附錄 99.1
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最後的
摩凡陀集團有限公司公佈第二季度業績
~ 淨銷售額為 160,400,000 美元〜
~ 營業收入為 960 萬美元;調整後的營業收入為 10,300,000 美元 ~
~ 每股收益為 0.36 美元,調整後每股收益為 0.38 美元 ~
~ 更新 2024 財年展望 ~
~ 董事會宣佈季度股息為每股 0.35 美元 ~
新澤西州帕拉默斯——2023年8月24日——摩凡陀集團公司(紐約證券交易所代碼:MOV)今天公佈了截至2023年7月31日的第二季度和六個月業績。
董事長兼首席執行官埃弗拉姆·格林伯格表示:“儘管我們的類別在充滿挑戰的零售環境中運營,尤其是在我們最大的市場美國和歐洲,但我們的業務管理良好,第二季度的淨銷售額和收益仍處於預期範圍之內。儘管 批發出貨量與去年相比有所放緩,這反映了我們的合作伙伴對庫存的嚴格管理和更加謹慎的消費者,但 我們在關鍵舉措方面繼續取得進展,即在我們的品牌組合中提供備受追捧的創新、強大的營銷和引人注目的價值 。我們公司繼續嚴格管理,實現了正的運營現金流和資產負債表 的實力,現金為218,900,000美元,庫存控制良好,季度末沒有債務。儘管我們認為消費者仍存在一定程度的不確定性,但我們致力於投資我們的品牌建設工作,並預計這些舉措將在中長期內產生強勁的投資回報 ,並增強我們的增長潛力。我們很高興我們的摩凡陀品牌更新將於今年秋天推出 ,並通過強大的區域營銷計劃為我們的授權品牌合作伙伴提供支持。”
2024 財年第二季度摘要(GAAP 和非 GAAP 指標見附件 表)
· | 實現淨銷售額為160,40萬美元,而2023財年第二季度的淨銷售額為1.828億美元; |
· | 毛利率為55.7%,而去年同期為58.5%; |
· | 創造的營業收入為960萬美元,而去年同期為30,70萬美元;調整後的 營業收入為1030萬美元,而去年同期為31,40萬美元; |
· | 實現攤薄後每股收益為0.36美元,而去年同期為1.05美元;調整後的攤薄後每股收益為0.38美元,而去年同期為1.07美元;以及 |
· | 本季度末現金為218,900,000美元,沒有債務。 |
格林伯格繼續説:“我們預計 非必需消費品的艱難環境將持續到下半年,這反映在我們最新的展望中,即 將我們在北美和歐洲的批發合作伙伴的出貨量減少。展望未來,我們將繼續執行 我們的增長戰略、嚴格的成本控制和產品創新,包括我們品牌家族的價值價位,同時 投資於我們最重要的品牌,專注於實現長期可持續增長和增加股東價值。”
非公認會計準則項目(GAAP 和非公認會計準則衡量標準見附表)
2024財年第二季度經營業績包括 以下項目:
· | 60萬美元的税前費用,合税後50萬美元,相當於攤薄後每股0.02美元,與與收購奧利維亞·伯頓和MVMT相關的收購無形資產的攤銷有關 。 |
2023財年第二季度經營業績 包括以下項目:
· | 70萬美元的税前費用,合税後60萬美元,相當於攤薄後每股0.02美元,與與收購奧利維亞·伯頓和MVMT相關的收購無形資產攤銷有關 。 |
在本新聞稿中,提及 “調整後” 業績的 不包括2024和2023財年第二季度上述費用的影響,以及 公司2024財年第一季度財報中非公認會計準則項目部分所述的項目。 請參閲隨附的公認會計準則和非公認會計準則指標表,瞭解公司報告的業績 與調整後的非公認會計準則業績的詳細對賬情況。
2024財年第二季度業績(GAAP和非GAAP指標見附表)
· | 淨銷售額下降了12.3%(按固定美元計算為13.8%),至160,40萬美元,而2023財年第二季度為18.28億美元 。淨銷售額的下降反映了批發客户的實體店、 在線零售和摩凡陀公司門店的下降,這是由於非必需消費品面臨挑戰的環境。與去年第二季度相比,美國的淨銷售額下降了12.4%。與去年第二季度相比 ,國際淨銷售額下降了12.1%(按固定美元計算為14.9%)。 |
· | 毛利為8930萬美元,佔淨銷售額的55.7%,而2023財年第二季度為10.69億美元,佔淨銷售額的58.5%。毛利率下降的主要原因是 |
由於槓桿率降低、固定成本上漲對銷售額的降低、渠道 和產品組合的不利變化以及外幣匯率的不利影響。 |
· | 運營費用為7960萬美元,而2023財年第二季度為7630萬美元。 2024財年第二季度調整後的運營費用為7900萬美元, 2023財年第二季度調整後的運營費用為7560萬美元。這一增長主要是由於與薪資相關的成本增加,但部分被較低的營銷費用和基於績效的 薪酬所抵消。按佔銷售額的百分比計算,調整後的運營費用從去年同期的41.3%增至淨銷售額的49.3%,這主要是由於銷售額下降。 |
· | 營業收入為960萬美元,而2023財年第二季度的營業收入為3070萬美元。2024財年第二季度調整後的 營業收入為1030萬美元,而2023財年第二季度 調整後的營業收入為31,40萬美元。 |
