新聞發佈
| C$ 除非另有説明 | TSX/NYSE/PSE: MFC | 香港交易所：945 |
2023年8月9日
宏利金融公司（宏利或本公司）的財報新聞稿應與 公司向股東提交的2023年第二季度報告一起閲讀，包括我們根據國際會計準則委員會（IASB）發佈的《國際金融 報告準則》（IFRS）編制的截至2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期合併財務報表，兩者均可在我們的網站www.manulife上查閲 .com/en/investors/業績與報告。公司的 管理層討論與分析（MD&A）以及與公司有關的其他信息可在SEDAR+網站 http://www.sedarplus.com 和美國證券交易委員會 （SEC）網站 http://www.sec.gov 上查閲。
宏利採用了自2023年1月1日起生效的年度國際財務報告準則第17號保險合同和第9號國際財務報告準則第9號金融 工具，以追溯適用。我們已根據國際財務報告準則第17號和第9號重報了2022年迄今的季度和年初至今業績。
本新聞稿中重述的2022年比較業績可能無法完全代表我們的市場風險狀況，因為我們根據IFRS 17和IFRS 9進行資產負債匹配的普通 基金投資組合的過渡直到2023年初才完成。因此，應在這種 背景下看待我們 2023 年的業績與重報的 2022 年業績之間的同比差異。
此外，我們重報的2022年業績也無法與2023年的業績直接比較，因為國際財務報告準則第9號對衝 會計和預期信用損失（ECL）原則適用於2023年1月1日生效。因此，我們還公佈了2022年季度和年初至今的比較業績，就好像國際財務報告準則允許在2022年實施此類原則一樣。在本新聞稿中，此類業績被表示為過渡性業績，包括2022年歸屬於股東的過渡性淨收益。有關過渡性財務措施的完整清單， 請參閲《2023年第二季度財務報告準則第17號和第9號國際財務報告準則第9號實施情況》第A1節。
宏利在23年第二季度公佈了強勁的業績，APE銷售額增長了12％，NBV增長了10％，新業務CSM為5.92億美元，增長了15％，全球財富和資產管理淨流入量為22億美元。23年第二季度歸屬於股東的淨收益為10億美元，核心收益為16億美元，每股收益和核心每股收益均強勁增長
今天，宏利公佈了其2023年第二季度（2Q23）業績。主要亮點包括：
| | 23年第二季度歸屬於股東的淨收益為10億美元，與歸屬於股東的過渡性淨 收益相比增長了9億美元12022年第二季度（2022年第二季度），與2022年第二季度歸因於股東的淨虧損相比，增長了31億美元 |
| | 核心收益1為23年第二季度16億美元，按恆定 匯率計算增長4％2從 22 年第二季度開始 |
| | 核心每股收益323年第二季度為0.83美元，上漲6％2與2022年第二季度相比，23年第二季度攤薄後每股普通股收益（EPS）為0.50美元，與過渡性每股收益相比增長0.44美元3 22年第二季度為0.06美元，上漲1.63美元，而22年第二季度的每股收益為-1.13美元 |
| | 核心投資回報率323年第二季度為15.5％，投資回報率為9.3％ |
| | APE 銷售額4在23年第二季度為16億美元，增長12％4從 22 年第二季度開始 |
| | NBV423年第二季度為5.85億美元，較22年第二季度增長10％ |
| | 新的業務合同服務利潤率 (CSM)5在23年第二季度的 5.92億美元中，增長了15％2從 22 年第二季度開始 |
| | 扣除NCI的CSM餘額為174億美元，扣除NCI後的CSM餘額為扣除NCI1截至2023年6月30日為149億美元，比2022年12月31日分別增加了1.4億美元和2.18億美元 |
| 1 | 歸屬於股東的過渡性淨收益、扣除NCI（税後CSM）的核心收益和税後CSM 均為非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則和其他金融 指標的更多信息，請參閲下面的非公認會計準則和其他財務指標，以及我們的23年第二季度MD&A。 |
| 2 | 按固定匯率計算的核心收益、攤薄後的每股普通股核心收益（核心每股收益）和新 業務CSM的百分比增長/下降均為非公認會計準則比率。 |
| 3 | 核心每股收益、過渡性每股收益和核心普通股股東權益回報率（核心投資回報率）均為非公認會計準則比率。 |
| 4 | 有關年化保費等價物（APE）銷售額和新業務價值（NBV）的更多信息， 請參閲下面的非公認會計準則和其他財務指標。在本新聞稿中，NBV和APE銷售額的百分比增長/下降是按固定匯率計算的。 |
| 5 | 新業務CSM不包括非控股權益（NCI）。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 1 |
| | 全球財富與資產管理 (Global WAM) 淨流入 123年第二季度為22億美元，而2022年第二季度的淨流入量為17億美元 |
| | LICAT 比率2的 136% |
| | 23年第二季度以 4.43億美元的價格購買了0.9％的已發行普通股，合約1,730萬股普通股，以供註銷 |
| | 調整後的每股普通股賬面價值3截至2023年6月30日，每股 普通股賬面價值為21.30美元，分別比2022年6月30日增長1.36美元和0.68美元 |
我們很高興 報告第二季度業績強勁，包括新業務指標同比兩位數增長4宏利總裁兼首席執行官羅伊·戈裏表示，來自我們的全球保險業務，尤其是新的 業務CSM以15％的中期目標增長。我們的亞洲業務在APE銷售額和新業務CSM方面均實現了26％的增長，這是因為我們利用了該地區（主要是香港）的復甦 。此外，Global WAM創造了22億美元的淨流入，而核心息税折舊攤銷前利潤率同比增長2.2個百分點至 24.6％3。我們在全球業務中推動的勢頭以及我們預計這些銷售將產生的未來收益令我感到鼓舞。
Gori 繼續説，我們在23年第二季度取得了穩健的經營業績，包括16億美元的核心收益，15.5％的核心投資回報率和6％的核心每股收益增長。儘管房地產估值受到下行壓力的影響，但我們的淨收入仍比上年增加了10億美元。
首席財務官科林 辛普森表示：“我們的資本狀況良好，LICAT比率為136％。今年到目前為止，我們已經回購了1.8％的普通股5再加上核心收益的增長，使第二季度核心投資回報率強勁。我們擁有令人羨慕的業務組合，這為我們提供了戰略優勢，使我們為成功做好了充分的準備，23年第二季度的收入增長就證明瞭這一點。我們期待 期待 CSM 的增長轉化為穩定且不斷增長的保險收益。
業務亮點：
為了繼續幫助我們的客户活得更長、更健康、更美好，我們：
| | 在香港推出了增強的醫療保障，以更好地滿足對健康和防護服務不斷增長的需求。 客户現在可以使用我們擴大的醫院網絡，覆蓋中國大陸的 3,000 多家醫院。我們是市場上第一家覆蓋所有三級公立醫院的人壽保險公司； |
| | 通過設立宏利繼續擴大我們在加拿大的行為保險計劃 活力適用於新的 Manulife Par 個人保險單；以及 |
| | 深化了我們與 ōURA 的合作，為 John Hancock Vitality 會員提供 ōura 戒指折扣，並且 能夠通過健康的睡眠習慣和正念來賺取積分。 |
我們仍然致力於我們的環境、社會和治理 (ESG) 戰略：
| | 我們通過披露基於科學的信息來加強我們對減排的承諾6目標，包括提高到2035年將範圍1和範圍2的絕對排放量減少40％的目標，以及將特定行業和特定資產類別的臨時目標相結合，以減少我們在2023年5月發佈的2022年ESG報告中概述的普通 賬户資助的排放。7目前，宏利擁有的林地和農業地產從 大氣中去除的碳比我們運營中排放的碳還要多； |
| 1 | 有關淨流量的更多信息，請參閲下面的非公認會計準則和其他金融 指標。 |
| 2 | 製造商人壽保險公司的人壽保險資本充足率測試（LICAT）比率 （MLI）。LICAT比率是根據加拿大金融機構監管辦公室（OSFI）人壽保險資本充足率測試公開披露要求指南披露的。 |
| 3 | 調整後的每股普通股賬面價值和核心息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則比率。 |
| 4 | 包括 APE 銷售、NBV 和新業務 CSM。 |
| 5 | 截至2023年6月30日。 |
| 6 | 目標與基於科學的目標 倡議（SBTi）概述的金融機構方法以及碳會計財務夥伴關係（PCAF）的排放核算方法相結合。 |
| 7 | 請參閲下文有關前瞻性陳述的注意事項。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 2 |
