如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下方框：☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上登記的任何證券將延遲或持續發行，則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下複選框：

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為發行註冊額外證券，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號：☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號：☐

如果本表格是根據《證券法》第462 (e) 條向委員會提交的一份註冊聲明或其生效後的修正案，應在根據《證券法》第462 (e) 條向委員會提交後生效，請選中以下複選框：

如果本表格是對根據《證券法》第413（b）條為註冊其他證券或其他類別證券而提交的註冊聲明的生效後修正案，請選中以下複選框：☐

用複選標記註明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《證券交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

招股説明書

Home Depot, Inc. 很高興為您提供參與DepotDirect的機會，這是一項便捷且低成本的股票購買計劃，可供新投資者對我們的普通股進行初始投資，也可供現有投資者增加持股。

計劃亮點包括：

◦ 通過便捷、低成本的方法購買我們的普通股

◦ 隨着時間的推移積累您的投資，起價僅為500美元

◦ 直接通過互聯網或支票購買股票

◦ 自動將所有股息再投資

◦ 授權從您的支票或儲蓄賬户中自動進行每月50美元或以上的投資

◦ 每年最多投資25萬美元

本招股説明書涉及我們150萬股普通股，面值每股0.05美元，將在DepotDirect下發售。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為HD。2023年9月6日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股326.00美元。

投資我們的普通股涉及風險。在投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀第1頁 “關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明” 部分以及我們的美國證券交易委員會文件（包括我們最新的10-K表年度報告和隨後的文件）中描述的風險因素。

請仔細閲讀本招股説明書並將其保留下來以及任何未來的投資報表以供參考。如果您對DepotDirect有任何疑問，請致電我們的項目管理員北卡羅來納州Computershare Trust Company，這是Computershare Inc. 的全資子公司，免費電話1-800-577-0177，每週七天，每天24小時。客户服務代表在週一至週五美國東部時間上午 8:30 至晚上 8:00 之間提供服務。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股説明書發行的證券，也沒有通過本招股説明書的充分性或準確性。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年9月7日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書不包含註冊聲明中列出的所有信息，在美國證券交易委員會規章制度允許的情況下，我們省略了其中的部分內容。本招股説明書中包含或以提及方式納入的關於任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整。如果美國證券交易委員會的規章制度要求將合同或文件作為註冊聲明的附錄提交，我們請您參閲作為附錄提交的合同或文件的副本以獲取完整的描述。

您應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。

我們未授權任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，則不應依賴它。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的文件中顯示的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

在本招股説明書中提及的任何網站上找到的或通過其他方式訪問的信息未納入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分。

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則我們將家得寶公司及其子公司稱為 “我們”、“我們”、“我們的”、“我們的公司” 或 “家得寶”。

關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，有關我們未來業績的某些陳述構成了 “前瞻性陳述”。除其他外，前瞻性陳述可能涉及對我們產品和服務的需求；淨銷售增長；可比銷售額；競爭的影響；我們的品牌和聲譽；門店、互聯零售、供應鏈和技術計劃的實施；庫存和庫存狀況；經濟狀況；住房和家居裝修市場的狀況；包括抵押貸款、房屋淨值貸款和消費信貸在內的信貸市場狀況；關税問題的影響；與我們接受的付款方式有關；要求用於信貸發行；管理與我們的員工、潛在合作伙伴、供應商和服務提供商的關係；勞動力成本和可用性；燃料和其他能源的成本；國際貿易爭端、自然災害、氣候變化、公共衞生問題、網絡安全事件、軍事衝突或戰爭行為、供應鏈中斷以及其他可能損害數據隱私或幹擾我們門店、配送中心和其他設施運營的業務中斷，以及我們的運營或訪問通信能力，金融或銀行系統，或對我們產品或服務的供應、交付或需求；我們滿足環境、社會和治理（“ESG”）問題預期並實現ESG目標的能力；繼續或暫停股票回購；淨收益表現；每股收益；未來分紅；資本配置和支出；流動性；投資資本回報率；支出槓桿；利率變化；外幣匯率變化；大宗商品或其他價格通貨膨脹還有通貨緊縮；我們發行債務的能力根據我們可接受的條款和費率；調查、查詢、索賠和訴訟的影響和預期結果，包括遵守相關和解協議；國際業務的挑戰；保險範圍的充足性；會計費用的影響；採用某些會計準則的影響；法律和監管變化的影響，包括税法和法規的變化；門店開業和關閉；財務前景；以及被收購公司對我們組織和認可能力的影響的任何收購的預期收益。

前瞻性陳述基於當前可用的信息以及我們對未來事件的當前假設、預期和預測。您不應依賴我們的前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的業績，並且會受到未來事件、風險和不確定性的影響——其中許多是我們無法控制的，取決於第三方的行為，或者我們目前不知道——以及可能不準確的假設，這些假設可能導致實際結果與我們的歷史經驗以及我們的預期和預測存在重大差異。

可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們的預期和預測存在重大差異的風險和不確定性包括但不限於第1A項 “風險因素” 以及我們最新的10-K表年度報告以及隨後的美國證券交易委員會文件中其他地方描述的風險和不確定性。

您應將此類信息與 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 一起閲讀我們最新的10-K表年度報告第7項、我們最新的10-Q表季度報告第2項以及我們最新的10-K表格第8項和最新的10-Q表格第1項中的合併財務報表和相關附註。可能還有其他我們無法預料的因素，或者本招股説明書、10-K表格或10-Q表格中沒有描述這些因素，這通常是因為我們認為這些因素並不重要。這些因素可能導致結果與我們的預期存在重大差異。

前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，除非法律要求，否則我們不承諾更新此類陳述。但是，建議您查看我們在向美國證券交易委員會提交的文件和其他公開聲明中就相關主題所作的任何進一步披露。請參閲本招股説明書中的 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “納入我們向美國證券交易委員會提交的信息”。

該公司

按截至2023年1月29日的財年的淨銷售額計算，家得寶公司是全球最大的家居裝修專業零售商。截至 2023 年 7 月 30 日，我們在美國（包括波多黎各聯邦以及美屬維爾京羣島和關島領土）、加拿大和墨西哥擁有 2,326 家門店。Home Depot為客户提供各種各樣的建築材料、家居裝修產品、草坪和花園產品、裝飾產品以及設施維護、維修和運營產品。我們還提供多種服務，包括家居裝修安裝服務以及工具和設備租賃。

Home Depot, Inc. 是一家成立於1978年的特拉華州公司。我們的門店支持中心（首席執行辦公室）位於佐治亞州亞特蘭大市帕斯費里路 2455 號 30339。我們的電話號碼是 (770) 433-8211。我們維護着一個網站，網址為 https://www.homedepot.com。我們網站的內容不屬於本招股説明書的一部分。

