Nutanix 公佈第四季度和 2023 財年的財務業績

報告稱，2023財年ACV賬單同比增長27％，自由現金流同比增長強勁

在所有第四季度指導指標中均表現優於預期

加利福尼亞州聖何塞--(美國商業資訊)--2023年8月31日--混合多雲計算領域的領導者Nutanix, Inc.（納斯達克股票代碼：NTNX）今天公佈了截至2023年7月31日的第四季度和財年的財務業績。

Nutanix總裁兼首席執行官拉吉夫·拉馬斯瓦米表示：“我們的第四季度結束了一個財年，該財年顯示出健康的收入同比增長，盈利能力和自由現金流同比大幅提高。”“在不確定的宏觀背景下，我們一年來始終如一地執行，這證明瞭我們的訂閲模式的好處，也證明瞭我們的客户在尋求實現IT 足跡現代化並實施混合多雲運營模式時在Nutanix雲平臺中看到的價值。”

Nutanix首席財務官魯克米尼·西瓦拉曼表示：“我們2023財年的業績顯示出增長和盈利能力的良好平衡，進一步增強了我們的資產負債表。”“在發佈財報的同時，我們很高興地宣佈，我們的董事會已授權回購高達3.5億美元的股票，我們認為這反映了人們對公司長期市場機會和財務前景的信心。”

2023 財年第四季度財務摘要

	23 財年第 4 季度	22 財年第 4 季度	同比變化
年度合同價值 (ACV)¹比林斯	2.787 億美元	1.932 億美元	44%
年度經常性收入 (ARR)²	15.6 億美元	12.0 億美元	30%
平均合同期限³	3.0 年	3.2 年	(0.2) 年
收入⁴	4.942 億美元	3.855 億美元	28%
GAAP 毛利率	83.7%	79.3%	440 bps
非公認會計準則毛利率	85.8%	82.6%	320 bps
GAAP 運營費用	4.251 億美元	4.394 億美元	(3)%
非公認會計準則運營費用	3.606 億美元	3.562 億美元	1%
GAAP 營業虧損	(1,130 萬美元)	(1.338) 億美元	1.225 億美元
非公認會計準則營業收入（虧損）	6,360 萬美元	(3,780 萬美元)	1.014 億美元
GAAP 營業利潤率	(2.3)%	(34.7)%	32.4% pts
非公認會計準則營業利潤率	12.9%	(9.8)%	22.7% pts
經營活動提供的淨現金	5,830 萬美元	3,800 萬美元	2,030 萬美元
自由現金流	4550 萬美元	2320 萬美元	2,230 萬美元

2023 財年財務摘要

	FY'23	FY'22	同比變化
年度合同價值 (ACV)¹比林斯	9.568 億美元	7.563 億美元	27%
年度經常性收入 (ARR)²	15.6 億美元	12.0 億美元	30%
平均合同期限³	3.0 年	3.2 年	(0.2) 年
收入⁴	18.6 億美元	15.8 億美元	18%
GAAP 毛利率	82.2%	79.7%	250 bps
非公認會計準則毛利率	84.6%	83.0%	160 bps
GAAP 運營費用	17.4 億美元	17.2 億美元	1%
非公認會計準則運營費用	14.1 億美元	14.0 億美元	1%
GAAP 營業虧損	(2.072) 億美元	(4.589) 億美元	2.517 億美元
非公認會計準則營業收入（虧損）	1.61 億美元	(8,720 萬美元)	2.482 億美元
GAAP 營業利潤率	(11.1)%	(29.0)%	17.9% pts
非公認會計準則營業利潤率	8.6%	(5.5)%	14.1% pts
經營活動提供的淨現金	2.724 億美元	6750 萬美元	2.049 億美元
自由現金流	2.070 億美元	1,850 萬美元	1.885 億美元

本新聞稿的表格中儘可能提供了GAAP和非GAAP財務指標與關鍵績效指標之間的對賬情況。

最近的公司亮點

Nutanix宣佈股票回購計劃：Nutanix宣佈其董事會已批准回購高達3.5億美元的A類普通股。
思科與Nutanix建立全球戰略合作伙伴關係，以簡化混合多雲並推動業務轉型：思科和Nutanix宣佈建立全球戰略合作伙伴關係，通過提供業界最完整的IT現代化和業務轉型超融合解決方案來加速混合多雲部署。
Nutanix 通過全新 Nutanix GPT-in-a-Box 解決方案簡化了客户對生成人工智能的採用：Nutanix 宣佈推出 Nutanix GPT-in-a-Box，這是一款專為希望啟動人工智能 (AI) 創新的客户提供的解決方案，它允許客户輕鬆調整規模、配置和購買支持人工智能的基礎架構，以微調和運行生成式預訓練變壓器 (GPT)，同時保持對數據和應用程序的控制。
Nutanix任命馬克·鄧普頓為董事會成員：Nutanix宣佈將馬克·鄧普頓加入董事會，自2023年7月24日起生效。鄧普頓先生是一位經驗豐富的技術領導者，他為 Nutanix 董事會帶來了深厚的行業專業知識。
2023年投資者日提醒：Nutanix將於2023年9月26日在紐約侯爵萬豪酒店舉辦2023年投資者日。該活動將從美國東部時間下午 12:30 /太平洋時間上午 9:30 開始進行網絡直播。感興趣的各方可以在這裏註冊。

