附件10.2
[插入經銷商名稱]
[插入經銷商地址]
[], 2023
致: | Akamai技術公司 | |
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
注意:愛德華·麥高恩,執行副總裁總裁,首席財務官兼財務主管 | ||
電話號碼:(617)444-3000 | ||
傳真號碼:(617)444-3001 |
回覆: | [基座][其他內容]認股權證 |
本函件協議(本確認)的目的是確認由Akamai Technologies,Inc.(?公司)向[](?經銷商?)截至下面指定的交易日期 (?交易)。本函件協議構成下文規定的ISDA主協議中所指的確認。本確認書將取代之前的任何協議,並作為交易的最終文件。
本確認書包含國際掉期和衍生工具協會(ISDA)出版的2002年ISDA權益衍生工具定義(權益定義)中的定義和規定。如果股權定義與本確認書之間有任何不一致之處,應以本確認書為準。
特此通知每一方,且每一方均承認,另一方已從事或未參與重大金融交易,並已依據各方根據以下規定的條款和條件訂立與本確認書有關的交易而採取其他重大行動。
1.本確認書證明交易商和公司就本確認書所涉及的 交易的條款達成了一份完整且具有約束力的協議。本確認書應補充、構成2002年ISDA主協議(協議)的一部分,並受該協議的約束,如同交易商和公司已在交易日簽署了這種形式的協議(但沒有任何時間表,但沒有任何時間表,除非選擇紐約州的法律作為管轄法律(不參考法律選擇原則))。如果本協議的條款與本確認書之間有任何不一致之處,本確認書將在與本確認書相關的交易中以本確認書為準。雙方特此同意,除與本確認書有關的交易外,其他任何交易均不受本協議管轄。
2.該交易為認股權證交易,就《股權定義》而言,應被視為股票期權交易。與本確認書有關的特定交易的條款如下:
一般條款。 | ||
交易日期: |
[], 2023 | |
生效日期: |
緊接保費繳費日期前的第二個兑換營業日 | |
認股權證: |
股權認購權證,每份認股權證使持有人有權以相當於執行價格的每股價格購買相當於認股權證權利的數量的股份,但須遵守以下標題和解條款 中規定的條款。就股權定義而言,本文中對認股權證的每一提法應被視為對看漲期權的提法。 |
授權證風格: |
歐洲人 | |
賣方: |
公司 | |
買方: |
經銷商 | |
份額: |
公司普通股,每股票面價值0.01美元(交易代碼AKAM?) | |
認股權證數目: |
[]。為免生疑問,根據本協議所行使或視為行使的任何認股權證,應減少認股權證的數目。在任何情況下,認股權證的數量都不會少於零。 | |
授權證權利: |
每份認股權證一股 | |
執行價: |
美元[] | |
即使協議、本確認書或股權定義中有任何相反的規定,在任何情況下,執行價格都不應受到調整,即在執行調整後,執行價格將低於美元[],但根據本確認書及股權定義的條款所作的任何與股份拆分有關的調整或 S公司股本的類似變動除外。 | ||
高級: |
美元[] | |
保費支付日期: |
[], 2023 | |
交易所: |
納斯達克全球精選市場 | |
相關交易所: |
所有交易所 | |
鍛鍊的程序。 | ||
過期時間: |
估值時間 | |
到期日期: |
從第一個到期日起至(但不包括)第一個到期日之後的第50個預定交易日期間的每個預定交易日,對於數量等於該日的每日認股權證數量的權證,其到期日為 ;提供即使權益定義有任何相反規定,如果任何該等日期為中斷日,計算代理人應(I)對每日權證數目作出調整(如適用),或將該日的權證數目減至零,而該日為到期日期,並指定一個預定交易日或若干預定交易日作為原預定到期日的剩餘每日認股權證數目或其一部分的到期日(S),及(Ii)如該中斷日的每日認股權證數目未減至零,根據以下條件確定此類 中斷日的結算價格 |
2
在考慮到該日市場擾亂事件的性質和持續時間後,在該擾亂日進行的股票交易;以及如果進一步提供如果根據本 條款,在交易的最後一個預定到期日之後的第八個預定交易日尚未出現該到期日,計算代理人有權宣佈該預定交易日為最終到期日,在這種情況下,計算代理人應確定其對股票在第八個預定交易日或隨後任何預定交易日估值時間的公平市價的善意估計,計算代理人應使用商業上合理的方法確定 。任何預定交易日,如在本合約日期,聯交所預定於正常收市前收市,應視為非預定交易日;如交易所在任何預定交易日的正常收市前關閉,則該預定交易日應被視為全數擾亂交易日。 | ||
第一個到期日期: |
2029年5月15日(或如果該日不是預定交易日,則為預定交易日的下一個交易日),受以下市場中斷事件的影響。 | |
每日認股權證數目: |
就任何到期日而言,截至該日尚未到期或尚未行使的認股權證數目,四分五裂按照剩餘的到期日期數(包括上述日期),向下舍入到最接近的整數, 可根據與以上標題的到期日期相對應的條款的但書進行調整。 | |
自動練習: |
適用;並指就每個到期日而言,相當於該到期日的每日認股權證數目的認股權證數目將被視為於該到期日的到期日自動行使。 | |
市場擾亂事件: |
現對《股權定義》第6.3(A)節進行修訂,將第(Ii)和(Iii)款全部替換為(Ii)交易所中斷、(Iii)提前關閉或(Iv)監管中斷,在每種情況下,計算代理均認為是重大的。 | |
現對《股權定義》第6.3(D)節進行修正,刪除該條款第四行中預定關閉時間之後的其餘部分。 | ||
監管混亂: |
交易商根據其善意、商業上合理的酌情決定權確定的任何事件,根據任何法律、法規或自律要求或相關政策和程序,交易商應禁止或減少與交易相關的任何市場活動。交易商應在合理的切實可行範圍內儘快通知公司 |
3
監管中斷已發生且受其影響的到期日,在此情況下,除股權定義第6.3(A)節另有規定外,每個此類預定到期日應被視為完整的中斷日。 | ||
估值條款。 |
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估值時間: |
預定的關閉時間;提供如果主交易時段延長,計算代理人應根據其合理酌情權確定估值時間。 | |
估值日期: |
每次鍛鍊的日期 | |
和解條款。 |
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結算方式選擇: |
適用;提供(1)股權定義第7.1節中對實物結算的提法應由對股份淨結算的提法取代;(Ii)公司只有在以下情況下才可選擇現金和解:公司在選擇之日以書面形式向交易商陳述並保證:(A)公司不擁有關於公司或股票的任何重大非公開信息,(B)公司真誠地選擇現金和解,且不是作為逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分,以及(C)公司的資產按其公允估值超過公司的負債(包括或有負債),並且公司有能力在債務到期時償還債務和義務;和(Iii)相同的結算方式選擇應適用於本合同項下的所有到期日。 | |
參選方: |
公司 | |
結算方式選擇日期: |
緊接預定第一個到期日之前的第三個預定交易日。 | |
默認結算方式: |
股份淨結算額 | |
股票淨結算額: |
如適用股份淨額結算,則於相關結算日期,公司應向交易商交付相當於該結算日股份交割量的股份至本文件指定的賬户,而無需透過結算系統支付任何零碎股份,而公司應向交易商支付任何零碎股份金額。交易商應在該等股份交付時或(如較早)下午5:00視為該等股份的記錄持有人。(紐約時間) 在這樣的結算日。 | |
現金結算: |
