附件 10.2
股東 支持協議
此 股東支持協議(此“協議)於2023年8月11日由開曼羣島豁免公司AlphaVest Acquisition Corp(及其後繼者,採購商),開曼羣島豁免公司萬順科技實業集團有限公司(公司),以及在本合同附表A中確定的持有股東股份(定義如下)的人員(每個人,a股東“ 和集體”股東”).
鑑於,買方、AV合併子公司、新成立的開曼羣島豁免公司以及買方的直接全資子公司(“合併 子公司)與本公司同時訂立《企業合併協議》(經修訂、重述或補充)企業合併協議;此處使用但未定義的大寫術語 應具有業務合併協議中該等術語的含義),根據該協議,除其他事項外,合併子公司 將與本公司合併並併入本公司(合併“)鑑於本公司為尚存實體,併成為買方的全資附屬公司,該等合併將按《企業合併協議》所載條款及符合《開曼羣島法》的適用條款進行;及
鑑於, 截至本協議日期,每位股東是本公司已發行普通股數量的唯一合法所有者 (“公司普通股“)在本協議附表A與該股東姓名相對之處列載(該等由股東擁有的公司普通股,連同任何額外的公司普通股或其他公司證券 (包括任何可轉換為或可行使的證券,或任何可轉換為公司普通股或其他證券的證券),不論是因股份股息、股份分拆、資本重組、合併、重新分類、交換或變更而以購買方式購買,或於 行使或轉換任何證券時,股東在本協議日期後及外部日期之前購入的,統稱為”br}“股東股份“);及
鑑於, 作為他們願意簽訂企業合併協議的條件,買方和本公司已要求每個 股東簽訂本協議。
現在, 因此,考慮到本協議中包含的上述前提,以及本協議和企業合併協議中包含的陳述、保證、契諾和協議,以及本協議和企業合併協議中包含的聲明、保證、契諾和協議,並且 打算在此受到法律約束,本協議各方同意如下:
文章 i
股東的申述及保證
每名 股東在此分別向公司、買方和合並子公司作出如下聲明和擔保:
1.1組織機構和地位;授權。該股東,(A)如果是自然人,達到簽署本協議的法定年齡並且在法律上有能力這樣做,以及(B)如果該股東不是自然人,(I)已經正式組織並且有效存在,並且在其組織管轄的法律下具有良好的信譽,(Ii)擁有所有必要的公司或其他實體權力,以及(Br)在適用的情況下,擁有、租賃和運營其財產以及按照目前進行的業務繼續經營其業務,(Iii)擁有執行和交付本協議的所有必要權力和授權。履行其在本協議項下的義務並完成本協議規定的交易,以及(Iv)在組織的司法管轄區內具有適當的資格或許可且信譽良好(在該概念適用的範圍內),並在其擁有、租賃或經營的財產的性質或其開展的業務的性質需要此類資格或許可的每個司法管轄區開展業務。如果 股東不是自然人,則本協議的簽署和交付以及本協議預期的交易的完成 已得到正式和有效的授權,該股東不需要 進行其他公司程序來授權本協議的簽署和交付或完成本協議預期的交易 。
1.2具有約束力的 協議。本協議已經或將由該股東交付、正式和有效地簽署和交付,並且假設 本協議的其他各方對本協議的適當授權、簽署和交付構成或在交付時構成 該股東的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該股東強制執行,但受適用的 破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停或影響債權的類似法律的約束 和一般衡平法(統稱為可執行性例外”).
