附件4.1
執行版本
Akamai技術公司
和
美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人
壓痕
日期：2023年8月18日
2029年到期的1.125%可轉換優先票據
目錄
| P年齡 | ||||||
| 第一條 |
| |||||
| D定義 |
| |||||
| 第1.01節. |
定義 | 1 | ||||
| 第1.02節. |
對權益的提及 | 12 | ||||
| 第二條 |
| |||||
| I蘇, D電子文稿, E執行, R排泄 和 E交換 的 NOTES |
| |||||
| 第2.01節. |
名稱和數額 | 12 | ||||
| 第2.02節. |
附註的格式 | 12 | ||||
| 第2.03節. |
票據的日期及面額；利息的支付及拖欠款額 | 13 | ||||
| 第2.04節. |
票據的籤立、認證和交付 | 15 | ||||
| 第2.05節. |
票據轉讓的交換和登記；轉讓的限制；託管 | 15 | ||||
| 第2.06節. |
損壞、銷燬、遺失或被盜的鈔票 | 22 | ||||
| 第2.07節. |
臨時附註 | 23 | ||||
| 第2.08節. |
已付票據、已兑換票據等的取消 | 23 | ||||
| 第2.09節. |
CUSIP編號 | 23 | ||||
| 第2.10節. |
附加附註；回購 | 23 | ||||
| 第三條 |
| |||||
| SATISFaction 和 DISCHARGE |
| |||||
| 第3.01節. |
滿足感和解脱 | 24 | ||||
| 第四條 |
| |||||
| P關節的 C奧維南茨 的 這個 COPANY |
| |||||
| 第4.01節. |
本金及利息的支付 | 24 | ||||
| 第4.02節. |
辦公室或機構的維護 | 25 | ||||
| 第4.03節. |
委任受託人辦事處填補空缺 | 25 | ||||
| 第4.04節. |
有關付款代理人的條文 | 25 | ||||
| 第4.05節. |
存在 | 27 | ||||
| 第4.06節. |
細則第144A條信息要求和年度報告 | 27 | ||||
| 第4.07節. |
居留、延期和高利貸法 | 28 | ||||
| 第4.08節. |
合規證書；關於違約的聲明 | 29 | ||||
| 第4.09節. |
進一步的文書和法案 | 29 | ||||
i
| 第五條 |
| |||||
| L主義者 的 H長輩 和 R報告 通過 這個 COPANY 和 這個 TRUSTEE |
| |||||
| 第5.01節. |
持有人名單 | 29 | ||||
| 第5.02節. |
名單的保存和披露 | 29 | ||||
| 第六條 |
| |||||
| DEFAULTS 和 R埃米迪斯 | ||||||
| 第6.01節. |
違約事件 | 30 | ||||
| 第6.02節。 |
加速、撤銷和廢止 | 31 | ||||
| 第6.03節。 |
特殊利益 | 32 | ||||
| 第6.04節. |
因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟 | 33 | ||||
| 第6.05節. |
受託人收取的款項的運用 | 34 | ||||
| 第6.06節. |
由持有人進行的法律程序 | 35 | ||||
| 第6.07節. |
受託人進行的法律程序 | 36 | ||||
| 第6.08節. |
累積和持續的補救措施 | 36 | ||||
| 第6.09節. |
法律程序的指示及過半數持有人對失責的寬免 | 36 | ||||
| 第6.10節. |
關於失責的通知 | 37 | ||||
| 第6.11節. |
承諾支付訟費 | 37 | ||||
| 第七條 |
| |||||
| C正在進行 這個 TRUSTEE | ||||||
| 第7.01節. |
受託人的職責及責任 | 38 | ||||
| 第7.02節. |
依賴文件、意見等 | 39 | ||||
| 第7.03節. |
對演奏會等不負責。 | 41 | ||||
| 第7.04節. |
受託人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或票據註冊官可擁有票據 | 41 | ||||
| 第7.05節. |
普通股的款項及股份須以信託形式持有 | 41 | ||||
| 第7.06節. |
受託人的薪酬及開支 | 41 | ||||
| 第7.07節. |
作為證據的高級船員證明書 | 42 | ||||
| 第7.08節. |
受託人的資格 | 42 | ||||
| 第7.09節. |
受託人的辭職或免職 | 42 | ||||
| 第7.10節. |
繼任受託人接受 | 43 | ||||
| 第7.11節. |
借合併等方式繼承 | 44 | ||||
| 第7.12節. |
受託人向公司申請指示 | 45 | ||||
| 第八條 |
| |||||
| C正在進行 這個 H長輩 | ||||||
| 第8.01節. |
持有人提出的訴訟 | 45 | ||||
| 第8.02節. |
持有人的籤立證明 | 45 | ||||
| 第8.03節. |
被認為是絕對所有者的人 | 45 | ||||
| 第8.04節. |
不理會公司所有的票據 | 46 | ||||
| 第8.05節. |
撤銷異議；未來持有者受約束 | 46 | ||||
II
| 第九條 | ||||||
| H長輩 M食堂 | ||||||
| 第9.01節. |
會議的目的 | 47 | ||||
| 第9.02節. |
受託人召開會議 | 47 | ||||
| 第9.03節. |
公司或持有人召開會議 | 47 | ||||
| 第9.04節. |
關於投票的資格 | 48 | ||||
| 第9.05節. |
條例 | 48 | ||||
| 第9.06節. |
投票 | 48 | ||||
| 第9.07節. |
權利不得因開會而延誤 | 49 | ||||
| 第十條 | ||||||
| S升級元素 I新企業 | ||||||
| 第10.01條。 |
未經持有人同意的補充假牙 | 49 | ||||
| 第10.02條。 |
經持有人同意的補充假牙 | 50 | ||||
| 第10.03條。 |
補充性義齒的效果 | 51 | ||||
| 第10.04條。 |
關於註解的註記 | 51 | ||||
| 第10.05條。 |
須向受託人提供補充義齒符合規定的證據 | 51 | ||||
| 第十一條 | ||||||
| C加固, MErger, S啤酒, C一年前 和 L輕鬆 | ||||||
| 第11.01條。 |
公司可合併等在某些條件下 | 52 | ||||
| 第11.02節。 |
繼任公司將被取代 | 52 | ||||
| 第11.03條。 |
高級船員S證書及大律師意見鬚髮給受託人 | 53 | ||||
| 第十二條 | ||||||
| IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虛張聲勢 和 DIRECTORS | ||||||
| 第12.01條。 |
單單公司債務的契約和票據 | 53 | ||||
| 第十三條 | ||||||
| [故意的 O已提交] | ||||||
| 第十四條 | ||||||
| C一次翻轉 的 NOTES | ||||||
| 第14.01條。 |
轉換特權 | 54 | ||||
| 第14.02條。 |
轉換程序；轉換時結算 | 56 | ||||
| 第14.03條。 |
提高換算率適用於某些因徹底改變而交出的票據 | 60 | ||||
| 第14.04條。 |
換算率的調整 | 62 | ||||
| 第14.05條。 |
價格調整 | 71 | ||||
| 第14.06條。 |
須繳足股款的股份 | 71 | ||||
三、
| 第14.07條。 |
普通股資本重組、重新分類和變動的影響 | 71 | ||||
| 第14.08條。 |
某些契諾 | 73 | ||||
| 第14.09條。 |
受託人的責任 | 73 | ||||
| 第14.10條。 |
在某些行動前向持有人發出通知 | 74 | ||||
| 第14.11條。 |
股東權益計劃 | 75 | ||||
| 第14.12條。 |
兑換折算中的留數 | 75 | ||||
| 第十五條 | ||||||
| REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H長輩 | ||||||
| 第15.01條。 |
故意省略 | 76 | ||||
| 第15.02條。 |
在發生根本性變化時，持有人可以選擇回購 | 76 | ||||
| 第15.03條。 |
撤回基本變更回購通知 | 78 | ||||
| 第15.04條。 |
基本變動按金回購價格 | 79 | ||||
| 第15.05條。 |
回購票據時須遵守適用法律的契諾 | 79 | ||||
| 第十六條 | ||||||
| NO OPTIONAL R贖回 | ||||||
| 第16.01條。 |
沒有可選的贖回 | 80 | ||||
| 第十七條 | ||||||
| MIscellaneus P羅維森 | ||||||
| 第17.01條。 |
對公司繼任人具有約束力的條款 | 80 | ||||
| 第17.02條。 |
繼承公司的公務作為 | 80 | ||||
| 第17.03條。 |
通知等的地址 | 80 | ||||
| 第17.04條。 |
管轄法律；管轄權 | 81 | ||||
| 第17.05條。 |
遵守先決條件的證據；受託人律師的證書和意見 | 81 | ||||
| 第17.06條。 |
法定節假日 | 82 | ||||
| 第17.07條。 |
未創建擔保權益 | 82 | ||||
| 第17.08條。 |
義齒的好處 | 82 | ||||
| 第17.09條。 |
目錄、標題等。 | 82 | ||||
| 第17.10條。 |
身份驗證代理 | 82 | ||||
| 第17.11條。 |
在副本中執行；電子簽名 | 83 | ||||
| 第17.12條。 |
可分割性 | 84 | ||||
| 第17.13條。 |
放棄陪審團審訊 | 84 | ||||
| 第17.14條。 |
不可抗力 | 84 | ||||
| 第17.15條。 |
計算 | 84 | ||||
| 第17.16條。 |
美國《愛國者法案》 | 85 | ||||
| 展品 |
| |||||
| 附件A |
紙幣的格式 |
A-1 | ||||
四.
契約，日期為2023年8月18日，發行人為特拉華州的Akamai Technologies，Inc.(受託人公司，詳見第1.01節)和美國銀行信託公司National Association，National Association是根據美國法律組織並存在的全國性銀行協會，受託人(受託人)。
W I T N E S S E T H：
鑑於公司已正式授權發行2029年到期的1.125%可轉換優先票據(債券)，初始本金總額不超過1,100,000,000美元(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議所述行使購買額外票據的選擇權而購買的任何額外票據的本金總額)，併為提供認證、發行及交付票據的條款及條件，公司已正式授權籤立及交付本契約；及
鑑於，票據的格式、每張票據所攜帶的認證證書、轉換通知的格式、基本變更回購通知的格式以及票據所攜帶的轉讓和轉讓的格式基本上應符合以下規定的格式；及
鑑於，當本公司籤立並經受託人或正式授權的認證代理(如本契約所規定)認證及交付票據時，使該等票據成為本公司的有效、具約束力及法律責任及本契約根據其條款成為有效協議所需的一切行為及事情均已完成及履行，而本契約的籤立及本契約項下的票據發行已在各方面獲得正式授權。
因此，現在這份契約見證了：
為聲明票據的認證、發行及交付的條款及條件，以及對房產及票據持有人購買及接受票據的代價，本公司與受託人就票據持有人不時享有同等及相稱的利益(以下另有規定者除外)訂立契諾，並與受託人協議如下：
第一條
D定義
第1.01節。定義。本第1.01節中定義的術語(除本文另有明確規定或除文意另有所指外)對於本契約及其任何補充契約的所有目的，應具有各自規定的含義
在本章節1.01中。此處、下文和類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是任何特定的條款、章節或其他部分。除非文意另有所指，否則不包括一切，而包括？意味着包括但不限於。？本條定義的術語包括複數和單數。
額外股份應具有第14.03(A)節規定的含義。
？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受 與該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，控制，在用於任何特定人員時，是指直接或間接地通過具有表決權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指示或導致指示該人的管理和政策的權力；而術語控制和受控具有與前述相關的含義。
投標代理是指公司根據第14.01(B)(I)節的規定為票據交易價格 進行招標的人。受託人最初應擔任招標代理機構。
Br}董事會是指本公司的董事會或根據本協議正式授權代表本公司行事的董事會委員會。
？董事會決議是指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過，並在證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。
？就任何票據而言，營業日是指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子。
？股本對 任何實體而言，是指該實體發行的股票的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、股份或其他等價物或權益，但不包括可轉換為此類股票的任何債務證券。
？現金百分比？應具有第14.02(A)(Ii)節規定的含義。
條款A分銷應具有第14.04(C)節規定的含義。
條款B銷售應具有第14.04(C)節規定的含義。
C條分銷應具有第14.04(C)節規定的含義。
？關閉意味着紐約市時間下午5：00。
·委員會是指美國證券交易委員會。
2
？任何人的普通股，是指該人的股本， 一般有權(A)投票選舉該人的董事，或(B)如果該人不是公司，則投票或以其他方式參與選擇將控制該人的管理或政策的管理機構、合作伙伴、經理或其他人。
？普通股是指本公司在本契約成立之日的普通股，每股面值0.01美元，符合第14.07節的規定。
？公司應具有本契約第一款規定的含義，在符合第11條規定的情況下，應包括其繼承人和受讓人。
？公司指令是指由(A)公司首席執行官S、首席財務官總裁、執行董事或高級副總裁或任何副總裁(無論是否以數字或文字指定)及(B)本定義(A)段指定的任何其他高級管理人員或公司S財務主管或助理財務或祕書或任何助理祕書籤署並交付受託人的公司書面指令。
？轉換劑？應具有第4.02節中規定的含義。
？轉換對價？應具有第14.12(A)節中規定的含義。
？轉換日期？應具有第14.02(C)節中規定的含義。
？轉換義務應具有第14.01(A)節規定的含義。
？轉換價格？指截至任何日期，1,000美元，除以截至該日期的轉換率。
轉換率？應具有第14.01(A)節中規定的含義。
？公司活動應具有第14.01(B)(Iii)節中規定的含義。
？公司信託辦公室是指受託人指定的辦公室，受託人將在任何時間管理其公司信託業務，該辦公室位於美國銀行信託公司、國家協會、全球企業信託和機構，城市廣場I，庇護街185號，康涅狄格州哈特福德06103，注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)，或受託人可能不時通過通知持有人和公司指定的其他地址，或任何繼任受託人的指定公司信託辦事處(或該繼任受託人可能不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。
託管人是指受託人，作為全球票據的託管人， 存託信託公司，或其任何後續實體。
3
？每日轉換價值是指，在觀察期內連續25個交易日中的每個交易日，(A)該交易日的轉換率與(B)該交易日的每日VWAP的乘積的4%。
？每日淨結算額是指在相關觀察期內連續25個交易日中的每一天：
(A)如果本公司沒有選擇現金百分比或本公司選擇(或被視為選擇)本文所述的現金百分比為0%，則相當於(I)該交易日的每日轉換價值與40美元之間的差額的普通股數量，除以(Ii)該交易日的每日VWAP；
(B)如果公司選擇本文規定的100%的現金百分比，則現金的金額等於該交易日的每日兑換價值與40美元之間的差額；或
(C)如果公司 選擇本文所述的小於100%但大於0%的現金百分比，(I)現金的金額等於(X)該交易日的每日兑換價值與40美元之間的差額與(Y)現金百分比的乘積，加(Ii)相等於(X)(A)在該交易日的每日兑換價值與$40之間的差額的乘積的普通股股份數目，除以(B)該交易日的每日VWAP和 (Y)100%減號現金百分比。
在相關觀察期內，連續25個交易日的每日結算金額應包括：
(A)現金，其數額相等於(I)$40及 (Ii)該交易日的每日兑換價值中較小者；及
(B)如果每日兑換價值超過40美元，則為該交易日的每日淨結算額。
？每日VWAP？是指在相關觀察期內的連續25個交易日中的每一天，在彭博頁面上的標題？彭博VWAP？下顯示的每股成交量加權平均價？
違約是指 任何屬於違約的事件，或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之。
4
？違約金額是指任何票據(包括基本變動回購價格、本金和利息)上應支付但尚未支付或未作適當撥備的任何金額。
？託管？對於每張全球票據，是指第2.05(C)節中指定為託管人的人，對該票據有 個託管，直到根據本契約的適用條款指定繼承人併成為該繼承人為止，此後，託管應指或包括該繼承人。
？指定的金融機構應具有第14.12(A)節規定的含義。
？分配財產？應具有第14.04(C)節規定的含義。
？生效日期應具有第14.03(C)節規定的含義，但第14.04節中使用的生效日期是指普通股股票在適用的交易所或適用的市場以常規方式交易的第一個日期，反映相關的股份拆分或股份組合(視情況而定)。
？違約事件應具有第6.01節中規定的含義。
？除股息日期是指普通股股票在適用交易所或適用市場以常規方式進行交易的第一個日期，但無權從本公司或(如適用)該交易所或市場上的普通股賣方(以到期票據或其他形式)獲得相關發行、股息或分派。
？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例。
？交易所選舉應具有第14.12(A)節規定的 含義。
轉讓和轉讓表格是指轉讓表格 和轉讓表格，作為附件3附在本文件附件A所附附註的格式之後。
基本變更的形式 回購通知應指作為附件2作為附件2附在本文件附件A的附註中的基本變更回購通知的形式。
？附註形式是指附於本文件的附註形式，作為附件A。
？轉換通知格式是指作為附件1作為附件1附在本文件附件A的附註格式之後的轉換通知格式。
5
如果出現下列情況之一，則應視為在票據最初發行後發生根本變化：
(A)交易法第13(D)條所指的個人或集團，但公司、其全資子公司以及本公司及其全資子公司的員工福利計劃除外，根據交易法提交附表或任何附表、表格或報告，披露該個人或集團已成為S普通股公司的直接或間接受益者，如交易法第13d-3條所界定，代表公司S普通股50%以上的投票權；
(B)完成(I)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(因拆分或合併而產生的變更除外)，從而將普通股轉換為股票、其他證券、其他財產或資產；(Ii)公司的任何股份交換、合併或合併，據此普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產；或(Iii)在一次交易或一系列交易中將本公司及其附屬公司的全部或幾乎全部 綜合資產整體出售、租賃或以其他方式轉讓給S全資附屬公司之一以外的任何人士；提供, 然而，(A)第(Br)(Ii)款所述的交易中，本公司所有類別普通股的持有人在緊接該交易前直接或間接擁有持續或尚存的公司或在緊接該交易後的受讓人或其母公司的所有類別普通股的50%以上，其比例與緊接該交易前的所有權基本相同，亦非(B)本公司僅為改變本公司對S的司法管轄權而進行的任何合併或合併，從而導致重新分類，僅將已發行普通股轉換或交換為尚存實體的普通股，應是根據本條款第(B)項的根本改變。
(C)公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或建議；或
(D)普通股(或債券相關的其他普通股)不再在任何紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價；
提供, 然而，根據上文第(A)款和第(B)款構成根本改變的任何交易應被視為僅根據上文第(B)款作出的根本改變；以及提供, 進一步, 如果公司普通股股東收到或將收到的與上述一項或多項交易有關的至少90%的對價(不包括為零碎股份支付的現金)包括在任何紐約證券交易所上市或報價的普通股，則上述(B)款所述的一項或多項交易不應構成根本性變化，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)或將於與該等交易有關的發行或交換時被如此上市或報價，而 由於該等交易或該等交易的結果，票據可兑換為有關對價，不包括為零碎股份支付現金(受第14.02節條文規限)。如果發生普通股被其他實體的證券取代的交易，
6
在任何相關的基本變更期結束後(或者，如果一項交易要不是在該交易生效日期之後的前一句話，本應是根本改變或完全根本性改變)，則本定義中對本公司的提及應改為對該其他實體的提及。
？根本變更公司通知應具有15.02(C)節中指定的含義。
？基本變更回購日期應具有15.02(A)節中規定的含義。
？基本變更回購通知應具有15.02(B)(I)節中指定的含義。
？基本變更回購價格應具有15.02(A)節中規定的含義。
？全球票據？應具有第2.05(B)節中規定的含義。
·持票人，適用於任何票據或其他類似術語(但不包括受益持有人)，應指在特定票據登記在票據登記冊上時其名下的任何人。
？本《契約》指最初簽署的本文書，或如按本合同規定修改或補充，則修改或補充的文書。
最初的買家是指花旗全球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司、美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、滙豐證券(美國)有限公司和道明證券(美國)有限責任公司。
？付息日期？是指每年的2月15日和8月15日，從2024年2月15日開始。
？利息記錄日期？是指緊接相關付息日期之前的每年2月1日或8月1日(無論該日是否為營業日) 。
？普通股在任何日期的最後一次報告銷售價格 是指普通股在該日期的收盤價(或如果沒有報告收盤價，則為買入價和賣出價的平均值，或者，如果在任何一種情況下超過一種情況，則為平均買入價和平均賣出價的平均值)，即普通股在其交易的主要美國國家或地區證券交易所的 綜合交易中報告的每股收盤價。如果普通股在相關日期沒有在美國國家或地區證券交易所上市交易，則最後報告的銷售價格應為普通股在非處方藥場外市場集團公司或類似組織報告的相關日期的市場。如果普通股沒有如此報價，則最後報告的銷售價格應為公司為此目的選擇的至少三家國家認可的獨立投資銀行中的每一家在相關日期對普通股的 上次投標中間價和要價的平均值。
7
完整的根本變更是指構成根本變更的任何交易或事件(如上文所定義，並在實施對該定義的任何例外或排除後確定，但不考慮但書在其定義的第(B)款中)。
？完整的基本變更期應具有第14.03(A)節中規定的含義。
？市場中斷事件指的是，(A)普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場在其正常交易時段未能開盤交易，或(B)紐約時間下午1：00之前發生或存在，以確定轉換後應支付的金額。於任何普通股預定交易日，於正常交易時間內合共超過半小時，暫停或限制普通股或與普通股有關的任何期權合約或期貨合約的任何交易(因價格變動超過有關證券交易所準許的交易限額 )。
？到期日？指2029年2月15日。
？最大轉化率應具有第14.03(E)節中規定的含義。
？測量期？應具有第14.01(B)(I)節中規定的含義。
？注？或？注？應具有本契約朗誦的第一段中規定的含義。
？備註登記簿應具有第2.05(A)節規定的含義。
？票據登記人？應具有第2.05(A)節規定的含義。
？轉換通知應具有第14.02(B)節中規定的含義。
(I)如有關兑換日期在2028年10月15日之前，則為緊接該兑換日期之後的第二個交易日開始幷包括在內的連續第25個交易日；及(Ii)如有關兑換日期發生於緊接到期日之前的第二個預定交易日(包括2028年10月15日)起至第二個預定交易日收市為止的期間 ，則指自緊接到期日之前的第26個預定交易日(br})起計的連續25個交易日。
？發售備忘錄指日期為2023年8月14日的初步發售備忘錄 ，並附有日期為2023年8月15日的有關債券發售及出售的相關定價條款説明書。
8
？對於公司而言，高級管理人員是指總裁、首席執行官、首席財務官、首席會計官、司庫、祕書、任何高管或高級副總裁或任何副總裁(無論是否以數字或在 之前或之後添加的一個或多個詞語來指定)。
？高級管理人員證書，用於公司時， 指交付給受託人並由公司高級管理人員簽署的證書。每份此類證書應包括第17.05節規定的陳述，如果符合該節的規定，並在該節規定的範圍內。根據第4.08節頒發高級管理人員證書的高級管理人員應為公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。
？營業時間意味着紐約市時間上午9：00。
？律師意見書是指提交給受託人的由法律顧問簽署的書面意見書，該意見書可以是公司的僱員或法律顧問，該意見書可能包含關於其中所述事項的慣常例外和限制條件，在提供該意見書時，法律顧問可依賴證書或其他關於事實事項的陳述。每份此類意見應包括第17.05節規定的陳述，如果該第17.05節的規定所要求的，並在該範圍內。
？根據第8.04節的規定，在參照票據使用時，未償還票據指在任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有票據，但以下情況除外：
(A)在此之前已被受託人取消或已被受託人接受以供取消的票據；
(B)已到期並須支付的票據或其部分，而就該等票據或其部分而言，所需款額的款項須以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信託方式撥出及分開(如本公司須作為其本身的付款代理人)；
(C)已根據第2.06節支付的票據，或已根據第2.06節的條款認證並交付其他票據以代替或替代的票據，除非提出令受託人信納的證明，證明任何該等票據適時由受保護買家持有；
(D)根據第14條轉換並根據第2.08節要求註銷的票據； 和
(E)本公司根據第2.10節倒數第二句購回的票據。
？付款代理？應具有第4.02節中指定的含義。
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個人是指個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機構或其政治分支。
實物票據是指以登記形式發行的永久性證書票據，最低面額為1,000美元本金 ，本金金額超過1,000美元的倍數。
B任何特定紙幣的前身紙幣是指證明與該特定紙幣所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前紙幣 ；就本定義而言，根據第2.06節認證和交付的任何紙幣，以代替或交換殘缺、遺失、銷燬或被盜的紙幣，應被視為與其所取代的殘缺、遺失、銷燬或被盜紙幣相同的債務證據。
？《採購協議》是指本公司與初始購買者之間日期為2023年8月15日的特定採購協議。
？參考財產？應具有第14.07(A)節規定的含義。
