由 Allego N.V.

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：Allego N.V.

委員會檔案編號 001-41329

日期：2023 年 8 月 25 日

Allego N.V. 宣佈開始進行與認股權證相關的交易所要約和同意徵集

荷蘭阿納姆2023年8月25日 Allego N.V.（紐約證券交易所代碼：ALLG）（Allego或公司）今天宣佈， 它已開始就其未償還的認股權證進行交換要約（要約）和徵求同意（徵求同意），該認股權證在紐約證券交易所（紐約證券交易所）上市，股票代碼為 ALLG.WS（認股權證）。認股權證由Allego於2022年3月16日在與斯巴達收購公司III的業務合併中承擔。要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構，減少 認股權證的潛在稀釋影響，從而為公司未來的運營融資提供更大的靈活性。

公司向 認股權證的所有持有人提供獲得0.23股普通股的機會，以換取持有人根據要約投標並交換的每份未償還的認股權證。根據要約，公司將發行總計3,173,989股普通股 股以換取認股權證，但須根據部分認股權證進行調整。

在要約的同時，公司還在徵求認股權證持有人的同意，以修改管理所有認股權證的認股權證協議（認股權證協議），允許公司要求將要約收盤時未償還的每份認股權證轉換為0.207股普通股，該比率比適用於要約的交易比率（認股權證修正案）低10％。根據認股權證協議的條款，除某些特定的 修改或修正案外，所有修改或修正都需要持有當時未償還認股權證數量的至少 50% 的持有人的投票或書面同意。根據招標和支持協議，代表約30.4％的認股權證的各方已同意在要約中投標認股權證， 同意同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此，如果另外約19.6％的未償還認股權證的持有人在同意 徵求中同意認股權證修正案，並且要約的其他條件得到滿足或免除，則認股權證修正案將被採納。發行期將持續到美國東部時間2023年9月22日午夜（當天結束），或公司可能延長的較晚時間和日期 ，如公司附表和招股説明書/交易所要約（到期日）所述。持有人可以在到期日之前的任何時候撤回已投標的認股權證。

要約和同意徵求是根據2023年8月25日的招股説明書/交易所要約和2023年8月25日的附表TO進行的， 均已向美國證券交易委員會（SEC）提交，更全面地規定了要約和同意徵求的條款和條件。

該公司的普通股和認股權證分別在紐約證券交易所上市，股票代碼為ALLG和ALLG.WS。截至2023年8月21日 21，共有13,799,948份認股權證未償還。

公司已聘請美國銀行證券公司擔任要約和同意 招標的交易商經理。有關要約和同意徵求的任何問題或協助請求均可通過以下地址向美國銀行證券公司提出：

BofA 證券

NC1-022-02-25

北特賴恩街 201 號

北卡羅來納州夏洛特 28255-0001

收件人：招股説明書部

電子郵件： dg.prospectus_requests@bofa.com

D.F. King & Co., Inc. 已被任命為要約和同意徵求的信息代理人， ，大陸證券轉讓與信託公司已被任命為交易代理人。文件申請應致電 (800) 967-7635（適用於認股權證 持有人）或 (212) 269-5550（適用於銀行和經紀商）或通過以下電子郵件地址向 D.F. King & Co., Inc. 提出：allego@dfking.com。

重要附加信息已向美國證券交易委員會提交

附表和招股説明書/交易所要約的副本將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。 也可以致電 (800) 967-7635（適用於認股權證持有人）或 (212) 269-5550（適用於銀行和經紀商）或通過以下電子郵件 地址向 D.F. King & Co., Inc. 提出：allego@dfking.com。F-4表格上與要約中將要發行的證券有關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售此類證券，也不得接受購買要約。

本公告僅供參考 ，在根據任何該州的法律進行註冊或資格認證之前，不構成購買要約、招標或出售認股權證的要約、出售要約或購買任何普通股的要約 。要約和同意徵求僅通過附表TO和招股説明書/交易要約進行，要約 和同意徵求的完整條款和條件載於附表TO和招股説明書/交易所要約。

