遞送函

KENVUE公司

報價到交換

本金750,000,000美元，本金為5.500釐，2025年到期，在證券項下登記

1933年法令，任何及所有未償還的未登記優先票據，2025年到期，利率5.500

(CUSIP編號49177JAA0及U4912XAA1)

本金750,000,000美元，本金為5.350釐，2026年到期，在證券項下登記

1933年法令，任何及所有未償還的未登記優先票據，2026年到期，利率5.350

(CUSIP編號49177JAC6及U4912XAB9)

本金1,000,000,000美元，本金5.050釐，2028年到期，在證券項下登記

1933年法令，任何及所有未償還的未登記優先票據，2028年到期，利率5.050

(CUSIP編號49177JAE2及U4912XAC7)

本金1,000,000,000美元，本金5.000釐，2030年到期，在證券項下登記

1933年法令，2030年到期的任何和所有未償還的未登記5.000%優先票據

(CUSIP編號49177 JAG7及U4912XAD5)

本金12.5億美元，本金4.900釐，2033年到期，在證券項下登記

1933年法令，任何及所有未償還的未登記優先票據，2033年到期，利率4.900

(CUSIP編號49177JAJ1及U4912XAE3)

本金750,000,000美元，本金為5.100釐，2043年到期，在證券項下登記

1933年法令，任何及所有未償還的未登記優先票據，2043年到期，利率5.100

(CUSIP編號49177JAL6及U4912XAF0)

本金1,500,000,000美元，本金5.050釐，2053年到期，在證券項下登記

1933年法令，2053年到期的任何和所有未償還的、未登記的5.050%優先票據

(CUSIP編號49177 JAN2及U4912XAG8)

本金750,000,000美元，本金為5.200釐，2063年到期，在證券項下登記

1933年法令，2063年到期的任何和所有未償還的未登記5.200%優先票據

(CUSIP編號49177JAQ5及U4912XAH6)

根據日期為2023年8月30日的招股説明書

Exchange代理是：

德意志銀行信託公司美洲

以掛號信或掛號信、隔夜遞送或專人遞送的方式：

德意志銀行美洲信託公司作為交易所代理

C/o數據庫服務美洲公司

5022 Gate Parkway，套房200

MS JCK01-218

佛羅裏達州傑克遜維爾，郵編：32256

電子郵件：db.reorg@db.com

電話確認：1-800-735-7777

將本函投遞至上述地址以外的其他地址並不構成對外匯代理的有效投遞。

在填寫本傳送函之前，應仔細閲讀本傳送函中的説明。

簽字人確認已收到特拉華州肯維公司(以下簡稱“公司”)於2023年發出的招股説明書(“招股説明書”)，以及本傳送函和對其的指示(“傳送函”)，(I)本公司2025年到期的5.500%優先債券(“2025年交換債券”)的本金總額高達750,000,000美元，以換取2025年到期的本公司未償還的5.500%未登記優先債券(“2025年原始債券”)的同等金額；(Ii)本公司2026年到期的未償還未登記5.350%優先債券的本金總額至多750,000,000美元(“2026年交換債券”)；。(Iii)本公司2028年到期的未償還未登記5.050%優先債券(“2028年原始票據”)的本金總額不超過1,000,000,000美元(“2028年交換債券”)；。(Iv)本公司2030年到期的未償還未登記5.000%優先債券(“2030年原始債券”)的本金總額不超過1,000,000,000元(“2030年交換債券”)；。(V)本公司2033年到期的未償還未登記4.900%優先債券(“2033年原始票據”)的本金總額不超過1,250,000,000美元(“2033年交換債券”)；。(Vi)本公司2043年到期的未償還未登記5.100%優先債券的本金總額至多750,000,000美元(“2043年交換債券”)；。(Vii)本公司2053年到期的未償還未登記5.100%優先債券(“2053年原始債券”)的本金總額不超過150,000,000美元(“2053年交換債券”)；。及(Viii)本公司2063年到期的5.200%優先債券(“2063年交換票據”，連同2025年交換票據、2026年交換票據、2030年交換票據、2030年交換票據、2033年交換票據及2053年交換票據、“交換票據”)的本金總額高達750,000,000美元，金額相同的本公司2063年到期的未登記5.200%優先票據(“2063年原始票據”及與2025年原始票據、2026年原始票據、2028年原始票據、2030年原始票據、2033年原始票據合計，《2043年原始筆記》和《2053年原始筆記》(簡稱《原始筆記》)。招股説明書的接受者應閲讀招股説明書中關於參與交換要約的資格的要求。此處使用但未定義的大寫術語具有招股説明書中賦予它們的含義。

