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dynaPowermeer2022-07-122022-07-120001477294ST: dynaPowermeer2022-07-122022-07-120001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2022-05-270001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員SRT: 最低成員ST: qinex 商務會員2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員SRT: 最大成員ST: qinex 商務會員2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2022-07-310001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2022-07-012022-09-300001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員ST: qinex 商務會員2023-06-300001477294ST: 性能傳感會員US-GAAP:運營部門成員2023-04-012023-06-300001477294ST: 性能傳感會員US-GAAP:運營部門成員2022-04-012022-06-300001477294ST: 性能傳感會員US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-06-300001477294ST: 性能傳感會員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-06-300001477294ST: Sensing Solutions成員US-GAAP:運營部門成員2023-04-012023-06-300001477294ST: Sensing Solutions成員US-GAAP:運營部門成員2022-04-012022-06-300001477294ST: Sensing Solutions成員US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-06-300001477294ST: Sensing Solutions成員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-06-300001477294US-GAAP:運營部門成員2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:運營部門成員2022-04-012022-06-300001477294US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-06-300001477294US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-06-300001477294US-GAAP:企業非細分市場成員2023-04-012023-06-300001477294US-GAAP:企業非細分市場成員2022-04-012022-06-300001477294US-GAAP:企業非細分市場成員2023-01-012023-06-300001477294US-GAAP:企業非細分市場成員2022-01-012022-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________________________________________
表單 10-Q
_________________________________________________________________________________
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-34652
_________________________________________________________________________________
森薩塔科技控股有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | |
英格蘭和威爾士 | | 98-1386780 | |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
普萊森特街 529 號
阿特爾伯勒, 馬薩諸塞, 02703, 美國
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
+1 (508) 236 3800
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
_____________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的交易所名稱 |
普通股-每股面值0.01歐元 | ST | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
| | | | |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☒
截至2023年7月14日, 152,422,440普通股已流通。
目錄
| | | | | | | | | | | |
第一部分 | |
| 第 1 項。 | 財務報表(未經審計): | |
| | 截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 3 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 | 4 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併綜合收益表 | 5 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表 | 6 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的股東權益變動簡明合併報表 | 7 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 8 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 33 |
| |
第二部分 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 34 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 34 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 34 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 34 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 34 |
| 第 6 項。 | 展品 | 35 |
| | 簽名 | 36 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 857,312 | | | $ | 1,225,518 | |
減去美元備抵後的應收賬款32,409和 $24,246分別截至2023年6月30日和2022年12月31日 | 772,427 | | | 742,382 | |
庫存 | 660,082 | | | 644,875 | |
預付費用和其他流動資產 | 186,807 | | | 162,268 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,476,628 | | | 2,775,043 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 858,760 | | | 840,819 | |
善意 | 3,861,872 | | | 3,911,224 | |
其他無形資產,扣除累計攤銷額 $2,444,191和 $2,352,813分別截至2023年6月30日和2022年12月31日 | 961,180 | | | 999,722 | |
遞延所得税資產 | 93,782 | | | 100,539 | |
其他資產 | 140,378 | | | 128,873 | |
總資產 | $ | 8,392,600 | | | $ | 8,756,220 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務、融資租賃和其他融資債務的流動部分 | $ | 1,809 | | | $ | 256,471 | |
應付賬款 | 523,968 | | | 531,572 | |
應繳所得税 | 31,920 | | | 43,987 | |
應計費用和其他流動負債 | 323,201 | | | 346,942 | |
| | | |
流動負債總額 | 880,898 | | | 1,178,972 | |
遞延所得税負債 | 390,743 | | | 364,593 | |
養老金和其他退休後福利債務 | 38,960 | | | 36,086 | |
融資租賃和其他融資債務,減去流動部分 | 23,771 | | | 24,742 | |
長期債務,淨額 | 3,770,507 | | | 3,958,928 | |
其他長期負債 | 77,949 | | | 82,092 | |
負債總額 | 5,182,828 | | | 5,645,413 | |
承付款和或有開支(注11) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,€0.01每股名義價值, 177,069授權股份,以及 175,793和 175,207分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行的股票 | 2,249 | | | 2,242 | |
國庫股票,按成本計算, 23,371和 22,781分別截至2023年6月30日和2022年12月31日的股票 | (1,149,838) | | | (1,124,713) | |
額外的實收資本 | 1,889,234 | | | 1,866,201 | |
留存收益 | 2,472,281 | | | 2,383,341 | |
累計其他綜合虧損 | (4,154) | | | (16,264) | |
| | | |
| | | |
股東權益總額 | 3,209,772 | | | 3,110,807 | |
負債和股東權益總額 | $ | 8,392,600 | | | $ | 8,756,220 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
淨收入 | $ | 1,062,112 | | | $ | 1,020,548 | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,996,318 | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 732,108 | | | 686,603 | | | 1,402,579 | | | 1,343,683 | |
研究和開發 | 44,857 | | | 47,971 | | | 90,796 | | | 93,951 | |
銷售、一般和管理 | 91,312 | | | 97,329 | | | 177,462 | | | 193,009 | |
無形資產的攤銷 | 54,563 | | | 36,805 | | | 95,337 | | | 74,172 | |
重組和其他費用,淨額 | 21,259 | | | 12,897 | | | 27,258 | | | 26,630 | |
運營成本和支出總額 | 944,099 | | | 881,605 | | | 1,793,432 | | | 1,731,445 | |
營業收入 | 118,013 | | | 138,943 | | | 266,855 | | | 264,873 | |
利息支出,淨額 | (38,105) | | | (44,842) | | | (78,196) | | | (90,287) | |
其他,淨額 | (10,924) | | | (39,240) | | | (9,532) | | | (89,696) | |
税前收入 | 68,984 | | | 54,861 | | | 179,127 | | | 84,890 | |
所得税準備金 | 19,873 | | | 20,020 | | | 43,599 | | | 27,608 | |
淨收入 | $ | 49,111 | | | $ | 34,841 | | | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
每股基本淨收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.36 | |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.36 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明綜合收益表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
淨收入 | $ | 49,111 | | | $ | 34,841 | | | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
其他綜合收入: | | | | | | | |
現金流套期保值 | 8,686 | | | 9,183 | | | 11,493 | | | 12,033 | |
固定福利和退休人員醫療保健計劃 | 224 | | | 380 | | | 617 | | | 808 | |
其他綜合收入 | 8,910 | | | 9,563 | | | 12,110 | | | 12,841 | |
綜合收入 | $ | 58,021 | | | $ | 44,404 | | | $ | 147,638 | | | $ | 70,123 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 135,528 | | | $ | 57,282 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊 | 63,560 | | | 62,882 | |
債務發行成本的攤銷 | 3,421 | | | 3,433 | |
出售業務的收益 | (5,877) | | | — | |
基於股份的薪酬 | 17,607 | | | 15,739 | |
債務融資損失 | 857 | | | — | |
無形資產的攤銷 | 95,337 | | | 74,172 | |
遞延所得税 | 13,449 | | | (5,211) | |
股票投資的按市值計價虧損,淨額 | 302 | | | 71,100 | |
衍生工具和其他工具的未實現虧損 | 14,674 | | | 20,669 | |
扣除收購影響的運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (30,045) | | | (102,845) | |
庫存 | (19,036) | | | (69,379) | |
預付費用和其他流動資產 | (13,408) | | | (17,762) | |
應付賬款和應計費用 | (39,665) | | | 56,767 | |
應繳所得税 | (12,067) | | | (11,384) | |
其他 | (3,615) | | | 1,425 | |
與收購相關的補償金 | (8,380) | | | (15,000) | |
經營活動提供的淨現金 | 212,642 | | | 141,888 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
收購,扣除收到的現金 | — | | | (48,989) | |
不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增補 | (84,444) | | | (74,069) | |
投資債務和股權證券 | (390) | | | (6,878) | |
出售業務的收益,扣除已售現金 | 19,000 | | | — | |
| | | |
其他 | — | | | 152 | |
用於投資活動的淨現金 | (65,834) | | | (129,784) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
行使股票期權和發行普通股的收益 | 5,346 | | | 14,577 | |
支付員工限制性股票預扣税 | (11,470) | | | (7,577) | |
| | | |
償還債務 | (448,390) | | | (5,664) | |
已支付的股息 | (35,113) | | | (17,225) | |
回購普通股的款項 | (25,076) | | | (144,279) | |
| | | |
償還債務融資費用 | (311) | | | (2,313) | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (515,014) | | | (162,481) | |
現金和現金等價物的淨變化 | (368,206) | | | (150,377) | |
現金和現金等價物,年初 | 1,225,518 | | | 1,708,955 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 857,312 | | | $ | 1,558,578 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
股東權益變動簡明合併報表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 庫存股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | | | | | 股東權益總額 |
| 數字 | | 金額 | | 數字 | | 金額 | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | 175,298 | | | $ | 2,243 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,876,168 | | | $ | 2,452,858 | | | $ | (13,064) | | | | | | | $ | 3,193,492 | |
為預扣税而交出股份 | — | | | — | | | (231) | | | (11,347) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,347) | |
行使的股票期權 | 76 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2,665 | | | — | | | — | | | | | | | 2,666 | |
限制性證券的歸屬 | 650 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,336) | | | — | | | | | | | (18,336) | |