1.3政府 批准。除(A)證券法、交易法和/或任何州“藍天”證券法的適用要求(如果有的話)以及(B)未能取得或作出此類同意或通知外, 有關該股東簽署、交付或履行本協議或完成本協議擬進行的交易的 股東無需徵得或徵得該等政府當局的同意或與該等政府當局取得或作出任何同意。且合理預期 不會個別或整體對該股東訂立及履行本協議及完成擬進行的交易的能力造成重大不利影響。
1.4不違反。 簽署和交付本協議、完成本協議擬進行的交易以及遵守本協議的任何規定不會(A)與公司註冊證書或公司章程、章程、有限責任公司協議或類似的組織文件的任何規定相沖突或違反,如果適用的話 (統稱為組織文件“),(B)違反或違反適用於該股東或其任何財產或資產的任何法律、命令或規定的 同意或批准,或(C)(I)違反、衝突或導致違約,(Ii)構成違約(或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約的事件),(Iii)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(Iv)加速該股東根據以下條款所要求的履行 ,(V)在下列情況下產生終止或加速的權利,(Vi)產生 項下付款或提供賠償的任何義務,(Vii)導致根據 項下對該股東的任何財產或資產產生任何留置權(許可留置權除外),(Viii)產生獲得任何第三方同意或批准的任何義務 從任何人或(Ix)給予任何人宣佈違約、行使任何補救措施、加速到期或履行的權利, 取消、終止或修改任何權利、利益、根據任何條款、條件或條款,該股東的任何重大合同項下的任何義務或其他條款,除非與前述(B)或(C)任何條款的任何偏離,且 不會對該 股東訂立和履行本協議以及完成擬進行的交易的能力產生重大不利影響,這是合理的。
1.5股東 股。截至本協議簽訂之日,該股東對本協議附表A中與該股東名稱相對的股東股份擁有唯一合法和實益的所有權,所有此類股東股份均由該股東擁有,不受任何留置權的限制,不包括根據本協議、本公司的組織文件或適用的聯邦或州證券法規定的留置權或產權負擔。除股東股份外,該股東並不合法或實益擁有任何本公司普通股或任何其他可轉換或可行使的本公司普通股或其他證券。該股東擁有投票 股東股份的唯一權利,除本協議或本公司組織文件所設想的以外,所有股東股份均不受任何關於股東股份投票的投票信託或其他協議、安排或限制。
1.6業務合併協議。該等股東明白並承認,買方、合併子公司及本公司將依據該股東簽署及交付本協議而訂立業務合併協議。該 股東已收到《企業合併協議》副本,並熟悉《企業合併協議》的規定。
1.7提供充足的信息。各股東均為經驗豐富的股東,並掌握有關買方、合併附屬公司及本公司的業務及財務狀況的足夠資料,可就本協議及業務合併協議擬進行的交易作出知情決定,並已獨立及不依賴買方、合併附屬公司或本公司,並根據該等股東認為適當的資料,自行作出分析及決定訂立本協議。各股東承認,買方、合併子公司和本公司沒有也不會作出任何明示或默示的陳述或擔保,除非本 協議明確規定。各股東均承認,本協議所載有關該股東持有的股東股份的協議是不可撤銷的,除非企業合併協議根據其條款終止,且只有在本協議終止時才能終止。
文章
第二篇
公司的陳述和保證
公司特此向股東和買方作出如下聲明和保證:
2.1組織 和地位。本公司為根據開曼羣島法律正式註冊、有效存續及信譽良好的獲豁免公司。本公司擁有所有必要的法人權力及授權,以擁有、租賃及經營其物業及經營其現正進行的業務。本公司具備正式資格或獲發牌照,可在其所擁有、租賃或經營的物業的性質或其經營的業務的性質所需的每個司法管轄區內開展業務 。
