附件 10.5
執行 版本
信函協議修正案
此 信函協議修正案(此“修正案)於2023年8月21日訂立和訂立,並將於(I)FInnovate Acquisition Corp.(一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司) 於結案(定義如下)起生效(定義如下)。公司),(Ii)FInnovate贊助商L.P.,特拉華州有限合夥企業(The“贊助商“),(Iii)EarlyBirdCapital,Inc.EBC),(Iv)思凱未來, 在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司,(“Pubco),(V)斯凱奇國際有限公司,一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(目標), 和(Vi)簽署的個人,每個人都是公司董事會和/或管理團隊的成員,與保薦人和EBC以及適用公司證券的其他受讓人一起,被稱為內線“ 根據《信函協議》的條款。此處使用但未以其他方式定義的大寫術語應具有原始信函協議(定義如下)中賦予此類術語的各自含義(如果該術語未在原始信函協議中定義,則在BCA(定義如下)中定義)。
獨奏會
鑑於,公司、保薦人、英國廣播公司和其他簽署的內部人士是該函件協議的訂約方,該協議日期為2021年11月8日(並補充了日期為2023年6月2日的函件協議,根據該協議,Calvin Kung、王球Wong、郝春義、鐵梅Li和桑賈伊·普拉薩德成為函件協議的訂約方),原件信函協議書 以及經本修正案修正的信函協議),據此,EBC、保薦人和簽署的內部人士同意,除其他事項外,(I)放棄其方正股份和在方正股份轉換時可發行的買方A類股份的贖回權(儘管他們將有權贖回作為買方公共單位的一部分出售的任何買方A類股份(儘管他們將有權贖回作為買方公共單位的一部分出售的任何買方A類股份)公開發行股票“)他們持有),(Ii)放棄他們從信託賬户中獲得關於其創始人股票的清算分配的權利(儘管他們將有權從信託賬户中清算關於任何公開股票的分配),(Iii)投票贊成本公司尋求批准的任何擬議的企業合併,以及 (Iv)關於創始人股票和買方私募認股權證(或在轉換或行使時已發行或可發行的買方A類股票)的某些轉讓限制;
鑑於,本公司、Pubco、The Target、Hero 1、開曼羣島豁免公司和Pubco的直接全資子公司第一個合併子),Hero 2,開曼羣島豁免公司,Pubco的直接全資子公司(第二次合併子公司“)訂立該特定企業合併協議(”博卡”);
鑑於, 根據BCA,在符合其條款和條件的情況下,(I)在完成日期,第一合併子公司將與Target合併並併入 Target(“第一次合併),Target作為Pubco的全資子公司在第一次合併中倖存下來,且Target的已發行證券將轉換為接受Pubco證券的權利;(Ii)在第一次合併完成日期和緊接 第一次合併後,作為與第一次合併相同的整體交易的一部分,第二合併子公司將與本公司合併並併入 本公司(“第二次合併,與第一次合併一起,合併“), 公司作為Pubco的全資子公司在第二次合併中倖存下來,公司的未償還證券 轉換為接受Pubco證券的權利;與此相關,(Iii)本公司的每份已發行認股權證應 由Pubco承擔,併成為可在同一行使期內以相同行使價購買相同數目Pubco普通股的認股權證,在其他方面的條款與本公司的認股權證完全按照BCA所載的條款及受適用法律條文所載的 條件所規限;
鑑於, 本協議雙方希望修訂原函件協議:(I)增加Pubco和Target作為函件協議的訂約方,(Ii) 修改其條款以反映BCA預期的交易,包括但不限於發行Pubco普通股以換取A類公司普通股和B類公司普通股,以及發行Pubco認股權證以換取本公司據此項下的認股權證;以及
鑑於, 根據原《信函協議》第11條的規定,經各方書面同意,可對原《信函協議》進行修改。
現在, 因此,考慮到本協議的前提和雙方的承諾,並考慮到本協議中所載的陳述、保證和契諾,並打算在此具有法律約束力,雙方同意如下:
1. 將Pubco和Target添加為信函協議的當事方。雙方特此同意將Pubco和Target作為雙方 添加到信函協議中。雙方進一步同意,自成交之日起及成交後,(I)本公司在《函件協議》項下之所有權利及義務將轉讓及轉授予Pubco,猶如其為原“公司” 一方;及(Ii)函件協議中凡提及本公司之處,於成交後及之後,應 改為提及Pubco。通過執行本修正案,Pubco特此同意在成交之前和之後,遵守並遵守經本修正案修訂的信件協議的所有條款和條件,就像它是原“公司” 方一樣。
2. 《函件協議》修正案。雙方特此同意對《函件協議》進行以下修改:
(A) 本修正案中定義的術語,包括但不限於本修正案的序言和引言中的定義,以及通過引用引用自《BCA》的定義,現將其添加到《函件協議》中,如同它們是在其中提出的一樣。
