附錄 99.1
免責聲明
本演示文稿包括對Fusion Fuel Green plc(“公司”)未來 事件、狀況、預期和預測的陳述。根據1995年《美國私人證券訴訟 改革法》中 “安全港” 條款的含義,此類陳述是 “前瞻性陳述 ”。公司的實際業績可能與其預期、估計和預測不同,因此, 您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、 、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 對未來業績的估計和預測,這些估計和預測基於對銷售、利潤率、競爭因素、行業 業績和其他無法預測的因素的許多假設。此類假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性、 和其他因素,其中許多是公司無法控制的,包括:未能獲得所需的 監管部門批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力; 現場條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對業務產生不利影響的變化 公司從事的業務;增長管理;總體經濟狀況,包括信貸、借記、證券、 金融或資本市場的變化;以及任何不利的公共衞生發展對公司業務和運營的影響。 如果發生其中一種或多種重大風險,或者基本假設發生變化或被證明不正確,則 運營的實際結果可能會與預測有所不同,差異可能是重大和不利的。
此處的前瞻性陳述和預測 不應被視為公司將實現或可能實現任何特定業績的陳述或預測。 本演示文稿不構成 Fusion Fuel 的出售要約、要約購買或購買任何股權、 債務或其他金融工具的建議。
公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述和預測,這些陳述和預測僅代表截至發佈之日。公司不承諾或 接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
財務更新演示文稿
本文討論的公司的合併財務數據 是根據國際會計 準則委員會通過的《國際財務報告準則》(“IFRS”)編制的,並以歐元(“歐元” 或 “歐元”)計價。 本管理層信函中討論的數字尚未經過審計,因此可能與該公司在 20-F表年度報告中披露的最終財務業績有所不同,如下所述。管理層認為,未經審計的合併財務數據反映了所有 調整,包括正常的經常性調整,這些調整是公允報公司 所述期間的財務數據所必需的。未經審計的合併財務數據應與截至2022年12月31日止年度的經審計的合併財務 報表及其附註一起考慮,這些報表及其附註包含在公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中。
使用社交媒體作為材料來源 新聞
公司使用並將繼續使用其 LinkedIn個人資料、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、 媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。公司在社交媒體或其 網站上發佈或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重要信息,公司鼓勵投資者、媒體 和其他對公司感興趣的人查看公司在其社交媒體渠道 網站上發佈並在新聞稿中傳播的業務和財務信息,因為此類信息可能被視為重要信息。
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親愛的股東們,
當我們反思上個季度並展望未來 時,我們發現自己正處於十字路口。自成立以來,我們以創新、紀律嚴明的資本管理以及對卓越運營和商業卓越性的堅持不懈的關注為基礎制定了一條道路。但是,對於像我們這樣高速增長領域的早期公司 來説,韌性和適應性是關鍵資產——事件很少能完全按計劃展開 。在這種情況下,我們必須重新調整目標並仔細檢查我們的方法,以確保組織 的靈活性和一致性。因此,我們認為最能突出這封信的主題是重新校準。
當我們在2021年初首次將Hevo-Solar推向市場時 ,我們認為它處於獨特的地位,可以立即對離網、同地辦公的綠色氫應用產生影響。 最終,儘管Hevo-Solar的表現優於我們最初銷售的規格,並且已成功部署到多個項目中,但由於我們核心市場的許可環境的發展,Hevo-Solar被證明是不合適的。儘管如此, 它還是關鍵的墊腳石,奠定了基礎,使我們能夠加快下一代 PEM 解決方案 Hevo-Chain 的上市時間。
