認為，該任命的條款應要求該代理人通過與第3.01節規定的做出此類決定或決定的方法一致的方法做出此類決定。在沒有明顯錯誤的情況下，該代理人關於匯率的所有決定和決定在所有方面均應具有決定性，並對公司、受託人和所有證券持有人具有不可撤銷的約束力。

第 3.12 節判決。公司可以根據第 3.01 節為任何系列的證券規定 (a) 公司有義務（如果有）根據第 3.01 節可能規定的外幣或美元（“指定貨幣”）支付任何系列證券的本金、溢價（如果有）和利息是本質的，並同意，在適用法律允許的最大限度內，對此類證券的判決應為以指定貨幣支付；(b) 公司有義務以指定貨幣付款儘管以任何其他貨幣（無論是根據判決還是其他貨幣）付款，此類證券的本金和溢價（如果有的話）的貨幣以及利息只能在指定貨幣發行國的營業日以該其他貨幣支付的款項（扣除任何溢價和兑換成本）購買的指定貨幣的金額為限，以獲得此類付款的持有人根據正常銀行程序可以購買的指定貨幣金額（扣除任何溢價和兑換成本）或在國際銀行界（對於一種複合貨幣）在該持有人收到此類付款之日後立即支付；(c) 如果出於任何原因可能以指定貨幣購買的金額低於最初到期的金額，則公司應支付必要的額外款項來彌補此類缺口；(d) 公司未通過此類付款解除的任何債務均應作為單獨和獨立的債務到期，並且在按照本協議的規定解除之前，應繼續支付全力以赴。

第 3.13 節 CUSIP 號碼。公司在發行任何證券時可以使用CUSIP、ISIN或其他類似的數字（如果當時普遍使用），此後，對於此類系列，受託人可以在與該系列有關的任何贖回或交換通知中使用此類數字，前提是任何此類通知均不得對印在證券上或任何贖回通知中包含的數字的正確性作出任何陳述，並且只能依賴於印在證券上的其他識別號碼，以及任何此類贖回不應受到此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。如果CUSIP、ISIN或其他類似數字發生任何變化，公司將立即以書面形式通知受託人。

第四條

贖回證券

第 4.01 節贖回權的適用性。任何系列證券條款允許的證券（根據償債基金、攤銷或類似條款贖回）均應根據本條進行（除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定）；但是，如果一系列證券的任何此類條款與本條的任何條款相沖突，則以該系列的條款為準。

第 4.02 節選擇要贖回的證券。

(a) 如果公司在任何時候選擇贖回當時未償還的系列證券的全部或任何部分，則應在公司確定的贖回日期前至少15天（除非受託人對較短的期限感到滿意）將贖回日期和要贖回的證券本金通知受託人，受託人應隨即通過抽籤或以受託人應採用的其他方式進行選擇認為合適，對於環球證券，則應符合存管機構的程序，而且可以規定選擇贖回該系列中任何證券本金的一部分；前提是任何證券本金中未贖回的部分必須使用該證券的授權面額（不得低於最低授權面額）。在任何情況下，如果該系列中有多隻證券以同名註冊，則受託人可以將如此註冊的本金總額視為由該系列中的一種證券代表。受託人應在切實可行的情況下儘快以書面形式將所選證券和部分證券通知公司。

(b) 就本契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與贖回證券有關的所有條款，對於任何已贖回或僅部分贖回的證券，均應與該證券本金中已經或將要贖回的部分有關。如果公司作出這樣的指示，則以公司、任何關聯公司或其任何子公司的名義註冊的證券不得包含在選擇贖回的證券中。

第 4.03 節兑換通知。

(a) 贖回通知應由公司或應公司要求由受託人以公司的名義在贖回日期前不少於10天或30天以公司的名義向根據本條全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出，費用由公司承擔，按第16.04節規定的方式發出。無論持有人是否收到此類通知，均應最終推定如此發出的通知已正式發出。未能向指定贖回的系列證券的全部或部分持有人發出此類通知，或此類通知中存在任何缺陷，均不影響該系列任何其他證券的持有人的贖回通知的充分性。

(b) 所有贖回通知均應標明要贖回的證券（包括CUSIP、ISIN或其他類似數字，如果有的話，以及第3.13節中的聲明），並應註明：

(i) 公司選擇根據本契約或該系列證券的條款或確定該系列證券的補充契約中的條款贖回該系列的證券（如果是這樣的話）；

(ii) 兑換日期；

(iii) 兑換價格；

(iv) 如果要贖回的未償還證券少於任何系列的所有未償還證券，則應説明要贖回的該系列證券的身份（如果是部分贖回，則包括本金）；

(v) 在贖回日，贖回價格將在每份要贖回的此類證券時到期支付，如果適用，則贖回價格將在該日期及之後停止累計；

(vi) 交還此類證券以支付贖回價的一個或多個支付地點；以及

(vii) 贖回是為了償債基金（如果是這樣的話）。

(c) 應公司的要求，受託人應以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔；但是，前提是公司應在要求根據本節向持有人發送贖回通知或要求向持有人發送贖回通知之前至少五 (5) 個日曆日（或受託人可以接受的更短期限）向受託人交付一份高級管理人員證書按照前款的規定，通知人發出此類通知並列出應在通知中陳述的信息。

第 4.04 節兑換價格的存款。在紐約時間上午 11:00 或之前，在任何證券的贖回日，公司應向受託人或付款代理人存入足以支付此類證券贖回價的金額（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則按第 6.03 節的規定隔離並以信託形式持有），以此類證券的計價貨幣（第 3.01 節規定的除外）存入一筆以此類證券計價的貨幣（除非根據第 3.01 節另有規定）或其中任何將在該日期兑換的部分。

第 4.05 節贖回日應付的證券。如前所述，贖回通知已發出，任何待贖回的證券均應在贖回日到期並按贖回價格支付，從該日起及之後（除非公司違約支付贖回價格），此類證券將停止計息。根據上述通知交出任何此類證券進行贖回後，公司應按贖回價格支付此類擔保；但是，前提是（除非根據第3.01節另有規定）應根據此類證券的條款和第3.08節的規定支付規定到期日或之前的分期利息（除非根據第3.01節另有規定）。

如果要求贖回的任何證券在交還贖回時不得如此支付，則其本金和溢價（如果有）在支付之前，應按該證券承擔或規定的利率從贖回日起計息。

第 4.06 節部分贖回的證券。任何只能部分贖回的證券均應交給公司信託辦公室或贖回通知中規定的公司其他辦公室或機構，如果公司、註冊處長或受託人有此要求，則應由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署，或由公司、註冊處處長和受託人正式簽署的形式令公司、註冊官和受託人滿意的書面轉讓文書，以及公司應執行，受託人應認證並向其持有人交付不收取服務費的證券、持有人要求的任何授權面額的新證券或相同系列、期限和形式相似的證券，其本金總額等於並以此方式交出的證券本金中未贖回的部分；但如果如此交出全球證券，則公司應執行新的全球證券，受託人應在不收取服務費的情況下向存管機構認證並交付新的全球證券，不收取服務費 Global Security 的面額等於並以此作為交換全球證券本金中未贖回的部分就這樣交出了。對於為此類註釋提供適當空間的證券，受託人可以選擇在該證券上註明已贖回部分的付款，而不是按上述方式交付新的證券或證券。

第五條

下沉資金

第 5.01 節償債基金的適用性。

(a) 根據該系列證券的條款允許或要求贖回某系列證券的償債基金所允許或要求的證券，應根據該系列證券和本條的條款進行，除非該系列證券的第四條另有規定，但是，如果一系列證券的任何此類條款與本條的任何規定相沖突，則以該系列證券的條款為準。

(b) 任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在本文中均稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定，則任何強制性償債基金付款的現金金額可能會根據第5.02節的規定減少。

第 5.02 節強制性償債基金義務。公司可以選擇全部或部分履行與特定系列證券有關的任何強制性償債基金付款義務，方法是 (a) 向受託人交付該公司之前購買或以其他方式收購或根據公司選擇兑現的可轉讓形式向受託人交付該系列的證券，或者 (b) 獲得公司收購的該系列證券（以前未記入貸方）的信貸，以及隨後收購的該系列證券然後交給受託人。受託管理人應將等於此類證券中規定的贖回價格的金額存入該強制性償債基金付款義務，用於通過償債基金的運作進行贖回，該強制性償債基金付款的金額應相應減少。如果公司選擇履行任何強制性償債基金付款義務，則應在相關償債基金付款日期前不少於45天向受託人交付一份高級管理人員證書，該證書應指定以這種方式交付或貸記的證券（及其部分，如果有的話），並應附有可轉讓形式的證券（以此為前未交付的範圍）。如果公司未能在要求的時間或之前發出此類通知並交付此類證券，則強制性償債基金付款義務應完全以金錢支付。

第 5.03 節按償債基金贖回價格進行可選贖回。除了第5.02節的償債基金要求外，在特定系列證券條款規定的範圍內，公司可以選擇為此類證券支付可選的償債基金付款。除非此類條款另有規定，否則 (a) 如果公司不得在任何年度行使支付此類可選償債基金的權利，則不得累積或結轉至任何後續年度，(b) 此類可選付款應減少與同系列證券有關的任何強制性償債基金付款義務的金額。如果公司打算在任何一年行使支付此類選擇性付款的權利，則應向受託人交付不少於45美元。

在相關償債基金支付日期的前幾天，一份高管證書，説明公司將行使此類可選權利，並具體説明公司將在下一個後續償債基金付款日當天或之前支付的金額。該官員的證書還應説明沒有發生任何違約事件，並且仍在繼續。

第 5.04 節償債基金付款的申請。

(a) 如果根據第5.02或5.03條為特定系列證券支付的償債基金款項或款項，加上先前就該系列向基金支付的任何未使用餘額，應超過50,000美元（如果公司要求的話，則為較小的金額，或以美元以外計價的證券的等值金額），則受託人應將其用於償債基金付款日期為該付款之日之後的下一個付款日期，除非此類付款的日期應為償債基金按第4.03 (b) 節規定的贖回價格贖回該系列證券的付款日期，在這種情況下，此類付款應適用於該償債基金付款日。受託管理人應按照第4.02節規定的方式，在該償債基金付款日選擇足夠本金的該系列證券來吸收上述資金，並應立即以公司的名義出資安排公司準備的證券贖回通知以第4.03 (a) 節中規定的方式發出，用於贖回證券部分由公司選擇，唯一的不同是贖回通知還應説明證券正在兑換沉沒的基金。受託人未如此用於贖回該系列證券的任何償債基金款項均應計入受託人以基金形式收到的下一筆償債基金付款，並應根據本第5.04節的規定與此類付款一起使用。受託人應在最後一次償債基金付款日持有的與該系列證券有關且未用於支付或贖回該系列特定證券的任何和所有償債基金資金，應由受託管理人在到期時用於支付該系列證券的本金。

(b) 在每個償債基金付款日當天或之前，公司應向受託人支付一筆款項，該金額等於根據本第5.04節在該償債基金付款日贖回證券的所有應計利息，但不包括已確定的贖回證券的日期。

(c) 受託人不得用償債基金的資金贖回任何系列證券，也不得在拖欠支付該系列證券的利息或受託人負責官員實際知道的任何違約事件（因本段而發生的違約事件除外）的持續違約期間，通過運作償債基金郵寄任何該系列證券的贖回通知，但以下情況除外因此，該系列的任何證券的贖回均應按照以下規定寄出根據本協議的規定，如果根據本條的條款向受託人存入足夠的資金，則受託人應贖回此類證券。除上述情況外，任何此類違約或違約事件發生時償債基金中的任何款項以及此後支付給償債基金的任何款項均應在

此類違約或違約事件的持續應作為支付該系列所有證券的擔保；但是，前提是，如果此類違約或違約事件已按照本協議的規定得到糾正或免除，則此類款項應在根據本第 5.04 節的規定必須使用此類資金的下一個償債基金付款日使用。

第六條

公司的特定契約

本公司特此訂立契約並同意如下：

第 6.01 節證券支付。公司將在證券和本契約中規定的日期、地點和方式，按時支付每系列證券的本金和溢價（如果有）以及應計的利息。

第 6.02 節付款代理人。

(a) 公司將在任何系列證券的每個支付地點設立一個辦公室或機構，在那裏可以出示或交出證券進行付款，可以交出該系列的證券進行轉讓或交換登記，以及可以向公司或向公司發送有關證券和本契約的通知和要求（“付款代理人”）。公司將立即向受託人發出書面通知，告知該辦公室或機構的地點以及地點的任何變化。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構，或者未能向受託人提供其地址，則此類陳述、交出、通知和要求可以在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此任命受託人為付款代理人，負責接收所有陳述、退保、通知和要求。

(b) 公司還可以不時指定不同的或額外的辦事處或機構，為任何或所有此類目的（在該支付地點內或之外）出示或交出任何系列的證券，並可以不時撤銷任何此類指定；但是，此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司在上一段所述的義務。公司將立即向受託人發出書面通知，告知任何此類額外指定或撤銷指定以及任何此類不同或增設辦事處或機構的地點發生任何變化。公司應與任何非本契約一方的付款代理人簽訂適當的代理協議。該協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。公司應將每位此類代理人的姓名和地址通知受託人。公司或其任何關聯公司均可充當付款代理人。

