Comerica Incorporated Barclays全球金融服務會議2023年9月12日柯特·法默董事長兼首席執行官吉姆·赫爾佐格首席財務官彼得·塞夫齊克首席銀行官凱利·蓋奇投資者關係董事安全港聲明本演講中任何非歷史事實的陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“思考”、“感受”、“期望”、“估計”、“尋求”、“努力”、“計劃”、“打算”、“展望”、“預測”、“定位”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“預測”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“機會”、“目標”、” “倡議”、“成果”、“繼續”、“保持”、“步入正軌”、“趨勢”、“目標”、“展望”、“展望”、“項目”、“模型” 以及此類詞語和類似表達方式的變體，或者未來或條件動詞，例如 “將”、“會”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 或類似的動詞與Comerica或其管理層相關的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於Comerica管理層的信念和假設，這些信念和假設基於Comerica管理層截至本演示文稿發佈之日已知的信息，並不打算説截至其他任何日期。前瞻性陳述可能包括對Comerica管理層未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述，以及對Comerica收入、收益或其他經濟表現指標的預測，包括盈利能力、業務板塊和子公司以及對信貸趨勢和全球穩定的估計。此類陳述反映了截至本演示之日Comerica管理層對未來事件的看法，並受風險和不確定性的影響。如果其中一種或多種風險成為現實，或者潛在的信念或假設被證明是不正確的，那麼Comerica的實際結果可能會與所討論的結果存在重大差異。可能導致或助長此類差異的因素包括信用風險（客户行為的變化；信貸質量的不利發展；以及Comerica客户業務或行業的下滑或其他變化）；市場風險（貨幣和財政政策的變化；利率波動及其對存款定價的影響；以及從倫敦銀行同業拆借利率向新的利率基準的過渡）；流動性風險（Comerica維持充足的資金來源和減少流動性的能力）；流動性風險；這要歸功於 Comerica評級；以及金融服務公司的相互依存關係）；技術風險（網絡安全風險以及立法和監管對網絡安全和數據隱私的更加關注）；運營風險（運營、系統或基礎設施故障；依賴其他公司提供業務基礎設施的某些關鍵組成部分；法律和監管程序或決定的影響；欺詐造成的損失；以及控制和程序失敗）；合規風險（監管或監督的變化，或Comerica在這方面地位的變化）現行監管或監督；嚴格資本要求的影響；以及未來税收法規的立法、行政或司法變更的影響）；戰略風險（對Comerica聲譽的損害；Comerica利用技術高效、有效地開發、營銷和提供新產品和服務的能力；Comerica市場內金融機構的競爭產品和定價壓力；Comerica戰略和業務計劃的實施；管理層的維護和維護能力擴大客户關係；管理層留住主要管理人員和員工的能力；以及未來的任何戰略收購或剝離）；以及其他一般風險（總體經濟、政治或行業狀況的變化；通貨膨脹的負面影響；減少風險敞口的方法的有效性；包括流行病在內的災難性事件的影響；與氣候變化相關的物理或過渡風險；會計準則的變化；Comerica會計政策的關鍵性質；以及波動性 Comerica 的股價）。Comerica警告説，上述因素清單並非包羅萬象。有關可能導致實際業績與預期不同的因素的討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。具體而言，請參閲 “第 1A 項。風險因素” 始於Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第13頁，並由 “第1A項” 進行了更新。風險因素” 開頭於Comerica截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的第60頁。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Comerica不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的事實、情況、假設或事件。對於本演示文稿或任何文件中發表的任何前瞻性陳述，Comerica要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述。2©2023，Comerica Inc. 版權所有。
增強我們的長期成功地位加快精選投資利用我們的核心優勢優化資源 • 增強我們的存款基礎：小型企業、支付、財資管理 • 推動非利潤收入：資本市場、財富管理 • 目標產品和服務：補充費用和關係產品 • 久經考驗的風險狀況：表現出色的信用紀律 • 有利的業務組合：具有強大財富管理和零售能力的獨特商業特許經營權 • 有吸引力的融資狀況：穩健的低成本存款基礎 •致力於提高效率：高效的技術和運營 • 最大限度地提高資本和流動性：抵押銀行家融資戰略退出並提高投資組合的選擇性 3©2023，Comerica Inc. 版權所有。The Right Balance 定位於有效滿足目標客户的獨特需求經驗豐富且終身任職的團隊為我們在市場和業務中的關係提供一致性定製解決方案和定製產品以滿足客户需求為客户提供本地化建議行業專業知識為客户增加獨特價值全套產品和服務包括信貸能力、財富管理、財富管理和資本市場解決方案社區參與認識到我們都在推動市場發展方面發揮了作用我們服務的社區
©2023，Comerica Inc. 版權所有貸款更新 51.1 52.4 53.5 55.4 54.3 30.0 40.0 40.0 40.0 2022年第三季度第二季度23年第二季度至8/31貸款趨勢（以十億美元計；平均值）季度迄今趨勢 • QTD平均貸款減少11億美元1 • 商業房地產和美國銀行業的增長被抵押銀行家、股票基金服務和中間市場貸款的下降所抵消戰略行動最新情況 • Mortgage Banker 的退出計劃進展符合預期 • 在 23 年 3 月 31 日之前，解決其他業務領域新關係和現有關係的回報率是初步的可能會發生變化。同行數據來源：標準普爾全球市場情報和公司新聞稿；有關本演示文稿中使用的同行羣體的完整名單，請參閲我們的2023年委託書12023年第三季度至2013年8月31日與2季度對比5在第二季度創紀錄的平均貸款之後的敏捷資產負債表管理；優先考慮回報概況3.6 0.2 CMA Peer Avg。貸款增長（平均；百分比；23年第二季度對比23年第一季度）1.8 -0.3 CMA Peer AvgC&I增長（平均百分比；23年第二季度對比23年第一季度）©2023，Comerica Inc. 版權所有。截至23年8月31日的3季度指標為初步指標，可能會發生變化。