2024財年第一季度展望


ACV Billings		2.60億至2.7億美元
收入		4.95 億至 5.05 億美元
非公認會計準則毛利率		~84%
非公認會計準則營業利潤率		9% 到 11%
加權平均已發行股數（攤薄）		大約 2.9 億

2024財年展望


ACV Billings		10.75 至 10.95 億美元
收入		20.85 至 21.15 億美元
非公認會計準則毛利率		~84%
非公認會計準則營業利潤率		11% 到 12%
自由現金流		2.80-3 億美元

本新聞稿的補充材料，包括我們的第四季度和2023財年財報，可在以下網址找到：https://ir.nutanix.com/company/financial。

本新聞稿的表格中儘可能提供了GAAP和非GAAP財務指標與關鍵績效指標之間的對賬情況。

網絡直播和電話會議信息

Nutanix高管們將在美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 的電話會議上討論公司第四季度和2023財年的財務業績。感興趣的各方可以通過在上註冊此鏈接來參加電話會議，以接收撥號詳情和唯一的 PIN 碼。電話會議還將在Nutanix投資者關係網站ir.nutanix.com上進行網絡直播。電話會議結束後不久，網絡直播的存檔重播將在Nutanix 投資者關係網站ir.nutanix.com上公佈。

定義和總收入影響

¹年度合同價值（ACV）定義為合同的年化總價值，不包括與專業服務和硬件相關的金額。合同的年化總價值的計算方法是將合同的總價值除以該合同期限內的年數，如果適用，對於沒有指定期限的合同，假設期限為五年。在任何給定時期內，ACV賬單被定義為在給定期間內開具的所有合同的ACV總和。

²任何給定時期的年度經常性收入（ARR）定義為截至特定時期末有效的所有非設備壽命合同的ACV總和。為了計算的目的，我們假設合同期限從合同登記之日開始，除非此類合同的條款阻止我們在以後的期限之前履行義務，也不管我們在哪個時期確認此類合同的收入。

³平均合同期限表示所有訂閲和設備生命週期合同的美元加權期限，按賬單計算，在該期間執行的設備生命週期許可證的假設期限為五年。

⁴收入受到平均合同期限同比下降的負面影響，包括Nutanix向基於訂閲的商業模式過渡所致。

非公認會計準則財務指標和其他關鍵績效指標

為了補充我們根據公認會計準則編制和列報的合併財務報表，本新聞稿包括以下非公認會計準則財務和其他關鍵業績指標：非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則營業利潤率、自由現金流、年度合同價值賬單（或ACV賬單）、年度經常性收入（或ARR）和平均合同期限。在計算非公認會計準則財務指標時，我們不包括某些項目，例如股票薪酬和相關的所得税影響、與收購相關的成本（例如收購的無形資產攤銷、所得税相關影響以及其他收購相關成本）、與經營租賃相關資產的減值和提前退出相關的成本、重組費用、訴訟和解應計費用以及與某些訴訟事項相關的律師費、公允價值的變動的衍生負債，攤銷債務折扣和發行成本、與可轉換優先票據相關的利息支出、債務清償損失、剝離收益和其他非經常性交易以及相關的税收影響。非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入（虧損）和非公認會計準則營業利潤率是財務指標，我們認為它們為投資者提供了有用的信息，因為它們不包括某些支出和支出，例如可能無法表明我們持續核心業務經營業績的股票薪酬支出，從而提供了有關我們業績和流動性的有意義的補充信息。自由現金流是一種績效衡量標準，我們認為它為我們的管理層和投資者提供了有關企業在必要資本支出後產生的現金金額的有用信息，我們將自由現金流定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去財產和設備的購買。我們認為，ACV Billings是一種績效衡量標準，可以為我們的管理層和投資者提供有用的信息，因為它考慮了期限的變化，因此它使我們能夠更好地跟蹤向基於訂閲的商業模式過渡期間業務的收入增長。我們認為，ARR是一種績效衡量標準，可以為我們的管理層和投資者提供有用的信息，因為它考慮了期限的可變性，因此它使我們能夠更好地跟蹤訂閲業務的收入增長。我們將這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標用於財務和運營決策，並作為評估同期比較的一種手段。但是，這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其視為來替代根據公認會計原則報告的我們業績的分析。非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則營業利潤率和自由現金流不能分別替代毛利率、運營支出、營業收入或虧損、營業利潤率或（用於）經營活動提供的淨現金。沒有GAAP指標可以與ACV賬單、ARR或平均合同期限相提並論，因此我們並沒有將本新聞稿中包含的ACV賬單、ARR或平均合同期限數據與任何GAAP指標進行對賬。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標作為比較工具的用處。我們敦促您查看我們的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標與下方標題為 “GAAP與非公認會計準則利潤指標的對賬” 和 “經營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬” 的表格中包含的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。本新聞稿還包括以下前瞻性的非公認會計準則財務指標，這些指標是我們2024財年第一季度展望和/或2024財年展望的一部分：非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率和自由現金流。如果不付出不合理的努力，我們就無法將這些前瞻性的非公認會計準則金融指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬，因為我們目前無法合理確定地預測預計將影響這些時期GAAP財務指標但不會影響非公認會計準則財務指標的某些項目的類型和程度。