| | 我們宣佈在宏利強制性公積金（MPF）中推出業界首隻以ESG為主題的基金，該基金已在 香港退休中推出。這使我們的旗艦強積金計劃成為強積金市場上首個同時提供可持續股票和固定收益投資選擇的強積金計劃；以及 |
| | 宏利連續第三年被評為加拿大企業騎士團最佳50位企業公民之一。 |
我們在數字化之旅中繼續取得進展：
| | 在 Global WAM 中，我們宣佈與加拿大零售業的Envestnet建立新的合作伙伴關係，這將為顧問提供 領先的投資組合管理平臺，以提供更好的客户體驗並提高顧問的工作效率。Envestnet平臺是一款經過市場考驗的投資組合管理解決方案，它將使顧問能夠獲得高級交易和 建模功能、簡化的工作流程和自動化任務、更強大和更便於客户的報告，以及能夠在統一的結構中管理賬户。這些好處將使顧問能夠提高效率，專注於客户關係和業務增長。作為加拿大諮詢領域的領導者，這種夥伴關係標誌着我們在數字化轉型之旅中又邁出了成功的一步； |
| | 在亞洲，我們繼續在菲律賓 的專有在線渠道 Manulife Shop 中推動互聯代理人檔案的利用，使我們能夠增強客户體驗，滿足更廣泛的客户需求，並改善代理活動和生產力。在23年第二季度，這促使通過 渠道提交的有機潛在客户同比增長了16％。我們計劃在2023年下半年向其他市場推出互聯代理概況； |
| | 在加拿大，我們利用 Amazon AWS Connect 將集團福利聯絡中心的來電轉接率與 22 年第二季度相比降低了近一半，這使聯絡中心的交易 NPS 提高了 14%。我們將繼續擴大該技術的使用，該技術可實現更全面的數字化客户體驗並提高運營效率 ；以及 |
| | 在美國，我們獲得了美國最大的獨立人壽保險 營銷組織LIBRA Insurance Partners的認可。1，作為提供以下服務的承運人之一 一流的在永久人壽保險產品的電子 平臺上有經驗。我們還完成了第一份人壽保險單招股説明書的電子交付，從而減少了300多萬張紙張。 |
| 1 | 根據專門研究 保險領域的第三方研究公司Paradigm Partners International的年總產量。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 3 |
財務亮點：
| 季度業績 | 年初至今結果 | |||||||||||||||
| （除非另有説明，否則百萬美元） | 2Q23 | 2022 年第 2 季度過渡 | 2023 | 2022 過渡 |
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| 盈利能力： |
||||||||||||||||
| 歸因於 股東的淨收益（虧損）(1) |
$ | 1,025 | $ | 168 | $ | 2,431 | $ | 1,493 | ||||||||
| 普通股股東權益回報率 （ROE）(1) |
9.3% | 1.1% | 11.4% | 7.1% | ||||||||||||
| 普通股每股攤薄收益（虧損）（美元）(1) |
$ | 0.50 | $ | 0.06 | $ | 1.23 | $ | 0.71 | ||||||||
| 季度業績 | 年初至今結果 | |||||||||||||||
| （除非另有説明，否則百萬美元） | 2Q23 | 2Q22 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 盈利能力： |
||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） |
$ | 1,025 | $ | (2,119) | $ | 2,431 | $ | (3,339) | ||||||||
| 核心收益 |
$ | 1,637 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | ||||||||
| 每股收益 ($) |
$ | 0.50 | $ | (1.13) | $ | 1.23 | $ | (1.79) | ||||||||
| 核心每股收益 ($) |
$ | 0.83 | $ | 0.76 | $ | 1.63 | $ | 1.45 | ||||||||
| 羅伊 |
9.3% | (22.4)% | 11.4% | (17.9)% | ||||||||||||
| 核心投資回報率 |
15.5% | 15.1% | 15.2% | 14.5% | ||||||||||||
| 費用效率比(2) |
45.1% | 43.1% | 46.1% | 44.7% | ||||||||||||
| 支出效率比(2) |
51.9% | 50.1% | 52.9% | 51.7% | ||||||||||||
| 一般開支 |
$ | 1,022 | $ | 884 | $ | 2,108 | $ | 1,815 | ||||||||
| 核心開支(3) |
$ | 1,598 | $ | 1,381 | $ | 3,203 | $ | 2,797 | ||||||||
| 核心 支出(3) |
$ | 2,099 | $ | 1,835 | $ | 4,211 | $ | 3,707 | ||||||||
| 業務業績： |
||||||||||||||||
| 亞洲 APE 銷售額 |
$ | 1,181 | $ | 900 | $ | 2,354 | $ | 1,987 | ||||||||
| 加拿大 APE 的銷售額 |
$ | 322 | $ | 361 | $ | 615 | $ | 724 | ||||||||
| 美國 APE 的銷售額 |
$ | 130 | $ | 147 | $ | 264 | $ | 307 | ||||||||
| APE 的總銷售額 |
$ | 1,633 | $ | 1,408 | $ | 3,233 | $ | 3,018 | ||||||||
| 亞洲新商業價值 |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 796 | $ | 762 | ||||||||
| 加拿大新商業價值 |
$ | 106 | $ | 82 | $ | 198 | $ | 186 | ||||||||
| 美國的新商業價值 |
$ | 55 | $ | 35 | $ | 100 | $ | 76 | ||||||||
| 新業務總價值 |
$ | 585 | $ | 510 | $ | 1,094 | $ | 1,024 | ||||||||
| 亞洲新業務 CSM |
$ | 432 | $ | 328 | $ | 733 | $ | 645 | ||||||||
| 加拿大新業務 CSM |
$ | 57 | $ | 47 | $ | 103 | $ | 108 | ||||||||
| 美國新業務 CSM |
$ | 103 | $ | 118 | $ | 198 | $ | 230 | ||||||||
| 新業務總額 CSM |
$ | 592 | $ | 493 | $ | 1,034 | $ | 983 | ||||||||
| NCI 的亞洲CSM |
$ | 9,630 | $ | 9,025 | $ | 9,630 | $ | 9,025 | ||||||||
| 加拿大 CSM |
$ | 3,656 | $ | 3,626 | $ | 3,656 | $ | 3,626 | ||||||||
| 美國 CSM |
$ | 4,106 | $ | 4,026 | $ | 4,106 | $ | 4,026 | ||||||||
| 企業和其他 CSM |
$ | 31 | $ | 34 | $ | 31 | $ | 34 | ||||||||
| 扣除NCI後的CSM總數 |
$ | 17,423 | $ | 16,711 | $ | 17,423 | $ | 16,711 | ||||||||
| 扣除NCI的税後CSM |
$ | 14,877 | $ | 14,224 | $ | 14,877 | $ | 14,224 | ||||||||
| 全球 WAM 淨流量（十億美元） |
$ | 2.2 | $ | 1.7 | $ | 6.6 | $ | 8.5 | ||||||||
| 全球 WAM 總流量（十億美元）(4) |
$ | 35.2 | $ | 34.1 | $ | 74.0 | $ | 72.5 | ||||||||
| 管理和管理的全球 WAM 資產（十億美元）(3) |
$ | 819.6 | $ | 746.8 | $ | 819.6 | $ | 746.8 | ||||||||
| 全球 WAM 總投資資產（十億美元） |
$ | 5.5 | $ | 5.7 | $ | 5.5 | $ | 5.7 | ||||||||
