附錄 4.82

執行版本

查爾斯·施瓦布公司，作為發行人

和

紐約梅隆銀行信託公司（北卡羅來納州）擔任受託人

6.136% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

2026年到期的優先票據為5.875％

第二十三 補充契約

日期截至 2023 年 8 月 24 日

到

截至 2009 年 6 月 5 日的高級契約

目錄

頁面

第一條定義和其他普遍適用的條款

 2

第 1.01 節

 定義 2

第 1.02 節

 與基本契約衝突 8

第二條備註形式

 9

第 2.01 節

 註釋的形式 9

第三條注意事項

 9

第 3.01 節

 金額；系列；條款 9

第 3.02 節

 執行、認證、交付和約會 11

第 3.03 節

 計算代理 12

第 3.04 節

 SOFR 不可用 13

第 3.05 節

 基準過渡事件的影響 13

第 3.06 節

 其他注意事項 14

第四條可選贖回證券

 15

第 4.01 節

 可選兑換。 15

第五條盟約和補救措施

 16

第 5.01 節

 對留置權的限制 16

第六條補充契約

 17

第 6.01 節

 經持有人同意的補充契約 17

第七條其他

 17

第 7.01 節

 資金流失 17

第 7.02 節

 票據的轉換 17

第 7.03 節

 該公司的報告 17

第 7.04 節

 契約確認 17

第 7.05 節

 對應方 17

第 7.06 節

 適用法律 18

第 7.07 節

 受託人 18

附錄 A

 的形式 固定到浮動對優先票據進行評級 A-1

附錄 B

 固定利率優先票據的形式 B-1

i

截至2023年8月24日的第二十三份補充契約（補充 契約），日期為2009年6月5日的契約（根據該契約不時進行修訂、修改或補充，但特定系列的債務證券、基本 契約以及經第二十一份補充契約（定義見下文）修訂、修改和補充的契約除外根據這份補充契約，契約），由查爾斯·施瓦布公司（ 公司）和紐約銀行梅隆信託基金創作和彼此之間COMPANY，N.A.，作為受託人（受託人）。

為了另一方的利益，為了票據持有人的平等和應計税率的利益，每方 同意如下：

鑑於 公司已正式授權執行和交付基本契約，規定不時發行優先債務證券，按基本契約的規定分一個或多個系列發行；

鑑於公司根據公司與受託人之間簽訂的截至2023年5月19日的第二十一份補充契約（第二十一份補充契約）修訂了基本契約，對違反契約、違約事件和允許的轉讓進行了某些修改，修正案僅適用於執行後發行的證券 ；

鑑於公司已正式授權本補充契約的執行和交付，並希望並已要求 受託人參與本補充契約的執行和交付，以便確定和規定公司發行兩個名為其6.136％的新系列證券 固定到浮動對2034年到期的優先票據進行評級（固定到浮動利率票據）及其2026年到期的5.875％優先票據 （固定利率票據以及 固定到浮動利率票據，票據），符合此處規定的條款；

鑑於《基本契約》第九條規定，雙方可以為此目的簽訂補充契約，前提是 滿足某些條件；

鑑於基本契約中規定的執行和交付本 補充契約的條件已得到滿足；以及

鑑於根據本補充契約的條款，使本補充契約成為雙方有效且具有法律約束力的 協議，並已完成了與票據有關的基本契約的有效且具有法律約束力的修正和補充；

1

因此，現在：

第一條

定義和其他 一般適用的條款

第 1.01 節定義。此處使用的大寫術語但未在此處另行定義 的含義與經第二十一份補充契約修訂的基本契約中賦予它們的含義相同。此處、此處和此處的措辭以及本補充 契約中使用的其他具有類似含義的詞語是指整個補充契約，而不是本協議中的任何特定部分。

在本文中，以下術語 具有指定的含義：

附加註釋的含義見本補充契約 契約第 3.06 節。

基本契約的含義在本補充契約的敍述中指定。

基準最初是指複合 SOFR；前提是，如果基準過渡事件及其相關的基準 替換日期發生在複合 SOFR（或計算中使用的已發佈的 SOFR 指數）或當時的基準，則基準是指適用的基準替代品。

基準替換是指以下順序中列出的第一個替代方案，該替代方案可以由公司或其 指定人員在基準替換日期確定：

a) 以下各項的總和：(a) 相關政府機構選擇或建議的替代利率作為當時基準的替代利率和 (b) 基準重置調整數；

b) ：(a) ISDA 回退率和 (b) 基準重置調整之和；或

c) 以下各項的總和：(a) 公司或其指定人員選擇的替代 利率作為當時基準的替代利率，同時適當考慮任何行業公認的利率來取代當時以美元 美元計價的票據基準；(b) 基準重置調整。

基準替換 調整是指按以下順序列出的第一個替代方案，該替代方案可以由公司或其指定人員在基準替換日期確定：

a) 相關政府機構為適用的未經調整的基準替代選擇或推薦的價差調整（可以是正值或負值或零），或計算或確定此類價差調整的方法， ；

2

b) 如果適用的未經調整的基準替換等同於ISDA的後備利率 ，則為ISDA後備調整；或

c) 公司或其指定人員選擇的點差調整（可能是正值或負值或零），同時適當考慮了任何業界認可的點差調整或計算或確定此類點差調整的方法，以便用適用的未經調整 基準替代品取代當時的美元計價票據。

對於任何基準替代品而言， 是指公司或其指定人員認為可能適合以與市場基本一致的方式反映此類基準替代品採用的任何技術、管理或運營變更（包括利息期定義或解釋的變更、確定利率和支付 利息的時間和頻率、金額或期限的四捨五入以及其他管理事項）練習（或者，如果公司或其指定人員認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或其指定人員確定不存在使用基準替代品 的市場慣例，則以公司或其指定人認為合理可行的其他方式）。

基準替換 日期是指與當時的基準測試相關的以下事件中最早發生的日期（包括用於計算基準的任何每日發佈的組件）：

a) 就基準過渡事件定義的第 (1) 或 (2) 條而言，以 (a) 公開聲明或其中提及的信息的發佈日期，以及 (b) 基準管理者永久或無限期停止提供基準（或該組件）的日期中較晚者；或

b) 就基準過渡事件定義的第 (3) 條而言，即其中提及的信息的公開聲明或公佈 的日期。

為避免疑問，如果導致基準替換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於 ，則基準替換日期將被視為發生在該決定的參考時間之前。

基準過渡事件是指與當時當前 基準測試相關的以下一個或多個事件的發生（包括用於計算基準的每日發佈部分）：

a) 由基準（或該組件）管理員或代表其發表的公開聲明或發佈信息 ，宣佈該管理員已永久或無限期地停止或將停止提供基準（或該組件），前提是在這種 聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供基準（或該組件）；