？轉售限制終止日期應具有第2.05(C)節中規定的含義。
·負責人，用於受託人時，是指受託人公司信託辦公室內直接負責本契約管理的任何高級人員，也指受託人因瞭解和熟悉特定主題而被轉介與本契約有關的任何公司信託事宜的受託人任何其他高級人員。
？受限證券？應具有第2.05(C)節中規定的含義。
？第144條？指根據《證券法》頒佈的第144條。
？規則144A指根據《證券法》頒佈的規則144A。
？預定交易日是指普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場的預定交易日。如果普通股沒有如此上市或允許交易，則預定交易日意味着營業日。
《證券法》是指經修訂的1933年《證券法》及其頒佈的規則和條例。
？結算金額應具有第14.02(A)節規定的含義。
？和解通知應具有第14.02(A)(Ii)節規定的含義。
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？重大附屬公司？是指符合《交易法》S-X法規第1條規則1-02中關於重要附屬公司的定義的公司的附屬公司。
？特別利息是指根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和 第6.03節(視適用情況而定)支付的所有金額(如果有)。
？指定交易？應具有第14.07(A)節規定的含義。
·分拆應具有第14.04(C)節規定的含義。
？股票價格？應具有第14.03(C)節規定的含義。
？附屬公司就任何人士而言，指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體的股本或其他權益(包括合夥權益)總投票權的50%以上(不論是否發生任何意外情況)，當時由(I)該人士直接或間接擁有或控制；(Ii)該人士及其一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司。
繼任公司應具有第11.01(A)節中規定的含義。
？交易日是指(A)除確定任何票據轉換後的到期金額外，(1)普通股(或其他必須確定收盤價的證券)交易通常在納斯達克全球精選市場進行，如果普通股(或此類其他證券)未在納斯達克全球精選市場上市，則在普通股(或此類其他證券)隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行交易，或，如果普通股(或該等其他證券)當時未在美國全國性或地區性證券交易所上市，則在當時交易該普通股(或該等其他證券)的主要其他市場上，以及(Ii)該證券交易所或市場上有普通股的最新報告銷售價格(或該等其他證券的收盤價)；提供如果普通股(或其他證券)不是這樣上市或交易的，交易日意味着營業日；和(B)僅就確定轉換任何票據的到期金額而言，交易日是指(X)沒有市場中斷事件且(Y)普通股交易通常在納斯達克全球精選市場發生的日子，如果普通股當時未在納斯達克全球精選市場上市，則在普通股隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行，或如果普通股當時未在美國國家或地區證券交易所上市，在普通股隨後上市或允許交易的主要其他市場上，除非普通股不是如此上市或允許交易，交易日是指營業日。
？債券在任何確定日期的交易價格，是指招標代理在確定日期為2,000,000美元的債券本金，在確定日期從公司為此目的選擇的三家獨立的國家認可證券交易商那裏獲得的二級市場投標報價的平均值 提供如果通過招標不能合理地獲得三個這樣的投標
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代理如果獲得兩個此類投標，則應採用兩個投標的平均值，如果招標代理只能合理地獲得一個此類投標，則應使用該投標。如果招標代理機構不能合理地從國家認可的證券交易商那裏獲得至少一次對2,000,000美元本金票據的投標，則每1,000美元本金票據的交易價格應被視為 低於普通股最新報告銷售價格和轉換率的乘積的98%。
？轉讓 應具有第2.05(C)節中規定的含義。
觸發事件應具有第14.04(C)節中規定的含義。
《信託契約法》係指1939年修訂的《信託契約法》，該法令於本契約簽署之日起生效；提供, 然而，，如果1939年《信託契約法》在此日期之後被修訂，則術語《信託契約法》應在該修正案要求的範圍內指經如此修訂的1939年《信託契約法》。
受託人？指在本契約第一段中被指定為受託人的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後受託人？指或包括當時為本契約受託人的每一個人。
？參考財產的單位應具有第14.07(A)節規定的含義。
？評價期？應具有第14.04(C)節中規定的含義。
第1.02節。對利息的引用。凡提及本契約中任何票據的利息或與該票據有關的利息，應視為 包括特別利息，如根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節中的任何一項，特別利息是、曾經或將會支付的，或根據第2.03(C)節所述的任何違約金額的應付利息。
第二條
I蘇, D電子文稿, E執行, R排泄 和 E交換 的 NOTES
第2.01節。名稱和金額。票據應被指定為2029年到期的1.125%可轉換優先票據。根據本契約可認證和交付的票據的本金總額最初限制為1,100,000,000美元(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議中規定的行使購買額外票據的選擇權購買的任何額外票據的本金總額)，符合第2.10節的規定，且根據第2.05節第2.06節的規定登記或轉讓時認證並交付的票據除外，第2.07節、第10.04節、第14.02節和第15.04節。
第2.02節。附註的格式。票據和該票據將承擔的受託人S認證證書應 基本上採用附件A、
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這些條款和條款應構成本契約，並在此明確納入本契約並使其成為本契約的一部分。在適用的範圍內，公司和受託人通過籤立和交付本契約，明確同意該等條款和規定，並受其約束。
任何全球票據可按託管人或保管人的要求，或為遵守任何適用法律或其下的任何規定，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則和規定，或為符合與該票據有關的任何慣例，或表明任何特定票據所受的任何特別限制或限制，而在其文本中批註或已納入不牴觸本契約條文的圖例或敍述或更改。
任何票據均可具有執行人員批准的字母、數字或其他識別標記及符號、圖例或批註(其籤立為該項批准的確鑿證據)，且不違反本契約的規定，或為遵守任何法律或據此制定的任何規則或規定，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的任何規則或規定而可能需要遵守的規則或規定，或符合用途或指明任何特定票據須受的任何特別限制或限制。
每張全球票據應代表其中規定的未償還票據的本金金額，並應規定它應 代表不時在其上背書的未償還票據的本金總額，並且其所代表的未償還票據的本金總額可不時增加或減少，以反映回購、取消、轉換、轉移或交換。對全球票據的任何背書，以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減，應由受託人或託管人在受託人的指示下，以該方式並根據本公司或該等票據的持有人按照本契約發出的指示作出。全球票據的本金(包括基本變動回購價格，如果適用)以及全球票據的任何應計和未付利息，應在付款日期向該票據的持有人支付，除非本協議規定了記錄日期或其他確定持有人是否有資格接受付款的方法。
第2.03節。票據的日期和麪額；利息支付和拖欠金額。(A)債券應可 以登記形式發行，不含本金1,000元及本金以上1,000元的倍數的最低面額。每張票據的日期應為其認證的日期，並應自該票據的 面上指定的日期起計息。票據的應計利息(如有)應按360天年度計算，該年度由12個30天月組成，如屬部分月份，則按30天月的實際天數計算。
(B)任何票據(或其前身票據)於任何利息記錄日期的營業時間結束時就任何付息日期登記在票據登記冊上的人，有權收取於該付息日期應付的任何利息。
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(Br)就任何實物票據而言，任何票據(X)的本金金額須於本公司為此目的而設的本公司在美國的辦事處或代理支付。 該辦公室或代理最初應為受託人位於美利堅合眾國的辦事處，或受託人指定的位於美利堅合眾國的任何其他辦事處或代理，以及(Y)如屬任何全球票據，則應以電匯即時可用資金至託管人或其代名人的賬户的方式支付。本公司應就任何實物票據支付利息(如有)：(A)向持有本金總額為5,000,000美元或以下的實物票據的持有人，按票據登記冊上所示的地址郵寄支票給該等票據的持有人；(B)向持有本金總額超過5,000,000美元的實物票據的持有人支付利息，可以郵寄給每個該等持有人的支票，或在該持有人向票據登記處提出申請後，在不遲於有關的利息記錄日期，以電匯即時可用資金至該持有人在美國的S賬户，該申請應保持有效，直至持有人書面通知票據登記處相反，或(2)在任何全球票據上以電匯方式將即期可用資金匯入託管人或其代名人的賬户。
(C)任何違約金額應在相關付款日期立即停止支付給持有人，但在適用法律允許的範圍內，應在適用法律允許的範圍內，從該相關付款日期起(包括該日在內)按票據承擔的利率每年計息，該違約金額及其任何此類利息應由公司在每種情況下選擇支付，如下文第(I)或(Ii)款所規定的：
(I) 本公司可選擇於營業時間結束時，將任何拖欠款項支付予以其名義登記該等票據(或其各自的前身票據)的人士，以支付該等拖欠款項的特別記錄日期， 以下列方式釐定。公司須以書面通知受託人建議就每張票據支付的拖欠款額及建議付款日期(除非受託人同意提早支付，否則不得少於受託人收到通知後25天)，同時公司須向受託人繳存一筆相等於就該等拖欠款額而須支付的總款額的款項，或在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排。該等款項存入後，將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的拖欠款項的人士受益。因此，本公司須為該等拖欠款項定出一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，亦不得少於受託人收到建議付款通知後10天 。本公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人，而受託人應以本公司名義並自費安排將有關建議支付該等違約金額及其特別記錄日期的通知，按票據登記冊上的持有人地址送交每位持有人，或如屬全球票據，則以電子方式送交託管人，最遲須於該特別記錄日期前10天送達。關於建議支付該等違約金額的通知及其特別記錄日期已如此交付，則該等違約金額應支付給在該特別記錄日期收盤時登記該等票據(或其前身票據)的人士，且不再根據第2.03(C)節的第(Ii)款予以支付。
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(Ii)如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的書面通知後，本公司可在該交易所或自動報價系統要求的通知下，以不牴觸上市或指定發行債券的任何證券交易所或自動報價系統的要求的任何其他合法方式，支付任何拖欠的款項。
第2.04節. 備註的執行、認證和交付。票據須以本公司名義並由本公司行政總裁總裁、財務總監、財務總監、財務主管、祕書或任何執行副總裁或高級副總裁以手寫、傳真或其他電子簽署方式簽署。
在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的票據送交受託人認證，並連同公司命令認證及交付該等票據，而受託人須按照該公司命令認證及交付該票據，而除根據第17.05節交付高級職員S證書外，本公司不會根據本契約採取任何進一步行動。
只有在票據上帶有認證證書的票據才有權享受本契約的利益，或對任何目的有效或有義務的。認證證書的格式基本上與本合同附件A所附票據表格所載格式相同，並由受託人的授權簽字人(或受託人根據第17.10節指定的認證代理)手動簽署。受託人(或該認證代理人)就本公司籤立的任何票據所發出的證明書，應為經如此認證的票據已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據，而持有人有權享有本契約的利益。
如在任何票據上籤署的公司高級人員在如此簽署的票據經受託人認證及交付或由公司處置前已停止擔任該等高級人員，則該等票據仍可予以認證及交付或處置，猶如簽署該等票據的人並未停止擔任該公司高級人員一樣； 而任何附註可由於籤立該附註的實際日期為本公司高級職員的人士代表本公司簽署，儘管於本契約籤立日期任何該等人士並非該等高級職員。
第2.05節。票據轉讓的交換與登記；轉讓限制；託管。(A)本公司 須安排於公司信託辦事處備存一份登記冊(於該辦事處或根據第4.02節指定的本公司任何其他辦事處或機構備存的登記冊，即票據登記冊)，在該登記冊內，本公司須在符合其規定的合理規定的情況下，就票據的登記及票據的轉讓作出規定。該登記冊應為書面形式或可轉換為 的任何形式
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合理期限內的書面形式。受託人最初被任命為票據登記人，目的是登記票據和轉讓票據，如本文所規定。本公司可根據第4.02節的規定委任一名或多名聯席票據登記人。
在將任何票據的轉讓交回票據登記處處長或任何聯席票據登記處登記，並符合第2.05節有關轉讓的規定後，本公司須籤立，而受託人須以指定的一名或多名受讓人的名義認證及交付一張或多張任何授權面額及類似本金總額並附有本契約所要求的限制性圖例的新票據。
於交回將於本公司根據第4.02節設立的任何該等辦事處或代理兑換的票據時，可將票據兑換為任何授權面額及本金總額相若的其他票據。每當有任何票據被交回作交換之用，本公司須籤立作出交換的持有人有權收取的票據，並由受託人認證及交付，該等票據須附有並非同時尚未完成的登記編號。
所有為登記轉讓或交換、回購或轉換而出示或交回的票據(如公司、受託人、票據登記處處長或任何共同票據登記處處長提出要求)須由票據持有人或其持有人妥為籤立，或附有一份或多於一份符合本公司滿意格式的書面轉讓文書。事實律師正式書面授權。
本公司、受託人、票據註冊處處長、任何聯席票據註冊處處長或支付代理人不得就任何票據轉讓交換或登記收取服務費，但本公司可要求持有人支付一筆足夠支付任何文件、印花或類似發行或轉讓所需的税款 因交換或登記轉讓而發出的新票據持有人的姓名與為兑換或登記轉讓而交回的舊票據持有人的姓名不同而需繳交的税款。
本公司、受託人、票據註冊處處長或任何聯席票據註冊處處長均無須交換或登記(I)任何為兑換而交回的票據，或(如任何票據的一部分為兑換而交回)該部分票據的轉讓或(Ii)任何票據或任何票據的一部分因回購(且未撤回)而交回的轉讓。
根據本契約登記轉讓或交換票據時發行的所有票據應為本公司的有效責任，證明本契約下的相同債務，並有權享有與登記轉讓或 交換時交出的票據相同的利益。
(B)只要票據有資格與託管人進行簿記結算，除非法律另有要求，否則在第2.05(C)節末尾第四段的規限下，所有票據應由一張或多張以全球形式登記的票據(每張全球票據)以託管人或託管人的名義登記 。轉會和
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不涉及發行實物票據的全球票據的實益權益交換應根據本契約(包括本契約中規定的轉讓限制)和託管人的程序，通過託管人(但不包括受託人或託管人)進行。
(C)根據第2.05(C)節規定帶有或要求帶有第2.05(C)節所述圖例的每張票據(連同因轉換需要帶有第2.05(D)節所述圖例的票據而發行的任何普通股，統稱為受限證券)應遵守本第2.05(C)節規定的轉讓限制(包括下述圖例所載限制)，除非該等轉讓限制應經公司書面同意取消或以其他方式免除。而每一受限制證券的持有人，經該持有人S接受，即同意受所有該等轉讓限制的約束。如本第2.05(C)節和第2.05(D)節所用，轉讓一詞包括任何受限證券的任何 出售、質押、轉讓或其他處置。
直至下列日期中較後的日期(轉售限制終止日期)為止：(1)票據最初發行日期後一年的日期，或第144條或其任何後續規定所允許的較短時間段，及(2)適用法律可能要求的較後日期(如有的話)，任何證明該票據的證書(以及為證明該票據而發行的所有證券或其替代品，但普通股除外，如有，該證書應帶有第2.05(D)節所述的圖例)，除非該等票據已根據證券法生效的登記聲明轉讓，且在轉讓時已生效，或根據規則144或證券法當時有效的任何類似條文的豁免登記而出售，或除非本公司另有書面同意，並已通知受託人，則屬例外)：
此證券及轉換後可發行的普通股(如有)尚未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本協議或獲得本協議的實益權益，收購人：
(1)代表IT和IT代理的任何帳户是合格機構買家(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及
(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(公司)在(X)最後一個原始發行日期後一年或證券法第144條或其任何後續條款允許的較短時間和(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如果有)之前，IT將不會 提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，除非：
(A)該公司或其任何附屬公司，或
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(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明，或
(C)根據《證券法》第144A條，合理地被認為是合格機構買家的人，或
(D)根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免。
在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得任何豁免《證券法》的註冊要求作出任何陳述。
除非已勾選轉讓及轉讓表格上適用的方框，否則票據註冊處將不會登記轉售限制終止日期前任何票據的轉讓。
任何票據(或為交換或替代而發行的證券)，如該等轉讓限制已根據其條款而失效，則在按照第2.05節的規定將該票據交回票據登記處時，可兑換一張或多張具有相同基期及本金總額的新票據，而這些票據不應帶有第2.05(C)節所要求的限制性圖例，亦不得獲分配受限制的CUSIP號。本公司有權書面指示託管人退回根據其交換條款對轉讓的限制已到期的任何全球紙幣，並在接到指示後，託管人應將該全球紙幣交回以進行交換；由此交換的任何新的全球紙幣不得帶有第2.05(C)節規定的限制性 圖例，也不得分配受限制的CUSIP編號。在終止轉售限制日期發生時，本公司應立即以書面通知受託人，並應在根據證券法宣佈票據或任何普通股轉換後發行的票據或任何普通股的註冊聲明(如有)後立即通知受託人。
儘管本契約有任何其他規定(第2.05(C)節規定除外)，全球票據不得全部或部分轉讓，除非(I)
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託管人或託管人的代名人或託管人或另一託管人的代名人，或託管人或任何此類代名人對繼任者的託管人或代名人，以及(Ii)應託管人或託管人的一名成員或參與者(本身或代表實益所有人)的請求，以證明的形式轉讓全球票據的部分。 託管人按照託管人的慣例程序，並遵守第2.05(C)節的規定，向受託人發出書面通知。
託管機構應為根據《交易法》註冊的結算機構。本公司最初指定存託信託公司 作為每張全球票據的託管機構。最初，每一張全球票據應發行給託管人，以CEDE&Co.的名義登記為託管人，並作為CEDE&Co.的託管人存放在受託人處。
只有當(I)託管機構在任何時間通知本公司該託管機構不願意或無法繼續作為全球票據的託管機構，並且在90天內沒有指定後續託管機構，(Ii)託管機構不再根據《交易法》註冊為結算機構，並且在 90天內沒有指定後續託管機構，或者(Iii)票據違約事件已經發生並且仍在繼續，並且任何票據的實益所有人要求將其在全球票據中的實益權益作為實物票據發行，本公司應執行，並且 受託人，在收到高級職員S證書和公司認證和交付票據的訂單後，應認證並由公司支付S費用(X)(在第(Iii)款的情況下)，向該 實益擁有人交付一張本金相當於該實益擁有人的S實益權益的實物票據，以及(Y)在第(I)或(Ii)條的情況下，向與該相關的全球票據(或其中一部分)的每一實益所有人交付一張本金總額等於該等全球票據的本金總額的實物票據，以換取該等全球票據。在向受託人交付全球票據後，該等全球票據將被註銷。
根據第2.05(C)節為交換全部或部分全球票據而發行的實物票據，應以託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人的名稱和授權面額進行登記。經籤立及認證後，受託人須將該等實物票據交予登記該等實物票據的人士，費用由S支付。
在全球票據的所有權益已被轉換、註銷、回購或轉讓的情況下，受託人在收到該全球票據後，應按照常規程序和託管人與託管人之間的現有指示予以註銷。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何權益被交換為實物票據，並被轉換、註銷、回購或轉讓給為此收到實物票據的受讓人，或者任何 實物票據被交換或轉讓以換取或轉讓該全球票據的一部分，則該全球票據的本金金額應根據託管和託管人之間的現行程序和指示進行適當的 減少或增加(視情況而定)，並應由受託人或託管人在受託人的指示下對該全球票據進行背書，以反映這種減少或增加。
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本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不對與全球票據實益擁有權權益有關的記錄或因該等實益擁有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或責任，或維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何記錄 。
(D)直至轉售限制終止日期為止，根據該等票據轉換而發行的代表普通股的任何股票應附有大致如下形式的圖例(除非該普通股已根據《證券法》生效且在轉讓時已生效的登記聲明轉讓，或依據第144條或當時根據《證券法》有效的任何類似條文豁免登記)。或此類普通股在轉換票據時發行，該票據是根據根據《證券法》生效並在轉讓時生效的登記聲明轉讓的，或根據規則144或根據《證券法》當時有效的任何類似條款規定的豁免登記而發行的，或除非公司另有協議，並書面通知受託人和普通股的任何轉讓代理)：
本證券未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：
(1)代表IT及其代理的任何帳户是合格機構買方(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及
(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(該公司)IT將不會在(X)本證券轉換後發行的系列票據的最後原始發行日期後一年，或根據證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短期限以及(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如果有)之前， 不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益：
(A)該公司或其任何附屬公司，或
(B)根據根據證券法生效的登記聲明，或
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(C)根據《證券法》第144A條，合理地被認為是合格機構買家的人，或
(D)根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免。
在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和公司的轉讓代理S有權要求提供合理所需的法律意見、證明或其他證據，以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法。未就是否可獲得任何豁免證券法的註冊要求作出任何陳述。
根據轉讓限制的條款到期的任何普通股，在按照普通股轉讓代理的程序交出代表該等普通股的證書以供交換時，可以換取一張或多張新的證書，以換取相同總數的普通股，不應帶有第2.05(D)節所要求的限制性圖例。
(E)因轉換或交換本公司任何聯屬公司購回或擁有的票據而發行的任何票據或普通股 不得由有關聯營公司(或有關人士(視屬何情況而定)轉售，除非根據證券法登記或根據證券法豁免登記規定而轉售，而該交易導致該票據或普通股(視屬何情況而定)不再是受限制證券(定義見第144條))。除第2.10節規定的 外，公司應根據第2.08節的規定，將其回購或擁有的任何票據交回受託人註銷。
(F)受託人並無義務或責任監察、決定或查詢是否符合根據本契約或適用法律對任何票據的任何權益的轉讓施加的任何 限制(包括任何Global 票據權益的存託參與者或實益擁有人之間或之間的任何轉讓)，除非要求交付本契約明確要求的證書及其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下及在條款明確要求時這樣做，並對其進行審查以確定是否符合本契約的明確要求。
(G)受託人或任何代理人均不對託管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或責任。
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第2.06節。損壞、銷燬、遺失或被盜的紙幣。倘若任何票據被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可酌情籤立，並於接獲公司命令後，受託人或受託人委任的認證代理人須認證及交付一張載有登記號碼而並非同時尚未完成的新票據，以交換及取代已損壞、遺失或被盜的票據，或取代已被銷燬、遺失或被盜的票據。在任何情況下，代發票據申請人均須向本公司、受託人及(如適用)認證代理提供彼等所需的保證或彌償，以使彼等各自免受因代發票據而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司、受託人及(如適用)認證代理提交證據，證明該等票據及其擁有權已被銷燬、遺失或失竊。
受託人或該認證代理可認證任何該等代發票據，並在收到受託人、本公司及該認證代理(如適用)可能要求的保證或彌償後交付該代兑票據。本公司、受託人、票據登記處處長、任何聯席票據登記處處長或付款代理人在發行任何代用紙幣時不得收取服務費，但本公司可要求持有人支付一筆足以支付任何與此相關的文件、印花或類似發行或所需的轉讓税的款項 ，因為新的代用紙幣持有人的姓名與損壞、遺失或被盜的舊紙幣持有人的姓名不同。如果任何已到期或即將到期的票據，或已根據第14條規定交回要求回購或即將被轉換的票據被損壞或被銷燬、遺失或被盜，公司可全權酌情決定支付或授權支付或授權支付或轉換或授權轉換(除殘缺的票據外)，前提是要求付款或轉換的申請人應向公司、受託人和(如適用的話)向認證代理人提供所需的保證或彌償，以使每一張票據不會因上述 替代所造成或與之相關的任何損失、法律責任、成本或開支而受到損害，並在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，提供令本公司、受託人及任何付款代理人或兑換代理人(如適用)滿意的證據，以證明該票據的銷燬、遺失或失竊及其所有權。