我們敦促認股權證的持有人在就要約和同意徵求做出任何決定之前仔細閲讀附表和 招股説明書/交易要約，因為它們包含重要信息，包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

公司、其任何管理層或董事會、信息代理人、交易所代理人或交易商經理均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換或同意徵求同意書中同意認股權證修正案提出任何 建議。

# # #

關於 Allego

Allego 是電動汽車充電解決方案的領先供應商，致力於通過 100% 可再生能源加速向電動汽車的過渡。 Allego 開發了全面的創新充電基礎設施和專有軟件產品組合，包括其 Allamo 和 EV Cloud 軟件平臺。 Allego 擁有遍佈 15 個國家/地區的近 35,000 個充電端口（而且還在不斷增加）的網絡，提供獨立、可靠和安全的充電解決方案，不受車輛型號或網絡隸屬關係的影響。Allego 成立於 2013 年，並於 2022 年在紐約證券交易所上市，現在擁有一支由 220 名員工組成的團隊，他們每天都在努力讓 充電變得可以、可持續和愉快。

前瞻性陳述

本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為美國聯邦 證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可以通過使用諸如相信、可能、將、估計、繼續、預期、打算、 期望、應該、會、計劃、預測、預測、預測、預測、潛在、看起來、尋找、未來、展望、 目標或其他類似的表達（或此類詞語或表達的負面版本）來識別，這些詞語可以預測或表示未來事件或趨勢，或者不是對歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Allegos對未來業績的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與 前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，甚至可能存在不利影響。這些因素中的大多數都超出了Allegos的控制範圍，很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：(i) 對Allegos業務產生不利影響 的變化，(ii) 電力和其他能源的價格和可用性，(iii) 與易受行業衰退和地區或國家經濟衰退影響相關的風險，(iv) Allegos 收入和經營業績的波動，(v) 資本和信貸市場的不利條件或進一步中斷，(vi) Allegos 創造現金、償還債務和承擔額外債務的能力， (vii) 競爭來自現有和新的競爭對手，（viii）電動汽車市場的增長，（ix）Allegos整合其可能收購的任何業務的能力，（x）Allegos招聘和留住經驗豐富的人才的能力，（xii）與法律訴訟或索賠相關的風險，包括責任索賠，（xii）Allegos依賴第三方承包商提供各種服務，（xiii）數據安全漏洞或其他 網絡中斷，（xiii）Allegos 依賴第三方承包商提供各種服務，（xiii）Allegos 依賴第三方承包商提供各種服務，（xiii）數據安全漏洞或其他 網絡中斷，（xiii）Allegos 能夠以商業上合理的條件獲得額外資本，(xv) Allegos 有能力對其進行補救內部存在重大缺陷

對財務報告的控制，(xvi) COVID-19 的影響，包括與 COVID-19 相關的供應鏈中斷和支出增加，(xvii) 總體經濟或政治狀況，包括俄羅斯/烏克蘭衝突或美國、俄羅斯、中國和其他國家之間貿易限制的增加，以及 (xviii) 向美國證券交易委員會提交的 Allegos 文件中標題為 “風險因素” 一節中詳述的其他 因素。上述因素清單並不是排他性的。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者Allegos的假設 被證明不正確，那麼實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在Allego目前不知道或Allego目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Allegos對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。 Allego 預計，隨後的事件和發展將導致 Allegos 的評估發生變化。但是，儘管Allego可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則Allego明確否認任何這樣做的義務。自本新聞稿發佈之日起的任何日期，不應將這些前瞻性陳述視為Allegos的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。

免責聲明

本通信僅供參考，既不是購買要約，也不是對出售、認購或購買任何 證券的要約邀請，也不得違反適用法律在任何司法管轄區進行任何出售、發行或轉讓證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 第10條要求的招股説明書，否則不得進行證券發行。

聯繫人：

投資者

investors@allego.eu

媒體

allegoPR@icrinc.com