前瞻性陳述

本新聞稿包含明示和暗示的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：我們的業務計劃、戰略、舉措、願景、目標和展望（包括我們的增長計劃），以及我們成功及時執行這些計劃的能力及其對我們的業務、運營和財務業績的好處和影響（包括我們的2024財年第一季度展望、2024財年展望和我們的計劃股票回購）；我們過渡到訂閲的影響-基於商業模式，我們成功及時地管理、完成或實現此類過渡的好處的能力，以及這種過渡對我們的業務、運營和財務業績的短期和長期影響；競爭激烈的市場，包括我們的競爭地位和有效競爭能力，我們產品的競爭優勢，我們對市場份額和機會的預測，以及市場競爭加劇的影響；我們吸引新的最終客户的能力並保持和增加銷售額來自我們現有的最終客户；我們的客户需求和我們對這些需求的迴應；我們組建新的、維護和加強現有的戰略聯盟和合作夥伴關係，以及解決宏觀經濟供應鏈短缺問題的能力，包括我們與渠道合作伙伴和原始設備製造商的關係，以及此類關係的任何變化對我們的業務、運營和財務業績的影響；我們的平臺、解決方案、產品、服務和技術的優勢和能力，包括互操作性和我們在第三方平臺上和在第三方平臺上的解決方案的可用性；我們對新解決方案、產品、服務、產品功能和技術的計劃和期望，包括仍在開發或正在開發中的解決方案；我們關於客户、合作伙伴、行業、分析師、投資者和員工活動的計劃、時機和成功及其對我們的業務、運營和財務業績的影響；以及我們決定使用新的或不同的指標，或制定調整我們使用的指標，以補充我們的財務狀況報告及其影響。

這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於我們當前的預期、估計、觀點和信念。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的準確性取決於未來的事件，並涉及風險、不確定性和其他因素，包括可能超出我們控制範圍的因素，這些因素可能導致這些陳述不準確，並導致我們的實際業績、業績或成就與此類陳述的預期或暗示存在重大和不利差異，包括：未能成功實施或實現其全部好處，或者意想不到的困難或成功實施的延遲實現完整我們的業務計劃、戰略、舉措、願景和目標的好處；我們有效實現、維持和/或管理未來增長的能力；當前和未來商業模式過渡的延遲或意外加速；我們在估計範圍內解決第三方軟件使用問題的能力；我們彌補先前披露的重大弱點的能力；先前披露的審計委員會調查所產生的問題（包括訴訟和監管風險）；快速演變市場在我們與之競爭，包括引入或加速採用競爭解決方案，包括公共雲基礎設施；未能及時成功地滿足我們的客户需求；客户或市場延遲或不接受我們的新解決方案、產品、服務、產品功能或技術；宏觀經濟或地緣政治的不確定性，包括供應鏈問題；可能導致我們未來季度經營業績大幅波動的因素，包括預期的變化等轉化為我們的收入還有產品組合，包括由於我們過渡到基於訂閲的商業模式而導致的變化，任何給定季度的訂單、發貨和接受我們解決方案的時間和規模，我們吸引新客户和留住現有最終客户的能力，解決方案某些組件的定價和可用性的變化，以及我們解決方案的需求和競爭定價壓力的波動，銷售代表或其他員工的流失；問題與戰略聯盟和夥伴關係有關；我們的能力進行股票回購，包括股票回購計劃可能被暫停或終止的可能性；以及我們在2022年9月21日向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的截至2022年7月31日財年的10-K表年度報告中詳述的其他風險，我們於2022年12月7日向美國證券交易委員會提交的截至2022年10月31日財季的10-Q表季度報告，我們的季度 2023年5月24日向美國證券交易委員會提交了截至2023年1月31日的財季的10-Q表報告，以及我們的季報截至2023年4月30日的財季的10-Q表報告已於2023年6月2日向美國證券交易委員會提交。其他信息也將在我們截至2023年7月31日的財年的10-K表年度報告中列出，該報告應與本新聞稿和此處包含的財務業績一起閲讀。我們在美國證券交易委員會的文件可在我們網站ir.nutanix.com的投資者關係部分和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則我們不承擔更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述以反映實際結果或後續事件或情況的義務，也明確表示不承擔任何義務。