3

b) 監管主管對基準（或該組成部分）的 管理人、基準（或該組成部分）貨幣的中央銀行、對基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的破產官員、對基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的清算機構 或對管理人擁有類似破產或清算權的法院或實體發表的公開聲明或發佈信息基準（或此類組件），其中指出基準（或該組件）的管理人 已經或將永久或無限期地停止提供基準（或該組件），前提是在該聲明或發佈之時，沒有繼任管理人會 繼續提供基準（或該組件）；或

c) 監管監管機構 為基準管理人發表的公開聲明或發佈信息，宣佈該基準不再具有代表性。

工作日是指 除 (i) 星期六或星期日或 (ii) 法律或行政命令授權或有義務關閉加利福尼亞州洛杉磯或紐約州紐約的銀行機構之外的任何一天。

計算代理協議的含義見本補充契約第3.03節。

計算代理人是指北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司及其繼任者或受讓人，或公司自行決定任命的任何其他 計算代理人。

公司的含義在本補充契約 的敍述中指定。

複合 SOFR 是指就任何浮動利率利率期和與該浮動利率利率期相關的利息 付款確定日，計算機構根據以下公式計算的利率（如有必要，得出的百分比將四捨五入到最接近的百分之一百分點）：

LOGO

在哪裏：

“SOFR 指數開始對於初始浮動利率利率期以外的浮動利率 利息期，指前一個利息支付確定日的SOFR指數值，對於初始浮動利率利率期，指浮動利率利率期第一天之前的第二個美國政府 證券工作日的SOFR指數值；

“SOFR 指數結束指利息支付確定日與適用的 相關的SOFR指數值固定到浮動利率利息支付日（或與適用的到期日有關的最終浮動利率利率期內）；以及

4

“d指相關 觀察期內的日曆天數。

存管機構是指存託信託公司或公司 不時指定的其他存管機構。

EDGAR 是指委員會指定的電子數據收集、分析和檢索系統或此類後續系統 。

固定利率票據的含義在本補充 契約的敍述中指定。

固定利率利息支付日期的含義見本補充 契約第3.01 (g) 節。

“固定到浮動Rate Notes 的含義在本補充契約的敍述中指定。

固定到浮動利率票據固定利率利息支付日期的含義見本補充契約第3.01（e）節。

“固定到浮動利率票據固定利率 期限的含義見本補充契約第3.01 (e) 節。

“固定到浮動利率票據浮動利率利息支付日期的含義見本補充契約第3.01（f）節。

“固定到浮動利率票據利息重置 日期的含義見本補充契約第3.01 (e) 節。

浮動利率利率 期是指從相應浮動利率期內的任何利息支付日開始的期限（或者，就初始利率期而言） 的 固定到浮動評級備註，從 固定到浮動利率票據（利息 重置日期）至但不包括相應浮動利率期的下一個後續利息支付日，如果是最後一個浮動利率期，則從該浮動利率期到期日之前的利息支付日起至但不包括該到期日。

浮動利率期是指與 固定到浮動每個浮動利率利率期內的利率票據，即該系列的規定到期日的適用利率日期，但不包括該系列的規定到期日。

契約的含義在本補充契約的敍述中指定。

利息支付確定日期是指每個美國政府證券工作日之前的兩個工作日的日期 固定到浮動利率票據浮動利率利率支付日（或在相關到期日之前的最後一個浮動利率利率期內，或者如果是 贖回，則在相關贖回日之前）。

5

ISDA定義是指 國際掉期及衍生品協會或其任何繼任者發佈的、不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

ISDA後備調整是指利差調整（可以是正值或負值或零），適用於引用ISDA定義的衍生品交易，將在適用期限內發生與基準相關的指數停止事件時確定。

ISDA回退利率是指適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利率，該利率在適用期限的基準指數終止日期出現（不包括適用的ISDA後備調整）時生效。

ISIN 表示國際證券識別號。

註釋的含義在本補充契約的敍述中指定。

就每個浮動利率利率期而言，觀察期是指從該浮動利率利率期第一天之前的兩個 個美國政府證券工作日起至但不包括該浮動利率利率期之前的兩個美國政府證券工作日的日期（包括該工作日）的期間 固定到浮動利率票據該浮動利率利率期的浮動利率利率支付日期（或在最後一個浮動利率利率期內，在適用的到期日之前，或者如果是贖回，則在適用的贖回日期之前）。

允許的留置權具有本補充契約 第 5.01 節中規定的含義。

兑換日期，當用於任何要兑換的票據時， 是指公司指定的兑換日期。

對於任何要兑換 的票據，贖回價格是指根據本補充契約兑換的價格。

對於基準的任何確定， 的參考時間意味着 (1) 如果基準是複合 SOFR，則是 SOFR 指數確定時間，如下文所述；(2) 如果基準不是複合 SOFR，則由 公司或其指定人員根據基準替代一致性變更確定的時間。

常規記錄日期具有本補充契約第3.01 (j) 節中規定的 含義。

6

相關政府機構是指美聯儲委員會和/或 FRBNY，或由聯邦儲備委員會和/或 FRBNY 或其任何繼任者正式批准或召集的委員會。

SOFR是指SOFR管理員在SOFR 管理員網站上提供的每日擔保隔夜融資利率。

SOFR 管理員指 FRBNY（或 SOFR 的繼任管理人）。

SOFR 管理員網站是指 FRBNY 的網站，目前位於 http://www.newyorkfed.org，或 任何後續來源。

SOFR指數是指，就任何美國政府證券工作日而言，

(1) SOFR 管理員發佈的 SOFR 指數值作為此類索引在 SOFR 指數確定時顯示在 SOFR 管理員網站上；或

(2) 如果 SOFR 指數值在 SOFR 指數 確定時沒有按照上文第 (1) 款的規定出現，那麼：(i) 如果 SOFR 沒有發生基準過渡事件及其相關的基準替換日期，則複合 SOFR 應為根據第 3.04 節確定的利率；或 (ii) 如果發生了 基準過渡事件及其相關的基準替換日期對於SOFR，則複利 SOFR 應為根據第 3.05 節確定的利率。

SOFR指數確定時間是指任何美國政府證券工作日的下午 3:00（紐約時間）。

規定的到期日的含義見本補充契約第3.01（c）節。

補充契約的含義在本補充契約的敍述中指定。

就任何贖回日而言，美國國債利率是指在紐約市時間下午 4:15 之後（或在聯邦儲備系統理事會（ 聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board）每天公佈美國政府證券收益率之後），由公司或公司選擇的報價代理人 （可能是公司的關聯公司之一）在贖回日期之前的第三個工作日確定的收益率根據最近一天中該日該時間之後出現的最近一天的一個或多個收益率 美聯儲發佈的統計報告被指定為精選利率（每日）H.15（或任何後續指定或出版物）（H.15），標題是美國政府證券財富常數 MaturiesNomalitiesNomalitiesNomalitiesNomalid（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時，公司應酌情選擇：(1) H.15美國國債固定到期收益率與從贖回日到適用的利息重置日（剩餘壽命）完全等於 ；或（2）如果H.15的國債固定到期日沒有完全等於剩餘壽命，則兩者的收益率與H.15的美國國債固定到期日相對應的一個 收益率壽命和一次收益對應於