· | 該公司記錄的税收準備金為29萬美元,而2023財年第二季度的税收準備金為640萬美元。該公司在2024財年第二季度記錄了調整後的税收準備金為300萬美元,而 在2023財年第二季度調整後的税收準備金為660萬美元。 |
· | 淨收益為800萬美元,攤薄後每股收益為0.36美元,而2023財年第二季度的淨收益為2400萬美元,攤薄後每股收益為1.05美元。2024財年調整後的淨收入為850萬美元,攤薄後每股 合0.38美元。相比之下,2023財年第二季度調整後的淨收益為24,600,000美元,攤薄後每股收益為1.07美元。 |
2024 財年上半年業績(GAAP 和非公認會計準則指標見附件 表)
· | 2024財年前六個月的淨銷售額下降了11.8%,至30.530萬美元(按固定美元計算為12.1%),而2023財年前六個月的淨銷售額為34.62億美元。淨銷售額的下降反映了 批發客户的實體店、在線零售和摩凡陀公司門店由於充滿挑戰的零售環境而下降。與去年前六個月相比,美國 的淨銷售額下降了13.9%。與去年前六個月相比,國際淨銷售額下降了10.2%(按固定美元 計算為10.6%)。 |
· | 毛利為17130萬美元,佔淨銷售額的56.1%,而2023財年前六個月的毛利為2.036億美元,佔淨銷售額的58.8% 。毛利率下降的主要原因是 渠道和產品組合的不利變化、外幣匯率的不利影響以及固定成本上漲對較低銷售額的槓桿率降低的影響,部分被降低的運輸成本所抵消。 |
· | 運營費用為150,70萬美元,而2023財年的前六個月為14.77億美元。調整後的運營費用為14.940萬美元,而2023財年前六個月為14.62億美元。這一增長主要是由於與薪資相關的成本增加,但部分被較低的營銷費用和基於績效的薪酬所抵消。 佔銷售額的百分比,調整後的運營費用從去年同期的42.2%增至淨銷售額的48.9%,這主要是由於銷售額的減少 。 |
· | 營業收入為2050萬美元,而2023財年前六個月的營業收入為5600萬美元 。調整後的營業收入為21,900,000美元,而去年同期為5740萬美元。 |
· | 該公司在2024財年的前六個月記錄了540萬美元的税收準備金,而 在2023財年前六個月的準備金為12,40萬美元。該公司記錄的調整後税收準備金為570萬美元 ,而2023財年上半年的調整後税收準備金為12,700,000美元。 |
· | 淨收益為17,20萬美元,攤薄每股收益為0.76美元,而去年前六個月的淨收益為42,50萬美元,攤薄後每股收益為1.83美元。在2024財年上半年,調整後的淨收入為18,200,000美元, ,攤薄後每股收益為0.80美元,而去年同期調整後的淨收益為43,70萬美元,攤薄後每股收益為1.89美元。 |
2024財年展望
該公司正在修改其先前 提供的展望,以反映充滿挑戰的消費者自由裁量權環境對業務的持續預期影響。
對於2024財年,該公司 目前預計:
· | 淨銷售額在約6.9億美元至7億美元之間,而之前的預期淨銷售額在7.25億美元至7.5億美元之間; |
· | 毛利約佔淨銷售額的55%,而之前的毛利潤約為淨銷售額的56% ; |
· | 營業收入在625萬美元至6500萬美元之間,而之前預期的營業收入在8000萬至8500萬美元之間; |
· | 假設現行税收法規沒有變化,有效税率約為23%,而 之前的預期為22%;以及 |
· | 攤薄後每股收益為2.15美元至2.25美元,而之前的預期攤薄後每股收益為2.70美元至2.90美元。 |
該公司指出,其2024財年 展望繼續不包括與Olivia Burton 和MVMT品牌相關的收購無形資產的約210萬美元攤銷。這一前景並未考慮由於經濟不確定性的影響而進一步惡化,並且假設現行外幣匯率不會進一步出現重大波動。
季度股息和股份 回購計劃
公司今天還宣佈 ,2023年8月24日,董事會批准於2023年9月21日為截至2023年9月7日 業務結束時登記在冊的股東持有的公司已發行普通股和A類普通股中每股 支付0.35美元的現金分紅。
在2024財年的前六個月中,公司根據其股票回購計劃回購了約16,000股股票。截至2023年7月31日,根據股票回購計劃,該公司 還有20,600,000美元的可用資金。
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2023年8月24日上午9點舉行會議 電話會議和音頻網絡直播,討論其業績。可通過 撥打 (877) 407-0784 訪問電話會議。此外,還可以在www.movadogroup.com上觀看電話會議的網絡直播。網絡直播將在電話會議結束大約一小時後存檔在公司網站上 。此外,電話重播將從美國東部時間2023年8月24日中午12點至美國東部時間2023年9月7日晚上11點59分開放,撥打 (844) 512-2921並輸入重播密碼13740661即可訪問。
摩凡陀集團設計、採購、 和分銷摩凡陀®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、COACD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、HUGO BOSS®、LACOSTE®、 和 TOMMY HILFIGER® 手錶,在較小程度上還包括珠寶和其他配飾,並在美國 州和加拿大經營摩凡陀公司門店。
