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標普全球宣佈擬發行優先票據

紐約,2023年9月7日,標普全球(紐約證券交易所代碼:SPGI)(公司或標普全球)今天宣佈, 將開始以私募交易(發行)發行2033年到期的優先票據(票據),但須視市場情況而定。這些票據將是公司的無抵押債務,將由其子公司標準普爾金融服務有限責任公司擔保 。

公司打算將本次發行的淨收益用於償還其 未償還的商業票據借款以及用於一般公司用途,包括償還或回購公司或其子公司的現有債務。

根據經修訂的1933年 《證券法》(《證券法》)第144A條,這些票據僅在美國向有理由認為是合格機構買家的人發行,並根據《證券法》的S條在美國境外向非美國人發行。這些票據尚未根據《證券法》註冊 ,除非進行了註冊,否則如果沒有適用的註冊要求豁免,則不得在美國發行或出售。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據的要約,也不得在任何 司法管轄區進行任何票據的出售,在該司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售是非法的。票據的任何要約只能通過發行備忘錄提出。

關於標普全球

標普全球(紐約證券交易所代碼:SPGI) 提供基本情報。我們為政府、企業和個人提供正確的數據、專業知識和互聯技術,使他們能夠有信心地做出決策。從幫助客户評估新投資,到引導他們完成供應鏈中的ESG和能源轉型,我們開啟新的機遇,解決挑戰並加快世界的進步。我們在全球資本、大宗商品和汽車市場提供信用評級、 基準、分析和工作流程解決方案,受到許多世界領先組織的廣泛追捧。通過我們的每一項產品,我們都能幫助世界領先的組織規劃未來,即今天。

聯繫人:

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前瞻性 陳述:

本通訊包含1995年 《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於當前對未來業務和 經營業績、公司運營所在行業和市場以及公司管理層的信念和假設的預期、估計和預測,涉及可能嚴重影響公司財務或經營業績的不確定性。 諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求、將、應該、可能、可能、會、目標、估計或變體” 等詞語以及其他類似表達方式旨在識別此類前瞻性陳述,這些陳述通常不是歷史性的,但並非所有 前瞻性陳述都包含此類識別詞。例如,管理層在討論發行是否會完成以及發行收益的預期用途等話題時可能會使用前瞻性陳述。

這些陳述不能保證未來的業績,並且受風險、不確定性和假設的影響,這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異 。我們無法保證我們的預期會實現,因此,實際結果和結果可能與這種 前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。例如,這些前瞻性陳述可能會受到以下因素的影響,包括但不限於與以下因素相關的風險:(i) 全球經濟、金融、政治和監管狀況(包括 GDP增長或衰退、銀行業不穩定和通貨膨脹),以及導致不確定性和波動性的因素、自然和人為災害、內亂、流行病(例如 COVID-19)、地緣政治不確定性(包括軍事衝突)以及立法可能導致的情況,監管、貿易和政策變化;(ii) 任何訴訟、政府和 監管程序、調查和調查的結果;(iii) 公司實施其有關IHS Markit Ltd.業務的計劃、預測和其他預期並實現預期協同效應的能力;(iv) 債務和股票市場的變化,包括信貸質量和利差;(v) 公司所在行業和地區內外對信用評級的需求和市場運營;(vi) 金融市場、資本、信貸和 大宗商品市場和利息的變化費率;(vii)發行結果;(viii)公司不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的其他風險和因素,包括 公司最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中 “風險因素” 標題下討論的風險和因素。雖然 此處列出的因素清單被認為具有代表性,但不應將此清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給實現前瞻性陳述帶來額外的重大障礙。與前瞻性陳述中的預期相比,業績存在重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律 責任和類似風險,其中任何風險都可能對公司的合併財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大不利影響。除非適用的 法律或法規要求,否則公司不承擔任何更新本通訊中包含的任何前瞻性陳述或以其他方式更新上述任何因素的責任。