根據第 425 條申報

經修訂的 1933 年《證券法》

視為根據第 14a-12 條提交

經修訂的 1934 年《證券交易法》

申報人:TLGY 收購公司

標的公司：TLGY 收購公司

申報人委員會檔案編號：001-41101

日期：2023 年 8 月 30 日

積極的投資者訪談

布萊恩·戈登和史蒂夫·達林

2023年8月28日

以下是採訪的完整記錄，網址為：https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1024725/verde-bioresins-looking-to-team-up-with-tlgy-acquisitions-as-company-looks-to-future-1024725.html

史蒂夫·達林

嘿，歡迎回到我們的主動新聞編輯室。現在加入我的是布萊恩·戈登。他是Verde Bioresin的董事長兼首席運營官。而且，Brian，很高興見到你。你好嗎？

布萊恩戈登

是的，一次愉快的會議。我做得很好。非常感謝。

史蒂夫·達林

太棒了。我知道你最近收到了一些關於該公司的非常重要的消息。稍後我們將討論這個問題，但也許可以向那些可能不熟悉你所做的事情的人介紹一下公司的背景。

布萊恩戈登

當然。因此，我們以路邊可回收和垃圾填埋場可生物降解樹脂為基礎製造生物材料，你知道，我們之所以這樣做，最初創辦公司是因為我們發現所有塑料中有85％直接進入垃圾填埋場，只有6％的塑料被回收利用。所以，我們覺得如果要回收的話，我們可以放一條腰帶和吊帶。我們的產品將使用普通塑料。如果它不打算被回收並最終進入垃圾填埋場，那麼我們就會得到高度加速的垃圾填埋場生物降解效應。

史蒂夫·達林

是啊！你想用什麼樣的產品來做到這一點？

布萊恩戈登

因此，當你看一下整個市場時，每年約為6000億美元。我們專注於大約一半的市場，即聚乙烯和聚丙烯，每年約為3000億美元。而且我們做的東西，比如用於袋子的吹塑薄膜。我們製造的熱成型應用包括這些託盤，你可以在這些託盤和這些託盤中看到這些託盤。這是我們生產的最好的產品之一，這是一種生物基可生物降解的產品，我們不知道有其他產品可以實現這就是這種帶有救生鉸鏈的注塑管。我們還生產像這種鏈條這樣的耐用品。最後，接近且大多數人心中珍視的事情是，就是這個。因此，我們製造製造所有這些產品的樹脂。

史蒂夫·達林

好吧。所以，你提到了那種行業，那就是你擁有的產品數量所帶來的機會。你能不能談一談你背後的某種策略，還是你要同時使用所有策略？你要把它們一個接一個地帶出來？未來將如何運作？

布萊恩戈登

因此，我們已經直接與許多國家品牌和業內最大的轉換商合作了一段時間。我們最近還宣佈與Vinmar International以及全球最大的塑料分銷商之一 Vinmar Polymers America建立合作伙伴關係，以分銷我們的產品。因此，我們要直接推出它，也可以與 Vinmar 一起推出。因此，我們今天的銷售渠道每年超過2億英鎊。

史蒂夫·達林

哇。我的意思是，你之前向我們展示的貸款是一個主要市場，因為你知道，世界各地的政府都在努力尋找退出該行業的方法，所以可以這麼説。

布萊恩戈登

這完全正確。然後我們製造一種樹脂，它由大約八到十二種不同成分組成，而不是製造聚合物。因此，換句話説，我們的所有成分都符合 FDA 第 21 章食品接觸標準。而且，我們今天生產的產品正在試用或出售給非常大的客户，而不是花費數億美元，希望我們的產品具有可擴展性。

史蒂夫·達林

哇。讓我們來談談你最近在TLGY收購中獲得的消息。它使公司朝着一個非常有趣的方向前進。也許你可以談談這一切是怎麼發生的，以及你看到它的發展方向。

布萊恩戈登

是的。TLGY 有一羣很棒的人。他們有一個 [私人的]equity 背景。他們的董事長 Jin-Goon Kim 來自TPG，我們很高興能與他們合作，但我們更有興趣籌集我們希望籌集的資金，使我們能夠加快產能。

因此，換句話説，你知道，就容量而言，今年我們預計將達到，但這筆錢將使我們能夠在未來幾年內達到數億英鎊。

史蒂夫·達林

是的。最後，公司的未來到底會怎樣？在接下來的六個月裏，你想看到什麼？什麼才是最適合你的呢？

布萊恩戈登

因此，如果你看看我們的8K或S4，最終在一兩年內，我們預計收入在6000萬至8000萬之間，息税折舊攤銷前利潤率為15％至20％。因此，我們認為這是一款非常引人注目的產品。你知道，我們知道我們的客户對這些產品感到非常興奮，現在正在進行最終試驗，我們希望很快就能滿負荷運轉。