回購普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退出 | (231) | | | (2) | | | 231 | | | 11,347 | | | — | | | (11,345) | | | — | | | | | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,401 | | | — | | | — | | | | | | | 10,401 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,111 | | | — | | | | | | | 49,111 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,910 | | | | | | | 8,910 | |
截至2023年6月30日的餘額 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | 175,207 | | | $ | 2,242 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,866,201 | | | $ | 2,383,341 | | | $ | (16,264) | | | | | | | $ | 3,110,807 | |
為預扣税而交出股份 | — | | | — | | | (233) | | | (11,470) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (11,470) | |
行使的股票期權 | 158 | | | 2 | | | — | | | — | | | 5,426 | | | — | | | — | | | | | | | 5,428 | |
限制性證券的歸屬 | 661 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | | | | | — | |
支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (35,113) | | | — | | | | | | | (35,113) | |
回購普通股 | — | | | — | | | (590) | | | (25,125) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (25,125) | |
普通股的退出 | (233) | | | (2) | | | 233 | | | 11,470 | | | — | | | (11,468) | | | — | | | | | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,607 | | | — | | | — | | | | | | | 17,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 135,528 | | | — | | | | | | | 135,528 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,110 | | | | | | | 12,110 | |
截至2023年6月30日的餘額 | 175,793 | | | $ | 2,249 | | | (23,371) | | | $ | (1,149,838) | | | $ | 1,889,234 | | | $ | 2,472,281 | | | $ | (4,154) | | | | | | | $ | 3,209,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 庫存股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | | | | | 股東權益總額 |
| 數字 | | 金額 | | 數字 | | 金額 | | | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | 174,583 | | | $ | 2,236 | | | (17,576) | | | $ | (899,697) | | | $ | 1,831,497 | | | $ | 2,154,563 | | | $ | (16,282) | | | | | | | $ | 3,072,317 | |
為預扣税而交出股份 | — | | | — | | | (148) | | | (7,442) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (7,442) | |
行使的股票期權 | 39 | | | — | | | — | | | — | | | 1,229 | | | — | | | — | | | | | | | 1,229 | |
限制性證券的歸屬 | 450 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | | | | | — | |
支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,225) | | | — | | | | | | | (17,225) | |
回購普通股 | — | | | — | | | (1,693) | | | (78,898) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (78,898) | |
普通股的退出 | (148) | | | (2) | | | 148 | | | 7,442 | | | — | | | (7,440) | | | — | | | | | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,199 | | | — | | | — | | | | | | | 9,199 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34,841 | | | — | | | | | | | 34,841 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,563 | | | | | | | 9,563 | |
截至2022年6月30日的餘額 | 174,924 | | | $ | 2,239 | | | (19,269) | | | $ | (978,595) | | | $ | 1,841,925 | | | $ | 2,164,734 | | | $ | (6,719) | | | | | | | $ | 3,023,584 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | 174,287 | | | $ | 2,232 | | | (16,438) | | | $ | (832,439) | | | $ | 1,812,244 | | | $ | 2,132,257 | | | $ | (19,560) | | | | | | | $ | 3,094,734 | |
為預扣税而交出股份 | — | | | — | | | (151) | | | (7,577) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (7,577) | |
行使的股票期權 | 329 | | | 4 | | | — | | | — | | | 13,942 | | | — | | | — | | | | | | | 13,946 | |
限制性證券的歸屬 | 459 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | | | | | — | |
支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,225) | | | — | | | | | | | (17,225) | |
回購普通股 | — | | | — | | | (2,831) | | | (146,156) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (146,156) | |
普通股的退出 | (151) | | | (2) | | | 151 | | | 7,577 | | | — | | | (7,575) | | | — | | | | | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,739 | | | — | | | — | | | | | | | 15,739 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,282 | | | — | | | | | | | 57,282 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,841 | | | | | | | 12,841 | |
截至2022年6月30日的餘額 | 174,924 | | | $ | 2,239 | | | (19,269) | | | $ | (978,595) | | | $ | 1,841,925 | | | $ | 2,164,734 | | | $ | (6,719) | | | | | | | $ | 3,023,584 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. 演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了根據英格蘭和威爾士法律註冊的上市有限公司Sensata Technologies Holding plc及其合併子公司(統稱為 “公司”、“Sensata”、“我們”、“我們的” 或 “我們”)的財務狀況、經營業績、綜合收益、現金流和股東權益變動。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國(“美國”)關於臨時財務信息的公認會計原則(“GAAP”)和10-Q表的説明編制的。因此,這些中期財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所要求的所有信息和附註披露。隨附的中期財務信息反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。這些未經審計的簡明合併財務報表應與2023年2月13日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年年度報告”)中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
除非另有説明,否則所列的所有美元(“美元”)和股票金額,除每股金額外,均以千美元表示。
2. 新會計準則
最近發佈的在本期已採用或將在未來各期採用的會計準則對我們的合併財務狀況或經營業績產生或預計會產生重大影響。
3. 收入確認
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月按細分市場和終端市場分列的淨收入 二可報告的細分市場,性能檢測(“PS”)和傳感解決方案(“SS”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的三個月中 | | 在截至2022年6月30日的三個月中 (3) |
| | PS | | SS | | | | 總計 | | PS | | SS | | | | 總計 |
汽車 | | $ | 530,268 | | | $ | 9,550 | | | | | $ | 539,818 | | | $ | 506,232 | | | $ | 9,932 | | | | | $ | 516,164 | |
在哪裏 (1) | | 227,176 | | | — | | | | | 227,176 | | | 225,413 | | | — | | | | | 225,413 | |
工業 | | — | | | 185,202 | | | | | 185,202 | | | — | | | 137,331 | | | | | 137,331 | |
家電和暖通空調 (2) | | — | | | 50,952 | | | | | 50,952 | | | — | | | 57,675 | | | | | 57,675 | |
航空航天 | | — | | | 46,832 | | | | | 46,832 | | | — | | | 38,558 | | | | | 38,558 | |
其他 | | — | | | 12,132 | | | | | 12,132 | | | — | | | 45,407 | | | | | 45,407 | |
總計 | | $ | 757,444 | | | $ | 304,668 | | | | | $ | 1,062,112 | | | $ | 731,645 | | | $ | 288,903 | | | | | $ | 1,020,548 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的六個月中 (3) | | 在截至2022年6月30日的六個月中 (3) |
| | PS | | SS | | | | 總計 | | PS | | SS | | | | 總計 |
汽車 | | $ | 1,047,152 | | | $ | 17,684 | | | | | $ | 1,064,836 | | | $ | 1,008,594 | | | $ | 19,217 | | | | | $ | 1,027,811 | |
在哪裏 (1) | | 448,560 | | | — | | | | | 448,560 | | | 425,746 | | | — | | | | | 425,746 | |
工業 | | — | | | 333,714 | | | | | 333,714 | | | — | | | 266,952 | | | | | 266,952 | |
家電和暖通空調 (2) | | — | | | 98,426 | | | | | 98,426 | | | — | | | 116,500 | | | | | 116,500 | |
航空航天 | | — | | | 91,158 | | | | | 91,158 | | | — | | | 71,828 | | | | | 71,828 | |
其他 | | — | | | 23,593 | | | | | 23,593 | | | — | | | 87,481 | | | | | 87,481 | |
總計 | | $ | 1,495,712 | | | $ | 564,575 | | | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,434,340 | | | $ | 561,978 | | | | | $ | 1,996,318 | |
___________________________________
(1)重型車輛和越野車
(2)採暖、通風和空調
(3)自2023年4月1日起,我們將物料搬運產品從HVOR運營部門(在性能傳感可報告領域)轉移到傳感解決方案運營部門,以與新的管理報告保持一致。上表中先前報告的截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額已經過追溯重估,以反映這一變化。此外,截至2023年6月30日的六個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額,這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
4. 基於股份的付款計劃
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中與我們的股權獎勵相關的非現金薪酬支出的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
股票期權 | $ | (205) | | | $ | 2 | | | $ | (86) | | | $ | 309 | |
限制性證券 | 10,606 | | | 9,197 | | | 17,693 | | | 15,430 | |
基於股份的薪酬支出 | $ | 10,401 | | | $ | 9,199 | | | $ | 17,607 | | | $ | 15,739 | |
股權獎勵
在截至2023年6月30日的六個月中,我們根據Sensata Technologies Holding plc的2021年股權激勵計劃授予了以下限制性股票單位(“限制性股票單位”,每個單位都是 “限制性股票單位”)和基於業績的限制性股票單位(“PRSU”,每個單位都是 “PRSU”):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
獎項頒發給: | | 獎勵類型 | | 授予的單位數量(以千計) | | | | 加權平均撥款日期公允價值 |
| | | | | | | | |
導演 | | RSU (1) | | 33 | | | | | $ | 40.95 | |
各種高管和員工 | | RSU (2) | | 547 | | | | | $ | 49.57 | |
各種高管和員工 | | PRSU (3) | | 241 | | | | | $ | 49.53 | |
各種高管和員工 | | PRSU (4) | | 102 | | | | | $ | 55.50 | |
____________________________________
(1)這些 RSU 懸崖背心 一年從授予之日(2024年5月和6月)開始。
(2)這些 RSU 背心差不多結束了 三年,每年三分之一,從補助日期一週年開始計算。這些限制性股票將在2026年1月至2026年6月的不同日期全部歸屬。
(3)這些 PRSU 在 2026 年 4 月至 2026 年 6 月之間的不同日期上線。最終獲得背心的單位數量介於兩者之間 0% 和 150%,取決於某些績效標準的實現情況。
(4)這些獎項包括某些具有市場表現條件的PRSU,這些條件將根據獎勵協議中定義的某些同行的表現進行評估。最終歸屬的單位數量(2026 年 4 月)將來自 0% 至 150%,取決於這些績效標準的實現情況。這些 PRSU 的授予日期總值約為 $5.6百萬,使用蒙特卡洛方法估值。截至2023年6月30日的三個月和六個月中確認的基於股份的相關薪酬支出為美元0.6百萬。
5. 重組和其他費用,淨額
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的重組和其他費用淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遣散費,淨額 (1) | $ | 4,749 | | | $ | — | | | $ | 8,962 | | | $ | 587 | |
設施和其他退出成本 | 310 | | | 1,241 | | | 535 | | | 2,289 | |
出售業務的收益 | — | | | — | | | (5,877) | | | — | |
與收購相關的補償安排 (2) | 3,330 | | | 12,834 | | | 10,602 | | | 31,089 | |
其他 (1)(2)(3) | 12,870 | | | (1,178) | | | 13,036 | | | (7,335) | |
重組和其他費用,淨額 | $ | 21,259 | | | $ | 12,897 | | | $ | 27,258 | | | $ | 26,630 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)截至2023年6月30日的三個月和六個月包括退出Spear Power Systems(“Spear”)的船用儲能業務(“船舶業務”)的某些成本,如下所述。
(2)我們已將截至2022年6月30日的三個月和六個月的收購相關薪酬安排從重組和其他費用淨額中的 “其他” 標題重新歸類,以與本期列報相對應。
(3)截至2022年6月30日的六個月主要包括與收購相關或有對價金額公允價值變動相關的收益。
2023年6月6日,我們宣佈已決定退出海事業務,該業務已納入傳感解決方案應報告領域。退出海運業務導致的費用為 $38.3在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,有百萬美元。費用包括 $13.5以無形資產攤銷形式列報的固定壽命無形資產的加速攤銷,以及一美元10.5減記了百萬美元的庫存,以收入成本列報。此外,其中某些費用在重組和其他費用中列報,淨額,包括美元1.2百萬遣散費,美元1.7百萬美元與不動產、廠房和設備的減記有關,美元2.3百萬美元與減記應收賬款有關,以及美元9.1百萬其他費用,包括合同終止費用。
