2023 財年第四季度和 全年收益電話會議//////2023 年 8 月 22 日附錄 99.3
前瞻性陳述和 非公認會計準則財務指標前瞻性陳述 — 本演示文稿和隨附的網絡直播中發表的陳述不是對歷史或當前事實的陳述，例如與我們推進長期 戰略的能力、我們實現總淨收入的多年複合年增長目標的能力、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益、我們持續應對供應鏈、人員配置、 technology 等不斷變化的醫療保健和宏觀經濟趨勢的能力有關的陳述賦能和人為的情報、轉向企業級分析協議的影響以及我們從現有成員手中取代轉換後的基於SaaS的收入的能力、我們在鄰近市場投資的影響 業務的影響、我們未來的有機增長和收購策略、子公司重組對我們預期的有效所得税税率的影響、按當前水平支付股息，或者根本不是，根據我們的股票回購計劃不時回購股票的時間和數量 ，而我們對戰略替代方案的評估是”1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述”。前瞻性 陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致Premier的實際業績、業績或成就與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或預測存在重大差異 。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外，還敦促讀者 考慮有條件或未來時態的陳述，或者包括 “相信”、“信念”、“期望”、“估計”、“打算”、“繼續承諾”、 “預期” 或 “計劃” 等術語的陳述是不確定和前瞻性的。前瞻性陳述可能包括對Premier對影響其業務的未來事件和趨勢的看法和預期的評論， 必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性是Premier無法控制的。有關可能影響Premier財務業績的潛在因素的更多信息，不時包含在Premier向美國證券交易委員會提交的定期和當前文件中的 “關於 前瞻性陳述的警示説明”、“風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分， 包括Premier今年10-K表格的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中討論的內容已於 2023 年 6 月 30 日結束，將在此後不久提交 演示文稿。Premier向美國證券交易委員會提交的定期和當前文件可在該公司的網站investors.premierinc.com上查閲。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，Premier沒有 義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息還是該日期之後發生的未來事件，還是其他原因。非公認會計準則財務指標 — 本演示文稿和隨附的網絡直播 包括1934年《證券交易法》G條例所定義的某些 “調整後” 或 “非公認會計準則” 財務指標。附表將本 列報中包含的非公認會計準則財務指標與根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標進行對賬。您應仔細閲讀Premier向美國證券交易委員會提交的定期和當前文件，以瞭解有關我們使用非公認會計準則財務指標的定義以及進一步的解釋和披露，此類文件應與本演示文稿一起閲讀。
概述 Michael J. Alkire 總裁 兼首席執行官財務和運營審查首席行政官兼首席財務官 Craig McKasson 首席行政官兼首席財務官
在 令人難以置信的流動醫療環境中的敏捷性和奉獻精神2023財年的業績反映了團隊在極其多變的醫療環境中的奉獻精神實現了13億美元的總淨收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.998億美元，自由現金 流為2.644億美元，相當於本財年調整後息税折舊攤銷前利潤的53％。我們的會員網絡持續強大，GPO留存率為98％，技術或SaaS機構續訂率為94％。壓倒性99％的高管成員調查了 “在Premier的陪伴下，為未來做好了更好的準備。”着眼於戰略替代方案，向前邁進，以約8億美元的現金將我們的非醫療保健GPO業務出售給OMNIA Partners。Premier business 可以創造可觀的價值，這些價值可以再投資於高回報的解決方案或將價值返還給股東。外部顧問，我們的董事會和管理團隊將繼續評估其他可能採取的行動，以為我們的利益相關者釋放價值。
23 財年第 4 季度亮點： 技術賦能實現更好、更智能的醫療保健今年在人工智能和技術支持方面取得進展：通過人工智能支持 Remitra 的整個採購 到付款流程，確保供應商按時付款，併為提供商解鎖營運資金。技術實現了供應鏈短缺的可預測性，準確率為90％。擴大臨牀決策支持服務，幫助會員通過準確的編碼和 文檔實現數百萬美元的價值。中斷並自動執行及時和手動的事先授權流程。與全球十大製藥公司之一簽署了端到端臨牀試驗。
23財年第四季度財務摘要 調整後的息税折舊攤銷前利潤*增長8％至1.326億美元績效服務板塊淨收入增長4％，至1.123億美元，這主要是由於諮詢服務和該公司某些鄰近市場業務的增長GAAP淨收入 為1,890萬美元；全面攤薄每股0.18美元調整後的淨收益*和調整後的每股收益*分別增長11％，至8170萬美元和0.68美元，供應鏈服務分部淨收入為2.281億美元下降2％淨管理費 收入增長3％直接採購產品收入下降了12％*有關調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的每股收益與GAAP等值的對賬情況，請參閲附錄。（與22財年第四季度相比）淨收入總額為3.404億美元，持平，這主要是由於市場供應過剩對直接採購產品收入的影響，被淨管理費和績效服務收入的增長所抵消