關於 Nutanix

Nutanix 是雲軟件領域的全球領導者，為組織提供跨雲運行應用程序和數據的單一平臺。藉助 Nutanix，公司可以降低複雜性並簡化運營，從而騰出時間專注於自己的業務成果。憑藉其作為超融合基礎設施先驅的傳統，Nutanix 深受全球公司的信賴，能夠持續、簡單且經濟高效地為混合多雲環境提供支持。要了解更多信息，請訪問 www.nutanix.com 或在社交媒體上關注我們 @nutanix。

© 2023 Nutanix, Inc. 版權所有。此處提及的 Nutanix、Nutanix 徽標以及所有 Nutanix 產品和服務名稱均為 Nutanix, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或未註冊商標。此處提及的其他品牌名稱和商標僅用於識別目的，可能是其各自所有者的商標。本新聞稿包含指向不屬於 Nutanix.com 的外部網站的鏈接。Nutanix 不控制這些網站，對任何外部網站的內容或準確性不承擔任何責任。我們決定鏈接到外部網站不應被視為對此類網站上的任何內容的認可。

NUTANIX, INC. 合併資產負債表（未經審計）
	截至
	7月31日 2022			7月31日 2023
	（以千計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	402,850		$	512,929
短期投資		921,429			924,466
應收賬款，淨額		124,559			157,251
遞延佣金——當前		115,356			120,001
預付費用和其他流動資產		93,787			147,087
流動資產總額		1,657,981			1,861,734
財產和設備，淨額		113,440			111,865
經營租賃使用權資產		118,740			93,554
遞延佣金——非當期		252,234			237,990
無形資產，淨額		15,829			4,893
善意		185,260			184,938
其他資產——非流動資產		22,265			31,941
總資產	$	2,365,749		$	2,526,915
負債和股東赤字
流動負債：
應付賬款	$	44,931		$	29,928
應計薪酬和福利		149,811			143,679
應計費用和其他流動負債		59,568			109,269
遞延收入——當前		720,993			823,665
經營租賃負債——當前		39,801			29,567
可轉換優先票據，當期淨值		145,456			—
流動負債總額		1,160,560			1,136,108
遞延收入——非當期收入		724,545			771,367
經營租賃負債——非當期		89,782			68,940
可轉換優先票據，淨額		1,156,205			1,218,165
其他負債——非流動負債		35,161			39,754
負債總額		3,166,253			3,234,334
股東赤字：
普通股		6			6
額外的實收資本		3,583,928			3,930,668
累計其他綜合收益		(6,076	)		(5,171	)
累計赤字		(4,378,362	)		(4,632,922	)
股東赤字總額		(800,504	)		(707,419	)
負債總額和股東赤字	$	2,365,749		$	2,526,915

NUTANIX, INC. 合併運營報表（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，						財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022			2023			2022			2023
	（以千計，每股數據除外）
收入：
產品	$	168,751		$	240,495		$	757,623		$	912,114
支持、應享待遇和其他服務		216,789			253,715			823,173			950,781
總收入		385,540			494,210			1,580,796			1,862,895
收入成本：
產品 ⁽¹⁾⁽²⁾		12,546			10,655			55,602			51,107
支持、應享待遇和其他服務 ⁽¹⁾		67,346			69,803			265,554			281,080
總收入成本		79,892			80,458			321,156			332,187
毛利		305,648			413,752			1,259,640			1,530,708
運營費用：
銷售和營銷 ⁽¹⁾⁽²⁾		252,600			229,425			979,075			924,696
研究和開發 ⁽¹⁾		144,268			146,201			572,999			580,961
一般和行政 ⁽¹⁾		42,547			49,473			166,418			232,201
運營費用總額		439,415			425,099			1,718,492			1,737,858
運營損失		(133,767	)		(11,347	)		(458,852	)		(207,150	)
其他（支出）收入，淨額		(11,273	)		4,261			(320,830	)		(26,435	)
所得税準備金前的虧損		(145,040	)		(7,086	)		(779,682	)		(233,585	)
所得税準備金		6,297			6,201			19,264			20,975
淨虧損	$	(151,337	)	$	(13,287	)	$	(798,946	)	$	(254,560	)
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損——基本和攤薄 ⁽³⁾	$	(0.67	)	$	(0.06	)	$	(3.62	)	$	(1.09	)
用於計算歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數（基本和攤薄） ⁽³⁾		225,398			237,832			220,529			233,247

