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特拉華州
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1040
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26-4413382
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(
的州或其他司法管轄區
註冊或組織) |
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(主要標準工業
分類代碼 (編號) |
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(美國國税局僱主
識別碼) |
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大型加速文件管理器
☐
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加速過濾器
☐
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非加速文件管理器
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較小的申報公司
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新興成長型公司
☐
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關於本招股説明書
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| | | | ii | | |
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關於前瞻性陳述的警示説明
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| | | | iii | | |
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貨幣和匯率信息
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| | | | v | | |
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招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
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The Offering
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| | | | 4 | | |
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風險因素
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| | | | 5 | | |
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所得款項的使用
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| | | | 6 | | |
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賣出股東
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| | | | 7 | | |
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某些受益所有人和管理層的安全所有權
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| | | | 8 | | |
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某些關係和關聯方交易
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| | | | 10 | | |
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分配計劃
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| | | | 11 | | |
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普通股的描述
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| | | | 13 | | |
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指定專家和法律顧問的興趣
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| | | | 14 | | |
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法律事務
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| | | | 14 | | |
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專家
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| | | | 14 | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 15 | | |
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披露委員會在《證券法》負債賠償問題上的立場
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| | | | 16 | | |
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以引用方式納入的文檔
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| | | | 17 | | |
名稱
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實益所有權
在本次發行之前 |
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股將變成
在這個 出售 優惠 (1) |
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實益所有權
在這次奉獻之後 (2) |
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數字
的股份 |
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%
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數字
的股份 |
| |
%
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停戰資本有限責任公司 (3)
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| | | | 2,113,587(4) | | | | | | 24.66%(5) | | | | | | 1,427,587 | | | | | | 686,000 | | | | | | 6.86%(5) | | |
Golden Minerals 的董事、執行官和 5% 的股東 (1)
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截至
的實益所有權
2023 年 8 月 30 日 (2) |
| |||||||||
名稱
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| |
數字
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百分比 (3)
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停戰資本總基金有限公司 (4)
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| | | | 2,113,857 | | | | | | 21% | | |
The Sentient Group (5)
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| | | | 1,506,027 | | | | | | 15% | | |
Warren M. Rehn (6)
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| | | | 210,000 | | | | | | 2% | | |
Jeffrey G. Clevenger (7)
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| | | | 56,108 | | | | | | * | | |
W. Durand Eppler (8)
|
| | | | 33,213 | | | | | | * | | |
David H. Watkins (9)
|
| | | | 29,893 | | | | | | * | | |
Terry M. Palmer (10)
|
| | | | 29,813 | | | | | | * | | |
Kevin R. Morano (11)
|
| | | | 29,773 | | | | | | * | | |
Julie Z. Weedman (12)
|
| | | | 13,400 | | | | | | * | | |
Deborah J. Friedman (13)
|
| | | | 8,000 | | | | | | * | | |
Pablo Castanos
|
| | | | 0 | | | | | | * | | |
董事和執行官作為一個小組 10 人) (14)
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| | | | 410,200 | | | | | | 4% | | |