如果適用現金結算,公司應在相關結算日向交易商支付相當於該結算日股票淨結算額的美元現金。 |
4
共享發貨數量: |
對於任何結算日,由計算代理計算的相當於該結算日的股票淨結算額的股份數量除以此類結算日期的估值日的結算價 ,向下舍入為最接近的整數。 | |
現對《股權定義》第9.7節作如下修正:(1)將第(2)和第(3)行中要交付的股份數量改為第(B)和第(B)行中的股份交付數量,並刪除第(A)款中的括號。 | ||
股票淨結算額: |
就任何結算日而言,金額相等於(I)於有關行使日期已行使或視為已行使的認股權證數目、(Ii)有關估值日期的行使價差額及(Iii)認股權證權利的乘積。 | |
結算價: |
對於任何估值日期,在Bloomberg頁面上的Bloomberg VWAP標題下顯示的每股成交量加權平均價 | |
結算日期: |
按照《股權定義》第9.4節確定,但符合本協議第9節(L)(一)的規定;提供現對《股權定義》第9.4節作如下修正:(1)在第一行中緊跟?股份之後插入?或 現金等字;(2)在第二行緊接?結算週期之後插入?股份?字樣。 | |
其他適用條款: |
如果股份淨結算適用,股權定義第9.1(C)、9.8、9.9、9.11和9.12節的規定也將適用;但該等規定中對實物結算的所有提及應理解為對淨股份結算的引用。就任何認股權證而言,淨股份結算意味着淨股份結算適用於該認股權證。 |
5
陳述和協議: |
儘管股權定義第9.11節有所規定,但雙方承認,向交易商交付的任何股票在交付時可能會受到S公司根據適用證券法作為股票發行人而產生的限制和限制,但本協議第9(N)節所述除外。 | |
3.適用於 交易的 附加條款。 | ||
適用於該交易的調整: | ||
調整方法: |
計算代理調整。為免生疑問,計算代理在根據權益定義作出任何調整時,可對執行價格、認股權證數目、每日認股權證數目及認股權證權利中的任何一項或多項作出調整(如有)。儘管如上所述,(I)股份的任何現金股息或分配,無論是否非常,均應受本確認書第9(F)節的管轄,以取代第(Br)條第10條或股權定義第11.2(C)節;及(Ii)雙方同意(X)按現行市價進行公開市場股份回購,或(Y)加速股份回購、遠期合約或類似交易 (按現行市價或按商業上合理的調整)訂立(按現行市價或按商業上合理的調整),以進行此類交易以回購股份(及,在此 條款(Y)的情況下,只要在交易期間根據條款(X)和(Y)所述的所有此類交易回購的股份總數不超過截至交易日已發行股票數量的10%,則不應被視為潛在的調整事件(通過國家認可的金融機構),這些股份均由計算代理以商業合理的方式確定,並由計算代理進行調整,以計入與股票有關的任何細分或組合。 | |
適用於該交易的非常事件: | ||
新股: |
現對《股權定義》第12.1(I)條作出修訂:(A)刪除第(I)款的全文(包括第(I)款之後的第(I)款),代之以在任何紐約證券交易所公開報價、交易或上市(或其相關的存託憑證公開報價、交易或上市)的短語,納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)以及(B)在緊接該期間之前插入短語和(Iii)根據美國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律成立的公司 ,表明(1)在該合併事件或投標要約之後的交易中成為本公司,或(2)根據該交易全資擁有本公司 |
6
在此類合併事件或投標要約(該公司是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的實體或個人)之後,並全面和無條件地擔保公司在交易項下的義務。 | ||
合併事件的後果: |
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合併事件: |
適用;提供如果發生本確認書第9(I)(Ii)(B)節規定的合併事件和第9(I)(Ii)(B)節規定的終止事件,則適用《股權定義》第12.2節的規定。 | |
以股換股: |
修改後的計算代理調整 | |
共享給其他人: |
註銷和付款(計算代理確定) | |
以股份換取合併: |
組件調整(計算主體確定) | |
投標報價的後果: |
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投標報價: |
適用;提供現將《衡平法定義》第12.1(D)條修訂如下:(1)在第二行緊接Event(事件)一詞之前插入類似的字樣,(Ii)在該條的第三行中,用(A)20%代替10%;以及如果進一步提供如果發生本確認第9(I)(Ii)(A)節規定的收購要約和第9(I)(Ii)(A)節規定的額外終止事件,則適用《股權定義》第12.3節的規定。 | |
以股換股: |
修改後的計算代理調整 | |
共享給其他人: |
修改後的計算代理調整 | |
以股份換取合併: |
修改後的計算代理調整 | |
公告活動: |
如果發生關於(X)合併事件(為免生疑問,在不考慮合併事件定義中關於反向合併的定義的措辭的情況下確定)或投標要約的公告日期,(Y)發行人和/或其子公司的任何潛在收購,而總代價超過發行人截至相關公告日市值的35%(收購交易),或(Z)交易或事件或一系列交易或事件,如果完成,將導致合併事件、投標要約或收購交易(此類事件,公告 事件),然後在相關公告日期或之後的一次或多次情況下,直至(包括)期滿日期、提前終止日期或其他取消日期中最早的一個(每個, 和 |
7
“公告事件調整日期”)就每份認股權證而言,計算代理將決定公告事件對該認股權證的經濟影響(不論公告事件是否實際導致合併事件、要約收購或收購交易,並只考慮與股份或交易相關的波動性、預期股息、股票貸款利率或流動資金的變化,不論是在公告事件之前或之後的商業合理(由計算代理釐定)的時間段內)。如果計算代理確定該等經濟影響對任何認股權證具有重大影響,則在該認股權證的每個公告事件 調整日期,計算代理應對該等認股權證的行使、結算、付款或任何其他條款作出計算代理認為適當的調整,以計及該等經濟影響,但應理解,就公告事件作出的任何調整均須考慮與同一公告事件有關的任何較早調整。 | ||
公佈日期: |
現對《股權定義》第12.1節(L)中公告日期的定義作如下修改:(1)在第(2)和第(4)行中,用第(Br)個字代替確定的;(B)在第3行和第5行中,用第(X)公司或相關交易的任何收購方或其他預期的收購方插入第(X)公司或其他相關交易的收購方或其他預期的收購方,(Y)公司董事會或任何此類收購人或 計劃方,或(Z)公司或任何此類收購人或其他計劃方的任何顧問或代理人,或(Z)公司或任何此類收購人或其他計劃方的任何顧問或代理人,(V)在第(I)和(Ii)款開頭的第(I)和(Ii)款開始處,在第(I)和(Ii)款的開頭插入可能的字,(V)在第(I)和(Ii)款開頭的第(I)和(Ii)款中,在第(I)和(Ii)款的開頭插入第(I)和(Ii)款,(Vi)在第(Br)條的第二行中,在合併事件之後插入第或收購交易字,和(Vii)在第(I)和(Ii)條的開頭插入潛在字,視情況而定,在第三行中的合併事件之後。就股權定義第12.1節(L)而言,收購交易應為非常事件。 | |
國有化、破產或退市: |
註銷和付款(計算代理確定);提供除股權定義第12.6(A)(Iii)節的規定外,如果交易所位於美國,並且股票沒有立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者)重新上市、重新交易或重新報價,則也將構成退市;如果股票立即在紐約任何交易所重新上市、重新交易或重新報價 |