____________________
(1)		包括以下基於股票的薪酬支出：

	三個月已結束 7 月 31 日，				財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022		2023		2022		2023
	（以千計）
產品成本佔收入的比例	$	1,850	$	1,863	$	7,379	$	7,966
支助、應享待遇和其他服務收入成本		7,282		6,528		30,846		26,611
銷售和營銷		23,617		19,333		104,592		82,758
研究和開發		34,050		31,957		143,759		139,073
一般和行政		13,349		12,911		56,670		55,337
股票薪酬支出總額	$	80,148	$	72,592	$	343,246	$	311,745

(2)

包括以下無形資產攤銷：

	三個月已結束 7 月 31 日，				財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022		2023		2022		2023
	（以千計）
產品成本佔收入的比例	$	3,367	$	2,091	$	13,579	$	9,870
銷售和營銷		651		111		2,604		827
無形資產攤銷總額	$	4,018	$	2,202	$	16,183	$	10,697

(3)

自2022年1月3日起，Nutanix, Inc. B類普通股的所有已發行股自動轉換為相同數量的Nutanix, Inc. A類普通股。

NUTANIX, INC. 合併現金流量表（未經審計）
	截至7月31日的財政年度
	2022			2023
	（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨虧損	$	(798,946	)	$	(254,560	)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷		87,952			76,388
基於股票的薪酬		343,246			311,745
衍生負債公允價值的變化		198,038			—
債務清償損失		64,910			—
債務折扣和發行成本的攤銷		40,233			42,636
扣除增值後的運營租賃成本		36,905			35,357
提前退出與租賃相關的資產		597			(1,040	)
幀剝離後獲得收益		—			(10,957	)
非現金利息支出		19,270			19,757
其他		9,282			(11,388	)
運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額		60,998			(25,885	)
遞延佣金		(24,170	)		9,599
預付費用和其他資產		(36,166	)		(59,243	)
應付賬款		(1,461	)		(9,600	)
應計薪酬和福利		(19,674	)		(6,027	)
應計費用和其他負債		5,457			53,191
經營租賃，淨額		(46,773	)		(40,257	)
遞延收入		127,845			142,687
經營活動提供的淨現金		67,543			272,403
來自投資活動的現金流：
投資的到期日		1,058,116			965,040
購買投資		(1,081,246	)		(955,330	)
投資的銷售		17,999			—
Frame 剝離所得款項		—			5,909
購買財產和設備		(49,058	)		(65,404	)
用於投資活動的淨現金		(54,189	)		(49,785	)
來自融資活動的現金流：
通過員工股權激勵計劃出售股票的收益		67,826			46,501
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款		—			(10,214	)
償還可轉換票據		—			(145,704	)
償還債務的費用		(14,709	)		—
平倉可轉換票據套期保值的收益		39,880			—
為解除認股權證而支付的款項		(18,390	)		—
發行可轉換票據的收益，扣除發行成本		88,687			—
回購普通股		(58,570	)		—
支付融資租賃債務		(1,089	)		(3,292	)
由（用於）融資活動提供的淨現金		103,635			(112,709	)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加	$	116,989		$	109,909
現金、現金等價物和限制性現金——期初		288,873			405,862
現金、現金等價物和限制性現金——期末	$	405,862		$	515,771
限制性現金 ⁽¹⁾		3,012			2,842
現金和現金等價物——期末	$	402,850		$	512,929
現金流信息的補充披露：
為所得税支付的現金	$	20,353		$	30,781
非現金投資和融資信息的補充披露：
應付賬款和應計負債及其他負債所列財產和設備的購置	$	17,139		$	15,754
因獲得使用權資產而產生的融資租賃負債	$	10,491		$	13,240

____________________
(1)		包含在其他資產中——合併資產負債表中的非流動資產。

收入與賬單的對賬（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，				財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022		2023		2022		2023
	（以千計）
總收入	$	385,540	$	494,210	$	1,580,796	$	1,862,895
遞延收入的變化		12,580		50,631		127,845		142,687
賬單總額	$	398,120	$	544,841	$	1,708,641	$	2,005,582