| 全球 WAM 隔離基金淨資產（十億美元） |
$ | 238.7 | $ | 213.3 | $ | 238.7 | $ | 213.3 | ||||||||
| 財務實力： |
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| MLi LICAT 比率 |
136% | 137% | 136% | 137% | ||||||||||||
| 財務槓桿率(2) |
25.8% | 26.0% | 25.8% | 26.0% | ||||||||||||
| 每股普通股賬面價值 ($) |
$ | 21.30 | $ | 20.62 | $ | 21.30 | $ | 20.62 | ||||||||
| 調整後的每股普通股賬面價值（美元） |
$ | 29.42 | $ | 28.06 | $ | 29.42 | $ | 28.06 | ||||||||
| (1) | 2022年歸屬於股東的過渡性淨收益、過渡性每股收益和過渡收益率（非公認會計準則比率）的業績進行了調整，以包括國際財務報告準則第9號對衝會計和預期信用損失原則（國際財務報告準則第9號的過渡性影響）。有關更多信息，請參閲 23 年第 2 季度 MD&A。2023年沒有國際財務報告準則第9號的過渡性調整，因為ECL和對衝會計將於2023年1月1日生效，因此該影響已包含在歸屬於股東的淨收益中。 |
| (2) | 此項目是非公認會計準則比率。 |
| (3) | 本項目是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，請參閲下文 非公認會計準則和其他財務指標，以及我們的 23 年第二季度 MD&A。 |
| (4) | 有關總流量的更多信息，請參閲下面的非公認會計準則和其他金融 指標以及我們的 23 年第二季度管理與分析。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 4 |
盈利能力：
報告稱，23年第二季度歸屬於股東的 淨收益為10億美元，比2022年第二季度歸屬於股東的過渡性淨收益高出9億美元，比2022年第二季度歸屬於股東的淨虧損高出31億美元
與2022年第二季度歸屬於股東的過渡性淨收益相比，23年第二季度歸屬於股東的淨收入有所增加，這主要是由於市場經驗和核心收益增長帶來的費用減少 。由於主要與不動產 房地產和能源相關的另類長期資產（ALDA）的回報（包括公允價值變動）低於預期，以及外幣匯率的變化，部分被高於預期的公共股權回報率所抵消，這部分抵消了市場經驗帶來的淨收益。在上述 因素以及應用國際財務報告準則第9號對衝會計和ECL原則所產生的23億美元過渡性影響的推動下，23年第二季度歸屬於股東的淨收益與22年第二季度相比增加了31億美元（過渡性影響與地域有關，不影響股東總權益，因為 的相應抵消來自其他綜合收益）。
23年第二季度實現核心收益16億美元，與2022年第二季度相比增長4％
與22年第二季度相比，核心收益的增長是由與更高的投資收益和業務增長相關的預期投資收益增加、扣除債務融資成本增加後的盈餘資產回報率提高以及ECL準備金中的淨費用減少所致。這些費用被更高的勞動力相關成本、淨不利的保險經歷（相比之下 為2022年第二季度的淨收益）以及某些可變費用法（VFA）合約的CSM攤銷速度放緩，部分抵消了這些費用。此外，Global WAM的核心收益減少是由勞動力相關成本的增加以及匯回導致的種子 資本投資收益減少所致，但部分被費用差異和業務組合增加帶來的淨費用收入增加所抵消。
業務業績：
23年第二季度年化保費等價物 (APE) 銷售額為16億美元，與2022年第二季度相比增長12％
在亞洲，受香港和亞洲增長的推動，APE的銷售額增長了26％ 其他1，部分被 日本 的銷售減少所抵消。在香港，APE的銷售額翻了一番，這反映了我們的經紀商和銀行保險渠道的強勁增長，這主要是由於自2023年2月以來 香港和中國大陸之間的邊境重新開放後，中國大陸遊客（MCV）客户的需求回升。在日本，受其他財富和企業擁有的人壽保險產品銷售額下降的推動，APE的銷售額下降了17％。亞洲其他 APE 銷售額增長了 12%，原因是通過我們 bancassurance 渠道在中國大陸的銷售額增加被越南和國際高淨值業務的銷售額減少部分抵消2。在加拿大，APE銷售額下降了11％，這要歸因於集團 保險市場的通常波動，大案銷售額的減少部分被中型企業銷售額的增加以及隔離基金產品銷售的減少所抵消。在美國，APE的銷售額下降了15％，這是由於較高的短期利率對累積保險產品產生了不利影響，尤其是對於我們的高淨值客户而言。具有John Hancock Vitality PLUS功能的APE產品的銷售額佔23年第二季度美國總銷售額的75％，比22年第二季度的71％增長了 。
23年第二季度的新業務價值（NBV）為5.85億美元，與2022年第二季度相比增長10％
在亞洲，NBV較22年第二季度增長了3％，這得益於銷售量的增加，部分被業務組合所抵消。在加拿大，NBV增長了29％，這要歸因於所有 業務線的利潤率提高，這主要是由於產品組合，但年金和團體保險銷量的減少部分抵消了這一點。在美國，由於定價行動、更高的利率和產品組合，NBV增長了43％，但部分被銷售量的減少所抵消。
| 1 | 亞洲其他地區不包括香港和日本。 |
| 2 | 自2023年1月1日起，國際高淨值業務從美國細分市場重新歸類為亞洲 細分市場。上期比較信息已重報，以反映分部報告的變化。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 5 |
23年第二季度新業務CSM為5.92億美元，與2022年第二季度相比增長15％
在亞洲，新業務CSM比22年第二季度增長了26％，這得益於銷量增加和車型改進，但部分被業務組合所抵消。在加拿大，受個人保險產品組合的推動，CSM 的新業務增長了21％。根據國際財務報告準則第17號，大多數團體保險和關聯產品被歸類為保費分配法（PAA），不產生CSM。在美國，由於銷量下降，新業務CSM 下降了17％。
截至2023年6月30日，扣除NCI的CSM為174.23億美元，與 與2022年12月31日相比增加了1.4億美元
扣除NCI後的CSM增加了1.4億美元，這反映了CSM的總變動增加了1.26億美元，扣除NCI減少的1400萬美元。受新保險業務的影響以及與財務收入或支出相關的預期變動的推動，2023年上半年CSM的有機變動增加了4.68億美元，但部分被確認的服務金額 所抵消 年初至今收益和保險經驗的淨虧損。受外幣匯率變動的推動，2023年上半年 CSM的無機變動減少了3.42億美元，但部分被股票市場的淨正表現和VFA合約的更高利率所抵消。截至2023年6月30日，扣除NCI的税後CSM為148.77億美元。
報告稱，23年第二季度全球WAM淨流入量為22億美元，而2022年第二季度淨流入量為17億美元
23年第二季度的退休淨流入為7億美元，而22年第二季度的淨流入為10億美元，這得益於養老金計劃贖回額的增加和 成員提款的增加，部分被新養老金計劃銷售額的增加和會員繳款的增長所抵消。零售業的淨流出量在23年第二季度為1億美元，而22年第二季度的淨流出量為19億美元，這反映了共同基金 贖回率的降低，但部分被股票市場持續和利率波動導致的投資者需求減少導致的銷售減少所抵消。機構資產管理的淨流入量在23年第二季度為16億美元，而22年第二季度的淨流入量為25億美元，這得益於贖回量增加以及22年第二季度19億美元股權委託出售不再發生，但部分被收購宏利基金管理公司（MFM）的全部 所有權所帶來的中國大陸銷售額增加以及固定收益和林地授權銷售的增加所抵消。
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 6 |
季度收益業績電話會議
宏利金融公司將於美國東部時間2023年8月10日上午 8:00 舉辦2023年第二季度財報電話會議。如需瞭解本地和國際 地點，請致電 416-340-2217或者免費電話，北美 1-800-806-5484（密碼：5591790 #）。請在通話開始前 15 分鐘致電。您將需要向運營商提供您的姓名 和組織。本次電話會議的重播將持續到2023年11月4日，請致電 905-694-9451要麼 1-800-408-3053（密碼：8915240 #）。
電話會議也將於美國東部時間2023年8月10日上午8點通過宏利網站進行網絡直播 。您可以通過以下網址觀看網絡直播： manulife.com/en/investors/業績與報告。電話會議結束後，將在網站上提供存檔的 版本的網絡直播，網址與上述相同。
2023 年第二季度統計信息包 也可在宏利網站上查閲，網址為： www.manulife.com/en/investors/結果與報告.