8
證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼承者),此後該交易所或報價系統應被視為交易所。 | ||
其他中斷事件: | ||
法律的變化: |
適用;提供現將《股權定義》第12.9(A)(2)節修正如下:(A)在其税務立場後的最後一行中增加如下內容:提供只要(I)持有、收購或處置此類替代對衝頭寸不會違反任何適用的法律、規則、法規或政策,且(Ii)該當事方在履行此類交易項下的義務或建立和履行此類替代對衝頭寸時不會產生實質性增加的成本(包括但不限於任何税收、關税、費用或費用,或税負的任何增加,(B)將條例第二行括號中開頭的 改為(包括但不限於:(X)任何税法或(Y)通過或頒佈現有法規授權或授權的新條例),以及(C)將第(3)款中的第(3)款改為對衝頭寸。 | |
未能交付: |
不適用 | |
破產申請: |
適用範圍 | |
對衝中斷: |
適用;提供那就是: | |
(I)現對股權定義第12.9(A)(V)節進行修訂, (A)在第(3)行第(2)款中,在第(2)款第(2)款中,在第(2)款第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中,在第(2)款中插入以下兩個短語:(B)在第(A)款末尾插入以下文字:(br}套期保值方在交易日期第(2)款中所設想的方式;及(C)在第(3)款的末尾插入以下兩個短語: | ||
為免生疑問,術語股權價格風險應被視為包括但不限於股票價格和波動率風險。此外,為進一步避免疑問,上文(A)或(B)段所述的任何此類交易或資產必須以商業上合理的定價條款提供;以及 | ||
(Ii) 股權定義第12.9(B)(Iii)節現予修訂, 在第三行,在終止交易的字樣之後,插入受此類對衝影響的交易的一部分或交易的一部分。 |
9
套期保值成本增加: |
不適用 | |
股票借入損失: |
適用範圍 | |
最高股票貸款利率: |
200個基點 | |
借入股票的成本增加: |
適用範圍 | |
初始股票貸款利率: |
25個基點 | |
套期保值方: |
對於所有適用的其他中斷事件,經銷商。 | |
決定方: |
對於所有適用的非常事件,經銷商;但在確定方根據本協議進行任何確定或計算後,應任何一方的書面請求,確定方應立即(但在三個預定交易日內的任何情況下)向該方提供一份聲明,合理詳細地顯示該確定或計算的基礎(包括但不限於任何報價、來自內部或外部來源的任何市場數據或信息以及在進行該確定或計算時使用的任何假設)(應理解,確定方不應被要求披露與該確定或計算有關的任何專有模型或信息或其使用的信息。視屬何情況而定)。 | |
非信任性: |
適用範圍 | |
關於套期保值活動的協議和確認: |
適用範圍 | |
其他確認: |
適用範圍 | |
4. 計算代理。 |
交易商,除非違約事件已經發生並正在根據協議第5(A)(Vii)條繼續發生,交易商是違約方,在這種情況下,公司有權指定國家認可的第三方經銷商非處方藥公司股權衍生品取代交易商成為計算代理,雙方應本着誠信 執行該替換計算代理所要求的任何適當文件。計算代理的所有計算和決定應以誠信和商業上合理的方式進行。計算代理在本協議項下進行任何確定或計算後,應任何一方的書面請求,計算代理將迅速(但無論如何在三個預定交易日內)向該方提供一份聲明,合理詳細地顯示該確定或計算的基礎(包括但不限於任何報價、市場數據或來自內部或外部來源的信息以及用於進行該確定或計算的任何假設),視情況而定(應理解,計算代理不應被要求披露與該確定或計算有關的任何專有模型或信息或機密模型或信息,視情況而定)。 |
10
5. 帳號明細。 | ||
(A)向公司付款的 賬户: | ||
[銀行: |
[**] | |
ABA編號: |
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斯威夫特: |
[**] | |
帳户名稱: |
[**] | |
賬號: |
[**] | |
從公司交付股份的帳目: | ||
由公司提供。 | ||
(B)支付給交易商的 賬户: | ||
銀行: |
[] | |
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ABA編號: |
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斯威夫特: |
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帳户名稱: |
[] | |
賬號: |
[] | |
向交易商交付股份的帳目: | ||
由經銷商提供。 | ||
6. 辦公室。 | ||
(A) 交易的公司辦公室為:不適用, 公司不是多分支機構。 | ||
(B) 交易的交易商辦公室為: [] | ||
[] | ||
[] | ||
[] | ||
7. 注意到。 | ||
(A)發往 公司的通知或通信的 地址: | ||
[致: |
Akamai技術公司 | |
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
請注意: |
愛德華·麥高恩,執行副總裁總裁,首席財務官兼財務主管 | |
電話: |
[**] | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] |
11
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Akamai技術公司 | ||
百老匯145號 | ||
馬薩諸塞州坎布里奇,02142 | ||
請注意: |
阿倫·阿霍拉,常務副祕書長總裁,總法律顧問兼公司祕書 | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] | |
提供所有法律通知的副本,以: | ||
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP | ||
道富銀行60號 | ||
馬薩諸塞州波士頓02109 | ||
請注意: |
蘇珊·默利 | |
傳真: |
[**] | |
電子郵件: |
[**] | |
(B)發給交易商的通知或通訊的 地址: | ||
致: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
請注意: |
[] | |
電話: |
[] | |
傳真: |
[] | |
電子郵件: |
[] | |
將副本複製到: |
[] | |
[] | ||
[] | ||
請注意: |
[] | |
電話: |
[] | |
傳真: |
[] | |
電子郵件: |
[] |
8. | 公司的陳述和保證。 |
公司特此向交易商表示並保證在本合同的日期、保費支付之日和截止之日,在第8(D)節中的陳述的情況下,在交易終止前的任何時間內:
(a) | 公司擁有執行、交付和履行交易方面的義務的所有必要的公司權力和授權;此類執行、交付和履行已獲得公司對S部分採取的所有必要公司行動的正式授權;本確認書已由公司正式有效地簽署和交付, 構成其有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,但須遵守適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及影響債權人權利和一般補救的類似法律,就可執行性而言,須受一般衡平法原則的約束,包括商業合理性、誠實信用和公平交易原則(無論是通過法律或衡平法尋求強制執行),但根據本確認書獲得賠償和出資的權利可能受到聯邦或州證券法或與之相關的公共政策的限制。 |