對於每一張接受兑換的正本紙幣，該正本紙幣的持有人將收到一張本金等同於交出的原始紙幣的本金的交換紙幣。

在選中下面的任何框之前，請仔細閲讀整封傳送信。

本意見書由原始筆記持有人使用：

·不知道代表投標票據的證書是否隨;或

·不確定原始票據的證書投標是否將按照招股説明書“交易所要約”部分規定的程序，通過簿記轉賬的方式轉移到由存託信託公司(“DTCC”)的交易所代理開立的賬户。

原始票據的持有人如以簿記轉賬方式向DTCC的交易所代理開立的户口進行投標，可透過交易所報價符合資格的自動投標要約計劃(“自動投標要約計劃”)進行投標。接受交換要約的DTCC參與者必須將他們的接受傳遞給DTCC，DTCC將核實接受情況，並向DTCC的交換代理賬户執行登記交付。然後，DTCC將向交易所代理髮送代理人的電文，以供其接受，該電文是簿記轉讓的一部分，其中參與者同意受傳送函的條款約束。

為了正確填寫本函件，原始備註持有人必須：

·您可以填寫標題為“招標的原始票據説明”的方框;

·如有必要，請勾選並填寫與圖書錄入轉移、特別發行説明和特別送貨説明;相關的框

·您可以在遞交函上簽字，填寫標題為“在此簽名以在交換報價中提交您的原始票據”的方框。;和

·申請人需要填寫W-9表格或適用的W-8表格。

每個原始筆記的持有人在填寫傳送函之前，應仔細閲讀下面的詳細説明。

向DTCC交付單據不構成向交易所代理交付單據。為了確保參與交換報價，原始票據必須在到期日之前進行適當的投標。

原始票據持有人如欲投標其原始票據以作交換，必須在下列“已投標原始票據的説明”欄內填寫第(1)至(4)欄，並在下列標題為“在此簽署以在交換要約中提交您的原始票據”的方格內簽署。如只填妥該等欄，則持有該等正本票據的人士已將下列第(4)欄所列的所有正本票據交予兑換。如果持有原始票據的人希望投標兑換少於所有該等原始票據，則第(5)欄必須完整填寫。在這種情況下，持有原始票據的人應參考指示5。

根據招股説明書的規定，交換要約可以延期、終止或修改。在任何該等交換要約延期期間，所有先前已投標及並未根據交換要約有效撤回的原始票據將繼續受該等交換要約所規限。

下列簽署人根據招股章程及本遞交函所述的條款及條件，招標交換下文標題為“投標的原始票據的説明”一欄內所述的正本票據。

透過接納交換要約，任何根據交換要約收到交換票據的經紀交易商同意在就出售或轉讓交換票據使用招股章程前通知本公司。見招股説明書中題為“分配計劃”的部分。

只有登記持有人才有權投標其原有債券，以換取交換要約。任何金融機構如是DTCC系統的參與者，而其姓名出現在證券倉位名單上，成為原始票據的記錄擁有人，並希望如上所述將原始票據進行簿記交收，則必須填寫及籤立參與者的信件(該信件將由DTCC分發給參與者)，指示DTCC的代名人投標該等原始票據以供交換。

身為原始紙幣實益擁有人但非登記持有人並尋求投標原始紙幣的人士應：

·客户應立即聯繫此類原始票據的登記持有人，並指示該登記持有人代表其投標;