2.2授權; 約束性協議。本公司擁有簽署和交付本協議、履行本協議項下義務和完成本協議預期交易的所有必要的公司權力和授權。本協議的簽署和交付以及本協議預期的交易的完成已經 公司董事會正式和有效授權,本公司不需要進行任何其他公司程序來授權簽署和交付本協議或完成本協議預期的交易。本協議已或將由本公司交付、妥為及有效地籤立及交付,並假設本協議經本協議其他各方的適當授權、簽署及交付,即構成或於交付時構成本公司的有效及具約束力的義務,並可根據本公司的條款對本公司強制執行,但須受可執行性例外情況所規限。
2.3政府 批准。就本協議的簽署、交付或履行或本公司擬完成的交易而言,除(A)證券法、交易法和/或任何州“藍天”證券法及其下的規則和法規的適用要求(如果有)外,不需要獲得或與公司的任何政府主管部門 取得或作出同意,以及(B)未能獲得或 作出此類同意或作出此類備案或通知的情況下,單獨或合計對公司訂立和履行本協議以及完成本協議預期交易的能力產生重大不利影響。
2.4不違反。 公司簽署和交付本協議、完成本協議預期的交易並遵守本協議的任何規定不會(A)與公司組織文件的任何規定衝突或違反,(B)與適用於公司或其任何財產或資產的任何法律、命令或所需同意相沖突或違反,或(C)(I)違反、衝突或導致違反,(Ii)構成違約(或以下事件:(Iii)導致終止、撤回、暫停、取消或 修改,(Iv)加速履行本公司所要求的履行,(V)產生終止或加速權利,(Vi)產生支付或提供賠償的任何義務,(Vii)導致對本公司任何財產或資產產生任何留置權 (允許留置權除外),(Viii)產生獲得任何第三方同意或任何人批准的任何義務,或(Ix)給予任何人權利宣佈違約,行使任何補救措施, 加速到期或履行,取消、終止或修改任何公司重要合同的任何條款、條件或條款下的任何權利、利益、義務或其他條款,但與前述條款(B) 或(C)中任何一項的任何偏離除外,這些條款沒有,也不會合理地預期會單獨或總體上具有,對公司訂立和履行本協議以及完成預期交易的能力產生重大不利影響 。
第三條
買方的陳述和保證
買方 特此向股東和公司作出如下聲明和保證:
3.1組織和地位。買方是一家根據開曼羣島法律正式註冊成立、有效存在且信譽良好的豁免公司。買方擁有所有必要的公司權力和授權,以擁有、租賃和經營其物業,並繼續其目前正在進行的業務。買方具備正式資格或獲得許可,可以在其擁有、租賃或經營的物業的性質或其經營的業務的性質需要具備此類資格或許可的每個司法管轄區內開展業務 。
3.2授權; 約束性協議。買方擁有簽署和交付本協議、履行本協議項下義務和完成本協議預期交易的所有必要的公司權力和授權。本協議的簽署和交付以及本協議預期的交易的完成已得到買方董事會的正式和有效授權,買方不需要進行任何其他公司程序來授權簽署和交付本協議或完成本協議預期的交易。本協議已經或將由買方交付、正式且有效地簽署和交付,假設本協議得到本協議其他各方的適當授權、簽署和交付,則構成或在交付時構成買方的有效和具有約束力的義務,可根據買方的條款對買方強制執行,並受可執行性例外情況的限制。
3.3政府 批准。買方在簽署、交付或履行本協議或完成本協議擬進行的交易方面,無需徵得或徵得任何政府當局的同意,但下列情況除外:(A)《證券法》、《交易法》和/或任何州《藍天》證券法的適用要求(如有),以及(B)未能獲得或作出此類 同意或作出此類備案或通知的情況下,單獨或合計對買方訂立和履行本協議以及完成本協議預期的交易的能力產生重大不利影響。
