根據第 433 條提交

註冊聲明第 333-260511 號

發行人免費寫作招股説明書，日期為2023年7月24日

與2023年7月21日的初步招股説明書補充文件有關

新聞發佈

CONTANGO ORE, INC.

CONTANGO ORE 宣佈定價為 30.4 美元

百萬公開發行承銷普通股

德克薩斯州休斯頓——（2023年7月24日）——Contango ORE, Inc.（“Contango”、“CORE” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：CTGO）今天宣佈，其1600,000股承銷公開發行（“發行”）的定價為每股19.00美元。在扣除承保折扣、 佣金和預計發行費用之前，本次發行的總收益預計為3,040萬美元。此外，Contango還授予承銷商30天的期權，允許他們再購買最多24萬股普通股。

該公司打算將此次發行的淨收益用於為其對Peak Gold合資企業的Manh Choh項目（由 Kinross 70％和Contango 30％合資企業）的出資義務提供資金，繼續為其Lucky Shot項目的潛在資源擴張進行勘探鑽探，併為營運資金需求提供資金。

該公司總裁兼首席執行官Rick Van Nieuwenhuyse表示：“這筆融資對公司來説是一個重要的里程碑，因為我們很高興地宣佈， Contango現已獲得全額資金，可以在Manh Choh礦實現生產，該礦計劃於2024年下半年開始全面生產。這筆融資將使我們能夠充分利用荷蘭國際集團 Capital LLC和Macquarie Bank Limited的6500萬美元有擔保信貸額度，進而履行Manh Choh礦的最終融資義務。它還將使我們能夠在Lucky Shot項目中啟動勘探鑽探計劃，主要側重於Lucky Shot礦脈結構的填充和擴建鑽探 。完成所有化驗和地質建模後，我們將更新關於Lucky Shot項目的S-K 1300 資源技術報告。我們還預計，隨着阿拉斯加的下一個金礦投入生產，這筆融資將帶來更廣泛的市場知名度， 增加交易量。”

Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets是本次發行的聯席賬簿管理人。本次發行預計將於2023年7月26日左右結束，前提是 滿足慣例成交條件。

本次發行是根據先前向美國證券交易委員會 委員會（“SEC”）提交併於2021年11月17日宣佈生效的S-3表格（文件編號333-260511）上的有效上架註冊聲明進行的。這些股票只能通過招股説明書發行。初步的招股説明書補充文件和隨附的與發行條款有關和描述的招股説明書已提交給美國證券交易委員會， 已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。本次發行的最終條款將在向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件中披露。當 可用時，也可以聯繫位於紐約州紐約公園大道300號16樓的Maxim Group LLC，注意：招股説明書部，或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com 或致電 (212) 895-3745，或聯繫紐約州紐約華爾街 40 號 58 樓的 Freedom Capital Markets 10005 或聯繫紐約州紐約華爾街 40 號 58 樓的 Freedom Capital Markets 或者發送電子郵件至 EquitySyndicate@freedomcapmkts.com 或致電 (800) 786-1469。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，也不得在任何州 或其他司法管轄區出售這些證券，因為此類要約、招標或出售是非法的。

Contango是一家美國紐約證券交易所上市公司，在阿拉斯加從事黃金和相關礦產的勘探。Contango持有Peak Gold, LLC（“Peak Gold 合資企業”）30％的權益，該公司租賃了約67.5萬英畝的土地用於Manh Choh項目的勘探和開發，其餘70％由Peak Gold合資公司的運營商Kinross Gold Corporation（“Kinross”）的間接子公司持有。 公司還從底層所有者Alaska Hardrock Inc.那裏獲得了Lucky Shot項目的租約，並通過其子公司擁有阿拉斯加州約8,000英畝外圍採礦權的100％所有權。Contango還通過其全資子公司擁有另外約137,280英畝的阿拉斯加州採礦權的 100% 權益，這使Contango擁有在這些土地上勘探和開發礦產的專有權利。更多信息可以在我們的網頁 www.contangoore.com 上找到 。

本新聞稿包含有關CORE的前瞻性陳述，這些陳述旨在根據CORE當前的預期納入1995年 《私人證券訴訟改革法》提供的 “前瞻性陳述” 的安全港，包括有關未來經營業績、資產基礎質量和性質、估計所依據的假設以及其他 期望、信念、計劃、目標、假設、策略或關於未來事件或業績的陳述（通常，但不是）總是，使用諸如 “期望”、“項目”、“預期”、“計劃”、“估計”、“潛在”、“可能”、 “可能” 或 “打算” 之類的詞語，或者説 “可能”、“將”、“應該” 或 “可能” 採取、發生或實現某些行動、事件或結果）。前瞻性陳述基於當前的預期、估計和預測，這些預期、估計和預測涉及一定數量的風險和不確定性，這可能會導致實際結果與陳述中反映的結果存在重大差異。這些風險包括但不限於：滿足與普通股發行和 出售普通股相關的慣例成交條件；Contango完成發行的能力；勘探和採礦業的風險（例如，勘探和開發礦產儲量的運營風險；涉及 地質學的風險和不確定性；採礦業的投機性質；與未來生產、成本和費用有關的估計和預測的不確定性；自然資源價格的波動，包括黃金和相關礦產的價格；CORE或Peak Gold合資企業收購的房產中是否存在商業可開發的礦物及其程度；實現Peak Gold合資企業預期收益的能力；勘探或 開發項目或資本支出的計劃可能延誤或變化；對勘探結果的解釋和對礦產資源的估計；關鍵員工或顧問的流失；與之相關的健康、安全和環境風險和風險天氣和其他 自然災難）；融資可用性和成本的不確定性；CORE 無法保留或維持其在 Peak Gold 合資企業中的相對所有權；無法實現收購的預期價值；我們的 管理團隊無法執行計劃以實現其目標；COVID-19 疫情等疾病爆發造成的幹擾程度；以及政府政策可能發生變化、政治事態發展或 政府可能獲得批准延遲或扣留，包括由於美國總統和國會選舉或無法獲得採礦許可證。有關這些因素和其他可能影響CORE 勘探計劃或財務業績的因素的更多信息包含在CORE向美國證券交易委員會提交的其他報告中。投資者請注意，任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績，實際業績或發展可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異 。前瞻性陳述基於發表聲明時管理層的估計和意見。如果情況或管理層的估計或觀點發生變化，CORE 不承擔任何義務更新前瞻性 陳述。