本新聞稿中提及的網站中包含或通過其他方式訪問的任何信息均不構成本文檔的一部分，除非以引用方式明確納入 。
| 媒體查詢 | 投資者關係 | |
| 謝麗爾·霍姆斯 | 洪高 | |
| (416) 557-0945 | (416) 806-9921 | |
| Cheryl_Holmes@manulife.com | Hung_Ko@manulife.com |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 7 |
收入：
下表 列出了23年第二季度和23年第一季度歸屬於股東的淨收入以及22第二季度歸屬於股東的過渡性淨收益 年初至今2022 年業績， 包括核心收益和不包含在核心收益之外的項目的詳細信息：
| 季度業績 | 年初至今結果 | |||||||||||||||||||
| （百萬美元） | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 核心收益 |
||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
$ | 473 | $ | 489 | $ | 450 | $ | 962 | $ | 929 | ||||||||||
| 加拿大 |
374 | 353 | 366 | 727 | 700 | |||||||||||||||
| 美國 |
458 | 385 | 428 | 843 | 721 | |||||||||||||||
| 全球財富和資產管理 |
320 | 287 | 327 | 607 | 671 | |||||||||||||||
| 企業和其他 |
12 | 17 | (45) | 29 | (102) | |||||||||||||||
| 核心收益總額 |
$ | 1,637 | $ | 1,531 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | ||||||||||
| 核心收益中不包括的項目： |
||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
(570) | (65) | (1,358) | (635) | (1,355) | |||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 再保險交易、 税收相關項目和其他 |
(42) | (60) | - | (102) | (71) | |||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益/過渡性(1) |
$ | 1,025 | $ | 1,406 | $ | 168 | $ | 2,431 | $ | 1,493 | ||||||||||
| (1) | 本項目是非公認會計準則財務指標。 |
非公認會計準則和其他財務指標：
公司根據 國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則（IFRS）編制合併財務報表。我們使用許多非公認會計準則和其他財務指標來評估整體業績並評估我們的每項業務。本節包括 National Instruments 52-112 Non 要求的 信息-GAAP 和其他財務指標披露就特定財務措施（如其中所定義）而言。
非公認會計準則財務指標包括核心收益（虧損）；税前核心收益； 普通股股東可獲得的核心收益；扣除所得税、折舊和攤銷前的核心收益（核心息税折舊攤銷前利潤）；歸屬於股東的過渡性淨收益（虧損）； 調整後的賬面價值；税後合同服務利潤率；扣除NCI的税後合同服務利潤（NCI的税後CSM淨額 ）; 支出總額; 核心支出; 支出總額; 核心支出; 核心收入; 以及管理的資產和管理（AUMA）。
非公認會計準則比率包括普通股股東權益的核心回報率（核心投資回報率）；每股 普通股攤薄後的核心收益（核心每股收益）；普通股過渡性攤薄收益率（過渡性攤薄後每股收益）；支出效率比；財務槓桿率；調整後的每股普通股賬面價值；按固定匯率計算的核心息税折舊攤銷前利潤率和增長/下降百分比在上述任何非公認會計準則金融 指標和新業務CSM中。
其他特定的財務指標包括管理中的資產；NBV；APE銷售；總流量；淨流量；管理和管理下的平均 資產（平均AUMA）以及此類其他財務指標的增長/下降百分比。
非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率不是公認會計準則下的標準化財務指標，因此可能無法與其他發行人披露的類似財務指標 進行比較。因此，不應孤立地考慮它們，也不應將其作為根據公認會計原則編制的任何其他財務信息的替代品。有關非公認會計準則 財務指標（包括上述指標）的更多信息，請參閲我們23年第二季度MD&A中的非公認會計準則和其他財務指標部分，該部分以引用方式納入。
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 8 |
核心收益與歸屬於股東的淨收益的對賬
| 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） |
$ | 345 | $ | 312 | $ | 220 | $ | 362 | $ | 197 | $ | 1,436 | ||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(73) | (97) | (110) | (45) | 18 | (307) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的項目 |
(18) | 33 | 73 | 1 | (47) | 42 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
(91) | (64) | (37) | (44) | (29) | (265) | ||||||||||||||||||
| 淨收益（税後） |
254 | 248 | 183 | 318 | 168 | 1,171 | ||||||||||||||||||
| 減去：歸因於的淨收益（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益（NCI） |
25 | - | - | 1 | - | 26 | ||||||||||||||||||
| 參與的保單持有人 |
99 | 21 | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） （税後） |
130 | 227 | 183 | 317 | 168 | 1,025 | ||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益中的項目（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
(297) | (147) | (275) | (7) | 156 | (570) | ||||||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保險交易、税務相關項目及其他 |
(46) | - | - | 4 | - | (42) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| 對核心收益徵收所得税（見上文） |
73 | 97 | 110 | 45 | (18) | 307 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 546 | $ | 471 | $ | 568 | $ | 365 | $ | (6) | $ | 1,944 | ||||||||||||
核心收益，CER基礎
| 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬加元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| CER 調整(1) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基礎（税後） |
$ | 473 | $ | 374 | $ | 458 | $ | 320 | $ | 12 | $ | 1,637 | ||||||||||||
| 按核心收益計算的所得税，按CER計算(2) |
73 | 97 | 110 | 45 | (18) | 307 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基準 （税前） |
$ | 546 | $ | 471 | $ | 568 | $ | 365 | $ | (6) | $ | 1,944 | ||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| (2) | 對核心收益徵收所得税，以反映2023年第二季度生效的損益表的外匯匯率。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 9 |
核心收益與歸屬於股東的淨收益的對賬
| 1Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） |
$ | 613 | $ | 423 | $ | 219 | $ | 345 | $ | 119 | $ | 1,719 | ||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(68) | (85) | (86) | (45) | 14 | (270) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的項目 |
(37) | (14) | 53 | (3) | (38) | (39) | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
(105) | (99) | (33) | (48) | (24) | (309) | ||||||||||||||||||
| 淨收益（税後） |
508 | 324 | 186 | 297 | 95 | 1,410 | ||||||||||||||||||
| 減去：歸因於的淨收益（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益（NCI） |
54 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||
| 參與的保單持有人 |
(65) | 15 | - | - | - | (50) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） （税後） |
519 | 309 | 186 | 297 | 95 | 1,406 | ||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益中的項目（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
30 | (44) | (166) | 9 | 106 | (65) | ||||||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保險交易、税務相關項目及其他 |
- | - | (33) | 1 | (28) | (60) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 489 | $ | 353 | $ | 385 | $ | 287 | $ | 17 | $ | 1,531 | ||||||||||||
| 對核心收益徵收所得税（見上文） |
68 | 85 | 86 | 45 | (14) | 270 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 557 | $ | 438 | $ | 471 | $ | 332 | $ | 3 | $ | 1,801 | ||||||||||||
核心收益，CER基礎
| 1Q23 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬加元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 489 | $ | 353 | $ | 385 | $ | 287 | $ | 17 | $ | 1,531 | ||||||||||||
| CER 調整(1) |
(8) | - | (3) | (1) | - | (12) | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基礎（税後） |
$ | 481 | $ | 353 | $ | 382 | $ | 286 | $ | 17 | $ | 1,519 | ||||||||||||
| 按核心收益計算的所得税，按CER計算(2) |
67 | 85 | 85 | 45 | (14) | 268 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基準 （税前） |
$ | 548 | $ | 438 | $ | 467 | $ | 331 | $ | 3 | $ | 1,787 | ||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| (2) | 對核心收益徵收所得税，以反映2023年第二季度生效的損益表的外匯匯率。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 10 |