·應獲得並隨本提交函包括一份由登記持有人適當背書轉讓的原始票據，或附有登記持有人正確填寫的債券權書，並在背書或債券權書上簽名，由銀行、經紀商、交易商、信用社、儲蓄協會、結算機構或其他機構擔保，每一家“合格機構”均為1934年《證券交易法》第17AD-15條所指的認可簽名擔保計劃的成員或;或

·使這種原始票據從登記持有人向受益所有人進行創紀錄的轉讓，並遵守適用於登記持有人在到期日之前投標原始票據的要求。

見招股説明書“交換要約-投標原始債券的程序”一節。

簽名必須在下面提供。

請仔細閲讀隨附的説明。

女士們、先生們：

根據交換要約的條款及條件，簽署人現向本公司投標，以交換本函所述的原始票據的本金總額。在接納隨函提交的票據正本以供交換的情況下，並於接納該等正本票據以供交換時生效，簽署人在此向本公司或在本公司的命令下出售、轉讓、移轉及交換所有該等為交換而提交的票據正本的所有權利、所有權及權益。簽署人在此不可撤銷地組成和委任交易所代理作為簽署人的真實合法代理人和事實代理人(在完全知道交易所代理也是本公司的代理人的情況下)，並具有完全的替代權和再代理權(該授權書應被視為一項不可撤銷的與權益相結合的權力)：

·在交易所代理人作為簽字人的代理人收到與交易所票據;相同的本金總額後，可以註冊證書形式交付該等原始票據，或在簿記轉讓設施通過簿記轉讓將該等原始票據的所有權轉讓給或應公司的命令

·他們應提交併交付此類原始票據，以便在公司;和

·投資者將獲得此類原始票據的所有利益或以其他方式行使此類原始票據的實益所有權的所有權利和事件，所有這些都符合交換要約的條款。

簽署人聲明並保證，公司完全有權投標、出售、轉讓、交換和轉讓投標的原始票據，公司將獲得投標的原始票據的良好、可銷售和未設押的所有權，不受所有擔保權益、留置權、限制、抵押和產權負擔、有條件銷售協議或與其銷售或轉讓有關的其他義務的影響，當公司接受這些原始票據時，不會受到任何不利索賠的約束。簽署人還保證，將應要求籤署和交付交易所代理或本公司認為必要或適宜的任何額外文件，以完成投標原始票據的交換、轉讓和轉讓，或轉讓由賬簿記賬轉移設施保存的賬簿上該等原始票據的所有權。簽署人進一步同意，本公司接納任何及所有有效提交的正本票據及發行兑換票據，將構成本公司全面履行其於二零二三年三月二十二日與其內列名的初始購買人代表訂立的登記權協議(“登記權協議”)項下的責任。

透過招標，每一位持有正本鈔票的人士代表：

·根據原始票據持有人和每名實益擁有人就交換要約收購的交換票據，持有人和每名實益擁有人在持有人和每名實益擁有人的正常業務過程中收購;

·*持有人及各實益擁有人並無參與、無意參與、亦無與任何人士作出任何安排或諒解以參與分發交易所票據;

·如果持有人和每個實益擁有人承認並同意，任何參與交換要約以分發交換票據為目的的人必須遵守1933年《證券法》(經修訂)關於二次轉售交易的登記和招股説明書交付要求，並且不能依賴適用的不採取行動的信函中規定的證券和交易委員會(“委員會”)工作人員的立場，見招股説明書中的“交易所要約--轉售交換票據”，此類二次轉售交易應由有效的登記聲明涵蓋，其中包含委員會;條例S-K第507或508項(視適用情況而定)所要求的出售證券持有人信息

·*如果持有人是經紀交易商，則該持有人表示其因做市或其他交易活動(直接從本公司收購的原始票據除外)而為自己的賬户購買原始票據，並將提交與在Exchange Offers;收購的交易所票據的任何轉售有關的招股説明書