3.4不違反。 買方簽署和交付本協議、完成本協議預期的交易並遵守本協議的任何規定不會(A)與買方組織文件的任何規定衝突或違反,(B)與適用於買方或其任何財產或資產的任何法律、命令或所需同意相沖突或違反,或(C)(I)違反、衝突或導致違約,(Ii)構成違約(或在通知或 過期或兩者兼而有之的情況下,將構成違約)項下,(Iii)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(Iv)加速買方所要求的履行,(V)導致項下的終止或加速的權利,(Vi)產生項下付款或提供賠償的任何義務,(Vii)導致對買方的任何財產或資產產生任何留置權 (允許留置權除外),(Viii)產生獲得任何第三方同意或任何人批准的任何義務,或(Ix)給予任何人權利以宣佈違約、行使任何補救、 加速到期或履行、取消、終止或修改買方材料合同的任何條款、條件或規定下的任何權利、利益、義務或其他條款,但與前述(B) 或(C)任何條款的任何偏差除外,該等條款沒有、也不會合理地預期會單獨或總體上有:對買方訂立和履行本協議以及完成預期交易的能力產生重大不利影響 。
第四條
投票協議;股東的某些其他契諾
在本協議期限內,各股東與公司和買方簽訂並同意的契約如下:
4.1同意投票 。
(A)贊成合併。在任何要求尋求公司股東批准的公司股東大會上,或在任何休會上,或在與公司書面同意有關的情況下(“所需公司書面同意 “)或在尋求對業務合併協議、任何其他附屬協議、合併或任何其他交易進行表決、同意或其他批准的任何其他情況下,每名股東應(I) 如果舉行會議,出席該會議或以其他方式使股東股份被視為出席該會議以確定法定人數,以及(Ii)投票或導致投票(包括書面同意,如果適用)股東 股份,贊成授予所需的公司股東批准或所需的公司書面同意,或如果 沒有足夠的票數贊成授予所需的公司股東批准,則贊成將該公司股東大會延期或推遲至較後日期,但不得超過外部日期。
(B)針對 其他交易。在本公司的任何股東大會或其任何續會上,或與本公司股東的任何書面同意有關,或在尋求該等股東投票、同意或其他批准的任何其他情況下,該股東應投票(或安排投票)股東股份(包括委託書、保留集體投票和/或書面同意(如適用)),反對(I)任何業務合併協議、合併協議或合併(業務合併協議和合併除外)、安排方案、業務合併、合併、合併。出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤,或本公司任何股份的任何公開發行,或如僅公開發行,則為本公司新成立的控股公司或該等重要附屬公司,但與合併有關的除外;(Ii)與本公司有關的任何替代交易;及(Iii)除商業合併協議條款明確準許對本公司組織文件作出任何修訂外,涉及本公司或其任何附屬公司的組織文件或其他建議或交易的任何修訂 ,在本句第(I)和(Iii)項中的每一種情況下,都有可能在任何重大方面 阻礙、幹擾、延遲或試圖阻止、挫敗本公司的目的,導致本公司違反、阻止或廢除業務合併協議或任何其他附屬協議、合併、 任何其他交易或以任何方式改變本公司任何類別股本投票權的任何規定。
(C)撤銷 其他代理。該等股東聲明並保證,除根據本公司組織文件作出的表決及其他 安排外,迄今就股東股份 發出並可能仍然有效的任何委託書並非不可撤銷,且該等委託書已被撤銷或現被撤銷。
4.2無 轉賬。除根據本協議(X)外,(Y)經本公司或(Z)向該 股東的關聯公司書面同意(但該關聯公司應以買方和本公司合理滿意的形式和實質訂立書面協議,同意受本協議的約束,與該股東就該轉讓的股東股份受約束的程度相同),自本協議之日起至本協議終止之日止,該股東 不得直接或間接(I)(A)出售、要約出售、簽訂或同意出售、質押、質押、授予任何期權、購買或以其他方式轉讓、處置或同意轉讓或處置(包括通過贈與、投標或交換要約、合併或法律實施)的權利或認股權證,直接或間接地阻礙或建立或增加認沽等值頭寸,或清算或減少《交易法》第16條以及美國證券交易委員會(SEC)規則和條例所指的看漲等價頭寸。