因任何票據被銷燬、遺失或被盜而根據第2.06節的規定發行的每張替代票據應構成本公司的一項額外合同義務，而不論該被銷燬、遺失或被盜票據是否應在任何時間被尋回，並且應有權享有本契約的所有利益(但應受本契約規定的所有限制)，並與根據本契約正式發行的任何和所有其他票據同等和成比例。在法律允許的範圍內，持有和擁有所有票據的明確條件是，上述條款對於替換、支付或轉換或回購殘損、銷燬、遺失或被盜的票據是唯一的，並且應排除任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何法律或法規與 相反，在不交出票據或其他證券的情況下替換或支付或轉換票據或其他證券。
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第2.07節。臨時備註。在準備實體票據之前， 公司可以簽署臨時票據，受託人或受託人指定的認證代理應應公司的書面要求認證和交付臨時票據(印刷或平版)。臨時票據可按任何 授權面額發行，並基本上以實物票據的形式發行，但須作出適用於臨時票據的遺漏、插入及更改，一切均由本公司釐定。每份該等臨時票據須由本公司籤立，並由受託人或有關認證代理按與實物票據相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不合理延遲的情況下，本公司應 簽署並向受託人或該認證代理交付實物票據(任何全球票據除外)，屆時可在本公司根據第4.02節設立的每個辦事處或機構交出任何或所有臨時票據(任何全球票據除外)作為交換，受託人或該認證代理應認證並交付等額本金總額的實物票據以換取該臨時票據。此類交換應由本公司自費進行，且不收取任何費用。在交換之前，臨時票據在各方面均應享有與在本契約下認證和交付的實物票據相同的福利和限制。
第2.08節。已付票據、已兑換票據等的取消除第2.10節另有規定外，本公司為付款、回購、登記轉讓或交換或兑換而交回的所有票據，如交予受託人以外的任何人士(包括本公司S的任何代理人、附屬公司或聯屬公司)，均須交予受託人註銷。交付給受託人的所有票據應立即由受託人註銷，除非得到本契約任何條款的明確允許，否則不得作為交換對票據進行認證。受託人應按照慣例處置註銷票據，並在處置後，應S在公司令中提出的要求，向公司提交該處置的證據。
第2.09節。CUSIP號碼。公司在發行票據時可以使用CUSIP編號 (如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用CUSIP編號，以方便該等持有人；提供任何該等通告可聲明並無就印於附註或該通告上的該等號碼的正確性作出任何陳述，而只可信賴印於附註上的其他識別號碼。公司應立即以書面形式通知受託人CUSIP編號的任何更改。
第2.10節。附註；回購。本公司可在未經持有人同意的情況下，並儘管有第2.01條的規定，重新開立本契約並根據本契約發行額外票據，其條款與最初發行的票據相同(發行日期、發行價及在某些情況下，首次付息日期及首次利息應計日期除外)，本金總額不限；提供如果任何此類附加票據不能與根據本協議為美國聯邦所得税和證券法目的最初發行的票據互換， 此類附加票據應具有一個或多個單獨的CUSIP編號。在發行任何此類附加票據之前，公司應向受託人交付公司令、高級職員S證書和大律師意見，該高級職員S證書和
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除第17.05節要求的事項外，律師的意見還應涵蓋適用於發行補充票據的事項。此外，本公司可在法律允許的範圍內，直接或間接(不論該等票據是否已交回本公司)在公開市場或其他地方回購票據，不論是本公司或其附屬公司或透過非公開或公開招標或交換要約，或 透過私人協議的交易對手，包括現金結算掉期或其他衍生工具。本公司應根據第2.08節的規定，安排任何如此購回的票據(根據現金結算掉期或其他衍生工具購回的票據除外)交回受託人註銷。
第三條
SATISFaction 和 DISCHARGE
第3.01節。滿足感和解脱。應公司的要求，S高級職員證書中所載的本契約和票據將不再具有進一步效力，受託人應簽署公司合理要求的文書，確認本契約和票據的清償和清償，費用由本公司承擔， 在下列情況下：(A)(I)迄今已認證和交付的所有票據(已銷燬的(X)票據除外，遺失或被盜，並已按照第2.06節的規定被替換或支付的票據和(Y)票據，其付款款項 迄今以信託形式存入或分開並由公司以信託形式持有，此後按照第4.04(D)節的規定償還給公司或從信託中解除)已交付受託人註銷；或 (Ii)於票據到期及應付後(不論於到期日、任何基本變動購回日、兑換或其他情況下)，本公司已向受託人存入或交付予持有人(視何者適用而定)、現金或 僅用以支付本公司根據本契約到期及應付的所有已發行票據、現金及(如適用)普通股股份；及(B)本公司已向受託人遞交一份高級人員S證書及一份大律師意見，每一份均述明本契約已符合本契約獲得清償及解除的所有先決條件。 儘管本契約已獲得清償及清償，本公司根據第7.06節對受託人所負的義務仍將繼續有效。
第四條
P關節的 C奧維南茨 的 這個 COPANY
第4.01節。本金和利息的支付。本公司承諾並同意，將安排按本文件及該等票據所載方式，於有關地點、時間及方式，向其支付各票據的本金 (包括基本變動購回價格(如適用))及任何應計及未付利息。
即使本契約有任何相反規定，本公司仍可在法律要求的範圍內，從本契約項下的本金、溢價或利息(包括任何特別利息)中扣除或扣繳美利堅合眾國徵收的收入或其他類似税款。
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第4.02節。辦公室或機構的維護。本公司將在美利堅合眾國設有辦事處或代理機構，可將票據交回以登記轉讓或交換，或出示以供付款或回購(支付代理)或轉換(轉換代理)，並可就票據及本契約向本公司發出通知及要求。公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如本公司在任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向公司信託辦事處或受託人在美國的辦事處或代理機構，或受託人指定為票據付款或轉讓登記地點的美國任何其他辦事處或代理機構提出。
本公司亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構為任何或所有該等目的提交或交出票據，並可不時撤銷該等指定；提供任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司在美利堅合眾國設立受託人指定的辦事處或代理機構的義務。本公司將立即以書面通知受託人任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更。術語？付款代理？和？轉換代理？包括適用的任何此類額外或其他辦公室或機構。
本公司初步指定受託人為支付代理、票據登記處、託管人及兑換代理，並指定公司信託辦事處為美利堅合眾國的辦事處或代理機構，在該處可將票據交回以登記轉讓或交換，或出示票據以供付款、回購或兑換，並可就票據及本契約向 公司發出通知及要求。
第4.03節。任命受託人填補空缺 S辦公室。為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按照第7.09節規定的方式任命受託人，以便在任何時候都有受託人 。
第4.04節。有關向代理人付款的條文。(A)如果公司指定受託人以外的付款代理人，公司將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該代理人應在符合本第4.04節規定的情況下與受託人達成一致：
(I)為債券持有人的利益，它將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，以支付債券的本金(包括基本變動回購價格(如適用的話))，以及債券的任何應計和未付利息；
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(Ii)如公司未能就債券的本金(包括基本變動回購價格，如適用的話)作出支付，以及債券的任何應累算及未付利息到期及須予支付時，會立即以書面通知受託人；及
(Iii)在失責事件持續期間的任何時間，應受託人的要求，受託人 將立即向受託人支付以信託形式持有的所有款項。
公司應在票據本金(包括基本變動回購價格，如適用)或票據的任何應計和未付利息的每個到期日或之前，向支付代理人存入一筆足夠支付該本金(包括基本變動回購價格，如適用)或 任何該等應計和未付利息的款項，並且(除非支付代理人是受託人)公司將立即以書面通知受託人任何未能採取行動的情況；提供如果該押金是在到期日支付的，付款代理人必須在紐約時間上午11點之前收到該押金。
(B)如本公司 作為其本身的付款代理人，則在債券本金(包括基本變動購回價格，如適用)的每個到期日或該日之前，本公司將為票據持有人的利益而將一筆足以支付該本金(包括基本變動回購價格)的款項撥出、分開並以信託形式持有 。於票據到期及應付時，本公司將立即以書面通知受託人任何未能採取該等行動及本公司未能支付票據本金(包括基本變動回購價格，如適用)或票據的任何應計及未付利息。
(C)儘管第4.04節有任何相反規定，公司可隨時為獲得本契約的清償和清償，或出於任何其他原因，向受託人支付、安排向受託人支付、安排向受託人支付或交付本第4.04節所要求的公司或本協議項下任何付款代理人以信託形式持有的所有款項或金額，該等款項或金額將由受託人根據本條款所載信託持有，並在公司或任何付款代理人向受託人支付或交付後，本公司或該付款代理商將被免除所有進一步的責任，但僅限於該等款項或金額。
(D)除適用的 遺棄物權法另有規定外，存放於受託人或任何付款代理人的任何款項及普通股股份，或其後由本公司以信託形式持有，用以支付本金(包括基本變動回購價格，如適用)的本金(包括基本變動回購價格，如適用) ，任何票據轉換後的任何應累算及未付利息及應付代價，以及在該本金(包括基本變動回購價格，如適用)後兩年仍無人申索的任何款項及普通股股份，在轉換時到期的任何該等利息或該等代價，須在高級職員S證書內所載的公司要求下支付予本公司，或(如當時由公司持有)須解除該信託；而該票據的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向本公司要求付款，而受託人或付款代理人就該信託款項及普通股股份所負的一切法律責任，以及作為該等信託款項及普通股受託人的本公司所承擔的所有法律責任，即告終止。
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(E)一旦發生第6.01(I)節或第6.01(J)節規定的任何違約事件，受託人將自動成為付款代理人。
第4.05節。存在。 在符合細則第11條的規定下，本公司須作出或安排作出一切必要的事情，以維持及維持其公司的存在，並使其生效。
第4.06節。細則第144A條信息要求和年度報告。(A)在任何時候，本公司不受《證券交易法》第13或15(D)條的約束，只要任何在轉換時可發行的票據或普通股在當時構成證券法第144(A)(3)條所指的受限制證券，公司應立即向受託人提供，並將應書面請求，向該等票據或轉換後可發行的普通股的任何持有人、實益擁有人或潛在購買者提供，根據證券法第144A(D)(4)條規定須提供的資料，以協助根據第144A條轉售該等普通股票據或股份。
(B)根據交易法第13條或第(Br)15(D)條，本公司須向證監會提交本公司須向證監會提交的任何文件或報告的副本(不包括任何該等資料、文件或報告或其部分，須予以保密處理及與證監會的任何函件)，並須在該等資料、文件或報告須向證監會提交後15天內 (履行交易所法案第12b-25條所規定的任何寬限期)向受託人提交。本公司通過委員會S EDGAR系統向委員會提交的任何此類文件或報告，就本第4.06(B)節而言，應視為在通過EDGAR系統提交該等文件時已向受託人提交，但不言而喻，受託人不應 負責確定該等文件是否已提交。
(C)向受託人提交上文(B)分段所述的報告、資料及文件僅供參考，而受託人S及受託人收到該等資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，亦不構成從其中所載資料(包括本公司及S遵守本協議項下任何契諾的情況，受託人有權僅依賴高級人員S證書)而確定的推定通知。
(D)如在自票據最初發行日期起計(包括該日期在內)的六個月期間內的任何時間，本公司未能按照《交易所法令》第13或15(D)條的規定(在實施所有適用的寬限期及表格8-K報告以外的其他報告)，及時向監察委員會提交根據《交易所法令》第13或15(D)條須提交的任何文件或報告，或根據規則第144條規定，債券不能由S公司聯營公司或S公司聯營公司以外的持有人以其他方式自由買賣(由於受到美國證券法或本公司或債券條款的限制)，本公司須就債券支付特別利息。該等特別利息應計入票據
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在本公司S未能提交文件並仍在繼續的期間內，按已發行票據本金的年利率0.50%計算，或根據規則第144條，除S以外的持有人(或在此之前三個月內任何時間一直是本公司S關聯公司的持有人)不得自由買賣票據，且不受美國證券法或本契約或票據條款的限制。如本第4.06(D)節所使用的，根據《交易所法案》第13或15(D)節要求本公司向委員會提交的文件或報告不包括本公司根據《交易法》第13或15(D)節向委員會提交的文件或報告。
(E)如果第2.05(C)節規定的票據上的限制性圖例尚未刪除，則截至票據原始發行日期後的第375天，票據將被分配一個受限的CUSIP號，或者票據不能由S關聯公司以外的持有人或作為S關聯公司的持有人在之前三個月內的任何時間(不受美國證券法或本契約或票據的條款限制)根據規則144自由交易。本公司須就票據支付特別利息，利率為已發行票據本金的年利率 0.50%，自票據上的限制性圖例根據第2.05(C)條刪除為止，幷包括該375天在內，票據獲賦予不受限制的本金，並可由S聯屬公司以外的持有人(或在之前三個月內任何時間屬本公司S聯營公司的持有人)根據規則144自由買賣，不受美國證券法或本公司或票據條款的限制。
(F)如第2.03(B)節所述，應在計息後的每個付息日支付特別利息 。
(G)在任何情況下，根據本契約的條款(根據第4.06(D)節或第4.06(E)節應支付的任何特別利息與根據第6.03節應支付的任何特別利息合計)，任何情況下的特別利息不得以超過0.50%的年利率產生，無論有多少事件或情況導致需要支付該等特別利息。
(H)如本公司根據第4.06(D)節或第4.06(E)節須支付特別利息，本公司 應向受託人遞交一份S高級職員的證書，説明(I)應付的特別利息金額及(Ii)應付該等特別利息的日期。除非受託人的負責人 在公司信託辦公室收到該證書，否則受託人可不加詢問地假定無需支付該等特別利息。如本公司已直接向有權獲得特別利息的人士支付特別利息，本公司 應向受託人遞交一份列明該等付款詳情的S高級職員證書。受託人無責任核實本公司S對特別利息是否到期的決定，或本公司S對該等特別利息金額的計算。
第4.07節。居留法、延期法和高利貸法。本公司約定(在合法範圍內)，本公司在任何時候不得堅持、抗辯或以任何方式
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任何索賠或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，禁止或原諒本公司支付 的全部或任何部分本金或本協議所述票據的任何利息，無論其制定與否，現在或今後任何時候有效，或可能影響契諾或本契約的履行；本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此 明確放棄任何該等法律的所有利益或優勢，並承諾其不會藉助於任何該等法律而阻礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍並允許執行每項 該等權力，猶如該等法律尚未頒佈一樣。
第4.08節。合規證書；關於違約的聲明。公司應在公司每個財政年度(從截至2023年12月31日的財政年度開始)結束後120天內向受託人交付一份高級職員S證書，説明其簽字人是否知道 發生的任何違約，如果知道，應具體説明每一種違約及其性質。
此外，本公司應儘快及無論如何在任何失責或失責事件發生後30天內，向受託人遞交一份S高級職員證書，列明該失責或失責事件的詳情、其狀況以及本公司正就此採取或擬採取的行動。
第4.09節。進一步的手段和行動。應受託人的要求，本公司將簽署和交付其他文書，並採取合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本契約的宗旨。
第五條
L主義者 的 H長輩 和 R報告 通過 這個 COPANY 和 這個 TRUSTEE
第5.01節。持有者名單。本公司承諾並同意，自2024年2月15日起，每年2月15日和8月15日前不超過15天，以及受託人可能提出書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30天內(或受託人可能合理要求的較短時間，以使其能夠及時提供本協議項下規定的任何通知)，每半年向受託人或 任何付款代理人提供或安排向受託人或 任何付款代理人提供，以受託人合理地要求的形式列出持有人的姓名和地址的名單，該名單的日期不遲於提供該等資料前15天(或受託人為提供任何該等通知而合理地要求的其他日期)，但只要受託人以票據登記處處長的身分行事，則無須提供該名單。
第5.02節。名單的保存和披露。受託人應以合理可行的最新形式保存第5.01節規定的或由受託人以票據登記人身份保存的最近一份名單中所包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果這樣做的話)。受託人可在收到提供的新名單後，銷燬第5.01節所規定的任何名單。
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第六條
DEFAULTS 和 R埃米迪斯
第6.01節。違約事件。下列事件中的每一項都應是關於註釋的默認事件：
(A)到期並須支付的任何票據利息的任何拖欠，而該項拖欠持續 為期30天；
(B)在到期日到期應付的任何票據本金的違約， 在任何所需回購時、在宣佈加速或其他情況下；
(C)本公司未能履行其在持有人S行使轉換權時根據本契約轉換票據的義務，並持續三個工作日；
(D)公司未能根據15.02(C)節發出《公司根本改變通知》、根據第14.03(B)節發出《徹底改變通知》或根據第14.01(B)(Ii)或(Iii)節發出通知，在每種情況下均到期，並持續三個工作日；
(E)公司未能履行第11條規定的義務；
(F)公司在收到受託人或持有當時未償還債券本金總額至少25%的持有人發出的書面通知後60天內，未能遵守債券或本契約所載的任何其他協議；
(G)本公司或本公司任何附屬公司對任何按揭、協議或其他文書的違約，而根據該等按揭、協議或其他文書，本公司及/或任何該等附屬公司合共借入超過$300,000,000(或其外幣等值)的款項，而該等債務可能仍未清償，或可藉以擔保或證明該等債項的總額超過$300,000,000(或其外幣等值)， 不論該等債務現已存在或此後將會產生(I)導致該等債務變成或被宣佈為到期及應付，或(Ii)構成未能在到期時支付任何該等債務的本金或利息，及 須於其規定的到期日支付，在要求回購時，在聲明加速或其他情況下，如果在受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人根據本契約向公司發出書面通知後30天內，該違約未得到糾正或放棄，或該加速未被撤銷(視情況而定)；
(H)一項或多項最終判決，裁定向本公司或本公司的任何附屬公司支付總計$300,000,000(或其等值外幣)或以上的 (不包括保險承保的任何款額)，而該判決在(I)上訴權利屆滿(如沒有展開上訴)的日期或(Ii)所有上訴權利已終絕的日期後60天內仍未獲撤銷、履行、支付、放棄或擱置；
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(I)本公司或任何重要附屬公司應根據現在或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，就本公司或任何該等重要附屬公司或其債務展開 自願案件或其他程序，尋求清算、重組或其他濟助，或 尋求委任本公司或任何該等重要附屬公司的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員或其財產的任何主要部分，或同意任何該等濟助或委任 或由任何該等人員在非自願案件或針對其展開的其他程序中接管，或者為債權人的利益進行一般轉讓，或者一般不償還到期債務；或
(J)應針對本公司或任何重要附屬公司展開非自願案件或其他法律程序，以根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，就本公司或該重要附屬公司或其債務尋求清盤、重組或其他濟助，或尋求委任本公司或該重要附屬公司或其任何主要部分的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員，而該等非自願案件或其他法律程序須連續30天保持不被駁回及不被擱置。
第6.02節。加速、撤銷和廢止。如果一個或多個違約事件已經發生且仍在繼續(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的)，則在每一種情況下(關於本公司的第6.01(I)節或第6.01(J)節規定的違約事件除外)，除非所有票據的本金已到期並應支付，受託人或持有根據第8.04節釐定的當時未償還票據本金總額至少25%的持有人，向本公司發出書面通知(如持有人發出通知，則向受託人發出通知)，可宣佈所有票據100%的本金及任何應計及未付利息即時到期及應付，而在任何該等聲明作出後，該等票據即成為並自動到期及 應付，即使本契約或所載票據有任何相反規定。如果第6.01(I)節或第6.01(J)節規定的與本公司有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有票據的本金以及應計和未付利息(如有)的100%將成為並應自動立即到期和支付。
然而，前一段的條件是，如果在票據本金宣佈為到期和應付之後的任何時間，在獲得或記入任何支付到期款項的判決或判令之前，公司須向受託人支付或存放一筆足夠支付所有票據的任何應計和未付利息的分期付款的款項，以及任何和所有非因加速到期而到期的票據的本金(包括應計和未付利息的逾期分期付款的利息，根據第7.06節的規定，且如果(1)撤銷不會與具有司法管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，以及(2)本契約項下的任何和所有現有違約事件，除未支付本金、應計利息和未付利息外，
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對於完全因這種加速而到期的票據，應已根據第6.09節得到治癒或豁免，那麼在每一種情況下(除緊隨其後的句子所規定的情況外)，當時未償還票據本金總額的多數持有人可通過書面通知公司和受託人放棄與票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷和廢除該聲明及其後果，該違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為就本契約的所有目的而言已被治癒；但該等放棄或撤銷及廢止 不得延伸至或影響任何隨後的違約或違約事件，亦不得損害隨之而來的任何權利。儘管本協議有任何相反規定，該等豁免或撤銷及廢止並不延伸至或不影響因(I)任何票據的本金不獲支付或任何票據的應計及未付利息、(Ii)在需要時未能回購任何票據或(Iii)未能付款及(如適用)未能交付票據轉換時到期的代價而導致的任何違約或違約事件。
第6.03節。特殊利益。儘管本契約或附註中有任何相反的規定，但在公司選擇的範圍內，對於S公司未能履行第4.06(B)節規定的義務的違約事件，唯一的補救辦法是在該違約事件發生後的頭360天內(為免生疑問，實施第6.01(F)節規定的60天期限)。只包括收取債券特別利息的權利，利率為(I)違約事件發生後首180個歷日內每一天未償還票據本金的年利率0.25%，在該違約事件持續期間(或如較早，則為根據本契約規定治癒或免除該違約事件的日期)及(Ii)自(包括但不包括)第181個日曆日起的每一天未償還票據本金的0.50%。違約事件發生後的第360個日曆日，在此期間違約事件仍在繼續(如果早於此日期，則為本契約中規定的治癒或放棄違約事件的日期)。如果公司選擇支付特別利息，則應按照第2.03(B)節的規定支付特別利息。在該等違約事件發生後第361天(如因本公司未能履行第4.06(B)節所述義務的違約事件 未能在該第361天前得到補救或豁免)，票據應立即按照第6.02節的規定加速發行。如果本公司在本第6.03節規定的違約事件發生後沒有 選擇支付特別利息，或者本公司選擇支付該等款項但在到期時沒有支付特別利息，則票據應立即按照第6.02節的規定加速 。
為選擇在前一段所述任何違約事件發生後的頭360天內支付特別利息作為唯一補救措施，公司必須在該 360天期間開始之前通知票據的所有持有人、受託人和付款代理人該選擇。如未能及時發出通知，則應立即按照第6.02節的規定對票據進行加速。
在任何情況下，根據本契約的條款(根據第6.03節支付的任何特別利息與根據第4.06(D)節或第4.06(E)節應支付的任何特別利息合計)，特別利息的年利率不得超過0.50%，無論發生多少事件或情況導致需要支付此類 特別利息。
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在發生任何其他違約事件時，第6.03節不影響持有人的權利。
第6.04節。因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟。如果發生第6.01節第(A)或(B)款所述的違約事件，公司應應受託人的要求，為票據持有人的利益，向受託人支付票據當時到期應付的全部本金和利息(如有)，以及任何逾期本金和利息的利息，按當時票據承擔的利率(在法律允許的範圍內逾期本金和利息)支付，此外，應足以支付根據第7.06節應向受託人支付的任何金額的額外 金額。如本公司未能在收到有關要求後立即支付有關款項，則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就票據向本公司或任何其他債務人強制執行該等訴訟，並從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)按法律規定的方式收取經判決或 裁定須予支付的款項。
如果美國法典第11章或任何其他適用法律規定的票據上的本公司或任何其他債務人的破產或重組程序懸而未決，或者已經為本公司或該等其他債務人、本公司或該其他債務人的財產、本公司或該其他債務人的財產或與本公司或該其他債務人有關的任何其他司法程序，或本公司或該等其他債務人的債權人或財產，或本公司的債權人或財產或該等其他債務人已獲委任接管人、受讓人或受託人，受託人，不論票據本金是否如票據所明示或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已依據第6.04節的規定作出任何要求，均有權及有權就票據的全部本金及應計及未付利息(如有)提出及證明申索，而在任何司法程序中，提交申索及其他文據或文件的證明，並採取其認為必需或適宜的其他行動，以使受託人(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及在該等司法程序中獲準的持有人就本公司或其債權人或其財產的任何其他債務人提出申索，並收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06節應支付給受託人的任何金額後分發；任何接管人、破產或重組受託人、清算人、託管人或類似的官員，均獲每一持有人授權向受託人支付該等行政費用，如受託人同意直接向持有人支付該等款項，則向受託人支付因合理補償、開支、墊款及支出而欠受託人的任何款項，包括代理費及律師費，幷包括截至分配日期為止根據第7.06節應付予受託人的任何其他款項。在某種程度上，
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在任何該等訴訟中從遺產中支付合理補償、開支、墊款及支出應因任何理由而被拒絕，支付該等款項須以對票據持有人在該等訴訟中有權收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並須從該等財產中支付，不論該等分派、股息、款項、證券及其他財產是在清算中或根據任何重組計劃或安排或其他規定而收取的。