有關 DEPOTDIRECT 的信息

以下問題和答案解釋並構成 DepotDirect。

1. 什麼是 DepotDirect？

DepotDirect是一項便捷且低成本的股票購買計劃，可供新投資者對我們的普通股進行初始投資，也可供現有投資者增加持股。參與者的股息將自動再投資。參與者還可以選擇通過計劃管理員北卡羅來納州Computershare Trust Company進行可選的現金投資。

參與 DepotDirect 是自願的，我們不會就您的參與決定提供任何建議。報名錶可在線獲取，也可以填寫。你可以通過家得寶投資者關係網站的股東服務部分 https://ir.homedepot.com 或Computershare的網站 https://www.computershare.com/investor 訪問這些服務。您也可以致電 1-800-577-0177 要求 Computershare 向您發送註冊表。

2. DepotDirect 下有哪些選項？

DepotDirect 允許參與者：

•對我們的普通股進行初始投資；

•讓他們的普通股股息自動再投資；以及

•對我們的普通股進行額外的現金投資，包括通過授權從指定的支票或儲蓄賬户中扣款，進行每月自動購買的選項。

有關參與者應支付的費用的詳細信息，請參閲問題8，有關股息支付選項的更多信息，請參閲問題9，有關進行額外現金投資的方法的更多信息，請參閲問題10。

請保留所有交易對賬單以備記錄。這些報表包含重要的税務和其他信息。

3.誰有資格參加 DepotDirect？

所有美國公民都有資格參與DepotDirect，無論他們目前是否是家得寶的股東。

4. 非美國公民能否參加 DepotDirect？

是的。如果您不是美國公民，則可以參與DepotDirect，前提是沒有禁止您參與的法律或政府法規，也沒有影響DepotDirect條款的法律或政府法規。如果我們認為根據任何適用的法律或法規是可取的，我們保留終止任何股東參與的權利。

5.我目前不是家得寶的股東。如何註冊 DepotDirect？

如果您目前不擁有我們的任何普通股，並且希望成為DepotDirect的股東和參與者，則可以使用以下方法之一加入DepotDirect。

因特網

您可以通過互聯網註冊 DepotDirect，方法是前往 https://www.computershare.com/investor 並按照提供的開設家得寶股東賬户的説明進行操作。您將被要求填寫在線註冊表並提交初始投資。要進行初始投資，您可以 (a) 授權從您的美國銀行賬户中一次性扣除至少500美元，最高扣除25萬美元，或者 (b) 在至少連續十個月內從您的美國銀行賬户中自動扣除至少50美元。

郵件

您可以通過郵寄方式註冊DepotDirect，方法是向Computershare索要一份初始註冊表，然後填寫該表格並將其連同您的初始投資一起退回所提供的地址。要進行初始投資，您可以：（a）隨附一張支票，金額至少為500美元，最高為25萬美元，支付給 “Computershare—Home Depot”；或（b）授權至少連續十個月從您的美國銀行賬户中自動扣除至少50美元（初始註冊表中附有直接借記授權表）。

所有資金必須使用美國資金，並從美國銀行提款。不接受現金、匯票、旅行支票和第三方支票。

其他註冊材料可致電 1-800-577-0177 獲取。有關與DepotDirect相關的費用摘要，請參閲問題8。

6.家得寶股東如何註冊DepotDirect？

如果您已經是家得寶的登記股東（也就是説，如果您擁有以您的名義而不是您的經紀人的名義註冊的普通股），則可以通過在線訪問並填寫註冊表、直接致電1-800-577-0177致電Computershare或向Computershare索取股東登記表並填寫並交回來加入DepotDirect。有關在線服務的更多信息，請參閲問題 12。

7.我已經擁有家得寶普通股，但它們由我的銀行或經紀人持有，並以 “街道名稱” 註冊。我怎樣才能參加 DepotDirect？

如果您以銀行、經紀人或其他被提名人的名義註冊我們的普通股，則您必須安排該銀行、經紀人或被提名人直接以您的名義註冊至少一股才有資格參與。以您的名義註冊股票後，您就可以按照問題6中所述註冊DepotDirect。請注意，註冊僅適用於以您的名義註冊的股票數量。或者，您可以按照與目前不是Home Depot股東的人相同的方式註冊，如問題5所述。

8.參與會收取費用嗎？

是的。Computershare將為您進行的每筆交易扣除服務費，無論該交易是股息再投資、購買股票還是出售通過DepotDirect持有的股票。對於股息再投資，服務費為投資金額的5％，每筆交易最高為2.50美元。對於通過支票購買，您將被收取每筆交易5美元的服務費。對於通過一次性在線銀行借記卡和銀行賬户每月定期自動投資進行購買，每筆交易將向您收取3美元的服務費。此外，每筆購買交易將向您收取每股0.05美元的手續費。這些費用包括Computershare需要支付的適用經紀佣金。為了計算每股手續費，任何零碎股份都將四捨五入為整股。您在小額交易中的經紀佣金份額可能低於平時，因為Computershare將為所有參與者成交量買入或賣出股票。

如果您要求Computershare出售您的部分或全部普通股，則可以選擇通過市價單或批量訂單出售來出售。有關這兩種銷售類型的描述，請參閲問題 23。對於批量訂單銷售，您將被收取15美元的管理服務費，外加每股0.15美元的手續費，其中包括Computershare需要支付的適用經紀佣金。或者，如果您要求Computershare通過市場訂單出售部分或全部股票，則將向您收取25美元的管理服務費，外加每股0.15美元的手續費，其中包括Computershare需要支付的適用經紀佣金。為了計算每股手續費，任何零碎股份都將四捨五入為整股。

下表彙總了與註冊和參與DepotDirect相關的費用：

這些費用可能會在收到通知後隨時變更。任何費用變更均適用於變更生效日期之後在您的DepotDirect賬户中進行的所有交易。

9.股息支付方式有哪些？

選擇參與DepotDirect的投資者將自動參與全額股息再投資。在全額股息再投資中，Computershare將使用您在家得寶普通股上的所有股息，減去任何適用的費用和/或預扣税，用於購買更多我們的普通股。

在Computershare收到您完整的註冊表和初始投資後，Computershare將在下一個股息支付日自動開始對您的股息進行再投資。如果您填寫的註冊表和初始投資在股息記錄日期之後到賬，則再投資可能要等到下一個股息才會開始。

在2006年2月1日之前，投資者可以選擇全額股息再投資或獲得現金分紅。自2006年2月1日起，對DepotDirect進行了修訂，規定對所有新參與者進行全額股息再投資。在2006年2月1日之前是DepotDirect參與者的投資者維持其當時的股息再投資選擇。之前選擇不自動將股息再投資的DepotDirect參與者可以隨時選擇開始自動再投資股息，方法是在線或通過郵寄方式填寫並提交新的註冊表，或者直接致電1-800-577-0177聯繫Computershare。目前股息已自動再投資的DepotDirect參與者不得選擇以現金形式獲得股息。如果您通知Computershare您選擇在股息記錄日期之後自動對股息進行再投資，則再投資可能要等到下一個股息才會開始。有關股息再投資的更多信息，請參閲問題26。