(B) 雙方特此同意:(I)函件協議中使用的“發售股份”、“A類普通股”、“股份”、“EBC方正股份”及“方正股份”應包括但不限於 任何此等證券將在合併中轉換為的任何及所有Pubco普通股,及(Ii)“私募認股權證”及“認股權證”應包括但不限於此等證券 將於合併中轉換為的任何及所有Pubco私募認股權證。雙方進一步同意,自成交後,《信函協議》中對(A)普通股的任何提及(視情況而定) 將改為指Pubco普通股(以及本公司或目標公司或任何後續實體為對價而發行的任何其他證券,包括但不限於股票拆分、股息或分派,或作為任何此類證券的交換)。以及(B)術語“私募認股權證”和“認股權證”將改為指Pubco認股權證(以及Pubco或任何後續實體為任何此類認股權證的對價或交換而發行的任何認股權證)。
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(C) 現將原函件協議書第6節修改為第6節。(D):
6. (D)Pubco應向其轉讓代理髮出不可撤銷的指示,要求其在適用的禁售期屆滿後,向Pubco發行以內部人士或其許可受讓人的名義登記的創辦人股票(或其轉換後可發行的A類普通股)和私募認股權證(或私人配售認股權證轉換或行使後可發行的A類普通股)的證書,發行金額由內部人士或其許可受讓人不時指定。不可撤銷的 傳輸代理説明“)。如果Pubco提議更換其轉讓代理,Pubco應在更換生效日期前向Pubco提供由後續轉讓代理簽署的全面執行的不可撤銷轉讓代理指令。PUBCO保證:(I)PUBCO將不會向其轉讓代理髮出除不可撤銷的轉讓代理指令和停止轉讓指令 以外的指令,以執行本協議第6(A)或6(B)條,並且方正股份(或轉換後可發行的A類普通股 )和私募認股權證(或轉換或行使私募認股權證後可發行的A類普通股)在本協議規定的範圍內,可在Pubco的賬簿和記錄上自由轉讓;(Ii)不會指示其轉讓代理在本協議要求時,不得轉讓或延遲、損害和/或阻礙其轉讓 代理轉讓(或發行)方正股份(或轉換後可發行的A類普通股)和私募認股權證(或轉換或行使私募認股權證後可發行的A類普通股)的任何證書 ;及(Iii)在本協議要求時,將不會因任何方正股份(或其轉換後可發行的A類普通股)及私募 認股權證(或因轉換或行使私募認股權證而可發行的A類普通股)而未能刪除(或指示其轉讓代理不刪除或損害、延遲及/或阻礙其轉讓代理刪除)任何有關方正股份(或其轉換後可發行的A類普通股)及認股權證(或可於轉換或行使私募認股權證時發行的A類普通股)上的任何限制性圖例(或撤回與此有關的任何停止轉讓指示)。Pubco承認其違反本協議規定的義務將對內幕人士造成不可彌補的損害。因此,Pubco承認,除了所有其他可用的補救措施外,內幕人士應有權 獲得禁止任何違規行為的禁令,並要求立即轉移,而無需表明經濟損失,也不需要任何 保證金或其他擔保。
3. 有效性。儘管本修正案有任何相反的規定,但本修正案自結案之日起生效。 如果BCA在結案前根據其條款終止,本修正案及雙方在本修正案項下的所有權利和義務應自動終止,不再具有效力或效力。
4. 其他。除本修正案明確規定外,原函件協議中的所有條款和規定均完全有效,並將繼續有效,符合其中規定的條款和條件。本修正案不直接或默示地修改或放棄原始函件協議的任何條款,或協議任何一方的任何其他權利、補救、權力或特權,除非在此明確規定。原函件協議或訂立或簽發的任何其他協議、文件、文書或證書中對函件協議的任何提及,在下文中均指經本修正案修訂的函件協議(或函件協議可根據函件協議及本協議的條款進一步修訂或修改)。本修正案的條款應受《函件協議》原始條款的管轄、強制執行,並應以符合原《函件協議》規定的方式進行解釋和解釋,包括但不限於《協議》第15條。
{頁面的剩餘部分 故意留空;簽名頁面緊隨其後}
3 |
茲證明,自上文第一次寫明的日期起,合同各方已簽署或已由其高級職員正式授權簽署本《函件協議修正案》。
真誠地 | ||
創新贊助商L.P. 通過其普通合夥人Sunrange Limited | ||
發信人: | /S/ 王(湯米)邱Wong | |
名稱: | 王 (湯米)邱Wong | |
標題: | 董事 | |
FInnovate 收購公司 | ||
發信人: | /S/ 龔加文 | |
名稱: | 卡爾文 孔 | |
標題: | 首席執行官 | |
規模 未來 | ||
發信人: | /S/ 朝高 | |
姓名: | 超 高 | |
標題: | 董事 | |
SCAGE國際有限公司 | ||
發信人: | /S/ 朝高 | |
姓名: | 超 高 | |
標題: | 董事 | |
/S/ 龔加文 | ||
姓名: | 卡爾文 孔 | |
/S/ 王秋Wong | ||
名稱: | 王秋:Wong | |
/S/ 淳義浩 | ||
名稱: | 春義 浩 | |
/S/ 鐵梅Li | ||
名稱: | 鐵梅 Li | |
/S/ 桑傑·普拉薩德 | ||
名稱: | 桑傑 普拉薩德 |
[簽名 註冊權協議第一修正案頁面]