本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人採納任何影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等程序中就任何持有人的申索投票。
受託人可強制執行本契約或任何附註下的所有訴訟權利及申索權利，而無須管有任何附註，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示任何附註，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而在計入支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，任何追討判決均須為附註持有人的應課差餉利益而進行。
在受託人提起的任何法律程序中(以及在涉及解釋本契約任何條款的任何法律程序中，受託人是其中一方)，受託人應被視為代表票據的所有持有人，而無需讓任何票據持有人成為任何該等程序的當事人。
倘若受託人已着手執行本契約下的任何權利，而該等法律程序已因根據第6.09節的任何放棄或根據第6.02節的任何撤銷及廢止或任何其他原因而被終止或放棄，或因任何其他原因而被裁定對受託人不利，則在任何該等情況下，本公司、持有人及受託人應分別恢復其在該等法律程序下的若干地位及權利，而本公司、持有人及受託人的所有權利、補救及權力應繼續 ，猶如尚未提起該法律程序一樣。
第6.05節。受託人所收取款項的運用。受託人根據本條第六條就票據收取的任何款項或財產，應在受託人確定的分配該等款項或財產的日期，在出示 數張票據時按下列順序使用，並在付款(如僅部分支付)和退回(如已全額支付)上加蓋印章：
第一，支付受託人在本契約項下應支付的所有金額；
第二，如未償還票據的本金並未到期及未付，則須按違約票據的利息及轉換後應付的現金的到期日期的先後次序，支付該等利息及現金(視屬何情況而定)，並就該等逾期款項按當時該票據所承擔的利率收取利息(在適用法律準許並已由受託人收取的範圍內)，該等款項須按比例支付予該等人士；
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第三，如果未償還票據的本金已通過聲明或其他方式到期並未支付，則支付當時到期而未支付的本金和利息(如有)的全部金額(包括支付基本變動回購價格和轉換後到期的任何現金)和逾期本金的利息(以適用法律允許並已由受託人收取的範圍內)，按票據當時承擔的利率支付逾期利息分期付款，如該等款項不足以全數支付因該等票據而到期及未付的全部款項，則須支付該本金(如適用的話，包括基本變動購回價格及轉換後到期的現金)及任何利息，而本金不優先於任何利息，或本金高於本金，或任何分期利息高於本金，或任何票據高於任何其他票據，按比率計算至該本金(如適用的話，包括基本變動回購價格及轉換後到期應付的任何現金)與任何應累算及未付利息的總和；和
第四，向公司支付剩餘款項(如果有的話)。
第6.06節。由持有人進行的法律程序。除強制執行在到期時收取本金(如適用，包括基本變動回購價格)或利息的權利，或收取付款及(如適用)轉換後到期對價的權利外，任何票據持有人不得憑藉或利用本契約的任何條文 而有權就本契約或本契約下或與本契約有關的任何衡平法或法律提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或委任接管人、受託人、清算人、保管人或其他類似的官員，或根據本契約進行任何其他 補救：
(A)上述持有人須事先按照本條例的規定，就失責事件及其持續向受託人發出書面通知；
(B)持有當時未償還票據本金總額至少25%的持有人，應已向受託人提出書面要求，要求受託人根據本條例以受託人名義提起訴訟、訴訟或法律程序；
(C)該等持有人須已就因該等保證或彌償而招致的任何損失、法律責任或開支，向受託人提供令其滿意的保證或彌償；
(D)受託人在接獲該通知、請求及彌償要約後60天內，即忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及
(E)受託人認為與該書面要求不一致的指示，不得由當時未償還票據本金總額的過半數持有人根據第6.09節在該60天期限內向受託人發出
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各票據的承辦人及持有人與其他承辦人及持有人及受託人明確約定，任何人士或以上持有人不得因或利用本契約任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利，或 取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，除非以本契約所規定的方式及為全體持有人的平等、可評税及共同利益(本契約另有規定者除外)。為保護和執行本條款第6.06條，每位持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法給予的救濟。
儘管本契約及任何票據另有規定，各持有人有權收取(X)本金(包括基本變動購回價格，如適用)、(Y)應計及未付利息(如有)及(Z)於票據或本契約明示或規定的到期日或之後應付的代價，或就強制執行任何有關付款或交付(視乎情況而定)提起訴訟。
第6.07節。由受託人進行的法律程序如果發生違約事件，受託人可酌情通過適當的司法程序保護和執行本契約賦予其的權利，以保護和強制執行任何該等權利，無論是為了具體執行本契約所載的任何契諾或協議，還是為了協助行使本契約所授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。
第6.08節。累積的和持續的補救措施。除第2.06節最後一段規定外，在法律允許的範圍內，本條第6條賦予受託人或持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或票據持有人可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約中包含的契諾和協議，而受託人或任何票據持有人行使因任何失責或失責事件而產生的任何權利或權力的延遲或遺漏，並不減損任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件的默許；此外，在不牴觸第6.06節的規定下，本條第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權力及補救措施，均可由受託人或持有人不時行使，並可按其認為合宜的次數行使。
第6.09節。法律程序的指示及過半數持有人對失責的寬免。在根據第8.04節確定的未償還時間，票據本金總額的多數持有人有權指示對受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就票據行使受託人授予的任何信託或權力；提供, 然而，，(A)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，及(B)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。受託人可拒絕遵從其認為有不適當損害的任何指示
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任何其他持有人的權利，或這將使受託人承擔個人責任。持有當時未償還票據本金總額的多數(根據第8.04節確定，包括因回購票據、投標票據或交換要約而獲得的豁免)的持有人，可代表所有票據持有人放棄任何過往的違約或違約事件及其後果，但下列情況除外：(I)未能支付票據的應計及未付利息(如有的話)，或票據到期時的本金(包括回購價格的任何基本變動)的違約；(Ii)本公司未能支付及(如適用)於轉換票據時應支付的代價，或(Iii)未經受影響票據的每位 持有人同意，不得根據本章程第10條修改或修訂本章程或條文。任何該等豁免後，本公司、受託人及票據持有人將恢復其先前的地位及在本協議項下的權利；但該等豁免不得延伸至任何其後或其他失責或違約事件，或損害由此而產生的任何權利。只要本條款第6.09節所允許的任何違約或違約事件已被放棄，則該違約或違約事件應被視為已被治癒，不再繼續。
第6.10節。關於違約的通知。受託人應在收到其實際知悉的違約發生和持續的書面通知後90天內，在持有人的姓名和地址出現在票據登記冊上時，向所有持有人發送關於所有此類違約的通知，除非此類違約在發出通知前已得到糾正或放棄；提供除非未能支付任何票據的本金(包括基本變動回購價格，如適用)，或任何票據的應計及未付利息，或欠款及(如適用)轉換後到期的代價交付，否則受託人應受到保護，只要其本着善意確定扣留該通知符合持有人的利益。
第6.11節。承諾支付 費用。本契約各方同意，任何票據的每一持有人在接受本契約後應被視為已同意，任何法院可酌情在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方訴訟人的合理費用，包括合理的律師費和費用，充分考慮當事人請求或者抗辯的是非曲直和善意；提供第6.11節的規定(在法律允許的範圍內)不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於根據第8.04節確定的當時持有未償還票據本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，也不適用於任何持有人為強制執行任何票據(包括但不限於，在該票據明示或規定的到期日或之後，或根據第14條的規定強制執行任何票據轉換權利的任何訴訟，按本契約規定回購的票據的基本變動回購價格)。
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第七條
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第7.01節。受託人的職責和責任。受託人在違約事件發生之前以及在所有可能發生的違約事件得到補救或豁免之後，承諾履行本契約中明確規定的職責。如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用謹慎的人在處理其自身事務時在相關情況下將會行使或使用的謹慎程度和技巧。提供如果違約事件發生並且仍在繼續，受託人將沒有義務在任何持有人的請求或指示下行使本契約下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保，以彌補因遵從該要求或指示而可能招致的任何損失、責任或開支。
本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其嚴重疏忽行為、其嚴重疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：
(A)在違約事件發生之前，以及在治癒或放棄可能發生的所有違約事件之後：
(I)受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為本契約對受託人不利；和
(Ii)在受託人並無惡意或故意作出不當行為的情況下，受託人可就有關陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，以向受託人提供並符合本契約規定的任何證明書或意見作為定論；但是，對於本協議任何條款明確要求提供給受託人的任何此類證書或意見，受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求 (但不必確認或調查其中所述的任何數學計算或其他事實的準確性)；
(B)受託人的一名或多於一名負責人員真誠地作出任何判斷錯誤，受託人無須承擔法律責任，除非證明受託人在確定有關事實方面有嚴重疏忽；
(C)受託人對其真誠地採取或不採取的任何行動不負責任， 按照第8.04節中有關為尋求受託人可獲得的任何補救措施或行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力而進行法律程序的時間、方法和地點的規定，在未償還時持有不少於票據本金總額多數的持有人的指示；
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(D)不論其中是否有規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任有關的每項條文，或向受託人提供保障的每項條文，均須受本節的條文規限；
(E)受託人對本公司或任何付款代理人作出的任何付款(關於款額、收取權利或任何其他與付款有關的事宜的正確性)或通知，或由任何聯席票據註冊處處長就該等票據所保存的任何紀錄，概不負責；
(F)如果任何一方沒有交付與事件有關的通知，而根據本契約，該事件的事實需要 通知發送給受託人，則受託人可最終依靠其未收到該通知作為採取行動的理由，就好像沒有發生該事件一樣，除非受託人的一名負責人員實際知道該事件；
(G)在本公司沒有書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金均應存入一個無息信託賬户，受託人在任何情況下均不對投資的選擇或由此產生的投資損失或因在到期日前清算任何此類投資或在到期日前進行投資的一方未能及時提供書面投資指示而蒙受的損失負責，在沒有本公司書面投資指示的情況下，受託人沒有義務將根據本協議持有的任何金額進行投資或再投資；和
(H)如受託人同時擔任託管人、票據登記處處長、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或轉讓代理人，則根據本條第7條賦予受託人的權利及保障亦應賦予該託管人、票據登記處處長、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或 轉讓代理人。
本契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險使用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任。
第7.02節。依賴文件、意見等除第7.01節另有規定外：
(A)受託人在依據其真誠相信是真實並已由適當一方或多於一方簽署或出示的任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證書、票據、息票或其他文據或文件行事時，可以是確鑿的，並須受到充分保護；
(B)本公司在此提及的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級船員S證書充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議可由本公司祕書或助理祕書核證的副本，向受託人證明；
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(C)受託人可與其選定的大律師進行磋商，並要求 大律師的意見，而該大律師的任何意見或大律師的意見，對於受託人根據本條例真誠並按照大律師的該等意見或意見而採取或不採取的任何行動，即為全面及完全的授權及保障。
(D)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件所述的事實或事宜作出任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權查核公司的簿冊、紀錄及處所，親自或由代理人或律師代為，費用由公司承擔，不會因該等查詢或調查而招致任何責任；
(E)受託人可以直接或通過代理人、託管人、代名人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有的謹慎任命的任何代理人、託管人、代名人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；
(F)此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；
(G)受託人無須就履行其在本協議下的權力和職責作出任何擔保或擔保；
(H)受託人可 要求公司交付一份證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜；
(I)受託人將不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，而該等行動是其相信是獲授權的或在本契約所賦予的權利或權力範圍內的；及
(J)受託人將無義務在任何持有人的要求或指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的彌償或保證，以彌補因遵從該要求或指示而可能招致的損失、責任及開支。
在任何情況下，受託人不對任何類型的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，並且無論 訴訟形式如何，但受託人S故意不當行為或嚴重疏忽造成的任何此類損失或損害除外。受託人不應就知悉有關票據的任何失責或失責事件負責，除非 (1)負責人員須實際知悉
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該等失責或失責事件或(2)該失責或失責事件的書面通知應由本公司或任何 票據持有人根據第17.03節向受託人發出。
第7.03節。對演奏會等不負責。本文件及附註 所載摘要(受託人S認證證書除外)應視為本公司的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人不會就本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用任何票據或受託人按照本契約的規定認證和交付的任何票據的收益負責。
第7.04節。受託人、付款代理、兑換代理、招標代理或票據註冊人可以擁有票據。受託人、任何付款代理人、任何兑換代理人、招標代理人或票據註冊人，以其個人或任何其他身分，可成為票據的擁有人或質押人，其權利與其若非受託人、付款代理人、兑換代理人、投標代理人或票據登記人時所享有的權利相同。
第7.05節。以信託形式持有的普通股 的款項和股份。受託人收到的所有款項和普通股股份應以信託形式持有，直至按本協議規定的用途使用或運用為止。受託人以信託形式持有的普通股的資金和股份不需要與其他基金或財產分開，除非法律規定的範圍。除非本公司與受託人不時達成協議，否則受託人不會就其根據本協議收取的任何款項或普通股的任何利息承擔任何責任 。
第7.06節。受託人的薪酬及開支本公司與本公司訂立契約，並同意不時以本契約項下的任何身份向受託人支付報酬，而受託人有權獲得受託人與本公司共同以書面協議以任何身分提供的所有服務的補償(有關明示信託受託人的補償不受任何法律條文的限制)，本公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理的 費用，受託人根據本契約的任何條款合理地發生或支付的支出和墊款(包括合理的補償及其代理人和律師以及所有非定期受僱人員的開支和墊付)，但因其嚴重疏忽或故意不當行為而造成的任何支出、墊付或墊款除外。本公司還承諾賠償受託人在本契約項下的任何 身份，以及與本契約相關的任何其他文件或交易，並使他們不會因下列損失、索賠(無論是公司、持有人或任何人所聲稱的)、損害、責任或費用而蒙受損失、索賠(無論是公司、持有人或任何人所主張的)、損害、責任或費用，而不因受託人、其高級職員、董事、代理人或僱員或該代理人或認證代理人(視屬何情況而定)的重大疏忽或故意不當行為(視具體情況而定)而作出賠償。具有司法管轄權的法院的不可上訴的決定，以及因接受或管理本契約或以本契約項下任何其他身份產生或與之相關的決定，包括為自己辯護的費用和開支
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前提。根據第7.06節規定，本公司有義務賠償或賠償受託人，並就費用、支出和墊款向受託人支付或償還費用、支出和墊款，該責任應為優先債權，在此使票據從屬於受託人持有或收取的所有金錢或財產，但在符合第6.05節規定的情況下，為特定票據持有人的利益而以信託方式持有的資金除外。受託人S根據第7.06節收到任何到期款項的權利不應從屬於本公司的任何其他負債或債務。公司在本條款第7.06條下的義務在本契約的清償和解除以及之前的辭職或撤職或受託人期間繼續有效。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕。第7.06節規定的賠償範圍應擴大到受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。
在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下，當受託人及其代理人和任何認證代理在第6.01(I)節或 第6.01(J)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，服務的費用和補償應構成任何破產、破產或類似法律下的行政費用。
第7.07節。軍官的證書作為證據。除第7.01節另有規定外，在本契約條款的執行過程中，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或不採取任何行動之前證明或確定一件事，在受託人沒有重大疏忽和故意不當行為的情況下，該事項(除非在此有明確規定的其他證據)可被視為由向受託人遞交的S高級人員證書和該高級人員S證書(在受託人沒有嚴重疏忽和故意不當行為的情況下)予以最終證明和確定。對於受託人基於其信仰而根據本契約的規定採取或不採取的任何行動，應向受託人發出完全的授權書。
第7.08節。受託人的資格。本協議應始終設有受託人，受託人應為根據信託契約法有資格以受託人身份行事，並擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘的人。如果該人根據法律或任何監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該人的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時間 按照本節的規定不再符合資格，則應立即按本條規定的方式和效力辭職。
第7.09節。受託人辭職或免職。(A)受託人可隨時向本公司發出有關該 辭職的書面通知，並將有關辭職通知郵寄至持有人於股東名冊上所載的地址。在收到辭職通知後，公司應立即以書面形式任命繼任受託人，一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份應送交辭職受託人，一份副本送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人被如此任命，並且在將辭職通知郵寄給持有人後60天內接受任命，辭職受託人可以在十個工作日內
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向本公司及持有人發出通知，並由本公司承擔費用，向任何具司法管轄權的法院呈請委任繼任受託人，或任何持有人如已成為一份或多份票據的真正持有人至少六個月，可在第6.11節條文的規限下，代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何該等法院呈請委任繼任受託人。法院可在發出其認為適當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。
(B)如在任何時間發生下列任何情況：
(I)根據第7.08節的規定，受託人將不再有資格，且在公司或任何該等持有人提出書面要求後， 不得辭職，或
(Ii)受託人無能力行事，或被判定為破產人或無力償債人，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，
則在上述任何一種情況下，本公司均可藉董事會決議案罷免受託人及委任繼任受託人，書面文件一式兩份，並經董事會命令籤立，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或在符合第6.11節條文的規定下，任何持有票據或票據至少六個月的持有人可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。
(C)根據第8.04節的規定，在未償還債券的本金總額中佔多數的持有人可隨時罷免受託人並提名一名繼任受託人，該繼任受託人應被視為已獲委任為繼任受託人，除非在向本公司發出有關提名通知後十天內，本公司反對 ，在此情況下，如此被免任的受託人或任何持有人可根據第7.09(A)節規定的條款及條件及其他規定，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。
(D)根據第7.09節的任何規定辭職或罷免受託人以及任命繼任受託人的，應在繼任受託人按照第7.10節的規定接受任命後生效。
第7.10節。由繼任受託人接受。按照第7.09節的規定指定的任何繼任受託人應籤立、確認並向本公司及其前任受託人交付一份接受本協議項下的任命的文書，繼任受託人的辭職或免職隨即生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或轉易的情況下，將被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力、責任和義務，其效力與最初的效力相同
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在此被指定為受託人；但是，在本公司或繼任受託人的書面要求下，停止行事的受託人在支付根據第7.06節的規定應支付的任何款項後，應籤立並交付一份文書，將如此停止行事的受託人的所有權利和權力轉移給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司應簽署任何 及所有書面文件，以更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬及確認予該繼任受託人。然而，任何停止行事的受託人應保留優先申索權，在此使票據從屬於該受託人持有或收取的所有金錢或財產，但為特定票據持有人的利益而以信託形式持有的資金除外，以保證根據第7.06節的規定當時應支付的任何金額。
任何繼任受託人不得接受第7.10節規定的任命，除非在接受時，該繼任受託人應符合第7.08節的規定。
在本條款第7.10節規定的繼任受託人接受委任後，本公司和繼任受託人應在書面指示下並由本公司承擔費用，將該受託人繼任的通知郵寄或安排郵寄至持有人的地址 ，該通知應出現在筆記登記冊上。如果公司未能在接受繼任受託人的任命後10天內郵寄該通知，繼任受託人應安排郵寄該通知，費用由公司承擔。
第7.11節。借合併等方式繼承受託人可能合併或轉換成的任何公司或其他實體或與之合併的任何公司或其他實體，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司或其他實體(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約的管理)的公司或其他實體，應成為本協議項下受託人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件或任何協議各方的任何進一步行動； 提供如果任何公司或其他實體繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務，則該公司或其他實體應符合第7.08節的規定。
如在上述受託人繼任本契約所設信託時，任何票據已獲認證但未交付，則任何該等受託人繼承人可採納任何前任受託人或該前任受託人所委任的認證代理人的認證證書，並交付經如此認證的該等票據；而在當時任何票據未經認證的情況下，該受託人的任何繼承人或該繼任受託人委任的認證代理人均可以本契約下任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義對該等票據進行認證；而在所有該等情況下，該等證書具有在附註或本契據中任何地方的十足效力，但受託人的證書須具有該等證書的效力；提供, 然而，， 採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證票據的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。