10.如何進行額外投資？

除了通過股息再投資來增加持股量外，您還可以通過以下三個選項進行可選的現金投資：

•查看投資。您可以通過向計劃管理員Computershare發送一張購買額外普通股的支票來進行可選的現金投資。支票必須支付給在美國銀行開具的 “Computershare—Home Depot”，並以美元支付。如果您不在美國，請聯繫您的銀行，確認他們是否可以為您提供一張通過美國銀行結算的支票，並且可以用美元資金打印美元金額。由於結算期較長，我們無法接受通過非美國銀行結算的支票。所有支票都應通過您收到的每份對賬單所附的撕下表格上列出的地址寄給Computershare，或者，如果在註冊時進行投資，則應將註冊表寄到問題27中提供的地址。Computershare 不接受現金、匯票、旅行支票或第三方支票。

•從銀行賬户自動投資。您可以選擇每月從符合條件的金融機構的美國支票或儲蓄賬户中自動提取資金。您可以通過 https://www.computershare.com/investor 在線選擇自動提款選項，也可以填寫並交回直接借記授權表以及已作廢的空白支票或支票或儲蓄賬户存款單。請等待四到六週的時間來啟動第一筆投資。

啟動後，每月自動扣款將繼續保持您設定的水平，直到您通過通知 Computershare 更改指令。您可以通過訪問 https://www.computershare.com/investor、直接致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 或填寫並提交新的直接借記授權表來更改金額或終止每月自動提取資金。為了在特定月份生效，Computershare 必須在適用的借記日期前至少七個工作日收到您的申請。

•在線投資。你可以通過 Computershare 的網站 https://www.computershare.com/investor 進行可選的在線現金投資。要在線購買股票，您必須授權從您的美國銀行賬户中提取資金。

有關投資日期的信息，請參閲問題 14。

11.可選現金投資的最低和最高金額是多少？

每筆額外的現金投資必須至少為50美元，每年最高為25萬美元。無論是通過使用個人支票、在線投資功能還是通過每月自動投資進行參與，最低50美元和每年最高25萬美元均適用。

如果您不是註冊股東並且是DepotDirect的首次投資者，則您的初始投資必須至少為500美元，並且不能超過每年最高25萬美元。

為了適用每年最高25萬美元的標準，Computershare將合併所有投資，包括初始和額外的可選現金以及每月自動扣除額，但不包括股息再投資。所有可選的現金投資必須以美元支付，並由美國銀行支付。

12.我可以通過Computershare的在線服務進行哪些交易？

Computershare為您提供了一種便捷的在線投資方式，無需通過郵件發送任何表格或支票。通過 Computershare 的在線服務，除其他外，您可以：

•註冊 DepotDirect；

•授權從您的美國銀行賬户中一次性提取資金，用於進行初始投資或購買額外股票；

•設立、更改或終止每月自動投資；

•如果您尚未對股息進行再投資，請選擇股息再投資；

•查看您的交易歷史和頭寸摘要；

•安排在線出售您的部分或全部股票；

•下載註冊表和其他表格；

•更新個人信息；

•通過電子郵件接收交易確認；以及

•安排通過互聯網接收家得寶年度報告和其他材料。

你可以通過 Computershare 的網站 https://www.computershare.com/investor 或通過家得寶投資者關係網站股東服務部分的 Computershare 網站鏈接 https://ir.homedepot.com 訪問這些服務。通過互聯網參與DepotDirect完全是自願的。

如果您目前是Home Depot的股東，則需要您的賬號、納税識別號或社會保險號和密碼才能在線訪問您的帳户。

13.通過DepotDirect購買的家得寶普通股的來源是什麼？

股票通常通過註冊的經紀交易商在公開市場上購買；但是，根據家得寶的選擇，可以直接從家得寶購買新發行的股票或庫存股。在公開市場上購買股票可以在任何交易我們普通股的證券交易所進行，也可以按照Computershare可能合理確定的條款通過談判交易進行。Home Depot和任何參與者都沒有任何權力或權力來決定Computershare可以購買股票的日期、時間或價格，除Computershare外，任何人都不得選擇通過或從中購買股票的經紀人或交易商。

14.何時會在 DepotDirect 下購買股票？

將軍。Computershare每週至少兩次嘗試通過註冊經紀交易商在公開市場上購買我們的普通股，通常是每週二和週四。

•如果您通過郵寄方式進行投資，Computershare必須在投資日期前至少三個工作日收到您的實物支票。在適用的投資日期截止日期之前未收到的可選現金投資將適用於在下一個投資日購買股票。

•如果您在網上投資，請參閲您的確認頁面，瞭解一次性扣款的預計借記日期和投資日期。

購買股票時，Computershare將合併從DepotDirect參與者那裏獲得的所有資金。如果星期二或星期四不是紐約證券交易所的開盤日，那麼投資將在下一個工作日進行。下單後，您不得要求現金退款或以其他方式更改訂單。Computershare持有的待投資資金將不支付利息。

每月自動提款。如果您選擇通過銀行賬户自動提款進行每月投資，則將在每月25日從您的銀行賬户中扣款。如果當月 25 日不是工作日，則將在下一個工作日從您的賬户中扣款。

Computershare將在收到您的電子資金轉賬後最多等待三個工作日，以確保收到足夠的資金，然後將尋求購買股票。例如，假設本示例中的每一天都是一個工作日，如果借記日期是星期一，即25日，那麼您的投資日期將是星期四，即28日。

股息再投資。Computershare將合併所有股息自動再投資的DepotDirect參與者的股息資金，並且通常會在股息支付日（以及完成訂單所需的任何後續交易日）投資此類股息資金。如果股息支付日期是紐約證券交易所不開放的那一天，那麼投資將在下一個工作日進行。此外，如果在現金投資當天支付股息，則股息資金可以與任何待處理的現金投資合併，並可以執行合併訂單。

15.將以什麼價格購買股票？

如果在公開市場上收購股票，Computershare可能會將您的資金與其他DepotDirect參與者的資金合併，並且通常會批量購買類型（現金分紅、初始投資和可選現金投資），由其經紀人單獨執行。由Computershare自行決定，這些批次可以由其經紀人合併和執行。Computershare還可能指示其經紀人在一個交易日分幾批執行每種購買類型。根據購買的股票數量和我們普通股的當前交易量，Computershare的經紀人可以在多個交易日以上的多個交易日對任何批次或批次進行購買。如果分批購買類型，則為每位DepotDirect參與者的賬户購買的普通股的每股價格，無論是用再投資的現金分紅、初始現金投資還是可選的現金投資購買，都應為Computershare經紀人在該投資日購買的普通股的特定批次的加權平均價格。如果直接從Home Depot收購股票，則根據紐約證券交易所綜合交易清單，收購價格將是給定投資日期普通股高價和低價的平均值。

