附錄 99.1

是德科技公佈 2023 年第三季度業績

實現創紀錄的第三季度收入、營業利潤率和創紀錄的非公認會計準則每股收益

加利福尼亞州聖羅莎，2023年8月17日——是德科技公司（紐約證券交易所代碼：KEYS）今天公佈了截至2023年7月31日的第三財季的財務業績。

是德科技總裁兼首席執行官薩蒂什·達納塞卡蘭表示：“是德科技實現了穩健的第三季度業績，這表明了我們投資組合的實力和財務模式的彈性。”“儘管面臨短期的宏觀挑戰，但是德科技的多元化業務、差異化解決方案組合帶來的強勁客户參與度以及持久的運營模式使我們有信心利用市場的長期長期增長趨勢，並在各種市場條件下跑贏大盤。”

第三季度財務摘要

•收入為13.8億美元，與去年持平，核心收入增長1％，其中不包括外匯變動的影響以及與過去十二個月內收購或剝離的業務相關的收入。

•GAAP淨收入為2.88億美元，合每股1.61美元，而2022年第三季度為3.38億美元，合每股1.87美元。

•非公認會計準則淨收入為3.93億美元，合每股2.19美元，而2022年第三季度為3.63億美元，合每股2.01美元。

•截至2023年7月31日，現金及現金等價物總額為25.7億美元。

報告細分市場

•通信解決方案組 (CSG)

CSG公佈的第三季度收入為9.18億美元，比去年下降5％，反映出商業通信下降了12％，而在技術現代化、太空和衞星、雷達以及5G和6G技術研究的推動下，航空航天、國防和政府增長了11％。

•電子工業解決方案集團 (EISG)

EISG報告稱，第三季度收入為4.64億美元，比去年增長14％，這得益於半導體解決方案、通用電子以及下一代汽車和能源技術的增長。

外表

是德科技2023年第四財季的收入預計將在12.9億美元至13.1億美元之間。預計2023年第四財季的非公認會計準則每股收益將在1.83美元至1.89美元之間。按我們預期的中點計算，2023年全年收入為54.5億美元。在我們預期的中點，2023年全年每股收益為8.19美元。某些影響GAAP税率的項目與未來的事件有關，目前無法以合理的準確度進行估計；因此，沒有提供GAAP每股收益與非公認會計準則的對賬表。下文標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分討論了更多信息。

網絡直播

是德科技管理層將在太平洋時間今天下午 1:30 與投資者的電話會議上介紹有關其第三季度 FY2023 財務業績和第四季度 FY2023 展望的更多細節。此活動將以僅限收聽模式進行網絡直播。聽眾可以在www.investor.keysight.com的 “即將舉行的活動” 部分下登錄電話會議，然後選擇 “2023年第三季度是德科技公司財報電話會議” 參加，或者撥打1-833-470 1428（僅限美國）或1-404-975-4839（國際）並輸入密碼204698。網絡直播將在公司網站上保留 90 天。

前瞻性陳述

本通訊包含1934年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，並受其中規定的安全港的約束。與公司有關的 “期望”、“打算”、“將”、“應該” 等詞語以及與公司相關的類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及可能嚴重影響預期結果的風險和不確定性，基於是德科技管理層的某些關鍵假設和當前可用信息。由於這些不確定性和風險，無法保證此類預期或假設會被證明是正確的，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。是德科技對公開更新或修改任何前瞻性陳述不承擔任何責任。此處包含的前瞻性陳述包括但不限於對公司目標、收入、財務狀況、收益和運營的預測、未來指導、預測、信念和預期，這些風險和不確定性可能導致是德科技的業績與管理層目前的預期存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於全球經濟狀況的影響，例如通貨膨脹或衰退、產品或服務需求放緩、金融市場波動、信貸渠道減少、利率上升、供應鏈限制；地緣政治緊張局勢和美國以外衝突的影響、出口管制法規和合規性；淨零排放承諾；客户購買決策和時機；以及訂單取消。