我們的 Hevo-Chain 解決方案的推出和持續的商業化 為我們在這個充滿活力的商業環境中取得成功提供了藍圖。我們將其與 一種高度集中的商業戰略相結合,該戰略利用了我們的專有技術和分佈式生產方法 的獨特優勢。但是,至關重要的是,我們的人員和流程必須保持一致,以確保我們的整個組織都適合 的目標並朝着共同的目標保持一致。這一過程始於第二季度,特別是從商業 的角度來看,但最終將是一個持續改進和轉型的過程。我們將進一步詳細闡述我們的戰略演變,這將使我們能夠更好地使我們的團隊與推動股東創造價值的戰略當務之急保持同步。
在我們進入下一階段之際,集中精力 關注我們的運營和商業戰略變得至關重要。我們必須集中精力,找出我們在市場上真正與眾不同的因素,利用使我們與眾不同的因素來創造持久而有影響力的價值。通過專注於我們的獨特優勢 並追求與這些核心競爭力相一致的增長途徑,我們對自己有能力在 市場中佔據有意義的份額充滿信心。通過這樣做,我們希望在脱碳方面取得進展,同時為我們的股東帶來可觀的價值。
財務更新
修訂後的指導方針
在 2023 年第二季度,我們就正在進行的技術項目向兩位客户開具了 100 萬歐元的發票。儘管這一數額低於預期,但我們認為我們在2023財年的 技術銷售收入將大致符合先前發佈的指導方針。我們預計向客户開具發票 將提前完成計劃,但我們的收入將落後,因為考慮到我們技術銷售的性質,收入確認將 “後端” 而不是 “加班時間”。
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今年迄今為止,它帶來了許多重要的 學習成果。其中之一是獲得開發氫氣生產廠的各種許可證/許可證的時間表。在評論這個相對較新的行業的起步階段時,我們之前曾談過這個 ,但在今年,我們親眼目睹了這種延遲 如何對我們的業務產生重大影響。我們預計2023財年的開發項目收入為零歐元。這比我們的預期減少了2000萬歐元。當我們提供2023年的初步指導時,我們正在尋求出售兩個開發項目 ,這兩個項目的電解槽總容量為10兆瓦。這兩個項目都獲得了大量補助金,但條件是 項目在2023財年完成。鑑於迄今為止的許可延遲,這些 項目不可能在分配的時間範圍內完成。
儘管在2023年面臨挑戰,但我們對現有的銷售渠道越來越有信心,尤其是更大、更先進的開發項目,因為如果我們能夠將這些項目轉化為技術銷售,將獲得潛在的 收入。事實證明,從Hevo-Solar向Hevo-Chain的過渡是關鍵的推動力。作為太陽能制氫一體化解決方案,Hevo-Solar需要大量的物理佔地面積。葡萄牙語和西班牙語監管要求的最新變化 使得使用我們的 Hevo-Solar 產品的項目 獲得所需的批准變得越來越困難。因此,只要有可能,我們已將自己的項目轉移到Hevo-Chain解決方案中,以避免由於許可流程的變化而導致的問題 。
從收入指導的角度來看,我們認為 這是延遲,而不是淨減少。對於2023年不會按計劃進行的兩個項目,我們已經為這兩個項目確定了 投資者。相反,我們已將與這些投資者的談判轉移到投資組合中處於類似後期開發階段的其他項目上。需要注意的關鍵一點是,我們不是從階梯的底層開始。我們將能夠 應用從2023年兩個具體項目的銷售過程中獲得的寶貴見解和專業知識來增強未來談判的結構、 時機和整體有效性。
資本最新情況
我們還必須談談 房間裏眾所周知的大象:我們的資本狀況。加強我們的資產負債表和資本狀況被列為2023年的戰略優先事項。迄今為止, 我們一直依賴集團首次在納斯達克上市時籌集的資金、補助金流入、生產設施的出售和回租、由我們在葡萄牙的增值税應收賬款支持的短期債務融資、通過自動櫃員機設施出售普通股,最後是 來自適度的技術銷售。如前所述,我們將繼續評估一系列解決方案,包括股權融資和 公司債務融資,以確保我們有足夠的資金來實現我們的商業計劃。
管理層的當務之急是確保我們選擇 一種或多個最能保護股東價值的融資方案,同時仍能使我們能夠滿足公司的需求。儘管 我們羨慕地看着一些同行的強勁現金狀況,但我們的意圖不是在第一天就為商業計劃提供全額資金—— 鑑於我們低迷的股價,任何重大融資最終都將是公司的稀釋性資本重組,因此我們必須謹慎行事 。