第 6.03 節以信託形式保留付款。

(a) 如果公司或其關聯公司在任何時候充當任何系列證券的付款代理人，則在委託人之日或之前

該系列中任何證券的溢價（如果有）或利息（如果有）或因其條款或要求贖回而產生的利息均應支付，公司或該關聯公司將為此類證券的持有人或受託人的利益分離並信託持有一筆款項，足以支付本金和溢價（如果有的話）或本應支付的利息，直到向該持有人支付或以其他方式處置此類款項在前提下，並將通知受託人其在這方面的行動或未能採取行動。在根據任何聯邦破產法對公司或其任何關聯公司提起任何訴訟時，如果公司或該關聯公司當時充當付款代理人，則受託人應取代公司或該關聯公司作為付款代理人。

(b) 如果公司指定並當時有付款代理人來支付任何系列證券的本金和溢價（如果有）或利息，則在紐約時間上午11點之前，即該系列任何證券的本金和溢價（如果有的話）或利息應按上述條款支付，無論是根據其條款還是由於上述條款的結果要求贖回，公司將向該付款代理人存入一筆足以支付該本金和溢價（如果有）或利息的款項，該金額將用於為此類證券的持有人或受託人的利益以信託形式持有，並且（除非該付款代理人是受託人），公司或此類證券的任何其他債務人將立即將其付款或未能支付此類款項通知受託人。

(c) 如果付款代理人不是受託人，則公司將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應與受託人達成協議，但須遵守本第 6.03 節的規定，該付款代理人應：

(i) 以信託形式持有其為支付該系列證券的本金和溢價（如果有的話）或利息而持有的所有款項，以造福該證券的持有人，直到這些款項按本協議的規定支付給該持有人或以其他方式處置為止；

(ii) 向受託人發出通知，説明公司或該系列證券的任何其他債務人在支付該系列證券的本金和溢價（如果有）或利息時對該系列證券的任何違約；以及

(iii) 在任何此類違約持續期間，應受託人的書面要求，隨時向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

(d) 儘管本第6.03節中有相反的規定，但為了獲得本契約的釋放、滿足或解除或解除或出於任何其他原因，公司可以隨時向受託人支付或促使向受託人支付公司或受託人以外的任何付款代理人按照本第6.03節的要求以信託形式持有的所有款項，這些款項由受託人持有的信託與受託人相同這些款項是由公司或該付款代理人持有的。

(e) 存入受託人或任何付款代理人或隨後由公司持有的用於支付任何系列證券的本金和溢價（如果有）或利息的任何款項，並且在該本金和溢價（如果有）或利息到期應付後兩年內仍無人領取的任何款項，應根據公司命令支付給公司，以及由於將此類資金投資於公司而積累的任何利息公司的指示，或（如果當時由公司持有）應解除此類信託，並且此後，作為無擔保的普通債權人，此類證券的持有人應僅向公司尋求支付此類款項而不計利息，受託人或該付款代理人對此類信託資金的所有責任，以及公司作為其受託人的所有責任，應立即終止；但是，受託人或該付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可以以犧牲公司為代價進行一次公佈，在用英語出版的報紙上，通常在每份報紙上發表工作日和紐約市普遍流通時，請注意，此類款項仍無人認領，在其中規定的日期（自發布之日起不少於30天）之後，將向公司償還該款項中剩餘的任何無人認領的餘額。

第 6.04 節合併、合併和出售資產。除非第3.01節對任何系列證券另有規定：

(a) 公司不會與任何其他實體合併，也不會允許任何其他實體合併為公司，也不會允許公司併入任何其他實體，也不會將其全部或幾乎所有資產出售、轉讓、轉讓或出租給其他實體，除非 (i) 公司將是持續實體，或者繼任者、受讓人或承租實體（如果公司除外）應根據美國法律組織和存在各州或其任何州或哥倫比亞特區，並通過契約明確承擔本協議的補充，由該實體在合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃之前或同時執行和交付，根據所有證券的期限到期按時支付所有證券的本金、利息和溢價（如果有），以及按時履行和遵守本契約或公司將履行或遵守的證券對持有人和受託人的所有其他義務；以及 ii) 在此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃之後，公司立即出售或者繼承人、受讓人或承租人實體（如果公司除外）在履行本契約的任何契約或條件時不會違約。

(b) 在根據本第 6.04 節與任何其他實體進行合併或合併，或出售、轉讓或轉讓租賃公司全部或幾乎所有資產時，通過這種合併或與公司合併、向其出售公司或向其進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼任實體應繼承、取代或行使公司的所有權利和權力，本契約下的公司，其效力與該繼承實體被命名為公司在本協議中，此後，除非是租約，否則應免除前身公司在本契約和證券下的所有義務和契約，該實體可以不時以公司的名義或以自己的名義行使公司根據本契約、公司名義或以自己的名義行使公司的所有權利和權力

姓名；本契約中任何條款要求或允許董事會或公司任何高級管理人員採取或允許採取的任何行為或程序，均可由當時作為公司繼任者的任何實體的同類董事會或高級管理人員以同樣的武力和效力作出。如果有任何此類出售或轉讓，但不包括任何此類租賃，則公司（或此前應以本第6.04節所述方式變為此類的任何繼任實體）應免除本契約和證券下的所有義務和契約，並可能隨之解散和清算。

第 6.05 節合規證書。除非第3.01節對任何系列證券另有規定，否則公司應每年在每個財政年度結束後的120天內向受託人提供一份由高管出具的簡短證明，證明他或她知道公司遵守了本契約下的所有條件和契約（應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定合規性），以及如果存在任何默認值，請指定每個此類默認值及其性質和此人可能知道其狀況。此類證書不必符合本契約第16.01節。

第 6.06 節證券持有人有條件豁免。儘管本契約中有任何相反的規定，但如果公司在未償還時已獲得該系列證券本金總額佔多數的持有人同意的證據（如第八條所規定），則公司可以在任何特定情況下未能或遺漏遵守本協議中規定的任何系列證券的契約或條件，前提是公司在未償還時已獲得該系列證券本金總額的多數持有人同意的證據（如第八條所規定）（根據第14.02條不可能的契約或條件除外）未經受影響系列的每隻未償還證券的持有人的同意而修改或修改，在這種情況下，必須徵得受影響系列的每隻未償還證券的持有人的同意），在這種情況下要麼放棄對此類契約或條件的遵守，要麼全面放棄遵守該契約或條件，但除非明確放棄或損害由此產生的任何權利，否則此類豁免不得擴大或影響該契約或條件，除非此類契約或條件被明確放棄，或者損害由此產生的任何權利，否則此類豁免不得擴大或影響該契約或條件公司的義務生效受託人對任何此類契約或條件的義務應保持完全效力。

第 6.07 節高管人員關於違約的聲明。無論如何，公司應在公司得知發生任何違約事件或發出通知或時間流逝或兩者兼而有之將構成違約事件的事件後的30天內，儘快向受託人交付一份高級管理人員證書，其中列出此類違約或違約事件的細節以及公司提議就此採取的行動。

第七條

受託人和證券持有人的補救措施

第 7.01 節違約事件。除非上下文另有説明或該術語是為特定目的另行定義的，否則本契約中針對任何系列證券使用的 “違約事件” 一詞應指以下任何一種所描述的內容

事件，除非它不適用於特定系列，或者按照第 3.01 節中設想的方式對其進行了特別刪除或修改：

(a) 公司未能支付該系列證券的任何分期利息，而該系列的利息將在30天內持續得不到補救；

(b) 公司未能支付該系列任何證券的本金（和溢價，如果有的話），則該系列證券應在其中表示的到期日、通過要求贖回（償債基金除外）、根據本契約或其他方式加速支付該系列證券的本金（以及溢價，如果有的話）；

(c) 公司未能按該系列證券的條款支付償債基金分期付款（如果有的話），該分期付款應在30天內持續得不到補救；

(d) 除第6.06節的規定外，公司未能履行任何契約或滿足本契約（或該系列證券的條款或建立該系列的補充契約）中包含的任何契約或條件（但本契約中明確包含的契約或條件除外，該契約或條件除外，該契約或條件除外，該契約或條件的違約除外在本第 7.01 節的其他地方具體論述了其表現），失敗應該在受託人向公司發出書面通知或當時未償還的該系列證券本金總額為25％或以上的持有人向公司和受託人發出書面通知後的90天內，沒有得到補救，或者沒有被認為足以補救的準備金，並説明該通知是 “通知” 默認” 如下；

(e) 根據現在或以後組成的聯邦破產法，或任何其他適用的聯邦或州破產、破產或其他現在或以後生效的類似法律，在非自願案件中就公司下達的救濟法令或命令，或者任命公司的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、受託人或扣押人（或類似官員）或公司的接管人、清算人、受託人或扣押人（或類似官員）基本上是公司的全部財產或下令清盤或清算其事務以及該法令或命令應在連續90天內保持不予擱置和生效；

(f) 公司根據現在或以後組成的聯邦破產法，或現在或以後生效的任何其他適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律啟動自願案件，或者公司同意根據任何此類法律在非自願案件中下達救濟令，或者公司同意由接管人、清算人、受讓人、受託人任命或佔有，公司或幾乎所有財產的保管人或扣押人（或類似官員）公司或其為利益而進行的轉讓

債權人或其以書面形式承認其無力償還到期的債務，或者公司為推進任何行動而採取了公司行動；或

(g) 發生與第3.01節規定的該系列證券有關的任何其他違約事件；

但是，前提是，在受託人或當時未償還的該系列證券本金總額為25％或以上的持有人將違約通知公司（如果持有人發出通知，則為受託人）違約通知公司（如果持有人發出通知，則為受託人），具體説明違約情況，要求公司進行補救並説明違約情況之前，上文 (d) 或（如果是違約付款除外）（g）中描述的任何事件均不構成本協議下的違約事件通知是本文下的 “違約通知”。

儘管有本第7.01節的上述規定，但如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美國貨幣以外的貨幣支付的，並且由於實施外匯管制或其他公司無法控制的情況，公司無法使用該貨幣進行支付，則公司將有權通過以美國貨幣支付等於以下金額的款項來履行其對證券持有人的義務美國貨幣等同於以其他貨幣支付的金額，該金額由公司代理人根據本協議第3.11 (c) 節確定，參照紐約市電報轉賬的中午買入匯率（“匯率”），紐約聯邦儲備銀行在付款之日報告或以其他方式提供該匯率，或者，如果當時沒有該匯率，則基於最新可用的匯率。儘管本第7.01節有上述規定，但在這種情況下，如果所需付款使用美國貨幣以外的貨幣，則以美國貨幣支付的任何款項均不構成本契約下的違約事件。

第 7.02 節加速；撤銷和廢止。

(a) 除非第3.01節對任何系列證券另有規定，否則如果上述任何一個或多個違約事件（第7.01 (e) 或7.01 (f) 節中規定的違約事件除外）發生在未償還時任何系列的證券，則在每種情況下，在任何此類違約事件持續期間，受託人或持有該系列未償還證券本金25％或以上的持有人可以申報本金（或者，如果該系列的證券是原始發行的折扣證券，該系列中可能規定的本金部分）以及該系列所有未償還的證券的所有應計和未付利息，應通過向公司（如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知立即到期支付，在任何此類加速後，該本金（或指定金額）及其應計和未付利息應立即到期，應付的。如果第7.01 (e) 或7.01 (f) 節中規定的違約事件發生並且仍在繼續，則在每種情況下，所有違約事件的本金（或者，如果該系列的證券是原始發行的折扣證券，則是該系列條款可能規定的本金部分）以及應計和未付的利息

在該系列的證券中，未償還的證券將自動到期並立即支付，受託人或任何持有人無需加速或採取任何其他行動。在以此類證券的計價貨幣支付此類金額後（受第7.01節最後一段的約束，除非根據第3.01節另有規定），否則公司支付該系列證券本金和利息的所有義務均應終止。

(b) 但是，第7.02 (a) 條的規定受以下條件的約束，即在上述任何一項或多起違約事件適用的該系列所有證券的本金以及應計和未付利息之後，應在受託人按下文規定獲得支付到期款項的判決或法令之前，任何時候都被宣佈為或應自動到期支付本條規定，持有該系列證券本金多數的持有人在以下情況下，通過向公司和受託人發出書面通知，未償還的款項可以撤銷並取消此類加速：

(i) 公司已向受託人或付款代理人支付或存入一筆以此類證券計價的貨幣（受第7.01節最後一段的約束，除非根據第3.01節另有規定），足以支付：

(A) 根據第 11.01 (a) 條欠受託人和任何前任受託人的所有款項（但是，前提是根據本 (A) 條款應支付的所有款項均應以美元支付）；

(B) 該系列所有證券的所有應計和未付利息（如果有），其利息以其利息在法律上可強制執行為限，對於任何逾期未付的利息，均按該證券承擔或規定的利率計算；以及

(C) 該系列的任何證券的本金以及應計和未付溢價（如果有的話），這些證券的到期日不是按該證券承擔或規定的利率加息，其利息在法律上可以強制執行的範圍內；以及

(ii) 與該系列證券有關的所有其他違約和違約事件，但該系列證券的未償還本金除外，該系列證券的本金僅因這種加速而到期，均已按照第7.06節的規定得到糾正或豁免。

(c) 此類撤銷不得影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(d) 就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行折扣證券的部分本金已根據本契約的規定加速並宣佈到期應付，那麼，從加速開始和之後，除非這種加速被撤銷和取消，否則就本協議的所有目的而言，該原始發行折扣證券的本金應被視為本金中應到期應付的部分這種加速的結果，以及該部分本金的支付因這種加速而應付的到期應付款，加上其利息（如果有）以及根據該筆欠款的所有其他款項，應構成對此類原始發行折扣證券的全額付款。