在本新聞稿中, 公司介紹了某些財務指標,這些指標不是根據美國 公認的會計原則(“GAAP”)計算的。具體而言,根據公認會計原則,公司列報了調整後的毛利、調整後的毛利率、調整後的運營 支出和調整後的營業收入,分別是毛利潤、毛利率、運營費用和營業收入, ,經過調整以消除與奧利維亞·伯頓和MVMT收購相關的收購會計調整的攤銷。 該公司還公佈了調整後的税收準備金,即公認會計原則下的税收條款,經過調整以消除收購奧利維亞·伯頓和MVMT的費用 的影響。公司認為這些調整後的衡量標準很有用,因為它們為投資者提供了有關公司財務業績的信息 ,而不會受到公司認為不是其通常運營特徵的某些項目的影響。該公司還公佈了調整後的淨收益、調整後的每股收益和調整後的有效税率, 分別是公認會計原則下的淨收入、每股收益和有效税率,經過調整以消除與奧利維亞·伯頓和MVMT收購相關的收購會計調整攤銷所產生的税後影響 。公司認為,調整後的 淨收益、調整後的每股收益和調整後的有效税率是衡量業績的有用指標,因為它們為投資者提供了有關公司財務業績的信息,而不會受到公司認為不是其通常經營特徵的某些項目的影響。此外,該公司還將提供恆定的貨幣信息,以提供一個框架,用於評估其 業務的表現,不包括本期外幣匯率波動的影響。按固定美元計算的財務 業績的比較是通過將每種外幣折算成與上年同期 相同的美元匯率進行比較來計算的。該公司認為,這些信息對投資者有用,可以促進 經營業績的比較。這些非公認會計準則財務指標旨在補充本新聞稿中提供的GAAP財務信息 。不應將提出的非公認會計準則財務指標與可比的 GAAP 財務指標分開考慮,也不應將其作為可比財務指標的替代品,其計算方法可能與其他公司使用的標題相似的衡量標準有很大不同。
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性 聲明。公司儘可能使用諸如 “期望”、“預期”、“相信”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“應該” 等詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體來識別 這些前瞻性陳述。同樣,本新聞稿中描述公司業務戰略、前景、目標、計劃、意圖或目標的陳述 也是前瞻性陳述 。因此,此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能 導致公司的實際業績、業績或成就以及未來的股息水平與這些陳述中表達或暗示的 存在重大差異。這些風險和不確定性可能包括但不限於可能影響美國和其他重要市場(包括歐洲)消費者的可支配收入的一般經濟和商業 狀況,其中
公司的產品 已出售,此類經濟和商業狀況的不確定性,包括通貨膨脹、大宗商品價格上漲和勞動力市場緊張 、消費者債務水平和壞賬註銷的趨勢、與可能的恐怖襲擊相關的普遍不確定性、 自然災害和流行病,包括 COVID-19 疫情和其他疾病對公司 零售商店和批發客户商店的旅行和交通的影響,供應中斷、交貨延誤和運輸成本上漲,不利由於 COVID-19 疫情造成的不確定性增加和 經濟混亂、包括俄羅斯入侵烏克蘭在內的國際敵對行動的影響、 對全球市場、經濟和消費者支出、能源和運輸成本以及公司供應鏈和供應商的影響、 主權債務違約或降級以及任何這些事件的影響關於消費者支出、消費者偏好的變化 和特殊設計、新產品開發和推出、購物中心流量減少和電子商務增長、 公司成功實施其業務戰略、有競爭力的產品和定價的能力,包括為抵消成本增加而提高價格 、“智能” 手錶和其他可穿戴技術產品對傳統手錶市場的影響、 季節性、在失去任何重要供應商或任何供應商的情況下替代供應來源的可用性 br {} 無法履行公司的訂單,損失或減少了對重要客户的銷售、公司對關鍵員工和高管的依賴、在不幹擾其他 業務活動的情況下成功整合被收購業務運營的能力、收購的無形資產可能出現減值、與公司對早期成長型公司和投資此類公司的風險投資基金的少數股權投資 相關的風險;公司主要 倉庫和配送中心的延續,與之簽訂的許可安排第三方、未決或未來 訴訟和行政訴訟可能造成的損失、保護商標、專利和其他知識產權的能力、 在理想的市場以合適的條件租賃新門店並及時完成施工的能力、 公司持續成功管理開支的能力、信息系統故障或網絡安全漏洞、複雜的 和快速演變的隱私法規數據保護,續公司以優惠條件獲得融資和信貸 、業務中斷以及與在美國境外開展業務相關的一般風險,包括不受 限制的進口税、關税(包括報復性關税)、配額、政治和經濟穩定、現行法律 或法規的變化、貨幣匯率波動對衝策略的成功,以及公司年度報告中討論的其他因素 10-K 表格和其他向證券交易所提交的文件佣金。這些陳述反映了 公司當前的信念,並基於其當前可用的信息。請注意,本 新聞稿之後的事態發展可能會導致這些聲明隨着時間的推移而過時。公司沒有義務更新 其前瞻性陳述,本新聞稿不應被解釋為表示公司承擔任何更新其未來展望的責任 。