美國證券交易委員會)任何股東股份,(B) 訂立任何互換或其他安排,將任何股東股份所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人,而不論該等交易是以現金或其他方式交割該等證券,或(C)公開宣佈任何意向以達成第(A)或(B)款所述的任何交易(第(Br)至(C)款所述的行動),轉接“),或訂立任何有關轉讓任何股東股份予任何人士的任何合約、選擇權或其他安排(包括任何利潤分享安排),但並非根據合併 ,(Ii)授予任何代理人或訂立任何投票安排,不論是以委託書、投票協議、投票信託、投票契據或其他方式(包括根據任何股東股份貸款),或就任何 股東股份訂立任何其他協議,在每種情況下,除本協議或公司組織文件中規定的投票和其他安排外,(Iii)採取任何行動,使該股東在本協議中的任何陳述或擔保不真實或不正確,或具有阻止或禁止該股東履行本協議項下義務的效果。或(Iv)承諾或同意採取任何前述行動或採取任何其他行動或訂立任何合約,以致有理由預期 會令其在此所載的任何陳述或保證不真實或不正確,或會導致 阻止或延遲該股東履行其在本協議項下的任何責任。任何違反前一句話的嘗試採取的行動將是無效的。每名股東均同意買方及本公司的協議,並向買方及本公司作出承諾,即該股東不得要求本公司登記(以賬簿記賬或其他方式)轉讓代表任何股東股份的任何 經證明或未經證明的權益。
4.3禁止 懇求。在本協議期限內,各股東同意不直接或間接(I)徵求、發起或故意鼓勵或促成構成或可合理預期導致 收購提案的任何詢價、提案或要約,(Ii)參與與任何人(公司、買方、合併子公司、本公司關聯公司及其各自的 代表除外)有關任何收購提案的任何討論或談判,或向或從任何人(公司、買方、合併子公司、本公司關聯公司及其各自的 代表除外)提供與任何收購提案有關的任何非公開信息, (三)批准或推薦收購建議,或發表任何公開聲明批准或推薦收購建議,(四)簽訂任何關於收購建議的意向書、合併協議或類似協議,(五)進行或以任何方式 對代理人或授權書或 類似投票權進行“徵求”(如美國證券交易委員會規則中使用的術語),或尋求就股東股份投票向任何人士提供意見或施加影響,意在 促成任何收購建議或導致本公司任何股東不投票採納業務合併協議及批准合併、(Vi)成為“集團”(該詞定義見交易所法令第13(D)節)的成員 有關採取任何行動支持收購建議的本公司任何有投票權證券或(Vii)以其他方式解決或同意進行上述任何事宜。每名股東在收到任何收購建議、任何合理預期會導致 收購建議的任何查詢或建議,或任何已提出或合理預期會提出收購建議的 人士就本公司或其附屬公司提出的任何查詢或要求有關本公司或其附屬公司的任何非公開資料後,應立即(無論如何在48小時內)通知本公司。此後,該股東應及時(無論如何在48小時內)合理地通知公司任何該等建議或要約的地位和重大條款的任何重大變化。各股東同意,自本協議日期起,其及其代表應停止並安排終止該股東或其代表在本協議日期前就任何收購建議與任何各方進行的任何現有活動、要約、討論或談判。儘管本協議有任何相反規定,(I)股東不對本公司或其董事會(或其任何委員會)、本公司任何附屬公司或任何高級管理人員、董事(以其身份)、 員工、上述任何人的專業顧問(公司關聯方“),包括與第4.3條所述的任何事項有關,(Ii)股東不得就任何本公司關聯方的行為作出任何陳述或保證,及(Iii)本公司違反其在商業合併協議項下的任何義務,不應被視為違反本第4.3條(為免生疑問, 理解為各股東仍須對其或其代表(作為公司關聯方的任何該等代表除外)違反本第4.3條的任何行為負責)。
4.4支持合併 。在本協議有效期內,各股東應盡合理最大努力採取或安排採取一切行動,並作出或安排作出一切合理必要的事情,以按適用於合併的條款及條件完成合並,並不得采取任何合理預期會導致重大延遲或阻止滿足業務合併協議所載任何合併條件的行動。