16.會購買零碎股票嗎？

如果任何股息或可選現金投資不足以購買整股Home Depot普通股，則部分等值股份將存入您的賬户。股息將按部分支付，並將進行再投資，或者，對於在2006年2月1日之前開設的未選擇股息再投資的賬户，則根據您的常規指示以現金支付。

17.如何處理 “資金不足” 的付款？

如果任何支票或其他存款因任何原因未付清退款，或者您預先指定的美國銀行賬户沒有足夠的資金進行自動借記，Computershare將認為該購買的投資申請無效。Computershare將立即從您的賬户中刪除任何已購買的股票以期收到這些資金，並將出售此類股票。如果出售這些股票的淨收益不足以支付未收金額的餘額，Computershare可能會根據需要從您的賬户中出售其他股票，以滿足未收的餘額。對於銀行未付退還的任何支票或其他存款，均需支付35美元的費用。Computershare將通過出售您的DepotDirect賬户中支付費用所需的股票數量來收取這筆費用。

18.DepotDirect賬户是否需要支付利息？

不是。Computershare持有的待投資金額將不支付利息。

19.通過DepotDirect購買的股票是如何持有的？

通過DepotDirect購買的股票以記賬形式存放在Computershare的記錄中。每位參與者持有的股票數量（包括部分權益）將顯示在每份賬户對賬單上。以賬面記賬形式保存股票可以防止證書丟失、被盜和毀壞。

20.我怎樣才能收到股票證書？

您可以通過要求Computershare從您的DepotDirect賬户中提取股票來獲得部分或全部股份的證書（免費）。你可以前往 https://www.computershare.com/investor、直接致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 或使用賬户對賬單所附的撕掉表格提出這樣的請求。有關證書丟失、被盜或損毀，包括證書更換費用，請參閲問題 21。

證書通常在收到申請後的五個工作日內頒發給參與者。

除非您提取賬户中持有的所有股份，否則為DepotDirect賬户中持有的股票簽發證書不會影響股息的自動再投資。有關關閉賬户的説明，請參閲問題 26。不會有證書

為部分普通股發行；取而代之的是，出售的任何部分股票的當前市值，減去任何適用的費用，將以現金支付。

21.如何更換丟失、被盜或毀壞的股票證書？

如果您的股票證書丟失、被盜或銷燬，則應立即通知Computershare，以便可以對證書進行停止轉賬。您應儘可能多地提供有關相關證書的具體信息，以幫助 Computershare 確定要停止使用哪個證書（例如，證書編號、股票數量、發行日期等）。

Computershare 將向您發送簽發替換證書所需的表格。請注意，除了替換證書的50.00美元服務費外，購買替代賠償債券還需支付約佔股票市值的3％（最低20.00美元）的溢價。

22.我可以將我的家得寶普通股的認證股票添加到我的DepotDirect賬户中進行保管嗎？

在註冊DepotDirect時或以後的任何時候，您可以使用DepotDirect的股票證書保管服務將您擁有並以您的名義註冊的任何普通股證書存入Computershare。要將以證書形式持有的股份與通過您的DepotDirect賬户持有的股份合併，您必須填寫賬户對賬單的拆分部分，然後按照問題27中提供的地址將其或指示信與證書一起提交給Computershare。您不應在證書上簽名或完成作業部分。這項服務不收取任何費用。由於您承擔運輸途中損失的風險，因此您應該通過掛號信、要求退貨收據並投保市值3％的保險或其他形式的可追蹤交付來發送股票憑證。

通過您的DepotDirect賬户持有的股票將受到保護，以防證書丟失、被盜和損壞。

23.如何通過DepotDirect出售我持有的股票？

您可以聯繫Computershare出售您的DepotDirect賬户中持有的部分或全部股份。在進行銷售時，您有兩種選擇，具體取決於您提交銷售請求的方式，如下所示：

•市價單：您可以按市價單賣出股票。市價單是要求以當前市場價格迅速賣出股票。只能通過投資者中心或直接致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 通過 https://www.computershare.com/investor 進行市場訂單銷售。通過投資者中心或電話在 https://www.computershare.com/investor 收到的市場訂單出售請求將在市場交易時段（通常為美國東部時間上午 9:30 至下午 4:00）收到後立即下達。根據出售的股票數量和股票的當前交易量，市價單隻能在下達的交易日部分成交或根本不成交，在這種情況下，該訂單或訂單的其餘部分（如適用）將在該日結束時取消。要確定你的股票是否被出售，你應該通過投資者中心通過 https://www.computershare.com/investor 在線查看你的賬户，或者直接致電 1-800-577-0177 致電 Computershare。如果您的市價單銷售未成交，而您仍想賣出股票，則需要重新輸入賣出請求。美國東部時間下午 4:00 之後收到的任何訂單都將在市場開盤的第二天立即下單。價格將是Computershare經紀人獲得的出售的市場價格，減去25美元的服務費和每股0.15美元的手續費。

•批量訂單：您還可以通過批量定單出售您的股票。批量訂單是作為集體請求一起提交的所有證券銷售請求的累積。假設有銷售請求需要處理，則在每個交易日提交批量訂單。批量訂單銷售可通過投資者中心 https://www.computershare.com/investor、直接致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 或通過書面申請獲得。所有以書面形式收到的銷售請求都將作為批量訂單銷售提交。收到的批量訂單的銷售説明

假設適用的市場開放交易並且存在足夠的市場流動性，則Computershare將在收到訂單之日後的五個工作日內進行處理（除非適用的美國聯邦或州法律或法規要求延期）。為了最大限度地節省批量訂單銷售請求的成本，Computershare將尋求在整批（100股）交易中出售股票。為此，Computershare可以將每位賣出DepotDirect參與者的股票與其他賣出DepotDirect參與者的股票合併。在每種批量訂單出售中，每位賣出DepotDirect參與者的價格應為Computershare的經紀人為Computershare下達並由經紀人執行的每份彙總訂單獲得的加權平均銷售價格，減去15美元的服務費和每股0.15美元的手續費。

Computershare 可能會要求以書面形式提交銷售申請。您應該聯繫 Computershare，以確定是否存在適用於特定銷售請求的任何限制。收益通常通過支票支付，通常在銷售交易結算後的24小時內分配。每股手續費包括Computershare需要支付的適用經紀佣金。任何部分股份都將四捨五入為整股，以計算每股手續費。