(b) | 本確認書的簽署和交付,以及本協議項下公司義務的產生或履行,都不會與或導致違反(I)公司的公司註冊證書或公司章程(或任何同等文件),(Ii)任何適用的法律或法規,或任何法院、政府當局或機構的任何命令、令狀、禁令或法令,或(Iii)作為證據提交給公司的任何協議或文書,提交給S公司的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告,並經任何後續備案文件更新。公司或其任何子公司是哪一方,或公司或其任何子公司受哪個約束,或公司或其任何子公司受哪個約束,或構成違約,或 |
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產生任何此類協議或文書項下的任何留置權,但在第(Iii)款的情況下,任何此類衝突、違約、違約或留置權不會對S公司履行交易項下義務的能力產生重大不利影響。 |
(c) | 公司簽署、交付或履行本確認書時,不需要任何政府機構或機構或任何法院的同意、批准、授權或命令,或向其備案 ,但已獲得或作出的以及根據修訂後的1933年證券法(證券法)或州證券法可能要求的情況除外。 |
(d) | 已預留相當於最大股份數量(定義如下)的股份(認股權證),以供公司採取所有必要的公司行動進行發行。認股權證股份已獲正式授權,於根據認股權證的條款及條件行使認股權證後認股權證的條款所預期的付款(可包括股份結算淨額以代替現金)及 時,認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及無須評估, 而認股權證股份的發行將不受任何優先認購權或類似權利的規限。 |
(e) | 根據1940年修訂後的《投資公司法》中的定義,公司不是,也不會被要求註冊為投資公司,在完成本協議所設想的交易之後,公司不再需要註冊為投資公司。 |
(f) | 公司是合格的合同參與者,這一術語在修訂後的《商品交易法》第1a(18)節中有定義。 |
(g) | 於本公告日期,本公司並無持有任何有關本公司或股份的重大非公開資料。 |
(h) | 適用於股份的任何州或地方(包括任何非美國司法管轄區S)法律、 規則、法規或監管命令不會因交易商或其聯屬公司擁有或持有(無論如何定義)股份而產生任何報告、同意、登記或其他要求(包括但不限於必須事先獲得任何個人或實體的批准)。 |
(i) | 公司(A)有能力獨立評估投資風險,包括總體風險和涉及證券的所有交易和投資策略;(B)在評估任何經紀交易商或其關聯人的建議時,公司將行使獨立判斷,除非它已以書面形式通知經紀交易商;以及(C)總資產至少為5,000萬美元。 |
(j) | 公司已收到、閲讀並理解交易商提供的場外期權風險披露聲明,以及期權結算公司編制的題為標準化期權的特徵和風險的最新披露小冊子的副本。 |
9. | 其他規定。 |
(a) | 意見。公司應就本確認書第8(A)至(D)節規定的事項向交易商提交一份截至保險費支付日期的律師意見。就交易商根據協議第2(A)(I)節承擔的每項義務而言,向交易商提供此類意見應是協議第2(A)(Iii)節的前提條件。 |
(b) | 回購通知。公司應在公司進行任何股份回購的任何日期, 立即在該日向交易商發出回購的書面通知(回購通知),如果在回購之後,該日的流通股數量(受本協議規定的任何調整的限制)少於[]百萬(如屬第一份通知)或(Ii)其後超過 []較前一份購回通知所載股份數目少百萬股。公司同意賠償交易商及其關聯公司及其各自的高級管理人員、董事、員工、關聯公司、顧問、代理人和控制人(每個人,一個受補償的人)免受任何和所有損失,並使其免受任何和所有損失 |
13
(包括因成為或可能成為第16條內幕人士而與交易商S對衝活動有關的損失,包括但不限於對套期保值活動的容忍或對衝活動的停止以及與此相關的任何損失)、索賠、損害賠償、判決、債務和費用(包括合理的律師S費用)、連帶或多個受賠人實際可能因S公司未能在當天以本款規定的方式向交易商提供回購通知,以及在30天內根據 書面請求報銷在調查、準備、提供與上述任何事項相關的證詞或其他證據或為任何前述事項辯護時發生的任何合理的法律或其他費用。如果有任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求針對受補償人提起或提出,該受補償人應立即以書面通知公司,公司應應受補償人的要求,聘請合理地令受補償人滿意的律師來代表受補償人以及公司在該訴訟中指定的任何其他人,並應支付該律師的費用和開支。公司對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不承擔責任,但如果和解是在書面同意下達成的,或者如果原告有最終判決,公司同意賠償任何受補償人因該和解或判決而遭受的任何損失或責任。公司不對任何受補償人的任何損失、索賠、損害賠償或債務(或與之相關的費用)承擔責任,這些損失、索賠、損害賠償或責任(或相關費用)是由於受補償人的惡意、重大疏忽或故意不當行為造成的。未經受保障人事先書面同意,公司不得就任何懸而未決或受威脅的法律程序達成任何和解,而任何受保障人是或可能是該受保障人的一方,而該受保障人本可根據本協議尋求賠償,除非該和解協議包括無條件免除該受保障人以合理令該受保障人滿意的條款作為該法律程序標的之索賠的所有責任。如果本款規定的賠償對受補償人來説是不可獲得的,或者對於該段所指的任何損失、索賠、損害或責任不夠充分,則根據該段規定的公司應分擔該受補償人因該等損失、索賠、損害或 責任而支付或應付的金額,而不是根據本款向該受補償人支付或應付的金額。本款規定的補救辦法不是排他性的,不應限制任何受補償人在法律上或衡平法上可享有的任何權利或補救辦法;提供在任何情況下,公司在本協議項下均不承擔任何與同一司法管轄區內的任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管機構調查)、索賠或要求有關的所有受賠償人的任何費用和開支。無論交易終止與否,本款所載的賠償和捐助協議應繼續有效,並具有充分的效力和效力。 |
(c) | 規則M。公司不在交易日從事公司任何證券的分銷,該術語在1934年《證券交易法》(《交易法》)下的規則M中使用,但符合規則M規則101(B)(10)和102(B)(7) 中規定的例外要求的分銷除外。在生效日期之後的第二個預定交易日之前,公司不得從事任何此類分銷。 |
(d) | 禁止操控。公司進行交易並非為了在股票(或任何可轉換為股票或可交換的證券)中創造實際或表面的交易活動,或提高或壓低或以其他方式操縱股票(或可轉換為或可交換的任何證券)的價格,或以其他方式違反《交易法》。 |
(e) | 調任或轉讓。未經交易商事先書面同意,公司不得轉讓其在交易項下的任何權利或義務。交易商未經S公司同意,可將其在交易項下的全部或部分權利或義務轉讓給任何第三方;提供(X)此類轉讓和轉讓不會導致 違約事件、潛在違約事件或終止事件的發生,並且(Y)經銷商應負責 公司在 |
14