史蒂夫·達林

好吧，Brian，我們就把它留在那裏。非常感謝您的更新。感謝抽出時間，多瞭解一下你的所作所為，尤其是當今世界各地的事態發展。這些產品正是人們想要的。我會這麼認為的。很高興見到你。

布萊恩戈登

非常感謝，史蒂夫。快樂

史蒂夫·達林

好吧。有 Brian Gordon。他是 Verde Bioresins 的首席運營官兼聯合創始人。

關於 TLGY 收購公司

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY 贊助商有限責任公司贊助的空白支票公司，其業務目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。TLGY的成立是為了通過生物製藥和企業對消費者（B2C）技術領域的長期私募股權式價值創造來專注於成長型公司。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.tlgyacquisition.com。

關於 Verde Bioresins, Inc.

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服務的生物塑料公司，專門從事可持續產品創新和專有生物聚合物樹脂的製造，為尋求傳統塑料替代品的公司提供全面的設計和開發解決方案。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.verdebioresins.com。

前瞻性陳述

本通訊包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述” ，這些陳述不是歷史事實，涉及可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異的風險和不確定性。除本來文中包含的關於TLGY和公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、 “尋找” 之類的詞以及變體以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此既不是承諾也不是保證，但是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於：(i) 風險在於擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成，這可能會對TLGY的證券價格產生不利影響；(ii) 擬議的業務合併可能無法在TLGY的業務合併截止日期之前完成，以及可能無法延長TLGY尋求的業務合併截止日期；(iii) 未能滿足完成擬議業務合併的條件，包括批准 TLGY股東提議的業務合併；（iv）公告的影響或擬議的業務合併取決於公司的業務關係、業績和總體業務；(v) 擬議的業務合併可能擾亂公司當前計劃以及擬議的業務合併可能導致公司員工留住方面的困難； (vi) 可能對TLGY或公司提起的與合併協議和計劃或擬議合併計劃有關的任何法律訴訟的結果業務合併；(vii) 維持TLGY上市的能力納斯達克證券；(viii) TLGY證券的價格，包括公司運營所在的競爭激烈且監管嚴格的行業的變化造成的波動、競爭對手的業績差異、影響公司業務的法律和法規的變化以及合併資本結構的變化；以及 (ix) 在擬議業務完成後實施和實現商業計劃、預測和其他預期的能力組合，並確定和實現更多機會。上述的因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及TLGY的最終委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性包含在S-4表格註冊聲明中，包括其中的 “風險因素”、TLGY的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及TLGY不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和業績與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，TLGY和公司不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。TLGY和本公司均未保證TLGY或本公司將實現其預期。

其他信息以及在哪裏可以找到/非拉客

關於擬議的業務合併，公司將成為TLGY的全資子公司，TLGY將在擬議的業務合併完成時更名為Verde Bioresins, Corp.TLGY向美國證券交易委員會提交了與擬議業務合併有關的的註冊聲明，包括TLGY的初步委託書/招股説明書。註冊聲明宣佈生效後，TLGY將向其股東郵寄一份明確的委託書/招股説明書和其他相關文件。建議TLGY的股東和其他利益相關者閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案，以及與 TLGY為其股東大會徵求代理人以批准擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書，因為委託書/招股説明書將包含有關TLGY、Verde和擬議業務合併的重要信息。最終的委託書/招股説明書將郵寄給TLGY的股東，以確定對擬議的業務合併進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明、每份初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書的副本。此外，TLGY 提交的文件可以從 TLGY 免費獲得，網址為 www.tlgyacquisition.com。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，TLGY、公司及其各自的董事、執行官以及其管理層和員工的其他成員可能被視為與擬議的業務合併有關的TLGY股東代理人的參與者。投資者和證券持有人可以在TLGY於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中獲得有關TLGY董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的更詳細的信息。根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為與擬議業務合併相關的TLGY股東代理人招標的人的信息將在擬議業務合併的委託書/招股説明書（如果有）中列出。有關TLGY招標參與者的利益的信息，在某些情況下，可能與TLGY的股權持有人的利益不同，這些信息將在與擬議的業務合併相關的委託書/招股説明書中列出，當委託書/招股説明書出來時，這些信息可能與TLGY的股權持有人的利益不同。

不得提出要約或邀請

本通信不是委託書或對任何證券或潛在業務合併的委託書、同意或授權，也不構成出售要約或要約購買TLGY、公司或合併後的公司的證券，也不得在該要約、招標或出售的任何州或司法管轄區出售任何此類證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得進行證券發行。