如果您選擇通過 https://www.computershare.com/investor 在線出售股票，則可以利用Computershare的國際貨幣兑換服務將出售收益兑換成當地貨幣，然後再發送給您。以當地貨幣接收銷售收益並在當地銀行提取支票，可以避免兑現美元支票所需的耗時且昂貴的 “收款” 流程。本服務受其他條款和條件及費用的約束，您必須在線同意。

如果Computershare自行決定需要支持法律文件，則Computershare保留拒絕處理銷售的權利。此外，任何人都沒有任何權力或權力來決定DepotDirect股票的出售時間或價格，除了Computershare之外，任何人都不會選擇通過或從中進行銷售的經紀人或交易商。

你應該意識到，從出售申請、Computershare收到普通股到最終在公開市場上出售這段時間內，我們的普通股價格可能會上漲或下跌。發送給Computershare的出售股票的指示具有約束力，不得撤銷。如果您希望完全控制確切的時間和銷售價格，則可以將股票轉讓給經紀人。

24.我可以將我在DepotDirect中持有的股票轉讓給其他人嗎？

是的。您可以轉讓通過DepotDirect持有的部分或全部股份的所有權。請訪問 Computershare 傳輸嚮導，網址為 https://www.computershare.com/transferwizard。轉賬嚮導將指導您完成轉賬流程，協助您填寫轉賬表格，並確定您可能需要提供的其他必要文件。您也可以致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 以獲取完整的轉賬説明。

您可以將股份轉讓給新的或現有的家得寶股東。但是，如果轉讓的股份少於一份，則不會為受讓人開設新的DepotDirect賬户。

25.如何申請更改地址或更新其他個人數據？

我們的記錄必須包含您最新的個人數據，這一點很重要。如果您需要申請更改地址或更新其他個人數據，請致電 1-800-577-0177 致電 Computershare 或通過問題 27 中提供的地址寫信給他們。你也可以通過 Computershare 的在線服務更新你的個人數據，網址為 https://www.computershare.com/investor。

26.如何修改或關閉我的 DepotDirect 賬户？

•將您的再投資選項更改為 “將所有股息再投資”。

（僅適用於 2006 年 2 月 1 日之前開設但尚未選擇股息再投資的賬户）

在2006年2月1日之前開設賬户且此前選擇不對股息進行再投資的DepotDirect參與者可以隨時選擇開始再投資。此類請求可以在網上、通過電話或書面形式提出。通過更改您的選擇，Computershare將把您的所有股息用於購買更多家得寶普通股。為了使特定股息生效，Computershare必須在與該分紅相關的記錄日期之前收到您的申請。如果您的申請是在股息記錄日期之後收到的，則該股息將不會被再投資。取而代之的是，你要麼通過支票獲得股息，要麼直接存入你的銀行賬户，這與你之前的選擇一致。您對股息進行全額再投資的選擇將對隨後宣佈的每筆股息生效。記錄日期通常是股息支付日期之前的十個工作日。

•關閉您的DepotDirect賬户。

您可以通過以下方式關閉您的 DepotDirect 賬户：

(a) 要求Computershare將您的全部股票以賬面記賬形式轉移到直接註冊系統（DRS）。DRS允許您在Home Depot的記錄中以賬面記錄形式保留全部股份。以賬面記賬形式持有的股票具有所有傳統的權利和特權，就像以證書形式持有的股票一樣。如果您將所有股票轉移到DRS，則不會將任何部分股票轉移到DRS。取而代之的是，將根據任何部分股票的當前市值開具一張支票，減去任何適用的費用。

(b) 要求Computershare通過批量定單銷售或市價單出售在公開市場上出售您的DepotDirect賬户中持有的股票，並向您匯出一張支票，用於支付所有全額和部分股票的收益，分別減去15美元或25美元的服務費以及適用的手續費。有關銷售的更多信息，請參閲問題 23。

(c) 要求Computershare為你的所有股份簽發一份股票證書，並開具一份支票，列出任何部分股份的價值，減去任何適用的費用。

為了使特定股息生效，Computershare必須在股息記錄日之前收到關閉您的DepotDirect賬户的請求。如果您的終止通知是在DepotDirect賬户的創紀錄日期之後收到的，則Computershare可以自行決定將此類股息以現金分配，也可以代表您將其再投資於股票。如果進行再投資，Computershare將盡快處理終止事宜，但無論如何不得遲於投資後的五個工作日。

如果您連續12個月沒有擁有至少兩股整股股票，Computershare也可以終止您的DepotDirect賬户。如果您的DepotDirect賬户因此原因被終止，則該賬户中的股票將被出售，並向您發送一張已售股票現金價值的支票，減去任何適用的費用，您的賬户將被關閉。

27.誰在管理 DepotDirect？我該如何聯繫他們？

Computershare 是程序管理員。Computershare指導購買我們在DepotDirect下收購的普通股，持有此類普通股，保存記錄，向參與者發送賬户活動報表並履行其他相關職責。

您可以通過以下方式聯繫 Computershare：

•互聯網：https://www.computershare.com/investor

•電話：1-800-577-0177

•普通郵件：DepotDirect c/o 計算機共享

郵政信箱 43078

羅得島州普羅維登斯 02940-3078

•隔夜郵件：DepotDirect c/o Computers

羅亞爾街 150 號，101 套房

馬薩諸塞州坎頓 02021

客户服務代表在週一至週五美國東部時間上午 8:30 至晚上 8:00 之間提供服務。

28.我會收到什麼報告？

每筆交易結算後（包括每筆股息支付日之後的季度），您的日曆年至今賬户活動報表將立即發送給您，這將簡化您的記錄保存。每份賬單將顯示投資金額、買入或賣出價格、購買或出售的股票數量和適用的服務費，以及與股票存款、轉賬或提款相關的任何活動。對於市價單銷售，將提供銷售時間。對於2011年1月1日之後在DepotDirect中收購的股份，具體的成本基礎信息將根據適用法律包含在您的報表中。這些對賬單記錄了您的DepotDirect賬户活動，並標識了您的累積股票頭寸。如果您的地址發生變化，請立即通知 Computershare。有關如何申請地址變更的信息，請參閲問題 25。

此外，您還將收到發送給所有其他Home Depot普通股持有人的相同通信的副本，例如年度報告和委託書。如果需要，您還將收到任何美國國税局的信息申報表。如果您願意，可以同意通過互聯網以電子方式接收Home Depot材料。您不會通過郵件接收材料，而是通過記錄在案的電子郵件地址收到電子通知，通知您Home Depot材料的可用性，並指導您如何查看和處理這些材料。此外，您可以隨時通過 https://www.computershare.com/investor 在線查看您的當前賬户狀態、計劃選項和交易歷史記錄。

