cvna-20230818

0001690820假的00016908202023-08-182023-08-180001690820美國通用會計準則：普通股成員2023-08-182023-08-180001690820cvna：優先股票購買權會員2023-08-182023-08-18

特拉華

001-38073

81-4549921

（公司成立的州或其他司法管轄區）

（委員會檔案編號）

（美國國税局僱主識別號）

300 E. Rio Salado 公園大道

坦佩

亞利桑那州

85281

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

A 類普通股，面值每股 0.001 美元

CVNA

紐約證券交易所

優先股購買權

—

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

正如之前披露的那樣，Carvana Co.（“公司”）於2023年7月17日簽訂了某些交易支持協議，根據該協議，除其他外，歐內斯特·加西亞二世和歐內斯特·加西亞三世（統稱 “加西亞各方”）承諾在某些條件下購買Carvana Co. 或其合併子公司高達1.26億美元的股權。

為了兑現這一承諾，公司和Carvana Group, LLC（“Carvana Group”）於2023年8月18日與加西亞雙方簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”），規定共購買Carvana集團的3,400,994個A類有限責任公司單位（“A類單位”），以及該公司B類普通股的2,720,795股，面值價值每股0.001美元（“B類普通股”），價格相當於Carvana Co.A類普通股每股46.31美元這些證券的發行和出售已於2023年8月18日結束。該公司預計將使用其所得款項為先前宣佈的現金收購要約提供部分資金，以購買該公司2025年到期的5.625％的優先無抵押票據中的某些票據。證券購買協議包括雙方的慣常陳述、擔保和契約。

根據公司Carvana集團之間於2017年4月27日披露的交易協議，Carvana Co.Sub LLC和A類單位、A類單位的持有人可以按5比4的轉換率兑換成A類普通股，B類普通股的數量等於所兑換的A類普通股的股份。按交換計算，每股A類單位的收購價格為37.048美元，相當於每股A類普通股46.31美元的收購價格。

上述描述並不完整，參照證券購買協議進行了全面限定，該協議的副本作為附錄10.1附於本8-K表格最新報告，並以引用方式納入此處。

以上第1.01項中包含的信息以引用方式納入此處。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條，A類單位和B類普通股的發行和出售免於登記。加西亞各方向公司表示，他們是《證券法》第501條所定義的 “合格投資者”，收購這些證券是出於投資目的，而不是為了出售證券或與任何分銷有關的出售。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本表格8-K第7.01項提供的信息不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該節責任的約束，也不得被視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何其他文件中，除非此類文件中明確提及。

該報告包含前瞻性陳述，除歷史事實陳述以外的任何陳述都可能被視為前瞻性陳述。除其他外，這些前瞻性陳述包括髮行和出售A類單位和B類普通股所得收益的用途、當前的現金收購要約以及相關事項。這些報表存在風險和不確定性，包括未能滿足根據證券購買協議發售和出售股票或現金收購要約的成交條件，實際結果可能與這些報表存在重大差異。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本報告發布之日。公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況。


展品編號			描述

10.1			Carvana Co.、Carvana Group, LLC和買方之間簽訂的截至2023年8月18日的證券購買協議
99.1			Carvana Co. 發佈的關於證券購買協議的新聞稿，日期為2023年8月21日
104			封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）。