0001326160假的00013261602023-09-082023-09-080001326160DUK: commonstock0.001ParValue 會員2023-09-082023-09-080001326160duk: sec5.625 Junior 次級債券將於 20 年 9 月 15 日到期 mebentures 會員2023-09-082023-09-080001326160DUK: 存托股會員2023-09-082023-09-080001326160DUK:Percatage310 SeniorNotes 到期 2028 年會員2023-09-082023-09-080001326160DUK:Percate385 SeniorNotes 到期 2034 年會員2023-09-082023-09-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

  

 

 

表格 8-K

當前報告

根據 第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

  

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 9 月 8 日

 

 

杜克能源公司

(註冊人的確切姓名見其 章程)

 

特拉華   001-32853   20-2777218

(州或其他司法管轄區)

(註冊成立)

  (委員會檔案編號)  

(國税局僱主

證件號)

 

南教堂街 526 號, 夏洛特, 北卡羅來納 28202

(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)

 

(704) 382-3853 

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

o根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條發出的書面通信

 

o根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料

 

o根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

 

o根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

註冊人   每個類別的標題 :   交易
符號:
  每個交易所的名稱
其中註冊了:
杜克能源公司   普通股,面值 0.001 美元  

嘟嘟聲

 

紐約證券交易所有限責任公司

杜克能源公司   5.625% 初級下屬 債券到期 2078 年 9 月 15 日   DUKB   紐約證券交易所有限責任公司
杜克能源公司   存托股票,每股相當於每股 5.75% A系列累積可贖回永久優先股的千分之一權益,面值為每股0.001美元   DUK PR A   紐約證券交易所有限責任公司
             
杜克能源公司   3.10% 2028年到期的優先票據   DUK 28A   紐約證券交易所有限責任公司
             
杜克能源公司   3.85% 2034 年到期的優先票據   DUK34   紐約證券交易所有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

 

¨新興成長型公司

 

o如果是新興成長型公司, 用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。

 

 

 

 

 

項目 8.01。其他活動。

 

2023年9月8日,杜克能源公司(以下簡稱 “公司”)根據2023年9月5日與BMO Capital Markets Corp.、花旗集團環球市場公司、高盛簽訂的承銷協議(“承銷協議”),完成了下述 證券的發行和出售。有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和 Truist Securities, Inc. 作為其中提到的幾家承銷商(“承銷商”)的代表,根據這些承銷商,公司同意向承銷商發行並出售該公司2033年到期的5.75%優先票據的本金總額為6億美元和公司6.10%本金總額中的7.5億美元 2053年到期的優先票據(統稱 “證券”)。這些證券以低於其本金的折扣出售給承銷商。這些證券是根據截至2008年6月3日的契約(“契約”)發行的,該契約由公司與作為受託人的紐約梅隆信託公司銀行 (“受託人”)發行,並由截至9月8日的各種補充契約 (包括第三十份補充契約)修訂和補充,2023年(“補充契約”), 公司與受託人之間。本項目8.01中的披露完全受契約、 補充契約以及證明其中所含證券的全球票據形式(作為本文附錄4.1提交)和作為附錄99.1提交的《承保協議》(作為附錄99.1提交)的規定。此類展品以引用方式納入本文中。 此外,關於證券的發行和出售,公司正在就本表格8-K附錄5.1中的 證券的有效性提交法律意見,目的是將此類意見納入公司關於S-3表格的註冊 聲明,編號為333-267583。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d)展品。

 

4.1   第三十份補充契約,日期為2023年9月8日,截至2008年6月3日,公司與紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的契約以及其中包含的全球票據形式
     
5.1   羅伯特·盧卡斯三世關於證券有效性的意見
     
23.1   羅伯特·盧卡斯三世的同意(包含在附錄 5.1 中)
     
99.1   公司與公司於2023年9月5日簽訂的承保協議 BMO Capital Markets Corp.、花旗集團環球市場公司、高盛公司有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和Truist Securities, Inc.,作為其中提到的幾家承銷商的代表
     
104   封面交互式數據文件(封面交互式數據文件嵌入在內聯 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成下列簽署人 代表其簽署本報告。

 

  杜克能源公司
   
日期:2023 年 9 月 8 日    
     
  來自: /s/ 羅伯特·盧卡斯三世
    姓名: 羅伯特·盧卡斯三世
    標題: 助理公司祕書