17 U.S. Thermal——合適地區的最佳和最多樣化的資產 • Peabody是PRB中最大的生產商,致力於滿足客户的長期需求——這是一個差異化因素 • Peabody具有獨特的能力,可以從PRB中提供各種質量的低成本產品,從8,200 Btu到約8,900 Btu不等,具有超低硫 (
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20 Seaborne Thermal 業務板塊運營概述戰略優勢:高利潤業務有望為亞太市場服務 Wilpinjong 礦山產量:1,210 萬噸(出口和國內)儲量:6,700 萬噸類型:露天推土機/鑄造、卡車/鏟子產品:出口(5,000-6,000 kcal/kg NAR)港口:紐卡斯爾煤炭基礎設施集團(NCIG)和瓦拉塔港煤炭服務(PWCS)地點:新南威爾士州,澳大利亞 Wambo Open-Cut 產量:200 萬噸儲量:3100 萬噸類型:露天——卡車/鏟子產品:優質出口(~6000 kcal/kg NAR)港口:NCIG 和 PWCS 地點:澳大利亞新南威爾士州 Wambo 地下產量:110 萬噸儲量:500 萬噸類型:地下——長壁產品:優質出口(約6000 kcal/kg NAR)港口:NCIG 和 PWCS 地點:澳大利亞新南威爾士州注意:產量為2022年全年。儲備金顯示截至2022年12月31日。
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472823000131/a2023jefferiesindustrial021.jpg)
21 North Antelope Rochelle Mine(NARM)產量:6,040 萬噸儲量:14.23 億噸類型:露天——拉鏟、推土機/鑄造、卡車/鏟子產品:Subbit Thermal(約 8,800 BTU/lb,
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22 其他美國熱能業務板塊運營概述戰略優勢:位於為煤炭利用率高地區的區域客户提供服務 Bear Run 礦山產量:670 萬噸儲量:1.36億噸類型:地面——拉鏟——推土機/鑄造、卡車/鏟子產品:熱能 ~11,000 BTU/lb,4.5 磅。SO2 鐵路:印第安納州鐵路至印第安納州南部/新南威爾士州和 CSX 地點:印第安納州野豬礦產量:230 萬噸儲量:1500 萬 tons 類型:表面-拉剷車、推土機/鑄造、卡車/鏟子產品:熱能 ~11,000 BTU/lb,5.0 磅。SO2 軌道:NS 或印第安納州南部地點:印第安納州弗朗西斯科地下產量:180 萬噸儲量:700 萬噸類型:地下 — 連續採礦機產品:熱型 ~11,500 BTU/lb,6.0 磅。SO2 鐵路:NS 地點:印第安納州注意:產量為 2022 年全年。儲備金顯示截至2022年12月31日。
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23 其他美國熱能業務板塊運營概述(續)具有競爭力的成本運營和充足的儲量/資源 Gateway North Mine 產量:240 萬噸儲量:4300 萬噸類型:地下 — 連續採礦機產品:熱能 ~11,000 BTU/lb,5.4 磅。SO2 鐵路:UP 地點:伊利諾伊州 El Segundo /Lee Ranch 礦山產量:370萬噸儲量:1400萬噸類型:露天——拉鏟、推土機/鑄造、卡車/鏟子產品:Thermal 約 9,250 BTU/lb,2.0 磅 SO2 鐵路:BNSF 地點:新墨西哥州 Twentymile 礦山產量:150 萬噸儲量:1100 萬噸類型:地下 — 長壁產品:熱能 ~11,200 BTU/lb,0.80 磅 SO2 鐵路:UP 地點:科羅拉多州注意:產量為 2022 年全年。儲備金顯示截至2022年12月31日。
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24 有機發展
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25 North Goonyella 重建項目已建成世界一流的基礎設施 • 布朗菲爾德重建項目受益於重要的基礎設施,重置成本估計超過10億美元 • 基礎設施包括:歷史悠久的煤炭處理準備廠(CHPP)可容納 400 多名工人的專用住宿村地面上新 CAT 長牆系統連接到 Goonyella 鐵路系統的專用鐵路環路
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26個獨特的有機增長機會:North Goonyella重建項目要點利用現有的基礎設施和設備進行重建優質硬焦煤,被認為是全球煉焦煤原料的基石供應印度和整個亞洲的鄰近優勢。需求增長預測強勁的地區最初的2000萬噸分階段重建項目帶來了約25%的內部收益率的誘人財務回報
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27 • 第一階段資本1.4億美元預計將於2024年初完成 • 第二階段資本為2.4億美元,將在兩年內完成開發並允許從2026年開始進行2000萬噸的長壁開採 • 監管機構唯一需要的批准就是重新進入B區 • 各種擴建和/或擴建選擇 ——Goonyella下層礦層(GLB2)儲量(約5000萬噸——公司控制),位於Goonyella的正下方中間接縫(如圖)North Goonyella 重建項目階段地圖 GM South(Goonyella Middle)20Mt 第 1 階段第 2 階段 A 區B 開採出來開採出來