歸屬於股東的核心收益和過渡淨收益與歸屬於 股東的淨收益的對賬
| 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） |
$ | 49 | $ | (923) | $ | (1,561) | $ | 170 | $ | (391) | $ | (2,656) | ||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(64) | (88) | (101) | (60) | 12 | (301) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的項目 |
(35) | 415 | 436 | 40 | (2) | 854 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
(99) | 327 | 335 | (20) | 10 | 553 | ||||||||||||||||||
| 淨收益（税後） |
(50) | (596) | (1,226) | 150 | (381) | (2,103) | ||||||||||||||||||
| 減去：歸因於的淨收益（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 |
52 | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||||||
| 參與的保單持有人 |
(51) | 15 | - | - | - | (36) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） （税後） |
(51) | (611) | (1,226) | 150 | (381) | (2,119) | ||||||||||||||||||
| 國際財務報告準則第9號過渡影響 （税後） |
(176) | 882 | 1,581 | - | - | 2,287 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的過渡性淨收益（虧損） （税後） |
(227) | 271 | 355 | 150 | (381) | 168 | ||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益中的項目（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
(677) | (95) | (73) | (177) | (336) | (1,358) | ||||||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保險交易、税務相關項目及其他 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 450 | $ | 366 | $ | 428 | $ | 327 | $ | (45) | $ | 1,526 | ||||||||||||
| 對核心收益徵收所得税（見上文） |
64 | 88 | 101 | 60 | (12) | 301 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 514 | $ | 454 | $ | 529 | $ | 387 | $ | (57) | $ | 1,827 | ||||||||||||
核心收益，CER基礎
| 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬加元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 450 | $ | 366 | $ | 428 | $ | 327 | $ | (45) | $ | 1,526 | ||||||||||||
| CER 調整(1) |
18 | - | 22 | 12 | - | 52 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基礎（税後） |
$ | 468 | $ | 366 | $ | 450 | $ | 339 | $ | (45) | $ | 1,578 | ||||||||||||
| 按核心收益計算的所得税，按CER計算(2) |
65 | 88 | 106 | 62 | (12) | 309 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基準 （税前） |
$ | 533 | $ | 454 | $ | 556 | $ | 401 | $ | (57) | $ | 1,887 | ||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| (2) | 對核心收益徵收所得税，以反映2023年第二季度生效的損益表的外匯匯率。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 11 |
核心收益與歸屬於股東的淨收益的對賬
| 年初至今 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） |
$ | 958 | $ | 735 | $ | 439 | $ | 707 | $ | 316 | $ | 3,155 | ||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(141) | (182) | (196) | (90) | 32 | (577) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的項目 |
(55) | 19 | 126 | (2) | (85) | 3 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
(196) | (163) | (70) | (92) | (53) | (574) | ||||||||||||||||||
| 淨收益（税後） |
762 | 572 | 369 | 615 | 263 | 2,581 | ||||||||||||||||||
| 減去：歸因於的淨收益（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 |
79 | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||||||||
| 參與的保單持有人 |
34 | 36 | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） （税後） |
649 | 536 | 369 | 614 | 263 | 2,431 | ||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益中的項目（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
(267) | (191) | (441) | 2 | 262 | (635) | ||||||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保險交易、税務相關項目及其他 |
(46) | - | (33) | 5 | (28) | (102) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168 | ||||||||||||
| 對核心收益徵收所得税（見上文） |
141 | 182 | 196 | 90 | (32) | 577 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 1,103 | $ | 909 | $ | 1,039 | $ | 697 | $ | (3) | $ | 3,745 | ||||||||||||
核心收益，CER基礎
| 年初至今 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬加元，税後，基於適用報告期內有效的實際
foreignexchange 匯率，除非 另有説明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 962 | $ | 727 | $ | 843 | $ | 607 | $ | 29 | $ | 3,168 | ||||||||||||
| CER 調整(1) |
(8) | - | (2) | (1) | (1) | (12) | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基礎（税後） |
$ | 954 | $ | 727 | $ | 841 | $ | 606 | $ | 28 | $ | 3,156 | ||||||||||||
| 按核心收益計算的所得税，按CER計算(2) |
140 | 182 | 195 | 90 | (32) | 575 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基準 （税前） |
$ | 1,094 | $ | 909 | $ | 1,036 | $ | 696 | $ | (4) | $ | 3,731 | ||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| (2) | 對核心收益徵收所得税，以反映2023年第二季度生效的損益表的外匯匯率。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 12 |
歸屬於股東的核心收益和過渡淨收益與歸屬於 股東的淨收益的對賬
| 年初至今 202 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬美元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） |
$ | 241 | $ | (1,961) | $ | (2,336) | $ | 506 | $ | (769) | $ | (4,319) | ||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
(128) | (160) | (162) | (124) | 32 | (542) | ||||||||||||||||||
| 核心收益中不包括的項目 |
(44) | 870 | 673 | 51 | (15) | 1,535 | ||||||||||||||||||
| 追回所得税（費用） |
(172) | 710 | 511 | (73) | 17 | 993 | ||||||||||||||||||
| 淨收益（税後） |
69 | (1,251) | (1,825) | 433 | (752) | (3,326) | ||||||||||||||||||
| 減去：歸因於的淨收益（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益 |
54 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||
| 參與的保單持有人 |
(73) | 32 | - | - | - | (41) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） （税後） |
88 | (1,283) | (1,825) | 433 | (752) | (3,339) | ||||||||||||||||||
| 國際財務報告準則第9號過渡影響 （税後） |
(110) | 1,880 | 3,065 | - | (3) | 4,832 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的過渡性淨收益（虧損） （税後） |
(22) | 597 | 1,240 | 433 | (755) | 1,493 | ||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益中的項目（税後） |
||||||||||||||||||||||||
| 市場經驗收益（損失） |
(951) | (103) | 519 | (238) | (582) | (1,355) | ||||||||||||||||||
| 直接影響收入的精算方法和假設的變化 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 再保險交易、税務相關項目及其他 |
- | - | - | - | (71) | (71) | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 929 | $ | 700 | $ | 721 | $ | 671 | $ | (102) | $ | 2,919 | ||||||||||||
| 對核心收益徵收所得税（見上文） |
127 | 160 | 162 | 124 | (32) | 541 | ||||||||||||||||||
| 核心收益 （税前） |
$ | 1,056 | $ | 860 | $ | 883 | $ | 795 | $ | (134) | $ | 3,460 | ||||||||||||
核心收益，CER基礎
| 年初至今 202 | ||||||||||||||||||||||||