下表列出了截至2023年6月30日止六個月的遣散費負債的結轉情況:
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 遣散費 |
截至2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 8,617 | |
扣除逆轉後的費用 | | | | | 8,962 | |
付款 | | | | | (12,344) | |
外幣重新計值 | | | | | 166 | |
截至2023年6月30日的餘額 | | | | | $ | 5,401 | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,遣散費負債完全記錄在我們簡明的合併資產負債表上的應計費用和其他流動負債中。
6. 其他,網絡
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中其他淨額的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
淨貨幣資產的貨幣重新計量損失 | $ | (9,307) | | | $ | (14,090) | | | $ | (10,566) | | | $ | (14,157) | |
外幣遠期合約的收益 | 4,423 | | | 3,165 | | | 4,607 | | | 1,922 | |
大宗商品遠期合約虧損 | (6,269) | | | (18,254) | | | (4,370) | | | (8,830) | |
債務融資損失 | (372) | | | — | | | (857) | | | — | |
股票投資的按市值計價虧損,淨額 | (302) | | | (11,821) | | | (302) | | | (71,100) | |
定期福利淨成本,不包括服務成本 | (810) | | | (639) | | | (1,781) | | | (1,394) | |
其他 | 1,713 | | | 2,399 | | | 3,737 | | | 3,863 | |
其他,淨額 | $ | (10,924) | | | $ | (39,240) | | | $ | (9,532) | | | $ | (89,696) | |
7. 所得税
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的所得税準備金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税準備金 | $ | 19,873 | | | $ | 20,020 | | | $ | 43,599 | | | $ | 27,608 | |
所得税準備金包括 (1) 當期税收支出,這主要涉及我們在税務管轄區的盈利業務,與管理費、特許權使用費和國外收益匯回有關的淨營業虧損結轉和預扣税有限或根本沒有;以及 (2) 遞延所得税支出(或收益),即主要與 (a) 無形資產的賬面與税基差異的調整,(b) 淨營業虧損與税基的變化營業虧損結轉,以及 (c) 未滙預扣税的變化收入。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產變現性評估的變化。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,我們在美國記錄了針對某些利息結轉的部分估值補貼。我們正在持續評估這筆部分估值補貼的正面和負面證據。我們認為,在未來12個月內,很有可能獲得足夠的積極證據,使我們得出結論,不再需要估值補貼的很大一部分。估值補貼的發放將導致該遞延所得税資產的確認,並在發放期間減少所得税支出。但是,發放估值補貼的確切時間和金額可能會根據我們能夠實際實現的盈利水平和該屬性的未來利用率而變化。
8. 每股淨收益
基本和攤薄後每股淨收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行的基本和攤薄後的加權平均普通股數量。 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,用於計算基本和攤薄後每股淨收益的已發行普通股加權平均值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
基本加權平均已發行普通股 | 152,700 | | | 156,477 | | | 152,609 | | | 156,950 | |
股票期權的稀釋效應 | 55 | | | 190 | | | 103 | | | 331 | |
未歸屬限制性證券的攤薄效應 | 309 | | | 327 | | | 482 | | | 531 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 153,064 | | | 156,994 | | | 153,194 | | | 157,812 | |
某些潛在的普通股被排除在我們計算攤薄後的加權平均已發行普通股之外,因為它們要麼會對每股淨收益產生反攤薄影響,要麼與應急資金尚未得到滿足的偶然發行股票獎勵有關。 這些潛在的普通股如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
不包括反稀釋股票 | 1,625 | | | 1,426 | | | 1,003 | | | 715 | |
不包括意外可發行的股票 | 1,366 | | | 1,383 | | | 1,317 | | | 1,192 | |
9. 庫存
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的庫存組成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
成品 | $ | 223,295 | | | $ | 202,531 | |
在處理中工作 | 109,297 | | | 117,691 | |
原材料 | 327,490 | | | 324,653 | |
庫存 | $ | 660,082 | | | $ | 644,875 | |
10. 債務
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的長期債務、融資租賃和其他融資義務的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
定期貸款 (1) | | 2026年9月20日 | | $ | — | | | $ | 446,834 | |
| | | | | | |
5.625% 優先票據 | | 2024年11月1日 | | 400,000 | | | 400,000 | |
5.0% 優先票據 | | 2025年10月1日 | | 700,000 | | | 700,000 | |
| | | | | | |
4.375% 優先票據 | | 2030年2月15日 | | 450,000 | | | 450,000 | |
3.75% 優先票據 | | 2031年2月15日 | | 750,000 | | | 750,000 | |
4.0% 優先票據 | | 2029年4月15日 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
5.875% 優先票據 | | 2030年9月1日 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| | | | | | |
減去:扣除保費後的債務折扣 | | | | (2,355) | | | (3,360) | |
減去:遞延融資成本 | | | | (27,138) | | | (29,916) | |
減去:當前部分 | | | | — | | | (254,630) | |
長期債務,淨額 | | | | $ | 3,770,507 | | | $ | 3,958,928 | |
| | | | | | |
融資租賃和其他融資義務 | | | | $ | 25,580 | | | $ | 26,583 | |
減去:當前部分 | | | | (1,809) | | | (1,841) | |
融資租賃和其他融資債務,減去流動部分 | | | | $ | 23,771 | | | $ | 24,742 | |
___________________________________
(1)2023 年 2 月 6 日,我們預付了 $250.0我們的定期貸款餘額中有百萬美元的未償還本金。因此,截至2022年12月31日,定期貸款未償還的本金餘額部分被列為長期債務的流動部分。2023 年 5 月 3 日,我們預付了 $196.8百萬美元定期貸款的未償還本金,相當於截至該日的定期貸款的剩餘餘額加上$0.5百萬利息。
我們的債務包括有擔保信貸額度和各種優先無抵押票據。請參閲附註14:債務2022年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註,以獲取有關我們現有負債的更多信息。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們有 $746.1我們的美元下有百萬美元可用750.0百萬循環信貸額度(“循環信貸額度”),扣除美元3.9與根據該信用證簽發的未償信用證有關的數百萬筆債務。未兑現的信用證主要是為某些業務活動開具的。截至2023年6月30日, 不已從這些未付信用證中提取了款項。
應計利息
與我們的未償債務相關的應計利息作為應計費用和其他流動負債的一部分包含在簡明的合併資產負債表中。截至2023年6月30日和2022年12月31日,應計利息總額為美元48.9百萬和美元50.1分別是百萬。
11. 承付款和或有開支
我們經常參與日常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事務。儘管根據我們的經驗和我們目前所知的信息,預測這些問題的結果是不可行的,但我們預計這些問題的結果,無論是單獨的還是總體的,都不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
12. 股東權益
現金分紅
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們支付的現金分紅總額為美元18.3百萬和美元35.1分別為百萬美元,相比之下17.2在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,每個月都有百萬美元。2023 年 7 月 20 日,我們宣佈董事會批准了季度股息為 $0.12每股,將於2023年8月23日支付給截至2023年8月9日的登記股東。
國庫股票
我們的董事會不時批准各種股票回購計劃,董事會可以隨時修改或終止這些計劃。2022 年 1 月 20 日,我們的董事會批准了 $500.0百萬股普通股回購計劃(“2022 年 1 月計劃”),取代了之前的美元500.0百萬美元計劃於 2019 年 7 月獲得批准。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們進行了回購 0.6百萬股普通股(總價值為美元25.1百萬)。我們做到了 不在截至2023年3月31日的三個月內回購該計劃下的任何普通股。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們進行了回購 1.7百萬股普通股(總價值為美元78.9百萬)和 2.8百萬股普通股(總價值為美元146.2分別為百萬)。這些時期的所有股票回購都是根據2022年1月的計劃進行的。截至 2023 年 6 月 30 日,$199.4根據2022年1月的計劃,仍有數百萬美元可供回購。
累計其他綜合虧損
下表列出了截至2023年6月30日的六個月累計其他綜合虧損的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現金流套期保值 | | 固定福利和退休人員醫療保健計劃 | | 累計其他綜合虧損 |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 15,665 | | | $ | (31,929) | | | $ | (16,264) | |
重新分類前的其他綜合收入,扣除税款 | | 24,206 | | | — | | | 24,206 | |
從扣除税款後的累計其他綜合虧損中重新分類 | | (12,713) | | | 617 | | | (12,096) | |
其他綜合收入 | | 11,493 | | | 617 | | | 12,110 | |
截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 27,158 | | | $ | (31,312) | | | $ | (4,154) | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月從累計其他綜合虧損中重新歸類的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三個月中 | | 在截至6月30日的六個月中 | | 簡明合併運營報表中的受影響行 |
組件 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
被指定為現金流對衝並符合條件的衍生工具: | | | | | | | | | | |
外幣遠期合約 | | $ | (4,394) | | | $ | (9,476) | | | $ | (11,033) | | | $ | (13,740) | | | 淨收入 (1) |
外幣遠期合約 | | (4,403) | | | (2,603) | | | (6,100) | | | (5,232) | | | 收入成本 (1) |
| | | | | | | | | | |
税前總計 | | (8,797) | | | (12,079) | | | (17,133) | | | (18,972) | | | 税前收入 |
所得税效應 | | 2,269 | | | 3,116 | | | 4,420 | | | 4,894 | | | 所得税準備金 |
總計,扣除税款 | | $ | (6,528) | | | $ | (8,963) | | | $ | (12,713) | | | $ | (14,078) | | | 淨收入 |
| | | | | | | | | | |
固定福利和退休人員醫療保健計劃 | | $ | 311 | | | $ | 519 | | | $ | 848 | | | $ | 1,130 | | | 其他,淨額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
所得税效應 | | (87) | | | (139) | | | (231) | | | (322) | | | 所得税準備金 |
總計,扣除税款 | | $ | 224 | | | $ | 380 | | | $ | 617 | | | $ | 808 | | | 淨收入 |
___________________________________
(1)請參閲 附註14:衍生工具和套期保值活動以進一步瞭解未來各期應從累計的其他綜合損失中重新歸類的金額.
13. 公允價值衡量標準
定期測量
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值計量的經常性資產和負債的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
現金等價物(第 1 級) | $ | 380,130 | | | $ | 860,034 | |
外幣遠期合約(二級) | 43,046 | | | 31,126 | |
大宗商品遠期合約(二級) | 2,011 | | | 4,181 | |
總計 | $ | 425,187 | | | $ | 895,341 | |
| | | |
負債 | | | |
外幣遠期合約(二級) | $ | 8,162 | | | $ | 9,866 | |
大宗商品遠期合約(二級) | 5,260 | | | 4,671 | |
總計 | $ | 13,422 | | | $ | 14,537 | |
請參閲 附註14:衍生工具和套期保值活動瞭解有關我們遠期合約的更多信息。現金等價物包括美國政府國庫貨幣市場基金,由於它們是在活躍的市場中交易的交易所,因此被歸類為一級基金。
以非經常性為基礎進行測量
我們評估了截至2022年10月1日的商譽和其他無限期無形資產的減值,並確定它們沒有減值。在截至2023年6月30日的三個月中,我們退出了海運業務,詳情請參見 附註5:重組和其他費用,淨額。我們考慮了海事業務的退出,並確定截至退出之日,與清潔能源解決方案報告部門相關的商譽並未受到損害。在截至2023年6月30日的六個月中,沒有發生其他需要對我們的商譽和其他無限期無形資產進行額外減值審查的事件或情況變化。
未按公允價值記錄的金融工具
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日未在簡明合併資產負債表中按公允價值記錄的金融工具的賬面價值和公允價值。提出的所有公允價值衡量標準均歸類為公允價值層次結構的第二級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 賬面價值(1) | | 公允價值 | | 賬面價值(1) | | 公允價值 |
負債 | | | | | | | |
定期貸款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 446,834 | | | $ | 443,483 | |
| | | | | | | |
5.625% 優先票據 | $ | 400,000 | | | $ | 396,000 | | | $ | 400,000 | | | $ | 398,000 | |
5.0% 優先票據 | $ | 700,000 | | | $ | 679,910 | | | $ | 700,000 | | | $ | 684,250 | |
| | | | | | | |
4.375% 優先票據 | $ | 450,000 | | | $ | 400,500 | | | $ | 450,000 | | | $ | 400,500 | |
3.75% 優先票據 | $ | 750,000 | | | $ | 635,625 | | | $ | 750,000 | | | $ | 626,250 | |
4.0% 優先票據 | $ | 1,000,000 | | | $ | 882,500 | | | $ | 1,000,000 | | | $ | 875,000 | |
5.875% 優先票據 | $ | 500,000 | | | $ | 481,250 | | | $ | 500,000 | | | $ | 473,750 | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)不包括任何相關的債務折扣、保費和遞延融資成本。
除上述內容外,我們還持有某些不容易確定的公允價值的股票投資,我們使用財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題321中規定的衡量替代方案, 投資—股權證券。截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們持有以美元計量備選方案的股權投資18.3百萬和美元15.0分別為百萬美元,在簡明的合併資產負債表中以其他資產列報。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,這些投資沒有因可觀察到的交易而產生減值或變化,截至2023年6月30日和2022年12月31日,其賬面價值也未進行任何調整。
14. 衍生工具和套期保值活動
外匯風險對衝
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,被指定為現金流套期保值的外匯遠期合約的有效性評估中排除的金額並不重要。截至 2023 年 6 月 30 日,我們估計為 $30.1在截至2024年6月30日的十二個月期間,百萬淨收益將從累計的其他綜合虧損重新歸類為收益。