4.5放棄評估和持不同政見者的權利。該股東特此不可撤銷地放棄,並同意不行使或主張開曼法案和任何其他類似法規下與合併和業務合併協議相關的任何持不同政見者或評估權。
4.6新的 股票。如果在收盤前(I)根據任何股息或分配向該股東發行或以其他方式分配本公司的任何股票或本公司的其他證券,或因任何股份拆分、資本重組、合併、換股等原因導致 本公司的任何股份發生變動,(Ii)該股東 獲得本協議日期後的任何公司證券的合法或實益所有權,包括在行使權利時,認購權或限制股單位的結算,或(Iii)該股東獲得在本協議日期後任何公司股份的投票權或股份投票權 (統稱為新證券“),為免生疑問,”股東股份“一詞應被視為指幷包括該等新證券 (包括所有該等股息及分派,以及任何或全部股東 股份可更改或換成的任何證券)。
4.7放棄反稀釋保護 。各股東特此放棄、放棄、交出,並同意在適用法律允許的最大範圍內,根據與本協議、企業合併協議和 其他附屬協議擬進行的交易相關的公司組織文件,放棄、主張或要求任何反稀釋保護(如有)。各股東確認並同意:(I)本第4.6條應構成書面同意,即根據本公司的組織文件,就本協議、企業合併協議和其他附屬協議擬進行的交易,放棄、沒收和放棄任何反稀釋保護;以及(Ii)本協議項下授予的放棄、沒收和放棄保護僅在本協議終止時終止。
第五條
各方的附加協議
5.1終止。 本協議將在(I)合併生效日期、(Ii)本協議各方一致書面同意和(Iii)企業合併協議按照其條款終止時(以最早者為準)終止,且在該 終止時,除因其在終止前故意和實質性違反本協議外,任何一方均不承擔本協議項下的任何責任;但是,本協議的任何一方不得因故意違反本協議而免除對本協議另一方的任何責任。
5.2進一步的 保證。各股東應不時(I)籤立及交付,或安排籤立及交付買方或本公司為有效執行本協議、業務合併協議及其他附屬協議擬進行的交易而可能合理要求的 附加或進一步同意書、文件及其他文書,及(Ii)不得行使任何否決權、同意權或類似權利(不論根據本公司的組織文件或開曼法案)而妨礙、擾亂、阻止或以其他方式不利影響完成合並或任何其他交易。
第六條
一般條文
6.1通知。 本協議項下所有通知及其他通訊須以書面形式發出,如親自送交或由 隔夜快遞(提供送達證明)送交本公司及買方,以及按本協議附表A所載股東地址(或按類似通知所指明的有關一方的其他地址)送達該股東,則視為已發出。
6.2披露。 每個股東授權買方和本公司在美國證券交易委員會要求的任何公告或披露中發佈和披露股東的身份和股東對股東股份的所有權以及本協議項下股東義務的性質;前提是在發佈或披露任何此類公告或披露之前,買方和公司已向股東提供了審查和評論該等公告或披露的機會,買方和公司將真誠地考慮這些意見。
6.3其他。《企業合併協議》第10.2-10.5、10.7、10.8、10.10-10.14節的規定通過引用併入本文。作必要的變通,如在此全文所述。
[簽名 頁如下]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
AlphaVest 收購公司 | ||
簽署: | ||
名稱: | ||
標題: |
首席執行官 |
[簽名 股東支持協議頁面]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
萬順 科技實業集團有限公司 | ||
簽署: | ||
名稱: | ||
標題: | 首席執行官 |
[簽名 股東支持協議頁面]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
[股東] | ||
簽署: | ||
名稱: | ||
標題: | 董事 |
[簽名 股東支持協議頁面]
附表 A
股東和通知地址 | 數量 公司股票 | 百分比 | ||||||
Sch.A-1 |