第 7.03 節其他補救措施。如果公司在30天內未能支付任何系列證券的任何分期利息，或者未能支付該系列的任何證券的任何本金和溢價（如果有），則該系列證券應在到期時到期支付，或者通過要求贖回（根據償債基金除外）、本契約授權的加速或其他方式，或者在一段時間內失敗在30天內支付一系列證券所需的償債基金，然後，應受託人的要求，公司將向付款代理人支付該系列當時未償還的證券持有人的全部款項，包括本金、溢價（如果有）以及應計和未付利息，逾期本金和逾期溢價（如果有的話）以及應計和未付的利息，逾期本金和逾期溢價（如果有的話）以及按該系列承擔或規定的利率計算的應計和未付利息證券，以及根據本協議欠受託人和任何前任受託人的所有款項第 11.01 (a) 節。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人以自己的名義並作為明示信託的受託人，有權並有權在法律或衡平法上提起任何訴訟或程序，以收取到期未付的款項，並可以對任何此類訴訟或程序提起判決或最終法令，並可以對公司或證券的任何其他債務人執行任何此類判決或最終法令此類系列，並從其財產中收取經裁定或法令應支付的款項公司或該系列證券的任何其他債務人，無論位於何處，均按法律規定的方式出售。在任何此類訴訟或其他程序中，每一次追回判決，前提是向受託人支付根據第11.01 (a) 條欠受託人和任何前任受託人的所有款項，均應為該系列證券的持有者謀取應得的利益，這些證券將成為該訴訟或訴訟標的對象。受託人可以在任何證券或本契約上或根據任何證券或本契約行使所有訴訟權，而無需佔有任何證券，也無需在任何審判或與之相關的訴訟中出示任何證券。

第 7.04 條受託人為事實律師。特此任命受託人，通過接收和持有證券的每位持有人，均應最終被視為已指定受託人，即該持有人的真實合法事實上的律師，有權以自己的名義提交或申報（無論公司是否在支付任何證券的本金、溢價（如果有）或利息方面違約），並且任何明示信託的受託人或其認為可取的其他信託的受託人

接管權、破產、清算、破產、重組或其他司法程序，涉及公司或證券的任何其他債務人或其各自的債權人或財產、任何和所有索賠、索賠證明、債務證明、請願書、同意、其他文件和文件以及其中任何文件和文件以及任何文件和文件的修正案，以獲得受託人和本協議持有人的債權任何此類程序中允許的證券，以及收取和接收任何款項或其他款項的證券任何此類索賠的應付或可交付的財產，執行和交付任何和所有其他文件和文件，並採取和執行其認為必要或可取的任何和所有其他行為和事情，以便在任何此類程序中強制執行受託人和任何前任受託人以及任何此類持有人對任何證券的任何索賠；以及任何接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人對任何證券的任何索賠；特此授權任何此類程序，以及證券的每位接受者或持有人，均通過接收和持有同樣，最終應被視為已授權任何此類接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人僅向受託人或根據受託人的命令進行任何此類付款或交付，並根據第 11.01 (a) 條向受託人和任何前任受託人支付任何應付的款項；但是，此處所包含的任何內容均不得視為授權或授權受託人同意或接受或代表任何證券持有人通過任何影響證券或任何持有人權利的重組或調整計劃或授權或授權受託人在任何此類程序中就任何證券持有人的索賠進行表決。

第 7.05 節優先事項。受託人根據本第七條就一系列證券收取的任何款項或財產應按受託人為分配此類資金或財產而確定的日期的下一個或多個日期按以下順序使用，如果是以任何系列的證券分配此類資金或財產，則應在出示該系列的證券並在上面蓋章（如果只是部分支付），則在交出該系列的證券時使用，如果已全額支付：

首先：根據第11.01（a）條支付本協議下應付給受託人和任何前任受託人的所有款項。

第二：在不違反第十五條的前提下（在適用於當時未償還的任何證券系列的範圍內），根據該系列未償還證券的本金和任何溢價和利息，按比例支付該系列未償還證券的本金和未付金額以及任何溢價和利息，按比例按比例收取此類款項或為其收取的溢價和利息，具體取決於該未償還證券的本金和任何溢價和利息。

屆時剩餘的任何盈餘應支付給公司或按照具有管轄權的法院的指示支付。

第 7.06 節證券持有人控制；豁免過去的違約。在未償還時持有任何系列證券本金多數的持有人可以指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人根據本協議可以獲得的任何補救措施，或者行使特此授予受託人的與該系列證券有關的任何信託或權力，但前提是，在不違反第11.01條規定的前提下

11.02，如果律師建議的受託人認定如此指示的行動可能不合法採取或會對未加入該方向的持有人造成不當的損害，或者會使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示（據瞭解，受託人沒有確定任何行動是否對任何持有人不利的肯定責任）。在任何系列證券的到期日加速之前，該系列證券在未償還時本金總額中佔多數的持有人可以代表該系列所有證券的持有人免除本協議項下任何過去的違約或違約事件及其後果，但持續違約支付該系列證券的利息或任何溢價或本金除外，但根據第14.02條的契約或條件除外未經本人同意，不得修改或修改受影響系列的每隻未償還證券的持有人，在這種情況下，此類豁免需要獲得該系列中每隻未償還證券持有人的同意。任何此類豁免後，公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其以前在本協議下的地位和權利；但此類豁免不得擴大到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。每當根據本第7.06節的允許免除本協議下的任何違約或違約事件時，就該系列證券和本契約而言，上述違約或違約事件均應被視為已得到糾正且不再繼續。

第 7.07 條訴訟限制。任何系列證券的持有人均無權就該系列證券的違約事件提起任何法律或衡平法訴訟、訴訟或訴訟，以執行本協議規定的任何信託、任命接管人或本協議下的任何其他補救措施，除非該持有人事先已向受託人發出本文規定的與該系列證券有關的一起或多起違約事件的書面通知一系列證券，除非本金為25％或以上的持有人在該系列證券中，未償還應以書面形式要求受託人就所投訴的事項採取行動，除非還向受託人提供了其合理滿意的擔保和賠償，以抵消由此產生的費用、費用和負債，而受託人在收到此類通知、要求和賠償提議後的60天內，應忽視或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟；以及此類通知、請求和提議特此宣佈，在每種此類案件中，賠償是該系列證券的任何持有人提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟的先決條件；其理解和意圖是，該系列證券的持有人中任何一個或多個持有人均無權通過其行動以任何方式行使本協議下的任何權利，除非本文規定的方式，而且每項訴訟、訴訟或法律或衡平法上的訴訟均不得以任何方式行使本協議規定的任何權利，而且每項訴訟、訴訟或訴訟均應按照本協議規定的方式設立、擁有和維持，並以平等的利益為前提該系列未償還證券的所有持有人；但是，本契約或該系列證券中的任何內容均不得影響或損害公司在所述證券的相應到期日向該系列證券的相應持有人支付該系列證券的本金、溢價（如果有）和利息的義務，也不得影響或損害該權利，該權利也是絕對和無條件的，該權利也是絕對和無條件的，這些持有人可以提起訴訟，強制其付款。

第 7.08 節費用承諾。本契約的所有當事方和任何證券的每位持有人，經該持有人接受，即被視為已同意，任何法院可自行決定在任何訴訟、訴訟或程序中，在執行本契約下任何權利或補救措施的任何訴訟、訴訟或程序中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動的任何訴訟、訴訟或訴訟中，任何訴訟當事人提起此類訴訟、訴訟或承諾支付此類訴訟、訴訟或訴訟費用的程序，該法院可以自行決定評估在適當考慮該訴訟當事人提出的索賠或辯護的是非曲直和誠意的情況下，向此類訴訟、訴訟或訴訟中的任何一方提起的合理費用，包括合理的律師費和開支；但是，本第7.08節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、訴訟或程序，也不適用於任何一個或多個持有證券的持有人提起的任何訴訟、訴訟或程序任何系列的未償還證券的本金總額超過10％，或任何系列任何系列證券的任何持有人提起的訴訟、訴訟或程序，以強制執行在該系列證券中規定的相應到期日或之後支付該系列任何證券的本金、溢價（如果有）或利息。

第 7.09 節累積補救措施。此處賦予或保留給受託人或任何系列證券持有人的任何補救措施均不排除任何其他補救措施，而且每一項補救措施均應是累積性的，應是對本協議下或現在或以後在法律、衡平法或法規中存在的所有其他補救措施的補充。受託人或任何系列證券的任何持有人延遲或遺漏行使在任何違約或違約事件中產生的任何權利或權力，均不得損害任何此類權利或權力，也不得解釋為對任何此類違約或違約事件的放棄或默許；本第七條分別賦予受託人和任何系列證券持有人的所有權力和補救措施均可行使不時地，儘可能多地由受託人或該系列證券持有人認為是權宜之計，視情況而定。如果受託管理人或任何系列證券持有人已着手執行本契約下的任何權利，並且由於豁免或任何其他原因，執行該契約的程序應停止或放棄，或者對受託人或該證券持有人作出不利的裁決，則在每種情況下，公司、受託人和該系列證券的持有人均應分別恢復給他們本協議下以前的職位和權利，以及此後的所有權利，受託人和該系列證券持有人的補救措施和權力應繼續下去，就好像沒有提起此類訴訟一樣，除非涉及任何如此放棄或裁決的事項。

第八條

關於證券持有人

第 8.01 節證券持有人行為證據。每當本契約中規定證券或任何系列證券本金總額的特定百分比或多數的持有人可以採取任何行動（包括提出任何要求或請求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動），

在採取任何此類行動時，持有這種特定百分比或多數的持有人已加入該行動，這一事實可以證明：(a) 證券持有人親自簽署、代理人或以書面形式指定的代理人簽署的任何票據或任意數量的類似票據，包括通過存管人為該系列或其他方式操作的同意表的電子系統（除非本文另有明確規定，否則該行動生效，除非本協議另有明確規定），但此類票據在這些票據時生效或電子同意的證據已交付給受託管理人以及（如果特此明確要求）公司），或（b）證券持有人在根據第九條的規定正式召開和舉行的任何證券持有人會議上對受託人投贊成票的記錄，或（c）將此類文書與此類證券持有人會議的任何此類記錄相結合。

第 8.02 節執行或持有證券的證明。證券持有人或其代理人或其代理人或代理人執行任何文書的證據，以及任何人持有任何證券的證據，只要按以下方式提出，就足夠了：

(a) 任何人簽署任何此類文書的事實和日期均可由任何司法管轄區的任何公證人或其他官員的證明，這些公證人或其他官員根據其法律有權在該司法管轄區內接受確認書或契據記錄在案，證明簽署該文書的人確實在該公證人或其他官員面前承認了該文書的執行，或 (ii) 證人的宣誓書在任何此類公證人或其他官員面前宣誓處決。如果這種處決是由以非個人身份行事的人執行的，則此類證明或宣誓書也應構成其權力的充分證據。

(b) 任何系列證券的所有權均應由該系列證券的登記冊或該系列的註冊處處長出具的證書來證明。

(c) 任何持有人會議的記錄均應按照第9.06節規定的方式予以證實。

(d) 受託人可以要求就本第8.02節中提及的任何事項提供其認為適當或必要的額外證據，前提是該請求是合理的。

(e) 如果公司向任何系列的證券持有人徵求任何行動，則公司可以選擇提前確定一個記錄日期，以確定有權採取此類行動的證券持有人，但公司沒有義務這樣做。任何此類記錄日期均應由公司自行決定。如果確定了這樣的記錄日期，則可以在記錄日期之前或之後尋求或採取此類行動，但只有在該記錄日營業結束時記錄在案的證券持有人才能被視為證券持有人，以確定該系列中必要比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意此類行動，為此，應計算自該記錄之日起該系列的未償還證券。

第 8.03 節被視為所有者的人員。

(a) 公司、受託管理人或其任何代理人應將以其名義註冊任何證券的人視為該證券的所有者，目的是收取該證券的本金和溢價（如果有的話）以及（在不違反第3.08條的前提下）的利息（如果有的話），以及用於所有其他目的，無論該證券是否逾期，公司、受託人或其任何代理人均不得受到以下情況的影響注意相反的情況。向任何持有人支付的所有款項，或根據其命令向持有人支付的所有款項均應有效，並且在所支付的金額範圍內，有效清償和解除對該證券應付款項的責任。

(b) 公司、受託人或其任何代理人均不對與全球證券實益所有權權益有關的記錄或付款的任何方面承擔任何責任或責任，也不對維護、監督或審查與此類實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或義務。

第 8.04 節同意的效力。在對任何系列證券的修訂、補充、豁免或其他訴訟生效後，該系列證券持有人對該系列證券的同意即為持續的決定性同意，對該持有人及其後續持有相同證券或部分證券以及在轉讓證券或以此交換或取代證券時發行的任何證券的持有人具有約束力，即使沒有對任何此類證券表示同意。

第九條

證券持有人會議

第 9.01 節會議目的。出於以下任何目的，可以根據本第九條的規定，隨時不時召開任何或所有系列的證券持有人會議：

(a) 向公司或受託人發出任何通知，或向受託人發出任何指示，或同意放棄本協議下的任何違約或違約事件及其後果，或者根據第八條的任何規定採取證券持有人授權採取的任何其他行動；

