美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13節或第15(D)節
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期)： 2023年9月8日
Mallinckrodt公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：3+353
如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) | |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開市前通信 | |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條規則(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)款登記的證券：
| (每節課的標題) | (交易代碼) | ( 註冊的每個交易所的名稱) |
| 不適用(1) |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第240.12b-2節(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司：
如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
(1)根據《紐約證券交易所監管條例》，於2023年9月6日，紐約證券交易所監管委員會向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份表格25，要求將Mallinckrodt Plc的 普通股(“普通股”)從紐約證券交易所美國有限責任公司退市。退市將在10天后 生效。根據1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節撤銷普通股的註冊將在提交表格25之日起90天內生效，或美國證券交易委員會 決定的較短期限，屆時普通股將被視為根據交易法第12(G)節註冊。普通股於2023年8月29日開始在非上市證券市場交易，代碼為“MNKTQ”。
| 項目1.01。 | 簽訂實質性最終協議 |
正如 此前披露的，於2023年8月28日(“請願日”)，Mallinckrodt(“Mallinckrodt”或“公司”)及其若干子公司(統稱為“債務人”)自願根據“美國法典”(“破產法”)第11章第11章向特拉華州美國破產法院(“破產法院”)提起訴訟(“第11章案件”)。根據本公司、其若干附屬公司、若干債權人及阿片類藥物總支出信託II(“RSA”)於2023年8月23日訂立的重組支持協議所預期的 。就破產法第11章的案件而言，債務人向破產法院提出多項“首日”動議，其中包括一項動議(“DIP動議”)，尋求批准債務人佔有融資及授權訂立高級有擔保債務人佔有信貸協議(“DIP信貸協議”)，在本公司之間，Mallinckrodt(“MIFSA”)和Mallinckrodt CB LLC(連同MIFSA，“DIP借款人”)作為債務人和債務人，不時作為貸款方(“DIP貸款人”)，Acquiom Agency和Seaport Loan Products LLC作為共同行政代理，Acquiom Agency Services LLC作為抵押品代理。於2023年8月30日左右，破產法院發出命令，批准公司的“首日”動議， 包括一項命令，批准DIP動議中請求的臨時救濟(“臨時DIP 命令”)。
2023年9月8日，本公司與DIP借款人及其他當事人簽訂了DIP信貸協議，協議內容如下：
| · | DIP貸款人將提供本金總額為2.5億美元(不包括資本化費用)的啟動、高級擔保、超優先債務人佔有的定期貸款安排(“DIP貸款”，以及據此墊付(或被視為墊付)的定期貸款，“DIP貸款”)，其中(I)在進入臨時DIP訂單、DIP信貸協議的有效性和滿足DIP信貸協議中規定的其他適用條件時，(I)在一次提取中可獲得(並提取)高達1.5億美元的初始提取金額。以及(Ii)在DIP Motion(“最終DIP訂單”)中輸入批准救濟請求的最終訂單(“最終DIP訂單”)並滿足DIP信用協議中規定的其他適用條件時，將在一次提取中提供高達1億美元的額外 金額。 |
| · | DIP貸款項下的借款為(A)DIP借款人的優先抵押債務，(Br)(B)由本公司及其他每一債務人擔保，及(C)以(I)啟動、自動完善優先留置權及抵押權以保證本公司呈請書前有抵押期限的貸款及票據及(Ii)自動完善債務人所有其他現擁有及其後收購的不動產及個人財產及資產的優先留置權及抵押權益，每種情況均受若干分割及條件所規限。 |
| · | DIP貸款將按SOFR管理人(“SOFR”)管理的有擔保隔夜融資利率加8.00%的利率計息，下限為1.00%SOFR。在DIP信貸協議生效後，DIP借款人產生了相當於提供此類承諾的某些DIP貸款人持有的2.5億美元支持承諾的12.00%的費用 。這種費用是通過增加DIP貸款的本金金額而以實物支付的。 |
| · | 於本計劃生效日期(“本計劃生效日期”)，未償還的DIP貸款本金應(I)以現金償還，或(Ii)以等值本金兑換新的 優先回購定期貸款(如RSA所述)(或兩者的組合)，每種情況均須如本計劃所述。計劃生效日的任何應計利息和未付利息應以現金全額支付。 |
| · | 除非在計劃 生效日期轉換為新的優先回購定期貸款或以現金償還，在本計劃中規定的每種情況下，DIP信貸協議和其他安全文件、擔保和其他法律文件(統稱為，“DIP貸款單據”)將於下列日期中最早的一項到期並以現金全額支付：(A)呈請日期後12個月的日期；(B)請願書提出之日後50個歷日內，如在該日之前仍未輸入最後的印花税訂單；(C)根據《DIP信貸協議》和其他DIP貸款文件，確定加速履行此類債務的日期；(D)破產法第11章案件的任何重組或清算計劃的生效日期；(E)所有或幾乎所有債務人資產的出售完成之日；(F)終止RSA的日期；(G)破產法院根據《破產法》第7章將《破產法》第11章的任何案件轉為案件之日；(H)破產法院駁回任何《破產法》第11章案件之日；(I)在任何第11章案件中作出命令之日起，委任擁有擴大權力的第11章受託人或審查員；和(J)《DIP信貸協議》中規定的其他習慣情況。 |
| · | DIP信貸協議包括各種慣常的肯定、否定和金融契約和違約事件，*包括(A)要求債務人及其合併子公司 至少維持1億美元截至截止日期後一個月的流動資金(如DIP信貸協議中所定義)DIP信貸協議及其後每個月的週年紀念日，以及(B)慣常情況 里程碑。 |
有關破產法第11章案件的重要信息，包括法庭文件和其他信息，可在公司索賠代理人克羅爾管理的另一個網站上獲得，網址為：https://restructuring.ra.kroll.com/mallinckrodt2023.此類信息可能是實質性的， 可以向破產法院提交，而不需要提交隨附的8-K表格的當前報告。本網站包含第三方 內容，僅為方便起見。本網站上提供的文件和其他信息未通過引用併入本8-K表格的當前報告中，也不構成本報告的一部分。
上述《DIP信貸協議》摘要並不聲稱是完整的，其全部內容是參考《DIP信貸協議》而定的，該《DIP信貸協議》以表格8-K的形式作為本報告的附件10.1提交，並通過引用併入本文。
| 第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
在本報告第1.01項下以表格8-K列出的信息以引用的方式併入本文。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
| (d) | 展品。 |
| 展品編號： | 展品説明 |
| 10.1 | DIP信貸協議，日期為2023年9月8日。 |
| 104 | 交互式數據文件的封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| Mallinckrodt PLC | ||
| 發信人： | 撰稿S/馬克·廷德爾 | |
| 馬克·廷德爾 | ||
| 執行 總裁副董事長、首席法務官兼公司祕書 | ||
日期：2023年9月11日