附錄 99.1
Premier, Inc. 公佈2023財年第四季度和全年業績
北卡羅來納州夏洛特,2023年8月22日——領先的技術驅動型醫療保健改善公司Premier, Inc.(納斯達克股票代碼:PINC)今天公佈了截至2023年6月30日的2023財年第四季度和全年財務 業績。
Premiers總裁兼首席執行官Michael J. Alkire表示,我要感謝我們的員工 他們的辛勤工作和持續的承諾,作為醫療保健提供者成員和其他客户值得信賴的嵌入式合作伙伴,在他們應對非常艱難的市場環境時,我們將繼續發揮至關重要的作用。利用我們在提供商、供應商、僱主、政府機構和其他利益相關者交匯處的獨特優勢,我們繼續專注於圍繞 我們的會員和其他客户在為所服務的社區提供高質量、具有成本效益的醫療保健時將需要的能力進行創新。
Alkire繼續説,我們的董事會和管理團隊在對潛在戰略替代方案的持續評估方面繼續取得進展,我 很高興地宣佈,我們已經完成了非醫療保健GPO業務的出售。通過這筆交易,我們得以通過 出售非核心資產為股東釋放可觀的價值,我們計劃評估部署收益的最高回報機會,包括對業務進行再投資、提高業務價值的收購和/或 向股東返還資本的可能性。
合併財務摘要
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的財年 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
淨收入: |
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供應鏈服務: |
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淨管理費 |
$ | 158,165 | $ | 152,867 | 3 | % | $ | 611,035 | $ | 601,128 | 2 | % | ||||||||||||
軟件許可證、其他服務和支持 |
8,298 | 10,146 | (18 | %) | 44,261 | 37,312 | 19 | % | ||||||||||||||||
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服務和軟件許可證 |
166,463 | 163,013 | 2 | % | 655,296 | 638,440 | 3 | % | ||||||||||||||||
產品 |
61,593 | 69,681 | (12 | %) | 244,659 | 393,506 | (38 | %) | ||||||||||||||||
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全面供應鏈服務 |
228,056 | 232,694 | (2 | %) | 899,955 | 1,031,946 | (13 | %) | ||||||||||||||||
性能服務 |
112,317 | 108,021 | 4 | % | 436,177 | 400,983 | 9 | % | ||||||||||||||||
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分部淨收入總額 |
340,373 | 340,715 | | % | 1,336,132 | 1,432,929 | (7 | %) | ||||||||||||||||
淘汰 |
(9 | ) | (9 | ) | | % | (37 | ) | (28 | ) | 32 | % | ||||||||||||
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淨收入 |
$ | 340,364 | $ | 340,706 | | % | $ | 1,336,095 | $ | 1,432,901 | (7 | %) | ||||||||||||
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淨收入 |
$ | 18,905 | $ | 30,711 | (38 | %) | $ | 174,887 | $ | 268,318 | (35 | %) | ||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | (28 | %) | $ | 175,026 | $ | 265,867 | (34 | %) | ||||||||||||
歸屬於股東的攤薄後每股收益 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | (28 | %) | $ | 1.46 | $ | 2.19 | (33 | %) |
1
合併財務摘要
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的財年 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標*: |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