同行數據來源：標普全球市場情報和公司新聞稿123年第三季度至2013年8月31日與23年第二季度的比較27月的第一個日曆日是週末，因此提前付款反映在前一個星期五，即6月30日。9月的第一個日曆日不是週末，因此8/31的餘額並沒有因為提前還款而膨脹。6 存款更新 • QTD 平均存款增加10.43億美元1 +計息存款24.97億美元；企業銀行、中間市場貸款和零售銀行業務增幅最大的——14.54億美元的無息存款；零售、TLS和商業存款服務業務領域跌幅最大 • NIB平均降幅最大存款組合 45% QTD；平均貸款存款比率為 83% • 截至8月31日的期末餘額為671億美元，增加了11億美元與6月30日相比 • 根據預定義的付款日期2，Direct Express餘額在6月30日增加了約12億美元，而8月31日的存款舉措和定價策略推動了計息增長；核心存款餘額保持穩定存款趨勢（數十億美元；平均值）74.0 71.4 67.8 64.6 66.2 65.4 22年第四季度66.2 65.4 23年第一季度7/31 8/31 3Q23至8/31 11.4 71.4 64.6 66.2 65.4 22年第三季度23年第一季度 7/31 8/31 20% 80% 87% 50% 70% 130% 130% 20 08 20 20 20 20 20 20 20 10 11 20 12 20 12 20 13 20 14 20 20 15 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 第一季度 23 第二季度 23 第三季度 23 CMA 平均貸款存款比率低於歷史平均水平（期末）19 24 24 25 28 29 32 34 35 37 38 43 48 W B S H B A N C FG K EY SN V FI TB FH N W A L B O K F M TB C FR R F ZI O N C A 同行平均非計息佔存款總額的百分比（平均；百分比；23 年第二季度）the ru 8 /3 1
23 年第二季度同行數據來源：標準普爾全球市場情報和公司新聞稿 4 5 7 7 8 8 9 10 11 11 11 18 24 137 R F C FG M TB W B S SN V FI TB K EY C FH N H B A N B O K F ZI O N W A L C M A LC M A 貸款損失準備金/LTM NCO（時代；23 年第二季度末）-0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 20 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 CMA 同行平均扣款總額（佔平均貸款的百分比）©2023，Comerica Inc. 版權所有。7 (0.01) 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.17 0.22 0.24 0。29 0.33 0.38 0.39 C M A W A L ZI O N B O K F FH N H B A N W B S K EY C FR SN V FI TB R F M TB C FG 淨扣款（收回額）（佔平均貸款的百分比；23 年第二季度）3.8 5.0 CMA Peer Avg商業批評貸款（商業貸款的百分比；23 年第二季度末）• 表現優於同行 • 預計遷移量可控 • 多元化、基於關係的投資組合 • 經驗豐富的經理，具有深厚的專業知識 • 保守、一致的承保標準 • 積極而頻繁的客户對話信用質量年初至今強勁的指標鞏固了良好的業績記錄 CMA 辦公貸款總額 • 非主要策略：CMA 辦公室總額佔現有客户新承諾的 90% • 需要大量前期股權（通常為 3%）5-40%，通常來自機構投資者）• 約70％有追索權 • 大部分承諾是建築業 • 主要戰略是為主要陽光地帶大都市（加利福尼亞州37％，德克薩斯州25％，東南10％，西南10％）的A類、城市填充的多户住宅和倉庫配送提供資金 • 利率環境上升推動的適度信貸遷移，但仍然非常可控 • > 60% 的投資組合將於2025年底到期 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。8 極好商業房地產業務的信貸質量自2014年以來沒有明顯的淨扣款（$以百萬計) 22 年第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度 NAL 0.9 0.9 0.9 0.9 9 9 9 9 批評3 18 17 16 218 246% 受批評 0.3% 0.2% 0.2% 2.7% NCO（回收）(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.05) (0.13) CRE 業務線2 84億美元業主自住74億美元投資者在之外擁有20億美元商業房地產業務板塊 2010 年 6 月 30 日商業房地產貸款總額
非利息收入優先考慮費用收入增長目標增加費用部分費用收入增長策略淨利息收入 67% 非利息收入 33% 23年第二季度收入9.24億美元提供更穩定、更具資本效率的收入 • 提升數字體驗 • 有選擇地投資新產品 • 增強符合客户反饋和戰略優先事項的產品 • 跨三個收入部門合作推動提高客户留存率和獲取量 64 72 51 47 52 62 26 3957 303 第二季度保留和獲取客户 64 72 51 47 52 62 26 3957 303 第二季度保留和獲取客户 64 72 51 47 52 62 26 39250 303 第二季度留存和獲取客户 23 信用卡手續費部服務費信託收益資本市場其他 21% 的非利息收入增長（百萬美元）©2023，Comerica Inc. 版權所有。9 10©2023，Comerica Inc. 版權所有。優先考慮未來的精選戰略投資存款產品增強營銷策略流程改進小型企業貸款、存款和財資管理產品領導力財富管理精選招聘和團隊晉升合作伙伴關係貸款產品技術平臺現代化數字體驗數據管理網絡安全與風險支付和聯邦存款保險公司產品增強更快的信貸批准和融資、更高的現金管理和增強的支付解決方案南加州團隊 Ameriprise 合作伙伴數據中心遷移已啟用產品增強最近成功案例