收入和賬單的分類（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，				財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022		2023		2022		2023
	（以千計）
收入分類：
訂閲收入	$	350,632	$	459,460	$	1,433,773	$	1,730,848
非便攜式軟件收入		11,447		10,379		49,694		37,382
硬件收入		340		351		5,585		2,824
專業服務收入		23,121		24,020		91,744		91,841
總收入	$	385,540	$	494,210	$	1,580,796	$	1,862,895
賬單分類：
訂閲賬單	$	364,113	$	504,191	$	1,563,560	$	1,868,943
非便攜式軟件賬單		11,447		10,379		49,694		37,382
硬件賬單		340		351		5,585		2,824
專業服務賬單		22,220		29,920		89,802		96,433
賬單總額	$	398,120	$	544,841	$	1,708,641	$	2,005,582

訂閲 —訂閲收入包括任何有明確期限的履約義務，這些義務來自軟件授權和支持訂閲、訂閲軟件許可證和基於雲的軟件即服務或 SaaS 產品的銷售。

Ratable — 我們在合同服務期內按比例確認來自軟件授權和支持訂閲以及 SaaS 產品的收入，其中絕大多數與軟件授權和支持訂閲有關。
預付 — 我們的訂閲軟件許可證收入通常在控制權移交給客户時預先確認，這種情況發生在我們向客户提供軟件時。

非便攜式軟件 — 非便攜式軟件收入包括我們或我們的 OEM 合作伙伴通過按訂單配置的設備交付的企業雲平臺的銷售額。與這些銷售相關的軟件許可證通常是不可移植的，其期限等於交付軟件的設備的使用壽命。我們的非便攜式軟件產品的收入通常在控制權移交給客户時確認。

硬件 — 在我們交付硬件設備的交易中，我們認為自己是交易的主體，我們按銷售商品的總收入和成本進行記錄。我們認為，分配給硬件收入的金額等於所採購硬件的成本。硬件收入通常在控制權移交給客户時確認。

專業服務 — 我們還通過我們的產品銷售專業服務。我們在提供專業服務時確認與專業服務相關的收入。

年度合同價值賬單和年度經常性收入（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，				財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022		2023		2022		2023
	（以千計）
年度合同價值賬單（ACV 賬單）	$	193,197	$	278,699	$	756,326	$	956,810
年度經常性收入 (ARR)	$	1,202,438	$	1,561,981	$	1,202,438	$	1,561,981

訂閲和專業服務收入與訂閲和專業服務賬單的對賬（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，					財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022			2023		2022			2023
	（以千計）
訂閲收入	$	350,632		$	459,460	$	1,433,773		$	1,730,848
訂閲遞延收入的變化		13,481			44,731		129,787			138,095
訂閲賬單	$	364,113		$	504,191	$	1,563,560		$	1,868,943

專業服務收入	$	23,121		$	24,020	$	91,744		$	91,841
專業服務遞延收入的變化		(901	)		5,900		(1,942	)		4,592
專業服務賬單	$	22,220		$	29,920	$	89,802		$	96,433

公認會計原則與非公認會計準則利潤指標的對賬（未經審計）
	GAAP			非公認會計準則調整																非公認會計準則
	截至2023年7月31日的三個月			(1)			(2)			(3)			(4)		(5)			(6)		截至2023年7月31日的三個月
	（以千計，百分比和每股數據除外）
毛利	$	413,752		$	8,391		$	2,091		$	—		$	—	$	—		$	—	$	424,234
毛利率		83.7	%		1.7	%		0.4	%		—			—		—			—		85.8	%
運營費用：
銷售和營銷		229,425			(19,333	)		(111	)		—			—		—			—		209,981
研究和開發		146,201			(31,957	)		—			—			—		—			—		114,244
一般和行政		49,473			(12,911	)		—			(176	)		—		—			—		36,386
運營費用總額		425,099			(64,201	)		(111	)		(176	)		—		—			—		360,611
（虧損）運營收入		(11,347	)		72,592			2,202			176			—		—			—		63,623
營業利潤率		(2.3	)%		14.8	%		0.4	%		—			—		—			—		12.9	%
淨（虧損）收入	$	(13,287	)	$	72,592		$	2,202		$	176		$	16,307	$	(10,957	)	$	503	$	67,536
已發行加權股票，基本		237,832																			237,832
已發行加權股票，攤薄 ⁽⁷⁾		237,832																			286,033
每股淨（虧損）收益，基本	$	(0.06	)	$	0.31		$	0.01		$	-		$	0.07	$	(0.05	)	$	-	$	0.28
攤薄後每股淨（虧損）收益	$	(0.06	)																	$	0.24