7

H.15的美國國債固定到期日比剩餘壽命長一點，並應使用此類收益率直線（使用實際 天數）插值到適用的利息重置日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或 (3) 如果H.15的美國國債固定到期日短於或長於剩餘壽命，則H.的單一美國國債固定到期日的收益率 15 最接近剩餘生命。就本段而言，H.15上適用的美國國債固定到期日應被視為等於自贖回之日起 美國國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 不再公佈 ，則公司應根據年利率計算美國國債利率，該利率等於半年等值到期收益率的紐約市時間上午 11:00，也就是該贖回日之前的第二個工作日上午 11:00 的美國 州國債到期日或到期日最接近適用的利息重置日期（如適用）。如果沒有美國國債在適用的利息重置日到期，但有兩隻或兩隻以上 個美國國債的到期日與適用的利息重置日期相等，一隻的到期日早於適用的利息重置日期，另一隻的到期日晚於適用的利息重置日期，則公司應選擇到期日早於適用的利息重置日期的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國債在適用的利息重置日到期，或者 有兩隻或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價的平均值，從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇交易價格最接近面值 的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時， 適用的美國國債證券的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入到 小數點後三位。

未經調整的基準替換是指基準替換，不包括基準 替換調整。

美國政府證券營業日是指任何一天，但星期六、星期日或證券業和金融市場協會或任何繼任組織建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子除外。

有表決權的證券的含義見本補充契約第5.01節。

第 1.02 節與基本契約衝突。如果本補充契約中的任何條款限制、符合條件或 與基本契約的條款相沖突，則以本補充契約的此類條款為準。

8

第二條

筆記的形式

第 2.01 節備註表格。附註基本上應採用附錄 A 和附錄 B 的形式 固定到浮動此處分別為利率票據和固定利率票據 ，特此納入本契約並明確成為本契約的一部分。

第三條

這些筆記

第 3.01 節金額；系列；條款。

(a) 特此根據契約創建和指定兩個系列證券：標題 固定到浮動利率票據應為6.136％ 固定到浮動2034年到期的利率優先票據和固定利率票據的標題應為2026年到期的5.875％優先票據。本補充契約對基本契約生效的基本契約的變更、修改和補充僅適用於適用系列票據的條款，並且不適用於可能根據基礎契約發行的任何其他系列證券，除非附錄此類其他系列證券的契約 特別包含此類變更、修改和補充。

(b) 本金總額為 固定到浮動最初可以根據本補充契約進行認證和交付的利率票據應限制在13.5億美元以內，而最初根據本補充契約認證和交付的固定利率票據的本金 總額應限制在100億美元以內，每張票據的本金將按本補充契約第3.06節的規定增加。

(c) 的規定到期日 固定到浮動利率 票據應為2034年8月24日，固定利率票據的規定到期日為2026年8月24日（每張票據均為規定的到期日）。票據應支付，可在公司信託辦公室出示用於付款、贖回、 登記轉讓和交換，不收取服務費。

(d) 浮動利率期內的應計利息金額將乘以 (i) 浮動利率期的未償本金金額來計算 固定到浮動利率票據（如適用）(ii) (a) 相關浮動利率利率期的利率乘以 (b) 適用的浮動利率利率期（或任何其他相關時期）的實際日曆天數的商除以 360。的利率 固定到浮動利率註釋在任何情況下都不會低於零。

(e) 固定到浮動利率票據將計息 ，包括2023年8月24日至2033年8月24日（不包括2033年8月24日）（固定到浮動利率票據（利息重置日期），年利率為 6.136％（固定到浮動利率票據（固定利率期）。公司將支付利息 固定到浮動每半年一次的利率票據 固定到浮動利率票據固定利率期限拖欠於 每年 2 月 24 日和 8 月 24 日（各為固定到浮動利率票據固定利率利率支付日期).該公司將在2024年2月24日支付第一筆 利息，並於2033年8月24日支付最後一次固定利率利息。

9

(f) 在每個浮動利率利率期內， 固定到浮動利率票據的年利率將等於該利息期利息支付確定日的複利SOFR加上2.010％，所有這些利率均由 計算機構確定，如本補充契約所進一步規定，形式為 固定到浮動作為附錄A附於此處的利率票據在 浮動利率期內，公司將支付利息 固定到浮動2033年11月24日、2034年2月24日和2034年5月24日 每季度拖欠的利率票據；前提是最後的利息支付將於 固定到浮動利率票據規定的到期日（每張，a固定到浮動利率票據（浮動利率利息支付日期）。

(g) 固定利率票據的年利率為5.875％。公司將在每年的2月24日和8月24日（各為固定利率票據的利息支付日）每半年支付一次拖欠的固定利率票據的利息 。公司將於2024年2月24日支付第一筆利息，並於2026年8月24日支付最後一筆利息。

(h) 如果適用票據系列的任何利息支付日、贖回日或規定到期日不是營業日 日，則該日期的相關利息和/或應付本金（如適用）將推遲到下一個工作日，其效力和效力與在該利息支付日、贖回日或規定的 到期日相同，並且不會因此而產生進一步的利息地役權。

(i) 公司將向在相關利息支付日之前的第十五個日曆日（無論是否為工作日）營業結束時登記票據的 個人支付利息，唯一的不同是公司將在相應的到期日 ，或者如果票據被贖回，則在相應的贖回日，嚮應支付本金的個人（每個人，均為常規記錄日）支付利息。在 期間固定到浮動利率票據固定利率期和固定利率票據的每個定期記錄日期為2月9日和8月9日，在浮動 利率期內，每個定期記錄日期為2033年11月9日、2034年2月9日、2034年5月9日和2034年8月9日。

(j) 每個系列票據將以一種或多種全球證券的形式發行，由公司正式簽署，並由受託人按照本補充契約和基本契約第3.02節的規定進行認證，並存放給作為存管人或其被提名人的託管人的受託人 。

(k) 最初，受託人將充當付款代理人。公司可以在不通知持有人的情況下更改 任何付款代理。

10

(l) 對於相應系列的票據，無論本補充契約或票據中存在任何相反的 ，如果公司或其指定人在相關參考時間當天或之前確定基準過渡事件及其相關的基準替換日期已經發生，則本補充契約第3.05條隨後將適用於所有利率的確定在相應系列的票據上支付。為避免疑問，在基準 過渡事件及其相關的基準替換日期發生之後，浮動利率利率期的年利率將等於基準替代利率和適用保證金之和。