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第7.12節。受託人S向本公司申請指示。受託人要求本公司作出書面指示的任何申請(受託人擬採取或不採取的影響本契約下票據持有人權利的任何行動除外)，可由受託人選擇以書面列明受託人根據本契約擬採取或不採取的任何行動，以及在該日及/或之後採取該行動或不採取該行動的日期或該等不作為的效力。受託人不對受託人根據申請書中的建議在申請書中指定的日期或之後(該日期不得早於公司向受託人表示應收到該申請書的日期起三個工作日後)採取的任何行動或遺漏承擔責任，除非任何該等高級人員已書面同意任何較早的日期，除非在採取任何該等行動之前(或如有任何遺漏，則為生效日期)，受託人應已收到根據本契約應對該申請作出的書面指示，指明應採取或不採取的行動。
第八條
C正在進行 這個 H長輩
第8.01節。持有人的訴訟。凡本契約規定債券本金總額的指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該指定百分比的持有人已加入該等行動的事實，可由(A)由持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明，或(B)在按照章程第9條的規定正式召開及舉行的任何持有人會議上投票贊成的持有人的記錄，或(C)有關文書或文書與有關持有人會議的任何該等記錄的組合。 每當本公司或受託人請求票據持有人採取任何行動時，本公司或受託人可定出一個日期，但無須在徵求日期之前，定出一個日期作為決定有權採取行動的持有人的記錄日期 。如果選擇了登記日期，則記錄日期不得晚於開始徵集此類行動之日之前15天。
第8.02節。持有人執行判決的證據。在符合第7.01節、第7.02節和第9.05節的規定的情況下，如果按照受託人可能規定的合理規則和規定，或以受託人滿意的方式，持有人或其代理人或受託代表簽署任何文書的證明即屬充分。持有鈔票須由鈔票登記冊或由鈔票註冊處處長髮出的證明書證明。任何持有人會議的記錄應按照第9.06節規定的方式進行證明。
第8.03節。他們被認為是絕對的所有者。本公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何兑換代理人及任何票據登記處處長，均可將以其名義將票據登記在票據登記冊上的人視為該票據的絕對擁有人，並可將其視為該票據的絕對擁有人(不論該票據是否已逾期，亦不論其他任何人在其上就所有權作出任何批註或其他書寫)。
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(br}為收取該票據的本金或(在第2.03節的規限下)該票據的本金或任何應計及未付利息， 用於轉換該票據及本契約項下的所有其他目的)，而本公司、受託人、任何付款代理、任何兑換代理或任何票據註冊人均不受任何相反通知的影響。全球票據的唯一登記持有人應為託管人或其代名人。向當時或在其命令下向任何持有人作出的所有該等付款或交付均屬有效，而就如此支付或交付的普通股款項或股份而言，該等付款或交付對支付及解除任何該等票據的應付款項或股份的責任均屬有效。儘管本契約或票據有任何相反規定，在發生違約事件後，全球票據實益權益的任何擁有人可直接向本公司強制執行，而無須託管人或任何其他人士的同意、徵求、委託、授權或任何其他行動，而有關持有人S有權根據本契約的規定以憑證形式將該實益權益交換為票據。
第8.04節。忽略公司擁有的票據 。在確定所需本金總額的票據持有人是否同意本契約下的任何指示、同意、豁免或其他行動時，本公司、其任何附屬公司、或由任何直接或間接控制或控制或受本公司或其任何附屬公司的直接或間接共同控制或控制的任何人擁有的票據應不予理會，並被視為未償還。提供為確定受託人在依賴任何該等指示、同意、豁免或其他行動時是否應受到保護，僅責任人員實際知道其擁有的附註應不予理會。就本第8.04節而言，如此擁有並真誠質押的票據可被視為未償還票據，但前提是質權人須確立令受託人滿意的質權人S就該等票據採取行動的權利，且質權人並非本公司、其附屬公司或與本公司或其附屬公司直接或間接控制或控制的人士。在該權利存在爭議的情況下，受託人根據律師的建議作出的任何決定或猶豫不決應是對受託人的全面保護。應受託人的要求，本公司應迅速向受託人提交一份高級職員S證書，列出並識別本公司所知由任何上述人士擁有或持有或為其賬户持有的所有票據(如有)；在第7.01節的規限下，受託人有權接受該高級職員S證書作為證書所載事實及就任何該等釐定而言未清償票據的確證。
第8.05節。意見書的撤銷；未來持有人的約束。在第8.01節規定的證據向受託人證明持有人就該行動採取任何行動之前(而非之後)，任何票據持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，向受託人提交第8.02節規定的持有證明，撤銷與該票據有關的行動。除上文所述外，任何票據持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該票據及於 發行的任何票據的所有未來持有人及擁有人均具決定性及約束力。
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交換或替換或在轉讓登記時，不論該票據或在交換中發行的任何票據上是否有任何與此有關的批註，或 替換或在轉讓登記時。
第九條
H長輩 M食堂
第9.01節。會議的目的。持有人會議可根據本條第9條的規定，為下列任何目的而隨時和不時召開：
(A)向公司或受託人發出任何通知，或向受託人發出本契約允許的任何指示，或同意放棄本契約項下的任何違約或違約事件(在每種情況下，均為本契約所允許的)及其後果，或採取根據第6條的任何規定授權持有人採取的任何其他行動；
(B)依照第七條的規定罷免受託人並提名一名繼任受託人；
(C)同意根據第10.02節的規定簽署本協議的補充契據；或
(D)根據本契約任何其他條文或根據適用法律，採取任何 任何指定本金總額持有人或其代表根據本契約任何其他條文或根據適用法律獲授權採取的任何其他行動。
第9.02節。受託人召開會議。受託人可隨時召開持有人會議，採取第9.01節規定的任何行動，會議時間和地點由受託人決定。每次持有人會議的通知，列明會議的時間和地點，以及擬在該會議上採取的行動，以及根據第8.01節確定任何記錄日期的一般條款，應郵寄給該等票據的持有人，地址應與票據登記冊上的地址相同。該通知也應郵寄給本公司。此類通知應在確定的會議日期前不少於20天但不超過90天郵寄。
如當時所有未償還票據的持有人親身或委派代表出席，或當時所有未償還票據的持有人在會議前或會議後放棄通知，以及如本公司及受託人由 名獲正式授權的代表出席或在會議前或會議後放棄通知，則任何持有人會議均為有效而無須通知。
第9.03節。由公司或 持有人召開會議。如果本公司或當時未償還票據本金總額至少10%的持有人根據董事會決議在任何時候要求受託人召開持有人會議，應以書面要求 合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人應在20天內郵寄該會議的通知
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在收到該請求後，本公司或該等持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可按照第9.02節的規定，通過郵寄通知的方式召開該會議，以採取第9.01節授權的任何行動。
第9.04節。投票資格。任何人士如有權在任何持有人大會上表決，應(A)於與該會議有關的記錄日期持有一份或多份筆記，或(B)由一份或多份與該會議有關的記錄的持有人以書面文件委任為代表 。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何代表。
第9.05節。法規。儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何持有人會議制定其認為適當的合理規則，以證明持有票據及委任代表、投票人的委任及職責、遞交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的其他有關會議進行的事宜。
受託人須以書面文件委任臨時會議主席，除非會議由本公司或第9.03節規定的持有人召開，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視屬何情況而定)須以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由持有出席會議並有權在會議上投票的票據本金總額過半數的持有人投票選出。
在符合第8.04節規定的情況下，在任何持有人會議上，每名持有人或代理人持有或代表的1,000美元本金票據有權投一票；提供, 然而，，在任何會議上，不得就任何被會議主席裁定為未償還且被質疑為未償還的票據進行投票或點票 。大會主席除憑藉其持有的票據或如上所述正式指定為代表其他持有人投票的書面文書外，無權投票。根據第9.02節或第9.03節的規定正式召開的任何持有人會議，可由持有出席會議的票據本金總額過半數的持有人不時延期，而不論 是否構成法定人數，會議可視作如此休會而無須另行通知。
第9.06節。投票。對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，投票應由持有人或其代表簽署，以及所持票據或其代表的未償還本金總額 。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點在會議上投票贊成或反對任何決議的所有票數，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份，記錄會議上所投的所有票。每次持有人會議的會議記錄應由會議祕書準備一式兩份，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告和誓章。
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一名或多名知情人士提供會議通知副本，並表明該通知是按照第9.02節的規定郵寄的。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的票據的本金總額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份副本須送交本公司，另一份送交受託人保存，而受託人須附上於會議上投票的選票。
任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證。
第9.07節。不得因開會而拖延權利。本細則第9條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或 因持有人大會的任何召集或本章程明示或默示賦予的任何權利作出催繳而妨礙或延遲行使根據本契約或票據的任何條文授予或保留予受託人或持有人的任何一項或多項權利。只要票據 為全球票據，本條第9條所載的任何內容均不得被視為或解釋為限制持有人根據託管機構的適用程序採取的行動。
第十條
S升級元素 I新企業
第10.01條。未經持有人同意的補充假牙。經董事會決議授權，本公司和受託人可隨時為下列一項或多項目的隨時簽訂補充本協議的契據，費用由本公司承擔。
(A)糾正任何含糊之處、遺漏、缺陷或不一致之處；
(B)規定繼承人公司根據第11條承擔公司在本契約項下的義務。
(C)增加對票據的擔保；
(D)保證債券的安全；
(E)為持有人的利益在公司的契諾或違約事件中加入或放棄本契約賦予公司的任何權利或權力；
(F)作出不會對任何持有人的權利造成不利影響的任何更改；
(G)提高本契約規定的轉換率；
(H)規定繼任受託人可根據第7.10節接受委任，或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託；
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(I)不可撤銷地選擇與票據兑換有關的現金百分比；提供任何此類選擇均不影響根據第14.02節的規定就任何票據迄今已選擇(或被視為已選擇)的任何現金百分比；
(J)使本契約或《附註》的條文符合高級船員S證書所載《要約備忘錄》的《附註説明》一節的規定；或
(K)就任何指定的 交易而言，在第14.02節所述條文的規限下，規定該等票據可轉換為參考財產，並在本契約明確要求的範圍內對該等票據的條款作出若干相關更改。
應本公司的書面要求，並在符合第10.05條的規定下，受託人獲授權並應與本公司一起籤立任何該等補充契據，並可訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，惟受託人並無責任但可酌情決定訂立任何影響受託人S本人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契據。
無論第10.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本條款10.01條款授權的任何補充契約，而無需在未償還時獲得任何票據持有人的同意。
第10.02條。經持有人同意後的補充假牙。經當時未償還票據本金總額(按照第8條確定，包括與回購、投標或交換票據有關的同意)的持有人的同意(見第8條的規定)，本公司經董事會和受託人決議授權時，可隨時簽訂一份或多份補充本契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條款，費用由本公司承擔。任何補充契約或附註，或以任何方式修改持有人的權利；提供, 然而，， 未經每名未償還票據持有人同意，此類補充契約不得：
(A)減少其持有人必須同意修訂的票據的數額；
(B)降低任何票據利息的付息率或延長規定的付息時間；
(C)減少任何票據的本金或更改其到期日；
(D)作出任何對任何票據的轉換權造成不利影響的更改；
(E)降低任何票據的基本變動購回價格，或以任何對持有人不利的方式修改或修改 本公司有義務支付此類款項，無論是通過修改或放棄契諾、定義或其他規定；
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(F)使任何票據以貨幣付款或在付款地點付款 ，而不是在鈔票上所述的貨幣付款；
(G)更改債券的排名；或
(H)對本第10條作出任何需要各持有人S同意的更改，或對第6.02節或第6.09節中的放棄條款作出任何更改。
應本公司的書面要求，並在向受託人提交上述持有人 同意的證據後，並在符合第10.05條的規定下，受託人應與本公司聯手籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人根據本契約或其他規定而享有的權利、責任或豁免權 ，在此情況下，受託人可酌情訂立該補充契據，但無此義務。
根據本條款10.02，持有人不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式。如果該等持有人認可其實質內容，即屬足夠。在任何該等補充契約生效後，本公司應向持有人遞交一份簡要描述該補充契約的通知。然而，未能向所有持有人發出此類通知或通知中的任何瑕疵不會減損或影響補充契約的效力。
第10.03條。補充性義齒的效果。於根據第(Br)條第10條的規定籤立任何補充契據時，本契約須並被視為據此作出修改及修訂，而受託人、本公司及 持有人在本契約項下各自的權利、權利限制、義務、責任及豁免權此後應根據本契約決定、行使及強制執行，但須在各方面作出該等修改及修訂，而任何該等補充契約的所有條款及條件均須並被視為本契約條款及條件的一部分，以任何及所有目的而言。
第10.04條。筆記上的記號。經認證並於根據本細則第10條條文籤立任何補充契據後交付的票據，可由本公司承擔S的費用，以受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項加上批註。如本公司或受託人決定，經修訂以符合受託人及董事會認為符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修訂的新票據，可由本公司編制及籤立，費用為 S，並由受託人(或受託人根據第17.10條正式委任的認證代理人)認證及交付，以交換當時尚未償還的票據， 於交回當時尚未償還的票據時。
第10.05條。必須提供補充契約的合規證明 受託人。除第17.05節所要求的文件外，受託人應收到一份高級職員S證書和一份律師意見，作為據此籤立的任何補充契約符合本章程第10條的要求並得到本契約的許可或授權的確鑿證據，以及該補充契約構成本公司可根據其條款強制執行的法律、有效及具約束力的義務。
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第十一條
C加固, MErger, S啤酒, C一年前 和 L輕鬆
第11.01條。公司可合併等在某些條件下。除第11.02節的規定另有規定外，公司不得與他人合併、合併或合併，也不得將其全部或幾乎所有財產和資產出售、轉讓、轉讓或出租給他人，除非：
(A)由此產生的尚存或受讓人(繼承人公司)，如果不是公司，應 是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立和存在的法團，而繼承人公司(如果不是公司)應通過補充契約明確承擔公司在票據和本契約下的所有義務；及
(B)緊接該交易生效後，本契約項下不會發生或繼續發生任何違約或違約事件。
就本第11.01條而言，將本公司一家或多家附屬公司的全部或實質所有物業及資產出售、轉讓、轉讓或租賃予另一人，而該等物業及資產若由本公司而非該等附屬公司持有，將按綜合基準構成本公司的全部或實質所有物業及資產，應視為將本公司的全部或實質所有物業及資產出售、轉讓、轉讓或租賃予另一人。
第11.02條。被取代的繼任公司。在任何此類合併的情況下， 合併、出售、轉易、轉讓或租賃，在繼任公司承擔的情況下，通過附加契據(如果第11.01條要求)籤立並交付受託人，並以令受託人滿意的形式 按時支付所有票據的本金和任何應計和未付利息，按時交付或支付因票據轉換而到期的任何對價，以及公司將履行的本契約的所有契諾和條件的妥善和準時履行，該等繼承人公司(如非本公司)將繼承並取代本公司，除非租賃本公司全部或幾乎所有物業及資產，其效力猶如本公司已於本文中被指名為第一部分的一方。該繼承人公司可隨即安排簽署，並可以其本人的名義或以本公司的名義發行任何或全部可發行的票據，而根據該等票據，本公司迄今未經本公司簽署並交付受託人；並且，根據該繼承人公司而非本公司的命令，並在符合本契約規定的所有條款、條件和限制的情況下，受託人應認證並交付或安排認證和交付以前由該公司的高級職員簽署並交付給受託人以供認證的任何票據，以及該繼承人公司此後應安排的任何票據
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為此目的簽署並交付受託人。所有如此發行的票據在各方面在本契約下享有與之前或之後根據本契約條款發行的票據相同的法律級別和利益，猶如所有該等票據均於籤立日期發行一樣。如發生任何該等合併、合併、出售、轉易或轉讓(但並非就租賃而言)，則於遵守本細則第11條後，在本契約第一段被指名為公司的人士(或其後以本條第11條所述方式成為該公司的任何繼承人)可於其後任何時間解散、清盤及清盤，而除租約的情況外，該人士將獲解除其作為票據的義務人及莊家的責任及其在本契約及票據下的責任。
如有任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可於其後發出的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但不包括實質內容) 。
第11.03條。軍官S證書 和大律師意見應交給受託人。任何該等合併、合併、出售、轉易、移轉或租賃均無效，除非受託人收到高級職員S證書及大律師的意見作為確證，證明任何該等合併、合併、出售、轉易、移轉或租賃及任何該等假設，以及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本條第11條的規定，而就大律師的意見而言，該等補充契據是有關繼任公司的法律、有效及具約束力的責任。
第十二條
IMMUNY 的 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虛張聲勢 和 DIRECTORS
第12.01條。契約和票據僅限於公司債務。不得直接或通過本公司或任何繼承法團，對本公司或任何繼承法團的任何成立人、股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司作為過去、現在或將來的任何成立公司、股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司，直接或透過本公司或任何繼承法團的任何義務、契諾或協議下或基於本公司在本契約或任何補充契據或任何票據中的任何義務、契諾或協議而有追索權，或就任何票據的本金或任何累算及未付利息，或根據或以其他方式提出的任何申索，或根據或根據本公司在本契約或任何補充契據或在任何票據中的任何義務、契諾或協議而提出的追索權，亦不得針對本公司或任何繼承法團的任何成立人、股東、僱員、代理人、高級職員或附屬公司作為過去、現在或將來。無論是憑藉任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；茲明確表示，作為籤立本契約和發行票據的條件和對價，所有此類責任在此明確免除和免除。
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第十三條
[I正常情況下 O已提交]
第十四條
C一次翻轉 的 NOTES
第14.01條。轉換特權。(A)在符合本條第14條規定的情況下，票據的每位持有人有權在持有人S的選擇權下，在下列情況下，在第14.01(B)節所述條件得到滿足的情況下，在第14.01(B)節所述條件得到滿足的情況下，在第14.01(B)節規定的期間內，在持有人S的選擇下，轉換該票據的全部或任何部分(如果要轉換的部分最低本金為1,000美元或超出本金1,000美元的倍數)，及(Ii)無論第14.01(B)節所述的條件如何，於2028年10月15日或之後及緊接到期日前的第二個預定交易日營業時間結束前，每1,000美元本金債券的初步兑換率為7.9170股普通股(須受本條款第14條所規定的調整，換算率)(受制於第14.02節的 結算條款，亦即轉換責任)。
(B)(I) 在緊接2028年10月15日前一個營業日的交易結束前，債券持有人可在緊接連續五個交易日期間(測算期)之後的五個交易日期間內的任何時間，交出其全部或任何部分債券以供兑換，而在該五個交易日期間內，每1,000元本金債券的交易價格是由債券持有人按照本條例第14.01(B)(I)條提出要求而釐定的，就 衡量期間內的每個交易日而言，低於該交易日普通股最後報告銷售價格與該交易日的換算率的乘積的98%。交易價格應由招標代理根據本合同第14.01(B)(I)節和交易價格定義確定。本公司應向招標代理機構(如非本公司)提供書面通知，通知公司根據交易價格定義選擇的三家已同意交付投標的獨立國家認可證券交易商，並應指示該等證券交易商 向招標代理機構提供所需信息。招標代理(如果不是本公司)沒有義務確定每1,000美元本金票據的交易價格，除非本公司以書面形式要求確定，並且本公司沒有義務提出這樣的要求(或者，如果本公司是招標代理，本公司無義務釐定每1,000,000美元本金(債券)的交易價格，除非持有至少1,000,000美元本金的持有人向本公司提供合理證據，證明在任何交易日每1,000美元本金的交易價格將低於 在該交易日最後報告的普通股銷售價格和該交易日的換算率的乘積的98%，屆時本公司應指示招標代理(如果不是本公司)確定，或本公司是否正在行事
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作為招標代理，公司應確定每1,000美元本金票據的交易價格，從下一個交易日開始，並在每個連續的交易日，直至 每1,000美元本金票據的交易價格大於或等於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的98%。如果(X)本公司不擔任招標代理，並且 公司沒有按照前一句規定的規定書面指示招標代理確定每1,000美元本金票據的交易價格，或者如果公司如此指示招標代理進行投標但招標代理未能做出這樣的決定，或者(Y)公司擔任招標代理但公司在被要求確定每1,000美元本金票據的交易價格時未能確定交易價格，則在任何一種情況下，每1,000美元本金票據的交易價格應被視為低於普通股最後報告的銷售價格和該失敗的每個交易日的轉換率的乘積的98%。如果已滿足上述交易價格條件，公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理(如果受託人除外)。如果在滿足上述交易價格條件後的任何時間，每1,000美元本金債券的交易價格大於或等於普通股最近一次報告的銷售價格和該日期的換算率的98%，公司應將此以書面形式通知債券持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)。除上述規定外，受託人、招標代理或轉換代理均無責任確定或核實S公司對是否滿足上述交易價格條件的判斷。
(Ii)如果在緊接2028年10月15日之前的營業日營業結束前，公司選擇：
(A)向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證(與股東權利計劃有關的除外)，使他們有權在發行公告日期後不超過45個日曆日的期間內，以低於普通股最近一次報告銷售價格的每股價格認購或購買普通股，這段連續10個交易日期間的普通股最近一次報告銷售價格低於緊接該發行公告日期之前的交易日；或
(B)向所有或幾乎所有普通股持有人分派S公司的資產、證券或購買本公司證券的權利，該分派的每股價值由董事會合理確定，超過該分派公告日期前 交易日普通股最後報告銷售價格的10%；
則在上述任何一種情況下，本公司須於除股息日前至少40個預定交易日前通知所有債券持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)。一旦公司給出了
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該通知發出後，持有人可隨時交回其全部或任何部分債券以供轉換，直至(1)有關發行或分派的除股息日前一個營業日營業時間結束及(2)本公司S宣佈，在任何情況下將不會進行該等發行或分派，即使當時該等債券不可兑換 。受託人、招標代理或轉換代理均無責任就本條款第(Ii)款所述的發行或分發是否已發生一事向S公司作出任何決定或核實。
(Iii)如果在緊接2028年10月15日之前的營業日收盤前發生根本性改變或整體根本性改變，或者如果本公司是緊接2028年10月15日之前的營業日收盤前發生的指定交易的一方(任何此類 根本性改變、徹底根本性改變或指定交易，即公司事件)，則在每種情況下，持有人S票據的全部或任何部分可於該公司事件生效日期或之後的任何時間交回以供轉換，直至該公司事件生效日期後35個交易日為止(或如本公司根據下一句話於該公司事件生效日期後發出通知，則直至本公司發出該通知後的第35個交易日)，或如該公司事件亦構成重大改變，則直至相關的基本變動購回日期為止。公司應在該公司事件發生的三個工作日內通知持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人)。受託人、招標代理或轉換代理均無責任確定或核實公司S對公司事件是否已發生的判斷。
(Iv)在緊接2028年10月15日之前的營業日收盤前，持股人可在截至2023年12月31日的日曆季度後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)的任何時間交出全部或任何部分債券以供轉換，條件是在截至幷包括在內的30個連續交易日內，普通股的最後報告銷售價格至少20個交易日(無論是否連續)，上一個日曆 季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%。本公司須於2023年12月31日後開始的每個歷季開始時決定是否可根據第(Iv)條將票據交回兑換 ，如票據可根據第(Iv)條兑換，本公司應通知兑換代理、受託人及持有人。受託人、招標代理或轉換代理均無責任向S確定或核實本條款第(Iv)款所載條件是否已得到滿足。
第14.02條。折算程序；折算後結算。
(A)在符合本第14.02節、第14.03(B)節和第14.07(A)節的規定下，在轉換任何票據時，公司應通過支付以下款項來履行其轉換義務：