與此類調動或分配有關的信息。如果在(A)第16條百分比超過8%,(B)認股權證股權百分比超過14.5%,或(C)股份 金額超過適用的股份限額(如果適用)(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此類條件,即超額所有權頭寸)的任何時候,交易商在盡其商業上合理的努力以交易商合理接受的定價條款將權證轉讓或轉讓給第三方後,並在交易商合理接受的時間內,無法將權證轉讓或轉讓給第三方,從而不存在超額所有權頭寸。然後,交易商可以將任何交易所 營業日指定為交易部分(終止部分)的提前終止日期,以便在部分終止後不存在多餘所有權頭寸。如果交易商指定終止部分的提前終止日期,則應根據協議第6條支付款項,如同(1)已指定提前終止日期的交易,其條款與交易相同,且認股權證的數量等於終止部分的認股權證數量,(2)公司是該部分終止的唯一受影響方,(3)終止部分是唯一受影響的交易(為免生疑問,第9(K)節的規定應適用於公司根據本句應支付給交易商的任何金額,就像公司不是受影響的一方一樣);提供 在計算此類指定後的任何到期金額時,交易商應本着誠信和商業合理的方式行事,並應公司的書面要求,立即向公司提供一份聲明,合理地詳細説明該計算的基礎(應理解,交易商不應被要求披露其在該計算中使用的任何專有模型或信息或保密模型或信息)。第16節任何一天的百分比是以百分比表示的分數,(A)分子是交易商及其任何關聯公司或任何其他受交易者根據交易法第13節的實益所有權測試而與交易者聚集的股份數量,或交易商是或可能被視為交易者在該日(或交易法第13節的含義內)實益擁有的任何集團(或交易者被視為(交易法第13節意義內)的一部分,而不重複)。若因任何原因,根據交易法第16條及其下的規則和規定所作的等值計算得出一個較高的數字,即(B)分母為當日已發行股份的數目,則(B)以該日的已發行股份數目為單位。?任何一天的認股權證股權百分比是分數,以百分比表示,(A)其分子是(1)認股權證數量與認股權證權利的乘積,(2)交易商從公司購買的任何其他認股權證的股份總數,以及 (B)其分母為已發行股份數量的總和。?任何一天的股份金額?是指交易商和其所有權地位將與交易商(交易商或交易商個人)合計的任何人根據適用於股份所有權(適用於股份所有權的限制)、擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、擁有投票權或以其他方式滿足任何適用限制下的所有權相關定義的任何法律、規則、法規、監管命令或組織文件或合同所持有的股份數量。由交易商以其合理的酌情決定權確定。 適用的股份限額是指相當於(A)交易商個人可能產生報告或註冊義務或其他要求(包括獲得任何 個人或實體的事先批准)或可能對交易商個人造成不利影響的最小股份數的股份數量。根據任何適用的限制,由交易商以其合理的酌情決定權確定,減號(B)已發行股份數目的1%。 儘管本確認書有任何其他相反條文規定或允許交易商向本公司或從本公司購買、出售、收取或交付任何股份或其他證券,或以現金支付或收取任何款項,交易商可 指定其任何聯屬公司購買、出售、收取或交付該等股份或其他證券,或以現金支付或收取該等款項,並以其他方式履行交易商對該交易的S義務,而任何該等指定人 均可承擔該等義務。經銷商應在履行任何此類義務的範圍內履行其對公司的義務。 |
(f) | 分紅。如果在自生效日期起至及包括最後到期日在內的期間內任何時間,出現有關股份的除股息或派發現金股息或分派(不論是否非常)的除股息日期,則計算代理人將在計入該等股息後調整任何 行使價、認股權證數目及/或每日認股權證數目,以保留認股權證對交易商的公平價值。 |
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(g) | [填寫相關的經銷商代理語言(如果有)。][已保留.] |
(h) | 調整。為免生疑問,當計算代理人被要求根據本確認書或股權定義的條款進行調整以考慮事件的影響時,計算代理人應參考該事件對套期保值方的影響進行調整,假設套期保值方保持商業上合理的對衝頭寸。 |
(i) | 附加條文. |
(i) | 對股權定義的修訂: |
(A) | 現對《公平定義》第11.2(A)節進行修正,刪除稀釋或集中等字,代之以等字;在句末加上短語或認股權證。 |
(B) | 現對《股權定義》第11.2(C)節作如下修正:(W)在第5行中,將稀釋或集中稀釋或集中等字改為第3行;(X)在同一句中的相關股份之後添加第3個短語或認股權證;(Y)刪除第6行至最後一行中的第3個稀釋或集中等字,以及(Z)刪除第3個短語(前提是不會僅考慮到相對於相關股份的波動性、預期股息、股票貸款利率或流動性的變化),代之以第3個短語(以及,為免生疑問,可僅根據波動率、預期股息、股票貸款利率或相對於相關股票的流動性的變化進行調整)。 |
(C) | 現對《衡平法定義》第11.2(E)(Vii)節進行修正,(X)將《其他事件》改為《發行人採取行動》,(Y)刪除《稀釋或集中》一詞,代之以《材料》一詞,並在句末增加短語或授權證。 |
(D) | 現將《股權定義》第12.9(B)(Iv)條修訂如下: |
(x) | 刪除(1)整個第(A)款,(2)第(B)款後面的短語或(B),以及(3)第(B)款中每種情況下的第(3)款;和 |
(y) | 在倒數第二句中,將非套期保值方和貸款方都不借出股票的短語替換為這樣的貸款方不借出股票。 |
(E) | 現將《股權定義》第12.9(B)(V)條修訂如下: |
(x) | 在緊接第(B)款之前加上第(2)或第(2)款,並刪除第(A)款末尾的逗號 ;以及 |
(y) | (1)刪除整個第(C)款,(2)刪除第(C)款之前的第(2)款或緊接第(C)款之前的第(Br)款,(3)將倒數第二句中的任何一方替換為避險方,以及(4)刪除最後一句中的第(X)款。 |
(Ii) | 儘管本確認書中有任何相反的規定,但對於該交易,在發生下列事件之一時,(1)交易商有權將該事件指定為附加終止事件,並提前指定 |
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終止日期根據協議第6(B)條,(2)公司應被視為該額外終止事件的唯一受影響方,以及(3)該交易應被視為唯一受影響的交易(提供對於任何此類附加終止事件,交易商可選擇將交易的一部分視為唯一受影響的交易,在這種情況下,交易的其餘部分應繼續完全有效);提供如果交易商就交易的一部分指定了提前終止日期,則(A)應根據《協議》第6條的規定支付款項,如同已就條款與交易相同且權證數量等於交易終止部分所包含的認股權證數量的交易指定了提前終止日期一樣,以及 (B)為免生疑問,交易應保持十足效力,但應減去該終止部分所包含的權證數量: |
(A) | ?交易法第13(D)條所指的個人或集團,除公司、其全資子公司及其員工福利計劃外,根據交易法提交明細表或任何明細表、表格或報告,披露該個人或集團已成為公司普通股的直接或間接受益所有者,如交易法第13d-3條所定義,佔該普通股投票權的50%以上。 |
(B) | 完成(I)股份的任何資本重組、重新分類或變更(因拆分或合併而導致的變更除外),從而將股份轉換為或交換為股票、其他證券、其他財產或資產,或(Ii)根據 股份將轉換為現金、證券或其他財產或資產的任何股份交換、合併或合併,或(Iii)在一次交易或一系列交易中出售、租賃或以其他方式轉讓本公司及其附屬公司的全部或實質所有綜合資產,作為一個整體,S公司全資子公司以外的任何人;提供, 然而,僅為改變公司成立管轄權而進行的任何合併或合併,導致流通股僅重新分類、轉換或交換為尚存實體的普通股,不應構成根據本條款(B)的額外終止事件。 儘管有前述規定,如果(X)股份持有人收到或將收到至少90%的對價, 不包括對零碎股份的現金支付,則本條(B)中規定的任何一項或多項交易不構成額外的終止事件。與該等交易有關的任何一項或多項交易包括在任何紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價的普通股,或在與該一項或多項交易相關的發行或交換時將被如此上市或報價的普通股,以及(Y)由於該等一項或多項交易,股票將 包括該等代價,不包括為零碎股份支付的現金。 |