| （百萬加元，税後，基於適用報告期內有效的實際匯率，除非 否則 已註明） |
亞洲 | 加拿大 | 美國 | 全球 WAM |
企業 和其他 |
總計 | ||||||||||||||||||
| 核心收益（税後） |
$ | 929 | $ | 700 | $ | 721 | $ | 671 | $ | (102) | $ | 2,919 | ||||||||||||
| CER 調整(1) |
27 | - | 40 | 25 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基礎（税後） |
$ | 956 | $ | 700 | $ | 761 | $ | 696 | $ | (100) | $ | 3,013 | ||||||||||||
| 按核心收益計算的所得税，按CER計算(2) |
130 | 160 | 171 | 127 | (32) | 556 | ||||||||||||||||||
| 核心收益，CER基準 （税前） |
$ | 1,086 | $ | 860 | $ | 932 | $ | 823 | $ | (132) | $ | 3,569 | ||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| (2) | 對核心收益徵收所得税，以反映2023年第二季度生效的損益表的外匯匯率。 |
普通股股東可獲得的核心收益
（除非另有説明，否則以適用報告期內有效的實際外匯匯率為準 百萬美元）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心收益 |
$ | 1,637 | $ | 1,531 | $ | 1,543 | $ | 1,339 | $ | 1,526 | $ | 3,168 | $ | 2,919 | $ | 5,801 | ||||||||||||||||
| 減去：優先股分紅 |
(98) | (52) | (97) | (51) | (60) | (150) | (112) | (260) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的核心收益 |
1,539 | 1,479 | 1,446 | 1,288 | 1,466 | 3,018 | 2,807 | 5,541 | ||||||||||||||||||||||||
| CER 調整(1) |
- | (12) | (4) | 27 | 52 | (12) | 94 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的核心收益，以CER 為基礎 |
$ | 1,539 | $ | 1,467 | $ | 1,442 | $ | 1,315 | $ | 1,518 | $ | 3,006 | $ | 2,901 | $ | 5,658 | ||||||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 13 |
核心投資回報率
（百萬美元，除非 另有説明）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的核心收益 |
$ | 1,539 | $ | 1,479 | $ | 1,446 | $ | 1,288 | $ | 1,466 | $ | 3,018 | $ | 2,807 | $ | 5,541 | ||||||||||||||||
| 普通 股東可獲得的年化核心收益 |
$ | 6,173 | $ | 5,998 | $ | 5,737 | $ | 5,110 | $ | 5,880 | $ | 6,086 | $ | 5,661 | $ | 5,541 | ||||||||||||||||
| 普通股股東平均權益（見下文） |
$ | 39,881 | $ | 40,465 | $ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 40,173 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||||||
| 核心投資回報率（按年計算）（%） |
15.5% | 14.8% | 14.1% | 12.7% | 15.1% | 15.2% | 14.5% | 14.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東平均權益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東和其他權益總額 |
$ | 45,707 | $ | 47,375 | $ | 46,876 | $ | 47,778 | $ | 46,061 | $ | 45,707 | $ | 46,061 | $ | 46,876 | ||||||||||||||||
| 減去：優先股和其他股權 |
6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 |
$ | 39,047 | $ | 40,715 | $ | 40,216 | $ | 41,118 | $ | 39,401 | $ | 39,047 | $ | 39,401 | $ | 40,216 | ||||||||||||||||
| 普通股股東平均權益 |
$ | 39,881 | $ | 40,465 | $ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 40,173 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||||||
過渡投資回報率
（百萬美元，除非 另有説明）
| 季度業績 | 年初至 結果 |
全年 結果 |
||||||||||||||||||||||
| 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於股東的過渡淨收益（虧損）總額 |
$ | 1,228 | $ | 777 | $ | 168 | $ | 1,325 | $ | 1,493 | $ | 3,498 | ||||||||||||
| 優先股分紅和其他股權分配 |
(97) | (51) | (60) | (52) | (112) | (260) | ||||||||||||||||||
| 普通股股東過渡性淨收益（虧損） |
$ | 1,131 | $ | 726 | $ | 108 | $ | 1,273 | $ | 1,381 | $ | 3,238 | ||||||||||||
| 年化普通股股東過渡性淨收益 （虧損） |
$ | 4,487 | $ | 2,876 | $ | 437 | $ | 5,163 | $ | 2,785 | $ | 3,238 | ||||||||||||
| 普通股股東平均權益（見下文） |
$ | 40,667 | $ | 40,260 | $ | 39,095 | $ | 38,881 | $ | 38,988 | $ | 39,726 | ||||||||||||
| 過渡性投資回報率（按年計算）（%） |
11.0% | 7.1% | 1.1% | 13.3% | 7.1% | 8.2% | ||||||||||||||||||
税後 CSM
(百萬美元，根據適用報告期內有效的實際外匯匯率)
| 截至目前 | 6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 税後 CSM |
||||||||||||||||||||
| CSM |
$ | 18,103 | $ | 18,200 | $ | 17,977 | $ | 17,798 | $ | 17,452 | ||||||||||
| CSM 的邊際税率 |
(2,645) | (2,724) | (2,726) | (2,632) | (2,595) | |||||||||||||||
| 税後 CSM |
$ | 15,458 | $ | 15,476 | $ | 15,251 | $ | 15,166 | $ | 14,857 | ||||||||||
| CSM，不是 NCI |
$ | 17,423 | $ | 17,467 | $ | 17,283 | $ | 17,086 | $ | 16,711 | ||||||||||
| 扣除NCI後的CSM的邊際税率 |
(2,546) | (2,617) | (2,624) | (2,526) | (2,487) | |||||||||||||||
| 扣除 NCI 之後的税後 CSM |
$ | 14,877 | $ | 14,850 | $ | 14,659 | $ | 14,560 | $ | 14,224 | ||||||||||
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 14 |
新業務CSM明細，CER基準
（除非 另有説明，否則税前為百萬美元，基於適用報告期內有效的實際匯率）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 除了 NCI 之外的新業務 CSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | 191 | $ | 119 | $ | 110 | $ | 127 | $ | 94 | $ | 310 | $ | 200 | $ | 437 | ||||||||||||||||
| 日本 |
19 | 36 | 28 | 37 | 38 | 55 | 75 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲其他 |
222 | 146 | 186 | 176 | 196 | 368 | 370 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際高淨值 |
197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國大陸 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新興市場 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
432 | 301 | 324 | 340 | 328 | 733 | 645 | 1,309 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
57 | 46 | 47 | 44 | 47 | 103 | 108 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
103 | 95 | 71 | 86 | 118 | 198 | 230 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI後的新業務CSM總額 |
592 | 442 | 442 | 470 | 493 | 1,034 | 983 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||
| Asia NCI |
38 | 19 | - | 2 | 1 | 57 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 新保險業務對CSM的總體影響 |
$ | 630 | $ | 461 | $ | 442 | $ | 472 | $ | 494 | $ | 1,091 | $ | 1,001 | $ | 1,915 | ||||||||||||||||
| 新業務 CSM，扣除 NCI，CER 調整(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | - | $ | (1) | $ | (1) | $ | 3 | $ | 5 | $ | (1) | $ | 12 | $ | 14 | ||||||||||||||||
| 日本 |
- | (1) | 1 | 2 | (1) | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲其他 |
- | (2) | 2 | 7 | 11 | (2) | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際高淨值 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國大陸 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新興市場 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
- | (4) | 2 | 12 | 15 | (4) | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
- | - | - | - | (1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
- | - | (1) | 3 | 6 | - | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI後的新業務CSM總額 |
- | (4) | 1 | 15 | 20 | (4) | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Asia NCI |
- | (1) | (1) | (1) | 1 | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 新保險業務對CSM的總體影響 |
