附件10.10
招標和支持協議
招標和支持協議(本協議),日期為2023年8月25日,由上市有限責任公司Allego N.V.(Naamloze Ven Not Shap)受荷蘭法律管轄(公司),以及本合同附表A所列的每一人(統稱為權證持有人、權證持有人和各自的權證持有人)。
W I T N E S S E T H:
鑑於,於本公告日期,每一認股權證持有人均為斯巴達收購公司III(斯巴達收購公司)的首次公開發售(首次公開發售)(首次公開發售)(不論是在首次公開發售或其後在公開市場購買)(認股權證)(權證由斯巴達與大陸股份轉讓及信託公司作為認股權證代理(權證代理)出售)單位的實益擁有人,受日期為2021年2月8日的權證協議(權證協議)管限,該協議由斯巴達與大陸股份轉讓及信託公司作為權證代理(權證代理)而由斯巴達及大陸股票轉讓及信託公司作為權證代理(權證代理)而假設。《公司》、《斯巴達》和《權證代理人》;
鑑於,本公司於2022年3月16日完成了與斯巴達的業務合併,據此,本公司收購了斯巴達作為全資子公司,並根據認股權證協議和認股權證承擔了斯巴達對S的義務;
鑑於截至本文件之日,共有13,799,948份認股權證未結清;
鑑於,每份完整認股權證使其持有人有權購買一股A類普通股,每股面值0.12股(普通股),收購價為11.50美元,但須受認股權證協議的若干調整所規限;
鑑於,本公司根據提交給證券交易委員會的表格F-4的登記聲明(可予修訂和補充)發起交換要約(交換要約),向所有認股權證持有人提供機會,根據每份認股權證0.23股普通股的交換比率,並受登記聲明中披露的其他條款和條件的限制,向所有認股權證持有人提供交換普通股的機會;
鑑於在交換要約的同時,作為註冊聲明的一部分,本公司正在發起同意徵求 (同意徵求),以徵求權證持有人的同意,以在交換要約完成後修訂認股權證協議(權證修訂)的條款, 允許本公司要求在交換要約結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.207股普通股,這一交換比率比適用於交換要約的交換比率低10.0%。 受註冊聲明中披露的條款和條件約束;和
鑑於作為對S公司提出交換要約和徵求同意的誘因,各認股權證持有人已同意訂立本協議。
因此,考慮到前述和各自的陳述,本合同中所列的保證、契諾和協議,以及其他良好和有價值的對價,特此確認已收到並充分履行,本合同雙方擬受法律約束,特此協議如下:
第1.01節投標協議。各認股權證持有人須根據及根據登記聲明所述交換要約的條款,於不遲於交換要約預定或經延長的屆滿時間,按每份認股權證0.23股普通股的交換比率,向本公司有效地提出或安排向本公司提出附表A所載與該認股權證持有人S姓名相對的所有認股權證(認股權證),且無任何留置權、期權、權利或其他產權負擔、限制或限制。儘管登記聲明有任何相反的規定,在認股權證持有人根據登記聲明的條款向本公司有效地提交其認股權證後,該認股權證持有人不得撤回或導致撤回交換要約中任何該等認股權證的投標,除非本協議根據本協議第1.06節終止。為免生疑問,根據適用的聯邦證券法,本協議中的任何條款均不限制認股權證持有人在本協議日期後獲得額外的 認股權證,且此類額外的認股權證不受本協議條款的約束。
第1.02節同意的協議。各認股權證持有人須按照登記聲明所述的同意徵求條款及條件,就附表A所載所有該等認股權證持有人S所發出的同意書向本公司及時提交同意書。
第1.03節權證的所有權。各認股權證持有人向本公司代表及向本公司保證,於本協議日期及於該等認股權證持有人S根據本協議認購認股權證的投標日期,該認股權證持有人是附表 A所載與該等認股權證持有人S姓名相對的數目認股權證的唯一實益擁有人,並對該等認股權證擁有良好及可出售的所有權,且不受任何留置權、期權、權利或任何其他產權負擔、限制或限制(根據典型大宗經紀協議及適用證券法、本協議及認股權證協議施加的該等 限制而施加的留置權除外)。各認股權證持有人不得將任何標的認股權證轉讓給任何人士(與交換要約有關的本公司除外),除非獲得該等認股權證的 人簽署本協議,同意受本協議的所有條款及條件約束,猶如其為本協議的原始一方。
第1.04節公司契約。公司同意應採取一切合理必要或適宜的步驟,在符合本協議的情況下儘快開始交換要約和同意徵集,並同意根據適用法律和法規的要求,採取一切必要步驟更新註冊聲明,並且註冊聲明在宣佈生效時將符合美國證券交易委員會的所有適用要求。
2
第1.05節具體表演。根據第1.06款的規定,雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將會發生不可彌補的損害,雙方有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議 或具體強制執行本協議的條款和規定,以及他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。
第1.06節終止。對於所有認股權證持有人而言,本協議將於(A)本公司向所有認股權證持有人發出書面通知 ,(B)本公司S董事會或其委員會決定不再進行交換要約和同意徵求之日,及(Ii)2023年10月31日之前,以較早者為準終止;及(C)如本公司未能於2023年8月31日前開始交換要約和同意徵求。
第1.07節美國聯邦所得税處理。根據交換要約交換普通股的認股權證 旨在根據經修訂的1986年國內税法第368條符合重組資格,除非適用法律另有要求,否則各方不得采取任何與此不符的立場。
第1.08節認股權證持有人的數項義務而非連帶義務。每個認股權證持有人在本協議項下的義務應是多個 ,而不是連帶的,任何其他認股權證持有人不對任何其他認股權證持有人違反本協議條款承擔責任。