截至2023年6月30日,我們有以下未償還的外幣遠期合約:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名義上的 (單位:百萬) | | 生效日期 | | 到期日 | | 指數(匯率) | | 加權平均罷工率 | | 對衝 指定 (1) |
11.0歐元 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 歐元(“EUR”)兑美元 | | 1.09美元 | | 未指定 |
375.0歐元 | | 從 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 從 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 歐元兑美元 | | 1.09美元 | | 現金流對衝 |
770.0中國新年 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑中國人民幣 (“CNY”) | | 7.16中國新年 | | 未指定 |
300.0中國新年 | | 2023 年 1 月各不相同 | | 從 2023 年 7 月到 2023 年 9 月各不相同 | | 美元兑人民幣 | | 6.74中國新年 | | 現金流對衝 |
| | | | | | | | | | |
436.0日元 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑日元(“JPY”) | | 141.47日元 | | 未指定 |
26,312.5KRW | | 從 2021 年 8 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 從 2023 年 7 月到 2025 年 5 月各不相同 | | 美元兑韓元(“KRW”) | | 1,273.23KRW | | 現金流對衝 |
| | | | | | | | | | |
25.0MYR | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 美元兑馬來西亞林吉特 (“MYR”) | | 4.63MYR | | 未指定 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
4,318.3MXN | | 從 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 從 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 美元兑墨西哥比索 (“MXN”) | | 20.78MXN | | 現金流對衝 |
5.2英鎊 | | 2023年6月21日 | | 2023年7月31日 | | 英鎊(“GBP”)兑美元 | | 1.27美元 | | 未指定 |
58.6英鎊 | | 從 2021 年 7 月到 2023 年 6 月各不相同 | | 從 2023 年 7 月到 2025 年 6 月各不相同 | | 英鎊兑美元 | | 1.23美元 | | 現金流對衝 |
___________________________________
(1)未被指定為套期保值的衍生金融工具用於管理我們的貨幣匯率風險敞口。它們旨在保持經濟價值,不用於交易或投機目的。
大宗商品風險對衝
截至2023年6月30日,我們有以下未償還的大宗商品遠期合約,根據FASB ASC Topic 815,這些合約均未被指定用於套期會計處理, 衍生品和套期保值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | | 名義上的 | | 剩餘合同期限 | | 每單位加權平均行使價 |
銀 | | 862,162特洛伊·奧茲。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $23.31 |
黃金 | | 7,169特洛伊·奧茲。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1,932.48 |
鎳 | | 200,265英鎊 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $11.47 |
鋁合金 | | 3,902,120英鎊 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1.19 |
銅 | | 7,730,119英鎊 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $3.98 |
鉑 | | 9,047特洛伊·奧茲。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $982.97 |
鈀 | | 1,221特洛伊·奧茲。 | | 2023 年 7 月至 2025 年 5 月 | | $1,944.38 |
金融工具演示
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日我們的衍生金融工具的公允價值及其在簡明合併資產負債表中的分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產衍生品 | | 負債衍生品 |
| 資產負債表地點 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 資產負債表地點 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
被指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | |
外幣遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 35,280 | | | $ | 27,114 | | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 6,184 | | | $ | 6,586 | |
外幣遠期合約 | 其他資產 | | 6,357 | | | 3,763 | | | 其他長期負債 | | 1,908 | | | 3,280 | |
總計 | | | $ | 41,637 | | | $ | 30,877 | | | | | $ | 8,092 | | | $ | 9,866 | |
未指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | | |
商品遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 1,584 | | | $ | 2,542 | | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 4,120 | | | $ | 4,066 | |
商品遠期合約 | 其他資產 | | 427 | | | 1,639 | | | 其他長期負債 | | 1,140 | | | 605 | |
外幣遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | 1,409 | | | 249 | | | 應計費用和其他流動負債 | | 70 | | | — | |
總計 | | | $ | 3,420 | | | $ | 4,430 | | | | | $ | 5,330 | | | $ | 4,671 | |
這些公允價值衡量標準均歸類為公允價值層次結構的第 2 級。
下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的簡明合併經營報表和簡明綜合綜合收益報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品被指定為 對衝工具 | | 其他綜合收益中確認的遞延收益/(虧損)金額 | | 淨收益從累計其他綜合虧損重新歸類為淨收益的位置 | | 從累計其他綜合虧損重新歸類為淨收益的淨收益金額 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
外幣遠期合約 | | $ | 4,872 | | | $ | 28,192 | | | 淨收入 | | $ | 4,394 | | | $ | 9,476 | |
外幣遠期合約 | | $ | 15,631 | | | $ | (3,765) | | | 收入成本 | | $ | 4,403 | | | $ | 2,603 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定為的衍生品 對衝工具 | | 淨收益中確認的(虧損)/收益金額 | | 淨收益中確認的(虧損)/收益所在地 |
| 2023 | | 2022 | |
商品遠期合約 | | $ | (6,269) | | | $ | (18,254) | | | 其他,淨額 |
外幣遠期合約 | | $ | 4,423 | | | $ | 3,165 | | | 其他,淨額 |
下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的簡明合併經營報表和簡明綜合綜合收益報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品被指定為 對衝工具 | | 其他綜合收益中確認的遞延收益金額 | | 淨收益從累計其他綜合虧損重新歸類為淨收益的位置 | | 從累計其他綜合虧損重新歸類為淨收益的淨收益金額 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
外幣遠期合約 | | $ | 1,284 | | | $ | 33,778 | | | 淨收入 | | $ | 11,033 | | | $ | 13,740 | |
外幣遠期合約 | | $ | 31,339 | | | $ | 1,380 | | | 收入成本 | | $ | 6,100 | | | $ | 5,232 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定為的衍生品 對衝工具 | | 淨收益中確認的(虧損)/收益金額 | | 淨收益中確認的(虧損)/收益所在地 |
| 2023 | | 2022 | |
商品遠期合約 | | $ | (4,370) | | | $ | (8,830) | | | 其他,淨額 |
外幣遠期合約 | | $ | 4,607 | | | $ | 1,922 | | | 其他,淨額 |
與信用風險相關的應急特徵
我們與衍生品交易對手簽訂了協議,其中包含一項條款,根據該條款,如果我們拖欠債務並且貸款人加快了債務的償還,那麼我們也可以被宣佈違約衍生債務。
截至2023年6月30日,處於負債狀況的未償還衍生品的終止價值(不包括任何不履約風險調整)為美元13.6百萬。截至 2023 年 6 月 30 日,我們有 不它公佈了與這些協議相關的任何現金抵押品。如果我們違反了上述任何債務的任何違約條款,則我們可能被要求按衍生協議的終止價值結算我們在衍生協議下的債務。
15. 收購和資產剝離
收購
彈性 M2M
2022 年 2 月 11 日,我們以總現金收購價收購了 Elastic M2M Inc.(“Elastic M2M”)的所有股權51.6百萬,視收盤後的某些項目而定。除了總現金收購價格外,Elastic M2M的前股東還有權獲得最高的現金收購價格30.0百萬美元的額外收購相關激勵性薪酬,等待2022財年某些技術里程碑的完成以及2022和2023財年的財務目標的實現。所有技術里程碑均在2022財年完成。截至2022年12月31日,我們已經確認了美元24.7其中百萬美元與收購相關的激勵性薪酬。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們又確認了美元0.2百萬和美元3.5這筆與收購相關的激勵性薪酬分別為百萬美元。與收購相關的激勵性薪酬記錄在重組和其他費用中(淨額)。
Elastic M2M 是重型運輸、倉庫、供應鏈和物流、工業、輕型乘用車以及其他各種行業領域的運營資產互聯智能的創新者。Elastic M2M 主要為遠程信息處理服務提供商和經銷商提供服務,使他們能夠利用 Elastic M2M 的雲平臺和分析功能向最終用户提供基於傳感器的運營見解。此次收購增強了我們的雲能力,這對於提供可行的基於傳感器的見解至關重要,在這個快速增長的行業中,這是一項越來越重要的能力。我們正在將 Elastic M2M 整合到性能傳感可報告細分市場中。
與本次收購相關的收購價格的分配在截至2023年3月31日的三個月內完成。 下表彙總了購買價格與所購資產和承擔的負債的估計公允價值的最終分配:
| | | | | | | | |
淨營運資金,不包括現金 | | $ | 35 | |
善意 | | 28,211 | |
其他無形資產 | | 27,700 | |
遞延所得税負債 | | (5,925) | |
收購的淨資產的公允價值,不包括現金和現金等價物 | | 50,021 | |
現金和現金等價物 | | 1,597 | |
收購淨資產的公允價值 | | $ | 51,618 | |
此次收購所獲得的商譽代表着合併業務和擴大現有客户關係所產生的協同效應預計將產生的未來經濟收益。出於税收目的,本次收購中確認的商譽不可扣除。
在為收購的資產和承擔的負債分配收購價格方面,我們確定了某些具有固定壽命的無形資產。 下表列出了收購的無形資產、其估計的公允價值和加權平均壽命:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 收購日期公允價值 | | 加權平均壽命(年) |
收購了具有固定壽命的無形資產 | | | | |
客户關係 | | $ | 17,500 | | | 13 |
已完成的技術 | | 10,200 | | | 10 |
| | | | |
| | | | |
收購的固定存續期無形資產總額 | | $ | 27,700 | | | 12 |
固定壽命的無形資產是使用收入法進行估值的。我們主要使用特許權使用費減免法對已完成的技術進行估值,並使用多期超額收益法來評估客户關係。這些估值方法採用了假設,包括預期的折現未來淨現金流,這些現金流是由擁有已完成技術而避免的未來估計税後特許權使用費支付或與現有客户關係相關的未來收益所產生的預期折現淨現金流。
Dynapower
2022 年 7 月 12 日,我們完成了對DP Acquisition Corp(“Dynapower”)所有已發行股權的收購。DP Acquisition Corp(“Dynapower”)是電力轉換系統的領導者,包括用於可再生能源發電、綠色氫氣生產、電動汽車充電站和微電網應用以及工業和國防應用的逆變器、轉換器和整流器,總現金收購價為美元577.5百萬,視收盤後的某些項目而定。Dynapower還提供售後銷售和服務,以維護其現場設備。
Dynapower是我們清潔能源解決方案戰略的基礎補充,也是我們最近對GIGAVAC、Lithium Balance和Spear的收購的補充。我們正在將Dynapower整合到我們的傳感解決方案可報告領域。
在截至2023年6月30日的三個月中,我們記錄了計量期的調整,這主要反映了固定壽命無形資產的最新估值。因此,固定壽命的無形資產增加了美元57.2百萬(主要是客户關係)。除其他調整外,包括收購無形資產的相關遞延所得税負債,商譽也減少了美元41.0百萬。 下表彙總了收購價格與收購資產的估計公允價值和承擔的負債的初步分配:
| | | | | | | | |
淨營運資金,不包括現金 | | $ | 12,514 | |
不動產、廠房和設備 | | 1,846 | |
善意 | | 377,267 | |
其他無形資產 | | 221,600 | |
其他資產 | | 1,656 | |
遞延所得税負債 | | (40,785) | |
其他長期負債 | | (1,035) | |
收購的淨資產的公允價值,不包括現金和現金等價物 | | 573,063 | |
現金和現金等價物 | | 4,410 | |
收購淨資產的公允價值 | | $ | 577,473 | |
Dynapower的收購價格分配是初步的,基於管理層在評估多個因素(包括對無形資產的初步估值評估)後的判斷。收購資產的收購價格的最終分配將在最終估值完成後完成。此次收購後確認的初步商譽代表了合併業務和擴大現有客户關係所產生的協同效應預計將產生的未來經濟收益。出於税收目的,本次收購中確認的商譽不可扣除。
在對收購的資產和承擔的負債進行初步分配時,我們確定了某些永久存在的無形資產。 下表列出了收購的無形資產、其估計的公允價值和加權平均壽命:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 收購日期公允價值 | | 加權平均壽命(年) |
收購了具有固定壽命的無形資產 | | | | |
客户關係 | | $ | 79,800 | | | 16 |
待辦事項 | | 15,500 | | | 3 |
已完成的技術 | | 92,100 | | | 15 |
商標名稱 | | 34,200 | | | 18 |
| | | | |
收購的固定存續期無形資產總額 | | $ | 221,600 | | | 15 |
固定壽命的無形資產是使用收入法進行估值的。我們主要使用特許權使用費減免法對已完成的技術和商品名稱進行估值,並使用多期超額收益法對客户關係進行估值。這些估值方法採用了假設,包括預期的折現未來淨現金流,這些現金流是由擁有已完成技術而避免的未來估計税後特許權使用費支付或與現有客户關係相關的未來收益所產生的預期折現淨現金流。
資產剝離-Qinex Business
2022 年 5 月 27 日,我們簽署了一份資產購買協議(“APA”),根據該協議,我們同意將包括我們的半導體測試和散熱業務(統稱為 “Qinex 業務”)的各種資產和負債出售給 LTI Holdings, Inc.(“LTI”)以換取約美元的對價219.0百萬,視營運資金和其他調整而定。在執行APA的同時,雙方簽訂了合同製造協議(“CMA”)和過渡服務協議(“TSA”),每份協議均為名義對價。
CMA 從交易結束(“收盤”)時開始,期限為 六要麼 九個月,取決於製造地點。LTI 還可以選擇延長每份合同,再延長一份 三個月。從 CMA 期限結束到 CMA 期限結束的時期(包括延期,如果有的話)被稱為 “過渡期”。CMA的條款要求我們在過渡期內提供製造和分銷服務。TSA從收盤時開始,其期限因支持服務的性質而異,從一個月到整個過渡期不等。TSA的條款要求我們向LTI提供各種形式的商業、運營和後臺支持。過渡期在截至2023年3月31日的三個月中結束。
收盤發生在 2022 年 7 月,當時的資產為 大約 $70百萬(包括已分配的商譽金額)45百萬),負債約為美元2百萬轉移到LTI.轉移的資產和負債不包括存貨和應付賬款,其中 在 Transition Peri 結束時轉移到 LTIod。我們收到了$的現金對價198.8收盤時為百萬美元,確認税前收益為美元135.1在截至2022年9月30日的三個月中,有百萬美元。收盤時收到的現金對價不包括過渡期內達到各個里程碑之前的託管金額。在截至2023年6月30日的三個月中,我們收到了一筆金額為美元的託管付款15.0百萬,其中包括 $10.0百萬美元(以經營活動的現金流量表示)與庫存轉移有關。大約 $4.0截至2023年6月30日,仍有百萬人處於託管狀態。
Qinex業務部生產半導體老化測試插座和熱控制解決方案,由Sensata的半導體互連業務與Wells-CTI於2012年合併而成。Qinex業務被納入我們的傳感解決方案部門(和工業解決方案報告部門)。我們根據Qinex業務的公允價值相對於工業解決方案報告單位的總公允價值,向其分配商譽。
16. 分部報告
我們為以下人員提供財務信息 二可報告的細分市場,性能傳感和傳感解決方案。性能檢測可報告部分包括 二符合FASB ASC Topic 280中彙總標準的汽車和HVOR等運營細分市場, 分部報告。傳感解決方案應報告的細分市場也是一個運營細分市場。自2023年4月1日起,我們將物料搬運產品從HVOR運營部門(在性能傳感可報告領域)轉移到傳感解決方案運營部門,以與新的管理報告保持一致。此次產品變動導致了$的重新分配57.1HVOR 報告部門向工業解決方案報告部門提供的數百萬美元商譽 基於其相對於HVOR申報單位總公允價值的公允價值.