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適用，就每1,000美元正在轉換的票據本金金額向轉換持有人交付相當於相關觀察期內連續25個交易日內每個交易日的每日結算金額的結算金額 連同現金(如適用)，以代替根據本 第14.02節第(I)節交付任何零碎的普通股份額。
(I)在2028年10月15日至緊接到期日之前的第二個預定交易日收盤期間(包括2028年10月15日至第二個預定交易日收盤時)，所有相關轉換日期發生的轉換均應使用相同的現金百分比進行結算。除相關的 轉換日期發生在2028年10月15日至緊接到期日之前的第二個預定交易日收盤期間的任何轉換外，公司應對發生在同一轉換日期的所有 轉換使用相同的現金百分比，但對於發生在不同轉換日期的轉換，公司沒有任何義務使用相同的現金百分比。
(Ii)如就任何兑換日期(或由2028年10月15日起至緊接到期日之前的第二個預定交易日營業時間結束為止的期間內進行的任何兑換)，本公司選擇就該兑換日期(或該期間)清償超過正以現金兑換的票據本金總額的全部或部分兑換義務，則本公司須以書面通知如此兑換的持有人，並將副本送交受託人及兑換代理人(如受託人除外)，於緊接有關兑換日期後的交易日(或如屬任何兑換髮生至緊接到期日前第二個預定交易日營業時間結束為止的任何兑換，則不遲於緊接2028年10月15日之前的第二個預定交易日營業時間結束為止)，本公司須於緊接有關兑換日期後的下一個交易日營業時間結束前(或不遲於緊接2028年10月15日前一個營業日的營業時間結束前)，本公司應在該結算通知中註明兑換債務超過被轉換票據本金總額並須以現金支付的百分率(現金百分比)。如果相關持有人在上一句規定的最後期限之前未被告知現金百分比，本公司將無權在該轉換日期或該 期間(視屬何情況而定)就任何轉換選擇現金百分比，並且本公司應被視為已就該轉換選擇了0%的現金百分比。
(Iii)就任何票據兑換而言，每日結算額、每日淨結算額、每日折算值及結算額應由本公司於有關觀察期的最後一天後即時釐定。在確定每日結算金額、每日淨結算金額、每日兑換價值及結算金額(視屬何情況而定)及代替交付任何零碎普通股的應付現金金額後，本公司應立即通知受託人及兑換代理人(如受託人除外)每日結算金額、每日淨結算金額、每日兑換價值及結算金額(視屬何情況而定)，以及
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代替交付普通股零碎股份的應付現金金額。受託人和轉換代理(如果不是受託人)不對任何此類決定負責。
(B)除第14.02(E)節另有規定外，在任何票據持有人有權轉換上述票據之前，該持有人應(I)就全球票據而言，遵守當時有效的保管人的程序，如有需要，支付相等於第14.02(G)節所述下一個付息日期的應付利息的款項；及(Ii)如屬完成的實物票據，在轉換代理辦公室以轉換通知(或其傳真)(轉換通知)(轉換通知)的形式手動簽署並向轉換代理交付一份不可撤銷的通知，並在其中以書面方式述明將轉換的票據的主要金額，以及持有人希望在結算待登記的轉換義務時交付證書或任何普通股的證書的名稱或名稱(附地址)；(2)交還該等正式背書給公司或空白(並附有適當的背書和轉讓文件)的票據；在轉換代理的辦公室，(3)如果需要，提供適當的背書和轉讓文件，以及(4)如果需要，支付相當於第14.02(G)節規定的下一個利息支付日應支付的任何利息的資金。受託人(如有不同，則為轉換代理)須於轉換日期通知本公司根據本細則第14條進行的任何轉換。如任何 債券持有人亦已就該等債券向本公司遞交基本變更購回通知，而該持有人並無根據第(Br)15.03節有效撤回該等基本變更購回通知，則該持有人不得交出有關該等債券的轉換通知。
如果同一持有人一次交出一張以上的票據以供轉換，則有關該等票據的轉換義務應以如此交還的票據(或在其許可範圍內的指定部分)的本金總額為基礎計算。
(C)票據應被視為在持票人已遵守上述(B)項規定的日期(轉換日期)緊接交易結束前進行轉換。除第14.03(B)節及第14.07(A)節另有規定外，本公司應於緊接有關觀察期間最後一個交易日後的第二個營業日支付及(如適用)交付有關轉換責任的應付代價。如任何普通股因換股持有人而到期，本公司應 發行或安排發行，並向兑換代理或該等持有人或該名或多名持有人交付證書或通過託管機構就該 持有人有權持有的全部普通股股份向S代名人或該等代名人記賬轉讓，以履行本公司的換股義務。
(D)如任何鈔票因部分兑換而須交回，本公司須籤立一張或多於一張經如此交回的鈔票的持有人的書面指示，並由受託人認證及交付一張或多張經授權面額的新鈔票，本金總額相等於交回的鈔票的未兑換部分，而兑換持有人無須支付任何服務費，但如本公司或受託人提出要求，則須支付足以支付任何文件、印花或類似發行或轉讓税項的款項或
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法律規定的或可能因該等轉換所發行的新票據持有人的姓名與因該等兑換而交回的舊票據持有人的姓名不同而徵收的類似政府收費。
(E)如持有人提交票據以供 轉換，本公司須支付轉換後發行任何普通股時應付的任何文件、印花或類似發行或轉讓税款，除非該等税款是因持有人要求以持有人S姓名以外的其他名稱發行該等股份而應繳交的，在此情況下，持有人應繳交該等税款。轉換代理可拒絕交付以持有人S以外的名義發行的代表普通股的股票，直至受託人 收到足以支付該持有人按照上一句話應繳的任何税款為止。
(F)在全球票據的權益轉換後，受託人或託管人在受託人的指示下， 應在該全球票據上就其所代表的本金金額的減少作出批註。公司應將通過受託人以外的任何兑換代理進行的票據轉換以書面通知受託人。
(G)轉換後，持有人不得就應計及未付利息(如有)收取任何單獨的現金付款 ，但下述規定除外。本公司就S結清悉數兑換責任應被視為悉數履行其支付票據本金及應計及未付利息(如有)至(但不包括)有關兑換日期的責任。因此，到相關轉換日期(但不包括該日期)的應計和未付利息(如有)應被視為已全額支付，而不是被註銷、終止或沒收。票據轉換後，任何應計及未付利息將被視為首先從轉換時支付的現金中支付。儘管如上所述，如果票據在利息記錄日期的營業時間結束後進行轉換，則儘管進行了轉換，截至該利息記錄日期 交易結束時該票據的持有人仍將收到該票據在相應利息支付日的全部應付利息。在任何利息記錄日期的營業結束至緊接的付息日期開業之間的期間內交回以供轉換的票據，必須附有相等於如此轉換的票據的應付利息金額的資金；提供(1)於2029年2月1日之後的轉換不需要支付該等 ；(2)如本公司指定的基本變動購回日期在利息記錄日期之後，並在緊接相應利息支付日期之後的營業日或之前 ；或(3)構成違約金額的任何利息的範圍內，如該票據在轉換時存在任何違約金額。因此，為免生疑問，所有於2029年2月1日及前一句第(2)款所述的任何基本變動購回日期的記錄持有人，不論其票據是否已於該利息記錄日期後轉換，均將收到於到期日或 其他適用利息支付日期到期的全數利息。
(H)轉換後交付的任何普通股的股票登記在其名下的人 應於相關觀察期的最後一個交易日收盤時被視為登記在冊的股票持有人。票據兑換後，該人士將不再是交回兑換的該等票據的持有人。
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(I)本公司不得於票據轉換時發行任何零碎普通股 ，而應支付現金，以代替按相關觀察期最後一個交易日的每日VWAP計算的轉換後可發行普通股的任何零碎股份。對於每張交回轉換的票據 ，轉換時應發行的普通股股份(如有)的全部數量應按相關觀察期的每日結算總額計算，計算後剩餘的任何零碎股份應以現金支付。
第14.03條。提高了轉換率，適用於與Make-All基本更改相關的交出的某些票據。(A)如完整基本改變的生效日期早於到期日，而持有人選擇轉換其與該等完全基本改變有關的票據，則在下述情況下，本公司應增加若干額外的普通股(額外的 股份)，以提高如此交出以供轉換的票據的轉換率，如下所述。就這些目的而言，如果轉換代理從完整基本更改的生效日期(包括緊接相關基本更改回購日期之前的營業日)收到相關的轉換通知，幷包括緊接相關基本更改回購日期之前的營業日，則票據的轉換應被視為與全面基本更改相關的基本更改(或，如果是完全根本更改，則如果不是第(Br)款的話，則為基本更改)。但書在其定義的(B)款中，指緊接該完全基本改變生效日期之後的第35個交易日(該期間，完全完全根本改變期間)。
(B)在交出與整體基本改變有關的轉換票據後，本公司須根據第14.02節就該等轉換票據履行其轉換義務，該等轉換票據的換算率已增加，以反映根據 下表增加的額外股份；提供, 然而，，如在基本改變定義(B)段所述的全面基本改變生效時，該完全基本改變後的參考財產完全由現金組成，則就該完全基本改變生效日期後的任何票據轉換而言，轉換義務應完全以交易的股價計算，並應被視為等於轉換率(包括對額外股份的任何調整)的每1,000元已轉換票據本金的現金數額，乘以這樣的股價。在這種情況下，應確定轉換義務，並在轉換日期後的第二個營業日以現金支付給持有人。本公司須於生效日期起計五個營業日內，以書面通知票據持有人，並將生效日期通知受託人及轉換代理(如受託人除外)。
(C)應增加換算率的額外股份數量(如有)應由 參考下表確定，其依據是整個基本變化發生或生效的日期(生效日期)和已支付(或視為已支付)的普通股每股價格(股票價格)。
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徹底的根本性變革。如果普通股持有者在換取其普通股時只收到基本變化定義(br}第(B)款所述的完全基本變化中的現金，則股票價格應為每股支付的現金金額。否則，股票價格應為截至重大變更生效日期前一個交易日(包括該交易日)的五個交易日內普通股最後報告的銷售價格的平均值。董事會應根據其真誠決定對股票價格進行適當調整，以解釋在該連續五個交易日期間對生效的換算率的任何調整，或任何需要調整換算率的事件(如事件發生的除息日期)。
(D)下表各欄標題所載的股票價格應自票據的換算率 以其他方式調整的任何日期起調整。調整後的股票價格應等於緊接調整前適用的股票價格，乘以分數，其分子為緊接該等調整引起股價調整前的換算率 ，其分母為經調整的換算率。下表所列的增發股份數量應以與第14.04節所述換股比率相同的方式和時間進行調整。
(E)下表列出了根據第14.03節規定的每股股票價格和生效日期，根據本條款第14.03節，每1,000美元本金票據應增加的額外股份數量：
| 股價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生效日期 |
$103.11 | $110.00 | $120.00 | $126.31 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月18日 |
1.7813 | 1.4980 | 1.1747 | 1.0123 | 0.5949 | 0.3523 | 0.2138 | 0.0799 | 0.0267 | 0.0053 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月15日 |
1.7813 | 1.4980 | 1.1747 | 1.0123 | 0.5891 | 0.3430 | 0.2049 | 0.0744 | 0.0241 | 0.0044 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年2月15日 |
1.7813 | 1.4980 | 1.1747 | 1.0055 | 0.5555 | 0.3085 | 0.1764 | 0.0591 | 0.0172 | 0.0022 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月15日 |
1.7813 | 1.4980 | 1.1288 | 0.9397 | 0.4825 | 0.2483 | 0.1323 | 0.0389 | 0.0092 | 0.0003 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年2月15日 |
1.7813 | 1.4423 | 1.0253 | 0.8266 | 0.3727 | 0.1676 | 0.0797 | 0.0194 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028年2月15日 |
1.7813 | 1.3143 | 0.8458 | 0.6336 | 0.2090 | 0.0699 | 0.0279 | 0.0058 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029年2月15日 |
1.7813 | 1.1739 | 0.4163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上表可能沒有列出確切的股票價格和生效日期，在這種情況下：
(I)如果股票價格介於上表中的兩個股票價格之間，或者生效日期在上表中的兩個生效日期之間，則應根據365天或366天的年度(視情況而定)，通過在較高和較低的股票價格與較早和較晚的生效日期(視情況而定)所列的額外股票數量之間的直線插值法來確定應增加轉換率的額外股份數量；
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(2)如果股票價格高於每股400.00美元(調整方式與上表(D)項所列股票價格的調整方式相同)，則不得增加換股比例；以及
(Iii)如股價低於每股103.11美元(須以與上表(D)分項列標題所載 股價相同的方式作出調整)，則換算率不得增加任何額外股份。
儘管如上所述，在任何情況下，每1,000美元本金票據的轉換率不得超過9.6983股普通股，但須 以與第14.04節(最高轉換率)相同的方式進行調整。
(F)本第14.03節的任何規定均不得阻止根據第14.04節對換算率進行的調整，以進行徹底的根本更改。
第14.04條。換算率的調整。如果發生下列任何情況，公司應不時調整折算率，但如果票據持有人蔘與(除 (X)股份拆分或股份合併或(Y)要約收購或交換要約外)，與普通股持有人相同的時間和條款，且僅因持有票據而參與第14.04節所述的任何交易，則本公司不得對摺算率作出任何調整，而無需轉換其票據。就好像他們持有的普通股數量等於轉換率，乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。
(A)如果公司獨家發行普通股作為普通股的股息或分配，或者公司進行股份拆分或股份合併，折算率應按以下公式調整：
| CR‘=CR0 | × | OS‘ | ||||||
|
|
||||||||
| 操作系統0 |
哪裏,
| 鉻0 | = | 緊接該股息或分派除股息日開業前有效的轉換率，或緊接該股份拆分或股份合併生效日期開業前有效的轉換率； | ||
| Cr‘ | = | 在該除股息日或生效日開業後立即生效的轉換率； | ||
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| 操作系統0 | = | 在該除股息日或生效日(在實施任何該等股息、分派、拆分或合併前)緊接開業前已發行的普通股數目；及 | ||
| OS‘ | = | 分紅、分派、分股或合併後緊接發行的普通股數量。 | ||
根據本第14.04(A)條作出的任何調整，應於該等股息或分派除股息日開市後立即生效，或於該等股份分拆或合併生效日期緊接開市後生效。如果宣佈了第14.04(A)節所述的任何 類型的股息或分配，或宣佈了第14.04(A)節所述類型的任何股份拆分或組合，但普通股的流通股沒有拆分或合併(視情況而定)，則應立即重新調整換算率，自董事會決定不支付此類股息或分配，或不拆分或合併普通股流通股之日起生效，視情況而定。換算率指在該等股息或分派並未宣佈或該等股份分拆或合併並未宣佈的情況下當時生效的換算率。
(B)如果公司向所有或幾乎所有普通股持有者發行任何權利、期權或認股權證，使他們有權在發行公告日期後不超過45個日曆日的期間內，以低於普通股最近一次報告銷售價格 的連續10個交易日的平均價格認購或購買普通股，轉換率應根據以下公式提高：
| CR‘=CR0 | × | 操作系統0 + X | ||||||
|
|
||||||||
| 操作系統0 + Y |
哪裏,
| 鉻0 | = | 此類發行在除股息日開盤前有效的轉換率； | ||
| Cr‘ | = | 在該除股息日開業後生效的轉換率； | ||
| 操作系統0 | = | 在該除股息日開盤前已發行的普通股數量； | ||
| X | = | 根據該等權利、期權或認股權證可發行的普通股股份總數； | ||
| Y | = | 普通股的數量等於為行使該等權利、期權或認股權證而支付的總價格，除以《過去的平均》 | ||
63
| 普通股在連續10個交易日期間的報告銷售價格，該交易日包括緊接該等權利、期權或認股權證發行公告日期之前的交易日。 |
根據本第14.04(B)條作出的任何增持將於任何該等權利、期權或認股權證發行時相繼作出，並於該等發行的除股息日開市後立即生效 。如果普通股股份在 該等權利、期權或認股權證到期後仍未交付，則換算率應降低至當時有效的換算率，該等權利、期權或認股權證的發行僅根據實際交付的普通股股數 而增加。如果該等權利、期權或認股權證並未如此發行，則換算率應減至在該等發行的除股息日並未發生時生效的換算率。
就第14.04(B) 節和第14.01(B)(Ii)(A)節而言，在確定是否有任何權利、期權或認股權證使普通股持有人有權在連續10個交易日內以低於普通股最近一次報告銷售價格平均值的價格認購或購買普通股時，以及在確定普通股的總髮行價時， 須考慮本公司就該等權利、期權或認股權證所收取的任何代價，以及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何金額，而該等代價的價值(如非現金)將由 董事會釐定。
(C)如本公司將其股本股份、債務證據、本公司其他資產或財產或收購其股本或本公司其他證券的權利、認股權或認股權證分發給所有或幾乎所有普通股持有人，則不包括(I)根據第14.04(A)節或第14.04(B)節作出調整(或若非根據第14.04(J)節便會作出調整)的股息、分配或發行 ，(Ii)第14.04(D)節所述條款應適用的完全以現金支付的股息或分派，(Iii)第14.07節所述交易中參考財產的分配，以及(Iv)以下第14.04(C)節所述條款適用的剝離 (任何此類股本股份、負債證據、其他資產或財產或權利、購買股本或其他證券的期權或認股權證、所分配財產)，則應根據以下公式增加轉換率：
| CR‘=CR0 | × | SP0 | ||||||
|
|
||||||||
| SP0明尼蘇達FMV |
哪裏,
| 鉻0 | = | 該分配在除股息日開業前有效的轉換率； |
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| Cr‘ | = | 在該除股息日開業後生效的轉換率； | ||
| SP0 | = | 連續10個交易日內普通股最近一次報告的銷售價格的平均值，該交易日包括該分配的除股息日的前一個交易日 ；以及 | ||
| FMV | = | 已分配財產的公允市場價值(由董事會確定)，在此類分配的除股息日，普通股每股已發行股票的公允市值。 | ||
根據上述第14.04(C)節的規定所作的任何增發，應在該分派的除股息日開業後立即生效。如果未如此支付或進行此類分配，則應將轉換率降至在未宣佈此類分配的情況下生效的轉換率。儘管有上述規定，如果FMV(如上定義)等於或大於SP0如上文所定義)，為代替上述 增額，票據的每位持有人將按每1,000美元的本金金額，按普通股持有人收到分派財產的同一時間及相同條款收取分派財產(S)， 假若該持有人持有相當於除股息日有效換算率的普通股股份，該持有人將會收到分派財產的數額及種類。如果董事會就本第14.04(C)節的目的，通過參考任何證券的實際交易市場或發行時交易市場來確定任何分配的FMV(如上所述)，董事會在這樣做時應考慮該市場在連續10個交易日內的價格，該交易日結束於該分配的除股息日之前的交易日(包括前一個交易日)。
關於根據第14.04(C)節進行的調整，如果公司子公司或其他業務單位的或與之有關的任何類別或系列股本普通股的股息或其他分配已經支付，或在發行時將在美國全國性證券交易所(剝離)上市或接納交易，則應根據以下公式提高轉換率：
| CR‘=CR0 | × | FMV0+MP0 | ||||||
|
|
||||||||
| 下議院議員0 |
哪裏,
| 鉻0 | = | 緊接估值期結束前有效的換算率； | ||
| 鉻' | = | 在評估期結束後立即生效的換算率； | ||
| FMV0 | = | 分配給普通股持有人的股本或類似權益的最新報告銷售價格適用於一股普通股(參照最新報告銷售的定義確定) | ||
65
| 第1.01節中規定的價格，如同其中提到的普通股是指該股本或類似的股權一樣)在剝離後的連續10個交易日期間(包括分拆的除股息日)(估值期)；以及 | ||||
| 下議院議員0 | = | 在評估期內普通股最近一次報告的銷售價格的平均值。 | ||
前款規定的折算率上調，應當在估價期最後一個交易日收盤時進行。提供就票據的任何轉換而言，就任何處於該等轉換的相關觀察期及估值期內的任何交易日而言，在本第14.04(C)節中有關分拆的第14.04(C)節所提及的10個交易日，應被視為由自該 分拆的除息日期起計的較少交易日取代，幷包括相關觀察期內的該交易日，以釐定截至該交易日的換算率。
就第14.04(C)節(在各方面均受第14.11節的約束)而言，公司向所有普通股持有人分發的權利、期權或認股權證，使他們有權認購或購買本公司S股本股份，包括普通股(初始或在某些情況下)，這些權利、期權或認股權證，直至 特定事件或事件(觸發事件)發生為止：(I)被視為與該等普通股一起轉讓；(Ii)不可行使；及(Iii)該等權利、期權或認股權證亦就未來發行的普通股而發行，則就第14.04(C)節而言，應被視為尚未派發(且不需要根據第14.04(C)節調整換股比率)，直至最早觸發事件發生為止， 該等權利、認股權或認股權證將被視為已派發，並應根據第14.04(C)節對換股比率作出適當調整(如有需要)。如果任何該等權利、期權或認股權證，包括在本契約日期之前分發的任何該等現有權利、期權或認股權證，受到事件的影響，而一旦發生該等權利、期權或認股權證即可行使以購買不同證券、債務或其他資產的證據，則任何及每項該等事件發生的日期應被視為與具有該等權利的新權利、期權或認股權證有關的分派日期及除股息日期(在此情況下，現有權利、購股權證或認股權證將被視為於該日期終止及失效，而無須任何其持有人行使)。此外，在任何權利、期權或認股權證的任何分發(或被視為 分發)，或任何觸發事件或其他事件(上一句中所述類型)被計算用於計算已根據第14.04(C)節對摺算率進行調整的分配額的情況下，(1)在任何該等權利、期權或認股權證的持有人未行使的情況下全部贖回或購買的情況下，在該等權利、期權或認股權證的最終贖回或購買(X)時，應重新調整折算率，期權或認股權證尚未發行，(Y)轉換率隨後應再次調整，以使被視為 分配或觸發事件(視屬何情況而定)的分配生效，如同現金分配一樣，等於普通股持有人就該權利、期權或認股權證收到的每股贖回或購買價格(假設 該持有人已保留該等權利)，
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(Br)於贖回或購買當日向所有普通股持有人作出的認購權、認購權或認股權證)，及(2)如該等權利、認股權或認股權證已到期或 任何持有人未行使而終止，則應重新調整換股比率，猶如該等權利、認股權或認股權證尚未發行一樣。
就第14.04(A)節、第14.04(B)節和第14.04(C)節而言，如果第14.04(C)節適用的任何股息或分派還包括以下一項或兩項：
(A)第14.04(A)節適用的普通股的股息或分派(A條分派)；或
(B)第14.04(B)條適用的股息或權利、期權或認股權證的分派(B條分派)，
則在任何一種情況下，(1)除A條分配和B條分配外，此類股息或分配應被視為第14.04(C)條適用的股息或分配(C條分配)，然後應進行第14.04(C)條關於該C條分配的任何轉換率調整，和(2)條款A的分配和條款B的分配應被視為緊跟在條款C的分配之後，然後應根據第14.04(A)節和第14.04(B)節的要求對其進行任何轉換率調整，但下列情況除外：如本公司決定(I)A分派及B分派的除股息日期將被視為C分派的除息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股股份應被視為在緊接第14.04(A)節所指的除股息日期或生效日期開業前，或在緊接第14.04(B)節所指的除股息日期開市前，未發行的普通股。
(D)如果向所有或幾乎所有普通股持有人發放現金股息或分配，應根據以下公式調整轉換率：
| CR‘=CR0 | × | SP0 | ||||||
|
|
||||||||
| SP0 C |
哪裏,
| 鉻0 | = | 該股息或分派在除股息日開業前的有效轉換率； | ||
| Cr‘ | = | 該股息或分派在除股息日開業後立即生效的轉換率； | ||
| SP0 | = | 普通股在緊接該股息或分派除股息日前一個交易日最後報出的銷售價格；及 | ||
| C | = | 公司分配給所有或幾乎所有普通股持有者的每股現金金額。 | ||
67
根據本第14.04(D)條增加的任何股息或分派應在除股息日開業後立即生效。如該等股息或分派並未如此派發，則換算率應調低，自董事會決定不派發或派發該等股息或分派之日起生效，為當時未宣佈派發該等股息或分派時生效的換算率。儘管如上所述，如果？C(如上所述)等於或大於？SP0如上文所述，為代替上述增加，每名票據持有人將按每1,000美元的票據本金金額同時及 按普通股持有人相同的條款收取該持有人假若持有相當於該現金股息或分派除股息日的換算率的若干普通股股份將會獲得的現金金額(S)。
(E)如果公司或其任何子公司就普通股的投標或交換要約進行付款，且普通股每股付款中包含的任何其他對價的現金和價值超過自根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後一個交易日之後的連續10個交易日內普通股最近報告的銷售價格的平均值 ，則應根據以下公式提高轉換率：
| CR‘=CR0 | × | AC+(SP‘×OS’) | ||||||
|
|
||||||||
| 操作系統0×SP‘ |
哪裏,
| 鉻0 | = | 在緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日(包括緊隨其後的交易日)交易結束前有效的轉換率； | ||
| Cr‘ | = | 在緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日收盤後生效的轉換率，包括緊隨投標或交換要約到期之日之後的交易日； | ||
| 交流電 | = | 在該要約收購或交換要約中購買的普通股股份所支付或應付的所有現金和任何其他對價(由董事會確定)的總價值； | ||
| 操作系統0 | = | 在緊接要約收購或交換要約屆滿之日之前(在該要約收購或交換要約中接受購買或交換的所有普通股股份生效之前)已發行的普通股的數量； | ||
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| OS‘ | = | 在該要約或交換要約期滿之日(在該要約或交換要約中接受的購買或交換的所有普通股的購買生效之後)緊接該要約或交換要約到期後已發行的普通股的數量；以及 | ||
| SP‘ | = | 自投標或交換要約到期之日起(包括後一個交易日)連續10個交易日內普通股的最後報告銷售價格的平均值 。 | ||
第14.04(E)條規定的換算率的增加應在緊接投標或交換要約到期之日後第10個交易日(包括緊隨其後的交易日)的交易結束時進行；提供就票據的任何轉換而言，就任何債券轉換而言，在有關轉換的相關觀察期內及緊接任何投標或交換要約到期日後的10個交易日內(包括緊接任何投標或交換要約到期日後的10個交易日)，第14.04(E)節中提及第10個交易日或第10個交易日的第14.04(E)節中的第10個或第10個交易日，應被視為由自該投標或交換要約屆滿之日起計的較短交易日(包括該投標或交換要約屆滿日期的下一個交易日)取代，並將該交易日包括在有關觀察期內，以釐定該交易日的兑換率。
(f) [已保留].