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供應鏈服務 |
$ | 128,203 | $ | 119,269 | 7 | % | $ | 499,431 | $ | 500,854 | | % | ||||||||||||
性能服務 |
36,272 | 37,661 | (4 | %) | 123,859 | 126,938 | (2 | %) | ||||||||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
164,475 | 156,930 | 5 | % | 623,290 | 627,792 | (1 | %) | ||||||||||||||||
企業 |
(31,894 | ) | (34,155 | ) | 7 | % | (123,507 | ) | (129,110 | ) | 4 | % | ||||||||||||
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總計 |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | 8 | % | $ | 499,783 | $ | 498,682 | | % | ||||||||||||
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調整後淨收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | 11 | % | $ | 299,330 | $ | 302,738 | (1 | %) | ||||||||||||
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調整後每股收益 (EPS) |
$ | 0.68 | $ | 0.61 | 11 | % | $ | 2.50 | $ | 2.49 | | % |
* | 有關報告的GAAP 業績與非公認會計準則業績的對賬情況,請參閲本新聞稿末尾的補充財務信息。 |
截至2023年6月30日止三個月的經營業績
(與截至2022年6月30日的三個月相比)
GAAP淨收入為3.404億美元,與去年同期的3.407億美元持平。GAAP淨收入 受到直接採購產品收入下降的影響,這是由於市場供應過剩以及會員和其他客户庫存水平的影響,以及 COVID-19 疫情驅動的個人防護設備(PPE)和其他相關用品的需求和定價持續正常化,部分被管理費和績效服務板塊淨收入的增長所抵消。
GAAP淨收入為1,890萬美元,較去年同期的3,070萬美元下降了38%,這主要是由於本年度主要歸因於Contigo Health的商譽減值導致的 資產減值增加。淨收入的減少被股票薪酬支出減少所部分抵消,這些支出是由於 績效份額獎勵實現率降低、主要由物流成本和庫存儲備減少推動的公司直接採購業務收入成本降低,以及2023財年第三季度頒佈的成本節約計劃的影響。
由於上述驅動因素影響了GAAP淨收入的季度增長,GAAP攤薄後每股收益為0.18美元,較去年同期的0.25美元下降了28%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.326億美元,較去年同期的1.228億美元增長了8%,這主要是由於供應鏈服務調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加以及績效服務調整後息税折舊攤銷前利潤的減少部分抵消了公司支出的減少。有關影響本季度每個細分市場的因素的進一步討論 ,請參閲下面的供應鏈服務和績效服務部分。
調整後的淨收入為8170萬美元,較去年同期 的7,350萬美元增長了11%。調整後的每股收益為0.68美元,較去年同期的0.61美元增長了11%,這主要是由於影響調整後息税折舊攤銷前利潤的因素相同。
分部業績
( 2023 財年第四季度與 2022 財年第四季度相比)
供應鏈服務
供應鏈服務板塊淨收入為2.281億美元,較去年同期的2.327億美元下降了2%,這主要反映了 產品收入的減少,但被2023財年第四季度淨管理費收入的增加部分抵消,如下所述。
2
淨管理費收入為1.582億美元,比去年同期增長3%,這得益於Premiers急性和非急性計劃(Continuum of Care)(Continuum of Care)的增長,這主要是由於會員數量的恢復以及現有會員支出的進一步滲透 。這些增長被以下因素部分抵消:某些類別的需求和定價持續正常化;影響會員 購買的患者利用率趨勢的持續區域差異;以及市場動態(包括最近某些成員衞生系統整合的影響)導致的混合會員費用份額總額的增加。
產品收入為6160萬美元,較去年同期的6,970萬美元下降了12%,這主要是因為 市場供應持續過剩,以及會員和其他客户的庫存水平導致本年度需求和定價下降。
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.282億美元,較去年同期的1.193億美元增長了7%,這主要是由於與去年同期相比, 管理費淨收入增加以及公司直接採購業務的物流成本降低。
性能 服務