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幸運的是,我們的精益成本結構使我們 可以靈活地採取更具計算性的方法。因此,我們的前進策略是確保足夠的資本,使 我們能夠執行短期價值里程碑,然後以更強的實力重返市場,進一步鞏固我們的 資產負債表。為此,我們將繼續推進與現有投資者以及剛接觸Fusion Fuel的資本提供者的討論,討論能夠加強我們流動性狀況的短期解決方案。
我們仍然對目前的股價 深感困擾,我們仍然認為該股被嚴重低估了。這可能源於對潛在的大量融資 及其相關的稀釋以及我們減少的現金儲備的擔憂。儘管如此,我們堅信,當前的股票價值並不能準確反映潛在的機會、我們知識產權的內在價值、目前正在開發的 項目的預期收入或我們自己有吸引力的綠色氫項目組合的價值。我們希望,隨着業務的不斷成熟,隨着我們成功交付項目和獲得合同,股價將更接近這家 公司的真正潛力。
在2023年第二季度,我們又收到了 葡萄牙政府先前批准的3,600萬歐元中的50萬歐元,這是其 復甦和復原力計劃(“C-5”)第5部分的一部分。迄今為止,根據該贈款協議,我們已收到650萬歐元。根據這一安排,2023年7月又收到40萬歐元。2023年7月,我們還收到了第一筆200萬歐元的貸款,作為我們C-14補助金的一部分 。如前所述,作為C-14部分的一部分,我們獲得了1000萬歐元的獎勵。
在2023年第二季度,我們向一家總部位於葡萄牙的金融機構償還了從債務融資中提取的 初始提款(200萬歐元),該機構與我們未償還的增值税應收賬款特別有關 。在 向葡萄牙政府提出相同金額的報銷申請後,我們還在2023年第二季度在該融資機制下額外提取了130萬歐元。該設施使我們能夠加快可用的現金 資源。這130萬歐元已經全額償還。
最後,在2023年第三季度,我們 通過2022年6月宣佈的市場銷售協議(“ATM”)出售了222,469股A類普通股,籌集了40萬歐元。我們認為自動櫃員機是相對順暢地籌集少量資金的有效途徑,但是 我們不認為這是一種長期的解決方案。我們使用自動櫃員機的策略是謹慎而謹慎地使用自動櫃員機, 與我們的配售代理密切合作,確保他們只在交易量和興趣旺盛的時期活躍,並避免給我們的股票施加 過大的壓力。儘管我們對最近股價的疲軟感到失望,但我們認為這不是我們通過自動櫃員機出售股票的直接結果。
2023年第二季度的現金流出包括投資230萬歐元,用於我們的HEVO技術的採購、生產和研發。與 2023 年第一季度相比,這 減少了 140 萬歐元。
由於我們的員工人數減少,我們的薪酬支出低於 2023 年第一季度 。由於某些離職者 放棄了獲得先前授予的獎勵的權利,我們還目睹了基於股份的支付費用減少。這將降低未來的開支。在2023年第二季度, 我們記錄了與庫存餘額相關的720萬歐元的減值費用。我們已經對所有組件進行了徹底的審查 ,減值費用與按照傳統設計製造的組件以及專門用於 兩個開發項目的組件有關,這些項目在2023年將無法按計劃進行。這些組件的恢復值仍有待確定, ,但目前我們已決定損害全部值。
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儘管資金流出的減少可以歸因於 更嚴格的資本狀況,但我們也已開始對成本基礎進行嚴格審查。從材料成本到一般 運營成本,我們預計將在未來一段時間內看到本次審查的好處。
截至季度末,淨資產價值為 至1,780萬歐元,比2023年3月31日的價值減少了1,220萬歐元,這主要是由於最近的 庫存減值所致。截至2023年6月30日,我們的現金餘額為309萬歐元。
戰略和商業更新
儘管就商業公告而言,2023年第二季度相對温和,但它是我們旅程中的關鍵時刻,其定義是基礎性轉變,我們 認為這些轉變將為未來的增長奠定基礎。在本季度,我們的商業團隊開始了明確的戰略過渡,他們將重點轉移到短期技術銷售和新市場開發上。
這種轉變是由我們改變遊戲規則的 Hevo-Chain 技術的引入 推動的。該解決方案在 PEM 電解槽 市場中具有領先的堆棧和系統級效率之一,也是鉑族金屬負荷係數最低的之一,比歐洲清潔 氫氣路線圖中的目標值低約80%。這些技術優勢,再加上Hevo-Chain的模塊化設計特徵和構造塊方法, 使其成為PEM電解槽領域的強大產品。市場接受的早期跡象再次證實了我們的承諾,即跳出框框思考 ,提供滿足我們行業不斷變化的需求的創新解決方案。