(m) 面額。票據只能以不帶息票的註冊形式發行，並且面額僅為2,000美元和超過1,000美元的任何 倍數。

第 3.02 節執行、認證、交付和約會。票據應由公司董事會主席、首席執行官、首席財務官或財務主管代表公司執行，並由公司祕書或助理公司祕書或副公司祕書證實。 這些官員在票據上的簽名可以是手動簽名、傳真簽名或電子簽名（包括2000年《美國聯邦電子簽名法》、《統一電子交易法》、《電子 簽名和記錄法》或其他適用法律（例如，www.docusign.com）所涵蓋的任何電子簽名，無需蓋上公司的公司印章。

帶有任何時候擔任公司適當高管的個人的手冊、傳真或電子簽名的票據對公司具有約束力，儘管這些個人或他們中的任何人在此類票據的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者在該票據發佈之日沒有擔任此類職務。

根據公司命令，受託人應按公司 命令中規定的本金總額對原始發行票據進行認證。受託人應獲得與票據認證有關的合理要求的高級管理人員證書和公司法律顧問的意見。該公司命令應具體説明要認證的 票據數量以及對原始發行的票據進行認證的日期。

每張票據的日期應為其 認證日期。

除非受託人通過手動、傳真或電子簽名（包括2000年美國聯邦 電子簽名法、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法案所涵蓋的任何電子簽名，否則任何票據均無權獲得本契約規定的任何利益，也不得出於任何目的有效或強制性法律，例如 www.docusign.com），任何附註上的此類證書均應為確鑿的證據，也是唯一的證據，證明這種 票據已根據本協議進行正式認證和交付。

11

第 3.03 節計算代理。

(a) 最初，受託人將根據本協議發佈之日 的某份計算機構協議（《計算機構協議》）的規定擔任計算代理人。為避免疑問，在根據《計算機構協議》行事時，計算代理人應享受下文賦予其的權利、保護和豁免 。公司可以自行決定任命繼任計算代理人。只要需要確定票據的複利SOFR，就應始終有計算代理人。如果當時任職的 計算代理人無法或不願採取行動，或者該計算代理人未能正式確定任何浮動利率利率期的複合SOFR，或者公司提議罷免該計算代理人，則公司應 任命另一位計算代理人。

(b) 受託人、付款代理人或計算代理人均無義務監測、確定或核實SOFR或SOFR指數的不可用或停止，或者是否或何時發生任何基準過渡事件或 相關基準替換日期，或向任何其他交易方發出通知，(ii) 選擇、確定或指定任何基準替換日期，(ii) 選擇、確定或指定任何基準替代品，或其他後續基準指數或替代基準指數，或者指定此類利率或指數的任何條件是否有已滿意， (iii) 選擇、確定或指定任何替代或後續指數的任何基準重置調整或其他修改量，或 (iv) 確定是否需要或哪些基準替換符合標準的變更或與上述任何內容有關，包括但不限於調整任何替代利差、工作日慣例、利息支付確定日期或任何其他相關方法 {} 適用於此類替代或繼任基準。關於上述情況，每位受託人、付款代理人和計算代理人均有權在未經獨立調查的情況下最終依賴公司或其指定人做出的任何決定 ，任何人都不對按照公司指示採取的與之相關的行動承擔任何責任。受託人、付款代理人或計算代理人均不對由於SOFR、SOFR指數或其他適用的基準替代品不可用，包括任何其他交易方在提供任何失敗、無能、延遲、 錯誤或不準確而無法履行本補充契約中規定的任何職責承擔任何責任本補充契約條款所要求或設想的指示、指示、通知或信息，並且是合理的履行此類 職責所必需的。受託人、付款代理人或計算代理人均不對公司或任何指定人的作為或不作為負責或承擔任何責任，任何受託人、付款代理人或計算代理人也無任何 義務監督或監督公司或指定人的業績。

(c) 公司將向受託人和 計算代理人發出被任命為其指定人的書面通知。

(d) 在 沒有明顯錯誤的情況下，計算代理人做出的所有決定均應具有決定性，並對公司和票據持有人具有約束力。

12

第 3.04 節 SOFR 不可用。如果是 SOFR 指數開始或 SOFR 指數結束未在相關的利息支付確定日公佈，基準過渡事件及其相關的 基準替換日期尚未出現 SOFR，複合 SOFR 是指在沒有此類指數的適用利息期內，根據SOFR平均值公式計算的每日複利投資回報率 以及該公式所需的定義，該公式發佈在SOFR管理員網站上，網址為https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本 條款而言，SOFR平均值複利公式中提及的計算期的相關定義應替換為觀察期，並刪除 “30-、90 或 180-個日曆日” 一詞 。如果 SOFR 在任何一天都沒有出現，i在觀察期，SOFRi在這樣的日子裏i應在 SOFR 管理員網站上公佈的 之前的第一個美國政府證券工作日發佈的 SOFR。

第 3.05 節基準過渡事件的影響。

(a) 基準替換：如果公司或其指定人員確定基準過渡事件及其相關的基準替換 日期發生在任何日期對基準進行任何決定的參考時間之前，則基準替換將取代當時的基準，用於與票據有關的所有目的，在該日期 的此類確定以及隨後所有日期的所有確定。

(b) 基準替換符合變更：與 實施基準替換有關，公司或其指定人員將有權不時進行符合基準替換的變更。

(c) 決定和決定：公司或其指定人員根據本第 3.05 節中規定的 基準替代條款可能做出的任何決定、決定或選擇，包括與期限、費率或調整、事件、情況或 日期的發生或不發生有關的任何決定，以及任何採取或不採取任何行動或任何選擇的決定：

(i) 將是決定性的，如果沒有明顯的錯誤，則具有約束力 ；

(ii) 如果由公司提出，將由公司自行決定；

(iii) 如果由公司的指定人作出，則將在與公司協商後作出，該指定人不會作出 公司反對的任何此類決定、決定或選擇；以及

(iv) 儘管補充契約或票據中有任何相反的 ，但未經票據持有人或任何其他方同意，均應生效。

(d) 根據本第3.05節作出的任何決定、決定或選擇均應由公司或其指定人員（可能是 公司的關聯公司）在上述基礎上作出，在任何情況下，計算代理人均不負責做出任何此類決定、決定或選擇。

13

第 3.06 節附加説明。在 遵守本契約的任何其他適用條款的前提下，公司可以在不通知票據持有人或徵得其同意的情況下，不時根據本契約創建和發行具有本補充契約中規定的 條款和條件的任何系列的額外票據（附加票據），與本契約當日發行的兩個系列中的一個系列的票據相同，但附加票據可以:

