美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

VerifyMe, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

_____________________

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》（第240.12b-2條） 第12b-2條所定義的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司，請用勾號 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。§

本表格 8-K 最新報告第 2.03 項中包含的信息 已以引用方式納入本第 1.01 項。

2023年8月25日，VerifyMe, Inc.（“公司”）與其中提到的投資者（“投資者”）簽訂了可轉換票據購買協議（“購買協議”） ，出售本金總額為110萬美元的可轉換本票（“票據”）（“私募配售”）。公司打算將 私募的淨收益用於一般公司用途。

票據是公司的次級無抵押債務，應計利息每半年支付一次，利率為每年8％。除非提前轉換或回購，否則票據 將於2026年8月25日（“到期日”）到期。持有人可以在到期日之前的任何時候轉換其票據的全部或 任何部分。普通股的轉換價格為每股1.15美元， 等於收盤日前一個交易日的納斯達克普通股官方收盤價。公司 不得在到期日之前贖回票據。

私募中的幾位投資者與公司總裁兼首席執行官亞當·斯特德姆、公司董事長斯科特·格林伯格、董事馬歇爾·蓋勒和董事亞瑟·拉弗有關聯。

票據的發行和出售未根據經修訂的1933年《證券法》（“1933年法案”）進行登記，票據 是根據1933年法案第4（a）（2）條和美國證券交易委員會（“SEC”）根據1933年法案頒佈的D條例第506條以私募方式發行和出售的。每位投資者都表示，它是 D 法規第 501 條所指的 “合格 投資者”，是為自己的賬户收購票據，並且與任何其他人沒有直接或間接的 安排或諒解來分發此類票據或分發此類票據。這些票據是在沒有經過公司或其代表任何一般性招標的情況下發行和出售的。

上述 的購買協議和票據摘要全部受購買協議 和附註條款的約束，這些協議和附註的形式分別作為附錄 10.1 和附錄 10.2 附於此，並以引用方式納入此處 。

本表格 8-K 最新報告第 2.03 項中包含的信息 已以引用方式納入本第 3.02 項。這份關於8-K表的當前 報告以及此處所附的任何證物都不是出售要約或徵求購買公司可轉換 期票或任何其他證券的要約。

2023年8月28日，VerifyMe, Inc.（以下簡稱 “公司”） 發佈了一份宣佈私募的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入此處 。

就交易法第 第18條而言，根據本第7.01項（包括附錄99.1）提供的 信息不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該節規定的責任的約束，也不得被視為已通過提及 納入公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。

(d)     展品.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。