9,035 7,672 2012 年第二季度支出管理紀律和效率記錄；投資未來 6/30/23 同行數據來源：標準普爾全球市場情報 1不包括合併和收購導致的WAL 2由於數據不可用而不包括CFR和WBS員工（FTE）收入/員工2（23 年第二季度；百萬美元）• 支持戰略收入優先事項 • 優化足跡，實現設施現代化 • 整合或搬遷銀行中心 • 繼續投資技術 -15% 11©2022，Comerica Inc. 版權所有。120 110 CMA Peer Avg. 45.0 50.055.0 60.0 65.0 75.0 20 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 11 20 12 20 13 20 14 20 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 22 23 第一季度 23 第二季度 CMA CMA 平均效率比率（百分比）2022 財年 5 年非利息支出複合年增長率與 2018 財年 CMA 2.18% 同行平均值 7.47% 同行平均值 7.47%WAL1 6.25% • 加強風險與合規性 • 為監管變化做準備 5.48% 5.06% 8.98% 9.22% 23年第一季度AOCI虧損的影響TCE比率資本管理強勁的資本狀況高於目標CET1約10％ 6/30/23 同行數據來源：標準普爾全球市場情報和公司新聞稿 1Outlook 截至23 年 7 月 21 日 2各種假設包括但不限於 23 年 6 月 30 日遠期曲線，否新的套期保值和固定税率；養老金未預測且保持不變 3參見附錄 41Q23 中非公認會計準則財務指標的對賬現金影響為 0.49% 5GAAP同行普通股比率從5.55％到11.46％不等，CMA普通股比率排名第二。欲瞭解更多信息以及不包括AOCI的CMA有形普通股權比率的對賬表，請參閲附錄。10.12% 10.31% 7.0% 23年第二季度CET1第一層 10.61% 10.80% 8.5% 23年第一季度監管最低限額+資本保護緩衝區（CCB）12©2023，Comerica Inc. 版權所有。有形普通股權益比率3,4普通股比率3 (0.8) (1.5) (2.4) (2.3) (2.1) (2.2) (1.6) (1.5) (0.2) (0.2) (0.3) (1.0) (0.6) (1.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 22第二季度第二季度第二季度第四季度 23年第一季度第二季度24年第四季度證券掉期養老金累計其他綜合收益2（以十億美元計）Projected1 7.42 7.58 7.79 7.81 7.89 8.05 8.12 8.24 8.28 8.32 8.32 8.32 9.34 9.34 9.53 H B N K EY ZI O N FI TB W A L M TB C FR W A L M C FH N B O K F FI TB W A L M A FH B N K EY ZI O N FI TB W A L M T B L TB C FR F FR W B S FG R F SN V C A FH N B O K F 有形的普通股權益比率例如AOCI3,5 Capital Strategy • 優先考慮資金以支持我們的客户 • 股票回購已暫停；恢復有待監管機構明確規定，但預計不會在2023年恢復 • 評估擬議監管變更對業務的影響 • 準備遵守新法規 6.15% 5.73% 9.63% 9.87% 23年第一季度AOCI虧損的影響普通股比率
13©2023，Comerica Inc. 版權所有。我們的差異化價值主張一家領先的商業銀行，輔之以強大的零售和財富管理長期的、基於信任的客户關係，平均在中間市場任職超過15年，專家關係和集團經理平均在Comerica工作了10年和20年，一致的、紀律嚴明的信貸承保標準和 “貫穿週期” 的思維方式多元化的業務組合以及有吸引力、增長和以關係為導向的業務線，例如中間市場、環境服務和小型企業免費營銷服務幫助小型企業發展獨特的財資解決方案用於約95％的商業非計息存款補充資本市場業務差異化財富管理業務專門滿足企業主和高管的需求，36％的商業客户使用1 該國最大的第三方信託企業，其顧問解決方案為該國一些最大的房地產結算經紀交易商提供服務；石油、天然氣和礦產管理；特殊需求信託和慈善機構深度粘性運營賬户客户推動84％的貸款存款比率，低於我們15年的平均水平專業銀行家為終身客户關係提供服務，平均客户存款餘額超過行業不斷增長的小型企業領域（99％有存款關係）精益、現代化的技術架構和交付模式，包括我們的 “數字工廠” 投資支出僅側重於具有真正競爭優勢的領域效率比率為58％改造零售交付以優化體驗和效率的現代化旅程 6/30/23 1As of 3/33 1/23獨特的商業特許經營補充費用和關係產品穩健、低成本的存款基礎高效的技術和運營附錄
主要市場其他市場辦公地點地理分佈多元化德克薩斯州 • 成立時間：1988 年 • #2 最大的州GDP • 商業友好型環境 • 達拉斯-沃思堡、休斯頓、奧斯汀、加利福尼亞州聖安東尼奧 • 成立時間：1991 年 • #1 最大的州 GDP • 深厚的行業專業知識 • 洛杉磯、聖地亞哥、聖何塞、舊金山密歇根州 • 成立時間：1849 • #14 最大的州 GDP • 大型零售存款基礎 • 底特律、安娜堡、大急流城、蘭辛辦公室遍佈美國東南部 • 強勁的人口增長和製造業基礎 • 羅利有 3 個商業辦公室，温斯頓·塞勒姆和夏洛特 • 佛羅裏達州有 8 個銀行中心 • 在南卡羅來納州和喬治亞州設立新辦事處 • 為佛羅裏達州、喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州、南卡羅來納州和弗吉尼亞州西部的客户提供服務 • 經濟快速增長，氣候誘人 • 鳳凰城地區有 17 個銀行中心 • 丹佛有 1 個辦事處 • 為亞利桑那州和科羅拉多州的客户提供服務 15©2023，Comerica Inc. 版權所有。高增長的大型城市市場高度整合、具有成本效益的平臺中小型公司佔主導地位和財富管理機會23年第二季度業績創紀錄的貸款、穩健的非利息收入、穩健的存款和強勁的信貸質量 1包括與延期補償資產回報相關的收益/（虧損）22年第二季度（1400萬美元）、23年第一季度400萬美元2攤薄後每股普通股收益3非利息支出佔淨額的百分比利息收入和非利息收入，不包括證券的淨收益（虧損），這是一種與證券掛鈎的衍生品合約Visa B類股票的轉換率和通過認股權證貨幣化獲得的股票價值的變化（百萬美元，每股數據除外）23年第二季度22年第二季度與23年第一季度相比變化22年第二季度平均貸款 55,368 53,468 美元 50,027 1,900 美元 5,341 美元平均存款 64,332 67,833 77,589（3,501）（13,257）淨利息 64,027 美元 1,900 美元 5,341 美元平均存款 64,332 67,833 77,589（3,501）（13,257）淨利息 21 708 561 (87) 60 信用損失準備金 33 30 10 3 23 非利息收入1 303 282 268 21 35 非利息支出1 535 551 482 (16) 53 所得税準備金 83 85 76 (2) 7 淨收入 273 324 261 (51) 12 每股收益2 2.01 2.39 1.92 美元 (0)。38) 0.09 美元效率比率 O3 57.70% 55.53% 58.03% CET1 10.31% 10.31% 10.12% 9.72% 關鍵績效驅動因素與23年第一季度相比 • 平均貸款增長3.6％ • 平均存款下降反映了第一季度中斷導致的多元化行動，但下半年趨勢基本穩定下來 • 淨利息收入受貸款增長的影響，但淨利息收入受全年融資影響所抵消 • 淨利息收入受益於貸款增長 • 淨利息收入受全年融資影響所抵消 • 回收率為1個基點；存款準備金率上升至1.31％ • 由於手續費收入保持不變，非利息收入排名第二優先事項 • 積極的支出管理受益於工資和福利支出的季節性下降以及現代化開支的降低 • 由於與收益相關的資本創造抵消了貸款增長和股票回購的影響，CET1表現強勁，仍處於暫停狀態 16©2023，Comerica Inc. 版權所有。
