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希捷宣佈發行可交換優先無抵押票據

加利福尼亞州弗裏蒙特2023年9月6日希捷科技控股有限公司 (納斯達克股票代碼:STX)(希捷)的子公司希捷HDD Cayman(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,它打算在市場和其他條件下,向有理由認為符合條件的機構買家的人以私募方式發行2028年到期的可交換優先票據(以下簡稱 “票據”),根據市場和其他條件,向有理由認為符合條件的機構買家的人提供本金總額為13億美元的2028年到期的可交換優先票據(以下簡稱 “票據”)根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條。公司還預計將向票據的初始購買者授予額外購買本金總額不超過2億美元的票據的選擇權,以便在從票據首次發行之日開始的13天內(包括票據首次發行之日)內進行結算, ,僅用於支付超額配股。這些票據預計將由希捷和希捷科技無限公司擔保。

在某些情況下,持有人可以選擇將票據兑換成現金,但不得超過要交換的票據本金總額,以及希捷選擇的現金、希捷普通股或兩者的組合,以兑換 公司超過該本金的任何剩餘轉換義務。票據的利率、初始匯率和其他條款將在發行定價時確定。

關於票據的定價,公司和希捷預計將與票據發行中的一個或多個 個初始購買者或其各自的關聯公司和/或其他金融機構(期權交易對手)進行私下協商的上限看漲交易,其到期日與票據的到期日相同。上限看漲期權 交易預計將涵蓋最初構成票據基礎的相同數量的希捷普通股,但須進行與適用於票據的反稀釋調整大致相似的慣常反稀釋調整。

通常預計上限看漲交易將減少對希捷普通股的潛在稀釋和/或抵消公司在任何票據交換時都必須支付的超過本金的潛在現金支付 ,這種減少和/或抵消有上限。如果根據上限 看漲期權交易條款衡量的每股普通股市場價格超過上限看漲期權交易的上限價格,則在每種情況下,只要該市場價格超過上限看漲交易的上限 價格,就會出現稀釋和/或無法抵消此類潛在的現金支付。如果票據的初始購買者行使超額配股權,公司預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲期權。

公司預計,在建立上限看漲交易的初始套期保值方面,期權交易對手或其各自的 關聯公司將在票據定價的同時或之後不久就希捷普通股進行各種衍生品交易和/或購買希捷普通股。這種活動可能會增加(或 縮小當時普通股或票據的市場價格)。此外,公司預計,期權交易對手或其各自的關聯公司


可以在票據定價之後和票據到期之前(並且很可能在與票據交換有關的最後觀察期內)通過在二級市場交易中買入或賣出希捷普通股或 公司的其他證券來修改其對衝頭寸。這種 活動還可能導致或避免普通股或票據的市場價格上漲或下跌,這可能會影響持有人交換票據的能力,而且,如果該活動發生在與票據交換相關的任何觀察 期內,則可能會影響持有人在交換票據時將獲得的現金金額。

公司 打算將發行票據的淨收益用於償還現有債務,包括公司未償還的定期貸款和/或優先票據的部分債務,以及用於一般公司用途,其中可能包括償還 其他未償債務、資本支出和其他業務投資。

本新聞稿不構成出售要約或 對購買任何證券的要約邀請,在根據任何 此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,也不得在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售是非法的。要發行的票據、擔保和普通股過去和將來都不會根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊,除非符合《證券法》和適用的州證券法註冊要求的適用豁免或不受《證券法》和適用的州證券法註冊要求約束的交易,否則未經註冊,不得在美國發行或出售。

關於希捷

希捷科技是大容量數據存儲解決方案的領先創新者 。我們創造了突破性的技術,因此您可以放心地存儲數據並輕鬆釋放其價值。希捷成立於 45 年前,已交付超過 40 億太字節的數據容量, 提供從邊緣到雲端的全套存儲設備、系統和服務組合。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述 根據某些假設提供了當前對未來事件的預期,幷包括任何與任何歷史事實沒有直接關係的陳述。除其他外,前瞻性陳述包括關於票據發行及其收益的使用、上限看漲期權交易的執行、交易對手進行衍生品交易以及對公司 普通股和相關票據的潛在影響的陳述,每種陳述如上所述。公司無法保證本次發行將完成,也無法保證發行的規模或條款。前瞻性陳述通常可以用 個詞來識別,例如期望、打算、計劃、預期、相信、估計、預測、項目、應該、可能、將、 會繼續、可以、可能或否定這些詞語、這些詞的變體以及類似的術語,在每種情況下,都旨在指代未來的事件或情況。但是,缺少這些 詞或類似表述並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述受各種不確定性和風險的影響,這些不確定性和風險可能導致公司的實際業績與歷史 經驗以及公司目前的預期或預測存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表定期報告中 “風險因素與管理 財務狀況和經營業績的討論與分析 財務狀況和經營業績的討論與分析” 標題下描述的風險和不確定性。不應過分依賴本新聞稿中的 前瞻性陳述,這些陳述基於本新聞稿發佈之日向我們提供的信息,僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發佈之日後的事件或 情況。