·*如果持有人是經紀交易商，並根據交易所要約收到交易所票據，則在使用招股説明書出售或轉讓交易所票據;之前，應通知公司

·*根據證券法第405條的定義，持有人或任何實益所有人均不是本公司或本公司任何附屬公司;和

·在與圖書錄入轉移相關的情況下，每個參與者都將確認其做出了本傳送函中規定的陳述和保證。

簽署人已閲讀並同意交換要約的所有條款。

簽署人還承認，本公司根據委員會工作人員的立場提出這些交換要約，如在其他交易中向第三方發出的某些解釋性信函中所述。根據委員會的解釋，本公司相信，根據交換要約為交換原始票據而發行的交換票據可由其持有人(直接從本公司購買原始票據的經紀交易商或根據證券法條文是本公司或其任何附屬公司第405條所指的“聯屬公司”的任何該等持有人除外)提出轉售、再出售及以其他方式轉讓，而無須進一步遵守證券法;的登記及招股章程交付條文，惟該等交換票據是在該等持有人的正常業務過程中收購的，且該等持有人並不從事，亦無意從事，且並無與任何人士訂立參與分發該等交換債券的安排或諒解。然而，公司不打算要求委員會審議，委員會也沒有考慮過

委員會的工作人員不會像在類似情況下向第三方發出的解釋性信函那樣對交換要約作出類似的決定。

如果簽署人不是經紀交易商，則簽署人表示其並無從事、亦無意從事分發交易所債券，亦無參與分發交易所票據的安排或諒解。倘任何持有人為經紀交易商，直接從本公司、本公司聯屬公司或本公司任何附屬公司購入其任何原始票據，或正從事或打算參與或就將根據交換要約購入的交易所票據的分銷作出任何安排或諒解，則該持有人(I)不能依賴證監會職員的適用詮釋，及(Ii)必須遵守證券法有關任何第二次轉售交易的登記及招股章程交付規定。如簽署人為經紀交易商，而該經紀交易商將為其本身的賬户收取交易所票據以換取原始票據，則簽署人表示原始票據是因做市活動或其他交易活動而為其本身取得的，並承認其將交付符合證券法有關根據交易所報價;就該等原始票據而收到的任何交易票據轉售的招股説明書。然而，如此承認及交付招股説明書，簽名人將不會被視為承認其為證券法所指的“承銷商”。此外，通過接受交換要約，任何根據交換要約收到交換票據的經紀交易商同意在將招股説明書用於出售或轉讓交換票據之前通知本公司。

本公司已同意，在註冊權協議條文的規限下，如經紀交易商就轉售為交換原始票據而收到的交易所票據提出要求，經不時修訂或補充的招股章程可供該經紀交易商在註冊聲明生效日期後90天內用於該等轉售，而該等原始票據是該經紀交易商為其本身因做市或其他交易活動而購入的。在這方面，每名經紀交易商透過提交該等原始票據及籤立本函件，同意在接獲本公司有關任何事件的發生的通知或發現任何事實而使招股章程所載的任何陳述在任何重要方面不真實，或導致招股章程遺漏為使招股章程所載的陳述不具誤導性或發生註冊權協議所指明的某些其他事件的情況下，為使其中所載的陳述不具誤導性而遺漏的重要事實。該經紀交易商將根據招股章程暫停出售交易所債券，直至本公司已修訂或補充招股章程以糾正該等錯誤陳述或遺漏，並已向經紀交易商提供經修訂或補充招股章程的副本，或本公司已發出書面通知表示可恢復出售交易所債券(視屬何情況而定)。如本公司發出暫停出售交易所債券的通知，則須將上述經紀交易商有權使用與交易所票據轉售有關的招股章程的90天期限延長，延長天數由發出通知日期起計至該經紀交易商收到準許轉售交易所票據所需的補充或修訂招股章程副本之日幷包括在內，或延長至本公司已發出通知表示可恢復出售交易所票據之日(視屬何情況而定)。各經紀交易商透過提交該等原始票據及簽署本函件，進一步同意保密地保留其已收到前述暫時停牌通知的事實，以及本公司就導致該暫時停牌通知的事件而向該經紀自營商發出的任何通訊。