$ | - | $ | (5) | $ | - | $ | 14 | $ | 21 | $ | (5) | $ | 35 | $ | 50 | ||||||||||||||||
| 扣除NCI、CER基準的新業務CSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 |
$ | 191 | $ | 118 | $ | 109 | $ | 130 | $ | 99 | $ | 309 | $ | 212 | $ | 451 | ||||||||||||||||
| 日本 |
19 | 35 | 29 | 39 | 37 | 54 | 71 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲其他 |
222 | 144 | 188 | 183 | 207 | 366 | 385 | 757 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際高淨值 |
202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國大陸 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 |
201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南 |
313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他新興市場 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
432 | 297 | 326 | 352 | 343 | 729 | 668 | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||
| 加拿大 |
57 | 46 | 47 | 44 | 46 | 103 | 108 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
103 | 95 | 70 | 89 | 124 | 198 | 243 | 402 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除NCI、CER基礎上的新業務CSM總額 |
592 | 438 | 443 | 485 | 513 | 1,030 | 1,019 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 NCI，以 CER 為基礎 |
38 | 18 | (1) | 1 | 2 | 56 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| CSM 新保險業務的總體影響，以 CER 為基礎 |
$ | 630 | $ | 456 | $ | 442 | $ | 486 | $ | 515 | $ | 1,086 | $ | 1,036 | $ | 1,965 | ||||||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 15 |
調整後的賬面價值
| 截至目前 （百萬美元） |
6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 普通股股東權益 |
$ | 39,047 | $ | 40,715 | $ | 40,216 | $ | 41,118 | $ | 39,401 | ||||||||||
| 税後 CSM，扣除 NCI |
14,877 | 14,850 | 14,659 | 14,560 | 14,224 | |||||||||||||||
| 調整後的賬面價值 |
$ | 53,924 | $ | 55,565 | $ | 54,875 | $ | 55,678 | $ | 53,625 | ||||||||||
全球 WAM AUMA 對賬
（百萬美元， ，除非另有説明，否則基於適用報告期內有效的實際匯率）
| 截至目前 | 6月30日 2023 |
2023 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 投資資產總額 |
$ | 403,428 | $ | 412,476 | $ | 400,142 | $ | 396,583 | $ | 391,098 | ||||||||||
| 減去：非全球WAM總投資資產 |
397,964 | 406,911 | 394,390 | 390,997 | 385,400 | |||||||||||||||
| 總投資資產全球 WAM |
5,464 | 5,565 | 5,752 | 5,586 | 5,698 | |||||||||||||||
| 分離基金淨資產總額 |
$ | 365,981 | $ | 364,044 | $ | 348,563 | $ | 335,245 | $ | 334,903 | ||||||||||
| 減去：非全球WAM隔離基金淨資產總額 |
127,304 | 128,466 | 124,372 | 120,776 | 121,624 | |||||||||||||||
| 總投資資產全球 WAM |
238,677 | 235,578 | 224,191 | 214,469 | 213,279 | |||||||||||||||
| Global WAM 總投資資產和淨隔離基金 資產 |
$ | 244,141 | $ | 241,143 | $ | 229,943 | $ | 220,055 | $ | 218,977 | ||||||||||
| 全球 WAM AUMA |
||||||||||||||||||||
| 投資資產總額 |
$ | 5,464 | $ | 5,565 | $ | 5,752 | $ | 5,586 | $ | 5,698 | ||||||||||
| 分離基金淨資產 |
||||||||||||||||||||
| 隔離基金淨資產-機構 |
3,564 | 3,718 | 3,719 | 4,118 | 4,098 | |||||||||||||||
| 隔離基金淨資產-其他 |
235,113 | 231,860 | 220,472 | 210,351 | 209,181 | |||||||||||||||
| 總計 |
238,677 | 235,578 | 224,191 | 214,469 | 213,279 | |||||||||||||||
| 共同基金 |
267,835 | 267,767 | 258,273 | 249,591 | 250,517 | |||||||||||||||
| 機構資產管理(1) |
112,491 | 113,781 | 109,739 | 100,474 | 96,997 | |||||||||||||||
| 其他基金 |
14,674 | 14,302 | 13,617 | 12,910 | 15,075 | |||||||||||||||
| 全球 WAM 資產管理總額 |
639,141 | 636,993 | 611,572 | 583,030 | 581,566 | |||||||||||||||
| 管理中的資產 |
180,430 | 177,510 | 170,768 | 168,316 | 165,197 | |||||||||||||||
| 全球 WAM AUMA Total |
$ | 819,571 | $ | 814,503 | $ | 782,340 | $ | 751,346 | $ | 746,763 | ||||||||||
| 全球 WAM AUMA Total |
$ | 819,571 | $ | 814,503 | $ | 782,340 | $ | 751,346 | $ | 746,763 | ||||||||||
| CER 調整(2) |
- | (15,583) | (15,342) | (19,868) | 12,252 | |||||||||||||||
| 全球總量 WAM AUMA，以 CER 為基礎 |
$ | 819,571 | $ | 798,920 | $ | 766,998 | $ | 731,478 | $ | 759,015 | ||||||||||
| (1) | 機構資產管理不包括機構分離基金的淨資產。 |
| (2) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 16 |
核心開支
（百萬美元， 基於適用報告期內有效的實際外匯匯率，除非另有説明）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心開支 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般開支-收入表 |
$ | 1,022 | $ | 1,086 | $ | 1,002 | $ | 914 | $ | 884 | $ | 2,108 | $ | 1,815 | $ | 3,731 | ||||||||||||||||
| 使用PAA方法衡量的合同的直接歸因收購費用(1) |
35 | 33 | 15 | 17 | 15 | 68 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接歸因於維護費用(1) |
550 | 546 | 577 | 497 | 483 | 1,096 | 965 | 2,039 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出總額 |
1,607 | 1,665 | 1,594 | 1,428 | 1,382 | 3,272 | 2,806 | 5,828 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：不包括在核心收益的項目中包含的一般費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 整合和收購 |
- | - | 18 | - | - | - | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律規定和其他費用 |
9 | 60 | - | 39 | 1 | 69 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 |
9 | 60 | 18 | 39 | 1 | 69 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心開支 |
$ | 1,598 | $ | 1,605 | $ | 1,576 | $ | 1,389 | $ | 1,381 | $ | 3,203 | $ | 2,797 | $ | 5,762 | ||||||||||||||||
| CER 調整(2) |
- | (11) | (3) | 25 | 36 | (11) | 72 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出，按核證減排量計算 |
$ | 1,598 | $ | 1,594 | $ | 1,573 | $ | 1,414 | $ | 1,417 | $ | 3,192 | $ | 2,869 | $ | 5,856 | ||||||||||||||||
| 支出總額 |
$ | 1,607 | $ | 1,665 | $ | 1,594 | $ | 1,428 | $ | 1,382 | $ | 3,272 | $ | 2,806 | $ | 5,828 | ||||||||||||||||
| CER 調整(2) |
- | (10) | (3) | 27 | 35 | (10) | 71 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 按核證減排量計算的總支出 |
$ | 1,607 | $ | 1,655 | $ | 1,591 | $ | 1,455 | $ | 1,417 | $ | 3,262 | $ | 2,877 | $ | 5,923 | ||||||||||||||||
| (1) | 費用是收入報表上直接通過收入流出的保險服務費用的組成部分。 |
| (2) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
核心支出
（百萬美元，除非另有説明，否則基於適用報告期內 生效的實際外匯匯率）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 核心支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出總額 |
$ | 1,607 | $ | 1,665 | $ | 1,594 | $ | 1,428 | $ | 1,382 | $ | 3,272 | $ | 2,806 | $ | 5,828 | ||||||||||||||||
| 通過 CSM 資本化的直接歸因收購費用(1) |
501 | 507 | 532 | 467 | 454 | 1,008 | 910 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出總額 |
2,108 | 2,172 | 2,126 | 1,895 | 1,836 | 4,280 | 3,716 | 7,737 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：核心收益中不包括的項目中包含的一般費用 （見上面的核心支出對賬） |