(i) 發行日期與該系列其他未償還票據的發行日期不同；

(ii) 發行價格與該系列的其他未償還票據不同；

(iii) 初始利息支付日期與該系列的其他未償還票據不同；以及

(iv) 在該附加票據發行之日之前累積的利息金額與該系列中 其他未償還票據的應計利息金額不同；

前提是，除非出於美國聯邦 所得税和證券法的目的，此類附加票據可以與本文發佈之日發行的兩個系列之一的票據互換，否則不得發行任何附加票據；此外，附加票據的CUSIP編號與本文發佈之日發行的兩個系列中一個系列的票據相同。如果在發行之日，任何違約事件已經發生並且仍在繼續，則不可以發行 附加票據。

在本契約下的所有目的，包括豁免、修正案和美國聯邦税收目的，在本契約發佈之日發行的任何 系列票據和同一系列的任何附加票據均應被視為單一類別。

對於發行任何附加票據，公司應向受託人提交董事會決議，或者（如果適用）提交由公司董事會主席、首席執行官、首席財務官或公司財務主管簽署的證書以及有關此類附加 票據的高管證書，這些證書應共同提供以下信息：

(i) 根據本契約進行認證和交付的此類附加票據的本金總額 ；以及

(ii) 此類附加票據的發行日期、發行價格、第一筆利息 支付日、第一個利息支付日的應計和應付利息金額、適用系列、CUSIP編號和相應的ISIN。

14

第四條

可選贖回證券

第 4.01 節可選兑換。基本契約第十一條的規定以及本 補充契約條款的補充，應適用於票據。

在 2024 年 2 月 20 日當天或之後以及之前 固定到浮動利率票據利息重置日期，公司可能會贖回 固定到浮動可以隨時不時地選擇全部或部分對票據進行評級，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩者中較大者：

•

(a) 扣除贖回日的剩餘定期還款的本金和利息的現值之和 （假設 固定到浮動在 上到期的利率票據固定到浮動利率票據利息重置日期），每半年一次（假設每年為期360天，包括十二個30天的月），按美國國債利率加上30個基準 點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息；以及

•

本金的 100%固定到浮動要兑換的利率票據，

另外，無論哪種情況 ，還包括截至贖回日的應計利息和未付利息。

在 固定到浮動利率票據利息重置日期， 固定到浮動利率票據可全部兑換，但不能部分兑換， 或 2034 年 5 月 24 日當天或之後（在此之前三個月） 固定到浮動利率票據（規定到期日），隨時不時全部或部分， ，贖回價格等於該票據本金的100％ 固定到浮動在向持有人發出不少於 10 天但不超過 60 天的通知後，將要兑換的利率票據，加上截至 贖回日的應計和未付利息 固定到浮動要兑換的評級票據。

在2024年2月20日當天或之後，以及2026年7月24日之前，我們可以隨時不時按公司選擇全部或部分贖回固定利率票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩者中較大者：

•

(a) 按美國國債利率計算的按半年期（假設固定利率票據在第一個面值收回日到期）折現的剩餘定期付款 的現值加上截至贖回日的應計利息減去20個基點（假設固定利率票據在第一個面值贖回日到期），再加上截至贖回之日的應計利息20個基點；以及

•

待贖回的固定利率票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

15

固定利率票據將在2026年7月24日當天或之後（在 固定利率票據規定的到期日前一個月），隨時不時全部或部分贖回，贖回價格等於待贖回的固定利率票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息，不少於10天但不超過60天事先通知要贖回的票據持有人。

(b) 在 任何系列票據（或其中任何需要贖回的部分）的贖回日之後，該系列票據或其任何要求贖回的部分將停止累積利息，除非公司違約支付該系列票據的適用贖回價格和應計利息（如果有）。在任何系列票據（或其中任何需要贖回的部分）的贖回日當天或之前，公司將向付款代理人或 受託人存入足以支付該系列票據的適用贖回價格的資金，以及此類票據的應計和未付利息，以便在該日期兑換。

(c) 在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定兑換價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

(d) 如果要贖回的票據少於所有系列票據，則將根據 存管人的程序選擇要贖回的票據；但是，不得部分贖回本金為2,000美元或以下的票據。

(e) 任何贖回的通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天以電子方式發送或郵寄（或根據存管機構的 程序以其他方式傳送）給每位待贖票據的持有人。以電子方式交付或郵寄贖回通知後，要求贖回的票據將在贖回日期 到期並按適用的贖回價格支付，外加截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

第五條

契約和補救措施

第 5.01 節留置權限制。只要任何票據未償還，公司（或任何繼任公司） 就不會、也不會允許任何子公司為查爾斯·施瓦布公司的有表決權證券（定義見下文 ）的質押、留置權或其他抵押權擔保的借款設立、承擔、產生或擔保任何債務，但允許的留置權（定義見下文）.、嘉信理財銀行、SSB、查爾斯·施瓦布投資管理公司或施瓦布控股公司，除非公司促使票據與（或 平等、按比例擔保公司的選擇（之前）由此擔保的任何債務。允許的留置權是指 (i) 因向公司提出税款、評估、政府費用或徵費的索賠而產生的留置權 (a) 當時尚未到期且拖欠的，(b) 其有效性有誠意質疑或 (c) 金額低於100萬美元的留置權；(ii) 由目前存在爭議的任何訴訟或法律訴訟產生的留置權 通過適當的程序或涉及少於100萬美元的索賠的信任；（iii）用於擔保（或存款）的存款

16

地點）擔保、中止令、上訴或海關債券；或（iv）公司董事會認定的其他留置權不會實質性減損或幹擾受其約束或受其影響的有表決權證券的當前 價值或控制權。有表決權的證券是指在普通情況下具有普遍投票權的任何一個或多個類別的股票，可以選舉有關公司董事會 的董事、經理或受託人的多數席位，前提是，就本文而言，無論是否發生這樣的 事件，只有在事件發生時才有條件投票權的股票都不應被視為有表決權的股票。

第六條

補充契約

第 6.01 節經持有人同意的補充契約。本補充契約的條款可以按照《基本契約》第九條 的規定進行修改。為避免疑問，未經受影響系列中每張未償還票據持有人同意，任何補充契約均不得降低相同 系列任何票據的贖回價格。

第七條

雜項

第 7.01 節償還資金。基本契約第十二條不適用。票據不得享受償債基金的好處。

第 7.02 節票據的轉換。基本契約第十四條不適用。這些票據不得將 轉換為公司普通股。

第 7.03 節公司報告。如果此類信息、文件和報告是通過EDGAR（或任何後續的電子交付程序）向委員會提交的，則公司應被視為遵守了 基本契約第7.4條的第一句；但是， 受託人沒有任何義務確定此類信息、文件或報告是否是根據EDGAR系統（或其繼任者）提交的。