在戰略轉變的同時,我們認識到 需要提高銷售和業務發展流程的標準化和嚴謹性。在本季度,我們齊心協力 改進了我們的實踐和管理系統,這已經開始取得成果。我們很高興地向大家報告, 我們最近進展的早期回報非常積極。
自第二季度以來,我們的商業團隊 一直在努力執行我們完善的戰略。我們在南歐加倍努力,在那裏我們已經擁有強大的 商業影響力,並在進入北歐的優先市場方面取得了充滿希望的進展。憑藉 我們的 Hevo-Chain 解決方案,這個地區現在向我們開放。
為了透視這一成就, 僅在過去三個月中就產生了比前兩年的總和更多的技術銷售報價。這充分説明瞭我們的商業團隊的奉獻精神和適應能力,他們已經接受了這一戰略支點的挑戰。儘管 尚未轉化為積極的收入影響,但我們相信,這一轉變將使我們能夠在今年年底提高對2024年訂單簿的知名度 。
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在此期間,我們現有的項目開發 組合仍然是未來技術銷售的關鍵驅動力。在過去的一年中,我們繼續兑現 發展戰略,實現了重要的價值里程碑,降低了投資組合的風險,使我們的項目更接近 “準備就緒” 狀態。我們在葡萄牙的大多數項目都獲得了土地和贈款資金,其中一些項目已經獲得了市政批准 和環境許可。
我們的項目開發戰略保持不變 ——我們的意圖是在FID之前或之前將這些項目SPV出售給工業或基礎設施參與者,使我們能夠將其轉化為技術銷售。累計而言,我們的葡萄牙項目技術銷售收入超過1.3億歐元,其中不包括 ,包括任何開發者費用或工程/EPC工作或運維合同收入。我們將繼續積極與許多潛在的同行進行討論,其中大多數是大型基礎設施參與者,他們對我們的中大型項目 投資組合感興趣。對於我們的一個規模較小的項目,我們最近與Hydrogen Ventures簽署了一項協議,計劃在今年年底之前就葡萄牙一個超過2000萬歐元的 項目進行外國直接投資。
我們取得顯著成功的一個領域 是在獲得項目補助金方面。為此,我們最近分別向葡萄牙和西班牙的C-14和H2 Pioneers II撥款計劃 提交了七個項目。我們已經在這七個項目中提交了約6500萬歐元的申請,累計 相當於約70兆瓦的電解槽容量。我們預計在 年底之前收到項目管理員的資助決定。
在之前的信中,我們詳細討論了 戰略夥伴關係對我們的商業和上市戰略的重要性。我們重點介紹了幾項值得注意的合作,例如 ,例如我們與東芝能源系統公司和西班牙豐田物料搬運公司的合作伙伴關係。最近,我們與Duferco Energia達成了高層次的合作協議,利用其廣泛的本地 銷售網絡以及深厚的專業知識和能力,在意大利市場建立商業影響力。它將首先安裝有史以來第一臺Hevo-Chain C系列,這是一款1兆瓦的 集裝箱化系統,我們計劃在2024年交付。
渠道合作伙伴關係是我們進入市場戰略的關鍵要素 。它們大於各部分的總和,有助於加快新 地區的市場發展,並利用大量的本地專業知識。為此,我們正在積極與相關同行進行廣泛的合作伙伴關係討論 ,並將儘快分享這些討論的細節,因為我們認為它們是我們未來 增長的關鍵驅動力。只要有可能,我們的方法就是圍繞建立示範工廠建立夥伴關係,特別是在我們缺乏運營存在的 市場,就像我們在意大利所做的那樣。這使我們能夠建立本地業績記錄和 信譽,並展示我們的系統在多個市場上的優勢。我們與BGR Energy的持續合作就是例證,我們正在與BGR Energy討論印度的1兆瓦演示項目。
最後,我們想談談我們的核心市場之一 的重大發展。7月和8月標誌着我們在馬德里的Exolum 開創性項目的關鍵里程碑,因為我們完成了該設施的驗收測試。此外,我們很高興與大家分享我們的HEVO技術的性能 甚至比我們預期的還要好。負責將該項目付諸實施的團隊在交付南歐 第一個同地安裝的太陽能轉氫加氣站方面做得非常出色,該加氫站將於9月開始為公交車加油。在整個旅程中,我們與參與該項目的主要供應商和合作夥伴建立了牢固的聯繫;但是,最值得注意的是,正是我們的工程專業知識 的實力對於將這一願景變為現實至關重要。該項目取得的成就證明瞭我們的能力,因此,我們 繼續收到有關各方的入站請求。
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2022 年環境、社會及管治報告