(C) | 公司股東批准任何清算或解散公司的計劃或建議。 |
(D) | 股票停止在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何後繼市場)上市或報價。 |
(E) | 交易商儘管採取了商業上合理的努力,但無法或合理地根據 律師的建議確定,在沒有以下情況的情況下對衝其在公開市場交易中的風險是不切實際或非法的 |
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根據《證券法》或因任何法律、法規或自律要求或相關政策和程序(無論該等要求、政策或程序是否由法律強制實施或已由交易商自願採用)的註冊。 |
(F) | 公司或其任何附屬公司對 項下的任何抵押貸款、協議或其他票據違約,該等抵押、協議或其他票據可能存在未償債務,或可通過其擔保或證據證明公司和/或任何此類子公司借入的資金總額超過3億美元(或其外幣等值)的債務,無論 此類債務現在存在還是將在以後產生:(I)導致此類債務變成或被宣佈為到期和應支付,或(Ii)構成任何此類債務在到期時未能支付本金或利息,並在需要回購時在規定期限內支付 ,在宣佈加速或其他情況下,如果該違約沒有得到糾正或豁免,或者該加速沒有在公司收到通知後30天內根據管理公司任何股權掛鈎債務的契約 被撤銷。 |
(G) | 一項或多項針對公司或其任何附屬公司支付3億美元(或其等值外幣)或 多付(不包括保險覆蓋的任何金額)的最終判決,該判決在(I)上訴權利到期之日(如果沒有開始上訴)或(Ii)所有上訴權利終止之日後60天內未被撤銷、清償、支付、放棄或擱置。 |
(j) | 沒有抵押品;沒有抵押品. 儘管本協議或雙方之間的任何其他 協議有任何相反的規定,公司在本協議項下的義務不以任何抵押品作擔保。每一方放棄其可能擁有的任何和所有權利,以抵銷協議項下產生的義務和雙方之間的交易 其他義務,無論是根據任何其他協議、適用法律或其他方式產生的。 |
(k) | 提前終止和某些非常事件的替代計算和付款. |
(i) | 若就該交易而言,本公司須向交易商支付一筆款項,(A)根據股權定義第12.7條或第12.9條,或(B)根據協議第6(D)(Ii)及6(E)條(任何該等款項,即支付義務),則本公司須以 股份終止替代方案(定義見下文)履行付款義務,除非(A)本公司於一個預定交易日內向交易商發出不可撤銷並經確認的書面電話通知,但不得遲於下午12:00。(紐約市時間)在合併日期、要約日期、公告日期(在國有化、破產或退市的情況下)、提前終止日期或取消其選擇的日期(視適用情況而定),(B)公司 在該選擇的日期重新作出第8(G)節所述的陳述,以及(C)交易商自行決定同意該選擇,在這種情況下,第12.7節或第12.9節的股權定義的規定,或該協定第6(D)(Ii)和6(E)節(視屬何情況而定)的規定應適用。 |
股票終止備選方案: |
如果適用,公司應在根據上述第3節或第12.6節、第12.7節或第12.9節股權定義或第12.9節規定的合併事件/投標要約的後果支付義務到期的日期(股票終止付款日)向交易商交付股票終止交付財產 |
18
協議6(D)(Ii)(視情況而定),在符合下文第9(L)(I)節的條件下,以交易商合理要求的方式,在不支付 款項的情況下,履行相關付款義務(受下文第9(L)(Ii)節的約束)。 | ||
共享終止交付屬性: |
計算代理人計算的股份終止交付單位的數量,等於相關的支付義務四分五裂按股份終止單價計算。計算代理人應根據用於計算股票終止單價的價值,通過將其中證券的任何零碎部分替換為等於該零碎證券價值的現金金額來調整 股票終止交付財產的金額(而不根據第9條(L)(I))實施任何折扣)。 | |
股票終止單價: |
一個股份終止交付單位所包含的財產在該等股份終止交付單位作為股份終止交付財產交付之日對交易商的價值,由計算代理人以商業上合理的方式在其酌情權中確定。私募股份終止交割單位為限制性股份(定義見下文)的,如下文第9節(L)(一)所述,股份終止單價應 由適用於該股份終止交割單位的折扣價確定。就下文第(Br)節(L)(Ii)所述限售股份(定義見下文)的股份終止交付單位的登記結算而言,儘管有上述規定,股份終止單價應為合併日期、投標要約日期、公告日期(如屬國有化、破產或退市)、提前 終止日期或註銷日期(視乎適用而定)的結算價。計算代理須於通知本公司該等付款責任時,或(如適用)根據第9條(L)(I)釐定適用於相關股份終止單位的折扣價時,將股份終止單位價格通知本公司。 | |
股票終止交付單位: |
一股,或者,如果股份因國有化、破產或合併事件而變成現金或任何其他財產或收到現金或任何其他財產的權利(任何此類現金或其他財產,交易所財產),由一股持有人在這種國有化、破產或合併中收到的交易所財產的類型和金額組成的單位(不考慮支付現金或其他對價以代替任何證券的零頭金額) |
19
合併事件。如果此類國有化、破產或合併事件涉及持有人對交易所財產的選擇,則該持有人應被視為已選擇接受可能的最大金額的現金。 | ||
未能交付: |
不適用 | |
其他適用條款: |
如果適用股份終止替代方案,則股權定義第9.8、9.9、9.11和9.12節(經上文修改)的規定也將適用,但該等規定中對實物結算的所有提及應理解為對股份終止結算的提及,對股份的所有提及應理解為對股份終止交付單位的提及。與交易有關的股票終止 意味着股票終止備選方案適用於該交易。 |
(l) | 登記/私人配售程序。如果在交易商的合理判斷下,根據律師的建議,在根據本協議向交易商交付任何股份或股份終止交付財產後,此類股份或股份終止交付財產將根據任何適用的聯邦或州證券法(包括但不限於因此類股份或股份終止交付財產受證券法規定的轉售限制而產生的任何此類要求),在交易商手中,受任何適用的限制,或此類股份或股份終止交付財產的任何登記或資格要求或招股説明書交付要求。或由於該等股份的出售或股份終止 交付財產受證券法第145條(C)段的規限(該等股份或股份終止交付財產),則該等受限股份的交付應根據下文第(I)或(Ii)條在本公司的選舉中完成 ,除非交易商放棄以下第(I)及(Ii)項所述的登記/私募程序的需要。儘管如上所述,僅就於任何到期日已行使或視為已行使的任何 每日數目的認股權證而言,本公司應於首個適用到期日的首個適用結算日期前就所有該等到期日的所有限售股份交付選擇私募配售結算或登記交收,該選擇將適用於該等認股權證的所有其餘交收日期,而下文第(I)或(Ii)項的程序將適用於自該等認股權證最終結算日期後開始以合計基準交付的所有該等 限制股。計算代理應對本確認書項下的結算條款和條款進行合理調整,以反映根據本確認書交付的此類合計限制性股票的單一私募或登記結算。 |
(i) | 如果公司選擇根據第(I)款結算交易(私募和解),則公司交付受限股票應按照交易商合理接受的此類受限股票的慣常私募程序進行;提供如該公司於選擇當日已採取或導致採取任何行動,以致無法根據證券法第4(A)(2)條豁免公司向交易商(或交易商指定的任何聯營公司)出售受限制股份,或無法根據證券法第4(A)(1)條或第4(A)(3)條由交易商(或交易商的任何該等關聯公司)轉售受限制股份,則該公司不得選擇私募和解。此類限售股份的私募結算應包括慣例陳述、契約、藍天和其他政府備案和/或登記、對交易商的賠償、盡職調查權(針對交易商或交易商指定的任何限售股份買家)、意見和證書,以及私募協議慣例的其他文件,所有這些都是合理的。 |