根據本委託書授予或同意授予的所有權力，以及簽署人在本文件項下的每項義務，對簽署人的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、管理人、破產受託人以及個人和法律代表具有約束力，不受簽署人死亡或喪失行為能力的影響，且應繼續存在。根據本投標書的條款，正式投標的原始票據可在到期日之前的任何時間撤回。

交換要約須受若干條件所規限，本公司可於任何時間及不時放棄或修改所有或部分條件，如招股説明書中“交換要約-條件”所述。簽署人承認，由於該等條件，本公司可能無須接受或發行兑換票據，以換取在此妥為投標的任何正本票據。在此情況下，除非下文“特別發行指示”另有説明，否則投標的未被接受兑換的正本票據將免費退還給下簽名人，地址如下：下簽名人(S)。

除非下文“特別發行須知”另有説明，否則代表未予投標或未被接受兑換的原始票據的證書，請以“已投標原始票據説明”內持有人(S)的名義交還。同樣，除非“特別交付指示”另有説明，否則請將任何代表未被投標或未被接受兑換的正本票據的證書(以及適當的附帶文件)郵寄至“已投標正本票據的説明”一欄中所列持有人的地址。如“特別發行指示”及“特別交付指示”均已填妥，請以S的名義發出兑換票據的證書，以換取已接受兑換的票據正本，並將任何未經投標或未獲承兑的票據正本退回有關人士。除非“特別發行須知”另有註明，否則如以記賬方式交付原始票據，請將任何未經投標或不接受兑換的原始票據記入DTCC開立的賬户。簽署人承認，根據特別發行指示，如本公司不接受任何如此投標的原始票據以供交換，或如該等轉讓不符合適用於該等原始票據的任何轉讓限制，則本公司並無任何責任將任何原始票據從持有人名下移轉。

特別發行須知

(請參閲説明1、6、7及8)

僅在以下情況下填寫：(I)為交換原始票據而發行的票據、本金金額為非兑換票據的原始票據的證書、或未經投標兑換的原始票據(如有的話)將以以下籤署人以外的其他人的名義發行，或(Ii)以簿記轉賬方式投標的未經交換的原始票據，須以貸方方式退還至DTCC備存的帳户，而不是上述標題為“招標的原始票據説明”的帳户。

特別送貨須知

(請參閲説明1、6、7及8)

僅在以下情況下填寫：為交換原始票據而發行的兑換票據、未兑換兑換票據的本金金額的原始票據證書、或未進行投標兑換的原始票據(如有的話)須送交下文簽署人以外的人或下文簽署人以外的地址，而不是以上“投標的原始票據説明”一欄所示的地址。

在這裏簽名，在兑換中提交您的原始票據

提供原始票據持有人(S)的簽名

本遞交函必須由原始票據的登記持有人(S)在代表原始票據的證書(S)上出現的姓名(S)準確簽署，或在證券頭寸清單上由登記持有人(S)簽署，或由隨函傳遞的證書和文件授權成為登記持有人的人(S)簽署。如果簽名是由實際受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、監護人、公司高管或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的，請提供以下信息並參閲説明6。

簽署保證(S)

(如果需要-請參閲説明1和6)

指令

構成交換要約的條款和條件的一部分

1.提供簽字保障。在下列情況下，不需要保證在本提交函上簽字：

·所有投標的正本票據均以遞交函簽字人的名義登記，除非該持有人已填寫標題為“特別發行指示”的方框或“特別交付指示;”方框。

·為換取原始票據而發行的兑換票據將以持有者;和

·任何未投標的原始票據將以持有人的名義重新發行。

在任何其他情況下：

·*代表投標的原始票據的證書必須由登記持有人適當地背書轉讓，或附有登記持有人正確填寫的保證金授權書或適當的授權書，格式須令我們;和

·背書、保證金授權書或授權書上的簽名必須由合格機構擔保。

如果未兑換的兑換票據或原始票據將被送往不同於原始票據登記處登記持有人的地址，則遞交函中的簽名必須由符合資格的機構擔保。

身為原始紙幣實益擁有人但並非登記持有人的人士，如欲投標兑換原始紙幣，應：

·客户應立即聯繫此類原始票據的註冊持有人，並指示這些註冊持有人代表其進行投標;