23 年第 2 季度回顧平均貸款非利息收入 17©2023，Comerica Inc. 版權所有。1普通股股東權益的平均回報率交付了令人信服的業績和先進的戰略優先事項股本回報率1 一級資本比率 • 推出專為滿足小型企業客户獨特需求而量身定製的新產品和功能：Comerica Small Business CapitalTM 旨在為合格客户提供更快的批准和融資 Comerica MaximizeTM，更高的現金管理解決方案 Comerica ica SmallBiz Co-opTM，提供戰略見解和免費為小型企業客户提供其他福利 • 被評為2022年密歇根州小企業管理局年度最佳貸款機構；CMA總體上被評為十大貸款機構 • 被評為Diversity Inc2023年最值得關注的公司之一 • 連續第八年被評為第50家最具社區意識的公司之一 • 第二季度實現了29億美元的綠色貸款；與可持續發展承諾一致 • 發佈了第15份年度企業責任報告（0.01）% 19.38% 10.80% 強勁財務業績淨扣款（收回）非利息支出5.51億美元23年第一季度5.35億美元第二季度2.82億美元 $3.03MM 23年第一季度530億美元23年第一季度550億美元23年第二季度CMA與同行開支（百分比；23年第二季度對比23年第一季度）10.31 10.52 CMA Peer Avg. 19.38 13.76 CMA Peer Avg. 19.38 13.76 CMA Peer Avg.股本回報率3（百分比；23 年第二季度）56.0957.70 CMA Peer Avg效率比率4（百分比；23 年第二季度）23 年第二季度同行數據來源：標準普爾全球市場情報和公司新聞稿 1 不包括 WAL 作為虧損 23 年第一季度扭曲業績 2請參閲附錄3中非公認會計準則財務指標的對賬普通股股東權益平均回報率 4不包括CFR，因為數據不可用 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。-2.9 1.1 CMA Peer Avg。CET1（資本）比率（百分比；23 年第二季度）7.4 3.9 CMA Peer AvgNoninterest Income1（百分比；23 年第二季度對比 23 年第一季度）1.21 1.20 CMA Peer Avg資產回報率（百分比；23 年第二季度）18 淨利率（百分比；23 年第二季度）2.93 3.24 CMA 同業平均值 12.12%（減去平均值AOCI) 2
3.6 0.2 CMA Peer Avg. -15.7 -10.0 CMA Peer Avg.無息存款變動（平均；百分比；23 年第 2 季度與 32 年第一季度）計息存款變動（平均；百分比；23 年第 2 季度與 23 年第一季度）6.9 3.3 CMA 同業平均值CMA vs Peers 2Q23 同行數據來源：標準普爾全球市場情報和公司新聞稿計息存款成本（百分比；23 年第二季度）19©2023，Comerica Inc. 版權所有。48 31 CMA Peer Avg存款總額的非計息百分比（平均；百分比；23年第二季度）存款總額變化（平均；百分比；23年第二季度與23年第一季度）-5.2 -1.2 CMA同業平均值存款總額變化（期末；百分比；23 年第二季度與 23 年第一季度）2.0 2.6 CMA Peer Avg. 2.7 2.3 CMA 同業平均值 2.37 2.23 CMA Peer Avg.貸款增長（平均；百分比；23 年第二季度與 23 年第一季度）84 80 CMA 同業平均值貸款存款比率（期末；百分比；23 年第二季度）50.0 51.1 52.4 53.5 55.4 54.9 54.9 55.8 3.64 4.64 5.45 5.89 6.18 第二季度第 22 季度第 22 季度第二季度貸款基礎廣泛的增長實現了創紀錄的平均貸款水平；與 23 年第一季度相比，收益率上升了 29 個基點查看季度平均貸款下滑 21 瞭解更多詳情2參見商業地產幻燈片8瞭解更多細節貸款（以十億美元計）平均貸款增加19億美元1美元，增長3.6％+ 5.27億美元商業房地產2 • 多户住宅和工業幾乎佔了所有增長 • 辦公不是主要策略，僅代表所有增長佔商業房地產業務組合總額的7％ + 4.47億美元的企業銀行 + 4億美元的全國經銷商服務 + 3.25億美元的抵押貸款銀行家（季節性）+ 1.4億美元的財富管理 + 1.22億美元的環境服務 20©2023，Comerica Inc. 版權所有。貸款收益率平均餘額期末 50.9 53.7 56.5 57.5 57.0 46% 45% 45% 46% 47% 22年第二季度第二季度2022年第二季度第二季度利用率貸款承諾略有下降，選擇性增強（期末：十億美元）
商業專線 23 年第 2 季度第 2 季度中型市場一般 12.9 美元 12.9 美元 12.9 美元 12.8 能源 1.5 1.4 全國經銷商服務 5.8 5.4 4.5 娛樂 1.1 1.2 1.1 科技與生命科學 0.9 0.9 0.9 股票基金服務 3.4 3.4 3.5 環境服務 2.3 2.3 2.0 中間市場 28.1 美元 27.6 26.2 企業銀行 4.5 3.9 國際 1.7 1.5 1.6 商業地產 8.9 8.3 6.5 抵押貸款銀行家融資 1.5 1.7 商業銀行 3.1 3.2 3.3 商業銀行 47.8 46.1 43.2 零售銀行 2.2 美元 2.2 美元 2.0 美元財富管理 5.3 美元 5.2 美元 4.8 美元總計 55.4 53.5 美元50.0 季度平均貸款 $50.0 由於四捨五入，上面顯示的總額可能不足。為了符合本季度的列報，對上一季度的某些金額進行了重新分類。1其他市場包括佛羅裏達州、亞利桑那州、國際金融部和在三個主要地理市場之外佔有重要地位的企業 2固定利率貸款包括221億美元獲得固定/支付浮動（30天）倫敦銀行同業拆借利率、BSBY和SOFR利率互換；不包括遠期掉期；不包括利率互換，固定利率貸款佔投資組合的8％ 3包括按市場劃分的每日 SOFR 約為 2.4% 23年第二季度密歇根州 12.6 美元 12.4 美元 12.0 加州 18.8 18.7 17.4 德克薩斯州 12.3 11.6 9.8 其他市場 1 11.7 10.8 10.8 總計 55.4 53.5 美元 $50.0 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。