(b) 根據第十一條的規定罷免受託人並提名繼任受託人；

(c) 根據第 14.02 節的規定同意簽訂契約或本協議的補充契約；或

(d) 根據本契約的任何其他條款或適用法律，根據本契約的任何其他條款或適用法律，採取任何其他授權由任何一個或多個或所有系列證券本金總額的持有人或代表其採取的任何其他行動。

第 9.02 節受託人召集會議。受託人可以隨時召集可能受擬議採取的行動影響的任何或所有系列的所有證券持有人會議，採取第9.01節規定的任何行動，該會議將在受託人確定的時間和地點舉行。系列證券持有人每次會議的通知應由公司出資郵寄給該系列證券持有人的地址，地址與公司登記冊上顯示的地址相同，其中列明瞭該會議的時間和地點以及擬議在該會議上採取的行動。此類通知應在既定會議日期前不少於20天或90天寄出。

第 9.03 節公司或證券持有人召集會議。如果公司或當時未償還的任何系列或所有系列證券本金總額至少為10％，且可能受到擬議採取的行動影響的持有人，應要求受託人召開該系列證券持有人會議，要求受託人召開該系列證券持有人會議，書面要求合理詳細地説明擬在會議上採取的行動，受託人在收到會議通知後的20天內不得郵寄該會議的通知此類請求，則公司或此類證券持有人可以確定時間以及此類會議的地點，並可以按照第 9.02 節的規定通過郵寄通知來召集此類會議以採取第 9.01 節授權的任何行動。

第 9.04 節投票資格。要有權在任何證券持有人會議上投票，個人必須 (a) 是受會議提議採取的行動影響的一隻或多隻證券的持有人，或 (b) 由一個或多個此類證券的持有人以書面形式任命為代理人。唯一有權出席證券持有人會議或發言的人是有權在該會議上投票的人及其律師、受託人及其律師的任何代表以及公司及其律師的任何代表以及公司及其律師的任何代表。除非根據第3.01節對任何系列的證券另有明確規定，否則任何系列證券的持有人在會議上作出或採取的任何表決、同意、豁免或其他行動均應由該系列證券的持有人作為一個單獨類別給予或採取（視情況而定）。

第 9.05 節《會議規則》。

(a) 儘管本契約有任何其他規定，但受託人仍可為任何證券持有人會議制定其認為可取的合理規定，包括持有證券和任命代理人的證據、選票檢查員的任命和職責、代理人、證書和其他投票權證據的提交和審查，以及與會議進行有關的其他事項我覺得合適。

(b) 受託人應通過書面文書任命會議臨時主席，除非會議由公司或證券持有人按照第9.03節的規定召集，在這種情況下，公司或召開會議的證券持有人（視情況而定）應以同樣的方式任命臨時主席。會議常任主席和常務祕書應由會議多數票選出。

(c) 在任何系列證券持有人會議上，該系列的每位證券持有人或該證券持有人的代理人有權就其持有或代表的該系列未償還的每1,000美元本金證券獲得一票；但是，在任何會議上，均不得就任何被質疑為未償還並被會議主席裁定為非未償還的證券進行表決或計算任何表決。如果任何系列的證券的最低面額低於1,000美元，則本金低於1,000美元的此類證券的持有人應有權獲得一票的分數，該票等於該證券本金佔1,000美元的一小部分。會議主席除憑藉其持有的該系列證券或上述正式指定他或她為代表其他證券持有人投票的人的書面文書外，沒有投票權。在根據第9.02或9.03節的規定正式召集的任何系列證券持有人會議上，持有或代表該系列證券的人的出席必須有本金總額足以就召開該會議的交易的該系列證券採取行動，才能構成法定人數，任何此類會議都必須不時由出席會議的大多數人延期，無論是或不構成法定人數，會議可以照此舉行休會，恕不另行通知。

第 9.06 節投票。對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決均應通過書面選票進行，並由該系列證券持有人或其代表通過代理人簽名，以及他們持有或代表的該系列證券的本金。會議常設主席應任命兩名選票檢查員，他們應計算會議上所有贊成或反對任何決議的選票，並應將經核實的書面報告作為會議所有投票的兩份提交會議祕書。每次會議的祕書應編制一份兩份的證券持有人會議議事記錄，並在該記錄中附上檢查員對在會上進行的任何投票的投票的原始報告，以及一個或多個瞭解事實的人的宣誓書，其中列出了會議通知的副本，並表明該通知是按照第9.02節的規定郵寄的。記錄應顯示對任何決議投贊成票或反對票的證券的本金。記錄應由會議常任主席兼祕書的宣誓書籤署和核實，其中一份副本應交給公司，另一份交給受託人，由受託人保存。

如此簽署和核實的任何記錄均應作為其中所述事項的確鑿證據。

第 9.07 節不得因會議而延遲權利。本第九條中的任何內容均不得被視為或解釋為授權或允許因召開任何系列證券持有人會議或本協議明示或暗示授予此類召集的任何權利，對行使根據本契約或證券的任何規定授予或保留給受託人或該系列證券持有人的任何權利或權利進行任何阻礙或延遲這樣的系列。

第 X 條

公司和受託人的報告以及

證券持有人名單

第 10.01 節受託人的報告。

(a) 只要有任何未償還的證券，受託管理人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其根據本契約採取的行動的報告。如果《信託契約法》第313（a）條要求，受託人應在本契約簽訂之日後的每個週年紀念日後的60天內向持有人提交一份符合該第313（a）條規定的簡短報告。

(b) 受託管理人在根據本第10.01條的規定向證券持有人轉交任何報告時，應向證券上市的每家證券交易所（如果有）以及就在國家證券交易所上市和註冊的證券（如果有）向美國證券交易委員會提交該報告的副本。公司同意在證券在任何證券交易所上市或退市時通知受託人。

(c) 公司將向受託人報銷根據本第10.01條和第10.02節的規定編寫和提交任何報告所產生的所有費用。

第 10.02 節公司報告。公司應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向受託人和美國證券交易委員會提交併向持有人傳送信託契約法可能要求的信息、文件和其他報告及其摘要；前提是，除非在EDGAR上可用，否則根據《交易法》第13或15（d）條要求向美國證券交易委員會提交的任何此類信息、文件或報告均應在向美國證券交易委員會提交申請後的30天內向受託人提交。

向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到此類報告、信息和文件並不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知，也不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知，包括公司遵守本協議下的任何契約（受託人有權完全依賴高管證書）。受託人沒有義務持續或以其他方式監督或確認公司遵守本契約下的契約，或根據契約向美國證券交易委員會提交或在公司網站上發佈的任何報告或其他文件的遵守情況，也沒有義務確定是否已提交或發佈任何報告。

第 10.03 節證券持有人名單。公司承諾並同意將向受託人提供或安排提供：

(a) 每半年一次，在每個記錄日期後的5個工作日內，但無論如何頻率不少於每半年一次，按受託人可能合理要求的形式列出截至該記錄日期適用的證券持有人的姓名和地址的名單，以及

(b) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的30天內，提供一份截至提供該清單前不超過15天的類似形式和內容清單；

但是, 只要受託人是書記官長, 就無需提供此類名單.

第十一條

關於受託人

第 11.01 節受託人的權利；補償和賠償。受託人根據本契約的條款和條件接受本契約設立的信託，包括以下條款，本契約各方和證券持有人不時同意的所有條款和條件：

(a) 受託人有權就其根據本協議提供的所有服務（包括以其行事的任何代理身份）獲得公司和受託人不時以書面形式商定的報酬。受託人的報酬不應受任何與明示信託受託人報酬有關的法律條款的限制。公司應根據受託人的要求立即向受託人償還受託人產生或支付的所有合理且有據可查的自付費用、支出和預付款（包括其代理人和律師的合理費用以及合理和有據可查的支出和支出），但主管司法管轄法院的最終不可上訴命令認定的任何可能歸因於其自身重大過失或故意不當行為的費用、支出或預付款除外。

公司還同意向每位受託人、任何前任受託人及其高級職員、員工、董事和代理人進行賠償，並使他們免受損失、責任、損害、索賠或費用，這些損失、責任、損害、索賠或費用由具有管轄權的法院下達的最終不可上訴的命令所決定，以及本契約的接受或管理所引起的或與之相關的最終不可上訴的命令所確定的損失、責任、損害、索賠或費用本協議項下的一個或多個信託及其職責的履行（包括任何代理人）其行事能力）（包括執行本節），以及為自己辯護的合理和有據可查的成本和開支，以免因行使或履行本協議規定的任何權力或職責而提出的任何索賠或責任，但由具有管轄權的法院的最終不可上訴命令確定的重大過失或故意不當行為造成的索賠或責任除外。受託人應將可能尋求賠償的任何索賠立即通知公司。公司應為索賠辯護

受託人應配合辯護。受託人可以選擇一名律師，公司應為該律師支付合理且有據可查的費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解付款，也不得不合理地拒絕同意。

作為公司履行本第 11.01 (a) 條規定的義務的擔保，受託人應對受託人持有或收取的所有財產和資金擁有留置權，但受託人為支付任何證券的本金、溢價和利息而持有的信託資金除外。受託人根據本第 11.01 (a) 條收取任何到期款項的權利不應從屬於公司的任何其他責任或債務。本第11.01 (a) 條規定的賠償金應受託人的要求支付。儘管本契約中有任何相反的規定，但公司根據本第11.01 (a) 條向受託人提供補償和賠償的義務將在受託人辭職或免職、本契約終止以及根據第十二條獲得任何滿足和解除義務後繼續有效。當受託人在第7.01節 (e) 或 (f) 條規定的違約事件發生後產生費用或開支或提供服務時，根據任何適用的聯邦或州破產、破產或類似法律，這些服務的費用和補償旨在構成任何適用的聯邦或州破產、破產或類似法律下的管理費用。

(b) 受託人可以直接或由其代理人和律師執行本協議中的任何信託或權力，並履行本協議下的任何職責，對於其根據本協議謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任。

(c) 受託人對本契約或證券（其認證證書除外）中的敍述的正確性不承擔任何責任，所有這些敍述均完全由公司製作；受託人對本契約或證券（其認證證書除外）的有效性、執行或充足性不承擔任何責任或責任，以及受託人不就此作出任何陳述，但受託人除外表示其已獲得正式授權簽署和交付本契約、認證證券並履行本契約規定的義務，並且其在提供給公司的T-1表格資格聲明中作出的陳述是真實準確的，但須符合其中規定的資格。受託人對公司使用或申請由受託人根據本契約的規定認證和交付的任何證券或任何證券的收益不承擔任何責任。

(d) 在受託人作為或不採取行動之前，可能需要官員證書或律師意見，或兩者兼而有之。受託人對根據該官員的證書或律師意見本着誠意採取或未採取的任何行動概不負責。受託人可以就其選擇與律師協商，律師的建議應是對受託人本着誠意並根據律師的建議採取或遭受的任何行動的充分和全面的授權和保護。

(e) 受託人可以依靠公司祕書或一位助理祕書的證明來通過任何董事會決議或決議

公司股東以及本文提及的公司的任何請求、指示、命令或要求均應有充分的證據，在管理本契約時，受託人應認為有必要在採取、採取或忽略本契約下的任何行動之前證明或確定某一事項，受託人可以依賴公司的高級管理人員證書（除非本契約中特別規定了這方面的其他證據）。

(f) 受託人或受託人的任何代理人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，並且在不違反《信託契約法》第310 (b) 和311條的前提下，可以以與公司打交道，其權利與該公司不是受託人或該代理人的權利相同。

(g) 除非法律要求，否則受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開。除非與公司另有書面協議，否則受託人對根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任。

(h) 受託管理人根據本協議任何條款應當時是任何證券持有人的要求或同意而採取的任何行動，對於該證券或可能全部或部分為其發行或代替其發行的任何證券或證券的所有未來持有人，均具有決定性並具有約束力，無論該證券是否已就此註明已提出或給予此類請求或同意的事實。

(i) 受託人可以最終依賴或不根據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、指示、判決、批准、保證書、債券或其他其合理認為是真實且由適當的一方或多方簽署或出示的票據或文件採取行動或不採取行動，並應受到保護。

(j) 受託人沒有義務根據本契約的任何條款行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非一名或多名證券持有人已提出並應要求向受託人提供受託人滿意的成本、費用和負債的擔保或賠償，否則受託人沒有義務根據本契約的任何規定行使受託人滿意的任何權利或權力可能由此產生或由此而產生。

(k) 受託人對其本着誠意採取或遺漏的任何行動概不負責，並認為這些行動是授權的，或者是在其自由裁量權範圍內或在本契約賦予的權利或權力範圍內。

(l) 除非受託人的負責官員實際知道任何違約或違約事件，或者除非公司或不少於25％的未償還證券的持有人在公司信託辦公室以書面形式將此事通知受託人，否則受託人不得被視為知道或注意到任何違約或違約事件。

(m) 受託人無義務對任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他負債證據或其他票據或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以但不應被要求對這些事實或事項進行進一步的調查或調查，費用由受託人承擔公司的。

(n) 授予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利，適用於受託人以本協議規定的每種身份行事，並應由受託人強制執行。

(o) 在任何情況下，受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性、附帶或間接損失或損害（包括但不限於利潤、商譽或機會損失）承擔責任或承擔責任，無論是否可預見，即使受託人已被告知可能發生此類損失或損害，也不論訴訟形式如何。本節的規定將在本契約終止或解除以及受託人辭職或免職後繼續有效。

