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新聞 發佈

福陸公司宣佈定價

其將於2024年到期的3.500%優先票據 的現金要約收購

得克薩斯州歐文 (2023年8月11日)——福陸公司(紐約證券交易所代碼:FLR)(“福陸” 或 “公司”)今天宣佈 其現金招標要約(“要約”)按下表所列條款購買2024年到期的3.500%未償還優先票據(“2024年票據”)的定價。下表列出了2024年票據的適用參考收益率和 對價,這些收益率和對價是根據 收購要約在紐約時間今天,即2023年8月11日上午11點計算得出的。

系列
注意事項
CUSIP/ISIN
數字
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太棒了
美國財政部
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參考
收益率

彭博社
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2024 年到期的 3.500% 優先票據 343412AC6/ US343412AC69 $381,014,000

1.000% 的美國東部標準時間到期

2024年12月15日

5.267%

PX4 20 bps

$975.03

(1) 每1,000美元有效投標的2024年票據本金, 在要約到期日(定義見下文)或之前 未被有效提取和接受購買,包括通過保證交割程序(定義見下文);不包括2024年票據應支付的應計利息,並假設 的結算日為2023年8月16日左右。

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要約僅根據2023年8月7日的收購要約(“收購要約”)中規定的條款和條件 提出。敦促2024年票據的持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀收購要約。收購要約不以2024年票據的最低投標金額為條件 。根據適用法律,公司可以自行決定修改、延長或終止招標 要約。本公告中使用但未定義的大寫術語具有購買要約 中給出的含義。

本次要約將於紐約時間今天,即2023年8月11日下午 5:00 到期,除非公司延長或終止該時間和日期(根據適用法律, 公司可以自行決定延長或終止該時間和日期,即 “到期日”)。按照購買要約中的程序,可以在 或到期日之前撤回已投標的2024年票據,但此後不得有效撤回,除非適用法律另有要求 。

2024 年票據的持有人必須在到期日之前有效投標且無法有效撤回 其 2024 年票據,或者提交保證交割通知並遵守相關程序,這樣 才有資格獲得對價。將為所有有效投標和接受的2024年票據支付應計和未付利息 ,從上次利息支付日到但不包括結算日(預計為2023年8月16日左右)。

2

對於在到期日或之前交付擔保交割通知和所有其他 所需文件的持有人,根據購買要約 中規定的條款和條件(包括融資條件和一般條件),使用購買要約中規定的保證交割 程序(“保證交割程序”)有效投標其2024年票據的最後期限將是之後的第二個工作日 到期日期,預計為紐約時間 8 月 15 日下午 5:00,2023。

該公司已聘請美國銀行證券、法國巴黎銀行證券公司 和富國銀行證券擔任交易商經理,並聘請D.F. King & Co., Inc.擔任要約的投標和信息 代理人。有關要約條款的更多信息,請致電 +1 (888) 292-0070(免費電話)或 debt_advisory@bofa.com 聯繫美國銀行證券,致電 +1 (888) 210-4358(免費電話)或 dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com、 或富國銀行證券致電 +1 (866) 309-6316(免費電話)或 liabilitymanagement@wellsfargo.com。索取 購買要約副本以及有關2024年票據招標的問題,請致電 (212) 269-5550(適用於銀行和經紀商)或 (800) 791-3319(所有其他人,免費電話)或發送電子郵件至 fluor@dfking.com。購買優惠和相關的保證送達通知 可通過以下鏈接訪問:www.dfking.com/fluor。

公司、交易商經理、招標和信息 代理人或受託人(以及任何此類人的任何董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司)均未就持有人 是否應該在要約中投標或避免投標2024年票據提出任何建議,他們中也沒有人授權任何人提出這樣的建議。 持有人必須自行決定是否投標2024年票據,如果是,則決定2024年票據的本金進行投標。

本新聞稿僅供參考,不構成 任何證券的出售要約或購買要約的邀請。在任何司法管轄區 ,如果此類要約、招攬或出售是非法的,則不得提出任何要約、招攬或出售。該要約僅根據購買要約提出。敦促2024年票據的持有人 在就要約做出任何決定之前仔細閲讀購買要約。

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關於福陸公司

Fluor Corporation(紐約證券交易所代碼:FLR)運用世界一流的專業知識來解決客户面臨的最大挑戰,從而建設一個更美好的世界。 Fluor的40,000名員工提供專業和技術解決方案,為世界各地的客户提供安全、執行良好、資本效率高的項目 。福陸在2022年的收入為137億美元,在財富500強公司中排名第303位。福陸總部 位於德克薩斯州歐文,提供工程、採購和施工服務已有 110 多年的歷史。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含前瞻性陳述(包括但不限於 的有關要約完成條款和時間以及預期結算日期的信息,以及公司或其管理層 “將”、“相信”、“期望”、“預期”、“預期”、 “計劃” 或其他類似表述的陳述 )。由於多種因素,實際結果可能存在重大差異。 在依賴這些陳述和其他前瞻性陳述時必須謹慎行事。由於已知和未知的風險,該公司的業績可能與其預期和預測存在重大差異。

有關可能影響 公司業績的因素的更多信息,可以在公司向美國證券交易委員會提交的定期公開文件中找到,包括 標題為 “項目1A” 的討論。風險因素” 載於公司於2023年2月21日提交的10-K表格。 此類文件可以公開獲得,也可以應福陸投資者關係部的要求提供:(469) 398-7222。 公司不承擔任何意圖或義務,除非法律要求根據新信息 或未來事件更新其前瞻性陳述。

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