績效服務板塊淨收入為1.123億美元,較去年同期的1.08億美元增長了4%, 這主要是由於該公司諮詢服務及其某些鄰近市場業務的增長,包括該公司在2022年10月收購TRPN Direct Pay, Inc.和Devon Health, Inc.(統稱 TRPN)所帶來的收入貢獻。
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,630萬美元,較去年同期的3,770萬美元下降了4% ,這主要是由於該公司繼續投資增長和可擴展性,主要是鄰近市場的業務,因此支出增加。
截至2023年6月30日止年度 的經營業績
(與截至2022年6月30日的年度相比)
GAAP淨收入為13.361億美元,較去年同期的14.329億美元下降了7%。下降的主要原因是直接採購產品收入下降 ,這是由於市場供應過剩以及會員和其他客户庫存水平的影響,以及2023財年疫情驅動的個人防護裝備和其他相關用品需求和定價與上年相比持續正常化。績效服務諮詢服務收入的增加和TRPN的收入貢獻部分抵消了這一下降。
GAAP淨收入為1.749億美元,較去年同期的2.683億美元下降了35%,這主要是由於以下因素:
1. | 由於2022財年FFF看跌期權負債被終止並相應取消承認,FFF的一次性收益為6,410萬美元, 上年同期出現了6,410萬美元的一次性收益; |
2. | 所得税支出增加了1,650萬美元,這主要歸因於公司根據2022財年的GAAP有效税率對子公司進行重組而發放的上一年度估值 補貼;以及 |
3. | 由於本年度商譽減值導致的資產減值增加3,790萬美元,但被某些資本化軟件資產和某些無形資產的上一年度減值所抵消;部分被抵消 |
4. | 由於 績效份額獎勵實現率較低,股票薪酬支出減少了3,250萬美元。 |
GAAP攤薄後每股收益為1.46美元,較去年同期的2.19美元下降33%,這主要是由於上述淨收入下降 。
3
調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.998億美元,去年同期為4.987億美元。
調整後的淨收入為2.993億美元,較去年同期的3.027億美元下降了1%。調整後的每股收益為2.50美元,去年同期 為2.49美元。該公司指出,調整後的淨收入和調整後的每股收益反映了2023財年和2022財年的所得税支出,有效税率均為26%。
供應鏈服務板塊淨收入為9.00億美元,較去年同期的10.319億美元下降了13%。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.994億美元,而去年同期為5.009億美元。
績效服務板塊淨收入為4.362億美元,較去年同期的4.01億美元增長了9%。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.239億美元,較去年同期的1.269億美元下降了2%。
現金流和流動性
截至2023年6月30日止年度,經營 活動(運營現金流)提供的淨現金為4.445億美元,與去年同期持平。
截至2023年6月30日止年度,用於投資活動的淨現金 和用於融資活動的淨現金分別為2.736億美元和1.673億美元。截至2023年6月30日,現金及現金等價物為8,980萬美元 ,而截至2022年6月30日為8,610萬美元。該公司為期五年、價值10億美元的循環信貸額度的未償餘額為2.15億美元,其中未償餘額已於2023年7月和 8月全部償還。
截至2023年6月30日止年度的自由現金流為2.644億美元,而去年同期為2.608億美元 。增加的主要原因是購買不動產和設備的減少。
在2023財年,該公司向其A類普通股的持有人支付了總額為1.002億美元的股息。
2024 財年指導方針
正如先前宣佈的那樣,考慮到其正在進行的戰略審查,該公司目前不會提供2024財年的指導。
出售非醫療保健GPO業務
正如先前宣佈的那樣,該公司與領先的 非醫療保健GPO OMNIA Partners簽訂了股權購買協議,根據該協議,Premier將出售我們幾乎所有非醫療保健GPO成員都參與我們的GPO計劃的合同, 估計收購價格約為8億美元,但需進行某些調整,包括調整收購價格將在br之後大約八個月內支付} 截止日期。2023年7月25日,交易完成,該公司隨後獲得了6.892億美元的現金對價,其中包括1.51億美元的託管資金,將在某些成員同意後發放。
電話會議和網絡直播
Premier將於美國東部時間今天上午8點主持 電話會議,提供有關公司業績和前景的更多細節。電話會議將在公司網站上進行網絡直播,連同隨附的演講,將在以下鏈接上播出:Premier Events。網絡直播應在電話會議開始前 10 分鐘收看。網絡直播的重播將在直播結束後的一年內播出,並將在該公司的網站 https://investors.premierinc.com 上公佈 。
對於那些無法訪問互聯網的各方,可以通過撥打以下電話號碼之一併要求加入 Premier, Inc. 的電話來進行會議 通話:
國內參與者撥入號碼(免費電話): |
(833) 953-2438 | |||
國際參與者撥入號碼: |
(412) 317-5767 |
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關於 Premier, Inc.
