附錄 99.1

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Olema Oncology宣佈聯合融資高達
1.8 億美元

1.3億美元的股權私募由Paradigm BioCapital牽頭,Lightspeed Venture Partners、Deep Track Capital、BVF Partners L.P.、Cormorant Asset Management、Vivo Capital、Logo

硅谷銀行提供高達5000萬美元的高級擔保信貸額度

融資為在 OPERA-01 臨牀試驗收入數據之外為 Olema 提供充足的資金,直到 2027 年

舊金山,2023年9月5日——專注於發現、開發和商業化女性癌症靶向療法的臨牀階段生物製藥公司Olema Pharmicals, Inc.(“Olema”,“Olema Oncology”,納斯達克股票代碼:OLMA)今天宣佈,它已簽訂股票購買協議,向選定的機構和認可機構私募約1.3億美元的普通股(“私募配售”)投資者,以及本金總額不超過50美元的新優先擔保信貸額度百萬(“信貸額度”)。私募預計將於2023年9月12日結束,但須遵守慣例成交條件。

此次私募由Paradigm BioCapital Advisors牽頭,Lightspeed Venture Partners、Deep Track Capital、BVF Partners L.P.、Cormorant Asset Management、Vivo Capital、Logos根據股票購買協議的條款,在扣除發行費用之前,Olema將以每股9.84美元的收購價格發行13,211,382股普通股,總收益約為1.3億美元。本次私募是根據納斯達克適用的規則進行的,並使用截至2023年9月1日的五個交易日Olema普通股的平均收盤價進行定價。

該信貸額度由第一公民銀行和信託公司(“SVB”)旗下的硅谷銀行提供,是一項為期四年的優先擔保信貸額度,本金總額不超過5000萬美元,其中2500萬美元將在私募結束時發放(“收盤”),其餘2500萬美元可在SVB自行批准後提供。該公司預計在收盤時不會動用信貸額度。

Olema Oncology總裁兼首席執行官肖恩·波恩醫學博士、博士説:“我們很高興地宣佈這項合併的股權和債務融資。”“在現有和新的股票投資者以及SVB的支持下,我們現在完全有能力執行計劃中的單一療法關鍵性3期試驗 OPERA-01,我們預計該試驗將於今年第四季度啟動。”

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Olema打算將擬議融資的淨收益用於資助palazestrant(OP-1250)和其他正在進行的研究計劃的研發,以及用於營運資金和一般公司用途。這些融資的收益,加上流動的現金、現金等價物和有價證券,預計將足以為2027年的當前運營計劃提供資金。

上述證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州的證券法進行註冊,而是根據《證券法》規定的註冊豁免進行發行和出售。因此,除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免,否則不得在美國發行或出售這些證券。奧萊瑪已同意向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明,登記私募中發行和出售的普通股的轉售情況。根據轉售註冊聲明發行的證券只能通過招股説明書進行。

本新聞稿不構成出售要約或招攬買入要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,在任何司法管轄區出售這些證券均為非法的司法管轄區,也不得出售這些證券。

關於 Olema Oncol

Olema Oncology是一家處於臨牀階段的生物製藥公司,專注於女性癌症靶向療法的發現、開發和商業化。Olema的主要候選產品palazestrant(OP-1250)是一種專有的口服小分子,具有雙重活性,既是完全雌激素受體(ER)拮抗劑(CERAN),又是選擇性ER降解劑(SERD)。在復發、局部晚期或轉移性ER陽性(ER+)、人類表皮生長因子受體2陰性(HER2-)乳腺癌患者中,它目前正在作為單一藥物進行評估,同時與CDK4/6抑制劑(palbociclib和ribociclib)和pi3ka抑制劑(alpelisib)聯合使用。Palazestrant已獲得美國食品藥品管理局快速通道認證,用於治療ER+/HER2-轉移性乳腺癌,該乳腺癌在一條或多條內分泌療法後進展順利,其中至少有一條線路與CDK4/6抑制劑聯合使用。Olema總部位於舊金山,在馬薩諸塞州劍橋市開展業務。欲瞭解更多信息,請訪問我們 www.olema.com,或在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。

前瞻性陳述

根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的含義,本新聞稿中包含的關於非歷史事實的事項的聲明是 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“期望”、“將”、“可能”、“目標”、“潛力” 之類的詞語和類似的表達(以及其他詞語或表達)

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提及未來事件、條件或情況)旨在識別前瞻性陳述。這些報表包括與私募的完成、私募所得款項的使用、信貸額度下資金的可用性、預計提交註冊聲明以涵蓋私募發行股票的轉售、Olema對這些融資的收益,加上流動現金、現金等價物和有價證券,預計將足以為當前運營計劃提供資金到2027年的報表,以及啟動時間表和有價證券 Olema 關鍵的 3 期單一療法臨牀試用 (OPERA-01)。由於此類聲明涉及未來事件,並且基於Olema當前的預期,因此它們受到各種風險和不確定性的影響,Olema的實際業績、業績或成就可能與本新聞稿中的聲明中描述或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,包括但不限於Olema截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中討論的風險和不確定性,以及Olema不時向美國證券交易委員會提交的未來文件和報告。除非法律要求,否則Olema沒有義務更新這些前瞻性陳述,包括在實際結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異的情況下。

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投資者關係聯繫人:
Geoffrey Mogilner,傳播和投資者關係副總裁

ir@olema.com

媒體聯繫人:
伊格納西奧·格雷羅-羅斯,博士,Russo Partners
646-942-5604
ignacio.guerrero-ros@russopartnersllc.com

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