美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據1934年 《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條

2023年8月18日

委員會檔案編號 001-41188

ADS-TEC 能源公共有限公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

厄爾斯福特露臺 10 號

都柏林 2,D02 T380,愛爾蘭

電話:+353 1 920 1000

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

內容

本票

2023年8月18日,特拉華州的一家公司(“債務人”)、ads-tec Energy PLC (“公司”)的全資子公司ads-tec Energy Inc. 向某些貸款人(“貸款人”)發行了本金總額為1500萬美元(“本金總額 金額”)的有擔保本票,期票的到期日為7月31日,2024年(“期票”)。貸款人包括隸屬於盧塞恩 Capital 的實體和個人。

期票的年利率為10%。債務人可以根據公司的選擇,在最初提款日之後的2024年7月31日之前的任何工作日 日全部或部分預付本票。

上述 期票摘要參照本文作為附錄10.1所附的期票形式進行了全面限定,並以引用方式納入此處 。

認股證

與債務人簽訂本票有關,公司於2023年8月18日與 貸款人簽訂了認股權證協議(“認股權證”),根據該協議,貸款人認購了3,500,001股正式授權、全額支付、 和不可評估的普通股,面值為每股0.0001美元(“認股權證”),收購價 每股認股權證6.20美元。從2024年8月18日到美國東部時間2025年8月18日下午5點 18日,每份認股權證均可全部或部分行使。無論債務人實際從本票下提取的金額如何,還是每個貸款人根據各自的本票實際注資 的金額,每個貸款人都可以對該貸款人的權證股份按比例總額 行使各自的認股權證,計算方法是將該貸款人各自的承諾金額乘以總承付金額的商乘以總承付金額 通過認股權證股份的總數。

上述 認股權證摘要參照本文作為附錄10.2附於此處並以引用方式納入此處的認股權證的形式進行了全面限定。

擔保協議

關於債務人 進入本票,公司於2023年8月18日與貸款人簽訂了擔保協議(“公司 擔保協議”)。此外,2023年8月18日,ads-tec Energy GmbH(一家根據德國法律成立、公司全資子公司(“德國子公司”)(“德國子公司”)與貸款人簽訂了擔保協議(“德國擔保 協議”,連同公司擔保協議,“擔保協議”)。根據擔保 協議,公司和德國子公司同意為債務人的債務提供擔保,包括債務人此後根據本票到期、欠款或承擔的所有款項、債務 和負債,包括按債務人可能不時向貸款人支付的利率和條件向貸款人支付的利息(包括資本化或累計的 利息和違約利息) 。此外,根據公司擔保協議,公司同意作為債務人債務的唯一和主要擔保人 承擔責任。

上述 擔保協議摘要參照《公司擔保協議》和《德國擔保協議》進行了全面限定, 這兩份協議分別作為附錄 10.3 和 10.4 附於此,並以引用方式納入此處。

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安全協議

關於本票 票據,債務人於2023年8月18日作為貸款人的擔保方與盧塞恩資本主基金有限責任公司(“有擔保方 方”)簽訂了擔保協議(“擔保協議”)。根據擔保協議,債務人為了貸款人的利益向有擔保方轉讓並授予其對債務人所有個人財產的 所有權利、所有權和權益的擔保權益,作為抵押擔保,以便在債務人到期時(無論是在規定的到期日,通過 加速還是其他方式)及時全額償還本票產生的或與本票有關的所有債務和負債。

上述 擔保協議摘要參照擔保協議進行了全面限定,該協議作為附錄 10.5 附於此,並以引用方式納入此處 。

關於前瞻性 陳述的警示聲明

本表格6-K包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。 公司的實際業績可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴 這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、 、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可以”、“應該”、“相信”、“希望”、“預測”、“潛力”、 “繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括公司對未來業績的預期,並涉及重大風險和不確定性,這些風險和不確定性可能 導致實際業績與預期業績存在重大差異。這些因素中的大多數都超出了公司的控制範圍 ,很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於公司於2023年5月11日向美國證券交易委員會 和交易委員會(“SEC”)提交的20-F表格(美國證券交易委員會文件編號001-411888)以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 中提及的風險和不確定性 。公司提醒 ,上述因素清單並非排他性。公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性 陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。公司不承擔或接受任何義務或承諾,即公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件、 或情況的任何變化。 

展品清單

展品編號 描述
10.1 債務人和貸款人之間的期票形式,日期為2023年8月18日。
10.2 公司與貸款人之間的認股權證表格,日期為2023年8月18日。
10.3 公司與貸款人之間的擔保協議,日期為2023年8月18日。
10.4 德國分行與貸款人之間的擔保協議,日期為2023年8月18日。
10.5 債務人與有擔保方之間的擔保協議,日期為2023年8月18日。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

日期:2023 年 8 月 25 日 ads-tec 能源 PLC
來自: /s/ Wolfgang Breme
姓名: 沃爾夫岡·佈雷姆
標題: 首席財務官

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