財務狀況良好， 靈活的資產負債表運營現金流為4.445億美元自由現金流*為2.644億美元現金及現金等價物為8,980萬美元截至2023年6月30日，10億美元的未償借款為2.15億美元，五年期無抵押循環信貸額度 ；2023年7月和8月償還了全部未償餘額*參見附錄中與公認會計準則等值的自由現金流對賬。（截至2023年6月30日止年度）2023財年向股東支付了總額為1.002億美元的季度股息
繼續專注於執行 長期戰略穩定而有彈性的業務通過深厚的成員關係和由大量醫療保健數據支持的全面且可擴展的技術平臺相結合，為會員和 市場提供有意義的解決方案通過靈活的資產負債表和強勁的財務狀況創造可觀的現金流專注於執行長期戰略，為利益相關者創造價值
附錄
使用前瞻性的非公認會計準則 財務衡量標準該公司沒有對非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後的每股收益的指導與歸屬於股東的淨收益或歸屬於股東的每股收益之間的更重要的對賬項目進行有意義的對賬，因為 公司無法為歸屬於股東的淨收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤之間以及歸屬於股東的每股收益與非公認會計準則調整後的每股收益之間的更重要的對賬項目提供指導 不費吹灰之力。這是因為未來時期的非公認會計準則指導包括對不代表我們核心業務的項目的調整，其中可能包括但不限於補充財務 信息中包含的項目，用於將報告的GAAP業績與非公認會計準則業績進行對賬。這些項目包括與戰略和收購相關的專業費用；看跌期權和或有負債的市值調整；基於股票的績效股的收益和 虧損；其所得税準備金調整（例如估值補貼調整和所得税申報結算）；與公司和設施重組相關的項目；以及 公司認為不代表其持續運營的某些其他項目。此類調整可能會受到持續假設、判斷變化的影響，以及非經常性、不尋常或意想不到的費用、支出或損益或其他可能與我們業務運營基本業績沒有直接關聯的項目。這些調整的確切金額目前尚無法確定，但可能很大。
2023 財年和 2022 財年非公認會計準則 對賬補充財務信息持續經營淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬營業收入與分部調整後息税折舊攤銷前利潤調整後息税折舊攤銷前利潤對賬歸屬於股東的淨收益與 調整後淨收益（未經審計）（以千計）截至2023年6月30日的三個月 2022 2022 年淨收入 18,905 美元 30,711 美元 174,887 美元 8,318 利息支出，淨額 2,711 2,677 14,470 11,142 所得税支出 15,345 18,488 75,111 58,582 折舊和攤銷20,538 22,297 85,691 85,171 購買的無形資產攤銷 12,687 11,046 48,102 43,936 息税折舊攤銷前利潤 70,186 85,219 398,261 467,149 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收購和 處置相關費用 5,559 1,171 17,151 11,449 53 戰略計劃和財務重組相關支出 2,843 8,691 13,831 18,005 資產減值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌權和看漲權收益 — — — (64,110) 其他調節項目，淨額 (221) 285 (533) 547 調整後息税折舊攤銷前利潤132,581美元 49975美元 783 498,682 美元
2023 財年和 2022 財年非公認會計準則 對賬補充財務信息持續經營淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬營業收入與分部調整後息税折舊攤銷前利潤對賬歸屬於股東的淨收益與 調整後淨收益（未經審計）（以千計）截至2023年6月30日的三個月截至2023年6月30日的三個月2022 2022年所得税前收入 34,250 49,998 美元 34,250 美元 249,998 美元 326,998 美元 900 未合併子公司淨收入中的權益 (1,521) (6,340) (16,068) (23,505) 利息支出，淨額2,711 2,677 14,470 11,142 FFF 看跌權和看漲權收益 — — — (64,110) 其他（收入）支出，淨額（2,587）7,470（6,307）9,646 營業收入 32,85,006 242,093 260,073 折舊 和攤銷 20,538 22,297 85,691 85,171 攤銷購買的無形資產中 12,687 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收購和處置相關費用 5,559 1,171 17,151 11,453 戰略計劃和財務重組相關費用 2,843 8,691 13,831 18,005 未合併淨收益中的權益關聯公司 1,521 6,340 16,068 23,505 遞延薪酬計劃支出（收入）2,274（7,478）5,422（9,401） 資產減值 56,718 18,829 56,718 18,829 其他對賬項目，淨額 92 293 352 302 調整後的息税折舊攤銷前利潤 132,581 美元 122,781 美元 499,783 498,682 美元分部調整後的息税折舊攤銷前利潤供應鏈服務 128,203 美元 119,269 499,431 美元 500,854 美元績效服務 36,272 37,661 123,859 126,938 企業 (31,894) (34,155) (123,507) (129,110) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 132,581 美元 122,775 美元 499,783 4982 美元 498,682 美元