除了上述風險外，是德科技面臨的其他風險還包括是德科技向美國證券交易委員會提交的關於截至2022年10月31日的10-K表年度報告的文件以及是德科技截至2023年4月30日的10-Q表季度報告中詳述的風險。

分段數據

細分市場數據反映了我們的管理報告系統下可報告的細分市場的業績。分段數據見附表的第5頁。

非公認會計準則財務指標的使用

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務信息外，本文件還包含基於管理層績效觀的某些非公認會計準則財務指標，包括：

•核心收入

•非公認會計準則淨收入/收益

•Non-GAAP 每股淨收益/每股收益

每股淨收益基於加權平均攤薄後股票數量。在截至2023年7月31日的三個月和九個月中，每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲所附的補充附表。對賬之後將討論根據我們的非公認會計準則財務指標調整後的項目，以及公司在非公認會計準則業績中納入或排除某些類別的收入或支出的理由。

關於是德科技

在是德科技（紐約證券交易所代碼：KEYS），我們激勵和授權創新者將改變世界的技術變為現實。作為一家標普500指數公司，我們提供市場領先的設計、仿真和測試解決方案，以幫助工程師在整個產品生命週期中以更快的速度進行開發和部署，同時降低風險。我們是全球創新合作伙伴，為通信、工業自動化、航空航天和國防、汽車、半導體等領域的客户提供支持

通用電子市場將加速創新，以連接和保護世界。如需瞭解更多信息，請訪問是德科技新聞編輯室和 www.keysight.com。

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編輯聯繫人：

安德里亞·穆勒

+ 1 408-218-4754

andrea.mueller@keysight.com

投資者聯繫人：

傑森·卡里

+1 707-577-6916

jason.kary@keysight.com

資料來源：IR-KEYS

(a) 經營活動中包含的現金付款：

如上一頁所述，分部收入和運營收入與相應的非公認會計準則財務指標一致。

有關使用非公認會計準則財務指標的詳細信息，請參閲最後一頁。

(a) 在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和九個月中，管理層使用12％的非公認會計準則有效税率。

有關使用非公認會計準則財務指標的詳細信息，請參閲最後一頁。

是德科技股份有限公司

非公認會計準則財務指標

管理層使用公認會計準則和非公認會計準則財務指標來分析和評估業務的整體業績，做出運營決策以及預測和規劃未來時期。我們認為，除了看到我們的公認會計原則業績外，我們的投資者還可從 “通過管理層的眼光” 看到我們的業績中受益。這些信息增強了投資者對我們業務持續表現的理解，並有助於將業績與我們的歷史和未來時期進行比較。

我們的非公認會計準則財務指標可能無法與包括行業同行公司在內的其他公司使用的類似標題的指標相提並論，這限制了這些指標在比較方面的用處。

這些非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代品。以下討論提供了有關每項非公認會計準則財務指標的信息，以及公司將某些類別的收入或支出納入或排除在非公認會計準則業績中的原因。在未來，我們可能會排除此類項目，並可能產生與這些排除項目相似的收入和支出。因此，不應將我們的非公認會計準則列報中對這些項目和其他類似項目的調整解釋為暗示這些項目是非經常性的、罕見的或不尋常的。

非公認會計準則收入通常與收購有關，包括確認在收購會計中減記為公允價值的收購遞延收入。管理層認為，不包括公允價值收購會計調整與被收購公司的正常和持續運營過程更密切相關，有助於分析收入增長和業務趨勢。我們可能並非在所有時期都有非公認會計準則的收入。

核心收入是公認會計準則/非公認會計準則收入（如適用），不包括外幣變動的影響以及與過去十二個月內完成的重大收購或剝離相關的收入。我們排除了外匯變動的影響，因為匯率可能會根據我們無法控制的因素而波動，並且可能掩蓋收入增長趨勢。由於收購的性質、規模和數量可能因時期而異，與同行相比，我們排除了與最近收購的業務相關的收入，以便於比較收入增長和分析潛在業務趨勢。