我們的運營部門是我們作為企業組成部分進行管理的業務,我們的首席運營決策者在決定如何分配資源和評估績效時會定期評估這些業務的單獨財務信息。
運營板塊的業績主要根據分部營業收入進行評估,其中不包括無形資產攤銷、重組和其他費用、淨額、與我們的戰略大趨勢計劃相關的某些成本以及與該細分市場運營無關的某些公司成本或信貸,包括基於股份的薪酬支出和與收購相關確認的資產相關的部分折舊費用。不包括在營運(且應報告)板塊業績之外的公司費用和其他費用在下文中單獨列出,還包括與財務、信息技術、法律和人力資源等職能領域相關的成本。我們認為,如上所述,分部營業收入是評估我們細分市場經營業績的適當衡量標準。但是,應將該衡量標準視為根據美國公認會計原則編制的營業收入或其他財務業績衡量標準的補充,而不是替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。我們每個運營和應報告板塊的會計政策與中描述的會計政策基本一致 附註2:重要會計政策我們 2022 年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,我們應報告分部的淨收入和分部營業收入以及未分配給我們應報告細分市場的其他經營業績。下表中先前報告的截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額已進行追溯性重估,以反映上述運營部門之間物料搬運產品的流動。此外,截至2023年6月30日的六個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額,這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
淨收入: | | | | | | | |
性能傳感 | $ | 757,444 | | | $ | 731,645 | | | $ | 1,495,712 | | | $ | 1,434,340 | |
傳感解決方案 | 304,668 | | | 288,903 | | | 564,575 | | | 561,978 | |
淨收入總額 | $ | 1,062,112 | | | $ | 1,020,548 | | | $ | 2,060,287 | | | $ | 1,996,318 | |
分部營業收入(定義見上文): | | | | | | | |
性能傳感 | $ | 191,147 | | | $ | 179,293 | | | $ | 373,887 | | | $ | 353,507 | |
傳感解決方案 | 84,152 | | | 85,714 | | | 159,468 | | | 164,653 | |
分部營業收入總額 | 275,299 | | | 265,007 | | | 533,355 | | | 518,160 | |
企業和其他 | (81,464) | | | (76,362) | | | (143,905) | | | (152,485) | |
無形資產的攤銷 | (54,563) | | | (36,805) | | | (95,337) | | | (74,172) | |
重組和其他費用,淨額 | (21,259) | | | (12,897) | | | (27,258) | | | (26,630) | |
營業收入 | 118,013 | | | 138,943 | | | 266,855 | | | 264,873 | |
利息支出,淨額 | (38,105) | | | (44,842) | | | (78,196) | | | (90,287) | |
其他,淨額 | (10,924) | | | (39,240) | | | (9,532) | | | (89,696) | |
税前收入 | $ | 68,984 | | | $ | 54,861 | | | $ | 179,127 | | | $ | 84,890 | |
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本10-Q表季度報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“機會”、“指導” 等術語或短語來識別。前瞻性陳述包括對未來財務和經營業績、目標、業務和市場前景、大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股票回購以及森薩塔戰略舉措的預期、預測和假設,包括與收購和處置以及此類交易對我們戰略和運營計劃及財務業績的影響有關的預期、預測和假設。這些陳述受風險、不確定性以及與我們的運營和商業環境相關的其他重要因素的影響,我們無法保證這些前瞻性陳述會被證明是正確的。
各種各樣的潛在風險、不確定性和其他因素可能會嚴重影響我們實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績的能力,包括但不限於與公共衞生危機、全球市場不穩定和變化、供應商中斷或不履約、業務收購或處置、我們所依賴行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、市場接受度相關的風險新產品推出和產品創新,勞動力中斷或勞動力成本增加,以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。
投資者和其他人應仔細考慮上述因素以及其他不確定性、風險和潛在事件,包括但不限於中所述的不確定性、風險和潛在事件 第 1A 項:風險因素包含在我們的 2022 年年度報告中,可能會不時更新 第 1A 項:風險因素包含在我們關於10-Q表的季度報告或隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非法律要求,否則我們不承擔任何更新這些陳述的義務。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析是對我們財務狀況和經營業績的討論的補充,應與討論一起閲讀 項目 7:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包含在我們的 2022 年年度報告中。以下討論還應與本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。以下討論中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算得出的。因此,由於四捨五入的影響,某些數額可能無法重新計算。
概述
截至2023年6月30日的三個月,淨收入為16.210萬美元,與截至2022年6月30日的三個月的120,50萬美元相比增長了4.1%。不包括因外幣匯率變動而下降的1.4%以及由於收購和剝離的淨影響而增長的2.1%,淨收入按有機基礎上增長了3.4%。自始至終都討論了有機收入增長(或下降) 項目 2:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析(這個 “MD&A”) 是一項財務指標, 不符合美國公認會計原則.請參閲 非公認會計準則財務指標包含在本MD&A的其他地方,以獲取有關我們使用有機收入增長(或下降)的更多信息。
截至2023年6月30日的六個月中,淨收入為26.030萬美元,與截至2022年6月30日的六個月的19.96億美元相比增長了3.2%。不包括因外幣匯率變動而下降的1.9%以及由於收購和剝離的淨影響而增長的1.1%,淨收入按有機基礎上增長了4.0%。
截至2023年6月30日的三個月,營業收入從截至2022年6月30日的三個月的13.89億美元(佔淨收入的13.6%)下降了20,90萬美元,跌幅為15.1%,至1.18億美元(佔淨收入的11.1%)。這種下降在很大程度上是由我們決定在2023年第二季度退出海運業務所推動的(反映了產生的38,300,000美元的費用,包括與加速攤銷無形資產、庫存減記和其他重組費用有關的費用),但部分被客户定價回收、材料和物流成本通貨膨脹以及銷量槓桿的淨影響所抵消。請參閲 附註5:重組和其他費用,淨額,這是我們未經審計的簡明合併財務報表,包含在本10-Q表季度報告的其他地方,以獲取有關海運業務退出的更多信息。
截至2023年6月30日的六個月中,營業收入增加了200萬美元,至266,899,999.99999997美元(佔淨收入的13.0%),而截至2022年6月30日的六個月為264,8999.99999997美元(佔淨收入的13.3%),原因是與海運業務相關的費用被客户收回定價的淨影響所抵消,材料和物流成本的通貨膨脹以及銷量槓桿。
請參閲 運營結果包含在本MD&A的其他地方,用於進一步討論截至2023年6月30日的三個月和六個月與去年同期相比的收益業績。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們創造了212,600,000美元的運營現金流,截至本季度,我們創造了857,300,000美元的現金及現金等價物。在截至2023年6月30日的六個月中,我們使用了約448,400,000美元來償還浮動利率定期貸款的剩餘餘額,使截至2023年6月30日的負債總額達到38億美元(淨槓桿率為3.2倍),而截至2022年12月31日為43億美元(淨槓桿率為3.4倍)。在截至2023年6月30日的六個月中,作為股票回購計劃的一部分,我們使用了約84,400,000美元的現金用於資本支出,35,100,000美元用於支付股息,25,100,000美元用於股票回購。在截至2023年6月30日的三個月中,我們將現金分紅提高至每股0.12美元,首次支付給2023年5月登記在冊的股東。在2023財年,我們將繼續通過分紅和機會主義股票回購向股東返還資本。我們預計,隨着時間的推移,自由現金流的改善自然會使槓桿率下降,投資資本回報率也會提高。
運營結果
下表列出了截至2023年6月30日的三個月和六個月與截至2022年6月30日的三個月和六個月相比,我們以百萬美元和佔淨收入的百分比計算的歷史經營業績。我們的經營業績來自本10-Q表季度報告其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算得出的。因此,由於四捨五入的影響,某些數額似乎無法重新計算。
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| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) |
淨收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
性能傳感 | $ | 757.4 | | | 71.3 | % | | $ | 731.6 | | | 71.7 | % | | $ | 1,495.7 | | | 72.6 | % | | $ | 1,434.3 | | | 71.8 | % |
傳感解決方案 | 304.7 | | | 28.7 | | | 288.9 | | | 28.3 | | | 564.6 | | | 27.4 | | | 562.0 | | | 28.2 | |
淨收入 | 1,062.1 | | | 100.0 | | | 1,020.5 | | | 100.0 | | | 2,060.3 | | | 100.0 | | | 1,996.3 | | | 100.0 | |
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運營成本和支出 | 944.1 | | | 88.9 | | | 881.6 | | | 86.4 | | | 1,793.4 | | | 87.0 | | | 1,731.4 | | | 86.7 | |
營業收入 | 118.0 | | | 11.1 | | | 138.9 | | | 13.6 | | | 266.9 | | | 13.0 | | | 264.9 | | | 13.3 | |
利息支出,淨額 | (38.1) | | | (3.6) | | | (44.8) | | | (4.4) | | | (78.2) | | | (3.8) | | | (90.3) | | | (4.5) | |
其他,淨額 | (10.9) | | | (1.0) | | | (39.2) | | | (3.8) | | | (9.5) | | | (0.5) | | | (89.7) | | | (4.5) | |
税前收入 | 69.0 | | | 6.5 | | | 54.9 | | | 5.4 | | | 179.1 | | | 8.7 | | | 84.9 | | | 4.3 | |
所得税準備金 | 19.9 | | | 1.9 | | | 20.0 | | | 2.0 | | | 43.6 | | | 2.1 | | | 27.6 | | | 1.4 | |
淨收入 | $ | 49.1 | | | 4.6 | % | | $ | 34.8 | | | 3.4 | % | | $ | 135.5 | | | 6.6 | % | | $ | 57.3 | | | 2.9 | % |
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(1) 表示所列金額除以淨收入總額。
淨收入
截至2023年6月30日的三個月,淨收入同比增長4.1%。淨收入有機增長3.4%,其中不包括因外幣匯率變動而下降的1.4%以及由於收購和剝離的淨影響而增長的2.1%。
截至2023年6月30日的六個月中,淨收入同比增長3.2%。淨收入有機增長4.0%,其中不包括因外幣匯率變動而下降的1.9%以及由於收購和剝離的淨影響而增長的1.1%。
自2023年4月1日起,我們將物料搬運產品從HVOR運營部門(在性能傳感可報告領域)轉移到傳感解決方案運營部門,以與新的管理報告保持一致。在上表和下方的討論中,我們先前報告的性能傳感和傳感解決方案應報告細分市場截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入已進行追溯性重估,以反映這一變化。此外,截至2023年6月30日的六個月包括截至2023年3月31日的三個月的金額,這些金額已根據這一變化進行了追溯調整。
性能傳感
截至2023年6月30日的三個月,Performance Sensing的淨收入與前一時期相比增長了3.5%。不包括因外幣匯率變化而導致的1.7%的下降,Performance Sensing的淨收入有機增長了5.2%。如下文所述,汽車和HVOR都為這些結果做出了貢獻。
截至2023年6月30日的三個月,汽車淨收入同比增長4.7%。不包括因外幣匯率變動而下降的2.0%,汽車淨收入有機增長了6.7%,這主要是由於市場增長和定價改善。截至2023年6月30日的三個月,HVOR的淨收入與前一時期相比增長了0.8%。不包括因外幣匯率變動而下降的1.0%,HVOR淨收入有機增長了1.8%,這主要是由於市場增長,但部分被渠道庫存減少所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,Performance Sensing的淨收入與前一時期相比增長了4.3%。不包括因外幣匯率變動而下降的2.1%和收購影響導致的0.2%的增長,Performance Sensing的淨收入有機增長了6.2%。如下文所述,汽車和HVOR都為這些結果做出了貢獻。
截至2023年6月30日的六個月中,汽車淨收入同比增長3.8%。不包括因外幣匯率變動而下降的2.5%,汽車淨收入有機增長6.3%,這主要是由於市場增長和定價改善。截至2023年6月30日的六個月中,HVOR的淨收入與前一時期相比增長了5.4%。不包括因外幣匯率變動而下降的1.4%和收購影響導致的0.7%的增長,HVOR淨收入有機增長了6.1%,這主要是由於市場增長和產出,但部分被渠道庫存減少所抵消。
傳感解決方案
截至2023年6月30日的三個月,Sensing Solutions的淨收入與前一時期相比增長了5.5%。不包括因外匯匯率變動而下降的0.9%以及收購和剝離淨影響導致的7.6%的增長,Sensing Solutions的淨收入有機下降了1.2%,這主要反映了我們的家電和暖通空調市場的疲軟,但部分被航空航天市場的增長所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,Sensing Solutions的淨收入與前一時期相比增長了0.5%。不包括因外幣匯率變動而下降的1.2%以及收購和剝離淨影響造成的3.3%的增長,Sensing Solutions的淨收入有機下降了1.6%,這主要反映了我們的家電和暖通空調市場的疲軟,但部分被航空航天市場的增長所抵消。
運營成本和支出
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的運營成本和支出,以百萬美元和佔淨收入的百分比列報。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算得出的。因此,由於四捨五入的影響,某些數額似乎無法重新計算。
