美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
希捷科技控股上市有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
購買協議
2023年9月7日，希捷科技控股有限公司（“公司”）與公司的間接全資子公司希捷HDD Cayman（“HDD”）簽訂了由公司、HDD、希捷科技無限公司（“STUC”，以及與公司一起的 “擔保人”）和摩根士丹利公司簽訂了收購協議（“收購協議”）。有限責任公司，作為其中提到的初始購買者（“初始購買者”）的代表，HDD同意根據經修訂的1933年《證券法》第144A條以私募方式向有理由認為是合格機構買家的人以私募方式購買本金總額為13億美元的2028年到期的3.50％的可交換優先票據（“票據”）（《證券法》）。此外，HDD還授予票據的初始購買者額外購買總額為2億美元的票據的選擇權，以便在從票據首次發行之日開始的13天內結算，僅用於支付超額配股。
只有在某些情況下，這些票據才能由持有人選擇兑換，並且只能兑換成現金，但不得超過要交換的票據本金總額，以及現金、公司普通股或兩者的組合，由HDD選擇，用於支付超過該本金的任何剩餘交換債務。這些票據的初始匯率為每1,000美元票據本金12.1253股普通股（相當於每股約82.47美元的初始交易價格，比2023年9月7日在納斯達克全球精選市場上公佈的公司普通股最新公佈的出售價格的交易溢價約為30％）。該票據的發行預計將於2023年9月13日結束，前提是慣例成交條件是否得到滿足。
這些票據將是HDD的優先無抵押債務，最初將由擔保人以優先無抵押方式擔保。HDD打算使用本次發行淨收益中的約11.0億美元（如果初始購買者全額行使超額配股權，則約為13.0億美元）來償還現有債務，包括部分未償還的定期貸款和/或優先票據。剩餘的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括償還其他未償債務、資本支出和其他業務投資。
購買協議包含雙方的慣常陳述和擔保，以及賠償和分攤條款，根據這些條款，擔保人和HDD以及初始購買者已同意相互賠償某些責任。
根據HDD現有信貸協議，某些初始購買者或其關聯公司是貸款人和/或代理人。
上述對購買協議的描述只是摘要，參照購買協議的全文進行了全面限定，該協議作為附錄10.1附於此處，並以引用方式納入此處。
通話交易上限
關於票據的定價，公司和HDD與票據發行中的一個或多個初始購買者或其各自的關聯公司和/或其他金融機構（“期權交易對手”）進行了私下協商的上限看漲交易，其到期日與票據的到期日相同。上限看漲期權交易涵蓋了最初作為票據基礎的公司普通股的數量，但須進行與票據基本相似的反稀釋調整，通常預計這將減少對公司普通股的潛在稀釋和/或抵消HDD在交換票據時需要支付的超過其本金的任何現金支付，如果根據上限看漲期權交易衡量，每股普通股的市值更高比行使價上限看漲期權交易，此類減少或抵消受上限限制。上限看漲交易的上限價格最初為每股107.848美元，比2023年9月7日在納斯達克全球市場上公佈的普通股每股63.44美元上次公佈的售價高出約70％。如果票據的初始購買者行使超額配股權，HDD和公司預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲交易。
HDD預計，在建立上限看漲期權交易的初始套期保值方面，期權交易對手或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或之後不久就公司的普通股進行各種衍生品交易和/或購買公司的普通股。這種活動可能會增加（或縮小當時普通股或票據的市場價格）。此外，HDD預計，期權交易對手或其各自的關聯公司可能會修改其對衝頭寸，在票據定價之後和票據到期之前（並且很可能在與票據交換有關的最後觀察期內，或者在HDD行使的情況下）在二級市場交易中購買或出售公司的普通股或其他HDD證券（並且很可能在與票據交換有關的最後觀察期內這樣做）相關選舉項下上限看漲交易，在與票據的任何回購、贖回或提前兑換有關的上限看漲交易的任何部分終止之後）。這種活動還可能導致或避免普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人交換票據的能力，而且，如果該活動發生在與票據交換有關的任何觀察期，則可能會影響持有人在交換票據時將獲得的現金金額。
本報告對上限看漲期權交易的描述是摘要，並由上限看漲交易的每份確認條款進行了全面限定，其形式作為本8-K表格當前報告的附錄10.2提交，該報告以引用方式納入此處。
項目 8.01 其他活動。
2023年9月6日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈HDD打算在市場和其他條件下發行票據。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於本8-K表格最新報告，並以引用方式納入此處。
2023年9月8日，公司發佈新聞稿，宣佈HDD發行票據的定價。本新聞稿的副本作為附錄99.2附於本8-K表格最新報告，並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 10.1 | 希捷HDD Cayman、Seagate Technology Holdings plc、Seagate Technology Unlimited公司和摩根士丹利公司之間的收購協議，日期截至2023年9月7日。有限責任公司，作為其中提到的初始購買者的代表 | |
| 10.2 | 上限看漲期權交易確認表格 | |
| 99.1 | 希捷科技控股公司於2023年9月6日發佈的題為 “希捷宣佈發行可交換優先無抵押票據” 的新聞稿 | |
| 99.2 | 希捷科技控股公司2023年9月8日發佈的題為 “希捷宣佈13億美元可交換優先無抵押票據的定價” 的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 希捷科技控股上市有限公司 | ||||||
| 日期：2023 年 9 月 8 日 | ||||||
| 來自： | /s/ Gianluca Romano | |||||
| 姓名： | 詹盧卡·羅馬諾 | |||||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |||||