Premier, Inc.(納斯達克股票代碼:PINC)是一家領先的醫療保健改善公司,它聯合了一個由4,350多家美國醫院和衞生系統以及大約30萬其他提供商和組織組成的聯盟,共同實現醫療保健轉型。Premier通過集成的數據和分析、協作、供應鏈解決方案以及諮詢和其他服務,以更低的成本實現更好的護理和成果。 Premier 在快速發展的醫療保健行業中起着至關重要的作用,它與成員合作共同開發長期創新,重塑和改善向全國患者提供護理的方式 。Premier總部位於北卡羅來納州夏洛特,熱衷於改變美國的醫療保健。請訪問 www.premierinc.com 上的 Premiers 新聞和投資者網站,以及 Twitter、Facebook、 LinkedIn、YouTube、Instagram 和 Premiers 博客,瞭解有關該公司的更多信息。
Premiers 的使用和 非公認會計準則衡量標準的定義
Premier使用息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入 、調整後的每股收益和自由現金流來促進對公司各時期的經營業績進行持續比較,並提供的衡量標準與根據公認會計原則編制的業績 相結合,可以更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。管理層認為,息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於公司的董事會、管理層和投資者通過消除公司資產基礎(主要是折舊和 攤銷)、管理層無法控制的項目(税收)以及其他非現金(無形資產減值和收購會計調整)的影響,以及其他非現金(無形資產減值和購買會計調整)的影響 非經常性項目,來自經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤是公司和公司財務 報表的外部用户使用的補充財務指標。
管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量公司業務運營實力和業績的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤 允許管理層評估業績,而不考慮融資方法和資本結構,也不會受到管理層認為不代表業務經營業績的其他事項的影響。分部調整後 息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估公司業務部門業績的主要收益指標。
管理層認為,免費 現金流是一項重要的衡量標準,因為它代表公司在向有限合夥人支付税收分配、向某些選擇執行與2020年8月重組相關的單位交換和税收應收協議(單位交換協議)的前有限合夥人支付的款項、購買財產和設備以維持現有產品和服務和持續業務運營以及開發新 和升級產品和服務以支持後產生的現金未來增長。自由現金流很重要,因為它使公司能夠通過收購、合夥企業、合資企業、投資相關或互補 業務和/或減少債務來提高股東價值。
非經常性項目是指收入或支出的項目,以及其他項目 ,這些項目在過去兩年中沒有賺取或發生,預計在未來兩年內不會再次發生。這些項目包括股票薪酬、收購和處置相關費用、戰略計劃和財務重組相關費用、TRA負債的重新計量、長壽資產處置虧損、FFF看跌權和看漲權的損益、被歸類為已終止業務的收入和支出以及其他支出。
非經營項目包括資產處置的損益以及利息和投資收入或 支出。
息税折舊攤銷前利潤定義為扣除已終止業務的收益或虧損前的淨收益,扣除税款、利息和投資收入或 支出、淨額、所得税支出、折舊和攤銷以及購買的無形資產的攤銷。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為 扣除併購相關費用和非經常性、非現金或非經營項目的息税折舊攤銷前利潤,包括未合併關聯公司 淨收入中的權益。
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分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為分部淨收入減去收入成本和 直接歸屬於該分部的運營費用,不包括折舊和攤銷、購買的無形資產的攤銷、併購相關費用以及非經常性或非現金項目,包括未合併子公司淨收益中的權益。直接歸屬於該細分市場的運營費用包括與銷售和營銷、一般和 管理以及與每個細分市場運營相關的產品開發活動的費用。分部調整後息税折舊攤銷前利潤的計算中不包括非特定細分市場的一般和管理費用。 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤還不包括任何被歸類為已終止業務的收入和支出。
調整後的淨收益被定義為 歸屬於Premier的淨收益 (i) 不包括已終止業務的收入或虧損,淨額,(ii) 不包括所得税支出,(iii) 不包括可贖回有限合夥人資本調整到 贖回金額的影響,(iv) 不包括非經常性或非現金項目的影響,包括某些與戰略計劃和財務重組相關的 費用,(v)假設所有費用都交換 A類普通股的B類普通股,這導致非普通股被淘汰Premier LP的控股權益和 (vi) 反映了按我們估計的年度有效所得税税率對非公認會計準則所得税前淨收入的所得税支出進行調整,並根據異常或不經常出現的項目進行了調整。
調整後的每股收益為調整後淨收益除以攤薄後的加權平均股份。
自由現金流被定義為經營活動提供的淨現金減去向有限合夥人的分配和應收税款協議 付款、向某些選擇執行與2020年8月重組相關的單位交換協議的前有限合夥人的提前解僱款以及購買不動產和設備。自由現金流 不代表可用於支出的全權現金,因為它不包括某些合同義務,例如償還債務。
為了正確而謹慎地評估我們的業務,我們敦促讀者查看本新聞稿末尾包含的這些非公認會計準則財務指標以及其他財務表格的對賬情況。讀者不應依賴任何單一的財務指標來評估公司的業務。此外,本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標容易受到不同計算的影響,可能與 不同,因此可能無法與其他公司使用的標題相似的指標進行比較。
有關Premiers使用非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2023年6月30日止年度的Premiers表格10-K 的 “我們對非公認會計準則財務指標的使用” 部分,這些信息可能會在隨後向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中更新。
Premiers 使用前瞻性非公認會計準則指標
該公司沒有將非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤和 非公認會計準則調整後的每股收益與歸屬於股東的淨收益或歸屬於股東的每股收益的指導進行有意義的對賬,因為如果沒有不合理的努力,公司無法為歸屬於股東的淨收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤之間以及歸屬於股東的每股收益與非公認會計準則調整後的每股收益之間更重要的 對賬項目提供指導。這是因為未來時期的非公認會計準則指導包括對不代表我們核心業務的項目的調整,其中可能包括但不限於 補充財務信息中包含的項目,用於將報告的GAAP業績與非公認會計準則業績進行對賬。這些項目包括與戰略和收購相關的專業費用;看跌期權和或有負債的按市值計價 的調整;基於股票的績效股的損益;其所得税準備金的調整(例如估值補貼調整和所得税申報的結算);與 公司和設施重組相關的項目;以及公司認為不代表其持續運營的某些其他項目。此類調整可能會受到持續假設、 判斷變化的影響,以及非經常性、不尋常或意想不到的費用、支出或損益或其他可能與我們業務運營基本業績沒有直接關係的項目。目前 無法確定這些調整的確切金額,但可能很重要。