出於税務目的，請保留所有交易報表，因為重建過去的歷史記錄需要付費，如問題8所述。

29.如果Home Depot發行股票分紅或宣佈股票分割或供股，該怎麼辦？

Home Depot向您分配的任何股票分紅或普通股拆分將基於存入您的DepotDirect賬户的股份（全部和部分）以及以您的名義在證書形式中註冊的普通股。此類股票分紅或股票分割股票將以賬面記賬形式添加到您的DepotDirect賬户中。您將收到一份賬單，説明通過交易獲得的股票數量或股息數量。如果是供股，您將根據您擁有的整股股份總數獲得權利，無論這些股票是存放在DepotDirect賬户中還是以實物證書的形式持有。

30. 如何在股東大會上對我的DepotDirect股票進行投票？

在任何Home Depot股東會議上，您將根據自己的喜好以電子方式或郵寄方式收到代理材料。此類材料將包括一張代理卡，代表您持有實物證書的股票和您的DepotDirect賬户中持有的股份。無論是通過電話、在線還是通過郵件提交，這些股票都只能按照您在已執行的委託書上註明的方式進行投票。將對零碎股票進行投票。如果您簽署並歸還代理卡，並且沒有對代理卡上的任何物品發出投票指示，則您的所有股票都將根據Home Depot管理層的建議進行投票。對於所有其他歸還簽名代理卡但不提供指示的股東，遵循的程序相同。如果您不通過電話或在線投票並且沒有歸還代理卡，或者如果您退回代理卡但沒有簽名，則您的股票都不會被投票。在這種情況下，您必須出席股東大會才能對您的股票進行投票。

除了退還代理卡外，您還可以通過電話、在線或親自在股東大會上對所有股票進行投票。

31. DepotDirect 可以更改嗎？

Home Depot和Computershare可以隨時暫停、修改或終止DepotDirect。所有參與者都將收到任何此類暫停、修改或終止的通知。修正案可能包括Home Depot任命繼任計劃管理員，該管理員將擁有根據DepotDirect或任何單獨的替代服務計劃提供服務的全部權力和權限。如果 DepotDirect 終止，則將繼續持有全部股份

記賬表存入您的DepotDirect賬户或以證書形式分發，由Home Depot自行決定。將對股份的任何一部分進行現金支付，減去任何適用的費用。

如果您連續12個月沒有擁有至少兩股整股股票，Computershare也可以終止您的DepotDirect賬户。如果您的DepotDirect賬户因此原因被終止，則該賬户中的股票將被出售，並向您發送一張已售股票現金價值的支票，減去任何適用的費用，您的賬户將被關閉。

32. DepotDirect 下的 Home Depot 和 Computershare 的責任是什麼？

Home Depot和Computershare均不對任何本着誠意的作為或不作為承擔責任，包括任何責任索賠 (1) 參與者在收到死亡書面通知之前去世後未能停止對參與者賬户的股息再投資以及死者合格代表要求停止參與股息再投資而引起的任何責任索賠，或 (2) 與價格或時間有關股票是為您購買或出售的。

對於由於Computershare無法控制的原因而導致的執行失敗，Computershare不承擔任何責任。

您應該認識到，Home Depot和Computershare都無法向您保證利潤，也無法保護您免受通過DepotDirect購買的股票的損失。您必須根據自己的判斷和研究做出獨立的投資和參與決策，因為只有您自己承擔Home Depot普通股市值波動的風險。您承擔價值損失的風險，並且您享受我們所有普通股的市場價格變動帶來的收益。

儘管我們目前考慮繼續派發季度股息，但股息的支付由董事會自行決定，並將取決於未來的收益、公司的財務狀況和其他因素。此外，股息可能會增加或減少。

33.參與DepotDirect會對美國聯邦所得税產生什麼影響？

以下税務信息僅供參考，並未全面討論可能與DepotDirect參與者相關的所有税務後果。建議DepotDirect的參與者就參與適用於其特定情況的DepotDirect（包括美國聯邦、州、地方和其他税法以及美國預扣税法）的税收後果諮詢自己的税務顧問。

出於美國聯邦所得税的目的，根據DepotDirect進行再投資的現金分紅將被視為已獲得，儘管您實際上不會以現金形式獲得這些股息，但仍應納税。該年度實際支付或視為支付給您的股息總額，無論是否進行再投資，都將在每年年底後不久向您和美國國税局報告。

將股票轉移到您的DepotDirect賬户或從您的賬户中提取全部股票後，您不會實現出於美國聯邦所得税目的的損益。但是，您通常會在收到DepotDirect中持有的零碎股票的現金後變現損益。當您的股票被出售時，您還將實現收益或虧損。損益金額將是您從出售股票中獲得的金額與您在股票中的納税基礎之間的差額。您的納税基礎通常等於您為股票支付的金額（即可選的現金投資和/或現金分紅加上您支付的任何服務費和手續費）。為了確定您賬户中股票的納税基礎，您應保留所有賬户交易報表。通過DepotDirect收購的股票的税基信息將根據適用法律進行報告。

某些美國參與者可能需要為某些投資收益額外繳納3.8％的醫療保險税，包括為股票支付的股息和出售DepotDirect賬户股票時確認的資本收益。此外，DepotDirect賬户中為股票支付的股息以及任何出售股票的收益可能受《美國國税法》的 “備用預扣税” 條款的約束。如果您未能提供正確填寫的W-9表格或同等表格，除非您免受《美國國税法》第3406條所述的預扣税要求的約束，否則Computershare必須扣留當時的備用預扣税率

股息金額、出售部分股份的收益以及出售全部股份的收益。任何預扣的金額都將減少代表您進行再投資的股息金額。

非居民外國人或非美國公司、合夥企業或其他實體的DepotDirect參與者通常需要為在DepotDirect中持有的股票支付的股息繳納預扣税。需要預扣的金額根據適用法律確定，可能因司法管轄區而異，並且可能受美國與參與者居住國之間的税收協定的約束。任何預扣的金額都將減少代表您進行再投資的股息金額。

現行税法要求按30％的税率預扣某些外國金融機構或通過某些外國金融機構在DepotDirect賬户中支付的股息和任何出售股票的收益，除非該機構與美國國税局簽訂協議，收集和報告該機構為某些美國人和某些完全或部分由美國人擁有的非美國實體開設的利息和賬户的信息，並預扣某些款項。美國與適用外國之間的政府間協議，或未來的税收法規或其他指導方針，可能會修改這些要求。此外，不符合某些豁免資格的外國非金融實體在DepotDirect賬户中為股票支付的股息和出售任何股票的收益將按30％的税率預扣税，除非該實體證明其沒有 “實質性的美國所有者” 或提供有關該實體 “美國實質性所有者” 的某些信息。