第 7.04 節契約的確認。由本補充契約及其所有其他補充契約補充和修訂的基本契約在所有方面均已獲得批准和確認，基本契約、本補充契約及其所有補充契約應作為同一份文書閲讀、接受和解釋。

第 7.05 節對應部分。本協議雙方可以簽署一份或多份本補充契約的副本，所有 共同構成同一個協議。

17

第 7.06 條適用法律。本補充契約和票據應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

第 7.07 節受託人。受託人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。此處的敍述被視為公司的敍述，而不是受託人的敍述。

[頁面的剩餘部分故意留空]

18

為此，本協議各方已促使本補充契約在上面首次寫入之日和年份正式簽訂 。

查爾斯·施瓦布公司，

作為 發行人

來自：

/s/ 彼得·克勞福德

姓名：彼得·克勞福德
職務：董事總經理兼首席財務官
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
來自：

/s/ 艾普爾·布拉德利

姓名：艾普爾·布拉德利
職位：副總統

[ 第二十三份補充契約的簽名頁]

附錄 A

形式為 6.136% 固定到浮動2034 年到期的利率優先票據

該證券是下文提及的契約所指的全球證券，以 存管人或其被提名人的名義註冊。除非在契約中描述的有限情況下，否則不得將這種證券全部或部分交換為已註冊的證券，也不得以該存管人或其 名義以外的任何人的名義全部或部分登記該證券的轉讓。

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者用 DTC 授權代表要求的其他名字使用 （任何款項都將支付給 CEDE & CO.或根據DTC的授權代表的要求向其他實體），任何人以 價值或其他方式向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文的行為都是非法的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在本協議中擁有實益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或這些 繼任人提名人全部但不部分轉讓，本全球證券的部分轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

A-1

查爾斯·施瓦布公司

6.136% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

沒有。 []

 CUSIP 編號：808513 CH6ISIN 編號：US808513CH62

查爾斯·施瓦布公司，特拉華州的一家公司（發行人），對於收到的價值 承諾向CEDE & CO. 或其註冊受讓人支付本金 []2034年8月24日，美元，或受託人和存託人記錄中顯示的較小金額。

利息支付日期：在 固定到浮動利率票據固定利率期內，發行人將在每年的2月24日和8月24日每半年支付一次拖欠的利息。發行人將在2024年2月24日支付 第一筆利息，並於2033年8月24日支付最後一次固定利率利息。在浮動利率期內，將在2033年11月24日、2034年2月24日和2034年5月24日按季度支付拖欠款項，前提是最後一筆利息支付將在2034年8月24日支付（固定到浮動利率票據規定到期日 日期）。

利息記錄日期：在 期間固定到浮動利率票據固定利率期，即2月9日和8月9日，以及在浮動利率期內，即2033年11月9日、2034年2月9日、 2034、2034 年 5 月 9 日和 2034 年 8 月 9 日（均為常規記錄日），發行人將向在相關利息支付日之前的營業結束時（無論是否為工作日）以其名義註冊票據的人支付利息，但發行人將在各自的到期日，或者如果票據被贖回，則在相應的贖回日向其支付利息本金需要支付。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

日期：2023 年 8 月 24 日

A-2

為此，發行人促使本票據由其正式授權的官員以手動、傳真或 電子方式簽署，以昭信守。

查爾斯·施瓦布公司
來自：

姓名：彼得·克勞福德

職務：董事總經理兼總經理

首席財務 官

證明：

姓名：Susan L. Stapleton

職務：董事總經理

兼助理 公司祕書

A-3

這是此處指定的系列註釋之一，並在上述契約中提及。

日期：2023 年 8 月 24 日

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
來自：

授權簽字人

A-4

（註釋的反面）

查爾斯·施瓦布公司

6.136% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

1。利息。

查爾斯 施瓦布公司（發行人）承諾在此期間為本票據的本金支付利息 固定到浮動利率票據固定利率 期，年利率為6.136％。這些票據的利息將每半年支付一次，分別在每年的2月24日和8月24日拖欠一次（各為a 固定到浮動利率票據固定利率利率支付日），第一筆固定利率利息支付日期為2024年2月24日，最終的 固定利率利息支付日期為2033年8月24日（固定到浮動利率票據（固定利率期）。在 固定到浮動利率票據固定利率期限，利息將根據由十二個 30 天組成的 360 天年度計算。

在每個浮動利率利率期內，發行人承諾按每年 的利率支付利息，等於複利SOFR加2.010％，所有這些利率均由計算機構根據契約（定義見下文）的規定確定。票據的利息將在2033年11月24日、 2034年2月24日、2034年5月24日和2034年8月24日（每個為浮動利率利率期，合計為浮動利率期）按季度支付；前提是最終的利息支付將在 固定到浮動利率票據規定的到期日（每張票據均為浮動利率利率支付日，連同固定利率利息支付日期， 各為利息支付日期）。

關於 固定到浮動利率票據固定利率期限，利息為 固定到浮動利率 票據將從原始發行日期或最近支付或正式提供利息的日期開始累計。就浮動利率利率期而言，期限利息期是指從浮動利率利率期內任何利息支付日開始的期限 （或者就初始利率期而言，從 2033 年 8 月 24 日開始（ 固定到浮動利率票據利息重置日期)) 至但不包括浮動利率利率期內的下一個後續利息支付日， ，如果是最後一個此類期限，則從該系列到期日之前的利息支付日起至但不包括該到期日。

如果利息支付日期不是工作日，則發行人將把利息支付推遲到下一個工作日 ，但在該日期支付的款項將被視為在首次到期付款之日支付，票據持有人將無權就此類延期獲得任何進一步的利息或其他付款。

發行人將在相關利息支付日之前的第十五個日曆日 （無論是否為工作日）向以其名義註冊票據的人支付利息，唯一的不同是發行人將在相應的到期日，或者如果票據被贖回，則在相應的贖回日嚮應支付本金的個人或 個人支付利息。應付的應計利息金額

A-5

每個浮動利率利率期的票據的計算方法是：(i) 適用票據系列的未償本金乘以 (ii) (a) 相關浮動利率利率期利率的乘積乘以 (b) 適用浮動利率利率期（或任何其他相關時期）的實際日曆天數 除以360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

發行人應根據基本契約第5.3節（定義見下文），不時按票據承擔的利率支付逾期本金 的利息 ，在 合法的範圍內支付逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）。

每個浮動利率利率期的票據的利率和利息金額將由 計算代理在適用的利息支付確定日使用與適用浮動利率利率期相關的適用觀察期的複合 SOFR 來確定。然後，計算代理人將在利息支付確定日確定的複合SOFR中加上每年2.010％的點差 。如果沒有明顯的錯誤，計算代理人對票據利率的確定將對持有人、受託人和付款代理人以及發行人具有約束力， 是決定性的。

2。付款代理；計算代理。

最初，紐約梅隆銀行信託公司（受託人）將充當付款代理人（付款 代理人）。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。最初，受託人將充當計算代理人（計算代理人）。發行人可自行決定 任命繼任計算代理人。

3。契約; 定義條款.

