展品107
備案費表的計算
F-1
(表格類型)
科學享樂控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(1) | 建議最高每股發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | 結轉單類型 | 結轉檔案號 | 結轉初始生效日期 | 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需支付的費用為 | 權益 | A類普通股，無面值 | 規則第457(C)條 | 4,119,460 | $ | 2.990 (2) | $ | 12,317,185.40 (2) | $ | 0.0001102 | $ | 1,357.35 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
| 費用 之前 已支付 |
權益 | A類普通股，無面值 | 規則第457(C)條 | 995,118 | $ | 3.955 (3) | $ | 3,935,691.69(3) | $ | 0.0001102 | $ | 433.72 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續
證券 |
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| 發售總金額 | $ | 12,317,185.40 | 1,357.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 433.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 923.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的《1933年證券法》第416條，本註冊聲明還應被視為涵蓋為防止股票拆分、股票分紅或類似交易導致的稀釋而不時發行或發行的任何額外證券。 | |
| (2) | 估計僅用於根據修訂後的1933年證券法第457(C)條規則計算註冊費金額，以2023年5月4日註冊人A類普通股的平均價格為基礎。 | |
| (3) | 估計僅用於根據修訂後的1933年證券法第457(C)條規則計算註冊費金額，基於註冊人A類普通股在2023年9月1日的平均價格。 |
表2：費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件管理器 名稱 |
表格 或 歸檔 類型 |
檔案 號碼 |
首字母 歸檔 日期 |
歸檔 日期 |
費用抵銷 申請 |
安防 類型 已關聯 有償 偏移量 申請 |
安防 標題 已關聯 有償 偏移量 申請 |
未售出 證券 已關聯 有償 偏移量 申請 |
未售出 聚合 產品 金額 已關聯 有償 偏移量 申請 |
已支付的費用 有償 偏移量 來源 | |
| 規則第457(B)及0-11(A)(2)條 | |||||||||||
| 費用抵銷 索賠 | |||||||||||
| 費用抵銷 來源 |
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| 規則第457(P)條 | |||||||||||
| 費用抵銷 索賠 | 科學享樂控股公司 | F-3/A | 333-271800 | 2023年9月8日 | $923.63 | 權益 | A類普通股，無面值 | A類普通股，無面值 | $12,317,185.40 | ||
| 費用抵銷 來源 |
科學享樂控股公司。 | F-3/A | 333-271800 | 2023年9月8日 | $923.63 (4) | ||||||
| (4) | 根據證券法第457(P)條，本註冊表的註冊費923.63美元將被先前支付的註冊費所抵消，該註冊費與2023年9月8日提交給美國證券交易委員會的F-1表格F-3修正案第2號註冊費(註冊號：第333-271800號)相關。 |
表3：合併招股章程
| 安全類型 | 安全類標題(5) | 以前登記的證券金額(6) | 以前登記的證券的最高總髮行價 | 表單類型 | 文件編號 | 初始生效日期 | |||||||||
| 權益 | A類普通股(7) | 7,753,568 | 48,156,440.00美元 | F-3 | 333-259951 | 2022年9月14日 | |||||||||
| 權益 | A類普通股(8) | - | 124,307,509.62美元 | F-3 | 333-256714 |
2021年6月11日
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| 權益 | A類普通股(9) | 501,708 |
24,580,036.80美元
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F-3 |
333-254818
|
2021年6月11日
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| 權益 | 認股權證(10) | 270,000 |
—
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F-3 |
333-254818
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2021年6月11日
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| 權益 | 認股權證行使時可發行的A類普通股(11) | 3,177,475 |
37,094,687.50美元
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F-3 |
333-254818
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2021年6月11日
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| (5) | 以下上市證券先前已根據第333-259951號、第333-256714號及第333-254818號註冊聲明(“先行註冊聲明”)登記但仍未售出，則無須支付註冊費，因為該等證券是根據證券法第429條從先行註冊聲明中轉移過來的。 | |
| (6) | 代表先前根據預先註冊聲明登記但仍未售出的證券的總數包括在本註冊聲明中。 | |
| (7) | 代表我們根據我們在F-3表格(文件編號333-259951)中登記的總計7,753,568股A類普通股，我們於2021年10月1日、2021年10月20日、2021年11月29日、2021年12月27日、2022年3月16日、2022年6月28日、2022年8月15日、2022年9月6日和2022年9月13日向美國證券交易委員會備案，並於2022年9月14日被美國證券交易委員會宣佈生效，我們為此支付了3148.15美元的登記費。 | |
| (8) | 沒有以前根據第333-256714號預先登記聲明登記的未售出證券。 | |
| (9) | 代表總計501,708股A類普通股，是根據我們在F-3表格(文件編號333-254818)中登記的，我們於2021年3月29日、2021年5月5日和2021年6月2日向美國證券交易委員會備案，並於2021年6月11日被美國證券交易委員會宣佈生效，我們為此支付了445.34美元的註冊費。 | |
| (10) | 根據《證券法》第457(G)條的規定，此類先前登記的認股權證不需要單獨收取註冊費。 | |
| (11) | 代表總計3,177,415股A類普通股，是根據我們在F-3表格(文件編號333-254818)中登記的，我們於2021年3月29日、2021年5月5日和2021年6月2日向美國證券交易委員會備案，並於2021年6月11日被美國證券交易委員會宣佈生效，我們為此支付了3,986.62美元的註冊費。 |