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TriNet 宣佈擬私募發行 2031 年到期的 5 億美元優先票據

加利福尼亞州都柏林，2023年8月1日——為中小型企業（SMB）提供全面靈活的人力資本管理 （HCM）解決方案的領先提供商 TriNet Group, Inc. （“TriNet”）（紐約證券交易所代碼：TNET）今天宣佈，它打算在市場和其他條件下發行其2020年到期的優先票據本金總額為5億美元 31（“票據”）中的私募發行（“發行”） ，不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束。這些票據 將由TriNet的某些子公司在優先無抵押基礎上擔保。此外，TriNet宣佈，預計將 對其循環信貸額度進行修訂，該修正案將在發行截止之日或前後結束，這將把 循環信貸額度的到期日延長至自截止之日起五年，並將循環 信貸額度的可用性增加到7億美元。TriNet打算使用此次發行的淨收益為其於2023年7月31日宣佈的股票要約和股票回購 提供資金，以購買其普通股，剩餘金額（如果有）用於一般公司用途。TriNet 於 2023 年 8 月 1 日開始了股權要約。

本次發行 不以股權要約或股票回購的完成為條件。股票要約是根據 TriNet 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的單獨收購 要約要約、相關的送文函以及作為附表TO-I要約的附錄提交的其他材料提出的，本新聞稿不是收購 的要約或出售股權要約或其他證券中任何股票的要約。

這些票據 過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他地方的證券法進行登記。除非已註冊，否則 票據只能在《證券法》和適用的州證券 法規定的免於註冊的交易中發行。根據第144A 條，這些票據僅向有理由認為是合格機構買家的人以及根據《證券法》第S條向美國境外的非美國人發行和出售。

本新聞稿僅供參考 ，不構成出售要約或買入要約的邀請，也不得在任何非法要約、招攬或出售的州或司法管轄區出售票據 。票據的任何報價只能通過私募備忘錄的 提出。本通知是根據《證券法 法》第135 (c) 條發佈的。

前瞻性陳述

本新聞稿包含基於TriNet當前預期的前瞻性陳述 。此類報表包括有關發行以及接收和使用 發行和相關交易淨收益的計劃，包括股權要約、股票回購和 循環信貸額度的修訂。此類前瞻性陳述受某些風險、不確定性和假設的影響，包括投資者 需求、市場狀況、慣例收盤條件和其他因素。無法保證TriNet會完成發行， 簽訂新的循環信貸額度或償還未償還的定期貸款。如果其中一種或多種風險或不確定性出現， 或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期結果存在重大差異。有關可能影響TriNet及其業績的潛在 風險因素的更多信息包含在TriNet向美國證券交易委員會提交的文件中， 包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及 截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告。TriNet 不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性信息 。

TriNet 和 TriNet 徽標是 TriNet 的註冊商標。所有 其他商標、服務標誌、註冊商標或註冊服務標誌均為其各自所有者的財產。