21 固定利率 49%-日利率 42% 90 天以上利率 6% 基於 Prime 3% 2 貸款組合平均貸款期限約為 4 年（23 年第二季度末期）3 55.8 億美元 77.6 71.4 61.4 61.4 68 64.3 0.05 0.20 0.97 1.52 2.37 22年第二季度第二季度第二季度存款持續穩定；保護和發展存款關係的有效產品和定價策略與23年第一季度相比 1計息存款的利息成本 2期末存款的百分比 2佔期末存款存款的百分比（美元十億）存款利率1％平均餘額平均存款下降35億美元，跌幅5％ • 23年第二季度計息和非計息存款穩定化 • 23年第二季度與2013年第一季度存款平均降幅最大集中在：-12億美元零售業-10億美元TLS-90億美元企業銀行業務-80億美元中間市場貸款-8億美元財富管理-7億美元金融機構 • 期末第一季度和 2023年第二季度的餘額均因信用卡相關存款而增加，比季度平均水平高出約8億美元；部分大額客户活動進一步增加6/30 • 未投保存款提高到存款總額的48％，或經關聯存款調整後的41％ • 累計計息存款貝塔值為47％，表現良好 • 預計聯邦公開市場委員會未來的行動可能會對存款和非計息組合產生適度影響；23年第二季度NIB平均佔存款總額的48％ • 進一步增強我們有吸引力的存款基礎的戰略舉措已經在進行中，包括支付、財資管理、小型企業和精選產品開發 22©2023，Comerica Inc. 所有權利保留。有利組合（期末，以十億美元計）64.7 66.0 23年第二季度第一季度 51% 47% NIB IB IB
23年第二季度與23年第一季度相比 1代表使用Comerica Inc.及其子公司的合併存款總額的未投保存款，這與合併資產負債表上的列報方式一致，不包括合併中取消的未投保存款 2截至23年6月30日3包括消費者和小型企業 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。有吸引力的存款狀況進一步增強了我們強大的存款特許經營權存款組合具有更好的風險特徵 • 較少集中於較脆弱的企業 • 價格敏感度較低 • 未投保和超額存款的百分比降低 • 48% 不計息的強勁組合比疫情前（以十億美元計）YE 2019 YE 2022 年 6 月 30 日貸款存款比率 88% 75% 84% 存款總額（期末）57.3 71.4 66.0% 每份通話報告未投保存款 57.3 71.4 66.0% 經聯盟存款調整後1 60% 54% 64% 57% 48% 41% 穩定和終身核心資金存款基礎2 跨市場和企業多元化 • 最高集中在零售消費者（29％）、中間市場貸款（11％）和小型企業銀行（9％），本質上是多元化的業務線 • 地理分散的整體、互聯關係 • 約93％的商業銀行無息存款使用財資管理服務；90％擁有ECA • 平均中間市場關係擁有>7種財資管理產品 • 約90％的零售客户擁有支票賬户3 終身制 • 平均中間市場關係 >15 年 • 平均零售額關係 >15年3 活躍運營賬户 • 平均中間市場關係存款餘額約為700萬美元（包括約200萬美元的非計息資金）• 零售客户平均支票賬户餘額為216萬美元商業銀行 48% 零售銀行 37% 財富管理 6% 其他 9% 多元化存款基礎（23 年第二季度平均）23 季度平均存款數十億美元由於四捨五入，上面顯示的總額可能不足。為了符合本季度的列報方式，對上一季度的某些金額進行了重新分類。1Finance/Other 包括與地域市場或三個主要業務領域沒有直接關係的項目 2其他市場包括佛羅裏達州、亞利桑那州、國際金融部和在三個主要地理市場之外佔有重要地位的企業 3基於產品類型而不是業務領域；不會向左走圖表23年第一季度2Q22年第二季度中間市場一般16美元 .1 18.0 美元 21.1 Energy 0.5 1.2 0.8 全國經銷商服務 1.0 1.2 1.6 娛樂 0.3 0.3 科技與生命科學 3.4 4.3 7.0 股票基金服務 1.0 1.0 1.1 環境服務 0.3 0.4 0.3 中間市場合計 22.6 26.3 32.2 企業銀行美國銀行 1.4 2.0 2.0 國際 1.8 2.0 2.0 商業房地產 1.4 0.4 0.4 商業銀行 31.0 36.4 43.7 零售銀行 23.9 美元 25.1 美元財富管理 3.9 美元 4.7 美元金融/ 其他1 美元 5.4 美元 1.6 美元 0.7 美元總計 64.3 美元 67.8 美元 77.6 按市場劃分 23 年第二季度密歇根州 21.9 美元 24.2 美元 27.2 美元加州 27.2 美元16.0 18.6 23.6 德克薩斯州 9.4 11.2 11.7 其他市場2 11.5 12.7 14.3 金融/其他1 5.4 1.2 0.7 合計 64.3 67.8 77.8 77.6 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。24 商業非利息——商業利息佔比 36% ——零售非利息佔比 27% ——持有 12% 強勁的存款組合：48% 不計息3（23 年第二季度平均為 66 美元）總計 4.3B
©2023，Comerica Inc. 版權所有流動性充足的流動性創造了靈活性；長期可持續發展的戰略行動立場 8/31/23 年第 3 季度至 23 年 8 月 31 日的指標是初步的，可能會發生變化。1Bank 定期融資計劃 25 支持業務需求的可用流動性來源：• 多餘現金 • 投資組合支付和到期日 • 擔保融資（FHLB 和 BTFP）• 經紀存款 • 存款活動 • 無抵押債務 • 折扣窗口來源（8/31/23）數十億美元金額或總容量剩餘容量現金 11.3 11.3 FHLB（證券和貸款抵押品）17.0 3.5 BTFP1（證券抵押品）9.7 9.7 折扣窗口（貸款抵押品）20.2 20.2 總流動性能力 447 億美元總流動性能力（例如折扣窗口）245 億美元低無抵押債務債務（債務到期日，百萬美元）500 350 550 500 2024 2026 2026 2027 2028 2029 2033 120% 80% 87% 50% 70% 110% 130% 20 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 2Q 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 年第三季度 CMA 平均貸款存款比率低於歷史平均水平（期末）th ru 8 /3 1 證券投資組合戰略投資組合流失創造了流動性；預計未來到期日將增強盈利能力 6/30/23 1假設23年7月30日前瞻曲線 2Amortized 2Amortized成本反映了扣除還款額和剩餘未計提折扣或溢價的面值證券 3據估計，截至23年6月30日，第二季度末的投資組合減少了8.8億美元至3.63億美元的MBS還款額和3億美元的國債到期日——2.12億美元的公允價值變動和-500萬美元的淨溢價/攤銷 • 23年第二季度投資組合平均減少9.01億美元 • 23年第三季度：預計還款額約為3.9億美元 MBS1 • 期限為5.5年3 • 在+200個基點的瞬時加息下延長至6.3年3 • 與證券相關的AOCI未實現淨虧損增至22億美元（税後）；預計未實現虧損將下降34％未來兩年1 2023年投資組合策略 • 利用自然投資組合流失作為流動性來源 • 質押投資組合作為抵押品，根據需要獲得批發融資 • 100% 的投資組合可供出售 • 無意出售、重組或再投資證券收益（百萬美元）©2023，Comerica Bank。