(表格待定)
摩凡陀集團有限公司
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
7月31日 | 7月31日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 160,390 | $ | 182,804 | $ | 305,295 | $ | 346,228 | ||||||||
銷售成本 | 71,104 | 75,877 | 134,006 | 142,616 | ||||||||||||
毛利 | 89,286 | 106,927 | 171,289 | 203,612 | ||||||||||||
運營費用總額 | 79,638 | 76,270 | 150,742 | 147,661 | ||||||||||||
營業收入 | 9,648 | 30,657 | 20,547 | 55,951 | ||||||||||||
營業外收入/(支出): | ||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 1,537 | 199 | 2,562 | 282 | ||||||||||||
利息支出 | (113 | ) | (101 | ) | (226 | ) | (213 | ) | ||||||||
所得税前收入 | 11,072 | 30,755 | 22,883 | 56,020 | ||||||||||||
所得税準備金 | 2,885 | 6,418 | 5,419 | 12,429 | ||||||||||||
淨收入 | 8,187 | 24,337 | 17,464 | 43,591 | ||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 138 | 334 | 287 | 1,075 | ||||||||||||
歸屬於摩凡陀集團公司的淨收益 | $ | 8,049 | $ | 24,003 | $ | 17,177 | $ | 42,516 | ||||||||
攤薄後每股收益信息 | ||||||||||||||||
歸屬於摩凡陀集團的每股淨收益 | $ | 0.36 | $ | 1.05 | $ | 0.76 | $ | 1.83 | ||||||||
加權攤薄後平均已發行股份 | 22,616 | 22,966 | 22,642 | 23,176 |
摩凡陀集團有限公司
公認會計準則和非公認會計準則指標
(以千計,百分比數據除外)
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||||||
7月31日 | % 變化 | |||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
總淨銷售額,如報告所示 | $ | 160,390 | $ | 182,804 | -12.3 | % | ||||||
淨銷售總額,按固定美元計算 | $ | 157,589 | $ | 182,804 | -13.8 | % | ||||||
六個月已結束 | ||||||||||||
7月31日 | % 變化 | |||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
總淨銷售額,如報告所示 | $ | 305,295 | $ | 346,228 | -11.8 | % | ||||||
淨銷售總額,按固定美元計算 | $ | 304,440 | $ | 346,228 | -12.1 | % |
摩凡陀集團有限公司
公認會計準則和非公認會計準則指標
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
淨銷售額 | 毛利 | 總運營費用 | 營業收入 | 税前收入 | 所得税準備金 | 歸屬於摩凡陀集團公司的淨收益 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 160,390 | $ | 89,286 | $ | 79,638 | $ | 9,648 | $ | 11,072 | $ | 2,885 | $ | 8,049 | $ | 0.36 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (612 | ) | 612 | 612 | 147 | 465 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
調整後業績(非公認會計準則) | $ | 160,390 | $ | 89,286 | $ | 79,026 | $ | 10,260 | $ | 11,684 | $ | 3,032 | $ | 8,514 | $ | 0.38 | ||||||||||||||||