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關於前瞻性陳述的警示説明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的含義,本新聞稿中發表的非歷史或當前事實陳述的陳述,包括但不限於與我們推進多年增長戰略的能力、按當前水平或完全支付股息以及我們預期的有效所得税税率有關的陳述,均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致Premier的實際業績、業績或成就與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績 或預測存在重大差異。因此,讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外, 還敦促讀者考慮有條件或未來時態的陳述,或者包括信念、信念、期望、估計、打算、預期或 計劃等術語的不確定性和前瞻性。前瞻性陳述可能包括對Premiers對影響其業務的未來事件和趨勢的看法和預期的評論,並且必然會受到不確定性的影響, 其中許多不確定性是Premiers無法控制的。有關可能影響Premiers財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在Premiers向美國證券交易委員會提交的定期和當前文件中關於前瞻性陳述的警示説明、 風險因素和管理層關於財務狀況和經營業績的討論與分析部分,包括預計將於2023年6月30日提交的Premiers 10-K表的風險 因素和關於前瞻性陳述的警示説明部分中討論的內容與美國證券交易委員會在本版本發佈之日 之後不久,也已在 Premiers 網站 investors.premierinc.com 上公佈。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日,Premier沒有義務公開更新或修改任何 前瞻性陳述,無論是由於新信息還是該日期之後發生的未來事件,還是其他原因。
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合併收益表
(以千計,每股數據除外)
三個月已結束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入: |
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淨管理費 |
$ | 158,165 | $ | 152,867 | $ | 611,035 | $ | 601,128 | ||||||||
軟件許可證、其他服務和支持 |
120,606 | 118,158 | 480,401 | 438,267 | ||||||||||||
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服務和軟件許可證 |
278,771 | 271,025 | 1,091,436 | 1,039,395 | ||||||||||||
產品 |
61,593 | 69,681 | 244,659 | 393,506 | ||||||||||||
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淨收入 |
340,364 | 340,706 | 1,336,095 | 1,432,901 | ||||||||||||
收入成本: |
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服務和軟件許可證 |
54,659 | 47,658 | 218,087 | 183,984 | ||||||||||||
產品 |
53,212 | 68,962 | 221,719 | 363,878 | ||||||||||||
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收入成本 |
107,871 | 116,620 | 439,806 | 547,862 | ||||||||||||
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毛利 |
232,493 | 224,086 | 896,289 | 885,039 | ||||||||||||
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運營費用: |
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銷售、一般和管理 |
185,389 | 158,549 | 601,554 | 576,879 | ||||||||||||
研究和開發 |
1,564 | 1,485 | 4,540 | 4,151 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
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運營費用 |
199,640 | 171,080 | 654,196 | 624,966 | ||||||||||||
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|||||||||
營業收入 |
32,853 | 53,006 | 242,093 | 260,073 | ||||||||||||
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|
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|
|||||||||
未合併關聯公司淨收益中的權益 |
1,521 | 6,340 | 16,068 | 23,505 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
(2,711 | ) | (2,677 | ) | (14,470 | ) | (11,142 | ) | ||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | 64,110 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 |
2,587 | (7,470 | ) | 6,307 | (9,646 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
其他收入(支出),淨額 |
1,397 | (3,807 | ) | 7,905 | 66,827 | |||||||||||
|
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|||||||||
所得税前收入 |
34,250 | 49,199 | 249,998 | 326,900 | ||||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
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|||||||||
淨收入 |
18,905 | 30,711 | 174,887 | 268,318 | ||||||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨虧損(收入) |
2,558 | (808 | ) | 139 | (2,451 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||
歸屬於股東的淨收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
|