·可獲得並在本遞交函中包括由登記持有人適當背書轉讓的原始票據，或附有登記持有人正確填寫的債券授權書，並在合格機構;或

·使這種原始票據從登記持有人向受益所有人進行創紀錄的轉讓，並遵守適用於登記持有人在到期日之前投標原始票據的要求。請參閲説明6。

請勿將本傳送函或任何原始筆記發送給公司。

2.保證本函件及正本筆記或記賬確認書證書的交付。如果代表原始票據的證書隨函寄出，則此遞交書應由登記持有人填寫。所有實物交付的正本票據，以及一份填寫妥當並正式簽署的遞送函(或其人工簽署的傳真件)和任何其他所需文件，必須在到期日之前由交換代理按本遞送函封面上規定的地址收到。向DTCC交付單據不構成向交易所代理交付單據。

將本傳送函、原始票據和所有其他所需文件交付給交易所代理的方式由其持有人自行選擇並承擔風險。如果通過郵寄，建議持有者使用適當投保的掛號郵件、要求的回執，並在到期日之前充分提前郵寄，以允許在該日期之前向兑換代理遞送。除下文另有規定外，當實際收到或經交易所代理確認時，交貨將被視為已完成。這封遞交給交易所的信件和原始票據只能寄給交易所代理，而不能寄給公司。

除非將通過上述方法投標的原始票據存放在交易所代理處，否則投標書將被視為在投標持有者正確填寫和正式簽署的提交函或適當傳送的代理人的電文連同原始票據或將原始票據的賬簿記賬轉賬確認書轉移到交易所代理在簿記轉賬設施的帳户的日期起收到。

所有投標持有人，通過簽署本投標書，放棄任何收到接受其原始交換票據的通知的權利。

3.沒有足夠的空間。如上述“已投標票據正本説明”欄內的空位不足夠，則已投標票據正本的證書號碼及本金金額應列於另一份經簽署的附表內。

4、中國政府決定取消招標。原始票據的投標可以在到期日之前的任何時間通過向交易所代理遞交書面撤回通知的方式撤回，地址在本遞送函封面上規定的地址。為使撤回通知生效，撤回通知必須：

·申請人應指定提交要撤回的原始票據的人的姓名(“存放人”);

·他們將確定要提取的原始票據(包括該原始票據的一個或多個證書編號和本金金額);

·他們將指定要提取的原始票據本金金額;

·可能包括一項聲明，即該持有者將撤回他或她選擇讓此類原始票據交換;的選擇

·應由持有人以與提交這種原始票據的遞交函上的原始簽名相同的方式或如上所述(包括任何所需的簽名擔保)簽署，或附有足以使契約下的受託人將這種原始票據轉移到撤回投標書的人名下的轉讓文件。;和

·如果與存託管理人的名稱不同，應具體説明登記任何此類原始票據的名稱。

根據本公司的指示，交易所代理商在收到提款通知後，將立即退還正確提取的原始票據。如果原始票據是按照記賬轉移程序提交的，則任何取款通知必須註明記賬轉移機構的賬户名稱和編號。關於提款通知的有效性的所有問題，包括收到通知的時間，將由公司決定，該決定將是最終的，並對各方具有約束力。

任何如此撤回的原始票據將被視為沒有就交換要約有效地進行交換。在撤回、拒絕投標或終止交換要約後，任何已提交交換但因任何原因未交換的原始票據將在切實可行的範圍內儘快歸還給持有人，而不會對該持有人造成任何費用(或如屬根據上述簿記轉移程序以簿記轉移方式提交的原始票據，則該等原始票據將記入持有人指定的簿記轉移安排的帳户)。適當撤回的原始債券可於到期日前任何時間按照招股章程“交易所要約-投標原始債券的程序”中所述的其中一項程序重新投標。