在第二季度,我們還發布了2022日曆年的首份ESG報告。在報告中,我們列出了我們的可持續發展 路線圖和ESG戰略:推動可持續的未來。支撐我們戰略的是全面的重要性評估,旨在幫助為與我們的業務和主要利益相關者最相關的可持續發展問題提供信息並確定其優先順序。作為披露的一部分, 我們發佈了一系列定性和定量指標,包括與水和能源使用、綠色氫氣 產量、DEI 統計數據、健康與安全指標以及治理框架相關的數據。展望未來,我們的意圖是實施管理 系統,使我們能夠更有效地收集和分析我們的ESG數據,特別是有關範圍 1 和範圍 2 温室氣體排放的基準。
我們對可持續發展的承諾與我們公司的使命密不可分,即通過開發創新的清潔氫氣 解決方案,使能源轉型更容易實現。我們相信,我們的模塊化電解槽技術和顛覆性的積木方法可以幫助釋放綠色氫的變革潛力 ,增強能源彈性並加速脱碳,為更清潔、更可持續的能源格局奠定基礎 。
我們邀請您查看我們的 2022 年 ESG 報告,網址為: https://ir.fusion-fuel.eu/ESG_Report
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在接下來的幾個月中,我們公司將面臨一系列關鍵的 事件,包括結束正在進行的技術和項目銷售流程,以及目前正在進行的實時合作伙伴關係 討論的結束。隨着我們市場領先的Hevo-Chain產品的持續商業化,以及我們在銷售過程中正在建立的勢頭,我們相信我們已經為未來幾年奠定了堅實的基礎。
我們認識到鞏固 我們的資本狀況至關重要,但鑑於我們目前的估值過低,值得注意的是,我們將繼續採用謹慎而明智的 方法來評估潛在的融資解決方案。隨着今年晚些時候收入將增加,短期流動性問題預計將得到解決,以及2024年和2025年可能出現大量訂單,我們預計目前的估值將出現大幅修正 ,使其更加符合我們認為目前股價中尚未完全反映的巨大機會 。
與往常一樣,我們要衷心感謝您和整個Fusion Fuel團隊與我們一起踏上這段綠色氫之旅。您的堅定支持對我們的成功至關重要 。
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真誠地問你,
弗雷德里科·菲蓋拉·德·查韋斯 | 安德烈安圖內斯 |
首席執行官 | 首席運營官 |
大衞洛維爾 | 加文瓊斯 |
商業主管(澳大利亞) | 代理首席財務官兼首席會計官 |
海梅·席爾瓦 | 若昂·特謝拉·瓦農先生 |
首席技術官兼創新主管 | 全球起源兼商業主管(西班牙和中東和北非地區) |
馬裏奧·加瑪 | |
首席工程官 |
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第二季度亮點
▪ | 贏得 與西班牙中船重工集團簽訂的246萬歐元綠色氫設備供應合同 |
▪ | 已發佈 首份 ESG 報告 |
▪ | 意大利使用Fusion Fuel技術的1兆瓦項目獲得補助金以支持其執行 |
▪ | 為技術和交鑰匙項目銷售開具的其他 發票 |
後續事件
▪ | 宣佈與一家西班牙工業集團簽訂長期綠色氫氣承購合同 |
▪ | 向西班牙H2 Pioneers II計劃提交了三個項目,向新的葡萄牙C-14計劃提交了四個項目,總容量接近70兆瓦 的電解槽容量 |
▪ | 在 Exolum 制氫廠獲得 客户認可 |
▪ | 與 Duferco Energia 建立 戰略合作伙伴關係,進入意大利市場,首先是意大利南部的 1 兆瓦 Hevo-Chain Series NC 項目 |
▪ | 與 Hydrogen Ventures 簽署 協議,到2023年底就葡萄牙一個超過2000萬歐元的項目達成外國直接投資協議 |
▪ | 在 與BGR Energy的談判中,計劃於2024年在印度安裝1兆瓦的Hevo-Chain演示器 |
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關鍵人物
主要財務和數據(000 歐元)(未經審計) | Q2 2023 | Q1 2023 |
o/w 收入1 | - | 582 |
o/w 售出商品的成本2 | (7,287) | (1,120) |
o/w 基於股份的支付(非現金)支出3 | (352) | (855) |
o/w 運營費用4 | (4,634) | (5,975) |
o/w 不動產、廠房和設備減值5 | (205) | - |
營業(虧損)收入 | (12,478) | (7,368) |
o/w 公允價值變動 — 認股權證6 | 309 | 4,975 |