分配計劃

除了Computershare在公開市場交易中購買普通股外，在DepotDirect下收購的家得寶普通股將由我們通過該計劃直接出售。我們可以向股票所有者（包括經紀人或交易商）出售普通股，這些持有者在轉售此類股票時可能被視為承銷商。此類股票可以在我們普通股交易的任何國家證券交易所的市場交易（包括空頭頭寸保險）中轉售，也可以通過私下談判的交易進行轉售。我們的普通股目前在紐約證券交易所上市。

參與 DepotDirect 會產生一定的服務費。有關更多信息，請參閲本招股説明書 “有關DepotDirect的信息” 標題下的問題8。

我們的普通股可能並非在所有州都可通過DepotDirect獲得。本招股説明書不構成在任何不允許要約或出售任何普通股或其他證券的司法管轄區出售或要約購買任何普通股或其他證券。

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上向公眾公開，也可以通過我們的投資者關係網站 https://ir.homedepot.com 進行訪問。我們不會將我們網站上包含的信息作為本招股説明書補充文件的一部分，也不會以引用方式將其納入本招股説明書補充文件中。

本招股説明書構成家得寶根據1933年《證券法》（“證券法”）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會規則的允許，本招股説明書不包含您在註冊聲明或註冊聲明附錄中可以找到的所有信息。有關Home Depot的更多信息，投資者應參考註冊聲明及其附錄。如上所述，完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會獲得。

納入我們向美國證券交易委員會提交的信息

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着：

•註冊文件被視為本招股説明書的一部分；

•我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息；以及

•我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書中的信息以及先前包含的任何信息。

我們以引用方式納入了根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的以下文件：

(1) 我們在2023年3月15日提交的截至2023年1月29日的財年的10-K表年度報告；

(2) 我們在附表14A中的最終委託書（於2023年4月3日提交）中專門納入截至2023年1月29日財年的10-K表年度報告的部分；

(3) 我們在2023年5月23日提交的截至2023年4月30日的財季的10-Q表季度報告；

(4) 我們在2023年8月22日提交的截至2023年7月30日的財季的10-Q表季度報告；

(5) 我們在2023年2月28日、2023年4月19日、2023年5月23日（經2023年7月13日修訂）、2023年6月20日和2023年6月20日提交的8-K表格最新報告；以及

(6) 我們在1981年8月24日提交的8-A表格註冊聲明中包含的普通股描述，經我們截至2020年2月2日財年的10-K表年度報告附錄4.33中對普通股的描述進行了修訂，並經任何後續修正案或為更新此類描述而提交的任何報告所修訂。

我們還以引用方式納入了以下每份文件，這些文件將在本招股説明書發佈之日之後在發行終止之前向美國證券交易委員會提交：

•根據《交易法》第13（a）和（c）條提交的報告；

•根據《交易法》第14條提交的與隨後的任何股東大會有關的最終委託書或信息聲明；以及

•根據《交易法》第15（d）條提交的任何報告。

提供給美國證券交易委員會但未向美國證券交易委員會提交的任何報告、文件或其中的部分均未以引用方式納入。就本招股説明書而言，此處或以提及方式納入或視為納入本招股説明書的文件中的任何陳述均應被視為已被修改或取代，前提是隨後提交的任何文件中包含的、也被視為以提及方式納入本招股説明書的陳述修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的此類聲明均不得被視為構成本招股説明書的一部分。

您可以通過我們或通過美國證券交易委員會的網站從美國證券交易委員會獲得本文件中以引用方式納入的任何文件。以引用方式納入的文件可免費向我們索取，包括這些文件中特別以引用方式納入的任何證物。您可以通過書面形式或通過電話向我們索取本招股説明書中以提及方式納入的文件，地址如下：

Home Depot, Inc.

帕斯費里路 2455 號

佐治亞州亞特蘭大 30339-4024

注意：投資者關係

investor_relations@homedepot.com

電話：770-384-2871

所得款項的使用

如果Computershare購買新發行的普通股（已授權但以前未發行的普通股或國庫普通股），而不是在公開市場上購買普通股，我們將獲得收益。我們不會從公開市場購買的普通股中獲得任何收益。我們通過DepotDirect出售的新發行普通股所獲得的任何收益都將用於一般公司用途。我們沒有依據估計將通過DepotDirect出售的普通股數量或此類普通股的出售價格。

法律意見

家得寶公司助理總法律顧問兼副公司祕書史黛西·英格拉姆將在本招股説明書中説明我們發行的普通股的有效性。

獨立註冊會計師事務所

家得寶公司截至2023年1月29日和2022年1月30日的合併財務報表以及截至2023年1月29日的三年期內每個財年的合併財務報表，以及管理層對截至2023年1月29日的財務報告內部控制有效性的評估（包含在管理層關於財務報告內部控制的報告中），已根據獨立註冊公眾畢馬威會計師事務所的報告以引用方式納入此處會計師事務所，在本文及以後以提及方式註冊成立該公司作為會計和審計專家的權威。

關於截至2023年4月30日和2022年5月1日的三個月期間以及截至2023年7月30日和2022年7月31日的三個月和六個月期間的未經審計的合併中期財務信息，畢馬威會計師事務所報告稱，他們根據專業標準對此類信息的審查採用了有限的程序。但是，他們的單獨報告包含在Home Depot截至2023年4月30日和2023年7月30日的10-Q表季度報告中，並以引用方式納入此處，這些報告指出，他們沒有進行審計，也沒有對中期財務信息發表意見。因此，鑑於所適用的審查程序性質有限，應限制對它們報告的依賴程度。會計師關於未經審計的合併中期財務信息的報告不受證券法第11條責任條款的約束，因為這些報告不是《證券法》第7條和第11條所指的會計師編制或認證的 “報告” 或 “一部分”。

Home Depot, Inc.

1,500,000 股

普通股

招股説明書

2023年9月7日

003SSN14F6

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 14。發行和分發的其他費用。

下表列出了註冊人為發行和分銷特此註冊的證券而應支付的費用和開支的大致金額。除美國證券交易委員會註冊費外，顯示的所有金額均為估計值。

項目 15。對董事和高級職員的賠償。

以下摘要參照註冊人經修訂和重述的公司註冊證書（經修訂和重述自2011年6月2日起生效）、《註冊人章程》（經修訂和重述，自2023年2月23日起生效，“章程”）以及下文提及的《特拉華州通用公司法》的章節進行了全面限定。

根據《特拉華州通用公司法》第102 (b) (7) 條的允許，註冊人經修訂和重述的公司註冊證書第九條規定，註冊人的任何董事均不因違反董事的信託義務而向註冊人或其股東承擔金錢損害賠償責任，但 (i) 違反董事對註冊人或其股東的忠誠義務的責任除外，(ii) 對於非善意或涉及故意不當行為或故意違法的行為或不行為，(iii) 根據第《特拉華州通用公司法》第174條，或（iv）董事從中獲得不當個人利益的任何交易。