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|||||||||
GAAP每股收益的計算 |
||||||||||||||||
每股收益分子: |
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
每股收益的分母: |
||||||||||||||||
基本加權平均已發行股數 |
119,064 | 118,001 | 118,767 | 120,220 | ||||||||||||
稀釋性證券的影響: |
||||||||||||||||
股票期權 |
14 | 150 | 81 | 206 | ||||||||||||
限制性股票 |
540 | 544 | 524 | 510 | ||||||||||||
績效份額獎勵 |
443 | 1,065 | 517 | 732 | ||||||||||||
|
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|
|||||||||
攤薄後的加權平均份額和假設的轉換率 |
120,061 | 119,760 | 119,889 | 121,668 | ||||||||||||
|
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|||||||||
歸屬於股東的每股收益: |
||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.47 | $ | 2.21 | ||||||||
稀釋 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.46 | $ | 2.19 | ||||||||
|
|
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|
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|
8
合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 89,793 | $ | 86,143 | ||||
應收賬款(分別扣除2,878美元和2,043美元的信貸損失備抵額) |
115,295 | 114,129 | ||||||
合同資產(分別扣除885美元和755美元的信用損失備抵額) |
299,219 | 260,061 | ||||||
庫存 |
76,932 | 119,652 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
60,387 | 65,581 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
641,626 | 645,566 | ||||||
財產和設備(分別扣除662,554美元和578,644美元的累計折舊, ) |
212,308 | 213,379 | ||||||
無形資產(分別扣除265,684美元和217,582美元的累計攤銷額) |
430,030 | 356,572 | ||||||
善意 |
1,012,355 | 999,913 | ||||||
遞延所得税資產 |
653,629 | 725,032 | ||||||
遞延薪酬計劃資產 |
50,346 | 47,436 | ||||||
對未合併關聯公司的投資 |
231,826 | 215,545 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
29,252 | 39,530 | ||||||
其他資產 |
110,115 | 114,154 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 3,371,487 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益 |
|
|||||||
應付賬款 |
$ | 54,375 | $ | 44,631 | ||||
應計費用 |
47,113 | 40,968 | ||||||
收入分成義務 |
262,288 | 245,395 | ||||||
應計薪酬和福利 |
60,591 | 93,638 | ||||||
遞延收入 |
24,311 | 30,463 | ||||||
應付給前有限合夥人的票據的當前部分 |
99,665 | 97,806 | ||||||
信貸額度和長期債務的流動部分 |
216,546 | 153,053 | ||||||
其他流動負債 |
50,574 | 47,183 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
815,463 | 753,137 | ||||||
長期債務,減去流動部分 |
734 | 2,280 | ||||||
應付給前有限合夥人的票據,減去流動部分 |
101,523 | 201,188 | ||||||
遞延薪酬計劃義務 |
50,346 | 47,436 | ||||||
延期考慮,減去當期部分 |
| 28,702 | ||||||
經營租賃負債,減去流動部分 |
21,864 | 32,960 | ||||||
其他負債 |
47,202 | 42,574 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
1,037,132 | 1,108,277 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
A類普通股,面值0.01美元,已授權5億股;截至2023年6月30日已發行125,587,858股 ,已發行119,158,483股已發行股票,截至2022年6月30日已發行124,481,610股,已發行118,052,235股已發行118,052,235股 |
1,256 | 1,245 | ||||||
國庫股,按成本計算;2023年6月30日和2022年6月30日均為6,429,375股 2022 |
(250,129 | ) | (250,129 | ) | ||||
額外的實收資本 |
2,178,134 | 2,166,047 | ||||||
留存收益 |
405,102 | 331,690 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(8 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
2,334,355 | 2,248,850 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益總額 |
$ | 3,371,487 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
9
合併現金流量表
(以千計)
截至6月30日的財年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動 |
||||||||
淨收入 |
$ | 174,887 | $ | 268,318 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
133,793 | 129,107 | ||||||
未合併關聯公司淨收益中的權益 |
(16,068 | ) | (23,505 | ) | ||||
遞延所得税 |
71,403 | 56,792 | ||||||
基於股票的薪酬 |
13,734 | 46,229 | ||||||
資產減值 |
56,718 | 18,829 | ||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| (64,110 | ) | |||||