____________________
(1)		股票薪酬支出
(2)		無形資產的攤銷
(3)		訴訟和解應計費用和律師費
(4)		攤銷與可轉換優先票據相關的債務折扣和發行成本以及利息支出
(5)		幀剝離後獲得收益
(6)		所得税影響主要與股票薪酬支出有關
(7)		包括與可轉換優先票據相關的48,201股潛在攤薄股份，以及根據員工股權激勵計劃發行的股票

	GAAP			非公認會計準則調整																						非公認會計準則
	截至2023年7月31日的財年			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)		(7)			(8)		截至2023年7月31日的財年
	（以千計，百分比和每股數據除外）
毛利	$	1,530,708		$	34,577		$	9,870		$	—		$	230		$	—		$	—	$	—		$	—	$	1,575,385
毛利率		82.2	%		1.9	%		0.5	%		—			—			—			—		—			—		84.6	%
運營費用：
銷售和營銷		924,696			(82,758	)		(827	)		—			(3,283	)		—			—		—			—		837,828
研究和開發		580,961			(139,073	)		—			—			(1,661	)		—			—		—			—		440,227
一般和行政		232,201			(55,337	)		—			(1,726	)		(129	)		(38,675	)		—		—			—		136,334
運營費用總額		1,737,858			(277,168	)		(827	)		(1,726	)		(5,073	)		(38,675	)		—		—			—		1,414,389
（虧損）運營收入		(207,150	)		311,745			10,697			1,726			5,303			38,675			—		—			—		160,996
營業利潤率		(11.1	)%		16.6	%		0.6	%		0.1	%		0.3	%		2.1	%		—		—			—		8.6	%
淨（虧損）收入	$	(254,560	)	$	311,745		$	10,697		$	1,726		$	5,303		$	38,675		$	64,112	$	(10,957	)	$	2,219	$	168,960
已發行加權股票，基本		233,247																									233,247
已發行加權股票，攤薄 ⁽⁹⁾		233,247																									281,787
每股淨（虧損）收益，基本	$	(1.09	)	$	1.33		$	0.05		$	0.01		$	0.02		$	0.17		$	0.27	$	(0.05	)	$	0.01	$	0.72
攤薄後每股淨（虧損）收益	$	(1.09	)																							$	0.60

____________________
(1)		股票薪酬支出
(2)		無形資產的攤銷
(3)		與提前退出現有租約有關的成本
(4)		重組費用
(5)		訴訟和解應計費用和律師費
(6)		攤銷與可轉換優先票據相關的債務折扣和發行成本以及利息支出
(7)		幀剝離後獲得收益
(8)		所得税影響主要與股票薪酬支出有關
(9)		包括與可轉換優先票據相關的48,540股潛在攤薄股份，以及根據員工股權激勵計劃發行的股票

	GAAP			非公認會計準則調整																非公認會計準則
	截至2022年7月31日的三個月			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)		(6)		截至2022年7月31日的三個月
	（以千計，百分比和每股數據除外）
毛利	$	305,648		$	9,132		$	3,367		$	—		$	218		$	—	$	—	$	318,365
毛利率		79.3	%		2.4	%		0.9	%		—			—			—		—		82.6	%
運營費用：
銷售和營銷		252,600			(23,617	)		(651	)		—			(10,281	)		—		—		218,051
研究和開發		144,268			(34,050	)		—			—			(633	)		—		—		109,585
一般和行政		42,547			(13,349	)		—			(597	)		(43	)		—		—		28,558
運營費用總額		439,415			(71,016	)		(651	)		(597	)		(10,957	)		—		—		356,194
運營損失		(133,767	)		80,148			4,018			597			11,175			—		—		(37,829	)
營業利潤率		(34.7	)%		20.8	%		1.0	%		0.2	%		2.9	%		—		—		(9.8	)%
淨虧損	$	(151,337	)	$	80,148		$	4,018		$	597		$	11,175		$	15,524	$	1,033	$	(38,842	)
已發行加權股票、基礎股和攤薄後股票		225,398																			225,398
基本和攤薄後的每股淨虧損	$	(0.67	)	$	0.36		$	0.02		$	-		$	0.05		$	0.07	$	-	$	(0.17	)

____________________
(1)		股票薪酬支出
(2)		無形資產的攤銷
(3)		與提前退出現有租約有關的成本
(4)		重組費用
(5)		攤銷與可轉換優先票據相關的債務折扣和發行成本以及利息支出
(6)		所得税影響主要與股票薪酬支出有關