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| 在結束的三個月裏 | | 在截至的六個月中 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) |
運營成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 732.1 | | | 68.9 | % | | $ | 686.6 | | | 67.3 | % | | $ | 1,402.6 | | | 68.1 | % | | $ | 1,343.7 | | | 67.3 | % |
研究和開發 | 44.9 | | | 4.2 | | | 48.0 | | | 4.7 | | | 90.8 | | | 4.4 | | | 94.0 | | | 4.7 | |
銷售、一般和管理 | 91.3 | | | 8.6 | | | 97.3 | | | 9.5 | | | 177.5 | | | 8.6 | | | 193.0 | | | 9.7 | |
無形資產的攤銷 | 54.6 | | | 5.1 | | | 36.8 | | | 3.6 | | | 95.3 | | | 4.6 | | | 74.2 | | | 3.7 | |
重組和其他費用,淨額 | 21.3 | | | 2.0 | | | 12.9 | | | 1.3 | | | 27.3 | | | 1.3 | | | 26.6 | | | 1.3 | |
運營成本和支出總額 | $ | 944.1 | | | 88.9 | % | | $ | 881.6 | | | 86.4 | % | | $ | 1,793.4 | | | 87.0 | % | | $ | 1,731.4 | | | 86.7 | % |
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(1) 表示所列金額除以淨收入總額。
收入成本
在截至2023年6月30日的三個月中,收入成本佔淨收入的百分比比比上期有所增加,這主要是因為(1)由於我們決定退出海運業務而減記了10,500,000美元的庫存,(2)收購和剝離對毛利率的不利影響,(3)產品組合的不利影響,以及(4)外幣匯率變動的不利影響,部分被從客户那裏回收的定價、通貨膨脹對材料和物流成本以及銷量的淨影響所抵消槓桿。請參閲 附註5:重組和其他費用,淨額,查看我們未經審計的簡明合併財務報表,該報表包含在本10-Q表季度報告的其他地方,以獲取有關退出海運業務的費用的更多細節。
在截至2023年6月30日的六個月中,收入成本佔淨收入的百分比比比上期有所增加,這主要是因為(1)產品組合的不利影響,(2)由於我們決定退出海運業務而減記了10,500,000美元的庫存,(3)收購和剝離對毛利率的不利影響,以及(4)外幣匯率變動的不利影響,部分被定價復甦、通貨膨脹和交易量槓桿的淨影響所抵消。
研發費用
在截至2023年6月30日的三個月中,研發(“研發”)費用比上期有所下降,這主要是由於2022財年採取的重新定位行動導致成本降低,但部分被支持收入增加的支出增加所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中,研發費用比上期有所下降,這主要是因為(1)2022財年採取的重新定位行動導致成本降低,以及(2)外幣匯率變動的有利影響,但部分被支持收入增加的支出增加所抵消。
銷售、一般和管理費用
在截至2023年6月30日的三個月中,銷售、一般和管理(“SG&A”)費用比上期有所下降,這主要是因為(1)2022財年採取的重新定位行動節省了成本,以及(2)併購活動減少導致的交易成本降低,但被(1)收購產生的銷售和收購支出增加(扣除剝離)和(2)基於股份的增加部分抵消補償費用。請參閲 附註15:收購和資產剝離和 注4:基於股份的付款計劃我們未經審計的簡明合併財務報表(包含在本10-Q表季度報告的其他地方),以獲取有關被收購業務和基於股份的薪酬的更多信息。
在截至2023年6月30日的六個月中,銷售和收購支出比上期有所下降,這主要是因為(1)由於在2022財年採取了重新定位行動,從而節省了成本;(2)併購活動減少導致的交易成本降低;(3)外幣匯率變動的有利影響,但部分被我們收購的銷售和收購支出(扣除剝離)的增加所抵消。
無形資產的攤銷
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,無形資產的攤銷額比上期有所增加,這主要是因為(1)由於我們退出海運業務,對無形資產的加速攤銷收取了13,500,000美元的費用;(2)由於新收購的無形資產,攤銷額增加。請參閲 附註5:重組和其他費用,淨額,這是我們未經審計的簡明合併財務報表,包含在本10-Q表季度報告的其他地方,以獲取有關退出海運業務的費用的更多細節。
重組和其他費用,淨額
在截至2023年6月30日的三個月中,重組和其他費用淨額較上期有所增加,這主要是因為(1)由於我們退出海運業務而產生的費用,以及(2)遣散費的增加不是啟動更大規模的重組計劃的結果,但部分被收購相關遞延薪酬的減少所抵消。請參閲 附註5:重組和其他費用,淨額我們未經審計的簡明合併財務報表(包含在本10-Q表季度報告的其他地方),以獲取有關重組組成部分和其他費用(淨額)的更多信息,包括海運業務的退出。
在截至2023年6月30日的六個月中,重組和其他費用淨額比上期略有增加,這是負面因素,例如(1)退出海運業務所產生的費用,(2)2022年第一季度確認的與Spear或有對價負債減少相關的收益不再發生,以及(3)遣散費的增加不是啟動更大規模的重組計劃的結果,在很大程度上被積極因素所抵消,例如 (1) 支出減少與收購相關的薪酬安排以及(2)2023年第一季度出售業務的收益。
營業收入
在截至2023年6月30日的三個月中,營業收入與上期相比有所下降,這主要是因為(1)退出海運業務而產生的38,300,000美元的費用,(2)外幣匯率變動的不利影響,(3)收購和剝離的稀釋影響,以及(4)不利的產品組合,被(1)定價回收的淨影響部分抵消,通貨膨脹和銷量槓桿,(2)由於在2022財年採取的重新定位行動而節省了成本,以及(3)減少了收購相關的遞延薪酬。
在截至2023年6月30日的六個月中,營業收入與上期相比有所增加,這主要是因為(1)定價回升、通貨膨脹和銷量槓桿的淨影響,(2)由於在2022財年採取的重新定位行動而節省了成本,(3)減少了與收購相關的遞延薪酬,以及(4)2023年第一季度出售業務的收益。這些驅動因素被以下因素部分抵消:(1)退出海運業務所產生的38,300,000美元的費用,(2)收購和剝離的稀釋影響,(3)外幣匯率變動的不利影響,(4)不利的產品組合,(5)2022年第一季度確認的與減少Spep的或有對價負債相關的收益不再重複的影響 ar,以及(6)遣散費的增加,這不是啟動更大規模的重組計劃的結果。
利息支出,淨額
在截至2023年6月30日的三個月中,利息支出淨額比上期減少了6,700,000美元,這主要是因為(1)利率上升導致利息收入增加;(2)由於2023年第一和第二季度提前償還定期貸款,定期貸款的利息支出減少,部分被提前贖回4.875%優先票據和發行4.875%優先票據的淨影響導致的利息支出增加所抵消 2022年第三季度發行的 5.875% 優先票據。請參閲 附註14:債務2022年年報中包含的經審計的合併財務報表及其附註;以及 附註10:債務,查看我們未經審計的簡明合併財務報表,該報表包含在本10-Q表季度報告的其他地方,以獲取有關這些債務交易的更多信息。
在截至2023年6月30日的六個月中,利息支出淨額比上期減少了12,100,000美元,這主要是由於利率上升導致利息收入增加,但部分被提前贖回4.875%的優先票據和2022年第三季度發行5.875%的優先票據的淨影響導致的利息支出增加所抵消。
其他,淨額
其他,淨額主要包括淨貨幣資產的貨幣重估收益和虧損、未指定為套期保值工具的外幣和大宗商品遠期合約的損益、投資的按市值計價的損益、與債務再融資相關的虧損以及淨定期收益成本中不包括服務成本的部分。請參閲 注 6:其他,淨額 我們未經審計的簡明合併財務報表(包含在本10-Q表季度報告的其他地方),以獲取有關其他淨額組成部分的更多詳細信息。
在截至2023年6月30日的三個月中,其他,淨虧損為10,900,000美元,對收益的有利影響為28,300,000美元,而前一時期的淨虧損為3920萬美元。這種有利影響主要是因為(1)2022年第二季度股票投資不再出現按市值計價虧損,主要是我們對Quanergy Systems Inc.(“Quanergy”)的投資,(2)大宗商品遠期合約的虧損減少,以及(3)淨貨幣資產的貨幣調整虧損減少。
在截至2023年6月30日的六個月中,其他,淨虧損為950萬美元,對收益的有利影響為80,200,000美元,而前一時期的淨虧損為89,70萬美元。這主要是因為(1)在截至2022年6月30日的六個月中,股票投資(主要是我們對Quanergy的投資)沒有再次出現按市值計價虧損;(2)貨幣調整虧損減少對淨貨幣資產和外幣遠期合約收益增加的綜合影響;(3)大宗商品遠期合約的虧損減少。
所得税準備金
所得税準備金包括 (1) 當期税收支出,這主要涉及我們在税務管轄區的盈利業務,與管理費、特許權使用費和國外收益匯回有關的淨營業虧損結轉和預扣税有限或根本沒有;以及 (2) 遞延所得税支出(或收益),即主要與 (a) 無形資產的賬面與税基差異的調整,(b) 淨營業虧損與税基的變化營業虧損結轉,以及 (c) 未滙預扣税的變化收入。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產變現性評估的變化。
在截至2023年6月30日的三個月中,所得税準備金比上期減少了10萬美元,這主要是由於我們對Quanergy的投資無法彌補2022年按市值計價的虧損。
在截至2023年6月30日的六個月中,所得税準備金比上期增加了1600萬美元,這主要是由於税前利潤的增加以及我們對Quanergy的投資無法從2022年按市值計價的虧損中受益。
非公認會計準則財務指標
本節提供有關某些非公認會計準則財務指標的更多信息,包括有機收入增長(或下降)、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益(“EPS”)、自由現金流、淨槓桿率以及調整後的利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”),供我們的管理層、董事會和投資者使用。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和戰略決策,包括編制年度運營計劃、評估我們的整體業務績效,並將其作為決定某些員工薪酬的因素。
使用我們的非公認會計準則財務指標存在侷限性。它們應被視為補充性質,不應與報告的淨收入增長(或下降)、營業收入、營業利潤率、淨收益、攤薄後每股收益、經營活動提供的淨現金或根據美國公認會計原則分別計算的總債務、融資租賃和其他融資義務分開考慮,也不得將其作為替代方案。此外,我們對有機收入增長(或下降)、調整後營業收入、調整後營業利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流、淨槓桿率和調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準可能與其他公司提出的類似非公認會計準則財務指標不同或不可比性。
有機收入增長(或下降)和市場增長
有機收入增長(或下降)定義為報告的淨收入變化百分比,根據美國公認會計原則計算,不包括外幣匯率差異的同期影響以及相應交易日期之後的12個月內重大收購和資產剝離的淨影響。
我們認為,有機收入增長(或下降)為投資者提供了有關我們經營業績的有用信息,我們使用有機收入增長(或下降)來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為,有機收入增長(或下降)為評估我們的業務業績提供了有用的信息,因為它不包括我們認為不代表持續業績或我們認為影響與去年同期可比性的項目。
市場增長的計算方法是有機收入增長減去我們的加權市場增長。我們的加權市場增長是根據我們在前一相應時期的區域和平臺銷售組合(如適用)計算得出的。市場增長用來描述我們在客户系統和應用中使用的產品數量和價值不斷增加所產生的影響,而不僅僅是市場增長。我們認為,相對於我們所服務的市場,這可以更有意義地比較我們的收入增長。
調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益
我們將調整後的營業收入定義為根據美國公認會計原則確定的營業收入,不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後的營業利潤率的計算方法是將調整後的營業收入除以根據美國公認會計原則確定的淨收入。我們將調整後的淨收益定義如下:根據美國公認會計原則確定的淨收益(或虧損),不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後每股收益的計算方法是將調整後的淨收益除以該期間已發行攤薄後的加權平均普通股數量。
我們也可能在固定貨幣基礎上提及其中某些衡量標準或這些衡量標準的變化。按固定貨幣計算的調整後營業利潤率是通過按前一時期外幣匯率申報收入和支出來確定的,不包括外幣匯率對所有套期保值的影響。按固定貨幣計算的調整後每股收益的確定方式與調整後的營業利潤率相同,但也不包括貨幣資產和負債調整後的損益變化。
管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益(以及每股收益的固定貨幣等值)作為衡量經營業績的指標,用於規劃目的(包括編制年度運營預算),分配資源以改善業務的財務業績,評估我們業務戰略的有效性,與董事會和投資者就我們的財務業績進行溝通,並作為確定某些薪酬的因素員工。我們認為,投資者和證券分析師在評估我們的業績和其他類似公司的業績時也會使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標不是衡量流動性的指標。
自由現金流
自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增加。我們認為,自由現金流作為衡量業務運營產生的現金對管理層和投資者很有用,這些現金將用於償還預定債務到期日,可用於為收購、回購普通股和(或)加快債務的償還等。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益(或虧損),不包括利息支出、淨額、所得税準備金(或收益)、折舊費用、無形資產攤銷以及以下非公認會計準則調整(如果適用):(1)重組相關和其他調整,(2)融資和其他交易成本,以及(3)衍生工具的遞延虧損或收益。請參閲 非公認會計準則調整 以下是有關這些調整的進一步討論。我們認為,這項措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。
淨槓桿比率
淨槓桿率等於淨負債(總債務、融資租賃和其他融資義務減去現金和現金等價物)除以過去十二個月(“LTM”)調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為,淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。
非公認會計準則調整
我們的許多非公認會計準則調整都與我們的管理層制定的一系列戰略舉措有關,這些舉措旨在更好地為未來的收入增長和改善成本結構做好準備。這些舉措不時進行修改,以反映整體市場狀況和我們業務面臨的競爭環境的變化。除其他外,這些舉措包括收購、資產剝離、重組某些業務、供應鏈或公司活動以及各種融資交易。我們在下文將更詳細地描述這些調整,每項調整均扣除當前的税收影響(如適用)。
•重組相關及其他:包括與某些重組和其他退出活動相關的淨費用,以及我們認為與既定報告期內獨特或不尋常的其他成本(或收入),我們認為這些成本或收入與前一期間的經營業績比較會產生影響。此類成本包括與優化我們的製造流程以提高生產率相關的費用。這種類型的活動定期發生,但是每項行動都是獨一無二的、離散的,並且由各種事實和情況驅動。此類金額不包括在內部財務報表和分析中,管理層在財務規劃以及審查和評估我們的運營和財務業績(包括分部業績)時使用的財務報表和分析中。
•融資和其他交易成本:包括與債務融資交易相關的虧損或收益、與剝離業務相關的虧損或收益、與收購、剝離或股權融資交易直接相關的成本(包括法律、會計和其他專業服務)、我們的股權投資按市值計價的虧損或收益、與收購完成同時達成的薪酬安排相關的費用以及與收購相關公允價值變動相關的收益或有對價金額。
•衍生工具的遞延虧損或收益:包括不符合套期會計資格的衍生工具的未實現虧損或收益,以及大宗商品價格相對於大宗商品遠期合約行使價對我們原材料成本的影響。
•加大折舊和攤銷力度:包括與企業合併相關的收購資產(例如不動產、廠房和設備以及庫存)的公允價值上升相關的折舊費用以及無形資產的攤銷。
•遞延税和其他與税收相關的税款:包括對賬面與税基差異的調整,主要原因是固定和無形資產及商譽的公允價值增加、淨營業虧損的使用以及與某些收購和税法變化相關的估值補貼的調整。其他與税收相關的項目包括對未確認的税收優惠的某些調整以及匯回國外收入的預扣税。
•債務發行成本的攤銷: 代表與遞延融資成本攤銷以及扣除保費後的債務折扣相關的利息支出.