其他,淨額 |
6,501 | 5,803 | ||||||
扣除收購影響的運營資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款、存貨、預付費用和其他資產 |
64,253 | 124,659 | ||||||
合同資產 |
(41,088 | ) | (47,219 | ) | ||||
應付賬款、應計費用、遞延收入、收入分成債務和其他 負債 |
(19,590 | ) | (70,669 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 444,543 | $ | 444,234 | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動 |
||||||||
購買財產和設備 |
$ | (82,302 | ) | $ | (87,440 | ) | ||
收購業務和權益法投資,扣除收購的現金 |
(187,750 | ) | (26,000 | ) | ||||
投資未合併的關聯公司 |
(2,060 | ) | (16,000 | ) | ||||
其他 |
(1,510 | ) | (10,000 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
$ | (273,622 | ) | $ | (139,440 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
籌資活動 |
||||||||
用應付票據付款 |
$ | (100,859 | ) | $ | (99,243 | ) | ||
信貸額度的收益 |
470,000 | 325,000 | ||||||
信貸額度的付款 |
(405,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
支付的現金分紅 |
(100,233 | ) | (96,455 | ) | ||||
與收購業務相關的延期對價付款 |
(27,927 | ) | (28,586 | ) | ||||
根據股權激勵計劃行使股票期權的收益 |
6,078 | 37,766 | ||||||
回購A類普通股(作為庫存股持有) |
| (250,129 | ) | |||||
其他,淨額 |
(9,325 | ) | 13,858 | |||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的淨現金 |
$ | (167,266 | ) | $ | (347,789 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金流的影響 |
(5 | ) | (3 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
3,650 | (42,998 | ) | |||||
年初的現金和現金等價物 |
86,143 | 129,141 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末的現金和現金等價物 |
$ | 89,793 | $ | 86,143 | ||||
|
|
|
|
10
補充財務信息
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
(未經審計)
(以 千計)
截至6月30日的財年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 444,543 | $ | 444,234 | ||||
購買財產和設備 |
(82,302 | ) | (87,440 | ) | ||||
向某些選擇執行單位交換協議的前有限合夥人支付提前解僱費 (a) |
(97,806 | ) | (95,948 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
自由現金流 |
$ | 264,435 | $ | 260,846 | ||||
|
|
|
|
(a) | 向某些選擇執行與Premiers2020年8月重組相關的單位交換協議 的前有限合夥人的提前解僱款項列在應付票據付款項下的簡明合併現金流報表中。在截至2023年6月30日的年度中,該公司向成員支付了1.027億美元,其中包括490萬美元的估算利息,該利息包含在經營活動提供的淨現金中。在截至2022年6月30日的年度中,該公司向成員支付了1.027億美元,其中包括 670萬美元的估算利息,該利息包含在經營活動提供的淨現金中。 |
11
補充財務信息
持續經營業務淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
營業收入與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
歸屬於股東的淨收益與調整後淨收益的對賬
(未經審計)
(以 千計)
三個月已結束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 18,905 | $ | 30,711 | $ | 174,887 | $ | 268,318 | ||||||||
利息支出,淨額 |
2,711 | 2,677 | 14,470 | 11,142 | ||||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
20,538 | 22,297 | 85,691 | 85,171 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前利潤 |
70,186 | 85,219 | 398,261 | 467,149 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
與收購和處置相關的費用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
戰略計劃和財務重組相關費用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
資產減值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
(221 | ) | 285 | (533 | ) | 547 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
$ | 34,250 | $ | 49,199 | $ | 249,998 | $ | 326,900 | ||||||||
未合併關聯公司淨收益中的權益 |
(1,521 | ) | (6,340 | ) | (16,068 | ) | (23,505 | ) | ||||||||
利息支出,淨額 |
2,711 | 2,677 | 14,470 | 11,142 | ||||||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他(收入)支出,淨額 |
(2,587 | ) | 7,470 | (6,307 | ) | 9,646 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業收入 |
32,853 | 53,006 | 242,093 | 260,073 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
20,538 | 22,297 | 85,691 | 85,171 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