第1.09節適用法律。本協議和授權書的有效性、解釋和履行應受紐約州法律的所有方面管轄,不影響可能導致適用另一司法管轄區的實體法的法律衝突原則。公司特此同意,任何因本協議引起或與本協議有關的訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。本公司特此放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見,並認為此類法院是一個不方便的法庭。
第1.10節對應內容。本協議可簽署副本(可包括通過任何標準電信形式交付的副本),每份副本應為原件,所有副本應共同構成一份相同的文書。在本協議或與本協議相關的任何其他證書、協議或文件中,如果有,在本協議或任何其他證書、協議或文件中使用的執行、簽署、簽署和類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於pdf、tif或jpg)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe)傳輸的手動執行簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,並在適用法律允許的最大範圍內 ,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。
[簽名頁面如下]
3
茲證明,本協議已於上述第一次簽署之日起正式簽署。
公司: | ||
新澤西州阿萊戈 | ||
發信人: | /S/唐魯威 | |
姓名: |
託頓·魯威爾斯 | |
標題: |
首席財務官 |
[簽名頁-Allego投標和支持協議]
茲證明,本協議已於上述第一次簽署之日起正式簽署。
持有者: | ||
Highbridge戰術信用總基金LP: | ||
發信人: | 撰稿S/傑森·亨佩爾 | |
姓名: | 傑森·亨佩爾 | |
標題: | 管理董事,聯席首席信息官 | |
Highbridge戰術信用機構基金LP: | ||
發信人: | 撰稿S/傑森·亨佩爾 | |
姓名: | 傑森·亨佩爾 | |
標題: | 管理董事,聯席首席信息官 | |
Highbridge SPAC Opportunity Fund LP: | ||
發信人: | 撰稿S/傑森·亨佩爾 | |
姓名: | 傑森·亨佩爾 | |
標題: | 管理董事,聯席首席信息官 | |
第三階段主基金有限責任公司: | ||
發信人: | /S/埃裏克·懷特 | |
姓名: | 埃裏克·懷特 | |
標題: | 管理成員的首席財務官 | |
LMR CCSA Master Fund Limited: | ||
發信人: | 撰稿S/謝恩·庫利納內 | |
姓名: | 肖恩·庫利納內 | |
標題: | 首席運營官,LMR Partners LLP,代理其 擔任LMR投資經理的身份 CCSA Master Fund Limited |
[簽名頁-Allego投標和支持協議]
LMR多策略總基金有限公司: | ||
發信人: | 撰稿S/謝恩·庫利納內 | |
姓名: | 肖恩·庫利納內 | |
標題: | 首席運營官,LMR Partners LLP,代理其 擔任LMR投資經理的身份 多策略總基金 有限公司 | |
金剛狼旗艦基金交易有限公司: | ||
發信人: | /發稿S/肯尼思·納德爾 | |
姓名: | 肯尼斯·納德爾 | |
標題: | 授權簽字人 | |
峽谷價值實現大師基金,L.P. | ||
峽谷平衡大師基金有限公司。 | ||
峽谷價值實現基金,L.P. | ||
EP Canyon Ltd. | ||
發信人: | Canyon Capital Advisors LLC,擔任投資顧問 | |
發信人: | /S/喬納森·M·卡普蘭 | |
姓名: | 喬納森·M·卡普蘭 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Walleye Opportunities Master Fund Ltd: | ||
發信人: | /S/威廉·英格蘭 | |
姓名: | 威廉·英格蘭 | |
標題: | 經理的首席執行官 |
[簽名頁-Allego投標和支持協議]
附表A
認股權證持有人姓名 |
手令的數目 | |||
高橋戰術信用總基金有限責任公司 |
512,891 | |||
高橋策略信貸機構基金有限責任公司 |
130,390 | |||
海橋空間機會基金有限責任公司 |
220,158 | |||
第三階段主基金有限責任公司 |
2,350,600 | |||
LMR CCSA Master Fund Limited |
162,500 | |||
LMR多策略綜合基金有限公司 |
162,500 | |||
金剛狼旗艦基金交易有限公司 |
449,805 | |||
峽谷價值實現大師基金,L.P. |
86,555 | |||
峽谷平衡大師基金有限公司。 |
30,806 | |||
峽谷價值實現基金,L.P. |
30,394 | |||
EP Canyon Ltd. |
2,245 | |||
Walleye Opportunities Master Fund Ltd |
61,787 | |||
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總計 |
4,200,631 | |||
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