8-K
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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

 

 

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

 

 

 

 

2023年8月31日

報告日期(最早報告事件的日期)

 

 

佣金

文件編號

 

註冊人姓名、公司註冊州、地址

主要行政辦公室和電話號碼

 

國税局僱主

證件號

 

000-49965

 

MGE Energy, Inc.

(a 威斯康星公司)

南布萊爾街 133 號

麥迪遜, 威斯康星 53788

(608) 252-7000 | mgeenergy.com

 

 

39-2040501

 

000-1125

 

麥迪遜天然氣和電力公司

(a 威斯康星 公司)

南布萊爾街 133 號

麥迪遜, 威斯康星 53788

(608) 252-7000 | mge.com

 

 

 

39-0444025

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

MGE Energy, Inc. 麥迪遜天然氣和電力公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

MGE Energy, Inc.麥迪遜天然氣和電力公司

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題

 

交易品種

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值1美元

 

MGEE

 

納斯達克股票市場

 

 

1


 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

2023年8月31日,MGE Energy, Inc. 的全資子公司麥迪遜天然氣和電氣公司(MGE)與其中提到的票據購買者簽訂了日期為2023年8月31日的票據購買協議(票據購買協議),其中承諾發行其2034年9月15日到期的5.61%A系列優先票據中的4000萬美元本金以及其5.91%的本金3000萬美元優先票據,B系列,將於2053年12月1日到期。根據慣例成交條件,A系列票據預計將於2023年9月13日發行,B系列票據預計將於2023年12月1日發行。

 

有關票據和票據購買協議的更多信息,請參閲下文第 2.03 項。

 

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

 

2023年8月31日,MGE簽訂了票據購買協議,規定在定於2023年9月13日收盤時發行其2.61%優先票據A系列的4,000萬美元本金,以及定於2023年12月1日收盤的5.91%優先票據B系列的3000萬美元本金,定於2023年12月1日收盤。這些票據將是無抵押的,不會根據管理MGE中期票據的1998年9月1日的MGE契約發行或受其管轄。MGE預計將使用出售票據的淨收益在到期時償還其2023年9月15日到期的3.09%優先票據的3,000萬美元本金,並用於支付資本支出和其他公司債務。

 

A系列票據的年利率為5.61%,從2024年3月15日開始,每半年在每年的3月15日和9月15日支付一次。B系列票據的年利率為5.91%,從2024年6月1日開始,每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。這些票據可以隨時由MGE選擇贖回,贖回價格等於待贖票據本金的100%,再加上贖回日的應計利息以及等於待贖回票據本金的剩餘定期還款的折扣現值的超出部分(如果有的話),該溢價等於待贖票據本金的剩餘定期還款額的折扣現值的超出部分(如果有),唯一的不同是 (i) 在緊接之前的90天內贖回的A系列票據無需支付全額溢價並在到期日結束,或 (ii) 在緊接到期日之前並結束的180天內贖回的B系列票據。控制權變更事件發生後,MGE必須主動提出以等於票據本金的100%的價格預付票據,再加上截至預還款之日的應計利息,但不含任何全額溢價。如果票據持有人在規定的期限內未接受,則預還款要約將過期。如果MGE在一人或兩個或更多人共同收購MGE Energy, Inc. 30%或更多已發行有表決權股票的實益所有權後的90天內,沒有標準普爾評級服務公司、穆迪投資者服務公司或任何其他國家認可的統計評級機構的優先無抵押長期債務的投資等級評級,則視為控制權發生了變化。MGE Energy, Inc. 是MGE的母公司。

 

票據購買協議下的違約事件包括未能支付票據的本金、整體溢價或利息;違約履行各種契約;交叉違約其他特定的債務;未能支付規定的判決;以及某些與破產有關的事件;受任何適用的補救期的約束。票據購買協議要求MGE將其合併負債與合併總資本的比率維持在不超過65%的最高水平。合併負債和合並總資本均根據公認的會計原則確定,但由於適用財務會計準則委員會解釋編號,MGE的負債和 “可變權益實體” 的資本中包含的金額除外。

2


 

46,可變權益實體合併——不包括對經修改的ARB第51號的解釋。

 

票據購買協議還限制MGE發行金額超過其合併資產20%的 “優先債務”。MGE已同意,不利用發行優先債務的能力來授予留置權來擔保其本金信貸額度債務,而必須同時規定票據必須與本金信貸額度債務同等和按比例擔保,前提是此類債務有擔保。優先債務被定義為以票據購買協議允許的特定留置權以外的留置權擔保的MGE的任何債務以及某些子公司的某些無抵押債務。本金信貸額度負債是指截至2022年11月8日的MGE第二修正和重述信貸協議(經修訂)下的債務,該協議的貸款方和北卡羅來納州摩根大通銀行作為管理代理人,以及MGE與貸款方和美國銀行全國協會(作為管理代理人)或任何替代者簽訂的截至2022年11月8日的第二份經修訂和重述的信貸協議下的債務信貸協議,包括修改和重報。

 

票據購買協議的副本(包括票據的形式)作為本報告的附錄4.1提交。有關票據的最終條款,請參閲票據購買協議。 

前瞻性陳述

除此處包含的歷史信息外,本報告討論的某些事項是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,這些陳述存在風險和不確定性。可能導致實際業績與註冊人前瞻性陳述存在重大差異的因素包括本文討論的因素,以及項目1A中討論的項目。截至2022年12月31日止年度的註冊人10-K表年度報告中的風險因素,以及註冊人向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本報告發布之日適用。註冊人沒有義務公開發布對其前瞻性陳述的任何修訂以反映本報告發布之日之後的事件或情況。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展品編號

描述

4.1

 

票據2023年8月31日MGE與其中提到的買方之間的購買協議,包括2034年9月15日到期的5.61%A系列優先票據和2053年12月1日到期的5.91%B系列優先票據的表格。

104

封面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。

 

 

3


 

簽名

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表他們簽署本報告。

 

 

MGE Energy, Inc.

麥迪遜天然氣和電力公司

 

(註冊人)

 

 

 

 

 

 

日期:2023 年 9 月 6 日

/s/ 塔瑪拉·約翰遜

 

塔瑪拉·約翰遜

副總裁-會計和財務總監

 

4