2023 財年和 2022 財年非公認會計準則 對賬補充財務信息持續經營淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬營業收入與分部調整後息税折舊攤銷前利潤對賬歸屬於股東的淨收益與 調整後淨收益（未經審計）（以千計）截至2023年6月30日的三個月截至2023年6月30日止年度 2022 2022 年歸屬於股東的淨收益 21,463 美元 29,903 美元 175,5,000 美元 026 265,867 美元歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 (2,558) 808 (139) 2,451 所得税支出 15,345 18,488 75,111 58,582 購買的無形資產攤銷 12,687 11,046 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收購和處置相關費用 5,559 1,171 17,151 11,453 戰略計劃和財務重組相關費用 2,843 8,691 13,831 18,005 資產減值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌權和看漲權收益 — — — (64,110) 其他對賬 項目，淨額 825 1,795 4,345 7,284 調整後的所得税前收入 110,378 99,311 404,500 409,106 所得税支出調整後所得税前收入 28,698 25,821 105,170 106,368 調整後淨收入 81,680 73,490 美元 299,330 美元 302,738 美元
2023 財年和 2022 財年非公認會計準則 對賬補充財務信息經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬（未經審計）（以千計）截至2023年6月30日的年度經營活動提供的淨現金 444,543 美元 444,234 美元購買財產和設備 (82,302) (87,440) 向選擇執行單位交換協議的某些前有限合夥人提前解僱付款 (97,440) 7,806) (95,948) 自由現金流 264,435 美元 260,846 美元
2023 財年和 2022 財年非 GAAP 對賬補充財務信息公認會計準則每股收益與調整後每股收益的對賬（未經審計）（以千計，每股數據除外）截至2023年6月30日的三個月2022 2022 年歸屬於股東的淨收益 21,463 美元 29,903 美元 175,026 美元 265,867 美元歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益（2,558 美元）) 808 (139) 2,451 所得税支出 15,345 18,488 75,111 75,111 58,582 購買的無形資產攤銷 12,687 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,35546,809 收購和處置相關費用 5,559 1,171 17,151 11,453 戰略計劃和財務重組相關費用 2,843 8,691 13,831 18,005 資產減值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌權和看漲權收益 — — — (64,110) 其他對賬項目，淨額 825 1,795 4,345 7,284 調整後的所得税前收入 110,378 99,311 404,500 409,106 所得税前調整後收入的所得税支出 28,698 25,821 105,170 106,368 調整後淨收入 81,680 780 73,490 美元 299,330 美元 302,738 美元
2023 財年和 2022 財年非 GAAP 對賬補充財務信息公認會計準則每股收益與調整後每股收益的對賬（未經審計）（以千計，每股數據除外）截至2023年6月30日的三個月 2022 2022 加權平均值：普通股用於基本和攤薄後每股收益 119,064 118,001 118,767 120,220 可能攤薄的股票 997 1,759 1,122 1,448 股加權平均已發行股票——攤薄後 120,061 119,760 119,889 121,668 歸屬於股東的基本每股收益 0.18 0.25 美元 1.47 1.47 2.21 美元淨額（虧損）歸屬於非控股權益的收益 (0.02) 0.01 — 0.02 所得税支出 0.13 0.16 0.63 0.49 購買的無形資產攤銷 0.11 0.09 0.41 0.37 股票薪酬 (0.02) 0.07 0.12 0.39 收購和處置相關費用 0.05 0.01 0.14 0.10 戰略計劃和財務重組相關費用 0.02 0.07 0.12 0.15 資產減值 0.48 0.16 0.48 0.16 FFF 看跌期權和看漲權收益 — — — (0.53) 其他對賬項目，淨值 0.01 0.02 0.04 0.06 公司税的影響 (0.24) (0.22) (0.89) (0.88) 攤薄後股票的影響 (0.02) (0.01) (0.02) (0.05) 調整後每股收益0.68美元0.61美元 2.50美元2.49美元