此註釋是其中之一 固定到浮動對根據截至2009年6月5日的優先契約發行的2034年到期的優先票據 （根據該契約不時進行修訂、修改或補充）、基礎契約以及經修訂的 並由截至2023年5月19日的第二十一份補充契約和截至2023年8月24日的第二十三份補充契約和截至2023年8月24日的第二十三份補充契約作為補充 Ture）由發行人與受託人作為 受託人共同承擔。本票據是全球證券，票據是契約下的全球證券。

就 本説明而言，除非本説明另有定義，否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據契約獲得TIA資格之日生效的1939年 《信託契約法》（15 U.S.C. 第77aaa-77bbbb節）（TIA）而成為契約一部分的條款。儘管此處有任何相反的規定，但票據仍受所有這些條款的約束， 票據的持有人請向契約和TIA索取有關這些條款的聲明。如果契約和本附註的條款不一致，則以契約的條款為準。

A-6

4。面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，沒有息票，面額為2,000美元，此後的倍數為1,000美元。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似應付政府費用 。發行人無需在電子交付或郵寄贖回通知之前的十五（15）天內發行、認證、登記或交換任何票據或其部分的轉讓，也無需發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但任何證券的未贖回部分被部分贖回的部分除外。

5。修正；修改；豁免。

除其中規定的某些例外情況外，該契約允許發行人和受託人隨時對其進行修改，修改發行人的權利和義務以及受契約影響的所有系列證券持有人的權利 ，但須徵得當時所有系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意，因此受到影響的未償還債券 （作為單一債券一起投票）班級）。契約載有條款，允許在未償還時所有系列證券本金總額不少於多數的持有人 代表該等受影響系列的所有證券的持有人，除某些例外情況外，放棄過去對所有此類系列及其所有系列的違約事件（作為一個類別一起投票）的違約行為後果。契約還允許在受影響的未償還債券 時本金總額不少於多數的持有人（作為一個類別一起投票），代表該受影響系列的所有證券的持有人，放棄發行人遵守契約的某些條款。本 票據持有人的任何此類同意或棄權均為決定性的，並對本票據的所有未來持有人以及本票據以及本票據轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論本票據上是否註明了此類同意或 豁免。

6。可選兑換。

在 2024 年 2 月 20 日當天或之後以及 之前固定到浮動利率票據利息重置日期，發行人可以贖回 固定到浮動可以隨時不時選擇全部或部分對票據進行評級，贖回價格（以本金的百分比表示 並四捨五入至小數點後三位）等於以下兩者中較大者：

•

(a) 扣除贖回日的剩餘定期還款的本金和利息的現值之和 （假設 固定到浮動在 上到期的利率票據固定到浮動利率票據利息重置日期），每半年一次（假設每年為期360天，包括十二個30天的月），按美國國債利率加上30個基準 點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息；以及

A-7

•

本金的 100%固定到浮動要兑換的利率票據，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在 固定到浮動利率票據利息重置日期， 固定到浮動利率票據可全部兑換，但不能部分兑換，也可以在2034年5月24日當天或之後（提前三個月）兑換 固定到浮動隨時不時對票據（到期日）全部或部分進行利率，贖回價格等於票據本金的100％ 固定到浮動在不少於10天或60天前向要贖回的票據 的持有人發出贖回通知，再加上截至贖回日的應計利息和未付利息。

如果要贖回的票據少於所有系列，則將根據 存管人的程序選擇要贖回的票據；但是，前提是不得部分贖回本金為2,000美元或以下的票據。

任何贖回通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天以電子方式發送或郵寄（或根據存管機構的 程序以其他方式傳送）給每位待贖票據的持有人。以電子方式交付或郵寄贖回通知後，要求贖回的票據將在贖回日期 到期並按適用的贖回價格支付，外加截至贖回日的應計和未付利息（但不包括贖回日）。

7。違約和補救措施。

如果未償還票據時的 違約事件發生並仍在繼續，則在每種情況下，受託人或所有受影響系列證券本金總額不少於25％的持有人，然後未償還 （作為一個類別一起投票）可以通過向發行人（和受託人發出書面通知）宣佈受影響系列的所有證券的本金立即到期並支付如果由持有人提供），並且在任何此類 申報後，本金（或指定金額）為該受影響系列的所有證券的應計利息應立即到期支付。

契約允許在未償還時所有受影響系列的證券（作為單一類別一起投票）本金總額不少於 多數的持有人，就該系列的證券就受託人可獲得的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點進行任何程序，以尋求受託人可獲得的任何補救措施，或者行使授予受託人的任何信託或權力。

8。身份驗證。

在受託人手動、電子或傳真簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。

9。縮寫和定義術語。

A-8

票據持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如 ，例如：TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全體租户）、JT TEN（=擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。

11。適用於 法律。

本票據和契約應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

A-9

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地被指定為代理人，將本票據轉移到發行人的 賬簿上。代理人可以用另一個人代替他。

日期： 你的 簽名：

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名保證： 簽名

必須保證簽名 簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

A-10

附錄 B

2026年到期的5.875％優先票據的表格

該證券是下文所述契約所指的全球證券，以存管人 或其被提名人的名義註冊。除非在契約中描述的有限情況下，否則不得以該存管人或其被提名人 以外的任何人的名義將該證券全部或部分兑換為已註冊的證券，也不得以該存管人或其被提名人 以外的任何人的名義登記該證券的全部或部分轉讓。

除非本票據由 存託信託公司（紐約公司（DTC））的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱 （所有款項均已支付給 CEDE & CO.或根據DTC的授權代表的要求向其他實體），任何人或向任何人進行的任何轉讓、質押或以其他方式使用本文的價值或其他用途 都是非法的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有實益權益。

本票據的轉讓 僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類繼任人提名人的全部轉讓，但不是部分轉讓，本全球證券的部分轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的 限制進行的轉讓。

B-1

查爾斯·施瓦布公司

2026年到期的優先票據為5.875％

沒有。 []

CUSIP 編號：808513 CG8

ISIN 編號：US808513CG89

特拉華州的一家公司查爾斯·施瓦布公司（以下簡稱 “發行人”）承諾向CEDE & CO. 或其註冊受讓人支付本金為 []2026年8月24日，美元，或受託人和存管人記錄中顯示的較小金額 。