自由現金流包括經不動產、廠場和設備投資調整後的經營活動提供的淨現金。

非公認會計準則運營收益、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益可能包括以下類型的調整：

•收購相關項目：由於其性質、金額可變性以及發生或時間缺乏可預測性，我們將某些與業務合併相關的記錄項目排除在非公認會計準則財務指標之外，這些項目要麼是非現金要麼非正常，經常性運營支出。這些金額可能包括非現金項目，例如收購的無形資產的攤銷和與公允價值收購會計調整相關的項目的攤銷，包括確認收購的遞延收入（見上面的非公認會計準則收入）。我們還排除了與不屬於正常經常性運營支出的業務收購相關的其他收購和整合成本，包括為贖回被收購方未歸屬的股票薪酬獎勵而支付的款項的攤銷，以及法律、會計和盡職調查成本。我們排除這些費用是為了便於對當前的經營業績進行更有意義的評估，並與過去的經營業績進行比較。

•基於股份的薪酬支出：我們將基於股份的薪酬支出排除在非公認會計準則財務指標之外，因為基於股票的薪酬支出可能因公司的股價以及授予的股權獎勵的時間、規模和性質而異。管理層認為，排除這筆支出有助於投資者將公司的經營業績與其他公司的經營業績進行比較，其中許多公司在確定非公認會計準則財務指標時還排除了基於股份的薪酬支出。

•重組及其他：我們不包括與重組計劃相關的增量支出，重組計劃通常針對業務或成本結構的重大變化。此類成本可能包括員工離職成本、資產減值、設施相關成本、合同終止費以及將業務從一個地點轉移到另一個地點的成本。根據重組計劃的時機、規模和性質，這些活動可能因時期而異；因此，我們認為此類成本不是正常的經常性運營支出。

我們還將 “其他”（非正常）經常性現金運營收入/支出排除在非公認會計準則財務指標之外。此類項目是根據定量和定性因素對個人進行評估的，通常代表我們預計不會在正常業務中發生的項目。儘管不包羅萬象，但此類項目的例子將包括仍持有的股票投資的未實現淨收益、與員工福利計劃相關的已實現收益或虧損等重大非經常性事件、與異常事件相關的成本和回收額、出售資產/剝離收益等。我們認為這些成本不能反映未來的預期運營支出，也無助於對公司當前經營業績進行有意義的評估，也無助於與其他時期的經營業績進行比較。

•估計税率：我們使用一致的方法來計算長期預測的非公認會計準則税率。在預測這一長期税率時，我們不包括任何與正在進行的業務沒有直接關係的税收優惠或支出，這些優惠或支出要麼是孤立的，要麼不可能以任何規律性或可預測性再次發生。此外，我們還評估了當前的長期預測、當前的税收結構和其他因素，例如不同司法管轄區的現有税收狀況以及是德科技運營的主要司法管轄區的關鍵免税期。由於各種原因，該税率將來可能會發生變化，包括但不限於包括收購活動在內的地域收益結構的重大變化，或者是德科技運營的主要司法管轄區的基本税法變化。上述原因還限制了我們合理估計未來GAAP税率以及將2023財年第四季度預期的非公認會計準則每股收益與GAAP等值進行對賬的能力。

管理層認識到，這些項目可能會對我們的現金流和/或淨收入產生重大影響。我們的GAAP財務報表，包括我們的簡明合併現金流量表，都描述了這些影響。儘管我們認為不包括特殊項目的核心業績對投資者來説很有用，但投資者應該明白，排除的成本是實際支出，可能會影響我們可用於其他用途的現金。為了全面瞭解任何事件對公司損益的所有影響，管理層確實（投資者也應該）依賴根據公認會計原則編制的簡明合併運營報表。相反，非公認會計準則指標側重於公司的核心業務，而核心業務只是公司業績的一部分，儘管是關鍵業務。