o/w 財務收益/(虧損),淨額 | (122) | (90) |
權益記賬投資者的虧損份額/w | (90) | (115) |
税前(虧損)/利潤 | (12,381) | (2,598) |
1 2023年第一季度是集團確認與62套Hevo-Solar單元相關的技術銷售收入的第一個 季度。2023 年第二季度未確認任何收入。
2 在2022年第四季度,我們記錄了與三份技術銷售合同相關的652萬歐元的繁重合同準備金費用。2022年的支出金額是這些項目的預期損失總額。在2023年第一季度,隨着 項目的進展,我們撤銷了部分準備金(77萬歐元)。繁重的準備金費用是非現金項目。在2023年第一季度,作為我們產品生產的一部分, 產生了10萬歐元的報廢成本,而2023年第二季度記錄的可比金額為10萬歐元。在2023年第二季度, 我們還記錄了719萬歐元的減值費用,用於集團將不再使用 的特定原材料和在建項目。這些物品代表根據傳統設計購買和製造的材料。
3 2023年第二季度的支出與截至2021年12月31日的年度以來向員工、董事和顧問發放的125,099份限制性股票有關,向五位高級管理人員發行的2,128,554份期權,以及2023年第一季度向其非執行董事發行的143,628份期權。在 2023 年第二季度,我們向 員工發放了 57,472 個限制性股票單位,同時沒收了 13,465 個 RSU。在本季度,由於某些期權(80萬份)和RSU (12,649份)未能滿足初始獎勵的歸屬條件,這筆支出減少了。這些都被當作沒收處理。我們在本季度記錄了130萬歐元的貸項——與這些沒收有關的103萬歐元的權益和26萬歐元的損益表。 這些是非現金支出。
4這些費用是在集團的持續運營中產生的。2023年第二季度,我們的運營支出減少了134萬歐元。這種減少可以概括為 如下:
· | 在2023年第一季度減少149萬歐元的非經常性支出 。這筆費用 與預計在 2023 年 期間在我們的 Benavente 工廠安裝的特定生產線有關,我們將不再使用該生產線。由於方法的改變,該金額不符合 所需的資本化標準; |
· | 由於裁員,減少20萬歐元的人事相關成本 ;以及 |
· | 由律師的法律費用增加19萬歐元抵消 。 |
5 在2023年第二季度,貝納文特工廠的設備確認了21萬歐元的減值 ,該設備將在2023年第三季度出售。該設備在 2022 年第四季度進行了資本化 。
6權證在每個報告日按公允價值重新計量 ,公允價值的變化計入損益。認股權證的公允價值參照納斯達克股票代碼HTOOW下的現行市場價格確定 。自2021年第一季度以來,沒有行使過任何認股權證。這些 公允價值變動代表非現金項目。
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主要財務和數據(000 歐元)(未經審計) | Q2 2023 | Q1 2023 | ||
不動產、廠房和設備1 | 28,755 | 23,736 | ||
無形資產2 | 5,184 | 5,285 | ||
非流動資產總額 | 33,939 | 29,021 | ||
貿易應收賬款3 | 828 | 1,109 | ||
預付款和其他應收賬款4 | 4,002 | 4,437 | ||
庫存5 | 17,411 | 22,806 | ||
應收增值税6 | 1,397 | 4,238 | ||
現金和現金等價物 | 3,085 | 5,759 | ||
流動資產總額 | 26,723 | 38,349 | ||
總資產 | 60,662 | 67,370 | ||
貿易和其他應付賬款7 | 22,426 | 16,578 | ||
應計成本 | 2,452 | 2,233 | ||
遞延收益8 | 7,544 | 6,237 | ||
規定9 | 7,631 | 7,631 | ||
衍生金融工具-認股權證10 | 2,367 | 2,676 | ||
貸款和借款 | 414 | 2,000 | ||
負債總額 | 42,834 | 37,355 | ||
淨資產總額 | 17,828 | 30,015 | ||
1 餘額包括我們的 Benavente工廠(990萬歐元)、埃武拉示範工廠(439萬歐元)和我們在葡萄牙錫尼什的Hevo-sul項目 (350萬歐元)。此外,我們已根據國際財務報告準則第16號確認了租賃安排的使用權(RoU)資產 租賃(1,040萬歐元)。第二季度的增長與貝納文特的新設備和 新的土地租賃有關,從而增加了78萬歐元。