(G)除本協議另有規定外，本公司不得調整發行普通股或任何可轉換為或可交換為普通股股份的證券或購買普通股股份或該等可轉換或可交換證券的權利的換算率。
(H)除第14.04條第(A)、(B)、(C)、(D)及(E)條所規定的調整外，在適用法律許可的範圍內及在本公司任何S證券當時上市的任何交易所的適用規則的規限下，本公司可不時將換股比率提高任何金額，為期至少20個營業日，前提是董事會認為增加換股比率符合本公司對S的最佳利益。此外，在適用法律允許的範圍內，並在遵守本公司任何證券當時上市的任何交易所的適用規則的情況下，本公司可(但不要求)提高換股比率，以避免或減少普通股持有人因普通股股息或分派(或普通股收購權利)或類似事件而產生的任何所得税或普通股購買權利。凡根據上述兩句中的任何一句調高換算率，本公司須於調高的換算率生效日期前至少15天，將有關調高換算率的通知郵寄至各票據持有人在票據登記冊上的最後地址，該通知須註明調高的換算率及其生效期間。
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(I)即使第14條有任何相反規定，轉換率不得調整：
(I)根據任何現有或未來計劃發行任何普通股，該計劃規定將股息或本公司S證券應付的任何利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於普通股；
(Ii)根據本公司或本公司任何附屬公司的任何現有或未來員工、董事或顧問福利計劃或計劃，或由本公司或本公司任何附屬公司承擔的任何普通股或購買該等股份的期權或權利發行 ；
(Iii)根據本款第(Ii)款所述的任何購股權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股股份，而該等證券在該等債券首次發行當日仍未發行；
(4)根據公開市場股份回購計劃或不屬於第14.04(E)節所述性質的要約或交換要約的其他回購交易回購普通股；
(V)僅用於普通股面值的變動；或
(Vi)應計利息及未付利息(如有的話)。
(J)本公司無須根據第14.04節第(A)、(B)、(C)、(D)或(E)條作出調整，除非該等調整會導致當時有效換算率的至少1%的變動。然而，公司應結轉公司必須進行的任何調整，並在隨後的任何調整中考慮該調整 。儘管有上述規定，所有該等結轉調整應(I)與任何票據的兑換比率的任何後續調整有關(如計入該等結轉調整，則至少為兑換比率的1%)及(Ii)於任何票據的兑換日期(如屬以純現金組成的參考財產取代普通股後的任何兑換)，或任何票據的任何觀察期的每個交易日。根據本第十四條進行的所有計算和其他決定應由公司進行，並應以最接近萬分之一(1/10,000)的份額進行。
(K)每當換算率按本文規定調整時，本公司應立即向受託人(如果不是受託人，則應向轉換代理)提交一份高級職員S證書，列出調整後的換算率，並簡要説明需要進行調整的事實。除非及直至受託人的負責人收到S證書，受託人不得被視為知悉換算率的任何調整，並可假定其知悉的最後換算率仍然有效。在該證書交付後，本公司應立即準備一份換算率調整通知，列出調整後的換算率和每次調整的生效日期，並應 將有關換算率調整的通知郵寄至每位持有人在本契約票據登記冊上的最後地址。未送達該通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性。
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(L)就本第14.04節而言，任何時候已發行普通股的數目不應包括本公司不派發任何股息或對 公司庫中持有的普通股股份作出任何分派的普通股，但應包括可就代替零碎普通股發行的股票發行的普通股。
第14.05條。價格的調整。當本契約的任何條款要求本公司計算最近一次報告的銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值、每日淨結算額或每日結算金額時(包括但不限於觀察期和確定股票價格的期間(如果有))，公司應對每一項進行適當的調整，以考慮到對生效的換算率的任何調整，或發生事件的除股息日期、生效日期或到期日時需要調整換算率的任何事件。在上次報告銷售價格期間的任何時間，每日VWAP、每日折算 值、每日淨結算額或每日結算額都將被計算。
第14.06條。要全額支付的股份 。本公司應在不設優先購買權的情況下，從其認可但未發行的股份或以庫房持有的股份中提供足夠的普通股股份，以供不時轉換該等票據(假設於轉換時交付若干普通股股份，每1,000美元的本金相當於最高換算率的票據)。
第14.07條。普通股資本重組、重新分類和變更的影響。
(A)如屬下列情況：
(I)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(因分拆或合併而產生的變更除外)；
(Ii)涉及公司的任何合併、合併或合併，
(Iii)將本公司及本公司S附屬公司的合併資產實質上整體出售、租賃或以其他方式轉讓予第三方的任何交易或
(Iv)任何法定的 股份交換，
在每一種情況下，普通股將被轉換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，或交換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)(任何此類事件，指定交易)，則在該指定交易生效時及之後，將每1,000美元票據本金的轉換權利 更改為
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有權將票據本金轉換為股票、其他證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)的種類和數量，相當於緊接該指定交易之前的轉換率的若干普通股的持有者在該指定交易時本應擁有或有權獲得的股票、其他證券或其他財產或資產的種類和數量(參考財產的每一單位，意指普通股持有人有權獲得的參考財產的種類和數量)，並且在該指定交易生效之前或在該指定交易生效時，公司或繼承人或採購人(視情況而定)應與受託人簽署第10.01(K)條允許的補充契約，規定轉換每1,000美元本金票據的權利發生變化； 提供, 然而，在該指明交易生效時及之後，(A)根據第14.02節轉換票據時應以現金支付的款項將繼續以現金支付；(B)本公司或繼承人或購買人(視屬何情況而定)將繼續有權選擇就超出根據第14.02節轉換的票據本金總額的剩餘部分支付或交付代價(視屬何情況而定) ；(C)根據第14.02節轉換票據時可交割的普通股股數(如有)，應以持有該數量普通股的持有人在該指定交易中應獲得的參考財產的金額和類型進行交割，及(D)每日VWAP應根據參考財產單位的價值計算。
如果該指定交易導致普通股被轉換為或交換獲得超過一種類型的對價的權利(部分基於任何形式的股東選擇)，則(I)票據將被轉換為的參考財產應被視為 普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均，及(Ii)就上一段而言，參考財產單位應指第(I)款所指的歸屬於一股普通股的對價 。本公司須在作出有關釐定後，在實際可行範圍內儘快通知持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)該加權平均數。如果普通股持有人在該指定交易中只收到現金，則對於在該指定交易生效日期之後發生的所有轉換，(A)轉換每1,000美元本金 票據時應支付的對價應完全是現金，其金額應等於轉換日期的有效轉換率(可根據第14.03節增加任何額外的股票)，乘以於該指定交易中普通股的每股支付價格及(B)本公司須於緊接有關兑換日期後的第二個營業日向兑換持有人支付現金，以履行兑換義務。
前款第二款所述的補充契約應提供反稀釋和其他調整，使其與第14條規定的調整儘可能等同。如果在任何指定交易中，參考財產包括公司或繼承人或購買公司(視情況而定)以外的人的股票、證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)的股份，則
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該等補充契據亦須由該其他人士簽署，並須載有董事會因前述規定而合理地認為必要的附加條文，以保障票據持有人的利益，包括第15條所載有關購買權的條文。
(B)當本公司根據第14.07條第(A)款簽署補充契約時，本公司應立即向受託人提交S證書，簡要説明原因、在任何該等指定交易後構成參考財產單位的現金、證券或財產或資產的種類或數量、與此有關的任何調整以及所有先決條件已得到遵守，以及律師的意見，説明所有先決條件已得到遵守，並應立即將有關通知郵寄給 所有持有人。公司應在簽署後20天內，將簽署該補充契據的通知郵寄給各持有人，地址在本契約規定的票據登記冊上。未能送達該通知不應影響該補充契約的合法性或有效性。
(C)本公司 不得成為任何特定交易的一方，除非其條款與第14.07條相一致。上述任何規定均不影響持有者在該特定交易生效日期前將其票據轉換為現金和普通股的權利(如果有)，如第14.01節和第14.02節所述。
(D)本節的上述規定同樣適用於連續的指定交易。
(E)在任何指定交易完成後，凡提及普通股，應視為指在實施該指定交易後構成普通股的任何參考財產。
第14.08條. 某些公約。(A)本公司承諾，所有因轉換票據而發行的普通股股份將由本公司悉數支付及無須評估，且與發行票據有關的所有税項、留置權及費用均不受影響。
(B)本公司承諾，如為轉換本協議下的票據而提供的任何普通股股份需要根據任何聯邦或州法律向任何政府當局登記或獲得批准，該等普通股股份才可在轉換後有效發行，則本公司將在委員會當時的規則及釋義所允許的範圍內，取得該項登記或批准(視屬何情況而定)。
(C)本公司進一步承諾，如普通股於任何時間在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，只要普通股在該交易所或自動報價系統上市，本公司將會上市及保持上市，任何可於轉換票據後發行的普通股。
第14.09條。受託人的責任。受託人和任何其他轉換代理在任何時間均不對任何持有人負有任何責任或責任來確定轉換率(或對其進行的任何調整)，或是否存在任何事實需要對轉換率進行任何調整(包括任何增加)，或關於轉換率的性質或
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作出任何此等調整時的範圍或計算，或就作出該等調整時所採用的方法，或就作出該等調整時所採用的方法，或在本協議中或在提供以供採用的任何補充契約中作出該等調整的範圍或計算方法。受託人及任何其他兑換代理不會就任何普通股的有效性或價值(或種類或金額)，或任何票據於任何時間轉換時可能發行或交付的任何證券、財產或現金的有效性或價值(或種類或金額)負責；而受託人及任何其他兑換代理亦不會就此作出任何陳述。如本公司於交回任何票據後未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票、其他證券、財產或現金，受託人或任何兑換代理概不對此負責，或未能遵守本細則所載本公司的任何責任、責任或契諾。在不限制前述一般性的原則下，受託人或任何轉換代理均無責任確定根據第14.07節訂立的任何補充契約中所包含的任何條款的正確性，該條款涉及持有人在第14.07節所述的任何事件後轉換其票據時應收的股票、證券或財產(包括現金)的股份或金額，或與將對其進行的任何調整有關的任何條款的正確性，但在符合第7.01節的規定的情況下，可接受(無需任何獨立調查)作為任何此類條款正確性的確鑿證據。並應在 完全依賴高級律師S的證書和大律師意見(本公司有義務在籤立任何該等補充契據之前向受託人提交)的情況下予以保護。受託人和轉換代理均不負責確定是否發生了第14.01(B)節所述的使票據有資格轉換或不再有資格轉換的事件，直至公司向受託人和轉換代理交付第14.01(B)節所述的關於此類轉換權的開始或終止的通知，受託人和轉換代理可最終依據該通知。公司同意在任何此類事件發生後，或在第14.01(B)節規定的其他時間，立即向受託人和轉換代理交付該等通知。
第14.10條。在採取某些行動之前向持有人發出通知。如有下列情況：
(A)公司或其子公司根據第14.04節或第14.11節要求調整換算率的行動；
(B)指明交易；或
(C)公司或其任何附屬公司的自願或非自願解散、清算或清盤；
然後，在每一種情況下(除非根據本契約的另一條款另有規定需要就該事件發出通知)，公司應儘快向受託人和轉換代理(如果受託人除外)提交一份通知，並將其郵寄到每一持有人在票據登記冊上的地址，該通知在任何情況下都應在下文指定的適用日期前至少20天發出，該通知載明(I)本公司或其附屬公司為該等行動的目的而進行記錄的日期，或如不進行記錄，將確定普通股持有人的截止日期
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(br}為本公司或其附屬公司採取該等行動的目的，或(Ii)該指定交易、解散、清算或清盤預期生效或發生的日期，以及預期普通股持有人有權在該指定交易、解散、清算或清盤時以普通股換取證券或其他財產的日期。未能發出通知或通知中的任何缺陷，不應影響公司或其子公司採取的此類行動、指定交易、解散、清算或清盤的合法性或有效性。
第14.11條。股東權益計劃。如本公司備有於轉換票據時生效的股東權利計劃，則就該等轉換髮行的每股普通股(如有)應有權收取適當數目的權利(如有)，而就該等轉換而發行的代表普通股的股票在每個 情況下應載有任何該等股東權利計劃條款所規定並經不時修訂的圖例(如有)。然而，若於任何票據轉換前，該等權利已根據適用股東權利計劃的 條款與普通股股份分開，以致持有人將無權獲得有關於票據轉換時可發行的普通股(如有)的任何權利，則換算率應在 分開時予以調整，猶如本公司根據第14.04(C)條的規定向所有或幾乎所有普通股分配財產持有人分配，則須在該等權利屆滿、終止或贖回時作出調整。
第14.12條。兑換折算的留置權。
(A)當持有人交出其票據以供兑換時，本公司可在其選擇(交易所)指示兑換代理於緊接兑換日期後的第二個營業日或之前將該等票據交回本公司指定的金融機構(指定金融機構)以代替兑換。為接受交回以供轉換的任何票據，指定金融機構必須同意適時支付及交付(視乎情況而定)現金，以換取該等票據及現金、普通股或其組合在本公司S選擇時的本金總額，超過根據第14.02節於兑換時到期的該等票據的本金總額或持有人與指定金融機構協定的其他金額(如有)的剩餘部分(如有)。如本公司作出交易所選擇，本公司應於有關兑換日期後第二個營業日營業時間結束前，以書面通知交回其兑換票據的持有人、受託人及兑換代理(如非受託人)本公司已作出交易所選擇，本公司應迅速將有關兑換代價的交付期限及適用的現金百分比通知指定金融機構。
(B)交付給指定金融機構的任何票據應保持未清償狀態，但須遵守託管機構適用的程序。如果指定金融機構同意接受任何票據的兑換，但沒有及時付款和交付，
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視情況而定，相關兑換代價，或如該指定金融機構不接受票據交換，本公司須支付及交付(視乎情況而定)根據本契約當時所需的相關兑換代價，猶如本公司並未作出交易所選擇一樣。
(C)本公司指定S指定任何指定金融機構兑換票據，並不要求該指定金融機構接受任何票據。
第十五條
REPURCHASE 的 NOTES 在… OPTION 的 H長輩
第15.01條. 故意遺漏的。
第15.02條。回購 持有者在發生根本變化時的選擇權。(A)如果在到期日之前的任何時間發生基本變更，各持有人有權在持有人S的選擇權下，要求本公司在公司指定的日期(基本變更回購日期)，以現金方式回購所有此類持有人S票據或其本金最少1,000美元或超出1,000美元的倍數1,000美元的任何部分，回購價格相當於基本變更公司通知日期後不少於20個歷日或超過35個歷日。加基本變動購回日期(但不包括基本變動回購日)的任何應計及未付利息，除非基本變動購回日期在利息記錄日期之後但在該利息記錄日期或之前，在此情況下，本公司應向記錄持有人支付截至該利息記錄日期的任何應計及未付利息，而基本變動回購價格應等於根據本條第15條將回購的票據本金金額的100%。
(B)根據本第15.02條進行的票據回購，應由票據持有人在下列時間作出選擇：
(I)如票據為實物票據，或符合《S交出全球票據權益存管程序》的規定，持有人須在緊接基本變動購回日期前的營業日或之前，以本文件所附附註格式附件2所載格式，向付款代理人交付已妥為填寫的通知(基本改變購回通知)(基本改變購回通知)；及
(Ii)如票據為實物票據，則於 基本變動回購通知(連同所有必要的轉讓批註)送交付款代理人的公司信託辦事處後的任何時間交付予付款代理人，或如票據為全球票據，則於任何時間將票據入賬轉讓，以符合託管人的程序，在每種情況下，交付均為持有人收取基本變動回購價格的條件。
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關於要回購的任何票據的基本變更回購通知應 説明：
(I)如屬實物票據，為回購而交付的票據的證書號碼；
(Ii)回購債券本金的部分，該部分必須為最少$1,000或超出$1,000的倍數；及
(Iii)該等債券將由本公司根據《債券》及本契約的適用條文回購；
提供, 然而，，如果票據是 全球票據，則基本變更回購通知必須符合適當的存管程序。
儘管本協議有任何相反規定，根據第15.02條向付款代理遞交基本變更回購通知的任何持有人，均有權在基本變更回購日期前一個營業日營業結束前的任何時間，根據第15.03條向付款代理遞交書面撤回通知，全部或部分撤回該基本變更回購通知。
付款代理收到任何基本變更回購通知或撤回通知後，應立即通知公司。
(C)在基本變更發生後20個歷日或之前，公司應向所有票據持有人及受託人和付款代理人(如屬付款代理人，則非受託人)提供通知(基本變更公司通知)，告知發生根本變更及持有人可選擇因此而產生的回購權利。就實物票據而言，此類通知應通過一類郵件發出，而就全球票據而言，此類通知應按照保管人的適用程序送達。公司的每一份基本變更通知應具體説明：
(I)導致根本變化的事件；
(Ii)根本改變的日期；
(3)持有人可根據本條第15條行使回購權的最後日期；
(四)回購價格的根本變化；
(V)基本變更回購日期；
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(6)付款代理人和轉換代理人的名稱和地址(如適用)；
(7)如適用，轉換率和對轉換率的任何調整；
(Viii)只有在持有人按照本契約的條款撤回基本變動回購通知的情況下，持有人才可轉換已發出基本變動回購通知的票據；
(Ix)持有人要求公司回購其債券所必須遵循的程序。
本公司沒有發出前述通知及其任何缺陷，均不會限制持有人的回購權利或影響根據本第15.02節回購票據的程序的有效性。
應S公司的要求，受託人應以S公司的名義發出通知，費用由S公司承擔；提供,然而，，在任何情況下，公司通知的文本應由本公司編制，並且該請求應由本公司在該通知被要求發送給持有人之日之前至少五個工作日(或受託人可能同意的較短期限)提出。
(D)儘管有上述規定，如票據的本金金額已加速，而該加速並未於該日期或之前撤銷(除非本公司未能就該等票據支付基本變動購回價格而導致加速)，則本公司不得於任何日期按持有人的選擇回購票據 。支付代理人將迅速將其在票據加速期間持有的任何實物票據(除非因公司拖欠有關票據的基本變動回購價格而加速 )，或任何符合託管程序的票據記賬轉讓指示應被視為已被取消，並且在退回或取消(視情況而定)時，有關該票據的基本變動回購通知應被視為已被撤回。
第15.03條。撤回基本變更回購通知。(A)基本變更回購通知可在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，通過根據本第15.03節向付款代理提交書面撤回通知的方式撤回(全部或部分)，具體説明：
(I)正就其呈交該撤回通知的票據的本金款額，
(Ii)如已發出實物鈔票，則為正就其呈交撤回通知的鈔票的證書編號；及
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(Iii)該票據的本金數額(如有的話)，而該本金數額仍受原來的基本變動購回通知所規限，而本金數額最低必須為$1,000或超出本金$1,000的倍數；
提供, 然而，，如果票據是全球票據，則通知必須符合保管人的適當程序。
第15.04條。基本變動保證金回購價格。(A)本公司將於紐約時間上午11：00或之前，向受託人(或本公司委任的其他付款代理，或如本公司作為其本身的付款代理，則按照第4.04節的規定，以信託形式預留、分開及以信託形式持有)存放一筆足夠於按適當的基本變動購回價格回購所有票據的 金額的款項。在受託人(或本公司委任的其他付款代理)收到資金及/或票據後，交回回購的票據(且未於緊接基本變動購回日期前的營業日營業結束前提取)的付款，將於(I)基本變動購回日期 (提供持有人已滿足第15.02節中的條件)和(Ii)票據持有人向受託人(或本公司指定的其他付款代理)轉讓賬簿或將票據交付給受託人(或本公司指定的其他付款代理)的時間，以15.02節要求的方式郵寄支票，支付給有權獲得票據的票據持有人的金額，這些票據將出現在票據登記冊上；提供, 然而，，向保管人付款應通過電匯立即可用資金至保管人或其代名人的賬户。受託人應在支付上述款項後，應公司的書面要求，立即將超出基本變動回購價格的任何資金返還給公司。
(B)如在上午11：00前紐約時間，在基本變動購回日，受託人(或本公司指定的其他付款代理)持有的資金足以支付將於該基本變動購回日回購的所有票據或其部分，則就已適當地交回回購且未根據本契約規定有效撤回的票據而言，(I)該等票據將停止未償還，(Ii)該等票據的利息將停止產生(不論是否已對該等票據作出賬面轉賬，或該等票據是否已交付受託人或付款代理人)及(Iii)該等票據持有人的所有其他權利將會終止(收取基本變動的權利除外)。
(C)根據第15.02節將部分回購的票據交回後，本公司須籤立一份新票據，並由受託人認證及交付持有人，新票據的授權面額與交回的票據中未購回部分的本金金額相等。
第15.05條。回購票據時須遵守適用法律的契諾。對於任何回購要約，如果需要，公司將：
(A)遵守規則13E-4、規則14E-1和《交易法》下的任何其他要約收購規則的規定；
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(B)提交《交易法》規定的時間表或任何其他規定的時間表；和
(C)在其他方面遵守與公司回購債券的任何要約有關的所有聯邦和州證券法；
在每一種情況下，以允許在本條第15條規定的時間和方式行使本條第15條規定的權利和義務。
第十六條
NO OPTIONAL R贖回
第16.01條。沒有可選的贖回。債券於到期日前不得由本公司贖回，亦不會為債券提供償債基金。
第十七條
MIscellaneus P羅維森
第17.01條。對公司具有約束力的條文的接班人。本契約中包含的本公司的所有契諾、約定、承諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。
第17.02條。繼承人公司的公務行為。本契約任何條文授權或規定須由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或法律程序，須並可由當時為本公司合法唯一繼承人的任何法團或其他實體的相同董事會、委員會或高級職員作出及進行，並具有同等效力及效力。
第17.03條。通知等的地址根據本契約的任何 條款要求或允許由受託人或持有人向本公司發出或作出的任何通知或要求，就所有目的而言，如以預付郵資的掛號或掛號信投寄於郵筒內(直至本公司向受託人提交另一地址為止)，並寄往Akamai Technologies，Inc.，145Broadway，Cambridge，Massachusetts 02142，注意：總法律顧問，則視為已充分給予或作出。根據本協議向受託人或受託人發出或提出的任何通知、指示、請求或要求，如以掛號或掛號郵資預付郵資投寄於寄往公司信託辦事處的郵政信箱或以PDF格式以電子方式發送，則就所有目的而言，均被視為已充分給予或作出。
受託人可向本公司發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。
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郵寄給持有人的任何通知或通訊應以頭等郵件、郵資已付的方式按其在票據登記冊上的地址郵寄給該持有人，並應在規定的時間內充分送達該持有人；提供向全球票據持有人發出的通知可通過託管機構的設施以電子方式發出。
未向持有人郵寄通知或通信或其中的任何缺陷不應影響其相對於其他持有人的充分性 。如果通知或函件是以上述方式郵寄的，則不論收件人是否收到，該通知或函件均已妥為發出。
如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因，以郵寄方式向持有人發出該通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議下的每一目的而言，均構成充分通知。
第17.04條。管轄法律；管轄權。本契約和每張票據，以及因或 項下與本契約和每張票據有關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
為了票據持有人和受託人的利益，公司不可撤銷地同意並同意，就本契約或票據引起的或與票據有關的義務、債務或任何其他事宜對其提起的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，均可在紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起，在有關票據的到期和即將到期的款項支付之前，特此不可撤銷地同意並服從每個此類法院的非排他性司法管轄權。以人為本，一般和無條件地就其財產、資產和收入的任何訴訟、訴訟或訴訟程序。
本公司在法律允許的最大範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對向紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起的上述任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對意見，並在此進一步不可撤銷地無條件放棄，並同意不在任何該等法院提出抗辯或索賠，即在任何該等法院提起的任何該等訴訟、訴訟或法律程序已在不方便的法院提起。