5.禁止部分投標(不適用於以簿記轉讓方式投標的原始票據持有人)。原始債券的投標將只接受本金2,000元及超出本金1,000元的整數倍的面額。如果要就少於任何原始票據的全部本金金額進行兑換招標，請在標題為“招標的原始票據説明”欄的第(4)欄中填寫投標兑換的原始票據的本金金額，如其腳註中更全面地描述的那樣。如屬部分投標兑換，除非上述“特別發行指示”或“特別交付指示”另有註明，否則在交換要約屆滿或終止後，新證書將以完全登記形式儘快送交原始票據持有人。

6.在這封;債券權力和背書的傳送信上簽名。如果本函由投標兑換的原始票據的登記持有人簽署，簽名(S)必須與證書(S)面上的姓名(S)完全對應，不得塗改、放大或任何更改。

如果在此投標的任何原始票據由兩名或兩名以上的共同所有人登記擁有，則所有該等擁有人必須在本意向書上簽字。如果任何投標的正本票據在多份證書上以不同的名稱登記，則需要填寫、簽署和提交與持有證書的名稱相同數量的本遞交函和任何必要或要求的文件的單獨副本。

如果受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司管理人員或以受託或代表身份行事的其他人簽署了本傳送函或任何證書或債券權力，這些人應在簽署時註明，並必須提交令公司滿意的適當證據，證明他們有權這樣做，除非公司放棄簽署。

如本遞交函由本函所列及轉送的原始票據的登記持有人簽署，則除非未予投標或未獲承兑的原始票據的證書是以登記持有人以外的其他人的名義發行或退回，否則無須在證書上批註或另行簽署債券權力。此類證書上的簽字必須由合格機構擔保(除非由合格機構簽字)。

如本遞交書由原始票據的登記持有人以外的人士簽署，則代表該等原始票據的證書必須由登記持有人妥為批註以供轉讓，或附有已填妥的登記持有人的保證書授權書或適當的授權書，在任何情況下，均須由與原始票據的登記持有人的姓名(S)完全相同的登記持有人(S)簽署。背書或保證權上的簽字必須由合格機構擔保(除非由合格機構簽字)。

7.取消轉讓税。除本指示7所述外，本公司將根據交換要約支付或安排支付適用於交換原始票據的任何轉讓税。然而，如果根據交換要約交換原始票據以外的任何原因徵收轉讓税，則投標持有人將支付任何轉讓税的金額(無論是對登記持有人或任何其他人徵收)。如果沒有提交令人滿意的繳税或免税證明，則轉讓税的金額將直接向投標人開具。

8.發佈《專項發文交付須知》。原始票據的投標持有人應在適用的方框中註明根據交換要約發行的交換票據的名稱和地址，以及證明未交換的原始票據的任何替代證書，如果與簽署本遞交函的人的姓名或地址不同的話。如果以不同的名稱簽發，還必須註明被指名者的僱主身份或社會保障號碼。以記賬方式轉讓原始票據的原始票據持有人，可要求將兑換票據和未兑換的原始票據存入該原始票據持有人指定的存入DTCC的賬户。如果未發出此類指示，則此類交換票據和未交換的原始票據將退回到簽署本傳送函的人的姓名或地址，或記入“原始票據説明”框下面列出的帳户。

9.禁止違規行為。關於所有單據的格式以及投標和撤回原始票據的有效性(包括收到時間)和接受與否的所有問題，將由公司自行決定，該決定為最終決定，具有約束力。本公司保留絕對權利拒絕任何或所有形式不正確的原始票據投標，或接受本公司認為或本公司律師判斷為非法的原始票據。本公司亦保留權利放棄有關特定正本票據的任何瑕疵、不符合規定或投標條件。本公司對條款和條款的解釋

