COMPASS Pathways宣佈提供高達2.85億美元的私募融資，領先的醫療保健投資者也加入其中
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| · | 由醫療保健專業投資者、TCGX和Aisling Capital牽頭的交易 |
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| · | 1.25億美元的預付融資，另外高達1.6億美元與行使認股權證掛鈎 |
英國倫敦 — 2023 年 8 月 16 日
致力於加快患者獲得心理健康循證創新的生物技術公司COMPASS Pathways plc（納斯達克股票代碼：CMPS）今天宣佈，它已與一羣精選的醫療保健專業投資者簽訂證券購買協議，私募代表16,076,750股普通股的16,076,750股美國存托股票（“ADS”），以及（ii）購買最多16,076,750份ADS（代表16,076,750股普通股）的認股權證 076,750 股普通股）（“認股權證”），每股ADS的收購價格約為7.78美元，以及隨附購買一張 ADS 的認股權證。每份認股權證的行使價為每份ADS9.93美元，相當於上次銷售價格的30％溢價。融資預計將於2023年8月18日結束，但須遵守慣例成交條件。
該交易由TCGX和Aisling Capital牽頭，新老機構投資者也參與其中，包括Vivo Capital、RA Capital、Surveyor Capital（一家城堡公司）、Paradigm BioCapital Advisors LP、Soleus Capital、Armistice Capital、Logos Capital、PFM Health Sciences和Laurion Capital Management等。
COMPASS Pathways首席執行官Kabir Nath表示：“我們感謝這羣領先的醫療保健投資者的支持，他們努力為迫切需要更好選擇的患者提供潛在的變革性心理健康疾病治療。我們感謝這些投資者對我們嚴格的方法充滿信心，該方法旨在為 COMP360 psilocybin 治療有可能幫助耐藥性抑鬱症 (TRD)、創傷後應激障礙和神經性厭食症患者建立堅實的證據基礎。我們預計，淨收益將使我們能夠推進我們在 TRD 的關鍵第 3 階段計劃，並在 COMP360 的開發中實現重要的里程碑。我們認為這項投資是對迷幻醫學潛力的驗證，也是對嚴格和基於證據的方法的重要性的驗證。”
COMPASS將從ADS和隨附的認股權證的私募中獲得約1.25億美元的總收益，扣除配售代理佣金和發行費用，如果認股權證完全以現金形式行使，則將額外獲得約1.6億美元的總收益。認股權證可在投資者選擇時行使，為期三年。私募是根據納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的適用規則進行的，其定價符合 “最低價格” 要求
（如納斯達克規則所定義）。COMPASS打算利用擬議融資的淨收益為其在耐藥性抑鬱症方面的關鍵3期臨牀項目、商業規劃和準備工作、正在進行的神經性厭食症和創傷後應激障礙的2期試驗、開發數字技術以補充和增強其療法、發現和臨牀前研究，以及一般和管理費用、營運資金和其他一般公司用途提供資金。預計此次擬議融資的總收益，加上當前的現金和現金等價物，將足以為2025年底之前的當前運營計劃提供資金。
摩根士丹利和道明考恩擔任私募配售的配售代理。
私募中出售的證券，包括認股權證所依據的美國存託憑證，尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行登記，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和適用的州或其他司法管轄區證券法的註冊要求豁免，否則不得在美國發行或出售。公司已同意向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊聲明，登記私募中發行的美國存託憑證的轉售以及行使私募發行的認股權證時可發行的美國存託憑證。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售這些證券的要約、招攬或出售，如果在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。
關於康帕思之路
COMPASS Pathways plc（納斯達克股票代碼：CMPS）是一家生物技術公司，致力於加快患者獲得心理健康領域的循證創新。我們的重點是改善那些面臨心理健康挑戰且得不到當前治療幫助的人的生活。我們正在率先開發一種新的psilocybin療法模式，在這種模式中，我們的合成psilocybin專有配方 COMP360 與心理支持結合使用。COMP360 已被美國食品藥品監督管理局 (FDA) 指定為突破性療法，並因耐藥性抑鬱症 (TRD) 在英國獲得了創新許可和准入途徑 (ILAP) 稱號。我們已經在 TRD 啟動了 COMP360 psilocybin 療法的第 3 期臨牀項目，這是有史以來規模最大的隨機、對照、雙盲 psilocybin 療法臨牀項目。此前，我們完成了一項2b期研究，其頂線數據顯示具有統計學意義（p
美國的弗朗西斯科。我們的願景是一個心理健康的世界。www.compasspathways.com。
有關 COMPASS Pathways 的其他信息的可用
投資者和其他人應注意，我們使用我們的網站（www.compasspathways.com）、我們的投資者關係網站（ir.compasspathways.com）和社交媒體（LinkedIn）與投資者和公眾進行溝通，包括但不限於投資者簡報和投資者概況介紹、美國證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和網絡直播。我們在這些渠道和網站上發佈的信息可以被視為重要信息。因此，我們鼓勵投資者、媒體和其他對我們感興趣的人定期查看這些渠道（包括投資者關係網站）上發佈的信息。此頻道列表可能會不時在我們的投資者關係網站上更新，並可能包括其他社交媒體渠道。我們網站或這些渠道的內容，或者可能從我們的網站或這些渠道訪問的任何其他網站的內容，不應被視為以提及方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。在某些情況下，可以用 “可能”、“可能”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“目標”、“預期”、“相信”、“考慮”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續” 和 “持續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或其他類似術語的負面影響術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。前瞻性陳述包括以下方面的明示或暗示陳述：私募完成的預期時機；私募的預期收益（包括但不限於行使認股權證的收益，如果有的話）和此類收益的預期用途；我們在私募結束後對現金跑道的預期；我們對資金、運營和營運資金支出的預期；以及我們對融資、運營和營運資金支出的預期；以及我們對資金、運營和營運資金支出的預期；以及我們對預期關於我們的 COMP360 psilocybin 治療的潛在益處。本新聞稿中的前瞻性陳述既不是承諾也不是保證，你不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素是COMPASS無法控制的，可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
這些風險、不確定性和其他因素包括：市場風險和其他市場狀況；私募收盤條件得不到滿足的風險；投資者不行使認股權證的風險；臨牀開發過程漫長而昂貴，結果不確定，因此我們的臨牀試驗可能會延遲或終止，成本可能比預期的要高；如果我們無法獲得這筆資金，我們將需要大量額外資金來實現我們的業務目標需要時而且，在可接受的條件下，我們可能會被迫推遲、限制或終止我們的產品開發工作；我們為獲得
任何司法管轄區的適用監管機構對 COMP360 或未來任何候選產品的上市批准都可能不成功；建立、維護、捍衞和執行我們的專利和其他知識產權，涵蓋我們的研究性 COMP360 psilocybin 療法，可能具有挑戰性且代價高昂，我們保護專利和其他知識產權的努力可能不成功；如果我們的研究性 COMP360 psilocybin 療法商業化並獲得保險和報銷批准，可能不成功；以及COMPASS最新的10-K表年度報告或10-Q表季度報告中在 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他報告，這些報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。除非法律要求，否則在出現新信息、未來發展或其他情況下，COMPASS不打算或承擔任何責任更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於COMPASS當前的預期，僅代表截至本文發佈之日。
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