(p) 受託人可以要求公司交付高級管理人員證書，其中列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高管頭銜，該高級管理人員證書可以由任何獲準簽署高管證書的人簽署，包括在先前交付但未被取代的任何此類證書中指定為授權的任何人。

(q) 受託人根據本協議採取或不採取行動的許可權利不應解釋為一項義務。

(r) 受託人無需就其履行職責或行使本契約規定的權力提供任何保證金或擔保。

(s) 如果受託人根據相關司法管轄區合格法律顧問提供的書面法律意見，合理地認為在該司法管轄區採取此類行動會違反該司法管轄區的任何法律，或者在適用範圍內，違反紐約州的任何法律，則受託管理人可以避免在該司法管轄區採取任何行動。此外，如果受託人根據此類法律意見合理地認為受託人會對該司法管轄區或紐約州的任何人承擔責任，並且沒有向受託人提供其滿意的預先資金、擔保和/或賠償，以抵消由此產生的負債，或者受託人沒有在該司法管轄區採取此類行動的法律行為能力，則受託人可以不採取此類行動根據該司法管轄區或紐約州的適用法律，或根據該司法管轄區內任何法院或其他主管當局的書面命令，規定受託人不具有這種法律行為能力。

第 11.02 節受託人的職責。

(a) 如果發生第7.01節中規定的與任何系列證券有關的一起或多起違約事件，那麼，在違約事件持續期間，

對於此類證券，受託人應行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使這些權利和權力時應與謹慎的人在處理個人事務時行使或使用的謹慎程度相同。

(b) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、疏忽不作為或自己的故意不當行為的責任，除非儘管本契約中有任何相反的規定，

(i) 除非發生第 7.01 節中規定的與任何系列證券有關的違約事件，但該事件當時仍在繼續，

(A) 受託人承諾履行本契約中具體規定的與該系列證券有關的職責和職責，本契約中不得解讀任何針對受託人的暗示契約或義務，受託人的職責和義務應完全由本契約的明確條款確定；以及

(B) 在受託人沒有重大過失或故意不當行為的情況下，受託人可以根據根據本契約的明確規定向其提供的證書和意見來確定陳述的真實性和其中表達的意見的正確性；但對於本契約條款特別要求向受託人提供的任何此類證書或意見受託人，受託人有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求（但無需確認或調查其中所述的數學計算或其他事實、陳述、觀點或結論的準確性）；

(ii) 除非證明受託人在確定相關事實方面存在疏忽，否則受託人不應對任何證券持有人或任何其他人因受託人的負責官員本着誠意犯下的任何判斷錯誤承擔責任；以及

(iii) 受託管理人根據第7.06節規定的證券持有人指示，就其本着誠意採取或未採取的任何行動，對任何證券持有人或任何其他人不承擔任何責任，這些行動涉及進行任何訴訟以尋求其可用的任何補救措施或行使本契約賦予其的任何信託或權力的時間、方法和地點。

(c) 本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本合同規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或冒險或以其他方式承擔任何財務責任，前提是受託人有合理的理由認為無法合理地保證償還此類資金或對此類風險或負債的充分賠償。

(d) 無論其中是否明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條款均應受本第11.02節規定的約束。

第 11.03 節違約通知。受託管理人應在受託人已知的90天內向證券持有人發出一系列通知，説明受託人已知的該系列證券的每起違約或違約事件，將該通知傳送給持有人的地址，其地址與公司登記冊上的持有人相同，除非該違約行為在給予之前已經得到糾正或免除此類通知（特此將 “違約” 一詞定義為第 7.01 節中規定的事件，即在通知或時間流逝之後（或兩者兼而有之）將變為該節所定義的違約事件）。除非發生違約或違約事件，支付該系列的任何證券的本金、溢價（如果有的話）或利息，或者向同系列證券支付任何償還資金，否則受託人應受到保護，可以扣留此類通知，前提是受託人的負責官員或負責人員真誠地認定扣留此類通知通知符合該系列證券持有人的利益。

第 11.04 節資格；取消資格。

(a) 受託人應始終滿足 TIA 第 310 (a) 條的要求。根據其最新發布的年度狀況報告，受託人的總資本和盈餘應至少為5000萬美元，並應設立公司信託辦公室。如果受託管理人根據本第 11.04 節的規定在任何時候不再具有資格，則應立即按照本條下文規定的方式和效力辭職。

(b) 受託人應遵守TIA第310 (b) 條；但是，如果符合TIA第310 (b) (i) 條規定的排除要求，則應將任何未償還的契約或契約排除在TIA第310 (b) (i) 條的適用範圍之外。如果受託人擁有或將要獲得《信託契約法》第310（b）條所指的利益衝突，則受託人應在《信託契約法》和本契約規定的範圍和方式下，取消該權益或辭職。如果在本契約簽訂之日後的任何時候對《信託契約法》第310（b）條進行修訂，以改變受託人被視為與任何系列證券存在利益衝突的情況，或者修改與之相關的任何定義，則應自動對本第11.04條進行修訂，以納入此類變更。

第 11.05 節辭職和通知；免職。受託人或此後任命的任何繼任者可以隨時向公司發出書面通知，辭職並解除特此為任何一個或多個或所有系列證券設立的信託。此類辭職應在繼任受託人的任命以及繼任受託人接受該任命後生效。本協議下的任何受託人均可隨時被免除任何系列證券的職務，方法是向該受託人提交一份或多份由當時未償還的該系列證券本金多數的持有人簽署的書面文書，具體説明該移除及其生效日期。

如果在任何時候：

(1) 在公司或任何真正持有證券至少六個月（或者，如果期限較短，則為自該系列證券首次發行以來的期限）的持有人提出書面要求後，受託人不得遵守TIA第310 (b) 條的規定，或

(2) 受託人將不再符合第11.04條規定的資格，也不得在公司或任何真正持有證券至少六個月（或者，如果期限較短，則自該系列證券首次發行以來的期限）的持有人提出書面要求後辭職，或

(3) 受託人須喪失行為能力或應被裁定為破產或無力償債或受託人或其財產的接管人，或任何公職人員應為重組、保護或清算之目的負責或控制受託人或其財產或事務，

那麼，在任何此類情況下，(i) 公司可以通過向受託人發出書面通知將受託人免職並任命所有證券的繼任受託人，或 (ii) 在不違反TIA第315 (e) 條的前提下，任何作為證券真正持有人至少六個月（或者，如果期限較短，則為自該系列證券首次發行以來的期限）的證券持有人可以代表他本人和所有其他處境相似的人，向任何具有管轄權的法院提出申請，要求將所有證券的受託人免職任命一個或多個繼任受託人。

此外，如果公司在擬議的罷免生效日期前至少三個月向受託人發出關於擬議罷免的書面通知，則公司可以無故罷免任何系列證券的受託人。

辭職或免職後，任何受託人均有權就該受託人根據本協議提供的服務獲得補償，並有權獲得根據本協議產生的所有合理和有據可查的費用以及當時根據本協議應付的所有款項。受託人根據第11.01 (a) 條獲得賠償的權利將在其辭職或免職、契約得到滿足和解除以及契約因任何原因終止後繼續有效。

第 11.06 節通過任命繼任受託人。

(a) 如果受託人隨時辭職或被免職，或者受託人職位因任何原因存在空缺，則公司應立即任命繼任受託人。但是，如果公司的全部或幾乎所有資產都由合法任命的一名或多名託管人或接管人，或破產或重組程序中的受託人（包括根據現在或以後組成的聯邦破產法的規定任命的一個或多個受託人）或受讓人為債權人的利益所佔有，則此類接管人、託管人、受託人或受讓人（視情況而定）應立即佔有就任何或所有系列的證券任命繼任受託人。在不違反第11.04和11.05條規定的前提下，在如前所述任命任何系列證券的繼任受託人後，該系列證券的受託人將不再是本協議下的受託人。在任何此類系列的證券持有人以外的任何此類任命後，作出此類任命的人應立即安排將此通知郵寄給該系列證券持有人，地址應與該系列證券持有人的地址相同，該地址將出現在公司登記冊上。但是，公司未能郵寄此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響此類任命的有效性。

(b) 如果任何系列證券的任何受託人辭職或被免職，而公司未任命繼任受託人，或者，如果任何被任命的繼任受託人在任命後的30天內未接受其任命，則由公司出資的辭職受託人可以向任何具有管轄權的法院申請任命繼任受託人。如果在任何其他情況下，在根據本協議作出任命後的三個月內不得根據本第11.06節的上述規定任命繼任受託人，則任何適用系列證券的持有人或任何由公司出資的退休受託人可以向任何具有管轄權的法院申請任命繼任受託人。因此，在任何此類情況下，該法院均可在發出該法院認為適當和規定的通知（如果有）之後任命繼任受託人。

(c) 根據本協議就一個或多個系列的證券任命的任何繼任受託人均應執行、承認並向其前任受託人和公司，或向指定其接管人、受託人、受讓人或法院（視情況而定）交付根據本協議接受此類任命的文書，隨後，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓即獲得所有權力、權利，與此類前任受託人相關的權力、信託、豁免、職責和義務就好像最初被指定為本協議下的受託人一樣，而該前任受託人在支付費用和支出後未付款，則有義務償還本協議下作為受託人的前任受託人持有的與該系列證券有關的所有款項和財產，但須遵守第11.01 (a) 條規定的留置權。儘管如此，應公司或繼任受託人或當時未償還的任何此類系列證券本金至少10％的持有人的書面要求，該前任受託人在支付上述費用和支出後，應執行和

根據本文所述信託向該繼任受託人交付一份文書，該前任受託人對該系列證券的所有權利、權力和信託，並應向繼任受託人轉讓、轉讓和交付該前任受託人持有的與該系列證券有關的所有資金和財產，但須遵守第 11.01 (a) 條規定的留置權；以及，應任何此類繼任受託人或公司的要求應制作、執行、確認和交付任何和所有文書以書面形式更充分、更有效地授予該繼任受託人並向其確認所有此類權力、權利、權力、信託、豁免、職責和義務。

第 11.07 節合併後的繼任受託人。受託人或其繼承人在本契約設立的信託中應合併或轉換的任何人，或與其或其任何繼任者合併的任何人，或受託人或其任何繼任者為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何人，或受託人或其任何繼任者應向其出售或以其他方式轉讓全部或基本上全部公司信託的任何人受託人的業務，應是本契約下的繼任受託人，而沒有本協議任何一方執行或提交任何文件或任何其他行為；前提是該人必須符合本條規定的其他資格和資格。如果受託人的繼任者繼承本契約就一個或多個系列證券設立的信託，則任何此類證券均應經過認證但未由當時任職的受託人交付，則該受託人的任何繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經過如此認證的證券；如果當時任何證券尚未經過認證，則任何繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經過認證的證券；如果當時任何證券尚未經過認證受託人可以以下列名義對此類證券進行認證本協議下的任何前任受託人或以繼任受託人的名義發出的任何前任；在所有這些情況下，此類證書應具有證券或本契約中任何地方的全部效力，前提是受託人的證書必須具有；但是，採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證證券的權利僅適用於通過合併、轉換或合併的繼任者或繼任人。

第 11.08 節依賴官員證書和/或律師意見的權利。在管理本契約條款時，受託人認為有必要或有必要在採取或遭受本契約下的任何行動之前證明或確定某一事項，則在受託人沒有重大過失或故意不當行為的情況下，此類事項（除非本契約中特別規定了其他證據）可以被視為已由高級官員的證書和/或律師就此發表的意見得到最終證明和證實交付給受託人，以及該官員的證書在受託人沒有重大過失或故意不當行為的情況下，和/或律師的意見應成為受託人根據本契約條款根據本契約的規定採取、遭受或遺漏的任何行動的充分理由。

第 11.09 節任命認證代理人。受託人可以指定公司可接受的代理人（“認證代理人”）對證券進行認證，受託人應向該認證代理人所服務的系列證券的所有持有人發出書面通知，告知該認證代理人將所服務的系列證券的所有持有人。除非受此類條款的限制

任命，任何此類認證代理人都可以隨時對證券進行身份驗證。本契約中對受託人身份驗證的每處提法都包括身份驗證代理人的身份驗證。如此認證的證券應有權享受本契約的好處，並且在所有目的上均應有效且具有強制性，就好像受託人根據本契約進行認證一樣。

每位認證代理人應始終是一家根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律組建和開展業務並信譽良好的公司，根據此類法律獲準充當認證代理人，其資本和盈餘總額不少於5000萬美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果此類公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本第十一條而言，該公司的合併資本和盈餘應被視為其最新公佈的狀況報告中規定的合併資本和盈餘。如果認證代理人根據本第十一條的規定在任何時候不再具有資格，則該代理人應立即按照本第十一條規定的方式和效力辭職。

認證代理人可以合併或轉換成或與之合併的任何公司，或由該認證代理人作為一方的合併、轉換或合併而產生的任何公司，或者任何繼承認證代理人的公司代理機構或公司信託業務的公司，都應繼續是認證代理人，前提是該公司根據本第十一條具有其他資格，無需執行或提交任何文件或任何進一步的行為由受託人或身份驗證代理。

認證代理人可以隨時向受託人和公司發出書面通知辭職。受託人可以隨時通過向認證代理人和公司發出書面通知來終止認證代理人的代理。在收到此類辭職通知或終止後，或者根據本第 11.09 節的規定，該認證代理人隨時失去資格，則受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人，並應向該認證代理人所服務的系列的所有證券持有人發出書面任命通知。任何繼任的認證代理人在接受本協議下的任命後，均應獲得其前身在本協議下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理人相同。除非根據本第 11.09 節的規定符合資格，否則不得任命任何繼任認證代理人。

