美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 17 日
康菲石油公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
( 公司所在的州或其他 司法管轄區) | (委員會文件 編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
925 N. Eldridge Parkw
(主要行政辦公室的地址 和郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(281)
如果 Form 8-K 申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務,請勾選下面的相應複選框:
¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興 成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
項目 8.01 其他活動。
2023年8月8日,特拉華州的一家公司、特拉華州公司康菲石油公司(“康菲石油公司”)的全資子公司康菲石油公司 (“cpCo”) 與CPCo簽訂了2023年8月8日的條款協議(包括條款協議中以提及方式納入的承保協議條款)(“條款協議”)(“條款協議”), 康菲石油公司和條款協議附表 A中提到的幾家承銷商,涉及CPCo的承銷公開發行本金總額為100億美元,其中5家承銷商的本金總額為100億美元。050% 2033年到期的票據(“2033年票據”)、其2054年到期的5.550%票據(“2054年票據”)的本金總額為100億美元,以及2063年到期的5.700%票據(“2063年票據”,以及 2033年票據和2054年票據,“票據”)的本金總額為7億美元,在每種情況下都是完全和非完整的由康菲石油公司有條件擔保,將根據截至2012年12月7日的契約(“契約”)發行,發行人為CPCo,擔保人為康菲石油公司 ,北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司,北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司為受託人。2023年8月8日康菲石油公司和CpCo的招股説明書 補充文件以及2023年8月3日的相關招股説明書進一步描述了票據的條款,這些招股説明書於2023年8月9日根據1933年《證券法》第424 (b) (2) 條向美國證券交易委員會提交, 的描述以引用方式納入此處。這些票據於2023年8月17日發行。
條款協議(包括條款協議中以引用方式納入的承保協議條款 )、契約和票據條款的形式 的副本已分別作為本報告附錄1.1、4.1和4.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 2023年8月8日,康菲石油公司、康菲石油公司和條款協議附表A中提到的 幾家承銷商之間的條款協議(包括條款協議中以提及方式納入的承保協議 的條款)。 | |
4.1 | 截至2012年12月7日康菲石油公司作為發行人、作為擔保人的康菲石油公司和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的關於康菲石油公司優先債務證券的契約(參照康菲石油公司於2012年12月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1合併)。 | |
4.2 | 2033年票據、2054年票據和2063年票據條款的形式,包括2033年票據、2054年票據和2063年票據的形式。 | |
5.1 | King & Spalding LLP 的觀點 | |
23.1 | King & Spalding LLP 的同意(包含在本文附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,隨函附上) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
康菲石油公司 | ||
日期:2023 年 8 月 17 日 | 來自: | /s/Kontessa S. Haynes-Welsh |
姓名: | Kontessa S. Haynes-Welsh | |
標題: | 副總裁兼財務主管 |