利息支付日期：發行人將在每年的2月24日和8月24日（定義見下文）每半年支付一次拖欠的利息 。發行人將在2024年2月24日支付第一筆利息，並在2026年8月24日（固定利率票據規定的到期日）支付最後一筆利息。利息將按360天年度計算，包括十二個30天的月份。

利息記錄日期：2月9日和8月9日（均為常規記錄日），發行人將向在相關利息支付日之前的營業結束時（無論是否為工作日）以其名義註冊票據的人支付利息，但發行人將在相應的到期日支付利息，或者如果贖回 票據，則在相應的贖回日向本金的個人支付利息是應付的。

提及本説明中包含的 其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本説明中規定的效果相同。

日期： 2023 年 8 月 24 日

B-2

為此，發行人促使本票據由其正式授權的官員以手動、傳真或 電子方式簽署，以昭信守。

查爾斯·施瓦布公司
來自：

姓名：彼得·克勞福德
職務：董事總經理兼總經理
首席財務官

證明：

姓名：Susan L. Stapleton

職務：董事總經理兼總經理

助理公司祕書

B-3

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2023 年 8 月 24 日

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
來自：

授權簽字人

B-4

（註釋的反面）

查爾斯·施瓦布公司

2026年到期的優先票據為5.875％

1。 利息。

嘉信理財公司（發行人）承諾按5.875％的年利率 支付本票據本金的利息。票據的利息將每半年支付一次，分別為每年的2月24日和8月24日（均為利息支付日），第一筆利息支付日期為2024年2月24日，最後一筆利息支付於2026年8月24日。

固定利率票據的利息將從最初的 發行日期或最近支付或正式準備利息的日期開始累計。

如果利息支付日期是 不是工作日，則發行人將把利息支付推遲到下一個工作日，但該日期的付款將被視為在付款首次到期之日支付，票據持有人 將無權就此類延期獲得任何進一步的利息或其他付款。

發行人將在相關利息支付日之前的第十五個日曆日（無論是否為工作日）的營業結束時向以其名義註冊票據的人 支付利息，但發行人將在相應的到期日 支付利息，或者如果票據被贖回，則在相應的贖回日，嚮應支付本金的個人支付利息。

發行人 應根據受託人根據基本契約（定義見下文）第5.3節的要求，不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內為逾期的分期利息（不考慮任何 適用的寬限期）支付利息。

2。付款代理。

最初，紐約梅隆銀行信託公司（受託人）將充當付款代理人（付款 代理人）。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。

3。契約; 定義條款.

本票據是根據優先契約發行的2026年到期的5.875％優先票據（以下簡稱 “票據”）之一，其日期為2009年6月5日 （根據該契約不時進行修訂、修改或補充）、基礎契約以及截至2023年5月19日的第二十三份補充契約以及截至2023年5月19日的第二十三份補充契約的修訂、修改和補充 2023年8月24日，發行人與作為受託人的受託人之間的契約）。本票據是全球證券，票據是契約下的全球 證券。

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就本説明而言，除非本説明另有定義，否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用 。票據的條款包括契約中規定的條款以及根據1939年《信託契約法》（《美國法典》第15章第77aaa-77bbbb節）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款自契約根據TIA獲得資格之日起生效。儘管本文中有任何相反的規定，但票據仍受所有這些條款的約束，票據持有人應向契約和TIA索要這些條款的聲明。 如果契約和本附註的條款不一致，則以契約的條款為準。

4。面額； 轉賬；兑換。

這些票據採用註冊形式，沒有息票，面額為2,000美元，此後的倍數為1,000美元。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在 以電子方式交付或郵寄贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、認證、登記或交換任何票據或其部分的轉讓，也無需發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但任何證券的未贖回部分被部分贖回的部分除外。

5。修正；修改；豁免。

除其中規定的某些例外情況外，該契約允許發行人和受託人在徵得當時所有系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意下，隨時修改發行人的權利和義務以及受契約影響的所有系列證券持有人的權利（作為單一債券一起投票）班級）。契約載有條款，允許在未償還時所有系列證券本金總額不少於多數的持有人 代表該等受影響系列的所有證券的持有人，除某些例外情況外，放棄過去對所有此類系列及其所有系列的違約事件（作為一個類別一起投票）的違約行為後果。契約還允許在受影響的未償還債券 時本金總額不少於多數的持有人（作為一個類別一起投票），代表該受影響系列的所有證券的持有人，放棄發行人遵守契約的某些條款。本 票據持有人的任何此類同意或棄權均為決定性的，並對本票據的所有未來持有人以及本票據以及本票據轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論本票據上是否註明了此類同意或 豁免。

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6。可選兑換。

發行人可以隨時不時選擇全部或部分贖回固定利率票據，贖回價格 （以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩者中較大者：

•

(a) 按美國國債利率每半年一次（假設固定利率票據在第一個面值贖回日到期）的剩餘定期付款 的現值總和（假設固定利率票據在第一個面值贖回日到期），再加上20個基點減去贖回之日應計的利息 ；以及

•

待贖回的固定利率票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

固定利率票據將在2026年7月24日（固定利率票據到期日前一個月）或之後（固定利率票據到期日前一個月）隨時和不時全部或部分 進行贖回，贖回價格等於待贖回的固定利率票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息，但須提前不少於10天但不超過60天待贖票據的持有人。

如果要贖回的票據少於所有系列，則將根據存管人的程序選擇要贖回的 票據；但是，前提是不得部分贖回本金為2,000美元或以下的票據。

任何贖回通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天以電子方式發送或郵寄（或根據存管機構的 程序以其他方式傳送）給每位待贖票據的持有人。以電子方式交付或郵寄贖回通知後，要求贖回的票據將在贖回日期 到期並按適用的贖回價格支付，外加截至贖回日的應計和未付利息（但不包括贖回日）。

7。違約和補救措施。

如果未償還票據時的 違約事件發生並仍在繼續，則在每種情況下，受託人或所有受影響系列證券本金總額不少於25％的持有人，然後未償還 （作為一個類別一起投票）可以通過向發行人（和受託人發出書面通知）宣佈受影響系列的所有證券的本金立即到期並支付如果由持有人提供），並且在任何此類 申報後，本金（或指定金額）為該受影響系列的所有證券的應計利息應立即到期支付。

契約允許在未償還時所有受影響系列的證券（作為單一類別一起投票）本金總額不少於 多數的持有人，就該系列的證券就受託人可獲得的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點進行任何程序，以尋求受託人可獲得的任何補救措施，或者行使授予受託人的任何信託或權力。

B-7

8。身份驗證。

在受託人手動、電子或傳真簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一證券識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對印在附註上的 等數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。

11。適用於 法律。

本票據和契約應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

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任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地被指定為代理人，將本票據轉移到發行人的 賬簿上。代理人可以用另一個人代替他。

日期： 你的 簽名：

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名保證： 簽名

必須保證簽名 簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

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