版權所有。26 還款創造了流動性，按市值計價的估值有所改善（期末；以十億美元計）100 119 118 108 1.92 1.92 2.9 2.9 2.9 2.10 22年第二季度第二季度第二季度證券收益率 %2 12.4 18.8 20.8 19.5 19.0 18.3 17.4 17.1 16.6 15.2 14.6 (0.1) 2.0 3.0 2.7 2.6 2.9 2.6 2.6 2.0 2.1 1.9 12.3 19.9 22.6 22.0 21.0 20.4 19.9 19.5 19.1 17.3 16.6 4Q2019 年第一季度22 年第 22 季度第 22 季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 24 年第 24 季度估值調整公允價值（在資產負債表上報告）預計攤銷成本1
淨利息收入受益於貸款增長，但被融資的整個季度影響所抵消；與23年第一季度相比，實際上是利率中立的第二季度淨利息收入（百萬美元）7.08億美元第一季度3.57％ +7500萬 + 4000萬 + 3200萬 + 800萬至5MM貸款更高的利率，包括掉期餘額增加1天其他投資組合動態 + 0.23 + 0.18 + 0.03-0.03-5MM-300萬-200萬-MM 證券投資組合利率較低的餘額——0.01 + 0.01 + 5500萬 + 4,800萬+ 4,800萬 + 600萬 + 100萬美聯儲存款更高的餘額利率再增加 1 天 + 0.10 + 0.07 + 0.03-8300萬-6,900萬-6,900萬存款計息餘額及組合再利率1天——0.38——0.32——0.06——1.29億——1.29億——1.07億——2100萬——100萬批發資金餘額更高的利率，包括掉期，再增加1天——0.59-0.49-0.10 23年第二季度6.21億美元 2.93% 27©2023，Comerica Inc. 版權所有。利率造成的淨影響：900萬美元和4個基點對NIM 561 707 742 708 621 2.70 3.50 3.74 3.57 2.93 第二季度第二季度第二季度第二季度淨利率% 266 262 244 221 186 0.52 0.52 0.51 0.46 0.40 0.33 (0.10) 0.10 0.50 0.30 0.70 1.10 1.30 1.50 2Q50 22 2022年第三季度4Q23年第一季度NPA/貸款百分比信貸質量連續第三個季度復甦；預計23年第二季度與23年第一季度相比將持續、可控的遷移 1批評貸款符合監管部門定義的特別提及、不合標準和可疑類別不良資產減少（百萬美元）批評貸款1下面歷史水平（百萬美元）609 624 661 693 728 1.18 1.21 1.24 1.26 1.31-1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 第二季度第二季度第二季度第二季度 ACL/貸款百分比信用損失備抵額適度增加（百萬美元）1,534 1,626 1,572 1,918 2,048 3.0 3.0 3.9 3.7-2.00 4.00 00 6.00 8.00 10.00 12.00 2Q22 第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度批評/貸款% 28©2023，Comerica Inc. 版權所有。0 13 (4) (2) (2) -2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2Q22 第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度淨扣款（追回）（百萬美元）
非利息收入穩健的費用產生了接近創紀錄的非利息收入；與23年第一季度相比，23年第二季度仍然是戰略優先事項。風險管理對衝收入與Comerica的中央清算風險管理頭寸的價格調整幅度提高有關（PA）第四季度800萬美元、23年第一季度800萬美元、第二季度600萬美元2包括信用估值調整（CVA）22年第二季度300萬美元、2022年第三季度500萬美元、第四季度100萬美元 22，23年第一季度100萬美元，23年第二季度100萬美元；包括與22年第二季度（1400萬美元）、2022年第三季度（300萬美元）、22年第四季度600萬美元、23年第一季度400萬美元、23年第一季度400萬美元、23年第二季度400萬美元非利息收益1相關的收益/（虧損）百萬) 268 278 278 282 303 22年第二季度2022年第三季度第二季度增加2100萬美元 2 + 600萬美元FHLB股息 + 第一季度記錄的待售資產的500萬美元估值準備金 + 400萬美元銀行自有的人壽保險 + 400萬美元信託金 + 300萬美元信用卡費用——200萬美元風險管理收益（賓夕法尼亞州）29©2023，Comerica Inc. 版權所有 82 502 541 551 535 58.0 50.8 53.0 55.5 57.7 22年第二季度第二季度第二季度效率比率百分比非利息支出1,2（百萬美元）致力於提高效率的非利息支出1,2（百萬美元）優先考慮精選投資與23年第一季度相比1現代化計劃22年第二季度700萬美元；2022年第三季度700萬美元；第四季度1800萬美元；22財年3,800萬美元；23年第一季度1600萬美元，23年第二季度700萬美元 2與延期補償計劃相關的收益/（虧損）：22第二季度（1400萬美元）、2022年第三季度（300萬美元）、2022年第四季度600萬美元、2023年第一季度400萬美元、第二季度400萬美元減少1600萬美元——2000萬美元薪資和福利——年庫存減少1600萬美元至2000萬美元薪資和福利——2000萬美元年庫存基於季節性的薪酬（季節性）——600萬美元的工資税（季節性）——300萬美元的激勵性薪酬+400萬美元的績效工資增長+300萬美元的員工保險和臨時工（每人）——800萬美元其他非利息支出——與訴訟相關的800萬美元——第一季度500萬美元美國企業資源減記——300萬美元運營虧損+ 第一季度600萬美元的州退税 + 500萬美元的律師費 + 400萬美元的外部處理 + 300萬美元的聯邦存款保險公司保險和軟件（每份）30©2023，Comerica Inc. 版權所有。