9 | 60 | 18 | 39 | 1 | 69 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出 |
$ | 2,099 | $ | 2,112 | $ | 2,108 | $ | 1,856 | $ | 1,835 | $ | 4,211 | $ | 3,707 | $ | 7,671 | ||||||||||||||||
| CER 調整(2) |
- | (17) | (3) | 39 | 47 | (17) | 86 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心支出，按排減量計算 |
$ | 2,099 | $ | 2,095 | $ | 2,105 | $ | 1,895 | $ | 1,882 | $ | 4,194 | $ | 3,793 | $ | 7,793 | ||||||||||||||||
| 支出總額 |
$ | 2,108 | $ | 2,172 | $ | 2,126 | $ | 1,895 | $ | 1,836 | $ | 4,280 | $ | 3,716 | $ | 7,737 | ||||||||||||||||
| CER 調整(2) |
- | (17) | (3) | 40 | 46 | (17) | 86 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 按核證排減量計算的總支出 |
$ | 2,108 | $ | 2,155 | $ | 2,123 | $ | 1,935 | $ | 1,882 | $ | 4,263 | $ | 3,802 | $ | 7,861 | ||||||||||||||||
| (1) | 費用是損益表中保險服務支出的組成部分，然後資本化為CSM。 |
| (2) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 17 |
全球 WAM 核心收益與核心息税折舊攤銷前利潤的對賬
（除非另有説明，否則為百萬美元，税前，基於適用報告期內有效的實際外匯匯率）
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收益（税後） |
$ | 320 | $ | 287 | $ | 274 | $ | 354 | $ | 327 | $ | 607 | $ | 671 | $ | 1,299 | ||||||||||||||||
| 附加税、購置成本、其他費用和遞延銷售佣金 |
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| 核心所得税（支出）回收（見上文） |
45 | 45 | 47 | 51 | 60 | 90 | 124 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延購置成本攤銷和其他折舊 |
40 | 40 | 43 | 36 | 37 | 80 | 75 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 延期銷售佣金的攤銷 |
19 | 21 | 25 | 24 | 24 | 40 | 49 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心 EBITDA |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 389 | $ | 465 | $ | 448 | $ | 817 | $ | 919 | $ | 1,773 | ||||||||||||||||
| CER 調整(1) |
- | (2) | (3) | 10 | 15 | (2) | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心息税折舊攤銷前利潤，以恆定匯率 |
$ | 424 | $ | 391 | $ | 386 | $ | 475 | $ | 463 | $ | 815 | $ | 951 | $ | 1,812 | ||||||||||||||||
| (1) | 將外匯匯率更新為23年第二季度使用的匯率的影響。 |
核心息税折舊攤銷前利潤率和核心收入
| 季度業績 | 年初至今結果 | 全年 結果 |
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| （除非另有説明，否則百萬美元） | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心息税折舊攤銷前利潤率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心 EBITDA |
$ | 424 | $ | 393 | $ | 389 | $ | 465 | $ | 448 | $ | 817 | $ | 919 | $ | 1,773 | ||||||||||||||||
| 核心收入 |
$ | 1,722 | $ | 1,756 | $ | 1,646 | $ | 1,610 | $ | 1,596 | $ | 3,478 | $ | 3,260 | $ | 6,516 | ||||||||||||||||
| 核心息税折舊攤銷前利潤率 |
24.6% | 22.4% | 23.6% | 28.9% | 28.1% | 23.5% | 28.2% | 27.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收入 |
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| 每份財務報表中的其他收入 |
$ | 1,691 | $ | 1,691 | $ | 1,671 | $ | 1,547 | $ | 1,446 | $ | 3,382 | $ | 2,968 | $ | 6,186 | ||||||||||||||||
| 減去：除全球 WAM 以外的細分市場的其他收入 |
44 | 26 | 26 | (9) | (106) | 70 | (222) | (205) | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 中的其他收入（手續費收入） |
$ | 1,647 | $ | 1,665 | $ | 1,645 | $ | 1,556 | $ | 1,552 | $ | 3,312 | $ | 3,190 | $ | 6,391 | ||||||||||||||||
| 每份財務報表的投資收入 |
$ | 4,135 | $ | 3,520 | $ | 4,271 | $ | 3,832 | $ | 3,531 | $ | 7,655 | $ | 7,101 | $ | 15,204 | ||||||||||||||||
| 根據財務報表，支持 保險和投資合同負債的資產的已實現和未實現收益（虧損） |
950 | 1,944 | (2,453) | (1,112) | (5,685) | 2,894 | (10,081) | (13,646) | ||||||||||||||||||||||||
| 總投資收入 |
5,085 | 5,464 | 1,818 | 2,720 | (2,154) | 10,549 | (2,980) | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：全球 WAM 以外的細分市場的投資收益 |
5,010 | 5,357 | 1,672 | 2,748 | (1,981) | 10,367 | (2,761) | 1,659 | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 的投資收益 |
$ | 75 | $ | 107 | $ | 146 | $ | (28) | $ | (173) | $ | 182 | $ | (219) | $ | (101) | ||||||||||||||||
| 全球 WAM 中的其他收入和投資收入總額 |
$ | 1,722 | $ | 1,772 | $ | 1,791 | $ | 1,528 | $ | 1,379 | $ | 3,494 | $ | 2,971 | $ | 6,290 | ||||||||||||||||
| 減去：不包括核心收益的項目中報告的總收入 |
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| 市場經驗收益（損失） |
7 | 12 | 55 | (82) | (217) | 19 | (289) | (316) | ||||||||||||||||||||||||
| 與整合和收購相關的收入 |
(7) | 4 | 90 | - | - | (3) | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 全球 WAM 核心收入 |
$ | 1,722 | $ | 1,756 | $ | 1,646 | $ | 1,610 | $ | 1,596 | $ | 3,478 | $ | 3,260 | $ | 6,516 | ||||||||||||||||
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 18 |
對前瞻性陳述的謹慎：
宏利不時發表書面和/或口頭的前瞻性陳述，包括在本文件中。此外，我們的代表可以向分析師、投資者、媒體和其他人口頭髮表前瞻性 聲明。所有這些聲明均根據加拿大省級證券法和1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出。
本文件中的前瞻性陳述包括但不限於關於我們實現中期財務和 運營目標的能力、我們實現淨零的旅程的陳述，除其他外，還與我們的目標、目標、戰略、意圖、計劃、信念、預期和估計有關，通常可以通過使用諸如 可能、將、可能、應該、會、可能、可能、前景之類的詞語來識別，期望、打算、估計、預期、 相信、計劃、預測、目標、尋找、瞄準、繼續、目標、恢復、開始和努力（或其中的負面影響 ）以及具有類似含義的言語和表達，幷包括關於未來可能或假設結果的陳述。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類陳述 涉及風險和不確定性，不應過分依賴此類陳述，也不應將其解釋為以任何方式證實了市場或分析師的預期。
在作出前瞻性陳述時採用了某些重要因素或假設，實際結果可能與 此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
可能導致實際業績與預期存在重大差異的重要因素包括但不限於：一般業務和 經濟狀況（包括但不限於股票市場的表現、波動性和相關性、利率、信貸和互換利差、通貨膨脹率、匯率、投資損失和違約、市場流動性和 擔保人、再保險公司和交易對手的信用度）；COVID-19 的持續流行，包括任何變體）, 以及已經採取或可能採取的行動 應對 COVID-19 的政府當局，包括任何變體的影響；法律法規的變化；適用於我們運營的任何地區的會計準則的變化；監管 資本要求的變化；我們獲得有效保單保費率提高的能力；我們執行戰略計劃和戰略計劃變更的能力；我們的財務實力或信用 評級的降級；我們維持聲譽的能力；減值或無形資產或設立未來税收資產準備金；與發病率、死亡率和保單持有人行為相關的估算的準確性；應用會計政策、精算方法和嵌入式價值方法時使用的其他估算值的準確性；我們實施有效套期保值策略和此類策略產生的不可預見後果的能力；我們尋找 適當資產來支持我們的長期負債的能力；競爭和整合水平；我們通過當前和未來的分銷渠道營銷和分銷產品的能力； 收購和處置業務產生的不可預見的負債或資產減值；通過其他綜合收益出售歸類為公允價值的投資所產生的虧損；我們的流動性，包括在需要時在預計到期日為償還現有 金融負債所需的融資可用性；質押額外抵押品的義務；提供資本管理靈活性的信用證的可用性；從交易對手處收到的信息的準確性以及 的能力交易對手履行義務的能力；再保險的可用性、可負擔性和充足性；法律和監管程序，包括税務審計、税務訴訟或類似程序；我們根據不斷變化的市場調整產品和 服務的能力；我們吸引和留住關鍵高管、員工和代理人的能力；對所用模型的複雜模型或缺陷的適當使用和解釋；與我們的非北美業務相關的政治、法律、運營和其他風險 ；地緣政治風險，包括國際衝突；收購和我們完成收購的能力，包括為此目的提供股權和 債務融資；公司或公共基礎設施系統關鍵要素的中斷或變化；包括氣候變化在內的環境問題；我們保護知識產權和接受 侵權索賠的能力；以及我們無法從子公司提取現金。
有關可能導致實際業績與預期存在重大差異的重大風險因素以及在發表前瞻性陳述時所採用的重大因素或假設的更多信息，請參閲我們最新年度報告中 管理層討論與分析的風險管理和風險因素以及關鍵精算和會計政策，在 “風險管理和風險” 下
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 19 |
管理層討論與分析中的因素更新和關鍵精算和會計政策，見我們最新的中期報告、我們最新的年度和中期報告中的合併財務報表風險説明，以及我們向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中的其他地方。
除非另有説明，否則本文件中的前瞻性陳述自本文發佈之日起陳述，其目的是幫助投資者 和其他人瞭解我們的財務狀況和經營業績、我們的未來運營以及我們的目標和戰略優先事項，可能不適用於其他目的。除非法律要求，否則我們不承諾更新任何前瞻性 陳述。
| 2023年8月9日新聞稿公佈第二季度業績 | 20 |