公司同意根據本第 11.09 節不時向每位認證代理人支付合理的服務補償。

第 11.10 節證券持有人與其他證券持有人之間的溝通。證券持有人可以根據《信託契約法》第312（b）條與其他持有人就其在本契約或證券下的權利進行溝通。該公司，

受託人、書記官長和其他任何人應受信託契約法第312（c）條關於此類通信的保護。

第十二條

滿足和解僱；失守

第 12.01 節條款的適用性。除非根據第3.01節另有規定，否則本條的規定應適用於根據本契約發行的所有系列證券。

第 12.02 節契約的履行和解除。對於任何系列的證券（如果根據本契約發行的所有系列均不受影響），本契約在公司下令後將不再具有進一步的效力（但本契約中明確規定的此類證券的任何存續註冊權或轉讓或交換權以及該系列證券持有人獲得該系列證券的本金和溢價（如果有）以及該系列證券的利息的權利除外同樣的款項應到期支付，除非本段最後一段另有規定第 12.02 節），受託管理人應執行公司合理要求的文書，承認該系列證券的本契約已得到滿足並解除，在這種情況下，

(a) 要麼：

(i) 迄今為止經認證和交付的所有此類證券（(A) 已被銷燬、丟失或被盜並已按第3.07節的規定被替換或支付的證券除外，以及 (B) 其付款款項迄今已由公司存入信託或隔離並以信託形式持有，然後按第 6.03 (e) 節的規定償還給公司或解除此類信託的證券）均已交付向受託人申請取消；或

(ii) 此前未交付給受託人註銷的該系列的所有證券，

(A) 已到期應付，或

(B) 將在規定到期日在一年內到期支付，或

(C) 如果公司可以選擇贖回（包括但不限於通過任何強制性償債基金的運作），則根據受託人滿意的安排，應要求在一年內贖回，受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，

而且，就上述 (A)、(B) 或 (C) 而言，公司已不可撤銷地以信託資金的形式存入或促使向受託人存入一筆以支付此類證券的貨幣為單位的現金（受第12.08條的約束），足以支付和清償此類證券的全部債務，包括本金和溢價（如果有的話）以及存款之日的利息（如有）已到期應付的證券）或到其規定的到期日，或者，對於該系列的證券，則需要出售如上文 (C) 所設想的贖回，則視情況而定，包括任何強制性的償債基金付款，當這些款項到期並應付時；但是，前提是，如果在截至存款之日和包括存款之日在內的期間內的任何時候發生了第7.01節 (e) 或 (f) 條所述性質的違約，或者如果需要受託人或任何付款代理人將當時存入受託人或該付款代理人或由受託人或該付款代理人持有的款項退還給公司或受託人破產、接管人、保管人或其他類似人士、受託人或任何付款代理人不得使用任何此類資金來支付該系列證券的本金、溢價（如果有）和利息（包括支付償債基金），當這些證券到期和應付時，公司在本契約下對此類證券的義務不應被視為終止或解除；

(b) 公司已支付或促使公司支付本協議下與該系列證券有關的所有其他應付款項；

(c) 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，其中均説明本協議中規定的與滿足和解除該系列契約有關的所有先決條件均已得到滿足；以及

(d) 公司已根據本契約向受託人發出了不可撤銷的指示，要求其在規定的到期日或贖回日將存入的資金用於支付該系列的證券（視情況而定）。

儘管本契約中任何系列的證券、公司根據第 11.01 條對受託人的義務以及第 12.02 條、第 3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02 和 6.03 條的規定以及本第 XII 條的規定履行了公司對受託人的義務，以及如果該系列的證券要在規定的到期日之前贖回（包括沒有限制，根據強制性償債基金）、本協議第四條的規定，以及如果該系列的證券是可轉換為其他證券或財產或或可兑換成其他證券或財產、此類證券持有人轉換或交換的權利以及公司將此類證券轉換為其他證券或財產的義務，而且，如果根據本節 (a) 款存入受託管理人，則受託人根據第12.07條和第6.03 (e) 條承擔的義務應在此種償還和解除後繼續有效。

第 12.03 節在存入款項或美國政府債務時進行抗辯和抗拒契約。根據公司的選擇，(x) 在滿足下述適用條件後的第一天，公司應被視為已被解除對任何系列證券的義務（定義見下文），或 (y) 公司將不再有義務遵守第 6.04 節和第 10.02 節中就任何系列證券規定的任何條款、規定或條件（以及，如果如此規定，則根據第 3.01 節，為該系列的利益而增加的任何其他限制性契約在滿足下述適用條件後，根據第 3.01 節（“違約”）：

(a) 公司應以信託基金的形式向受託人存入或促成不可撤銷地存入受託人，專門作為該系列證券持有人的擔保，並專門用於該系列證券持有人的利益 (i) 以支付一定金額的此類證券的貨幣，或 (ii) 美國政府債務（定義見下文），通過根據其支付利息和本金條款，將在不遲於任何付款到期日前一天提供以貨幣表示的款項其中此類證券的支付金額或者 (iii) (ii) 和 (ii) 的組合，足以支付和清償該系列的未償還證券的每期本金（包括任何強制性償債基金付款）和溢價（如果有）和利息，以及該系列的證券到期之日，以及該系列的證券，如果是該系列的證券必須按照下文 (d) 條所述要求贖回，以支付和解除債務要求在適用的贖回日贖回的證券的贖回價格；

(b) 在該存款之日，該系列證券不得發生違約並持續違約（因借款和授予適用於此類存款的任何相關留置權而導致的違約除外），僅在根據本第12.03節第一段第 (x) 款解除的情況下，該系列證券根據第 (e) 或 (f) 條均不得出現違約第 7.01 節應發生在截至該存款之日（包括存款之日）內的任何時候；

(c) 公司應已向受託人提交一份法律顧問意見，大意是，該系列證券的持有人不會出於美國聯邦所得税的目的確認因公司行使本節規定的期權而產生的收入、收益或損失，並且將按與未行使該期權時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税，而且根據第一段第 (x) 款解除的該系列證券中本第 12.03 條，該法律顧問意見應基於並附有公司從美國國税局收到或由美國國税局公佈的這方面的裁決；

(d) 如果根據上文 (a) 條存入的款項或美國政府債務或其組合（視情況而定）足以支付和的本金

該系列證券（包括但不限於任何強制性償債基金付款）的溢價（如果有的話）或其任何部分將在特定贖回日（包括但不限於根據強制性償債基金）贖回的利息，公司應已向受託人發出不可撤銷的指示，要求受託人在該日贖回此類證券，並應做出令受託人滿意的安排，讓受託人滿意地發出此類贖回通知以公司名義受託人，費用由公司承擔；以及

(e) 公司應向受託人提交一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見都説明根據本契約採取此類行動的所有先決條件均已得到滿足。

對於任何系列的證券，“已解除” 是指公司應被視為已償還和清償了該系列證券所代表的全部債務和債務，並已履行了本契約下與該系列證券有關的所有義務（受託人應以公司為代價，執行公司合理要求的此類工具），但以下所有文書除外，所有債券除外它們將在解除後繼續有效並保持其全部效力和效力關於該系列的證券：(A) 該系列證券持有人有權從上文 (a) 條所述的信託基金中獲得此類證券的本金和溢價（如果有的話）以及利息，（B）第3.04、3.05、3.06、3.06、3.07、3.10、6.02和6.03條，（C）如果該系列的證券是的話根據本協議第四條的規定，在規定的到期日之前兑換，(D) 如果該系列的證券可轉換為其他證券或財產或或可兑換成其他證券或財產，則此類證券持有人轉換或交換此類證券的權利以及公司將此類證券轉換為此類其他證券或財產的義務，（E）本第十二條的規定以及（F）受託人的權利、權力、信託、責任、賠償和豁免。

“美國政府債務” 是指 (i) 美國的直接債務，其全額信貸和信貸被質押，或 (ii) 受美國機構或工具控制或監督並作為美國機構或工具行事的個人的債務，美國無條件地保證按時償付，無論如何，根據第 (i) 或 (ii) 條，這些債務均不被視為債務可由發行人選擇贖回或贖回，還應包括存託憑證由銀行或信託公司作為託管人就任何此類美國政府債務或該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的具體支付利息或本金髮行；前提是（法律要求除外）該託管人無權從託管人收到的與美國存款有關的任何金額中從應付給該存託憑證持有人的金額中扣除任何款項。政府債務或具體支付的利息或本金以此類存託憑證為憑證的美國政府債務。

第 12.04 節向公司還款。受託人和任何付款代理人應在公司訂單交付後立即向公司（或其指定人）支付根據第12.02和12.03節存入的任何款項或美國政府債務

關於任何系列的證券，其持有的超過該系列證券的清償和解除、契約違約或解除所需的款項和/或美國政府債務（如適用），包括受託人根據第12.06條簽訂的任何託管信託協議持有的任何此類資金或債務。第6.03 (e) 節的規定應適用於受託人或任何付款代理人根據本條持有的任何款項。

第 12.05 條對美國政府義務的賠償。公司應向受託人支付並賠償受託人免受對存放的美國政府債務或從此類美國政府債務中獲得的本金或利息徵收或評估的任何税款、費用或其他費用。

第 12.06 節[已保留].

第 12.07 節信託資金的應用。

(a) 受託人或任何其他付款代理人均不得為根據本契約的規定存入的任何款項支付利息，除非受託人與公司以書面形式同意支付這筆款項。

(b) 在不違反第6.03 (e) 節的前提下，公司或代表公司隨時存入受託人或任何其他付款代理人以支付任何證券的本金、溢價（如果有的話）和利息的任何款項和美國政府債務，均應並特此轉讓、轉移和移交給受託人或其他付款代理人，以信託形式為證券的相應持有人此類資金應存入其中，此類資金應由受託人或付款代理人使用根據此類證券和本契約的規定，支付此類證券的所有到期款項，包括本金和溢價（如果有）以及利息；但除非法律要求，否則此類資金無需與其他基金分開。儘管本契約中有任何相反的規定，但公司及其任何子公司或其各自的任何關聯公司均不得充當根據本第十二條存入資金或美國政府債務的任何證券的付款代理人。

第 12.08 節非美國存款貨幣。儘管有本條的上述規定，但如果任何系列的證券以美元以外的貨幣支付，則根據本條上述規定向受託人存入的貨幣或政府債務的性質應如董事會決議、公司命令或本協議中的一份或多份補充契約所規定，並且可以存放在公司指定且受託人可以合理接受的實體的

持有資金直到向持有人付款。

第十三條

某些人的豁免

第 13.01 節不承擔個人責任。對於任何證券的本金、溢價（如果有的話）或利息，也不得直接向公司或任何繼任公司的過去、現在或將來向任何公司或任何繼任公司的任何成立人、股東、高級管理人員或董事支付任何追索權，或就其所代表的債務提出的任何索賠，或根據本契約的任何義務、契約或協議通過公司或任何繼任公司，無論是根據任何憲法條款、法規還是規則法律，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；明確同意並理解本契約和證券僅為公司義務，任何公司或任何繼任公司過去、現在或將來的任何成立人、股東、高級管理人員或董事，無論是過去、現在還是將來，都不得因為直接或通過公司或任何繼任公司而承擔任何個人責任特此授權的債務，或根據或由於任何一項而授權的債務本契約或任何證券中包含的義務、契約、承諾或協議，或此處或其中暗示的義務、契約、承諾或協議，以及對每位此類成立人、股東、高級管理人員和董事的所有此類責任（如果有）均以接受證券為依據，作為執行本契約和發行證券的條件和對價的一部分，明確放棄和已發佈。

第十四條

補充契約

第 14.01 條未經證券持有人同意。除非第3.01節對任何系列證券另有規定，否則公司和受託人可以隨時不時簽訂一份或多份本協議的補充契約，其形式令受託人滿意，用於以下任何一個或多個或所有目的：

(a) 補充契約或契約（如果有的話）補充契約或契約，在公司契約和協議中增加應遵守的契約和協議，並在每種情況下增加違約事件，以保護所有或任何系列證券的持有人或受益（如果此類契約、協議和違約事件要使少於所有系列的證券受益），並説明此類契約、協議和違約事件的利益為了應確定的系列的利益，明確包括契約、協議和違約事件其中），或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力；

(b) 刪除或修改任何系列證券的任何違約事件，這些證券的形式和條款是根據第3.01節允許的補充契約首先確定的（如果有任何此類違約事件適用於少於所有此類系列的證券，則具體説明此類違約事件適用的系列），並具體説明受託人和此類證券持有人的權利和補救措施與此有關；

(c) 增加或修改本契約的任何條款，以規定、更改或取消對支付證券本金或溢價（如果有）的任何限制；前提是任何此類行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益產生不利影響；

(d) 修改或取消本契約的任何條款；前提是任何此類變更或取消只有在簽訂該補充契約之前創立的任何系列中沒有未償還擔保、有權從該條款中受益且該補充契約將適用於哪些系列時才生效；

(e) 證明另一實體繼承公司或連續繼承，以及該繼承人承擔了一個或多個系列的證券、本契約或任何補充契約中包含的公司契約和義務；

(f) 根據第11.06 (c) 條的要求，證明並規定繼任受託人接受本契約中有關一個或多個系列證券的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以便由多個受託人管理本契約中的信託或提供便利；