截至2022年7月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 182,804 | $ | 106,927 | $ | 76,270 | $ | 30,657 | $ | 30,755 | $ | 6,418 | $ | 24,003 | $ | 1.05 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (712 | ) | 712 | 712 | 138 | 574 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
調整後業績(非公認會計準則) | $ | 182,804 | $ | 106,927 | $ | 75,558 | $ | 31,369 | $ | 31,467 | $ | 6,556 | $ | 24,577 | $ | 1.07 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | 毛利 | 總運營費用 | 營業收入 | 税前收入 | 所得税準備金 | 歸屬於摩凡陀集團公司的淨收益 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 305,295 | $ | 171,289 | $ | 150,742 | $ | 20,547 | $ | 22,883 | $ | 5,419 | $ | 17,177 | $ | 0.76 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (1,319 | ) | 1,319 | 1,319 | 317 | 1,002 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
調整後業績(非公認會計準則) | $ | 305,295 | $ | 171,289 | $ | 149,423 | $ | 21,866 | $ | 24,202 | $ | 5,736 | $ | 18,179 | $ | 0.80 | ||||||||||||||||
截至2022年7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 346,228 | $ | 203,612 | $ | 147,661 | $ | 55,951 | $ | 56,020 | $ | 12,429 | $ | 42,516 | $ | 1.83 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (1,481 | ) | 1,481 | 1,481 | 289 | 1,192 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
調整後業績(非公認會計準則) | $ | 346,228 | $ | 203,612 | $ | 146,180 | $ | 57,432 | $ | 57,501 | $ | 12,718 | $ | 43,708 | $ | 1.89 |
(1) | 與 Olivia Burton和MVMT收購的無形資產的攤銷以及MVMT的遞延薪酬(如適用)有關。 |
摩凡陀集團有限公司
合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
7月31日 | 1月31日 | 7月31日 | ||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 218,909 | $ | 251,584 | $ | 203,109 | ||||||
貿易應收賬款,淨額 | 95,821 | 94,282 | 100,697 | |||||||||
庫存 | 181,448 | 186,203 | 215,038 | |||||||||
其他流動資產 | 25,206 | 24,212 | 21,588 | |||||||||
應收所得税 | 12,988 | 10,908 | 9,691 | |||||||||
流動資產總額 | 534,372 | 567,189 | 550,123 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 19,740 | 18,699 | 17,956 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 71,358 | 80,897 | 76,818 | |||||||||
遞延和非當期所得税 | 45,004 | 44,490 | 44,480 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 8,432 | 9,642 | 10,946 | |||||||||
其他非流動資產 | 70,791 | 66,788 | 65,813 | |||||||||