交換要約的條件(包括本意見書中的説明)將是最終的和具有約束力的。與原始票據投標有關的任何缺陷或不規範必須在公司決定的時間內糾正，除非公司放棄。在公司放棄或糾正所有缺陷或違規之前，原始票據的投標不應被視為已完成。本公司、交易所代理或任何其他人士均無責任就原始票據投標中的任何瑕疵或不符合規定作出通知，亦不會因未能發出該等通知而向原始票據的登記持有人承擔任何責任。

10.允許豁免條件。在適用法律允許的範圍內，本公司保留權利放棄招股章程中“交換要約-條件”中所述的交換要約的任何和所有條件，並接受所投標的任何原始票據進行交換。

11.提供税務識別碼和備份預扣。聯邦所得税法一般要求，其提交的原始票據的持有者或持有人的受讓人(在任何一種情況下，均為“收款人”)，在表格W-9或適當的表格W-8上向外滙代理(“付款人”)提供收款人的正確納税人識別號(“TIN”)和某些其他信息，並在偽證的處罰下證明該TIN是正確的，並且該收款人不受備用扣繳的約束。如果收款人是個人，TIN就是收款人的社會保險號。對於公司和其他實體，TIN是僱主識別碼。如果付款人沒有得到正確的TIN或充分的豁免依據，則收款人可能會受到美國國税局的處罰，就原始票據或兑換票據所支付的款項可能會受到備用扣留的限制。扣繳税款導致多繳税款的，可以退還。

為防止備用扣留，每個收款人必須通過填寫隨附的“W-9表格”提供收款人的正確TIN，證明所提供的TIN是正確的，並且：

·允許收款人免收備用預扣款;

·美國國税局沒有通知收款人由於沒有報告所有利息或股息;或

·美國國税局已經通知收款人，這些收款人不再受到備用預扣的限制。

每個受款人還必須證明自己是美國人(包括居住在美國的外國人)，並證明在表格上輸入的任何表明受款人免除FATCA的FATCA代碼是正確的。如果原始筆記和/或交換筆記以多個名稱保存或不在實際所有者的名稱中，請參考W-9説明以瞭解有關報告哪個TIN的信息。

豁免受款人(包括所有公司和某些外國個人)不受這些備用扣繳和報告要求的約束。為防止可能出現錯誤的備用扣繳，獲得豁免的受款人必須在表格W-9的第I部分輸入正確的TIN，並在表格上簽名和註明日期。有關其他指導，請參閲填寫W-9表格的説明。作為外國人的受款人可以通過提交一份填妥的適當的美國國税局表格W-8(如美國國税局表格W-8BEN)，在偽證處罰下籤署，證明該受款人的豁免身份，從而有資格獲得豁免。國税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI和表格W-8IMY的副本可從美國國税局網站www.irs.gov獲得。敦促收款人諮詢他們自己的税務顧問，以確定他們是否可以免除這些備用預扣和報告要求。

備用預扣不是額外的美國聯邦所得税。相反，受備用預扣税額影響的個人的美國聯邦所得税義務將按預扣税額減少。如果扣繳導致多繳税款，只要向國税局提供所需信息，就可以獲得退款。

12.損壞、遺失、被盜或銷燬鈔票原件。如果持有者的原始鈔票已被毀損、遺失、被盜或銷燬，請按本信函封面上所列的地址或電話與兑換代理商聯繫，以獲得進一步指示。

13.提供協助的請求或提供額外副本的請求不存在。與招標程序有關的協助請求，以及招股説明書和本意見書的額外副本的請求，可按本意向書封面上規定的地址發送給交易所代理。

14.中國不允許任何有條件的招標。不接受替代、有條件、不定期或或有投標。所有原始票據的投標持有人，通過簽署本遞交函，應放棄收到接受其原始票據進行交換的通知的任何權利。

15、產品質量不合格，不發出缺陷通知。本公司、交易所代理或任何其他人士均無責任就任何有關原始票據投標的任何瑕疵或不妥當之處發出通知，亦不會因未能發出任何該等通知而招致任何責任。

重要提示--本遞交函連同投標的原始票據證書和所有其他所需文件，以及任何所需的簽字保證和所有其他所需的文件，必須在到期日之前由交易所代理收到。