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2023年9月11日的免費寫作招股説明書

關於2021年12月22日的招股説明書

根據1933年《證券法》第433條提交

註冊聲明第 333-261858 號

藍鳥宣佈啟動二次公開募股

喬治亞州梅肯（2023年9月11日）根據向美國證券交易委員會提交的上架註冊聲明，電動和低排放校車領域的領導者藍鳥公司（藍鳥或公司）（納斯達克股票代碼：BLBD）今天宣佈，Coliseum Capital Management LLC和美國證券有限責任公司（賣出股東）的關聯公司打算髮行250萬股藍鳥普通股，面值每股0.0001美元（普通股）（美國證券交易委員會）。

此次發行完全由賣出股東出售的二級股組成。賣出股東將獲得發行的所有收益。公司沒有在本次發行中出售任何普通股，也不會從此次發行中獲得任何收益。

巴克萊銀行是此次發行的唯一承銷商。

承銷商提議不時在納斯達克的一筆或多筆交易中發行普通股供出售非處方藥通過談判交易或其他方式按銷售時通行的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格進行市場，但承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

發行是根據藍鳥於2021年12月23日向美國證券交易委員會提交的有效上架註冊聲明（包括招股説明書）進行的，該聲明於2022年1月5日生效，本來文與之有關。在投資之前，您應閲讀上架註冊聲明中的招股説明書以及其中以引用方式納入的文件、免費寫作招股説明書、招股説明書補充文件以及其中以引用方式納入的與本次發行相關的文件。此次發行只能通過免費寫作招股説明書、招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行。與發行相關的免費寫作招股説明書、招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本（如果有）可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。也可以聯繫紐約州埃奇伍德長島大道1155號的巴克萊資本公司， c/o Broadridge Financial Solutions，獲取本次發行的招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本，電子郵件：barclaysprospectus@broadridge.com，電話：888-603-5847。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。

關於藍鳥公司

自 1927 年成立以來，Blue Bird 一直被公認為校車的技術領導者和創新者。Blue Birds 敬業的團隊成員設計、設計和製造校車，其唯一重點是安全性、可靠性和耐用性。公司是低排放和零排放校車的市場領導者，目前有超過20,000輛丙烷、天然氣和電動公交車在運行。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來財務業績的預期、業務戰略或對我們業務的預期。具體而言，前瞻性陳述可能包括與以下內容相關的陳述：

此優惠；

本公司未來的財務業績；

藍鳥產品市場的負面變化；

擴張計劃和機會；

與製造相關的挑戰或意想不到的成本；

工會組織活動和就業行動，包括但不限於罷工、不公平勞動行為指控、停工、申訴以及其他可能擾亂我們的業務並增加我們的勞動力成本的勞動中斷或糾紛；被稱為 COVID-19 的新型冠狀病毒疫情以及任何其他流行病、公共衞生危機或流行病對資本市場、製造業和供應鏈能力、消費者和客户需求、學校系統運營的未來影響，工作場所條件，以及任何其他意想不到的影響，除其他影響外，包括或可能包括：

全球金融和信貸市場的混亂；

供應短缺和供應商財務風險，尤其是來自受疫情影響的單一來源供應商；

運營停工或其他中斷對製造業務或供應鏈的負面影響；

應對疫情導致的需求變化對產能和/或產量的負面影響，包括可能採取的成本控制措施；

受疫情影響的客户的財務困難；

疫情導致市場對我們產品的需求減少；以及

外國和美利堅合眾國聯邦、州和/或地方政府為應對疫情而採取的各種行動的潛在負面影響。

俄羅斯入侵烏克蘭造成的未來影響，除其他外，包括或可能包括影響：

全球大宗商品和其他市場的混亂；

供應短缺和供應商財務風險，尤其是供應商提供的庫存依賴來自其中任何一個國家的資源；以及

庫存成本波動對製造業務的負面影響，或者停工或其他運營中斷對供應鏈的負面影響。

開頭、後跟或包含估計、計劃、 project、預測、打算、期望、預期、相信、尋求、目標或類似表達方式的其他陳述

這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日可用的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，除非適用的證券法另有要求，否則不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點，除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。上述因素，以及我們向美國證券交易委員會提交的報告（可在www.sec.gov上查閲）中描述的風險因素，可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中反映的估計或預期存在重大差異。

聯繫人：

馬克·本菲爾德

投資者關係

(478) 822-2315

Mark.Benfield@blue-bird.com