總資產 | $ | 749,697 | $ | 787,705 | $ | 766,136 | ||||||
負債和權益 | ||||||||||||
應付賬款 | $ | 28,435 | $ | 32,085 | $ | 51,981 | ||||||
應計負債 | 47,135 | 46,720 | 58,475 | |||||||||
應計工資和福利 | 10,976 | 17,343 | 11,383 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 17,069 | 17,681 | 16,904 | |||||||||
應繳所得税 | 18,078 | 28,591 | 20,875 | |||||||||
流動負債總額 | 121,693 | 142,420 | 159,618 | |||||||||
應繳遞延和非當期所得税 | 8,321 | 15,163 | 15,788 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 63,565 | 70,910 | 67,241 | |||||||||
其他非流動負債 | 52,220 | 48,668 | 47,633 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | — | — | 2,305 | |||||||||
股東權益 | 500,784 | 507,606 | 470,836 | |||||||||
非控股權益 | 3,114 | 2,938 | 2,715 | |||||||||
權益總額 | 503,898 | 510,544 | 473,551 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | $ | 749,697 | $ | 787,705 | $ | 766,136 |
摩凡陀集團有限公司
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
截至7月31日的六個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 17,464 | $ | 43,591 | ||||
折舊和攤銷 | 5,039 | 5,635 | ||||||
其他非現金調整 | 5,427 | 3,346 | ||||||
營運資金的變化 | (19,999 | ) | (74,366 | ) | ||||
非流動資產和負債的變化 | 1,295 | (3,598 | ) | |||||
經營活動提供/(用於)的淨現金 | 9,226 | (25,392 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
資本支出 | (4,620 | ) | (2,987 | ) | ||||
長期投資 | (1,407 | ) | (2,283 | ) | ||||
商標和其他無形資產 | (54 | ) | (57 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (6,081 | ) | (5,327 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
已支付的股息 | (37,650 | ) | (15,797 | ) | ||||
股票回購 | (433 | ) | (21,539 | ) | ||||
股票獎勵和行使的期權以及其他變動 | (92 | ) | (405 | ) | ||||
其他 | — | (85 | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 | (38,175 | ) | (37,826 | ) | ||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 3,131 | (5,489 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (31,899 | ) | (74,034 | ) | ||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 252,179 | 277,716 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 220,280 | $ | 203,682 | ||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 218,909 | $ | 203,109 | ||||
限制性現金包含在其他非流動資產中 | 1,371 | 573 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 220,280 | $ | 203,682 |