第17.05條。遵守先例條件的證據；受託人律師的證明和意見。在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求時，本公司應向受託人提供一份S高級職員證書，説明該等行動是本契約條款所允許的。
在本契約中為公司、由公司或代表公司提供並就遵守本契約向受託人交付的每一份高級職員S證書(第4.08節規定的高級職員S證書除外)應包括：(A)聲明： 此人
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簽署該證書應熟悉所要求的行動和本契約；(B)關於該證書所載陳述所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(C)根據該人的判斷，他或她已作出必要的審查或調查的陳述，以使他或她能夠就本契約是否允許該行動作出知情判斷；及(D)一項陳述，説明根據該人的判斷，該行動是否為本契約所準許，以及該行動的所有先決條件是否已獲遵從。
儘管第17.05節有任何相反規定，如果本契約中的任何條款明確規定受託人應或可能就受託人或公司在本合同項下采取的任何行動接受律師的意見，則受託人有權要求或有權要求(並在收到之前不採取行動)律師的意見。
第17.06條。法定節假日。在任何情況下，如果任何利息支付日期、基本變動回購日期或到期日不是營業日，則在該日期採取的任何行動不需要在該日期採取，但可在下一個營業日採取，其效力和效果與在該日期採取的相同，並且不應就延遲產生利息 。
第17.07條。未創建任何擔保權益。本契約或附註中的任何明示或暗示，不得被解釋為在任何司法管轄區內根據現在或以後頒佈並有效的統一商法或類似法律而構成的擔保權益。
第17.08條。義齒的好處。本契約或附註中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的持有人、當事人、任何付款代理人、任何兑換代理人、任何認證代理人、任何票據登記人及其繼承人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。
第17.09條。目錄、標題等。本契約的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
第17.10條。身份驗證代理。受託人可委任一名認證代理人，該代理人應獲授權代表其行事，並在符合其指示的情況下，認證及交付與本協議項下票據的原始發行及轉讓及交換有關的票據，包括第2.04節、第2.05節、第2.06節、 第2.07節、第10.04節及15.04節，以完全符合所有意圖及目的，猶如該認證代理人已獲本契約及該等章節明確授權認證及交付票據一樣。就本契約的所有目的而言，認證代理對票據的認證和交付應被視為受託人對該票據的認證和交付，由認證代理代表受託人簽署的認證證書應被視為滿足本合同項下或受託人認證證書附註中的任何要求。根據第7.08節的規定，該認證代理應始終是有資格擔任本協議受託人的人員。
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任何認證代理可以合併或轉換或合併的任何公司或其他實體，或任何認證代理作為一方的任何合併、合併或轉換產生的任何公司或其他實體，或任何認證代理的公司信託業務的繼承人或其他實體，應是本協議項下認證代理的繼承人，如果該繼承公司或其他實體根據本條款第17.10條另有資格，則無需簽署或提交任何文件或本協議各方或認證代理或該繼承公司或其他實體的任何進一步行動。
任何認證代理人可隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可在任何時間向任何認證代理及本公司發出書面終止通知，終止該認證代理的代理。於接獲辭職通知或終止後，或在任何時間任何認證代理人根據本條不再符合資格時，受託人可委任一名繼任認證代理人(可能為受託人)，向本公司發出有關委任的書面通知，並將有關委任的通知郵寄予所有持有人，通知持有人的姓名或名稱及地址載於票據登記冊。
公司同意就其服務不時向認證代理支付合理的補償，但如果公司認定認證代理S的費用不合理，公司可能會終止該認證代理。
第7.02節、第7.03節、第7.04節、第8.03節和第17.10節的規定適用於任何認證代理。
如果根據本第17.10節指定了認證代理，則除受託人S認證證書外，票據上可能還背書了以下形式的替代認證證書：
,
作為身份驗證代理，證明這是描述的備註 之一
在內部命名的Indenture。
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
第17.11條。對應物執行；電子簽名。本契約可簽署任何 份副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的上替代原始契約。在本契約或與本契約相關的任何協議中，簽署、簽署
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在任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》(如DocuSign)的任何其他類似州法律中規定的範圍內，應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在不限制前述的情況下，以及本契約中的任何相反規定，(A)任何官員S證書、律師意見、任何筆記、通知或其他證書、根據本契約交付的大律師、文書、協議或其他文件的意見可通過任何前述電子手段和格式籤立、認證和傳輸，以及(B)所有對籤立的引用，以手寫或傳真方式簽署的任何票據或附於其上的任何票據或任何認證證書的認證或認證，應被視為包括通過上述任何電子 方式或格式進行的簽名。本協議項下的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式(提供根據本協議向受託人發送的任何需要簽署的通信必須採用文件的形式，該文件 是以手動或上述任何電子方式或格式(以英文)簽署的。本公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險。
第17.12條。可分性。如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性或可執行性不得以任何方式受到影響或損害。
第17.13條。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人在因本契約、票據或擬進行的交易而引起的或與本契約、票據或交易有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
第17.14條。不可抗力。在任何情況下，受託人對直接或間接由其無法控制的力量(包括罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障而導致的未能或延遲履行本協議項下的義務不承擔任何責任或責任；受託人應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以在實際可行的情況下儘快恢復工作。
第17.15條。計算。除本附註另有規定外，本公司應負責進行本附註所要求的所有計算。這些計算包括但不限於股票價格、普通股最近一次報告的銷售價格、每日VWAP、每日轉換價值、每日淨結算額、每日結算額、債券的任何應計利息和
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備註的轉換率。本公司應本着誠意進行所有這些計算，如無明顯錯誤，本公司的S計算應為最終計算，並對票據持有人具有約束力。本公司應向受託人和轉換代理提供其計算的明細表，每個受託人和轉換代理均有權最終依賴公司S計算的準確性，而無需獨立核實。受託人將應任何票據持有人的要求，將公司的S計算結果轉交給該持有人，費用和費用由本公司承擔。
第17.16條。美國《愛國者法案》。雙方承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人(以其所有身份)與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。
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茲證明，本契約已於上文首次寫明的日期起正式簽署，特此聲明。
| Akamai技術公司 | ||||
| 發信人： | /S/愛德華·麥高恩 | |||
| 姓名： | 愛德華·麥高恩 | |||
| 標題： | 常務副總裁， 首席財務官兼財務主管 | |||
| 美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人 | ||||
| 發信人： | /S/凱西·L·米切爾 | |||
| 姓名： | 凱西·L·米切爾 | |||
| 標題： | 美國副總統 | |||
[到 義齒的簽名頁]
附件A
紙幣的格式
[ 票據的面形]
[如果全局筆記包含以下圖例]
[除非本證書由存託信託公司A New York Corporation(DTC)的授權代表向該公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(且本協議項下的任何款項均支付給CEDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。]
[如果受限安全，則包括以下圖例]
[該證券及轉換後可發行的普通股(如有)尚未根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：
(1)代表IT及其代理的任何帳户是合格機構買家(在證券法第144A條規定的 含義內)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及
(2)同意Akamai Technologies，Inc.的利益。(該公司)在(X)上一次原始發行日期後一年或證券法第144條所允許的較短時間內，或(Br)適用法律可能要求的較晚日期(Y)之前，IT不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，除非：
(A)該公司或其任何附屬公司，或
A-1
(B)根據根據《證券法》生效的登記聲明，或
(C)根據《證券法》規則第144A條 合理地被認為是合資格機構買家的人，或
(D)根據《證券法》第144條規定的註冊豁免或任何其他可獲得的豁免，不受證券法註冊要求的限制。
在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得任何豁免證券法的註冊要求作出任何陳述。]
Akamai Technologies，Inc.沒有附屬公司(在證券法第144條中定義)。或曾是Akamai Technologies，Inc.附屬公司的人員(根據證券法第144條中的定義)。在緊接之前的三個月內，可以購買、以其他方式獲得或持有該證券或其中的實益權益。
A-2
Akamai技術公司
2029年到期的1.125%可轉換優先票據
| 不是的。[] |
[最初，]1 $[] |
CUSIP編號： []
Akamai Technologies，Inc.，一家根據特拉華州法律正式成立並有效存在的公司(公司，其術語包括本合同背面所指的任何後續公司或其他實體)，對於收到的價值，茲承諾支付給[CEDE&CO.]2[]3，或已登記的 分配本金[如本文件所附換文明細表所述]4[共$[]]5，金額連同所有其他未償還票據的本金總額，除非獲得契約許可，否則在任何時候不得超過1,100,000,000美元(或 如果初始購買者行使購買協議所載的全數購買額外票據的選擇權，則為1,265,000,000美元)，按照託管機構於2029年2月15日的規則和程序及其利息 。
本票據的利息年利率為1.125釐，自2023年8月18日起計，或自最近支付或提供利息的日期起計，至下一次預定付息日期起計，直至2029年2月15日止。本票據的任何利息應以一年360天為基礎計算，其中包括12個30天月，對於部分月份，則以30天月的實際天數為基礎。 本票據的利息每半年支付一次，分別於2024年2月15日和8月15日開始，於前一次2月1日和8月1日交易結束時向登記在冊的持有人支付(無論該日是否為營業日)。特別利息將按照上述契約第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節的規定支付，如在此情況下，根據第4.06(D)節、第4.06(E)節或第6.03節中的任何一項支付的特別利息，或上述契約第2.03(C)節所述的任何違約金額的任何利息，應被視為包括特別利息。
任何違約金額將按票據所承擔的利率計提年息，利率自有關付款日期起計，直至(但不包括)本公司根據《契約》第2.03(C)節選擇支付該等違約金額的日期。
如果且只要該票據是全球票據，本公司應將本票據的本金和利息(如有)以當時美國合法貨幣的即期可用資金支付給託管人或其代名人(視情況而定)，作為登記持有人
| 1 | 包括IF全球票據。 |
| 2 | 包括IF全球票據。 |
| 3 | 包括一張身體上的便條。 |
| 4 | 包括IF全球票據。 |
| 5 | 包括一張身體上的便條。 |
A-3
這樣的便條。根據本契約的規定及在該契約條文的規限下，本公司須向本公司為此目的而指定的辦事處或代理機構支付任何票據(屬於全球票據的票據除外)的本金。本公司初步已指定受託人為票據的支付代理人及票據登記處處長，並指定其在美國的辦事處作為出示票據以供付款或登記轉讓及兑換的地方。
請參閲本附註背面所載的本附註的進一步條文，包括賦予本附註持有人權利按契約所載條款及限制將本附註轉換為現金及普通股(如適用)的條文。就所有目的而言，該等其他規定應具有與在此地完全列出的相同效力。
本附註及因本附註而引起或與之相關的任何索償、爭議或爭議，均須按照紐約州法律解釋並受其管轄。
如果本附註與本契約有任何衝突，應以本契約的規定為準。
在本票據上的認證證書由受託人或正式授權的認證代理在本契約下手動簽署之前，本票據在任何目的下均無效或成為強制性認證證書。
[故意將頁面的其餘部分留空]
A-4
公司已安排本票據正式籤立，特此為證。
| Akamai技術公司 | ||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
日期：
| 受託人身份認證證書
美國銀行信託公司，作為受託人的國家協會，證明這是在內部命名的契約中描述的票據之一。 | ||
| 發信人： |
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| 授權簽字人 | ||
[到 全局筆記的簽名頁]
[反轉票據的形式]
Akamai技術公司
1.125% 2029年到期的可轉換優先票據
本票據為本公司正式授權發行的票據之一，編號為2029年到期的1.125可轉換優先票據(以下簡稱票據)，最初本金總額限於1,100,000,000美元(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議所述行使購買額外票據的選擇權而購買的任何額外票據的本金總額)，所有根據或將根據本公司與美國銀行信託公司於2023年8月18日訂立的契約(契約)發行。國家協會(受託人)，在此提及Indenture及其所有補充契約，以描述受託人、本公司和票據持有人在此項下的權利、權利限制、義務、義務和豁免。附加票據可在不限本金總額的情況下發行，但須受契約中指定的某些條件所規限。本附註中使用的未在本附註中定義的大寫術語應具有本契約中規定的各自含義。
如果契約中定義的某些違約事件已經發生並且仍在繼續，則所有票據的本金和任何利息可由受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人聲明，並且在聲明後將成為到期和應付，其方式符合契約中規定的 條件和某些例外情況。
在受契約條款及條件規限下，本公司將於基本變動購回日就基本變動購回價格及於到期日(視屬何情況而定)向持有人作出有關基本變動購回價格及本金的所有付款及交付，而持有人將交回票據予付款代理以收取有關票據的有關付款。本公司將以美國貨幣支付現金金額，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。
契約載有條文，容許本公司及受託人在若干情況下，在未獲票據持有人同意的情況下及在若干其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於過半數的持有人同意(如契約所載證明)，簽訂補充契約 以修改契約及票據的條款。契約亦規定，除若干例外情況外，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人可代表所有票據持有人 放棄契約項下過往的任何違約或違約事件及其後果。
每名 持有人均有權按本票據的本金(包括基本變動回購價格，如適用)、任何應計及未付利息及轉換本票據後應付的對價，按本票據規定的時間、利率及法定貨幣(或如適用，普通股股份)於相應地點收取付款或交付(視屬何情況而定)。
R-1
該批債券以登記形式發行，本金最低面值為1,000元，超出本金1,000元的倍數則不設票面價值。在本文件票面所指的本公司辦事處或代理機構，並在符合契約所規定的限制下，票據可兑換類似的其他授權面額票據的本金總額，而無須支付任何服務費，但如本公司或受託人提出要求，則須支付一筆款項，以支付因交換票據而發行的新票據持有人的姓名與為兑換該交換而交回的舊票據持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或類似税款。
債券無須透過運作償債基金或其他方式贖回。
於發生基本變更時，持有人有權按有關持有人S之購股權，要求本公司於基本變更購回日以相當於基本變更購回價格之價格，以 現金回購所有該等持有人S票據或其任何部分(本金最低金額為1,000美元或超出本金1,000美元之倍數)。
在本契約條文的規限下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間內及在本契約所指定的條件出現時，於緊接到期日前的第二個預定交易日營業時間結束前，按本契約所指定的換算率，將任何超過 1,000元或1,000元倍數的任何票據或其部分轉換為現金及普通股股份(如適用)，按本契約所指定的換算率按本契約不時作出的調整予以調整。
本説明中使用的術語和義齒中定義的術語在本文中的定義相同。
R-2
縮略語
以下縮略語用於本説明正面的銘文時，應按照適用的法律或法規將其解釋為已完整書寫：
十個COM=作為共同的租户
Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》
客户= 保管人
十個ENT=作為整個租户
JT Ten= 有生存權的共有人，而不是作為共有人的共有人
也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。
R-3
附表A6
換文日程表
Akamai技術公司
1.125% 2029年到期的可轉換優先票據
本次全球票據的初始本金金額為 美元(美元)。本全球筆記中進行了以下增減 ：
| 兑換日期 |
數額： 減少 本金金額 本全球票據的 |
數額： 增加 本金金額 本全球票據的 |
本金金額 本全球票據的 在此之後 減少或 增加 |
簽署： 授權 簽字人 受託人或 保管人 | ||||
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| 6 | 包括IF全球票據。 |
R-4
附件1
[改裝通知書的格式]
致：Akamai Technologies，Inc.
致：美國銀行信託公司，全國協會
全球企業信託和代理
城市廣場I
收容所街185號，27樓
康涅狄格州哈特福德，06103
注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)
以下籤署的本票據的登記擁有人現行使選擇權，根據本票據所指的契約條款，將本票據或其指定部分(即本金1,000美元或其倍數)轉換為現金及普通股股份(如適用)，並指示任何應付現金及任何可發行及可交割的普通股股份，連同任何零碎股份的任何現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據，均鬚髮行及交付予本票據的登記持有人，除非下文另有註明。如果任何普通股或本票據的任何未轉換部分是以下文簽署人以外的其他人的名義發行的，則下籤人將根據契約第14.02(D)節和第14.02(E)節支付所有文件、印花或類似的發行或轉讓税(如果有)。本票據隨附任何因利息而須支付給下列簽署人的任何款項。
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| 簽名 | ||||||||
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| 簽名保證
簽名(S)必須由符合條件的擔保機構(銀行、證券經紀人、儲蓄貸款協會和信用合作社)提供擔保，該機構必須是美國證券交易委員會批准的簽字擔保計劃的成員。 |
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| 委員會第17AD-15條，如果要發行普通股，或要交付票據， 除非是以登記持有人的名義。
填寫 股份(如須發行)及附註(如須交付予登記持有人及以登記持有人的名義除外)的登記： |
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| (姓名) |
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| (街道地址) |
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| (城市、州和郵政編碼) 請打印姓名和地址 |
| 要轉換的本金金額(如果少於全部)：$，000
注意：上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。 |
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| 社會保障或其他納税人 識別號 |
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附件2
[基本變更回購通知格式]
致：Akamai Technologies，Inc.
致：美國銀行信託公司，全國協會
全球企業信託和代理
城市 地點I
收容所街185號，27樓
康涅狄格州哈特福德 06103
注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)
以下籤署的本票據的註冊所有人在此確認已收到Akamai Technologies，Inc.(該公司)關於本公司發生根本變更的通知，並指明瞭根本變更回購日期，並要求並指示本公司按照本票據所指契約的15.02節向本票據的註冊持有人支付(1)本票據的全部本金或其指定部分(即1,000美元本金或其倍數)，以及(2)如果該基本變更回購日期不在利息記錄日期之後、該利息記錄日期相關的付息日期或之前的期間內，則應計利息和未付利息(如有)計入但不包括該 基本變更回購日期。
如果是實體票據，則需要回購的票據證書編號如下：
| 日期： |
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| 簽名 |
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| 社會保障或其他納税人 識別號
回購本金(如少於全部)：$，000
注意：上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。 |
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附件3
[轉讓和轉讓的形式]
收件人：美國銀行 信託公司，全國協會
全球企業信託和代理
城市廣場I
收容所街185號，27樓
康涅狄格州哈特福德，06103
注意：K.Mitchell(Akamai Technologies)
對於收到的價值， 特此出售(S)、轉讓(S)和轉讓(S)給(請填上受讓人的社保或納税人識別號碼)票據內的 ，並在此不可撤銷地組成並指定代理人轉讓本公司賬簿上的該票據， 擁有全面的房產替代權。
關於在轉售限制終止日期 之前發生的任何內部票據的轉讓，如管理該票據的契約所定義，以下籤署人確認該票據正在轉讓：
☐至Akamai Technologies，Inc.或其子公司；或
☐根據已根據修訂後的《1933年證券法》生效的註冊聲明；或
☐根據經修訂的1933年證券法規則144A， ；或
☐根據並遵守1933年證券法(修訂本)下的第144條規則，或任何其他可獲得的豁免，不受1933年證券法(修訂本)的註冊要求的約束。
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| 日期： |
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| 簽名 |
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| 簽名保證 |
| 簽名(S)必須由符合資格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社)擔保，該機構是根據證券 和交易委員會規則17AD-15規定的經批准的簽字擔保計劃的成員，但以登記持有人的名義交付票據除外。 |
注意：轉讓書上的簽名必須與筆記正面所寫的姓名相符，不得更改或放大或作任何更改。
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