(g) 為任何系列的證券提供擔保；

(h) 在合同條款允許的情況下，根據本契約第11.05、11.06或11.07條證明本契約的任何變更；

(i) 糾正任何模稜兩可或不一致之處，或更正或補充此處或本協議的任何補充契約中可能存在缺陷或與本協議或任何補充契約中包含的任何其他條款不一致或不一致的條款，或者使適用於任何系列證券的經修訂和補充的條款與發行備忘錄、招股説明書補充文件或其他發行文件中對此類證券條款的描述保持一致在首次出售此類證券時適用於該等證券；

(j) 根據《信託契約法》的任何修正案，在必要或可取的情況下增加、修改或刪除本契約的任何條款；

(k) 增加任何系列證券的擔保人或共同承付人，或根據適用系列證券的條款，解除擔保人的證券擔保；

(l) 對任何系列證券進行任何更改，而這些變更不會在任何重大方面對此類證券持有人的權利產生不利影響；

(m) 除憑證證券外，還提供無憑證證券；

(n) 在必要範圍內補充本契約的任何條款，以允許或促進任何系列證券的抗辯和解除；前提是任何此類行動不得在任何重大方面對該系列或任何其他系列證券的持有人的利益產生不利影響；

(o) 禁止認證和交付其他系列證券；或

(p) 確定第3.01節允許的任何系列證券的形式和條款，或授權發行先前授權的系列證券的額外證券，或增加本文規定的任何系列證券的授權金額、發行條款或目的、認證或交付的條件、限制或限制，或此後應遵守的其他條件、限制或限制。

在不違反第14.03條規定的前提下，受託人有權與公司共同簽訂任何此類補充契約，簽訂其中可能包含的進一步協議和規定，並接受該契約下任何財產或資產的轉讓、轉讓、轉讓、抵押或質押。

本第14.01條規定授權的任何補充契約均可由公司和受託人簽署，無需徵得當時任何未償還證券的持有人的同意。

第 14.02 節經證券持有人同意；限制。

(a) 經受該補充契約單獨表決影響的每個系列未償還證券本金總額佔多數的持有人的同意（見第八條），公司和受託人可以不時和隨時簽訂本契約的補充契約，目的是增加本契約的任何條款、以任何方式修改或刪除本契約的任何條款或以任何方式修改該系列證券持有人的權利受影響；但是，前提是，未經受影響的每個此類系列的每隻未償還證券持有人的同意，任何此類補充契約均不得徵得受其影響的每個此類系列的未償還證券的持有人的同意，

(i) 延長任何證券本金或任何分期利息的規定到期日，或減少其本金或其利息或應付溢價，或者延長該證券本金和溢價（如果有）或利息的規定到期日，或更改該證券本金和溢價（如果有）或利息的計價或應付貨幣，或者減少原始發行折扣證券在加速到期時到期應付的本金金額根據第 7.02 節，更改任何證券的排名，或者，對於任何次級證券，適用優先債務的定義，或者損害在規定的到期日當天或之後（或者就贖回而言，在贖回日當天或之後）提起訴訟要求強制執行任何付款的權利，或

對根據第 3.01 節可能提供的任何證券進行轉換或交換的權利的經濟條款產生重大不利影響；或

(ii) 降低任何系列未償還證券的本金百分比，任何補充契約都需要其持有人的同意，或者放棄遵守本契約的某些條款或本契約中規定的某些違約行為及其後果需要其持有人的同意；或

(iii) 修改本節、第7.06節或第6.06節的任何條款，但提高任何此類百分比或規定未經受影響的每隻未償還證券持有人的同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但是，對於提及 “受託人” 的修改以及本契約中隨之而來的變更，不得將本條款視為需要任何持有人同意第 6.06 節和第 6.06 節，或刪除本但書，依照第 11.06 和 14.01 (f) 節的要求；或

(iv)[保留的]

(v) 未經受託人書面同意，修改受託人的權利、義務、賠償或豁免。

(b) 修改或取消本契約中明確為一個或多個特定系列證券的利益而列入的任何條款，或者修改該系列證券持有人在該契約或其他條款方面的權利，則補充契約應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

(c) 沒有必要根據本第14.02節徵得證券持有人同意，即可批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要這種同意批准其實質內容就足夠了。

(d) 公司可以設定一個記錄日期，以確定有權在本節授權或允許的情況下給予公司書面同意或放棄合規的每系列證券的持有人的身份。此類記錄日期不得超過首次徵求此類同意或豁免之前的30天，也不得超過根據信託契約法第312條在招標之前向受託人提供的最新持有人名單的日期。

(e) 在公司和受託人根據本第14.02節的規定簽訂任何補充契約後，公司應立即向證券持有人郵寄一份通知，概述該補充契約的實質內容，地址應與證券持有人的地址相同，該通知將出現在公司登記冊中。但是，公司未能郵寄此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

第 14.03 條受託人保護。應公司的要求，並附上第16.01條所要求的高管證書和律師意見（但是，如果補充契約的執行根據本協議第2.01條規定了一系列證券的條款，則無需提供該高管的證書或律師意見），如果要根據本條簽訂補充契約，則需提供受託人滿意的持有人同意的證據 14.02，受託人應與公司共同執行上述補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約或其他情況下自己的權利、義務、賠償或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定簽訂上述補充契約，但沒有義務簽訂上述補充契約。受託人在依賴該官員的證書和律師意見時應受到充分保護。

第 14.04 節執行補充契約的效力。在根據本第十四條的規定簽訂任何補充契約後，本契約應被視為已根據該契約進行修改和修訂，除非本契約另有明確規定，否則受託人、公司以及所有受影響證券或任何系列證券的持有人（視情況而定）在本契約下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制（視情況而定）根據本協議確定、行使和執行，但各方面均受此約束無論出於何種目的，修改和修正以及任何此類補充契約的所有條款和條件均應成為並被視為本契約條款和條件的一部分。

第 14.05 節證券交易的註釋。在根據本條規定簽訂任何補充契約後認證和交付的任何系列的證券，均可以受託人批准的形式對此類補充契約中規定的任何事項進行註釋。如果公司或受託人這樣決定，則公司受託人和董事會認為，經過修改以符合任何此類補充契約中對本契約的任何修改的新證券可以由公司編制和執行，並由受託人認證和交付，以換取當時未償還的本金總額相等的證券，並且這種交換應免費向持有人收取費用證券。

第 14.06 節符合 TIA。根據本條規定簽訂的每份補充契約均應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第十五條

證券的從屬地位

第 15.01 節下屬協議。如果根據第3.01節將一系列證券指定為次級證券，除非公司命令或本協議的一份或多份補充契約中另有規定，否則公司本身、其繼任者和受讓人、契約和同意，以及該系列證券的每位持有人，通過他或其接受該系列證券的每位持有人，同樣承諾和同意，向本金的支付（和

特此明確規定，在下文規定的範圍和方式下，該系列中每隻證券的溢價（如果有）和利息（如果有）從屬於先前支付的全部優先債務。如果一系列證券未根據第3.01（t）條被指定為次級證券，則本第十五條對證券不產生任何影響。

第 15.02 節關於解散、清算和重組的分配；證券的代位權。在不違反第15.01條的前提下，在公司解散、清盤、清算或重組時對公司資產進行任何分配，無論是在破產、破產、重組或破產管理程序中，還是在為債權人的利益而進行的轉讓或公司資產和負債的任何其他整理或其他方面（受具有管轄權的法院的權力為前提下，作出反映本契約中賦予優先債務的權利的其他衡平條款）Tedness 及其持有者根據適用的破產法，通過合法的重組計劃尊重證券及其持有人）：

(a) 在證券持有人有權獲得證券證明的債務的本金（或溢價，如果有的話）或利息（如果有）或利息（如果有）之前，所有優先債務的持有人應有權全額獲得該優先債務的本金（以及溢價，如果有的話）及其到期利息；

(b) 除本第十五條規定外，證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的公司資產，無論是現金、財產還是證券，均應由清算受託人或代理人或其他作出此類付款或分配的人，無論是破產受託人、接管人或清算受託人還是其他人，直接支付給優先債務持有人或其他代表或代表或根據任何契約向受託人或受託人披露在同時向該優先債務持有人支付或分配的所有未償優先債務之後，根據各自持有或代表的優先債務的本金（和溢價，如果有的話）和利息的未償總額按比例發行了證明任何此類優先債務的任何票據，但以全額償還所有未償優先債務所必需的額度為限；

(c) 儘管有上述規定，但如果受託人或證券持有人應在全額償還所有優先債務之前收到公司任何種類或性質的資產的任何支付或分配，無論是現金、財產還是上述禁止的證券，則此類付款或分配應在向受託人的負責官員發出書面通知後支付給該優先債務的持有人或他、她或其代表或任何契約下的受託人或受託人根據該文件，可以按公司計算按上述比例發行任何證明任何此類優先債務的文書，以申請償還所有未償還的優先債務，直到向該優先債務持有人的任何並行付款或分配生效後，所有此類優先債務均已全額償還；以及

(d) 在全額償還所有優先債務的前提下，證券持有人應代位行使優先債務持有人的權利（前提是原本應支付給該持有人的分配已用於支付優先債務），以獲得適用於優先債務的公司現金、財產或證券的付款或分配，直至本金（和溢價，如果有）和利息證券上的任何款項均應全額支付，不得向持有人支付或分配任何此類款項或分配在公司、優先債務持有人以外的債權人和證券持有人之間，以其他方式分配給優先債務持有人的現金、財產或證券證券的證券應被視為公司向證券支付的款項或以證券名義支付的款項。據瞭解，本第十五條的規定僅用於界定證券持有人與優先債務持有人的相對權利。本第十五條或本契約或證券中其他地方的任何內容均無意或不得損害公司、優先債務持有人以外的債權人和證券持有人之間的義務，即向證券持有人支付證券的本金（和溢價，如果有的話）和利息（如果有），該義務是無條件和絕對的，即證券的本金（和溢價，如果有的話）和利息（如果有）根據其條款到期應付，或者影響持有人的相對權利除優先債務持有人以外的公司證券和債權人，本協議或證券中的任何內容均不得阻止受託人或任何證券持有人在本契約違約時行使適用法律允許的所有補救措施，但須遵守本第十五條規定的優先債務持有人對行使任何此類補救措施時獲得的公司現金、財產或證券的權利（如果有）。在支付或分配本第十五條提及的公司資產後，受託人有權在不違反第15.06條規定的前提下，最終依賴清算受託人或代理人或其他向受託人進行任何分配的人的證書，以確定有權參與此類分配的人、公司優先債務和其他債務的持有人、其金額或應付金額據此，已支付或分配的金額以及所有其他事實與之相關或與本第十五條有關。

第 15.03 節優先債務違約時不支付證券款項。在不違反第15.01條的前提下，在以下情況下，公司不得就證券的本金（或溢價，如果有的話）、償債資金或利息（如果有）付款：（i）存在優先債務違約，允許此類優先債務的持有人加快其到期；（ii）違約是司法程序的主體或公司已收到此類違約通知。當已全額支付本金（溢價，如果有的話）、償債資金和優先債務利息或金錢價值時，公司可以恢復對證券的付款。

儘管有上述規定，但如果受託人收到任何款項，而本第15.03節前一段禁止此類付款，則該款項應以信託形式持有，受益人應受益於此類優先債務的持有人或其各自的代表，或者根據任何契約向受託人或受託人支付或交付給此類優先債務可能依據的任何契約的受託人

按公司計算的各自權益發行，但前提是此類優先債務的持有人（或其代表或受託人）在支付該優先債務的90天內以書面形式通知受託人該優先債務當時到期和應付的款項，並且只能向此類優先債務的持有人支付該通知中規定的金額。

第 15.04 節允許對證券進行付款。在不違反第15.01條的前提下，本契約或任何證券中包含的任何內容均不會 (a) 影響公司在任何時候支付或阻止公司支付證券本金（或溢價，如果有的話）或利息（如果有）的義務，或（b）阻止受託人申請根據本協議存入其中的任何資金或資產用於支付證券的本金（或溢價，如果有的話）或利息（如果有）或利息（如果有），除非負責官員受託人應已在其公司信託辦公室收到書面通知，説明禁止公司或任何優先債務持有人或受託人為任何此類持有人支付此類款項的任何事實，以及受託人認為持有此類優先債務的證據，或該受託人的授權在預定付款日期前兩個工作日以上。

第 15.05 節證券持有人授權受託人執行從屬關係。在不違反第15.01條的前提下，每位證券持有人通過接受證券持有人授權和指示受託人代表他、她或其採取必要或適當的行動，以實現本第十五條規定的從屬關係，併為任何和所有這些目的任命受託人事實上的律師。

第 15.06 節向受託人發出的通知。公司應立即向受託人的負責官員發出書面通知，告知公司已知的任何事實，這些事實將禁止受託人根據本第十五條的規定向受託人或受託人支付任何系列證券的款項或資產。在不違反第15.01條的前提下，儘管有本第十五條的規定或本契約的任何其他規定，但受託人和任何付款代理人（公司除外）均不得知道存在任何優先債務或任何禁止向受託人或該付款代理人支付任何款項或資產的事實，除非受託人或該付款代理人的負責官員有在公司信託辦公室收到（如果是受託人的負責官員）受託人）公司或任何優先債務持有人或任何此類持有人的受託人就此發出的書面通知，以及受託人滿意的關於持有此類優先債務或該受託人權限的證據，在收到任何此類書面通知之前，受託人有權在所有方面最終假設不存在此類事實；但是，如果至少有兩個根據本協議的條款，任何此類資金或資產可能因任何款項或資產而應付之日之前的工作日目的（包括但不限於支付任何證券的本金（或溢價，如有）或利息（如果有）），受託人的負責官員不得收到本第 15.06 節中規定的有關此類資金或資產的通知，那麼，儘管此處包含任何相反的規定，但受託人仍應擁有接收此類款項或資產的全部權力和權限