《章程》第五條第1款規定，註冊人應在當時有效的《特拉華州通用公司法》允許的最大範圍內，對任何因其本人或他或她所代表的人而成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或程序（無論是民事、刑事、行政或調查訴訟）的當事方或受到威脅的當事人進行賠償並使其免受損害法定代表人，現在或曾經是註冊人的董事、高級職員、僱員或代理人，或者正在或曾經任職應註冊人作為另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他企業（包括與僱員福利計劃有關的服務）的董事、高級職員、僱員或代理人的要求，承擔該人合理產生的所有費用、責任和損失（包括律師費）。《章程》第五條第2款規定，在不違反任何適用法律的前提下，註冊人應在最終處置任何訴訟之前支付註冊人的高級管理人員或董事在為任何訴訟進行辯護時產生的費用（包括律師費）；但是，只有在最終確定該董事或高級管理人員承諾償還所有預付款項後，才能支付此類費用董事或高級管理人員無權獲得賠償。註冊人的前董事和高級職員或其他僱員和代理人產生的費用可以根據註冊人認為適當的條款和條件預付。

《特拉華州通用公司法》第145條一般規定，所有董事和高級管理人員（以及其他僱員和個人）如果採取行動，則可以獲得賠償，以抵消這些個人在為某些特定訴訟、訴訟或訴訟進行辯護或和解時實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款以及實際和合理的金額，無論是民事、刑事、行政還是調查（公司或有權採取的行動或衍生訴訟）他們本着誠意並以某種方式行事有理由認為這些行為符合或不違背公司的最大利益, 而且就任何刑事訴訟或訴訟而言, 沒有合理的理由相信他們的行為是非法的.類似的謹慎標準也適用於衍生訴訟，唯一的不同是賠償延伸到訴訟的辯護或和解，而且《特拉華州通用公司法》規定，如果尋求賠償的人被認定對公司負有責任，則必須先獲得法院的批准，然後才能進行任何賠償。《特拉華州通用公司法》第145條允許公司在收到承諾後有權獲得賠償的人或代表該人預付費用，以償還預付的款項，前提是該人確定無權獲得賠償，並規定由此賦予的賠償和預付款的權利並不排斥任何人根據任何章程、協議、股東投票可能享有的任何其他權利

或無私的董事或其他人。《特拉華州通用公司法》第145條還授權公司代表任何現任或曾經是公司董事、高級職員、僱員或代理人，或者應公司要求正在或正在任何其他企業任職的人購買和維持保險，以免承擔以這種身份向該人主張和承擔的任何責任，或因該人的身份而產生的任何責任，無論公司是否有權賠償根據特拉華州通用公司法，該人。如果公司的現任或前任董事或高級管理人員在為上述任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護或為其中的任何索賠、問題或事項辯護時根據案情或其他方式勝訴，則公司必須向該人賠償他或她實際和合理產生的與之相關的費用（包括律師費）。

此外，在章程第五條第6款允許的情況下，註冊人為其高級管理人員和董事的利益購買高管和董事責任保險。

項目 16。展品。

以下是作為本S-3表格註冊聲明的一部分提交的所有證物清單。標有星號 (*) 的證物是通過提及先前向美國證券交易委員會提交的證物而納入的，如括號中的參考文獻所示。所有其他證物均隨函提交。

項目 17。承諾。

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映在本註冊聲明（或其生效後的最新修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表了本註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定，但如果總的來説，交易量和價格的變化不超過中規定的最高總髮行價格的20％，則證券發行量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值）以及與估計的最大發行區間低端或高端的任何偏差，都可能反映在根據第424（b）條向委員會提交的招股説明書的形式中 “申報費表的計算” 或 “申報費的計算有效註冊聲明中的 “註冊費” 表（如適用）；以及

(iii) 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中對此類信息的任何重大變更；

但是，前提是，如果第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中，這些報告以提及方式納入註冊聲明中，則第 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用，或者包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分；

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行；

(3) 通過生效後的修正將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除；

(4) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任：

(i) 自提交的招股説明書被視為本註冊聲明的一部分幷包含在本註冊聲明之日起，註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為本註冊聲明的一部分；以及

(ii) 根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書均為提供1933年《證券法》第10 (a) (a) (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條所要求的信息，根據第430B條提交的每份招股説明書均應為自招股説明書生效後首次使用之日或招股説明書所述發行中第一份證券銷售合約之日起，以較早者為準，即視為本註冊聲明的一部分幷包含在本註冊聲明中。根據第430B條的規定，就發行人和當時是承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為本註冊聲明中與招股説明書所涉及的證券有關的本註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為首次善意發行。但是，如果在註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的聲明，或者在註冊聲明或招股説明書中以提及方式納入或視為併入註冊聲明或招股説明書中的任何聲明，對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方，均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分或任何聲明中的任何陳述在此之前的此類文件生效日期；以及

(5) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的初始分配中對任何購買者的責任，在根據本註冊聲明向下述註冊人首次發行證券時，無論向買方出售證券所使用的承銷方法如何，如果通過以下任何通信向該買方提供或出售證券，則下列簽署人的註冊人將買方的賣方，將被視為要約或出售此類商品向該買方提供證券：

(i) 下列簽署人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書，均須根據第424條提交；

(ii) 由下列簽名註冊人或代表下列簽署的註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何自由書面招股説明書；

(iii) 任何其他自由寫作招股説明書中與本次發行有關的部分，其中包含有關下列簽署人的註冊人或其由下方簽署的註冊人或其代表其提供的證券的重要信息；以及

(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的任何其他報價信息。

(b) 下列簽署人的註冊人特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每次根據1934年《證券交易法》第13 (a) 條或第15 (d) 條提交註冊人的年度報告（以及根據1934年《證券交易法》第15（d）條提交的每份僱員福利計劃年度報告），該報告均以提及方式納入註冊聲明應被視為與以下內容有關的新註冊聲明

在其中發行的證券，以及當時發行的此類證券，應被視為其首次善意發行。

(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人賠償根據1933年《證券法》產生的責任而言，註冊人被告知，證券交易委員會認為，這種賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就註冊證券提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人為成功為任何訴訟、訴訟或訴訟辯護而產生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為該問題已通過控制性先例得到解決，向具有適當管轄權的法院提出是否這樣的問題它的賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策，並將受該問題的最終裁決管轄。

簽名

根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在S-3表格上提交的所有要求，並已正式促使以下籤署人於2023年9月7日在佐治亞州亞特蘭大市由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本註冊聲明。

簽名見下方的每個人特此授權並任命愛德華·德克爾和特蕾莎·永利·羅斯伯勒以及他們中的任何一人作為真實合法的事實律師，以其名義單獨和以各種身份簽署並向美國證券交易委員會提交本註冊聲明的所有修正案和生效後的修正案及其附帶的證物以及與之相關的其他文件。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以所示身份和日期簽署。