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證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D) 節
報告日期(最早報告事件日期):2023年8月16日
TriNet 集團公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號:(510)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司?
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
第1.01項訂立實質性的最終協議。
將2031年到期的7.125%的優先債券加入到契約中
2023年8月16日,TriNet Group,Inc.(“本公司”)完成了先前宣佈的非公開發售其2031年到期的7.125%高級債券 (“該債券”)。根據本公司、其擔保方(“擔保人”) 及代表最初購買者的美國銀行證券有限公司之間的購買協議,根據1933年證券法修訂後的規則144A和S法規,票據以私募方式出售。債券由擔保人擔保,擔保人包括本公司的若干境內附屬公司(該等擔保連同票據稱為“證券”)。債券亦將由根據《2021年信貸協議》(定義見下文)成為借款人或擔保人或成為本公司於2029年到期的3.500%優先債券的擔保人的本公司現有或未來各境內附屬公司提供擔保。
票據 是根據本公司、擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)於2023年8月16日簽訂的契約(“契約”)發行的。
該批債券將以年息7.125釐計算,並將於二零三一年八月十五日期滿。債券的利息將於每年的2月15日和8月15日以現金支付 ,從2024年2月15日開始。
本公司可於2026年8月15日或之後的任何一次或多次選擇贖回全部或部分債券,贖回價格載於契約中所載的贖回價格,以及於適用的贖回日期前(但不包括)的應計及未付利息(如有)。此外,在2026年8月15日之前的任何時間,本公司可在任何一次或多次將根據契約發行的未償還債券本金總額的40% 與一項或多項股票發行的現金收益淨額贖回 ,贖回價格相當於當時未償還債券本金的107.125%,外加其應計及未付利息, 至但不包括適用的贖回日期。在2026年8月15日之前的任何時間,公司也可以贖回全部或部分債券,贖回價格相當於贖回債券本金的100%,外加截至適用贖回日(但不包括)的應計和未付利息(如有)。
根據契約的定義,一旦控制權觸發事件發生變化,除某些例外情況外,本公司將被要求提出要約 以相當於回購日票據本金的101%的購買價購買票據,加上回購日的應計 和未付利息(如果有),但不包括回購日期。
該等證券 為本公司及擔保人的一般優先無抵押債務,將優先於本公司或擔保人未來可能產生的任何次級債務的償還權,並與本公司及擔保人現有及未來的所有優先債務享有同等的償付權。
本公司及其附屬公司有能力(I)對若干資產設定 留置權以擔保債務;(Ii)給予若干債務的附屬擔保而不同時提供債券的擔保;及(Iii)合併或合併或合併、或出售或以其他方式處置本公司的全部或實質所有資產予另一人,但每種情況均須受某些慣常例外情況的規限。
契約 包含慣例條款,允許受託人或當時未償還票據本金總額不低於30%的持有人 聲明此類票據的本金金額和截至該聲明日期的任何應計和未付利息 在某些違約事件發生和持續時立即到期和支付。如發生與本公司或其重要附屬公司有關的某些破產或無力償債事件 ,該等票據的本金金額連同因發生該等事件而產生的任何應計及未付利息 將自動成為並即時到期及應付。
本公司擬將出售債券所得款項淨額用作其於2023年7月31日宣佈的股權收購要約及股份回購的資金(包括相關費用及開支),並將剩餘款項(如有)用作一般公司用途。公司 於2023年8月1日開始股權要約收購。
以上對本契約及證券的描述均參考本契約(包括其中所包括的附註的形式)而有所保留。契約副本和附註表格分別作為附件4.1和4.2提交給本8-K表格的當前報告。
修改後的信貸協議中的條目
2023年8月16日,TriNet USA,Inc.作為借款人(“借款人”),本公司作為擔保人,本公司及其若干附屬公司(每一家均為借款人的全資國內子公司)作為擔保人,與作為行政代理(“行政代理”)的摩根大通銀行訂立了該第四修正案(“修正案”), 該修正案修訂了日期為2021年2月26日的信貸協議的某些條款, 其他借款方、貸款方和行政代理(經修訂、補充或修改,包括通過《2021年信貸協議》修訂、補充或修改的)。
修正案包括:(1)將根據2021年信貸協議(“循環融資”)提供的循環融資(“循環融資”)下的循環承諾額總額由5.0億美元增加至不超過7.00億美元,以及(2)將循環融資的到期日 延長至2028年8月16日。此外,就修訂而言,若干額外的 全資境內附屬公司加入為借款人在2021年信貸協議項下責任的擔保人及相關擔保及抵押品文件。除經修正案修訂外,《2021年信貸協議》的其餘條款仍然完全有效。
以上 説明並不完整,在所有方面都是參考《修正案》全文和《2021年信貸協議》(作為《修正案》的附件A)進行限定的,其副本以表格8-K作為本報告的附件#10.1存檔,並通過引用併入本報告。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
以上在本報告第1.01項下以表格8-K列出的信息 在此作為參考併入本報告第2.03項。
項目9.01財務報表和物證。
(D)兩件展品
展品 號碼 |
描述 |
4.1 | 公司、其中所列擔保人和美國銀行信託公司作為受託人的契約,日期為2023年8月16日 |
4.2 | 表格 2031年到期的7.125釐優先債券(見附件4.1) |
10.1 | 借款人、本公司、借款方、貸款方和行政代理之間的2021年信貸協議的第四次修正案,日期為2023年8月16日 |
104 | 封面和交互式數據文件(嵌入內聯XBRL文檔) |
展品索引
展品 號碼 |
描述 |
4.1 | 公司、其中所列擔保人和美國銀行信託公司作為受託人的契約,日期為2023年8月16日 |
4.2 | 表格 2031年到期的7.125釐優先債券(見附件4.1) |
10.1 | 借款人、本公司、借款方、貸款方和行政代理之間的2021年信貸協議的第四次修正案,日期為2023年8月16日 |
104 | 封面和交互式數據文件(嵌入內聯XBRL文檔) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
TriNet Group,Inc. | |||
日期: | 2023年8月16日 | 發信人: | 撰稿S/薩曼莎·威靈頓 |
姓名: | 薩曼莎·惠靈頓 | ||
標題: | 常務副商務、首席法務官兼祕書總裁 |