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28 Seaborne 熱壽命延長機會 • 目標是在 Wilpinjong 附近的地區證明超過 5000 萬的儲量 • 2023 年正在進行大規模的鑽探計劃 • Wilpinjong 正在進行環境基線實地考察 • 最近重新調整了採礦計劃方向,將目前的 UG 礦山壽命延長至 2026 年 • 正在評估 South Wambo UG 的開發方案,在現有批准的採礦租約 Wambo UG 中,潛在儲量超過 7000 萬噸 • 評估通過 Wambo UG 的開發方案 Wambo UG 在現有已批准的採礦租約 Wambo UG 中可能有 7000 萬多萬的儲量 • 通過以下方式評估儲量超過 1400 萬噸的選擇在煤層內開採下層煤層現有礦區 Wambo OpenCut Wilpinjong Wambo
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2 29 ESG Focus
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30 強調利益相關者參與的環境、社會和治理 • 負責任的煤炭開採,減少運營的影響,在創造經濟價值的同時充分利用自然資源 • 減少温室氣體排放和開墾土地的目標 • 與利益相關者合作開展一系列旨在減少排放和創造未來碳抵消的項目 • 支持研究和創新,使我們的行業為未來做好準備環境社會 • 安全是我們的第一價值觀,也是衡量卓越的主要標準 • 努力實現背景、思想的多樣性和通過強調包容性招聘做法和工作場所獲得經驗 • 與社區和土著利益相關者積極接觸 • 通過税收、費用和特許權使用費為各地區做出重大貢獻 • 聯合國全球契約成員,首席執行官多元化與包容性行動承諾治理的簽署人 • 專注於善治、戰略和管理,以誠信為驅動價值 • 獨立董事會主席和委員會 • 高管薪酬旨在使管理層與股東保持一致,並納入可衡量的ESG指標
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31 利用我們的現有資產創造額外價值的機會 Peabody Development • 土地:在美國擁有超過 17.5 萬英畝的表面積——機會:開發太陽能和儲能項目,例如 R3 Renewables ——碳捕集和地下儲存的潛力 • 水:每天管理 3,800 萬加侖——機會:每天管理 3800 萬加侖——機會:從地下設施中捕獲甲烷——潛在出售用於能源生產與 Riverstone 合作的合資企業Holdings and Summit Partners 繼續開發超過 3.0 吉瓦的公用事業規模的太陽能光伏發電和 1.2 GW 的電池存儲空間位於印第安納州和伊利諾伊州以前的煤炭開採作業或附近的大片土地上有八個潛在場地
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32 技術與合作 • 我們支持低排放項目和合作夥伴關係中的研究和關鍵舉措,例如:-澳大利亞低排放技術公司(LETA)-碳利用研究委員會(CURC)• 懷俄明大學能源學院——皮博迪先進煤炭技術——碳工程——碳捕集、使用和儲存——煤炭衍生產品 • 聖路易斯華盛頓大學——支持清潔煤炭利用聯盟的碳捕集和封存研究
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2 33 附錄材料
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34 細分市場性能 Seaborne Thermal 15-16 11 87.00 50.00美元-55.00 美元 9.5-10.5 5.5 148.85 美元 NA ~5.5 $25.20 NA 6.5-7.5 202.00 美元 120.00 美元 80-85 91 美元 11.63 美元 11.50 美元 16.5-17.5 18 52.12 38.00 美元 2023 年全年 90 美元 200 325 美元 65 美元-75 Seaborne Metalling PRB 和其他美國熱能其他美國熱能重大項目/增長資本支出總額 ARO 現金支出補充信息 Seaborne Thermal 其他年度財務指標(百萬美元)SG&A 40% 的非定價出口量預計將Globalcoal “NEWC” 水平的平均價格預計為60%,灰分含量將更高,價格將達到API 5價格水平的80-95%。平均而言,皮博迪未定價的冶金銷售預計將達到優質硬焦煤指數價格(澳大利亞離岸價)的70-80%。PRB和其他美國散熱銷量反映了2023年6月30日定價的銷量。2023年PRB板塊成交量的加權平均質量約為8650英熱單位。Seaborne Thermaline(出口)Seaborne Thermaling(國內)Seaborne Metallics PRB 2023年全年總銷量(百萬短噸)定價量(百萬短噸)定價每短噸定價2023年每短噸平均成本指導表提出的某些前瞻性衡量標準和指標是非公認會計準則財務和運營/統計指標。由於將這些指標與最接近的GAAP指標進行核對所需的某些項目的波動性和可變性,因此如果不合理的成本或努力,就無法進行對賬。
![slide35](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472823000131/a2023jefferiesindustrial035.jpg)