款項或資產，並將其應用於其收款的目的，並且不受其在該日期之前的兩個工作日內可能收到的任何相反通知的影響。受託人有權依賴自稱是優先債務持有人的人（或代表該持有人的受託人）向其交付的書面通知，以證明此類通知是由優先債務持有人或受託人代表任何此類持有人發出的。如果受託人本着誠意確定需要進一步的證據，證明任何人作為優先債務持有人有權根據本第十五條參與任何付款或分配，則受託人可以要求該人提供證據，證明該人持有的優先債務金額、該人有權參與此類付款或分配的範圍以及任何其他情況，以使受託人合理滿意與該人根據本條享有的權利有關的其他事實XV 而且，如果未提供此類證據，則受託人可以推遲向該人支付任何款項，等待司法裁定該人是否有權獲得此類付款。

第 15.07 節受託人為優先債務持有人。在不違反第15.01條的前提下，受託人以個人身份有權在任何時候享有本第十五條規定的與其持有的任何優先債務有關的所有權利，其程度與任何其他優先債務持有人相同，本契約中的任何內容均不得解釋為剝奪受託人作為該持有人的任何權利。本第十五條中的任何內容均不適用於根據第7.05或11.01節向受託人提出的索賠或付款。

第 15.08 節優先債務條款的修改。在不違反第15.01條的前提下，任何延期或延長任何優先債務的支付時間，或者優先債務持有人行使任何產生或證明優先債務的文書下的任何權利，包括但不限於根據該文書放棄違約，都可以在不通知證券持有人或受託人或受託人或其同意的情況下進行或完成。在適用法律允許的範圍內，不得妥協、變更、修改、修改、延期、續訂或其他變更、放棄、同意或其他變更、放棄、同意或其他變更，或就任何未償優先債務的契約或其他文書的任何條款、契約或條件的任何條款、契約或條件採取任何放棄、同意或其他行動，無論此類解除是否符合以下規定任何適用的文件均應以任何方式改變或影響本第十五條的任何規定或與其從屬地位有關的證券。

第 15.09 節依賴司法命令或清算代理人證書。在不違反第15.01條的前提下，在支付或分配本第十五條所述的公司資產後，受託人和證券持有人有權最終依賴任何具有管轄權的法院下達的任何命令或法令，其中此類破產、破產、破產、破產、清算、重組、解散、清盤或類似的案件或程序尚待審理，或破產受託人、清算受託人的證明，債權人、接管人、受讓人、債權人、代理人或其他人向受託人或證券持有人進行此類付款或分配，目的是確定有權參與此類付款或分配的人、公司優先債務和其他債務的持有人、其金額或

應付的款項, 為此支付或分配的金額以及與之或與本第十五條有關的所有其他事實.

第 15.10 節滿足和解除債務；抗辯和違背盟約。在不違反第15.01條的前提下，根據第十二條並根據第十二條以信託方式存入受託人的金額和美國政府債務，以及在存款時根據第15.02或15.03條禁止存入的金額和美國政府債務，不受本第十五條的約束。

第 15.11 節受託人不是優先債務持有人的信託人。對於優先債務持有人，受託人承諾僅履行或遵守本第十五條中具體規定的契約和義務，本契約中不得向受託人解讀與優先債務持有人有關的暗示契約或義務。受託人不應被視為對優先債務持有人負有任何信託責任。如果受託人向證券持有人或公司或任何其他人支付或代表證券持有人或公司或任何其他人支付或分配任何優先債務持有人根據本第十五條或其他規定有權獲得的資金或資產，則受託人不對任何此類持有人承擔任何責任。為避免疑問，(i) 在根據本條行事時，受託人應擁有本契約第十一條向受託人提供的所有權利、福利、特權、保護和賠償，(ii) 受託人沒有義務採取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權根據本條行事。

第十六條

雜項規定

第 16.01 節關於先決條件的證書和意見。

(a) 在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的要求或申請後，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有的話）都已得到滿足，並發表律師的意見，説明該律師認為所有先決條件都已得到滿足，但本案除外提供該文件所針對的任何此類申請或要求根據本契約中與此類特定申請或要求有關的任何條款的具體要求，無需提供額外的證明或意見。

(b) 本契約中規定並交付給受託人的關於遵守本契約中規定的條件或契約（根據本契約第6.05節提供的證書除外）的每份證明或意見均應包括 (i) 一份聲明，説明提供此類證書或意見的人已閲讀該契約或條件；(ii) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述此類證書或意見中包含的陳述或意見是基於的；(iii) a聲明該人認為或認為他或她已經進行了必要的審查或調查，以使該人能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情的看法或意見；以及 (iv) 關於以下內容的陳述

不論該人認為或認為該條件或契約是否得到遵守。

(c) 就法律事務而言，公司高管的任何證明、陳述或意見均可基於律師的證明、意見或陳述，除非該高管知道或在合理謹慎行事時應知道與其證書、陳述或意見所依據的事項有關的證明、意見或陳述是錯誤的。就事實事項而言，任何證明、陳述或法律顧問意見均可基於公司一名或多名高級管理人員的證明、陳述或意見或陳述，其中説明與此類事實事項有關的信息屬於公司所有，除非該律師知道或在採取合理的謹慎措施時應知道有關此類事項的證明、陳述或意見或陳述是錯誤的。

(d) 公司高級管理人員或公司法律顧問的任何證明、陳述或意見均可基於會計師或會計師事務所的證明、意見或陳述，除非該高級管理人員或法律顧問（視情況而定）知道或在合理謹慎行事時應知道與其所依據的會計事項有關的證書、意見或陳述證書、陳述或意見可能以錯誤為依據。向受託人提交的任何獨立註冊會計師事務所的任何證書或意見均應包含該事務所獨立的聲明。

(e) 在任何情況下，如果有幾項事項需要由任何指明的人核證或由其意見所涵蓋，則所有此類事項均不必由其中一個人證明或由其意見所涵蓋，也不必由一份文件予以證明或涵蓋，但其中一個人可以就某些事項和一個或多個其他人就其他事項以及任何此類事項提供證明或發表意見個人可以在一份或多份文件中對此類事項進行證明或發表意見。

(f) 如果要求任何人根據本契約提出、給予或執行兩份或多份申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，則可以但不必將它們合併成一份文書。

《信託契約法》第16.02條管制。如果本契約中的任何條款限制、限定或與本契約中包含的其他條款相沖突，該條款根據《信託契約法》第310至318條的任何規定必須包含在本契約中，則應以此類強制性義務或合併條款為準。

第 16.03 節向公司和受託人發出的通知。本契約授權向公司或公司發出、發出、提供或向公司提交的任何通知或要求

如果將受託人郵寄、交付或傳真至：

(a) 公司，紐約州紐約州瓦里克街225號12樓，10014，注意：總法律顧問考特尼·奧康納，或公司可能以書面形式向受託人提供的其他地址或電子郵件。

(b) 受託人，受託人公司信託辦公室，注意：_____________。

任何此類通知、要求或其他文件均應使用英語。

第 16.04 節證券持有人通知；豁免。任何要求或允許向證券持有人發出的通知都應充分發出（除非本協議另有明確規定），

(a) 如果以書面形式發給持有人，如果通過郵資預付的頭等艙郵件以書面形式發給持有人，則其地址與公司登記冊上顯示的相同；或

(b) 如果通過DTC作為存管機構以一種或多種全球證券的形式發行了一系列證券，則可以通過向DTC交付此類通知，以便通過其 “法律聲明服務”（LENS）或其後續系統發佈有關該系列證券的通知。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在事件發生之前或之後以書面形式收到此類通知的人可以放棄此類通知，這種豁免應等同於該通知。持有人對通知的豁免應交付給受託人，但這種送達不應成為依據此類豁免而採取的任何行動有效性的先決條件。在任何情況下，以郵寄方式向持有人發出通知；未能郵寄此類通知或以這種方式郵寄給任何特定持有人的任何通知中存在任何缺陷均不得影響該通知對其他持有人的充分性，任何以此處規定的方式郵寄的通知均應最終推定為已正式發出。在任何情況下，如果以發佈方式向持有人發出通知，則針對任何特定持有人發佈的任何通知中的任何缺陷均不應影響該通知對於其他持有人而言的充分性，任何以此處規定的方式發佈的通知均應最終推定為已正式發出。

第 16.05 節法定假日。除非根據第3.01節另有規定，否則在任何情況下，如果任何系列證券的任何利息支付日期、贖回日或到期日均不得為該系列證券在任何付款地點的工作日，則無需在該日期在該付款地點支付本金和溢價（如果有）或利息，而可以在下一個工作日在該付款地點支付，其效力和效力與之相同在該利息支付日、贖回日或到期日支付，且不得累積利息從該利息支付日、贖回日或到期日（視情況而定）起至該工作日的期間的付款，前提是該工作日是在該工作日支付或正式規定的。

第 16.06 節標題和目錄的影響。此處的條款和章節標題以及目錄僅為方便起見，不得影響本文的結構。

第 16.07 節繼承人和受讓人。本契約各方在本契約中的所有契約和協議均應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並對允許的繼承人和受讓人的利益進行保險，無論是否明示。

第 16.08 節可分離性條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

第 16.09 節契約的好處。本契約中任何明示的內容以及本契約任何條款中可能暗示的任何內容，均無意或不得解釋為授予或給予除本契約各方及其繼任人和證券持有人以外的任何個人或公司，或根據本契約或本契約的任何契約、條件、規定、承諾或契約而產生的任何利益或任何權利、補救措施或索賠，以及所有契約、條件、規定、承諾或契約本契約中包含的條款、條件、規定、承諾和協議應為唯一和專屬利益本協議各方及其繼任者以及證券持有人。

第 16.10 節對應物原件。本契約可以在任意數量的對應方中籤署，以這種方式簽訂的每份契約均應被視為原件，但所有這些契約加起來只能構成一份相同的文書。

第16.11條適用法律；放棄陪審團審判；服從司法管轄權。本契約和證券應被視為根據紐約州法律簽訂的合同，無論出於何種目的，均應受該州法律管轄並根據該州法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方以及接受擔保的每位持有人，特此放棄其就本契約直接或間接引起、根據或與本契約有關的任何訴訟接受陪審團審判的任何權利。

對於因本契約或證券引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序，公司不可撤銷和無條件地服從位於紐約市曼哈頓自治市的任何美國聯邦法院或紐約州法院的專屬管轄權。在適用法律允許的最大範圍內，公司不可撤銷和無條件地放棄對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序設定地點的任何異議，以及任何關於任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起的任何主張。在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決均為最終判決，對公司具有約束力，並可通過一項又一項的訴訟在公司現在或可能受其管轄的任何其他法院強制執行。公司進一步同意，此處的任何內容均不影響任何持有人的權利

以法律允許的任何其他方式送達訴訟程序，或根據適用法律向任何其他法院或司法管轄區提起訴訟或訴訟（包括執行判決的程序）。

第 16.12 節電子簽名。本契約以及與本契約和本契約所設想的交易有關的任何證書、協議或其他文件只有在授權個人代表一方通過 (i) 原始手工簽名、(ii) 傳真、掃描或複印的手動簽名或 (iii) 對於本契約和任何證書、協議或 (iii) 本契約和任何證書、協議簽署和交付時，才對一方有效、有約束力和可強制執行與本契約和本契約所設想的交易有關的其他有待簽署的文件，除任何安全或全球安全外，聯邦《全球和全國商業電子簽名法》、各州頒佈的《統一電子交易法》和/或其他任何相關的電子簽名法，包括《統一商法》（統稱 “簽名法”）的相關條款，允許的任何電子簽名。無論出於何種目的，每個電子簽名（安全簽名或全球安全簽名除外）或傳真、掃描或複印的手動簽名均應與原始手動簽名具有相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手動簽名或其他電子簽名（任何證券或全球安全除外），也不承擔任何責任，並且沒有義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為避免疑問，由於書面的性質或預期性質，在《統一商法典》或其他簽名法要求時，應使用原始手寫簽名來執行或背書。儘管本協議中有任何相反的規定，但除非受託人根據受託人批准的合理程序明確同意，否則受託人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名。

第 16.13 節 “不可抗力”。

在任何情況下，受託管理人均不對因其無法控制的力量直接或間接導致或未能履行本協議規定的義務承擔責任或承擔責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動盪、流行病、核災難或自然災難或不可抗力、公用事業、通信或計算機軟件的中斷、丟失或故障（（和硬件）服務、任何現行或將來的法律或法規中的任何行為或規定，或政府當局、政府行動或聯邦儲備銀行無法使用電匯、傳真或其他電報或通信設施；有一項諒解，即在這種情況下，受託人應採取符合銀行業公認慣例的合理努力，儘快恢復履約。

[簽名頁面如下]

為此，雙方促使本契約自上述首次寫明的日期起正式執行，以昭信守。