U美國 個州 證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

根據 1934 年 證券交易法第 13 條或 15 (d) 條提交的當前 報告

2023 年 8 月 28 日

報告日期 （最早報告事件的日期）

Viveon 健康採購公司

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(404) 861-5393

N/A （以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條 或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

正如 此前在 2023 年 4 月 11 日披露的那樣，特拉華州的一家公司 （“Viveon”）Viveon Health Acquisition Corp.（“Viveon”）簽訂了日期為 2023 年 4 月 5 日的合併協議（“合併協議”），由 Viveon、Clearday, Inc.、特拉華州的一家公司（“Clearday”）、VHAC2 Merger Sub, Inc.、特拉華州的一家公司（“Merger {} Sub”）、特拉華州有限責任公司Viveon Health LLC（“SPAC代表”）和特拉華州 有限責任公司Clearday SR LLC（“公司代表”）（“公司代表”）。根據合併協議的條款，Viveon和Clearday之間的業務合併 將通過合併Sub與Clearday併入Clearday來實現，Clearday作為Viveon的全資子公司在合併 中倖存下來（“合併”），Viveon將更名為 “Clearday Holdings, Inc.” 此處未另行定義的定義術語應以合併協議中賦予此類術語的含義為準。

2023 年 8 月 28 日，Viveon、Clearday、Merger Sub、SPAC 代表和公司代表簽訂了《合併協議第一修正案》（“第一修正案”），該修正案修訂和修改了合併協議，除其他外，(i) 將 合併對價從 2.5 億美元提高到 5 億美元（加上所有 Clearday 期權和認股權證的總行使價）， 應付款在 Viveon 的普通股中，(ii) 規定所有公司股本（包括公司普通股， 公司 A 系列優先股）的持有人截至合併生效之時，股票和公司F系列優先股）將有權按比例獲得Earnout股份的 ，以及（iii）修改任命繼任公司代表的機制。

上述 對第一修正案的描述並不完整，其全部受第一個 修正案的約束和限定，該修正案作為附錄2.1與本8-K表格當前報告一起提交，其條款以引用方式納入此處。

2023年8月29日，Viveon和Clearday發佈了一份聯合新聞稿，宣佈簽署第一修正案。 新聞稿的副本作為附錄 99.1 隨函提供。

就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本第 7.01 項和附錄 99.1 中的信息 不應被視為 “已提交”，也不得被視為 “已提交”，也不得被視為以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券 法》或《交易法》提交的任何文件中，除非另有明確規定在此類文件中以具體提及方式提及。

關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息

與擬議的業務合併有關，Viveon和Clearday 打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括S-4表格上的註冊聲明，其中包含與美國證券交易委員會的聯合初步委託書/招股説明書 （“S-4表格”），在註冊聲明宣佈生效後，Viveon和Clearday都將 郵寄一份與擬議業務有關的明確委託書/最終招股説明書合併給各自的股東。

S-4表格將包括一份聯合委託書，該委託書將分發給 (i) Viveon普通股持有人，該委託書涉及Viveon股東招標代理人進行投票，以及 (ii) Clearday普通股持有人就擬議的交易和其他事項招標代理人進行表決 ，如中所述 S-4表格，以及與向Clearday的股東發行與擬議業務有關的證券的招股説明書組合。在S-4表格 提交併宣佈生效後，Viveon和Clearday都將向 各自的股東郵寄一份明確的委託書/招股説明書（如果有）。我們敦促投資者、證券持有人和其他利益相關方仔細閲讀S-4表格、其任何修正案 以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，因為它們將包含有關Viveon、Clearday和擬議業務合併的重要 信息。此外，Viveon和Clearday都將向美國證券交易委員會提交與擬議業務合併有關的其他相關 材料。副本可在美國證券交易委員會的 網站上免費獲得，網址為 www.sec.gov。Viveon向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面形式向 Viveon 免費獲得，地址為：Peachtree Road NE 3480 號二樓——佐治亞州亞特蘭大 30326 號套房 #112 Suite。Clearday向美國證券交易委員會提交的文件 也可以免費獲得，地址為：德克薩斯州聖安東尼奧市村莊大道8800號，106號套房，78217。

我們敦促Viveon的證券持有人和Clearday的證券持有人在就擬議的業務 合併做出任何表決決定之前閲讀 S-4表格和其他相關材料，因為它們將包含有關企業合併和企業合併各方的重要信息。 本表格 8-K 最新報告（本 “當前 報告”）中提及的網站中包含或可以通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本當前報告，也不是本報告的一部分。