35 非公認會計準則指標的對賬注:請參閲幻燈片37中的定義和腳註。截至2022年12月31日的年度2023年上半年售出噸(以百萬離子計)Seaborne Thermaling 15.6 7.6 Seaborne Metallics 6.6 3.3 Powder River Basin 82.6 40.9 其他美國熱能 18.4 8.3 美國熱能 101.0 49.2 企業及其他 0.5 0.3 合計 123.7 60.4 收入摘要(以百萬離子計)Seaborne Thermal 1,345.6美元 746.0美元 Seaborne Metallics 1,616.9 660.9 粉末 River Basin 1,065.5 565.0 其他美國熱能 952.2 449.3 美國熱能總計 2,017.7 1,014.3 企業和其他 (1) 1.7 211.6 合計 4,981.9 美元 2,632.8 美元報告分部總成本摘要(以百萬離子計)(2) SeaborneThermal 698.0$ 384.5$ Seaborne Metallics 835.2 467.6 Powder River Basin 997.3 503.0 其他美國熱能 709.8 333.2 美國熱能 1,707.1 836.2 企業和其他 2.0 2.7 總計 3,242.3 美元 1,691.3 調整後的息税折舊攤銷前利潤(以百萬離子計)(3) Seaborne Thermal 647.6美元 361.5 美元 Seaborne Metalling 781.7 193.2 Powder River Basin 682.2 調整後的息税折舊攤銷前利潤(以百萬離子計)(3) Seabor62.0 其他美國熱能公司 242.4 116.1 美國熱能總額 310.6 178.1 Middlemount (4) 132.8 6.0 資源管理業績 (5) 29.3 8.3 銷售和管理費用 (88.8) (44.5) 其他運營成本,淨額 (6) 31.5 46.1 調整後的息税折舊攤銷前利潤(3) 1,844.7 美元 748.8 美元
![slide36](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472823000131/a2023jefferiesindustrial036.jpg)
36 非公認會計準則指標的對賬注:請參閲幻燈片37中的定義和腳註。截至2022年12月31日的年度2023年上半年調整非公認會計準則財務指標(以百萬離子為單位)持續經營收入,扣除所得税 1,317.4美元 488.2美元折舊、耗盡和攤銷 317.6 156.9 資產報廢義務支出 49.4 30.9 重組費用 2.9 2.1 資產減值 11.2 2.0 NARM 和 Shoal Creek 虧損準備金——33.7 與之相關的基差攤銷變化 Equity Affi l iates (2.3) (0.7) 利息支出 140.3 31.7 提前清償債務的淨虧損 57.9 8.8 利息收入 (18.4) (36.2) 淨標記-精算確定的負債的市值調整 (27.8)-與預測銷售相關的衍生品合約的未實現虧損(收益)35.8 (159.0) 外幣期權合約的未實現虧損(收益)2.3 (0.6) 基於接受或支付合同的無形確認 (2.8) (1.2) 所得税(福利)準備金(38.8)192.2 調整後的息税折舊攤銷前利潤(3)1,844.7美元 8 美元運營成本和支出 3,290.8 美元 1,708.6 美元外幣期權合約未實現(虧損)收益 (2.3) 0.6 基於接受或付款合同的無形確認 2.8 1.2 淨定期收益福利抵免,不包括服務成本 (49.0) (19.4) 申報分部總成本 (2) 3,242.3 美元 1,691.0$
![slide37](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472823000131/a2023jefferiesindustrial037.jpg)
37 非公認會計準則指標的對賬:定義 (1) 截至2022年12月31日的年度2023年上半年未實現(虧損)淨收益 (35.8) 159.0美元 (2) (3) (4) 截至2022年12月31日的年度2023年上半年售出噸1.6 7.4美元3.3美元淨利息支出---所得税準備金 55.3 2.6 (5) (6) 調整後的息税折舊攤銷前利潤被定義為持續收入扣除淨利息支出、所得税、資產報廢義務支出以及折舊、損耗和攤銷前的業務。調整後的息税折舊攤銷前利潤也根據管理層在分析我們每個細分市場的經營業績時排除的離散項目進行了調整,如上面的對賬所示。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量我們每個細分市場的運營業績和分配資源的主要指標。根據權益法,我們佔據了擁有米德爾蒙特礦的米德爾蒙特煤炭私人有限公司(Middlemount)的50%股權。Middlemount的獨立業績不包括公司在應用權益法時記錄的基差攤銷相關變化的影響。Middlemount的獨立業績包括(按50%的應佔比計算):包括某些剩餘煤炭儲量的收益(虧損)以及地表土地銷售以及物業管理成本和收入。包括交易和經紀活動;與採礦後活動相關的成本;某些與運輸相關的合同的最低費用;與包括North Goonyella礦在內的暫停運營相關的成本;以及與2023年第一季度港口和鐵路運力分配相關的1,920萬美元收入。(以Mill ions為單位)(以Mill ions為單位)折舊、耗盡和攤銷以及資產報廢義務支出注:管理層認為,投資者使用非公認會計準則績效指標來衡量我們的經營業績。這些指標無意作為美國公認會計原則業績衡量標準的替代方案,也可能無法與其他公司提出的標題相似的衡量標準相提並論。包括與衍生品未實現的按市值計價調整相關的淨(虧損)收益,這些收益與預測銷售額有關:報告細分市場總成本定義為根據管理層在分析我們每個細分市場的運營業績時排除的離散項目調整後的運營成本和支出,如上面的協調所示。管理層使用報告細分市場總成本作為衡量我們每個細分市場的運營業績的指標的一部分。