2包括2020年合併期間轉讓的知識產權(190萬歐元)和迄今為止在HEVO技術上產生的支出(215萬歐元,扣除攤銷 費用),以及HEVO未來迭代的金額(37萬歐元)。
3貿易應收賬款與我們的技術銷售客户欠款有關 。
4在這筆餘額中,向供應商 支付的預付款佔116萬歐元。此外,我們還有遞延成本(20萬歐元)、保證金(130萬歐元)和80萬歐元的應收贈款餘額。
5庫存包括未加工的 材料(388 萬歐元)和在建工程(1,353 萬歐元)。該餘額扣除了 2023年第二季度入賬的減值費用(719萬歐元)。
6在2023年第二季度,我們收到了 317萬歐元的增值税報銷,但被2023年第二季度提交的41萬歐元的進一步索賠所抵消。2023年第三季度迄今為止,我們又收到了41萬歐元。
7這筆餘額中有1118萬歐元 是欠供應商的款項。剩餘餘額主要與《國際財務報告準則第16號》的租賃預訂(1,080萬歐元)有關。
8 這 餘額中有598萬歐元是我們C-5項目在2022年12月、2023年第一季度和2023年第二季度收到的補助金。剩餘餘額(157萬歐元) 與未達到收入確認標準的技術銷售有關。
9在 2022 年第四季度,我們為技術銷售合同記錄了一筆繁瑣的合同條款。在2023年第一季度,隨着項目的進展,我們撤銷了這筆準備金的一部分 。
10 認股權證的公允價值參照在納斯達克交易的股票代碼為HTOOW的認股權證的現行市場價格確定。 截至2023年6月30日的市場價格為0.29美元(2023年3月31日:0.33美元)。
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期末股票、認股權證和股權計劃 | Q2 2023 | Q1 2023 |
普通股 — A 類1 | 14,532,500 | 14,532,500 |
未執行的認股 | 8,869,633 | 8,869,633 |
RSU 太棒了 | 127,071 | 80,276 |
未完成的選項 | 1,472,182 | 2,271,682 |
1 2022 年 6 月 6 日,我們與 B. Riley Securities, Inc.、Fearnley Securities Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC. 簽訂了 的市面發行銷售協議(“自動櫃員機”),根據該協議,公司可以不時通過或向代理人或代理人發行和出售公司普通股的股份根據公司的 F-3表格註冊聲明,總髮行價格不超過3000萬美元。2023年第二季度,可通過自動櫃員機出售的金額減少到1000萬美元。在2023年第一季度, 我們出售了726,851股A類普通股,淨收益為2599,146美元,平均銷售價格為每股3.91美元。作為這些交易的一部分,我們向代理支付了77,974美元的佣金。2023年第二季度未出售自動櫃員機股票。在2023年7月14日至2023年8月1日期間,我們 以每股2.35美元的平均銷售價格出售了222,469股A類普通股,淨收益為492,788美元。作為這些交易的一部分,我們向代理支付了20,490美元的佣金 。
補助金更新 — 2023 年 3 月 31 日之後(百萬歐元) | ||
批准總數 | 已開具發票總額 (迄今為止) | |
撥款總額2 | 60 | 9.6 |
2 贈款價值包括向Fusion Fuel自己的項目以及第三方客户和開發商提供的包括Fusion Fuel技術的項目發放的補助金 。 贈款涉及葡萄牙、西班牙和意大利的項目。在葡萄牙,補助金還包括先前宣佈的 研發和貝納文特生產設施的補助金。
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行政辦公室 愛爾蘭 Fusion Fuel Green 維多利亞時代的人 15-18 厄爾斯福特露臺 聖凱文-都柏林 2 愛爾蘭 contact@fusion-fuel.eu
葡萄牙 葡萄牙聚變燃料 Rua da Fábrica、S/N、Sabugo 2715-376 Almargem do Bispo 葡萄牙 contact@fusion-fuel.eu
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