商品
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金額
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| |||
美國證券交易委員會註冊費
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| | | $ | 160 | | |
法律費用和開支
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| | | | 50,000 | | |
會計費用和開支
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| | | | 15,000 | | |
印刷、轉讓代理費和雜費
|
| | | | 5,000 | | |
總計
|
| | | $ | 70,160 | | |
展覽
不是 |
| |
描述
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| |||
| | 3.1 | | | | 經修訂和重述的Golden Minerals Company公司註冊證書(參照公司於2009年3月30日提交的8-K表格最新報告的附錄3.1合併)。 | |
| | 3.2 | | | | 2011年9月2日經修訂和重述的Golden Minerals Company公司註冊證書第一修正案(參照公司於2011年9月9日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入)。 | |
| | 3.3 | | | |
經修訂和重述的 Golden 公司註冊證書第二修正案
Minerals Company 日期為 2016 年 5 月 19 日(參照該公司 的附錄 3.1 成立 8-K 表格最新報告已於 2016 年 5 月 20 日提交)。 |
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| | 3.4 | | | |
經修訂和重述的 Golden Minerals 公司註冊證書第三修正案
公司日期為2020年6月11日(參照公司代理書附錄A註冊成立 關於附表14A的聲明於2021年3月25日提交)。 |
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| | 3.5 | | | |
經修訂和重述的 Golden 公司註冊證書修正證書
Minerals Company(參照公司最新報告 附錄 3.1 註冊成立 8-K 表格於 2023 年 5 月 30 日提交)。 |
|
展覽
不是 |
| |
描述
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| |||
| | 3.6 | | | |
經修訂和重述的Golden Minerals Company章程(參照公司於2023年3月1日提交的8-K表最新報告的附錄3.1合併)。
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| | 4.1 | | | |
A系列認股權證表格(參照公司於2019年7月19日提交的8-K表最新報告的附錄10.2合併)。
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| | 4.2 | | | |
B系列認股權證表格(參照公司於2019年7月19日提交的8-K表最新報告的附錄10.3合併)。
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| | 4.3 | | | |
A系列認股權證表格(參照公司於2020年4月23日提交的8-K表最新報告的附錄10.2合併)。
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| | 4.4 | | | |
B系列認股權證表格(參照公司於2020年4月23日提交的8-K表最新報告的附錄10.3合併)。
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| | 4.5 | | | |
普通認股權證表格(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告的附錄10.2合併)。
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| | 4.6 | | | |
預先融資認股權證表格(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告的附錄10.3納入)。
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| | 5.1 | | | |
戴維斯·格雷厄姆和斯塔布斯律師事務所的意見。*
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| | 10.1 | | | |
Golden Minerals Company 2023年股權激勵計劃(參照公司於2023年5月30日提交的10-K表年度報告附錄10.1納入)。
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| | 10.2 | | | | Golden Minerals Company與某些機構投資者簽訂的證券購買協議,日期為2023年6月26日(參照公司於2023年6月29日提交的8-K表最新報告的附錄10.1)。 | |
| | 10.3 | | | |
根據2023年股權激勵計劃簽訂的限制性股票單位獎勵協議表格
(參照公司提交的10-Q表季度報告的附錄10.3納入 在 2023 年 8 月 9 日)。 |
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| | 16.1 | | | |
Armanino, LLP 的來信,日期為 2023 年 7 月 7 日(參照附錄 16.1 至
公司於2023年7月7日提交的8-K表最新報告)。 |
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| | 21.1 | | | |
公司的子公司(參照公司年報)附錄 21.1 成立
10-K 表格報告於 2023 年 5 月 30 日提交)。 |
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| | 23.1 | | | |
Davis Graham & Stubbs LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
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| | 23.2 | | | |
Armanino, LLP 的同意。*
|
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| | 23.3 | | | |
利樂科技公司的同意*
|
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| | 23.4 | | | |
亞倫·阿莫羅索的同意。*
|
|
| | 23.5 | | | |
Plante & Moran 的同意,PLLC。**
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| | 24.1 | | | |
委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)。
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107
|
| |
申請費表。*
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| 日期:2023 年 9 月 7 日 | | |
金礦業公司
註冊人 |
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| | | | 作者: | | |
/s/ WARREN M. REHN
Warren M. Rehn
總裁兼首席執行官 |
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簽名
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標題
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日期
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/s/ WARREN M. REHN
Warren M. Rehn
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| |
總裁兼首席執行官
(首席執行官) |
| |
2023 年 9 月 7 日
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|
/s/ JULIE Z. WEEDMAN
Julie Z. Weedman
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| |
高級副總裁兼首席財務官
(首席財務和會計官) |
| |
2023 年 9 月 7 日
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*
Jeffrey G. Clevenger
|
| | 董事會主席 | | |
2023 年 9 月 7 日
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|
|
*
Deborah J. Friedman
|
| | 導演 | | |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
*
Kevin R. Morano
|
| | 導演 | | |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
*
Terry M. Palmer
|
| | 導演 | | |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
*
David H. Watkins
|
| | 導演 | | |
2023 年 9 月 7 日
|
|
|
作者:
/s/ WARREN M. REHN
Warren M. Rehn
事實上的律師 |
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