與收購和處置相關的費用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
戰略計劃和財務重組相關費用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
未合併關聯公司淨收益中的權益 |
1,521 | 6,340 | 16,068 | 23,505 | ||||||||||||
遞延補償計劃支出(收入) |
2,274 | (7,478 | ) | 5,422 | (9,401 | ) | ||||||||||
資產減值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
92 | 293 | 352 | 302 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經分部調整後的息税折舊攤銷 |
||||||||||||||||
供應鏈服務 |
$ | 128,203 | $ | 119,269 | $ | 499,431 | $ | 500,854 | ||||||||
性能服務 |
36,272 | 37,661 | 123,859 | 126,938 | ||||||||||||
企業 |
(31,894 | ) | (34,155 | ) | (123,507 | ) | (129,110 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於股東的淨收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
(2,558 | ) | 808 | (139 | ) | 2,451 | ||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
與收購和處置相關的費用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
戰略計劃和財務重組相關費用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
資產減值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
825 | 1,795 | 4,345 | 7,284 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前調整後收入 |
110,378 | 99,311 | 404,500 | 409,106 | ||||||||||||
所得税前調整後收入的所得税支出 |
28,698 | 25,821 | 105,170 | 106,368 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | $ | 299,330 | $ | 302,738 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
12
補充財務信息
GAAP每股收益與調整後每股收益的對賬
(未經審計)
(以 千計,每股數據除外)
三個月已結束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
(2,558 | ) | 808 | (139 | ) | 2,451 | ||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
與收購和處置相關的費用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
戰略計劃和財務重組相關費用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
資產減值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
825 | 1,795 | 4,345 | 7,284 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前調整後收入 |
110,378 | 99,311 | 404,500 | 409,106 | ||||||||||||
所得税前調整後收入的所得税支出 |
28,698 | 25,821 | 105,170 | 106,368 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | $ | 299,330 | $ | 302,738 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加權平均值: |
||||||||||||||||
普通股用於計算每股基本收益和攤薄後每股收益 |
119,064 | 118,001 | 118,767 | 120,220 | ||||||||||||
可能具有稀釋作用的股票 |
997 | 1,759 | 1,122 | 1,448 | ||||||||||||
|
|
|
|
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加權平均已發行股票——攤薄 |
120,061 | 119,760 | 119,889 | 121,668 | ||||||||||||
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歸屬於股東的基本每股收益 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.47 | $ | 2.21 | ||||||||
歸屬於非控股權 權益的淨收益 |
(0.02 | ) | 0.01 | | 0.02 | |||||||||||
所得税支出 |
0.13 | 0.16 | 0.63 | 0.49 | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 |
0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.37 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(0.02 | ) | 0.07 | 0.12 | 0.39 | |||||||||||
與收購和處置相關的費用 |
0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | ||||||||||||
戰略計劃和財務重組相關費用 |
0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | ||||||||||||
資產減值 |
0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
在FFF看跌權和看漲權上獲利 |
| | | (0.53 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||
公司税的影響 |
(0.24 | ) | (0.22 | ) | (0.89 | ) | (0.88 | ) | ||||||||
稀釋股票的影響 |
(0.02 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
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調整後 EPS |
$ | 0.68 | $ | 0.61 | $ | 2.50 | $ | 2.49 | ||||||||
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