能源主要是勘探和生產風險敞口 6/30/23 1包括22年第二季度1500萬美元的服務、22年第三季度1700萬美元的服務、22年第四季度1300萬美元,123年第二季度1,600萬美元的期末貸款（以百萬美元計）1,1555 1,081 1,162 1,126 1,168 218 259 259 253 276 312 1,373 1,340 1,415 1,402 2022 第三季度2100萬美元期末貸款（百萬美元）1,155 1,480 1,480 1,480 22 22 4Q23 年第 1 季度第 23 季度中游勘探與生產1 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。31 • 曝光 35 億美元/利用率 42% • 對衝了 50% 或以上的產量 • 至少一年：61% 的客户 • 至少兩年：34% 的客户 • 專注於規模更大、更復雜的勘探和生產和中游公司 • 勘探與生產：• 53% 以石油為重點的公司• 22% 專注於天然氣 • 25% 的石油/天然氣平衡 • 卓越的信用質量 •
7,036 6,339 5,241 443 3,408 0 1000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 22年第二季度第二季度第二季度第二季度901 938 943 931 909 第二季度第二季度科技與生命科學大約 30 年深厚的專業知識和與頂級投資者的牢固關係 6/30/23 平均貸款（百萬美元）• 管理集中度向眾多垂直領域提供服務，以確保投資組合的廣泛多元化 • 密切監控現金餘額並保持穩健的幕後運營 • 在美國和加拿大設有11個辦事處 • 儘管行業混亂和存款受到影響，但仍能保持客户關係；戰略性地利用資產負債表外和ICS產品平均存款（百萬美元）增長 49% 早期階段 13% 後期 38% 客户細分市場概述（大約；23 年第二季度期末貸款）總計 8.39 億美元 ©2023 年，Comerica Inc. 版權所有。33 股票基金服務與頂級私募股權公司的牢固關係 23 年 6 月 30 日 • 私募股權公司的定製解決方案 • 信貸工具（基金、普通合夥人、管理公司）• 資金管理 • 資本市場，包括銀團體 • 美國和加拿大的客户 • 多元化跨越具有不同行業戰略的基金 • 推動與其他團隊的聯繫 • 中間市場 • 商業地產 • 環境服務 • 能源 • TLS • 私人銀行 • 期末餘額為 32 億美元 • 信用狀況良好 • 沒有扣款 • 沒有批評貸款平均貸款（百萬美元）3,507 3,346 3,317 3,371 3,378 222 年第二季度第 23 季度 ©2023，Comerica Inc.. 版權所有。34
環境服務部經驗豐富的團隊；專業行業，致力於增長 6/30/23 • 擁有15年以上經驗的團隊，管理任期超過20年 • 專門的關係經理通過提供銀行解決方案為客户提供建議和指導以盈利的方式發展業務 • 專注於具有完整銀行關係的中等市場規模的公司 • 歷史上良好的信用質量廢物管理和回收利用（約佔貸款組合的82％）• 在以下方面的見解和專業知識：• 轉運站、處置和回收設施 • 商業和住宅廢物收款 • 為併購和成長資本可再生能源解決方案融資（約佔貸款組合的18％）• 於2022年成立集團；在垃圾填埋氣轉化為能源和生物質行業活躍了十多年 • 重點還包括太陽能、風能、厭氧消化和電池能獨立存儲 2,034 2,243 2,237 2,296 2,418 2,418 229 2,418 229 2,418 2,418 22 年第二季度第二季度第二季度平均貸款（美元以百萬計）©2023，Comerica Inc. 版權所有。35 36©2023，Comerica Inc. 版權所有。Direct Express對CMA和我們為之服務的客户的一項重要計劃截至23年6月1日 1Apple App Store • 摘要：Comerica是面向450萬聯邦福利領取者的Direct Express借記卡的獨家發行商。• 推動金融包容性：幫助美國財政部為領取者提供現成、安全的政府福利是Direct Express計劃的創始使命。創新的預付卡計劃不僅可以更具成本效益、更安全地提供福利，而且還為數百萬沒有銀行賬户的美國人提供了實現金融包容性的入口，為收款人提供了充分參與經濟所需的工具。• 續訂歷史：2008年、2014年和2020年，Comerica再次被美國財政部選為其萬事達卡直接快捷借記卡計劃的財務代理人。Comerica與美國財政部的合同將於2025年初到期。• 客户滿意度高：Comerica的持卡人滿意度已達到90％（或更高）• 優先考慮安全：自2013年以來，美國財政部要求所有聯邦福利領取者（少數例外情況除外）通過直接存款或通過Direct Express借記卡以電子方式領取每月福利。由於100％的持卡人使用EMV芯片和PIN，它可以説是業內最安全的預付卡之一。• 獨特的技能組合：我們已經開發了獨特的基礎架構、合規性和運營來管理這一重要計劃。計劃概述存款趨勢投資 • 餘額：23年第二季度平均存款餘額約為30億美元（由於時機原因，整個季度的大幅波動導致期末餘額變化）• 月內模式：Comerica在每月的第一天和第三天收到大部分存款餘額（可能會因週末或節假日而變化）• 高峯和低谷：2023年6月，第二個工作日的最高餘額為52億美元，最低餘額為26億美元 • 增強的數字體驗：開發了一款全新 Direct Express 移動應用程序，評級為 4.7 星，超過 81,000Apple App Store 上的評論；超過 100 萬移動應用程序用户1 • 在哪裏與持卡人見面：與沃爾瑪的獨特合作伙伴關係，允許持卡人提取信用卡上的全部餘額（最高 1,000 美元），費用不到沃爾瑪向其他客户收取的相同服務費用的一半。由於90％的Direct Express持卡人每年至少訪問沃爾瑪一次，因此事實證明這是一項非常受歡迎的服務。4.7 Stars1
©2023，Comerica Inc. 版權所有Comerica's Core Values Trust OwnAct 為了提高人們對銀行對同事、客户和社區的期望 37 份對賬單 ©2023，Comerica Inc. 版權所有。38（期末，百萬美元，每股數據除外）22年第二季度有形普通股股東權益總額 5,595 美元 5,994 美元 5,181 美元 5,069 美元 6,435 美元減去固定利率非累積永久優先股 394 394 394 394 394 394 394 美元普通股股東權益 5,201 美元 5,600 美元 4,787 美元 4,675 美元 6,041 美元減去商譽 635 635 635 635 635 635 美元減去其他無形資產 8 美元 9 美元 9 美元 10 美元10 美元有形普通股 4,558 美元 4,956 美元 4,143 美元 4,030 美元 5,396 美元總資產 90,761 美元 91,127 美元 85,406 84,143 86,889 減去商譽 635 635 635 635 635 635 635 635 美元減去其他無形資產 8 美元 9 美元 10 美元有形資產 90,118 美元 90,118 美元 84,762 83,498 86,244 美元普通股比率 5.6,244 美元 73% 6.15% 5.60% 5.55% 6.95% 有形普通股比率 5.06% 5.48% 4.89% 4.89% 6.26% 累計其他綜合虧損對普通股和有形普通股權益的影響Comerica認為，普通股的列報根據累計其他綜合虧損的影響進行了調整損失使人們能夠更好地瞭解正在進行的業務, 並增強了與以往各期的可比性。Comerica使用有形普通股來衡量資本質量和相對於資產負債表風險的回報。有形普通股權益比率消除了資本和總資產中無形資產的影響。普通股每股有形普通股權益消除了普通股股東每股普通股權益中無形資產的影響。Comerica認為，非公認會計準則指標是有意義的，因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師通常為評估普通股的充足性和我們的業績趨勢而做出的調整。