•如適用,非公認會計準則調整對當前所得税的影響。
我們對調整後淨收入的定義不包括上述所得税和其他税收相關項目的遞延準備金(或收益)。由於我們將遞延所得税視為計算調整後淨收益的調整,因此與下文列出的對賬項目相關的遞延所得税影響不會改變所列任何時期的調整後淨收益。
非公認會計準則對賬
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與相關的非公認會計準則財務指標的對賬情況。請參閲 非公認會計準則調整有關這些調整的更多信息,請參見以上部分。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的,因此,由於四捨五入的影響,某些金額可能無法重新計算。
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| | 在截至2023年6月30日的三個月中 | | |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 | | | | | | | | |
已報告(GAAP) | | $ | 118.0 | | | 11.1 | % | | $ | 19.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 0.32 | | | | | | | | | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組相關及其他 | | 31.1 | | | 2.9 | | | (0.6) | | | 30.4 | | | 0.20 | | | | | | | | | |
融資和其他交易成本 | | 4.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 3.9 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
加大折舊和攤銷力度 | | 53.3 | | | 5.0 | | | — | | | 53.3 | | | 0.35 | | | | | | | | | |
衍生工具的遞延(收益)/虧損 | | (0.9) | | | (0.1) | | | (1.1) | | | 4.2 | | | 0.03 | | | | | | | | | |
債務發行成本的攤銷 | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
遞延税和其他與税收相關的税款 | | — | | | — | | | 6.4 | | | 6.4 | | | 0.04 | | | | | | | | | |
調整總額 | | 87.7 | | | 8.3 | | | 4.6 | | | 100.0 | | | 0.65 | | | | | | | | | |
調整後(非公認會計準則) | | $ | 205.7 | | | 19.4 | % | | $ | 15.3 | | | $ | 149.2 | | | $ | 0.97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2022年6月30日的三個月中 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | | | | | | | | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 |
已報告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 138.9 | | | 13.6 | % | | $ | 20.0 | | | $ | 34.8 | | | $ | 0.22 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組相關及其他 | | | | | | | | | | 3.9 | | | 0.4 | | | 0.0 | | | 4.3 | | | 0.03 | |
融資和其他交易成本 | | | | | | | | | | 14.4 | | | 1.4 | | | (0.5) | | | 28.3 | | | 0.18 | |
加大折舊和攤銷力度 | | | | | | | | | | 35.3 | | | 3.5 | | | — | | | 35.3 | | | 0.22 | |
衍生工具的遞延虧損 | | | | | | | | | | 1.2 | | | 0.1 | | | (4.0) | | | 15.4 | | | 0.10 | |
債務發行成本的攤銷 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | |
遞延税和其他與税收相關的税款 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 9.7 | | | 9.7 | | | 0.06 | |
調整總額 | | | | | | | | | | 54.8 | | | 5.4 | | | 5.2 | | | 94.7 | | | 0.60 | |
調整後(非公認會計準則) | | | | | | | | | | $ | 193.8 | | | 19.0 | % | | $ | 14.9 | | | $ | 129.5 | | | $ | 0.83 | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與相關的非公認會計準則財務指標的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年6月30日的六個月中 | | |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 | | | | | | | | |
已報告(GAAP) | | $ | 266.9 | | | 13.0 | % | | $ | 43.6 | | | $ | 135.5 | | | $ | 0.88 | | | | | | | | | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組相關及其他 | | 34.0 | | | 1.7 | | | (1.3) | | | 32.7 | | | 0.21 | | | | | | | | | |
融資和其他交易成本 | | 8.5 | | | 0.4 | | | 2.8 | | | 11.5 | | | 0.08 | | | | | | | | | |
加大折舊和攤銷力度 | | 92.5 | | | 4.5 | | | — | | | 92.5 | | | 0.60 | | | | | | | | | |
衍生工具的遞延(收益)/虧損 | | (3.2) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
債務發行成本的攤銷 | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
遞延税和其他與税收相關的税款 | | — | | | — | | | 13.2 | | | 13.2 | | | 0.09 | | | | | | | | | |
調整總額 | | 131.8 | | | 6.4 | | | 14.5 | | | 154.3 | | | 1.01 | | | | | | | | | |
調整後(非公認會計準則) | | $ | 398.6 | | | 19.3 | % | | $ | 29.1 | | | $ | 289.8 | | | $ | 1.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2022年6月30日的六個月中 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | | | | | | | | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 |
已報告(GAAP) | | | | | | | | | | $ | 264.9 | | | 13.3 | % | | $ | 27.6 | | | $ | 57.3 | | | $ | 0.36 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組相關及其他 | | | | | | | | | | 8.0 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 8.3 | | | 0.05 | |
融資和其他交易成本 | | | | | | | | | | 30.3 | | | 1.5 | | | (1.0) | | | 102.8 | | | 0.65 | |
加大折舊和攤銷力度 | | | | | | | | | | 71.3 | | | 3.6 | | | — | | | 71.3 | | | 0.45 | |
衍生工具的遞延虧損 | | | | | | | | | | 1.8 | | | 0.1 | | | (2.2) | | | 8.5 | | | 0.05 | |
債務發行成本的攤銷 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | 0.02 | |
遞延税和其他與税收相關的税款 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | | | 0.01 | |
調整總額 | | | | | | | | | | 111.4 | | | 5.6 | | | (2.0) | | | 195.7 | | | 1.24 | |
調整後(非公認會計準則) | | | | | | | | | | $ | 376.3 | | | 18.8 | % | | $ | 29.6 | | | $ | 253.0 | | | $ | 1.60 | |
下表顯示了根據美國公認會計原則經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的六個月中 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 | | |
經營活動提供的淨現金(GAAP) | | $ | 212.6 | | | $ | 141.9 | | | |
不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增補 | | (84.4) | | | (74.1) | | | |
自由現金流(非公認會計準則) | | $ | 128.2 | | | $ | 67.8 | | | |
下表提供了根據美國公認會計原則對公司和其他支出與調整後的公司和其他支出的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至6月30日的三個月中 | | 在截至6月30日的六個月中 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司和其他費用 (GAAP) | | $ | (81.5) | | | $ | (76.4) | | | $ | (143.9) | | | $ | (152.5) | |
重組相關及其他 | | 13.1 | | | 2.6 | | | 11.7 | | | 5.2 | |
融資和其他交易成本 | | 1.0 | | | 2.8 | | | 3.6 | | | 6.5 | |
加大折舊和攤銷力度 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | |
衍生工具的遞延(收益)/虧損 | | (0.9) | | | 1.2 | | | (3.2) | | | 1.8 | |
調整總額 | | 13.4 | | | 6.9 | | | 12.4 | | | 14.1 | |
調整後的公司和其他費用(非公認會計準則) | | $ | (68.1) | | | $ | (69.4) | | | $ | (131.5) | | | $ | (138.4) | |
下表提供了根據美國公認會計原則對淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至6月30日的三個月中 | | 在截至6月30日的六個月中 |
(以百萬計) | | LTM | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | $ | 388.9 | | | $ | 49.1 | | | $ | 34.8 | | | $ | 135.5 | | | $ | 57.3 | |
利息支出,淨額 | | 166.7 | | | 38.1 | | | 44.8 | | | 78.2 | | | 90.3 | |
所得税準備金 | | 102.0 | | | 19.9 | | | 20.0 | | | 43.6 | | | 27.6 | |
折舊費用 | | 127.9 | | | 32.6 | | | 31.4 | | | 63.6 | | | 62.9 | |
無形資產的攤銷 | | 175.0 | | | 54.6 | | | 36.8 | | | 95.3 | | | 74.2 | |
税前利潤 | | 960.5 | | | 194.3 | | | 167.9 | | | 416.2 | | | 312.2 | |
非公認會計準則調整 | | | | | | | | | | |
重組相關及其他 | | 63.6 | | | 31.1 | | | 4.3 | | | 34.0 | | | 8.5 | |
融資和其他交易成本 | | (87.6) | | | 4.0 | | | 28.7 | | | 8.8 | | | 103.8 | |
衍生工具的遞延(收益)/虧損 | | (7.6) | | | 5.3 | | | 19.4 | | | 1.2 | | | 10.7 | |
調整後 EBITDA | | $ | 928.8 | | | $ | 234.7 | | | $ | 220.4 | | | $ | 460.2 | | | $ | 435.2 | |
下表根據美國公認會計原則與淨槓桿比率提供了總債務、融資租賃和其他融資義務的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | |
長期債務、融資租賃和其他融資債務的流動部分 | | $ | 1.8 | | | $ | 256.5 | | | |
融資租賃和其他融資債務,減去流動部分 | | 23.8 | | | 24.7 | | | |
長期債務,淨額 | | 3,770.5 | | | 3,958.9 | | | |
債務、融資租賃和其他融資債務總額 | | 3,796.1 | | | 4,240.1 | | | |
減去:扣除保費後的債務折扣 | | (2.4) | | | (3.4) | | | |
減去:遞延融資成本 | | (27.1) | | | (29.9) | | | |
總負債 | | 3,825.6 | | | 4,273.4 | | | |
減去:現金和現金等價物 | | 857.3 | | | 1,225.5 | | | |
淨負債 | | $ | 2,968.3 | | | $ | 3,047.9 | | | |
| | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | | $ | 928.8 | | | $ | 903.9 | | | |
淨槓桿比率 | | 3.2 | | 3.4 | | |
流動性和資本資源
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們在以下地區持有現金及現金等價物:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
英國 | $ | 11.7 | | | $ | 15.7 | |
美國 | 13.8 | | | 16.1 | |
荷蘭 | 400.3 | | | 861.3 | |
中國 | 350.1 | | | 210.0 | |
其他 | 81.4 | | | 122.5 | |
總計 | $ | 857.3 | | | $ | 1,225.5 | |
由於各種因素,例如我們使用公司間貸款和分紅以及正常業務過程中現金收支的時機,這些地理區域持有的現金和現金等價物金額全年都在波動。我們的收益不被視為永久再投資於某些賺取收入的司法管轄區。在這些未匯出的收入無法以免税方式收回的情況下,我們確認這些未滙收入的遞延所得税負債。
在某些司法管轄區,我們的現金餘額在向其他司法管轄區提取資金後立即需要繳納預扣税。此外,為了利用各個司法管轄區提供的激勵計劃,包括税收優惠,我們需要在這些司法管轄區維持最低現金餘額。從這些司法管轄區轉移現金可能會導致激勵措施損失或增加現金税支出,但這些影響預計不會是實質性的。
我們的現金和現金等價物餘額以以下重要貨幣持有(下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算的,因此,由於四捨五入的影響,某些金額可能不會重新計算):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日 |
(以百萬計) | 美元 | | 歐元 | | 英鎊 | | 中國新年 | | 其他 |
英國 | $ | (1.8) | | | € | 0.0 | | | £ | 10.5 | | | ¥ | — | | | |
美國 | 13.6 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | |
荷蘭 | 385.4 | | | 12.4 | | | 1.0 | | | — | | | |
中國 | 134.8 | | | — | | | — | | | 1,557.6 | | | |
其他 | 62.7 | | | 2.1 | | | 0.1 | | | — | | | |
總計 | $ | 594.6 | | | € | 14.7 | | | £ | 11.6 | | | ¥ | 1,557.6 | | | |