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經銷商可接受。在私募配售結算的情況下,交易商應以商業上合理的方式確定適用於該等受限股份的股票終止單位價格(如根據上文第9(K)節結算)或任何結算價(如根據上文第2節結算股份)的適當折讓,並適當地 調整本協議項下交付予交易商的該等受限股份數目。即使協議或本確認書有任何相反規定,該等限售股份的交付日期應為交易商通知本公司後的交易所營業日 ,以及根據本條款第(I)款須交付的限售股份數目。為免生疑問,限售股份的交割應如上一句所述,而非於股份終止付款日期(如根據上文第9(K)節交割股份終止交付單位)或該等限售股份的交收日期(如屬根據上文第2節交收的 股份)。 |
(Ii) | 如果公司選擇根據第(Ii)款(登記和解)進行交易結算,則公司應迅速(但無論如何不遲於轉售期開始時)提交併盡其合理最大努力根據證券法,以交易商合理滿意的形式和實質修改尚未完成的登記聲明,以涵蓋此類受限股票的轉售,包括契諾、條件、陳述、承銷折扣(如果適用)、佣金(如果適用)、賠償盡職權利、意見和證書,以及股權承銷協議慣例的其他文件,交易商均可合理地接受。如果交易商在其唯一合理的酌情決定權下對這些程序和文件不滿意,則應適用私募和解。如果交易商對這些程序和文件感到滿意,它應根據該登記聲明,在限售股份交付後的交易所營業日(為免生疑問,應為 (X)股份終止交付單位結算的股份終止付款日期或(Y)所有每日認股權證的最終到期日期的結算日期)開始的一段時間(轉售期)內出售限售股份)和 截止於(I)交易商完成出售所有限售股份或,在股票終止交付單位結算的情況下,足夠數量的限制性股票,使此類出售的已實現淨收益等於或超過支付義務(如上文所定義),(Ii)根據證券法第144條(或當時有效的類似條文)或第145(D)(2)條(或當時有效的任何類似條文)出售或轉讓所有受限股份的日期及(Iii)根據證券法第144條(或當時有效的任何類似條文)或第145(D)(2)條(或當時有效的任何類似條文),非聯屬公司可出售或轉讓所有受限股份的日期。如果支付義務超過此類回售的已實現淨收益,公司應在緊接回售期最後一天的交易所正常交易日開盤時,以現金或若干股票(回售完整股) 的形式將超出的金額(增額金額) 轉移給交易商,該金額以回售期最後一天的結算價為基礎(就計算該結算價而言,就好像該日是結算日一樣),其美元價值等於該額外金額。回售期將繼續允許出售全部股份。如果公司選擇以股份形式支付額外金額,應適用登記結算的要求和規定。這一規定應連續適用,直到 增加的金額等於零。在任何情況下,公司交付的限售股數量不得超過最大股數。 |
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(Iii) | 如果私募配售和解或登記和解不應按照第(I)或(Ii)款(視適用情況而定)進行,則未能達成該私募和解或登記和解將構成違約事件,公司應為違約方。 |
(m) | 實益擁有權的限制。儘管本協議有任何其他規定,交易商不得 行使本協議下的任何認股權證或有權接受本協議下可交付的任何股票,並且自動行使不適用於本協議下的任何認股權證,範圍為(但僅限於)在行使該認股權證或以其他方式獲得任何 股票後[在考慮到根據日期為8月的函件協議可交付給交易商的任何股份後[],2023經銷商和公司關於基礎 認股權證(基礎認股權證確認書)],(I)第16條的百分比將超過8.5%,或(Ii)股份金額將超過適用的股份限額。本合同項下的任何交付均應無效,並且在交付後的範圍內(但僅限於此範圍內)不具有任何效力[並在考慮到根據基本認股權證確認可交付給交易商的任何股份後],(I)第16條百分比將超過8.5%,或(Ii) 股份金額將超過適用的股份限額。倘因本條文而未能全部或部分向交易商作出任何交付,則本公司須向S作出該等交付的責任不會被終止,而本公司應在交易商發出通知後,在實際可行範圍內(但在任何情況下不得遲於後一個營業日)作出該等交付,通知本公司:(I)第16條規定的百分比不會超過8.5%,及(Ii) 股份金額不會超過適用的股份限額。 |
(n) | 共享遞送。公司承認並同意,就本認股權證持有人而言, 當時不是關聯公司,並且90天內不是關聯公司(有一項理解,交易商將不會僅僅因為其根據交易收到的股份而被視為本款下的關聯公司),否則 滿足證券法第144條中適用於它的所有持有期和其他要求,(I)在交易日期起6個月(或自交易日期起1年)後的任何時間交付的任何股份或股票終止交付財產,如果在該時間,未滿足規則144(C)關於公司的信息要求),以及(Ii)超過6個月(或1年,如果此時證券法下的規則144(C)關於公司不符合規則144(C)的信息要求)之後的任何受限股份,在每種情況下,都有資格根據證券法第144條不受限制地轉售,並且公司同意立即移走或促使該等股份、股份終止交付財產或受限股份的轉讓代理移走,任何涉及證券法規定的轉售限制的圖例 應交易商要求向公司或該轉讓代理提交的代表該等股票、股票終止交付財產或受限制股票的任何證書,而無需提交任何證書、同意、協議、律師意見、通知或任何其他文件、任何轉讓税章或支付任何其他金額或交易商採取的任何其他行動。公司還同意:(I)在交易日起6個月(或交易日起1年,如果交易日未滿足規則144(C)對公司的信息要求)之前根據本協議交付的任何股份或股份終止交付財產,以及(Ii)在 期間(或,如果此時,證券法下的規則144(C)對公司的信息要求未得到滿足,則為1年)之前的任何時間的任何受限股票,在每種情況下,可由交易商及其聯屬公司轉讓或在交易商及其聯屬公司之間轉讓,交易商不採取任何進一步行動即可進行此類轉讓,任何獲轉讓該等股份、股份終止交付財產或受限制股份的聯營公司可根據上一句話,要求從代表該等股份、股份終止交付財產或受限制股份(視屬何情況而定)的任何證書上刪除任何傳説。儘管本協議有任何相反規定,公司同意,任何股份、股份終止交付財產或受限股份的交付應通過DTC或任何後續託管機構的賬簿登記轉讓進行,前提是在交付時,此類股份、股份終止交付財產或此類或受限股份在DTC或該等後續託管機構處於簿記形式。儘管本合同有任何相反的規定,但在規定的範圍內 |
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證券法第144條規則或任何後續規則被修訂,或證券交易委員會對其適用解釋或交易日期後任何法院的任何變更, 公司外部律師認為,本協議中的公司協議應被視為在必要程度上進行了修改,以符合證券法第144條或任何後續規則,與相關股份、股份終止交付財產或受限制股份交付時有效。 |
(o) | 放棄陪審團審判。每一方當事人在適用法律允許的最大範圍內,放棄其可能就與交易有關的任何訴訟、訴訟或程序進行陪審團審判的任何權利。每一方(I)證明另一方的代表、代理人或律師沒有明確或以其他方式表示,在發生此類訴訟、訴訟或訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄;以及(Ii)在適用的情況下,雙方承認,除其他事項外,本協議中提供的相互放棄和證明已誘使其和另一方達成交易。 |