©2023，Comerica Inc. 版權所有累計其他綜合虧損對普通股和有形普通股的影響Comerica認為，根據累計其他綜合虧損的影響調整後的普通股的列報可以更好地瞭解正在進行的業務，並增強與前幾個時期的可比性。Comerica使用有形普通股來衡量資本質量和相對於資產負債表風險的回報。有形普通股權益比率消除了資本和總資產中無形資產的影響。普通股每股有形普通股權益消除了普通股股東每股普通股權益中無形資產的影響。對賬繼續Comerica認為非公認會計準則指標是有意義的，因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師為評估普通股的充足性和我們的業績趨勢而通常做出的調整。（期末，百萬美元，每股數據除外）23年第二季度22年第二季度22年第二季度普通股和有形普通股每股普通股股東權益 5,201 美元 5,600 美元 4,787 美元 4,675 美元 6,041 美元有形普通股 4,558 美元 4,956 美元 4,143 美元 4,030 美元 5,396 美元已發行普通股 132 131 131 131 每股普通股 132 131 131 131 普通股每股普通股 39.48 42.57 42.57 36.55 36.70 35.70 46.19 普通股每股有形權益 34.59 37.68 31.62 31.62 30.77 41.25 累計其他綜合虧損對普通股和有形普通股權益的影響累積其他綜合虧損 (AOCI) 美元 (3,756) 美元 (3,171) 美元 (3,742) 美元 (3,587) 美元 (1,954) 美元，不包括 AOCI 8,957 美元 8,771 美元 8,529 美元 8,262 美元 7,995 美元普通股，不包括 AOCI 68.00 66.68 65.12 63.11 61.13 美元普通股比率，不包括 AOCI 9.87% 9.63% 9.99% 9.82% 9.20% 有形普通股，不包括 AOCI 8,314 美元 8,127 美元 7,885 美元 7,617 美元 7,350 美元每股普通股有形普通股，不包括 AOCI 63.11 61.78 61.7 60.19 58.17 56.19 有形普通股比率，不包括 AOCI 9.22% 8.98% 9.12% 8.52% 39 我們計算有形的我們每家同行集團公司的普通股權益比率（不包括AOCI）基於該公司（i）股東權益總額減去優先股（如適用）、商譽、無形資產和AOCI，除以（ii）總資產減去商譽和其他無形資產，每種情況均顯示在本報告所述期間10-Q表季度報告中包含的此類公司未經審計的資產負債表中。如果列報調整後的有形普通股，這些計算可能與我們同行集團中的公司在發佈的材料中呈現調整後的有形普通股比率的方式有很大不同。我們認為，列出不包括AOCI之外的有形普通股權比率，可以根據顯著推動我們的AOCI的因素（例如可供出售證券投資組合、掉期和養老金）進行調整，從而更好地瞭解正在進行的業務，這些因素不一定會推動同行集團中公司的AOCI。不應依賴非公認會計準則指標來替代根據公認會計原則計算的指標。©2023，Comerica Inc. 版權所有。未保險存款Comerica認為，根據關聯存款的影響進行調整的未投保存款的列報可以提高風險未投保存款的清晰度。根據監管指導計算並按Comerica Bank電話報告RC-O附表報告的未投保存款總額包括關聯存款，顧名思義，附屬存款的風險狀況與其他未投保的存款不同。下面列出的金額從未投保的存款總額中刪除了聯盟存款。對賬繼續Comerica認為非公認會計準則指標是有意義的，因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師為評估普通股的充足性和我們的業績趨勢而通常做出的調整。（期末；百萬美元）23年第二季度23年第一季度2022年第四季度（A）根據監管準則計算，未投保存款總額 31,627 美元 35,007 美元 45,492 341 美元（B）聯盟存款 4,412 美元 4,329 美元 4,458 美元 3,188 美元（A-B）未投保存款總額 27,215 美元 30,678 美元 31,034 美元 31,034 美元 53 40 不包括平均AOCI（百萬美元）23年第二季度淨收入273美元優先股股息5.6美元普通股股東權益平均5,544美元平均權益回報率19.38％ AOCI（3,319）平均權益回報率不包括AOCI 12.12％計算：淨收入減去優先股股息（按年計算）除以普通股股東平均權益減去平均AOCI
截至23年8月21日的控股公司債務評級來源：標準普爾全球市場情報；債務評級不建議買入、賣出或持有證券；錫安銀行被排除在外，因為沒有控股公司高級無抵押/長期發行人評級穆迪標普惠譽卡倫弗羅斯特 A3 A-M＆T Bank A3 BBB+ A BOK Financial A3 BBB+ A-Huntington Baa1 BBB+ A-Huntington Baa1 B+ A-Regions Financial Baa1 BBB+ A-Citizens Financial Group baa1 BBB+ A-Citizens Financial Baa1 BBB A-Webster Financial Baa1 BBB 西部聯盟 Baa2 BBB-First Horizon NationalCorp Baa3-BBB Synovus Financial-BBB ©2023，Comerica Inc. 版權所有。41 銀行債務評級截至8月21日來源：標準普爾全球市場情報；債務評級不建議買入、賣出或持有證券；錫安銀行的評級適用於該銀行高級無抵押/長期發行人評級穆迪標準普爾惠譽卡倫弗羅斯特 A3 A-Fifth Third Frost A3 A-A-Huntington A3 A-A-KeyCorp A3 BBB+ A-M＆T Bank Baa1 A-A BOK Financial Baa1 A-A Regions Financial Baa1-A-公民金融集團 Baa1 A-BBB+ Comerica Baa1 BBB+ A-Western Alliance Baaa1 BBB-韋伯斯特銀行 baa2 BBB+ Zions Bancorporation Baa2 BBB+ BBB+ First Horizon National Corp baa3-BBB BBB ©2023，Comerica Inc. 版權所有。42