招標中的參與者

Viveon 及其董事和執行官可能被視為向Viveon和 Clearday的股東徵集有關業務合併的代理人的參與者。這些董事和執行官的名單 以及他們對Viveon的權益描述將包含在擬議業務合併的S-4表格中，並可在www.sec.gov上查閲 。有關此類參與者利益的其他信息將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書 中（如果有）。有關Viveon董事和執行官及其對Viveon普通股所有權 的信息載於Viveon截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，該報告於2023年8月24日向美國證券交易委員會提交 ，自提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4進行了修改或補充。 有關代理招標參與者的直接和間接利益的其他信息將在與擬議業務合併有關的委託 聲明/招股説明書發佈後包含在該聲明/招股説明書中。這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。

Clearday 及其董事和執行官也可能被視為參與向Viveon和Clearday的股東徵集與擬議業務合併有關的代理人。此類董事和執行官的名單 以及有關他們在擬議業務合併中的權益的信息將包含在擬議業務合併的S-4表格中 。有關Clearday董事和執行官及其在Clearday的所有權的信息，載於Clearday的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，該報告於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交，並由 自提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4進行了修改或補充。

前瞻性 陳述

本報告中發表的某些 陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述” 。前瞻性 陳述可以通過使用諸如 “目標”、“相信”、“期望”、“將”、 、“應該”、“可能”、“預期”、“假設”、“估計”、“將”、“可以”、“定位”、“未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、 “展望” 之類的詞語來識別以及其他預測或表明未來事件或趨勢的類似表達，或者不是對歷史 事項的陳述。前瞻性陳述的例子包括本報告中關於以下內容的陳述：合併協議所設想的擬議的 交易，包括擬議的業務合併的好處、整合計劃、預期的 協同效應和收入機會；預期的未來財務和經營業績及業績，包括增長估計、 合併後的公司的預期管理和治理、產品組合的持續擴張以及產品的可用性或有效性 此類產品的技術；長壽醫療保健行業的持續增長；以及擬議的 業務合併的預期時機。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於 Viveon 和 Clearday 當前的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述 與未來有關，因此它們會受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，而且許多 是我們無法控制的。實際結果和結果可能與前瞻性陳述中顯示的結果和結果存在重大差異。 因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一個。可能導致實際業績和結果 與前瞻性陳述中指出的結果存在重大差異的重要因素包括：(1) 發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況；(2) 合併協議宣佈後可能對Viveon和/或Clearday提起的任何法律訴訟的機構或結果 以及 } 其中設想的交易；（3）雙方無法完成擬議的業務合併，包括由於 未能獲得 Viveon 或 Clearday 股東的批准、某些監管部門的批准或滿足合併協議中完成的其他條件 ；(4) 發生任何可能導致 合併協議終止或可能以其他方式導致交易無法完成的事件、變更或其他情況；(5) COVID-19 疫情對 Clearday 的影響的業務 和/或雙方完成擬議業務合併的能力；(6) 無法在擬議的業務合併後，獲得或維持 Viveon 普通股在美國紐約證券交易所的上市；(7) 擬議的 業務合併因擬議的業務合併的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險； (8) 能夠認識到擬議業務合併的預期收益，這可能會受到 競爭等因素的影響以及 Clearday 實現盈利增長和管理增長並留住關鍵員工的能力；(9)與擬議的 業務合併相關的成本；(10) 適用法律或法規的變化；(11) Clearday 可能受到 其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(12) Viveon 股東提出的贖回申請金額；以及 (13) Viveon 首次公開募股的最終招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性 2020 年 12 月 22 日向美國證券交易委員會提交了 Viveon 的 10-K 表年度報告、Clearday 的 10-K 表年度報告和 S-4 與擬議的業務合併有關，包括其中 “風險因素” 下的業務合併，以及Viveon和Clearday向美國證券交易委員會提交的其他文件。上述因素清單並不是排他性的，Viveon和Clearday提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅代表截至發表之日。除非適用法律要求，否則Viveon和Clearday不承擔或接受任何 義務或承諾，即公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Viveon和Clearday都沒有保證合併後的 公司將實現其預期。

沒有 要約或招標

本 最新報告不構成就任何證券或 擬議業務合併的 徵求代理人、同意或授權。本最新報告也不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約 ，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或 銷售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或 豁免，否則不得發行證券 。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 8 月 29 日