(p) | 税務披露。自關於交易的討論開始之日起,公司及其每名員工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限於任何類型的交易的税收處理和税收結構,以及向公司提供的與此類税收處理和税收結構有關的所有材料(包括 意見或其他税收分析)。 |
(q) | 最大份額交付. |
(i) | 儘管本確認書、本協議或股權定義有任何其他規定,在任何情況下,公司在任何情況下都不會被要求在任何時候向交易商交付與交易相關的超過兩倍的股份數量(最大股份數),包括但不限於因交易提前終止而可交付給交易商的任何股份。公司不得采取任何行動,將未預留用於其他交易的授權但未發行的股份數量減少到最大數量 股以下。 |
(Ii) | 如果公司沒有向交易商交付全部數量的股份或限制性股票 公司根據交易條款以其他方式向交易商交付的股份,因為公司沒有足夠的授權但未發行但未保留用於其他交易的股份(如赤字,赤字股份), 公司應繼續有義務不時向交易商交付股份或限制性股份,直到根據第9(Q)(Ii)條將全部赤字股份交付給交易商,當回購A股時,並在 的範圍內,公司或其任何子公司在交易日後收購或以其他方式收到的股份(無論是否以現金、公允價值或任何其他對價交換),(B)以前為其他交易發行而保留的授權和未發行股份 不再如此保留,或(C)公司額外授權未為其他交易保留的任何未發行股份;提供在任何情況下,公司不得根據第9(Q)(Ii)條向交易商交付任何股份或限制性股票,條件是此類交付將導致交付給交易商的股份和限制性股票總數超過最大數量 。公司應立即通知交易商任何上述事件的發生(包括符合(A)、(B)或(C)條款的股份數量和相應數量的股份或限制性股份,視情況而定),並在此之後迅速交付該等股份或限制性股份(視情況而定)。 |
(r) | 延期的權利。交易商可以全部或部分推遲或增加部分或全部相關認股權證的任何到期日或任何其他估值或交割日期(在這種情況下,計算代理應就一個或多個到期日對每日權證數量進行適當調整),前提是交易商 本着善意合理地確定, |
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商業上合理的判斷(或僅在下文第(Ii)款的情況下,基於律師的意見),這種推遲是合理必要或適當的:(I)根據現有的流動性狀況,保留交易商S的對衝或對衝平倉活動(但只有在交易日流動性相對於交易商S的預期出現實質性下降的情況下,由交易商自行決定)或(Ii)使交易商能夠進行與其套期保值、對衝平倉或結算活動相關的股票交易,其方式是,如果交易商是發行商或發行商的關聯買家,符合適用的法律、法規或自律要求,或適用於經銷商的相關政策和程序;提供該等到期日或其他估值或交割日期不得延遲或 在最終到期日或原來的其他估值或交割日期(視乎情況而定)後超過120個交易所營業日。 |
(s) | 破產中的債權狀況。 交易商承認並同意,本確認書並非旨在向交易商傳達與交易有關的優先於公司普通股股東在公司任何美國破產程序中的債權的針對公司的權利;提供本協議的任何內容不得限制或被視為限制交易商S在公司違反其義務和與交易有關的協議的情況下尋求補救的權利,但在任何此類破產程序中除外;提供 進一步本協議的任何內容不得限制或被視為限制交易商S對除該交易以外的任何交易的權利。 |
(t) | 證券合同;互換協議。本協議雙方意在:(I)交易為《破產法》(美國法第11章)(《破產法》)所界定的證券合同和互換協議,本協議各方有權享受《破產法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等條款提供的保護。(Ii)一方S有權在協議項下發生任何違約事件時對另一方進行交易清算和行使任何其他補救措施,以構成破產法所述的合同權利,以及(Iii)本協議項下的每筆現金、證券或其他財產的支付和交付構成破產法所定義的保證金付款或和解付款以及轉讓。 |
(u) | 《華爾街透明度和問責法》。關於2010年《華爾街透明度和問責法》(WSTAA)第739條,雙方特此同意,WSTAA的頒佈或WSTAA下的任何法規,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修訂,都不應限制或以其他方式損害任何一方因終止事件、不可抗力、違法性、成本增加、監管變更或本協議項下的類似事件(包括但不限於本協議)而終止、重新談判、修改、修改或補充本確認書或本協議的其他適用權利。因法律變更、套期保值中斷、套期保值成本增加、 超額所有權狀況或違法性(定義見協議)而產生的權利)。 |
(v) | 關於套期保值的協議和確認。公司瞭解、承認並同意:(A)在最後到期日及之前的任何時間,交易商及其關聯公司可買賣股票或其他證券,或買賣期權或期貨合約,或訂立掉期或其他衍生證券,以調整其與交易有關的對衝頭寸,(B)交易商及其關聯公司也可活躍於股票市場,但與交易相關的套期保值活動除外,(C)交易商應自行決定是否,發行人證券的任何套期保值或市場活動應在何時或以何種方式進行,並應以其認為適當的方式進行,以對衝其相對於結算價格的價格和市場風險,以及(D)交易商及其關聯公司關於股票的任何市場活動可能會影響股票的市場價格和波動性以及結算價格,其方式可能對公司不利。 |
(w) | 提早放鬆. 在出售的情況下[安邦律師事務所][額外的] 證券(如購買協議所定義,日期為8月[],2023年,在公司和花旗全球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司和美國銀行證券公司中, Inc. |
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作為初始購買方(初始購買者)的代表)因任何原因未與初始購買者達成協議,或公司未能按照第9(A)節的要求向經銷商提供律師意見,在每種情況下,均在下午1:00之前完成。(紐約市時間)在保費支付日期或雙方商定的較晚日期(保費支付日期或提前平倉日期的較晚日期),交易將自動終止(提前平倉),於提早平倉日期及(I)交易及交易商及公司在交易項下的所有權利及義務應被取消及終止,及(Ii)每一方當事人應被另一方免除及解除另一方的責任,並同意不會就另一方在提早平倉日期之前或之後因交易而產生或須履行的任何義務或責任向另一方提出任何索賠。交易商和公司各自向對方陳述並確認,一旦提前解除,與交易有關的所有債務應被視為全部並最終解除。 |
(x) | 由經銷商付款。如果在支付保險費後,(I)由於終止事件或違約事件(根據協議第5(A)(Ii)或5(A)(Iv)條發生的違約事件除外)導致交易發生或指定提前終止日期,因此, 交易商欠公司一筆根據協議第6(E)條計算的金額,或(Ii)交易商根據第12.7節或股權定義第12.9節欠公司的款項,根據《股權定義》第12.8節計算的金額,該金額視為零。 |
(y) | 認股權證股份上市。本公司應已提交 認股權證股份於聯交所上市的申請,而該等申請及上市須已獲聯交所批准,惟須於支付溢價日期或之前發出正式發行通知。 |
(z) | [行為準則。各方承認並同意受適用於期權交易的金融行業監管機構行為規則的約束,並進一步同意不違反其中規定的立場和行使限制。][保留。] |
(Aa) | [插入相關的經銷商模板,包括QFC語言(如果有)。] |
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請簽署本確認書或本頁作為同意該等條款的證據,並提供此處要求的其他信息,並將已簽署的副本退還給經銷商,以確認上述條款正確闡述了交易商與公司之間關於交易的協議條款。
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