等值美元 | | | $ | 16.0 | | | $ | 14.6 | | | $ | 215.3 | | | $ | 16.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 |
(以百萬計) | 美元 | | 歐元 | | 英鎊 | | 中國新年 | | 其他 |
英國 | $ | 2.7 | | | € | 0.0 | | | £ | 10.7 | | | ¥ | — | | | |
美國 | 16.1 | | | — | | | — | | | — | | | |
荷蘭 | 848.6 | | | 10.9 | | | 0.2 | | | — | | | |
中國 | 95.0 | | | — | | | — | | | 794.4 | | | |
其他 | 99.9 | | | 2.3 | | | — | | | — | | | |
總計 | $ | 1,062.3 | | | € | 13.2 | | | £ | 10.9 | | | ¥ | 794.4 | | | |
等值美元 | | | $ | 14.0 | | | $ | 13.2 | | | $ | 115.2 | | | $ | 20.8 | |
現金流:
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中我們的主要現金來源和用途。我們從本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中得出了這些現金流量彙總表。下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算得出的。因此,由於四捨五入的影響,某些數額似乎無法重新計算。
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的六個月中 |
(以百萬計) | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
由/(用於)提供的淨現金: | | | |
經營活動: | | | |
經非現金項目調整後的淨收益 | $ | 338.9 | | | $ | 300.1 | |
經營資產和負債的變動,淨額 | (117.8) | | | (143.2) | |
現金經營活動 | (8.4) | | | (15.0) | |
經營活動 | 212.6 | | | 141.9 | |
投資活動 | (65.8) | | | (129.8) | |
籌資活動 | (515.0) | | | (162.5) | |
淨變化 | $ | (368.2) | | | $ | (150.4) | |
經營活動。截至2023年6月30日的六個月中,經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所增加,這主要是由於淨收入增加以及供應商付款和客户收款的時間安排。與前一時期相比,在截至2023年6月30日的六個月中,支付的1520萬美元利息現金部分抵消了這一增長。
投資活動。截至2023年6月30日的六個月中,用於投資活動的淨現金與去年同期相比有所下降,這主要是因為(1)在截至2023年6月30日的六個月中,沒有進行任何收購(而上一時期為Elastic M2M支付了4900萬美元);(2)我們支付了40萬美元投資債務和股權證券(而前一時期為690萬美元),部分原因是但因資本支出增加10,40萬美元而抵消.此外,在截至2023年6月30日的六個月中,我們從出售業務中獲得了1900萬美元的現金收益。在2023財年,我們預計資本支出約為1.7億至1.8億美元,我們預計將用手頭現金為其提供資金。
籌資活動。截至2023年6月30日的六個月中,用於融資活動的淨現金有所增加,這主要是因為(1)提前支付了截至2023年6月30日的六個月中支付的全部定期貸款餘額,以及(2)以現金分紅的形式支付給股東的現金增加了1790萬美元,但部分被作為股票回購計劃一部分用於回購普通股的現金減少所抵消。
債務和流動性
截至2023年6月30日,我們的總負債為38億美元,其中包括融資租賃和其他融資義務,不包括債務折扣、保費和遞延融資成本。
資本資源
高級擔保信貸設施
信貸協議規定了優先擔保信貸額度,包括定期貸款、循環信貸額度和增量可用性(“Accordion”),根據這些信貸額度,在某些情況下可以發行額外的有擔保信貸額度。在截至2023年6月30日的六個月中,我們全額償還了定期貸款餘額。
流動性來源
我們的流動性來源包括手頭現金、運營現金流以及循環信貸額度下的可用容量。截至2023年6月30日,我們在循環信貸額度下有746,100,000美元可用,其中扣除根據循環信貸額度簽發的未償信用證的390萬美元債務。未兑現的信用證主要是為某些業務活動開具的。截至2023年6月30日,尚未從這些未償信用證中提取任何款項。根據我們對信貸協議條款和發行優先票據所依據的契約(“優先票據契約”)中規定的某些財務指標的實現情況,Accordion下的可用性各不相同。截至2023年6月30日,手風琴的上市量約為12億美元。
我們認為,根據我們目前的運營水平,並考慮到信貸協議和優先票據契約中包含的限制和契約,上述流動性來源將足以為我們的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和還本付息提供資金,至少在未來十二個月內為我們的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和還本付息提供資金。但是,我們無法保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流,也無法保證未來的借款金額足以使我們能夠償還債務或為其他流動性需求提供資金。此外,我們的高槓杆性質可能會限制我們未來獲得額外融資的能力。
我們籌集額外融資的能力和借貸成本可能會受到獨立評級機構給出的短期和長期債務評級的影響,這些評級在很大程度上基於我們通過某些信貸指標(例如利息覆蓋率和槓桿比率)衡量的業績。截至2023年7月21日,穆迪投資者服務公司對STBV的企業信用評級為Ba2,展望穩定,標準普爾對STBV的企業信用評級為BB+,前景穩定。未來對STBV信用評級的任何下調都可能增加我們未來的借貸成本,但不會減少信貸協議下的可用性。
限制和契約
信貸協議規定,如果我們的優先擔保淨槓桿率超過指定水平,則我們必須使用信貸協議中定義的運營、投資或融資活動產生的部分超額現金流來預付優先擔保信貸額度下的部分或全部未償借款。信貸協議還要求在某些資產處置和意外事故發生時,以及發生某些債務(不包括任何允許的債務)時,強制預付優先擔保信貸額度下的未償借款,在每種情況下均受某些再投資權的約束。在截至2023年6月30日的六個月中,這些條款並未啟動。
信貸協議和優先票據契約包含限制和契約,限制了我們的全資子公司STBV及其某些子公司承擔後續債務、出售資產、支付股息和支付其他限制性付款的能力。有關這些限制和契約的完整討論,請參閲 第二部分,第7項:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——資本資源已包含在我們的 2022 年年度報告中。這些限制和契約受信貸協議和優先票據契約中規定的重要例外情況和資格的約束,我們在制定股票回購計劃時考慮了這些限制和契約,並將定期評估這些計劃的未來潛在資金。截至2023年6月30日,我們認為我們遵守了信貸安排下的所有契約和違約條款。
股票回購計劃
我們的董事會不時批准各種股票回購計劃,董事會可以隨時修改或終止這些計劃。我們目前已獲得2022年1月計劃的授權,根據該計劃,截至2023年6月30日,該計劃還有約199,400,000美元的可用資金。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們根據2022年1月的計劃分別回購了60萬股和28萬股普通股。
分紅
2022年第二季度,我們開始向股東支付每股0.11美元的現金分紅。2023年第二季度,我們將股息提高至每股0.12美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們支付的現金分紅總額分別為35,10萬美元和17,20萬美元。2023年7月20日,我們宣佈董事會批准了每股0.12美元的季度股息,該股息將於2023年8月23日支付給截至2023年8月9日的登記股東。
最近發佈的會計公告
最近發佈的在本期已採用或將在未來各期採用的會計準則對我們的合併財務狀況或經營業績產生或預計會產生重大影響。
關鍵會計政策與估計
有關要求管理層使用重大判斷和估計的關鍵會計政策的討論,請參閲 第二部分,第 7 項:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計包含在我們的 2022 年年度報告中。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
自 2022 年 12 月 31 日以來,我們的市場風險沒有發生任何重大變化。有關影響我們的市場風險的討論,請參閲 第二部分,第 7A 項:關於市場風險的定量和定性披露包含在我們的 2022 年年度報告中。
第 4 項。控制和程序。
本10-Q表季度報告附錄了我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官的必要認證。本第 4 項中列出的披露包含與評估我們的披露控制和程序以及這些認證中提及的財務報告內部控制變更有關的信息。這些認證應與本第 4 項一起閲讀,以便更全面地瞭解認證所涵蓋的事項。
評估披露控制和程序
在我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官的參與下,我們評估了截至2023年6月30日的披露控制和程序的有效性。經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的 “披露控制和程序” 一詞是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在交易法規定的期限內被記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並傳達給公司管理層,包括其主要執行官和主要財務官,以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作如何良好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。根據對截至2023年6月30日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論,截至該日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年6月30日的三個月中,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
對控制有效性的固有限制
任何財務報告內部控制系統的有效性都有固有的侷限性。因此,即使對財務報告實行有效的內部控制制度,也只能為按照美國公認的會計原則編制和列報財務報表提供合理的保證。我們對財務報告的內部控制受到各種固有的限制,包括成本限制、決策中使用的判斷、對未來事件可能性的假設、我們系統的健全性、人為錯誤的可能性以及欺詐風險。此外,對未來時期任何有效性評估的預測都可能受到以下風險的影響:由於條件的變化,控制措施可能不足,而且政策或程序的遵守程度可能隨着時間的推移而惡化。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們經常參與日常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事務。儘管根據我們的經驗和我們目前所知的信息,預測這些問題的結果是不可行的,但我們預計這些問題的結果,無論是單獨的還是總體的,都不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素。
有關風險因素的信息出現在 第一部分,第 1A 項:風險因素,包含在我們的 2022 年年度報告中。其中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
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時期 | | 購買的股票總數(以股為單位) (1) | | 每股加權平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (單位:百萬) |
2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 210,572 | | | $ | 50.02 | | | — | | | $ | 224.5 | |
2023 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 323,381 | | | $ | 41.14 | | | 305,514 | | | $ | 211.9 | |
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 286,164 | | | $ | 44.16 | | | 284,382 | | | $ | 199.4 | |
季度總計 | | 820,117 | | | $ | 44.47 | | | 589,896 | | | $ | 199.4 | |
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(1)購買的普通股總數包括限制性證券歸屬時為支付員工預扣税而預扣的普通股。這些預扣是在公開宣佈的回購計劃之外進行的。2023年4月、2023年5月和2023年6月分別預扣了210,572股、17,867股和1,782股普通股,根據預扣當日普通股的收盤價,總公允價值為11,300,000美元。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 5 項。其他信息。
沒有。
第 6 項。展品。
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展品編號 | | 描述 |
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3.1 | | Sensata Technologies Holding plc的公司章程(參照註冊人於2018年3月28日提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 |
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。* |
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31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。* |
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31.3 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席會計官進行認證。* |
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32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的18 U.S.C. 1350對首席執行官、首席財務官和首席會計官進行認證。* |
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101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
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101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔。* |
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101.DEF | | 內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔。* |
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101.LAB | | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
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101.PRE | | 內聯 XBRL 分類學擴展演示文稿 Linkbase 文檔。* |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
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* 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 8 月 1 日
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森薩塔科技控股有限公司 |
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/s/ 傑夫·科特 |
(傑夫·科特) 首席執行官兼總裁 (首席執行官) |
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/s/ 保羅·瓦辛頓 |
(保羅·瓦辛頓) 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
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/s/Maria Freve |
(瑪麗亞·弗雷夫) 副總裁兼首席會計官 (首席會計官) |
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