	GAAP			非公認會計準則調整																							非公認會計準則
	截至2022年7月31日的財年			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		截至2022年7月31日的財年
	（以千計，百分比和每股數據除外）
毛利	$	1,259,640		$	38,225		$	13,579		$	—		$	218		$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	1,311,662
毛利率		79.7	%		2.4	%		0.9	%		—			—			—			—		—		—		—		83.0	%
運營費用：
銷售和營銷		979,075			(104,592	)		(2,604	)		—			(10,281	)		—			—		—		—		—		861,598
研究和開發		572,999			(143,759	)		—			—			(633	)		—			—		—		—		—		428,607
一般和行政		166,418			(56,670	)		—			(597	)		(43	)		(432	)		—		—		—		—		108,676
運營費用總額		1,718,492			(305,021	)		(2,604	)		(597	)		(10,957	)		(432	)		—		—		—		—		1,398,881
運營損失		(458,852	)		343,246			16,183			597			11,175			432			—		—		—		—		(87,219	)
營業利潤率		(29.0	)%		21.8	%		1.0	%		—			0.7	%		—			—		—		—		—		(5.5	)%
淨虧損	$	(798,946	)	$	343,246		$	16,183		$	597		$	11,175		$	432		$	198,038	$	60,731	$	64,910	$	786	$	(102,848	)
已發行加權股票、基礎股和攤薄後股票		220,529																										220,529
基本和攤薄後的每股淨虧損	$	(3.62	)	$	1.56		$	0.07		$	-		$	0.05		$	-		$	0.90	$	0.28	$	0.29	$	-	$	(0.47	)

____________________
(1)		股票薪酬支出
(2)		無形資產的攤銷
(3)		與提前退出現有租約有關的成本
(4)		重組費用
(5)		其他
(6)		衍生負債公允價值的變化
(7)		攤銷與可轉換優先票據相關的債務折扣和發行成本以及利息支出
(8)		債務清償損失
(9)		所得税影響主要與股票薪酬支出和解除與收購相關的未確認税收狀況有關

運營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬（未經審計）
	三個月已結束 7 月 31 日，						財政年度已結束 7 月 31 日，
	2022			2023			2022			2023
	（以千計）
經營活動提供的淨現金	$	38,004		$	58,309		$	67,543		$	272,403
購買財產和設備		(14,779	)		(12,801	)		(49,058	)		(65,404	)
自由現金流	$	23,225		$	45,508		$	18,485		$	206,999

對上一期財務報表的更正
（未經審計）

上表中包含的前一時期金額反映了先前披露的與第三方軟件使用有關的調查後所做的更正。上期金額已更正如下：

	截至2022年7月31日
	如先前報道的那樣			調整			如已更正
	（以千計）
合併資產負債表：
應計費用和其他流動負債	$	49,232		$	10,336		$	59,568
流動負債總額	$	1,150,224		$	10,336		$	1,160,560
負債總額	$	3,155,917		$	10,336		$	3,166,253
累計赤字	$	(4,368,026	)	$	(10,336	)	$	(4,378,362	)
股東赤字總額	$	(790,168	)	$	(10,336	)	$	(800,504	)

	截至2022年7月31日的三個月
	如先前報道的那樣			調整			如已更正
	（以千計）
合併運營報表：
銷售和營銷	$	252,508		$	92		$	252,600
研究和開發	$	144,013		$	255		$	144,268
運營費用總額	$	439,068		$	347		$	439,415
運營損失	$	(133,420	)	$	(347	)	$	(133,767	)
所得税準備金前的虧損	$	(144,693	)	$	(347	)	$	(145,040	)
淨虧損	$	(150,990	)	$	(347	)	$	(151,337	)
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損——基本和攤薄	$	(0.67	)	$	—		$	(0.67	)

	截至2022年7月31日的財年
	如先前報道的那樣			調整			如已更正
	（以千計）
合併運營報表：
銷售和營銷	$	978,704		$	371		$	979,075
研究和開發	$	571,962		$	1,037		$	572,999
運營費用總額	$	1,717,084		$	1,408		$	1,718,492
運營損失	$	(457,444	)	$	(1,408	)	$	(458,852	)
所得税準備金前的虧損	$	(778,274	)	$	(1,408	)	$	(779,682	)
淨虧損	$	(797,538	)	$	(1,408	)	$	(798,946	)
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損——基本和攤薄	$	(3.62	)	$	—		$	(3.62	)

	截至2022年7月31日的財年
	如先前報道的那樣			調整			如已更正
	（以千計）
合併現金流量表：
淨虧損	$	(797,538	)	$	(1,408	)	$	(798,946	)
應計費用和其他負債	$	4,049		$	1,408		$	5,457

聯繫人

投資者聯繫人： Richard Valera
ir@nutanix.com

媒體聯繫人：
詹妮弗·馬薩羅
pr@nutanix.com